proyecto de mango

7/23/2019 proyecto de mango

http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-de-mango 1/50

Perfil del Mercado y CompetitividadExportadora de Mango

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango1



I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora





El mango es un fruto exótico en mercados de importación y fruto popular enmercados productores

o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuartoaño de trasplantado

o Los árboles de mango tienen una vida útil promedio de 30 años

o Pertenece a la amilia de las anacardiáceas, g!nero "ang#era, originaria de la$ndia % del archipi!lago $ndo&"ala%o

o Producido en 'onas ba(as de clima tropical o subtropical )más de 100 pa#ses*

o +e consume como ruta resca, conserva, (ugos, mermeladas, encurtidos, etc

o -lto contenido de agua % vitaminas - % C

o Cultivo permanente cosechado en Perú de noviembre a ebrero

o .ariedades de e/portación en Perú aden, ent, avis aden % 4omm% -t5%ns



Características del mango peruano

6n el Perú se cultivan dos tipos de mango las plantas rancas )no in(ertadas % poliembriónicas*, como el Criollo deChulucanas, el Chato de $ca, el 7osado de $ca, las cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa %

(ugos concentrados % e/portados a 6uropa8 % las variedades me(oradas )in(ertadas % monoembriónicas*, como aden,ent, 4omm% -t5ins % 6d9ard, las cuales se e/portan en estado resco

ent

aden

: 4amaño grande );00 a <00 g* % de color amarillo anaran(ado con chapa

ro(i'a a la madure'

: =orma ovalada orbicular, de agradable sabor, (ugoso de poca ibrosidad %de alto contenido de a'úcares

: .ariedad semi&tard#a

: 4amaño medio a grande )3<0 > ?00 g* % @ue a la madure' ad@uiere uncolor ro(o&amarillo, con chapa ro(i'a

: =orma ovalada, de pulpa irme % de color % sabor agradables

: .ariedad de media estación

4omm%-t5ins

: e tamaño grande )A00 g*

: e orma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos % con ma%orper#odo de conservación, pero no tiene las me(ores caracter#sticas encuanto a sabor % aroma

: 6s la variedad más común en los mercados % es tard#a



Cadena productiva del mango consumido en el mercado local

Agroindustrias Distribuidores

Ferias

Cadenasde Supermercados

Productor

Mayorista

ural

Mercado

Mayorista!rbano

Minoristas

Consumidor

"nterno

Acopiador

ural

En la comercialización en el mercado local participanmúltiples intermediarios antes de llegar al mercado

mayorista. !a intermediación se acorta en los casos en"ue participan las grandes cadenas de supermercados

#uente$ Comerciali'ación de Productos -gropecuarios en el Perú Ela%oración$ "-B$"$B6




Cadena productiva del mango de exportación

Agricultor

Exportador

!os exportadores ad"uieren el mango a trav&sde acopiadores o directamente de los

agricultores para luego colocarlo en el exterior a trav&s del importador "uien reci%e

la fruta a consignación pagando al exportador '( ó )( d*as despu&s de realizada la venta

"mportadores

"ntermediario

Mercados deAbastos

Minoristas

Consumidor Externo

=uente Comerciali'ación de "ango =resco en el "ercado orteamericano 6laboración "-B$"$B6

Acopiador

Cadenas de Autoservicios

#otelesestaurants



$a producción de mango %a mantenido una tendencia alcista aun&ue su'eta a unciclo de corto pla(o bastante marcado

La producción de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del D,;E en el per#odo 1DD0&2002, al aumentar lasplantaciones orientadas al mercado e/terno % elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de2,DE +in embargo, la producción de mango esta su(eta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, @ueconsiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento cae despu!s de campañas con gran producción por la altadel uso de ertili'antes para recuperar el suelo despu!s de una buena cosecha

6n el 2002 el mango participó con el 0,FAE del PG$ agropecuario, siendo el sustento de unos A mil agricultores Laproducción de mango se caracteri'a por una alta predominancia de pe@ueños agricultores )<0E*, sobre los medianos)1;E* % grandes );E*

Producción y endimiento )acional de Mango

"iles 4" 4"Hha

200

1A0

120

1F<

12;

111

13013<

1D1

12<

1A3

1<

1??

1?

1;

1F<2

<0 A< A?A112

F0

11

0 D

1DD0 1DD1 1DD2 1DD3 1DDF 1DD; 1DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001 2002

Producción 7endimiento

=uente "$-I 6laboración "-B$"$B6


http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-de-mango 8/50Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

8

Piura es el principal departamento productor de mango

Producción de Mango )2002*

Piura

A?,?E

Lamba%e@ue

11,;E Lima

3,?E

$ca

2,DE

Ca(amarca2,AE

La Libertad2,;E

-ncash2,2E

+an "art#n2,1E

La producción de mango se concentra en los vallescosteros de la 'ona norte, siendo Piura la principal

'ona productora, concentrando alrededor del A<Edel total nacional, cultivándose en los valles de +anLoren'o, Chulucanas, 4ambo Irande % +ullana

7esto

F,<EProducción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)


La producción del valle de +an Loren'o se

1F0

120

100

<0

A0

F0 33

F03D

11F

<D

?1A0

;0

122

D?

?0

123

?0

200

1?;

1;0

12;

100

orienta principalmente a la e/portación,destacando las variedades ent, aden %

4omm% -t5ins

1A1<

20; A < ? < D

0

231<

1D 21?;

;0


Piura Lamba%e@ue Producción acional


2



Superficie sembrada al al(a

La supericie dedicada a variedades de e/portación alcan'a las 1F,2 mil hectáreas, de las cuales ?,; mil hectáreas sencuentran en producción % A,? mil en crecimiento Piura concentra el <3E distribuido en +an Loren'o );3E*, Chir)20E* % el -lto Piura )<E*8 Lamba%e@ue el 1FE con "otupe )11E* % Jlmos )3E*8 % -ncash con Casma );E*

Superficie Sembrada de Mango

)miles hectáreas*1A

Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportación* +,,-)E*

A0

;3

;01F

13 F0

1130

1020

20

<11

10 <? ;

3

;1DD1 1DD2 1DD3 1DDF 1DD; 1DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001 20022003

0+an Loren'o Chira "otupe -lto Piura Casma Jlmos

Piura Piura Lamba%e@ue Piura -ncash Lamba%e@ue

=uente +6-+- 6laboración "-B$"$B6



Costos de producción de mango

6l costo de mantenimiento de una hectárea de mango e@uivale a K+ 1AD1, de los cuales el ;F,FE corresponde al gastoen ertili'antes % agro@u#micos % el 2<,1E a gastos en (ornales para el mane(o del cultivo % pagos de sueldos porasistencia t!cnica

Kno de los principales problemas @ue arontan los agricultores es la escase' de inanciamiento para capital de traba(o %la deiciente inraestructura de los caminos rurales, los cuales re@uieren un constante mantenimiento

Estructura de Costos para el Mantenimiento de una

#ect.rea de Mango en Piura

ubrosS/0

Costo

!S1

Part0

2

3otal 4567 - 685, 4 6,,*,

- =ertili'antes 12<3,3 3AA,A 21,?

G -gro@u#micos 1D3A,0 ;;3,1 32,?

C -gua 2AF,0 ?;,F F,;

Labores Culturales % Cosechas 1F?2,0 F20,A 2F,D

6 or@uetas ;00,0 1F2,D <,;

= "ecani'ación 1A0,0 F;,? 2,?

I -sistencia 4!cnica 1<<,0 ;3,? 3,2

6nvases Cosecheros 100,0 2<,; 1,?

$ =letes 1F,0 F,0 0,2

Tecnología media, riego por gravedad

Rendimiento esperado = 20 TM/ha

=uente -gencia -graria +an Loren'o



Costos de exportación de mango fresco

hasta colocar la carga en el puerto de

ubros

Costos de Exportación de Mango Fresco 9!S1:* Campa;a +,,6<+,,+

Ca'a Contenedor Part

9=0+4 >g: 9468, ca'as: 2

embar@ue )Paita* % el resto a los costosde env#o al puerto de destino,suponiendo un precio de K+ F; porca(a % una comisión de 10E del preciode venta para el bro5er

La principal limitante @ue arontan lose/portadores es la deiciente

inraestructura portuaria, @ueobstaculi'ar#a en el mediano pla'o unma%or volumen de e/portación Kne(emplo de ello es la e/istencia de

Costo 3otal =*+=4 +6 5,=*+ 6,,*

"0 Costos de Exportación %asta Puerto de Embar&ue +*884 6-746*= 8+*

-d@uisición de ruta 0,<;0 F3<A,0 20,

Cosecha % transporte a la empacadora 0,30F 1;A<,A ?,

Proceso de empacado 0,D00 FAFF,0 21,

$nsumo de empa@ue 0,FF0 22?0,F 10,

-genciamiento de -duana 0,0F< 2F?,? 1,

Preparación de documentos de embar@ue % envio por courier 0,00< F1,3 0,

+eguros locales 0,01; ??,F 0,

Iastos inancieros 0,100 ;1A,0 2,

""0 Costos de Envio %asta Puerto de Destino 6*4?, ?64+*? -7*

=lete mar#timo 0,?D; F102,2 1<,

+eguro de mercader#a 0,010 ;1,A 0,

Iastos de destino 0,12; AF;,0 2,

Iastos de almacena(e 0,200 1032,0 F,

0,F;0 2322,0 10,

6laboración "$-

demoran entre 23 a 2; d#as, 10 d#as

más @ue el tiempo habitual, aectandola calidad del ruto % restandocompetitividad rente a loscompetidores brasileños % ecuatorianos

Modo de venta a consignación

6l costo de e/portación de mangoresco para un contenedor @ue contiene;1A0 ca(as de F,2; 5g alcan'a los K+21,D mil, de los cuales el A2,<Erepresenta el costo en @ue se incurre

naves @ue podr#an llegar a 6uropa 1

en Comisión de venta )10E del precio de vent*a

@uince d#as, pero no pueden parar en elPuerto de Paita por no contar con una

1/ Asumiendo un precio de venta de U! "#$ por ca%a

grúa propia, por lo @ue se env#an los =uente -P6"

productos en naves regulares @ue Mercado& ''UU


http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-de-mango 12/50Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

12

Cadena de valor agregado del mango

6l mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado resco, aun@ue tambi!n puedser utili'ado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como (ugos % n!ctares de mango, los cuales a su vese pueden emplear para hacer me'clas de rutas tropicales, @ue son preeridas en el mercado europeo -demás se puedelaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango )pur!s, mermeladas alm#bar*, las cuales son consumidas principalmente en el mercado e/terno

6stos derivados agroindustriales pueden ser utili'ados como bases para helados, nieves % rerescos, alimentos inantilereposter#a % dulcer#a 6n general, en el caso de la pulpa concentrada % congelada para consumo directo, % adorno dreposter#a en el caso de rebanadas congeladas

Mango

Consumo en resco $ndustria

"ercadonacional

Mugos %n!ctares

"angoConservas

deshidratadosulces "ango

congelado

"ercadointernacional

"e'clas "ango en alm#bar"ermeladaPur!

o(uelas demango

-tes %rollos

Mercado nacional einternacional

=uente Kniversidad -utónoma Chapingo, "!/ico 6laboración "-B$"$B6

Mango

Consumo en resco

"ercadonacional

Mugos %n!ctares

Conservas"ango

deshidratados

$ndustria

"angocongelado

ulces

"ercadointernacional

"e'clas "ango en alm#bar"ermeladaPur!

o(uelas demango

-tes %rollos

Mercado nacional einternacional



El mango es la principal fruta de exportación del Per@

6l mango ocupa la cuarta posición en el ran5ing de agroe/portaciones peruanas, bastante le(os del ca!, el espárragoen conservas % espárrago resco, alcan'ando la primera posición en el ran5ing de rutas +u participación en lase/portaciones agropecuarias es de F,3E

Posi

aning de las Principales Partidas de Exportación )millones K+*

=uente -K--+ 6laboración "-B$"$B6

ción ProductosA;o Cr

+,,+

ec0 Anual

+,,+

Part0

2

3otal Sector Agropecuario 787*8 65*+ 6,,*,

1N Ca! sin descaeinar, sin tostar 1<?,D F,2 2F,;

2N 6spárragos preparados o conservados, sin cong <;,1 F,< 11,1

3N 6spárragos rescos o rerigerados <F,A 32,3 11,0FN "angos % mangostanes, rescos o secos 33,1 23,2 F,3

;N Kvas 20,< <F,; 2,?

AN Pimientos secos, triturados o pulveri'ados 1D,F 20,D 2,;



Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango1F

Exportación nacional de mango contin@a creciendo

La dinámica de las e/portaciones demango han tenido un comportamiento

Exportaciones de Mango

AnualPart0 92: Crec Anual Crec Prom Anua

similar a la producción incrementándoseentre 1DDD % 2002 un 32,2E comopromedio anual, tras la gran aceptación

en pa#ses como 66KK, @ue representa elprincipal mercado de destino Cabedestacar @ue el principal rubroe/portado son los mangos rescos

655? 6555 +,,, +,,6 +,,+ +,,+ +,,+ +,,+/55

Balor F 9millones !S1: 6+*6 +8*4 +4*8 +5*? -8*5 6,,*, +-*? -+*+

"ango resco 11,< 23,F 23,3 2A,< 33,1 <D,? 23,2 2D,3

"ango en conserva 0,0 1,0 0,3 1,2 2,2 ;,D D0,F 23D,0

Mugo de mango 0,2 2,1 1,D 1,< 1,A F,3 & 11,1 ;D,DBolumen 9miles 3M: 5*7 +6*+ +6*4 +7*5 -?*+ 6,,*, -8*8 =,*7

"ango resco D,? 20,0 21,1 2A,; 3;,3 D2,; 33,0 3<,0

"ango en conserva 0,0 1,1 0,F 1,F 2,D ?,; 10;,F 2;1,D

Bolumen 9millones litros: ,*+ +*7 +*= +*- +*, 6,,*, < 6-*? 7=*,

participando contotal

alrededor del D0E del Mugo de mango 0,2 2,? 2,F 2,3 2,0 100,0 & 13,< ?F,0

=uente -K--+ 6laboración "-B$"$B

Exportación )acional de Mango Fresco o Seco Exportación )acional de Derivados de Mango )millones K+*

3;

30

2;

20

1;11,<

23,F 23,3

2A,<

33,1 F2

3A

30

2F

1<

2,;

2,0

1,;

1,0

2,1

1,0

1,D

1,<

1,2

1,A

2,2

10 12

; A

0 0

0,;

0,0

0,2

0,0

0,3

1DD< 1DDD 2000 2001 2002

"illones K+ "iles 4"

1DD< 1DDD 2000 2001 2002

Mugo de "ango "angos Preparados o Conservados

=uente -K--+ 6laboración "-B$"$B




Alta concentración de la exportación nacional en una variedad 9ent:

Bol@menes Exportados de Mango Fresco por Campa;a vs Precio

Pagado al Agricultor

miles 4" K+H5g

3; 330,;

2< 2A2F

22

21

1F13

DD

<

?3

0

0,F

0,F

0,3

0,2

0,2

Las e/portaciones de mango resco mantienenuna tendencia creciente 6n la campaña 1DD<HDDse e/portaron 22 mil 4" vs los 33 mil 4" en lacampaña 200102 6sta ma%or oerta haoriginado un descenso en los preciosinternacionales dando como resultado menoresretornos económicos para cada uno de losintegrantes de la cadena de producción

D3HDF DFHD; D;HDA DAHD? D?HD< D<HDD DDH00 00H01 01H02

6/portaciones Precio pagado al agricultor

Fuente: SENASA, MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Bol@menes Exportados por Bariedad

Campa;a +,,6/,+ Campa;a +,,+/,-

aden11,0E

aden

11,0E

ent

<3,0E

4omm%

-t5ins

A,0E

ent<2,0E

4 -t5ins

?,0E

=uente +6-+- 6laboración "-B$"$B6



Din.mica exportadora nacional de mango fresco

Destino de las Exportaciones Peruanas de MangoFresco655? G!lgica

2?,FE

aning de Exportadores de Mango Fresco o Seco

)millones K+*

PosiciónA;o Crec0 Anual Part0

+,,+ 2 2

66KK

;2,DE

+,,+

7esto

2,FE

Canadá?,<E

Pa#ses

Ga(os

;,AE

=rancia

2,?E

6spaña1,1E

-gro9est ?,1 F1,? 21,F

+unshine 6/port ;,; ;;,A 1A,?

Gount% =resh Perú ;,2 1030,2 1;,?

orruit 3,A &2A,F 10,<

=resh +eaood 1,F 123D,3 F,3

ilbc5 Iu'mán 6milio 7icardo 1,F 1?3,3 F,1

-gr#cola 4erela 1,2 & 3,?

=LP del Perú 1,0 D?F,D 2,D

6spinosa Gurneo 6duardo Ierardo 0,D 22,< 2,?

Corporación .irgo 0,< 3F<A,3 2,F

-gromar $ndustrial 0,? &23,0 2,0

=rutanor 0,A 2D,1 1,D

Iestión +eis 0,F 1D,0 1,1

66KK

6spaña

11,3E

Pa#ses Ga(os

11,2E

=rancia

<,3E

7eino Knido

2,?E

=rutos "otupe 0,F & 1,1

-groinper 0,F & 1,1

=rutos Jlmos Perú 0,3 <F2,1 0,D

Pronatur 0,2 & 0,?

egocios e $nmuebles 0,2 &23,0 0,A

=rupe5 Perú 0,2 23<,? 0,;

-groindustrias "otupe 0,2 F2D,2 0,;

7esto 1,A &<3,3 F,<

3otal --*6 +-*+ 6,,*,

=uente -K--+ 6laboración "-B$"$B6A3,1E

Canadá

2,FE7esto1,1E





Din.mica exportadora nacional de mango preparado o conservado

Destino de las Exportaciones Peruanas de MangoPreparado o Conservado

655?

66KK

100,0E

+,,+

aning de Exportadores de Mango Preparado oConservado

)miles K+L*

66KK

30,<ECanadá11,3E


Chile<,FE

Pa#ses Ga(osF3,3E

-lemania

3,2E

6spaña3,1E


PosiciónA;o Crec0 Anual Part0

+,,+ 2 2

-gro $ndustrias Gac5us A2?,D &1,; 2<,A

-gromar $ndustrial ;A0,2 & 2;,A-gro(ugos DF,3 1?0,D F,3

7esto 2?,A &?F,1 1,3

3otal +65+*- 5,*= 6,,*,

.



Din.mica exportadora nacional de 'ugo de mango

Destino de las Exportaciones Peruanas de ugo deMango

655?

C hile

;,DE

Pa#ses

Ga(os

<?,AE

66KK

F,;E

Mapón

1,<E

=rancia

0,1E

aning de Exportadores de ugo de Mango

)miles K+*

A;o Crec0 Anual Part0Posición

+,,+

Pa#ses Ga(os

30,2E

+,,+ 2 2

Corporación Mos! 7 Lindle% 130A,1 2F,1 <1,;

$nd de -limentos 2DF,F &F1,2 1<,F

7esto 1,1 &DD,; 0,13otal 68,6*8 <66*6 6,,*,


66KK

AF,;E

+uecia

F,DE

7esto0,FE




Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionalesCoti(aciones del Mango Peruano en el

Mercado Mayorista de Miami6

)Primera

Ouincena de =ebrero*

A;o Los precios promedio de e/portación de mango registran unatendencia decreciente ante la ma%or oerta nacional, la cualse concentra principalmente en un solo destino )66KK* % enuna sola variedad )ent* -demás, alrededor del <0E de las

e/portaciones peruanas se concentran entre los meses deenero % ebrero, saturando en corto tiempo el mercadoamericano, cu%a demanda no crece al mismo ritmo @ue laoerta, provocando el descenso de los precios

1/ U! por ca%a de entre " ( ",$ )g

Precio Promedio de Exportación de Mango Fresco

)K+ por 4"*

=uente -6B, "$-I 6laboración "-B$"$B6

6sta situación obliga a una ma%or eiciencia enla cadena de producción % comerciali'ación,estableciendo buenas prácticas agr#colas,incrementando la productividad % reduciendocostos para orecer me(ores precios % ma%orcalidad por el producto -demás, obliga a buscarnuevos mercados a trav!s de la las relaciones decooperación e integración con nuestrosprincipales socios e/ternos % bús@ueda deacuerdos con socios potenciales, aunado a la

reali'ación de campañas de promoción en losmercados dominantes para incrementar el

1300

12;0

1200

11;0

1100

10;0

1000

D;0

D00

66KK

6uropa

Promedio acional

consumo 1DD< 1DDD 2000 2001 2002


Bariedad Calibre+,,+ +,,-

aden ? F00 F;0 F 00< F00HF;0 F,00

D F00HF;0 F,00

ent < ;00H;;0 ;;0HA00

D ;00H;;0 ;;0HA00

4omm% -t5ins < A,00 ;;0HA00

D A,00 ;;0HA00



II. Dinámica mundial

1. Dinámica productiva


ó




Mayor aporte de principales productores determina incremento de la producciónmundial

Producción y endimiento Mundial de Mango

millones 4" 4"Hha

2<

2;

22

1D

1A,D

1A

13

10

1?,;1?,D

1D,F

21,3

23,A

22,F 22,A 22,F

23,F

2F,A

2A,1 2;,< <,D

<,A

<,3

<,0

?,?

?,F

?,1

6ntre 1DD0 % 2002 la producción de mango

creció a un ritmo anual de 3,;E por el ma%oraporte de los principales productoresmundiales como $ndia, China % 4ailandia, @uedestinan su oerta principalmente al consumointerno, aunado al dinamismo de los pa#sese/portadores como "!/ico



Crecimiento Anual de la Producción y endimiento Mundial de Mango )E*

12D,<

?

<,;D

F

6l mercado internacional es abastecidodurante todo el año, pero la ma%or parte de

la oerta se concentra entre abril % setiembre,procedente de los pa#ses del emiserioorte, % disminu%endo relativamente entrenoviembre % mar'o, siendo los proveedoreslos pa#ses del emiserio +ur, como

A

2,D3

0

&3

3,A

1,D

;,;

0,?

F,A F,2;,3

A,0

&1,3

1

&2

&;

&<

&11

+udárica, 6cuador, Perú % Grasil

&;,1&A


&1F


=uente =-J 6laboración "-B$"$B6





El 5,2 d l d ió di l t A i A i $ ti l



El 5,2 de la producción mundial se concentra en Asia y Amrica $atina y elCaribe

La producción mundial de mango se concentra en -sia )??E* % -m!rica Latina % el Caribe )13E* $ndia es el ma%orproductor mundial, concentrando el FF,3E del total, seguido de le(os por China )13E*, 4ailandia )A,AE*, "!/ico );,;E*% Pa5istán )FE*

aning de Principales Productores Mundiales de Mango)millones 4"*

Países

A;o Part0 Crec0 Anual Crec Prom Anual

+,,+ 2 +,,+/,6 +,,+/5,

"undo 2;,< 100,0 &1,3 3,;$ndia 11,F FF,3 0,0 2,3

China 3,3 13,0 2,1 13,;

4ailandia 1,? A,A 0,0 ;,F

"!/ico 1,F ;,; &10,F 1,D

Pa5istán 1,0 F,0 0,0 2,?

=ilipinas 0,D 3,F 0,2 A,D$ndonesia 0,< 3,3 0,0 ;,0

igeria 0,? 2,< 0,0 3,2

Grasil 0,; 2,1 &30,? 0,0

6gipto 0,3 1,3 0,2 ?,F

ait# 0,3 1,0 F,0 &2,3

7ep em del Congo 0,2 0,< F,F 0,3

"adagascar 0,2 0,< 0,0 0,F

.iet am 0,2 0,< 1A,< 1,;

+udán 0,2 0,? 0,0 3,F

4an'ania 0,2 0,? 0,0 0,2

Gangladesh 0,2 0,? 0,0 1,3Iuatemala

10,2 0,? 2,2 <,D

7ep ominicana 0,2 0,? 0,3 &0,1

Perú 0,2 0,? 2;,1 ?,D

7esto 1,; ;,D &A,? 3,?

1/ Crecimiento promedio anual 2002/94


Di . i d ti di l d



Din.mica productiva mundial de mangoDin.mica de los Principales Productores Mundiales de Mango* +,,+/5,

<Iuatemala

1

A

F

2

aiti

Gangladesh

+udánPa5istán

$ndonesia

Per@

6gipto

China

0

&2

Grasil&F

$geria

"!/ico

$ndia

4ailandia=ilipinas

China, Iuatemala, Perú e $ndonesia registraronlas me(ores perormances al presentarincrementos en su producción % rendimiento,ma%ores al promedio mundial

&A

.iet am&<

&F 1 A 11 1A

0,F

0,3

7ep ominicana

0,2 4an'ania

0,1

0,0

&0,1

&0,2

7ep em del Congo

"adagascar

&0,3

&0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,F

Crec0 Prom0 de la Producción

Promedio Mundial G -*4

1/ *recimiento promedio anual 2002/+"


C r e c 0

P r o m

d e l e n d i m i e n t o

C r e c 0

P r o m

d e l e n d i m i e n t o

f t di l t i i l t t b il ti b d t d



ferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente delos países del #emisferio )orte

Estacionalidad de la ferta Mundial de Mango

+udárica6cuador

Per@GrasilIuatemalaondurasCosta 7ica"!/ico=ilipinasPa5istán$ndia$srael

=uente $$C-&C76- 6laboración "-B$"$B6

Bariedades Producidas por los Principales ProductoresPrincipalesProductores

Principales Bariedades Destino

$ndia -lphonso

China 4otapour#

"enos del 1E de su producción se destina al comercio

en orma de procesados, n!ctares, (ugos o pulpa

estina practicamente la totalidad de su producción alconsumo interno

"!/ico4omm% -t5ins, aden, "anila, +ólo el 13,<E de lo @ue produce se orienta a la

ent, eitt, "an'anillo uñe', comerciali'ación internacional en resco % el resto lo

-taúlo, $r9in % iplomático consume internamente

6ne =eb "ar -br "a% Mun Mul -go +ep Jct ov ic

$as variedades ro'as de mango son las m.s comerciali(adas




$as variedades ro'as de mango son las m.s comerciali(adas

6l mercado mundial está dominado por las variedades ro(as, de tamaño mediano a grande, siendo las más conocidas lasvariedades 4omm% -t5ins % ent, @ue son menos ibrosas, más irmes % tienen un color más atractivo @ue el de otrasvariedades % son resistentes al transporte8 estas se cultivan principalmente en pa#ses latinoamericanos Iradualmente emercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes % amarillos más pe@ueñas % más dulces, @uese usan como snac5s

Bariedades M.s Comerciali(adas

.ariedades

7o(as

.ariedades

.erdes

.ariedades

-marillas

4omm% -t5ins -lphonse -taulo

6d9ard Mulie "anila

ent -melie

aden

ill

eitt

Bariedades M.s Comerciali(adas

.ariedades

7o(as

4omm% -t5ins

6d9ard

ent

aden

ill

eitt

.ariedades

.erdes

-lphonse

Mulie

-melie

.ariedades

-marillas

-taulo

"anila

Din.mica del rendimiento mundial de mango



Din.mica del rendimiento mundial de mango

aning de endimiento Mundial de Mango)4"Hha*

+amoa

+udán

Puerto 7ico

6miratos -rabes Knidos

7ep em del Congo

$srael

6tiop#a 2H

.ene'uela

+udárica

?3

11<

10D

121

10;

1?0

1A;1AA1;<

1;11;01;0

1F1;

<;

20;

201

2?0

2A<

2;0 3<;

F;0 F?A

6n el 2002 el rendimiento de mangoen el Perú registro un importanteincremento respecto a 1DD0, al crecerde D,A 4"Hha a 13,; 4"Hha,colocándose en la d!cimo tercera

PerúIu%ana

$s =i(i

"al#

"adagascar

A1 DA

D3

13;

133

120

11F

11F11D

333

ubicación a nivel mundial

China <1 11F

0 ; 10 1; 20 2; 30 3; F0 F; ;0

1DD0 2002

1/ atos de 1++- . 2002

2/ atos del 2000 . 2002


"undo

Cabo .erde

$s Coo5

Iuatemala 1H 1F0

22<



II. Dinámica mundial

+. Dinámica de la DemandaMundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango2?

"mportación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen



Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango2<

"mportación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen

6l mango es la ruta tropical más comerciali'ada en el mundo, despu!s del banano % la piña, aun@ue sólo se comerciali'aalrededor del 3E de la producción mundial Los lu(os de comercio internacional en el mercado de mango son -m!ricadel +ur % Central abastecen al mercado de 66KK, 6uropa % Mapón8 -sia principalmente e/porta a pa#ses dentro de supropia región % para el "edio Jriente8 % -rica comerciali'a la ma%or parte de su producción al mercado europeo

6l comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la e/pansión de la oerta e/portable,lo cual ha provocado una ma%or tendencia a reali'ar acuerdos en cuanto a volúmenes de comerciali'ación % e/igenciast!cnicas % de calidad como instrumentos para regular el mercado % reducir la volatilidad de los precios

"mportaciones Mundiales de Mango Fresco

millones K+ K+H4"

A00

;;0

;00

F;0

F00

3;0

F3;

FA0

;1F

;3< ;?D ;?2 1000

D;0

D00

<;0

300

2;0

<00

200 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001 2002 ?;0

$mportaciones Precios Promedio de $mportación

=uente CC$, CJ"47-6 6laboración "-B$"$B6

portunidades de mercado en mango fresco




portunidades de mercado en mango frescoDin.mica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco

Seco66KK es el principal demandante de mango alconcentrar el 32,AE del mercado, abastecidoprincipalmente por "!/ico en un F;,DE )de mar'o aseptiembre*, Grasil en un 20,;E )de agosto adiciembre*, Perú en un 12,;E )de diciembre amar'o*, 6cuador en un ?,AE )de noviembre a

ebrero* % aiti en un F,0E )de mar'o a (ulio*

ong ong es el ma%or importador asiático,consumiendo principalmente variedades amarillascomo la +uper "anila +us abastecedores son=ilipinas );3,1E* % 4ailandia )2?,;E*

3;

30

2;

20

1;ongong

10

;

0

66KK

Pa#ses Ga(os-rabia +audita

Portugal+ui'a 6spaña

China

&2 A 1F 22 30 3< FA ;F

Elasticidad de la Demanda de

"mportación de Mango

ElasticidadPaíses

Precio Cru(ada "ngresos

A,F

;,?

;,0

F,3

Mapón

-lemania

=rancia

7eino Knido

Canadá

=uente Pro%ecto "ultinacional en Comercio e

$ntegración & $$C-

2,2 6miratos-rabes Knidos +ingapur

1,; &2 0 2 F A < 10

Crec0 Prom0 de las "mportaciones +,,+/5?Promedio Mundial G 4

=uente CC$ 6laboración "-B$"$

P a r t i c i p a c i ó n + , , +

P a r t i c i p a c i ó n + , , +

66KK &0,?F ;,;D 1,3DKnión 6uropea &2,FD 1,?< 1,?3

Mapón &1,F1 0,3F 3,23

portunidades de mercado en 'ugo de mango



portunidades de mercado en 'ugo de mango

Los principales importadores de las demás (ugos de rutas, legumbres % hortali'as )inclu%e al mango* son -lemania,66KK % Mapón, los cuales concentran el 12E, 11,<E % 10,1E del mercado, respectivamente

Din.mica de los Principales Demandantes Mundiales de ugos de las

Dem.s Frutas* $egumbres y #ortali(as )inclu%e al mango*

1F

66KK

12 -lemania

10

<Pa#ses

Ga(osA

Reino Unio

Mapón

F-ustria

7usia

=ranciaCanadá

$talia

-rabia +audita

2

G!gica&Lu/0

+ingapur

Portugal

inamarca Corea del +ur

&3 ? 1? 2? 3? F?

Crec0 Prom0 de las "mportaciones +,,+/5?

Promedio Mundial G =

=uente CC$ 6laboración "-B$"$B6

P

a r t i c i p a c i ó n

+ , , +

portunidades de mercado en mango en conservas



portunidades de mercado en mango en conservasDin.mica de los Principales Demandantes Mundiales de Dem.s Frutas

Preparadas o en Conserva al )atural o en Almibar)inclu%e al mango*

30 66KK

2;

20

1;Mapón

10

-lemania=rancia

; 7eino Knido

6l consumo de los 'umos naturales % conservas deong ong

0

Pa#ses Ga(os+uecia

4ai9an

Canadá

-ustria

Corea del +u

rutas ha aumentado en los ultimos años comoconsecuencia de los nuevos hábitos de consumo66KK, Mapón % -lemania abarcan el ;0,;E del

&< &3 2 ? 12 1?

mercado de las demás rutas preparadas o enconservas

2,0

1,<

-ustralia

1,A $talia

1,F

1,2

1,0

0,<

+ingapur

6spaña

"alasia

$srael

G!gica&Lu/emburgo

+ui'a

0,A &? &A &; &F &3 &2 &1 1 2

Crec0 Prom0 de las "mportaciones +,,+/5?Promedio Mundial G =


P a r t i c i p

a c i ó n + , , +

P a r t i c i p a c i ó n + , , +

Crece demanda de mango en EE!!



=uente CJ"47-6 6laboración "-B$"$

32Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Crece demanda de mango en EE!!

EE!!H "mportaciones de Mango Fresco

millones K+ K+H4"

Las importaciones de mango resco vienen creciendosostenidamente en el mercado americano, ante elsigniicativo crecimiento de los grupos de hispanos %asiáticos residentes en el pa#s +u principal proveedores "!/ico @ue abarca el FAE del total importado por66KK, sin embargo su participación en el mercadoviene ca%endo )AFE en el 1DDD vs FAE en el 2002*,en contraste a otros abastecedores como Grasil, Perú% 6cuador

210

1<0

1;0

120

D0

A0

30

0

123

13A

1;0

1AA 1?1

1D0 1DA<0

?<

?A

?F

?2

?0

6n 66KK el mango peruano compite principalmentecon Grasil % 6cuador 6ste último pa#s cuenta con uname(or inraestructura % menores costos portuarios, %además es beneiciado por la subvención de sucombustible % una mano de obra más barata,poni!ndolo en venta(a rente a la producciónperuana -simismo, tras el incremento de lacapacidad productiva ecuatoriana, en especial devariedades tard#as, la competencia entre estos dospa#ses se ha incrementado dado @ue sus campañasagr#colas se dan en orma paralela

1DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001 2002

$mportaciones Precios Promedio de $mportación

EE!!H Principales Proveedores de Mango Fresco )E*

?0AF

A0 ;? ;?

;0 FA

F0

30

2120 1A

11D

10

0

12D D 10 D

<A ; A

3

"!/ico Grasil Perú 6cuador aiti

1DDD 2000 2001 2002

?F

Principales abastecedores de mango en EE!!




Principales abastecedores de mango en EE!!

Principales "mportadores de Mango Fresco en EE!!

ia'teca 1;,2 =resh irections $nternational 1?,0 Gount% =resh LLC 1A,FI" +uper +ales 1F,? ia'teca Co D,3 -gre/co ;,<

Coast 4ropical 11,3 Paciic =ruit $C A,0 ia'teca ;,A

+plendid Products ?,3 4riton $nternational A,0 +9orld ;,;

London =ruit A,; +6"CJ oldings Corporation ;,D -lpine "ar5eting $C F,A

L Q " Compan% A,0 +plendid Products ;,F +plendid Produce F,3

=armers Gest ;,; Coast Citrus istributors ;,; =lorida =resh $nternational $C 3,<-me/ ist ;,F Central -merican Produce Compan% F,A orth Ga% 3,?

=resh irections ;,3 -limentos $"6B =ood $C F,A Iourmet 4rading Compan% 3,;

=our +easons 2,A elso 6nterprises $C 3,2 =4 olland G&. 2,<

Jtros 20,F Jtros 32,; Jtros F3,D

3otal 6,,*, 3otal 6,,*, 3otal 6,,*,

=uente 6"6B, =undación "ango del 6cuador, -P6" 6laboración "-B$"$B6

rigenH MexicanoA;o +,,+

rigenH EcuatorianoCampa;a +,,+<+,,-

Distribuidora 2

rigenH PeruanoCampa;a +,,+<+,,-

Distribuidora 2 Distribuidora 2

Principales cadenas de supermercados en EE!!



Principales cadenas de supermercados en EE!!

Las grandes cadenas de supermercados tienen un uerte poder de negociación rente a los comerciali'adores %distribuidores de tamaño más reducido, debido al volumen de sus pedidos 6stos además suelen imponer condiciones encuanto a pla'os de entrega, calidad del producto % orma de pago 6l elevado número de distribuidores origina @ue lasgrandes cadenas puedan cambiar con relativa acilidad de proveedor Kna e/cepción es el plátano, cu%as produccionesestán controladas por grandes transnacionales como Chi@uita % ole

Principales Cadenas de Supermercados

en EE!!

$ugar Cadenas de Supermercados

1 Ral&"art +upercenters

2 roger, Co

3 -lbertsonSs

F +ae9a%

; -hold K+-

A +upervalu? Costco Rholesale

< +amSs Clubs

D =leming

10 elhai'e -merica

11 Publi/ +uper "ar5ets

12 Lobla9 Cos

13 Rinn&i/ie +tores

1F -QP

1; "ei(er

1A 6 Gutt Irocer%

=uente K+ +upermar5et e9s 2002

Din.mica de la demanda de mango en Países a'os y #ong >ong



g ' y g gPaíses a'osH "mportaciones de Mango Fresco #ong >ongH "mportaciones de Mango Fresco

millones K+ K+H4"millones K+ K+H4"

?0;<

A0

;0

F03<

3F3<

30

A3 AF13;0 ?0

1300A0

;212;0

;0F;

1200

F0

11;0

30

1100

;<

;0F;

F?F<

1200

11;0

;21100

10;0

1000

D;0

20 2010;0

D00

10 1000 10<;0

01DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001 2002

D;0 01DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001 2002

<00

$mportaciones Precios Promedio de $mportación $mportaciones Precios Promedio de $mportación

A0

;0F;

Países a'osH Principales Proveedores de MangoFresco)E*

;F ;3

;0

#ong >ongH Principales Proveedores de Mango Fresco)E*

A3 A1;? ;D

;3;F

F;F0

3A

302?

2?

2222

201?

F 300

Grasil +udárica 66KK Perú =rancia 0

1DDD 2000 2001 2002

=ilipinas 4ailandia $ndones ia 4ai9an -ustralia

1DDD 2000 2001 2002

=uente CJ"47-6 6laboración "-B$"$B6



Asia registra el mayor consumo per capita de mango



g y p p g

6l consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de rutas pola ma%or preocupación por la salud % el acelerado proceso de enve(ecimiento de la población en 66KK % 6uropa

6n el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango ue F,2 5g versus los 3,3 5g de 1DD2 Los principalepa#ses consumidores de mango resco son los grandes productores, entre los @ue destacan $ndia, China, "!/ico4ailandia, =ilipinas, Pa5istán, igeria, $ndonesia % Grasil

Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes

)gHaño*

11

D

?

;

F

2

01DD2 1DD3 1DDF 1DD; 1DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001

Promedio "undial -rica

-m!rica Latina % el Caribe -m!rica del orte-sia 6uropaJcean#a


El consumo de mango en EE!! presenta uno de los crecimientos m.s din.micos



g p

6n el 2001 66KK consumió alrededor de 231 mil 4" de mango resco, las cuales provinieron casi en su totalidad dee/terior, dado @ue su producción ue insigniicante )apenas unas 3 mil 4" cosechadas en =lorida % Caliornia*, mientras@ue el consumo per capita ue de <10 gr versus los 2F3 gr del 1DD0, registrando un crecimiento promedio de 11E endicho per#odo, el más dinámico despu!s de las papa%as )1;,FE*

6l dinamismo del consumo de mango % papa%a está directamente relacionado con el rápido crecimiento de la población

de hispanos % asiáticos en 66KK, para @uienes estos productos son conocidos, as# como con el gradual proceso deasimilación por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango

Din.mica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EE!! Consumo Per Capita de Mango Fresco en EE!!)5ilos por año*

2F"elones

20

1A

12 "an'anas

<Kvas

Gananas

aran(as4angerina % tangelo

0,D

0,<

0,?

0,A

0,;

0,F

0,3

0,2

0,F 0,F0,3

0,F

0,;

0,A

0,?0,?

0,?

0,< 0,<

4oron(asF

"elocotones =resas -rándanos 0,2

PerasCiruelas

0 -lbarico@ue

Limones

-guacateCere'as

Piñas

i9is

Limas "angosPapa%as

0,1

&F 1 A 11 1A

Crec0 Prom0 Del Consumo per Capita +,,6/5,

0,0 1DD0 1DD1 1DD2 1DD3 1DDF 1DD; 1DDA 1DD? 1DD< 1DDD 2000 2001

=uente K+-H6conomic 7esearch +ervice 6laboración "-B$"

P a r t i c i p a c i ó n + , , 6

Amena(as de la competencia en mango fresco



p g

Din.mica de los Principales fertantes Mundiales de Mango Fresco20

1< "!/ico Grasil

1A

1F

12=ilipinas

10

< Pa#ses Ga(os4ailandia

A Per@

F ong ong

2 6cuador

0

$ndonesia

"!/ico es el l#der mundial en las e/portacionesde mango pese a solo concentrar el ;E de laproducción mundial % destinar un 13E de suoerta al mercado internacional, encomparación a otros importantes competidorescomo $srael % +udárica, @ue venden al e/terior

&? 13 33 ;3 ?3 D3 113

F$ndia

alrededor de una tercera parte de lo @ueproducen

Jtros importantes oertantes son Grasil % Pa#ses3

3

2

66KK

2aiti

1

=rancia

CTte dS$voire

-ustralia

Pas5istán

Ga(os, los cuales se dirigen principalmente a lospa#ses europeos con la dierencia @ue Pa#sesGa(os no es un gran productor sino un gran re&e/portador por disponer de un importantepuerto como 7ótterdam @ue tiene unaavan'ada log#stica

&A &F &2 0 2 F A

Crec0 Prom0 de las Exportaciones +,,+/5?Promedio Mundial G =


P

a r t i c i p a c i ó n + , , +

P a r t i c i p a c i ó n + , , +



III. Estrategias

1. ,nálisis Estrat&gico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango3D

IDriversJ de Balor




KE)E3"CADE$ ")S!M

$$-, Kniversidades,

MA)AKEME)3

"$-I, "$C64K7, Iremios

$K"S3"CA

-K--+, 6-PK,

"-764$I

"$C64K7, P7J"P6B,-,

-gricultor4radicional

Limitada investigaciónagraria % desarrollo

tecnológico paraincrementar laproductividad

Ga(o nivel organi'ativo

limita su poder denegociación !bil capitalde traba(o para crecer

Limitada asistencia t!cnicapara aplicar buenas

prácticas agr#colas @uepermitan me(orar lacalidad del producto

eiciente sistema de

log#stica comercial,aectado por la deterioradainraestructura de drena(e

% riego, aunado a lalimitada inraestructura

portuaria % vial

Ga(a articulación entre laoerta % la demanda Pocapresencia en los mercados

destino

"nstituciones$-, "$-I, 6-sociaciones de

mpresariales, -sociaciones dProductores, -P6", JIUs,

e CJ7P-C, "4C, $I6+-,+6-+-, "6=, Iobiernos

7766, Gro5ers, $I6++6-+-, P7J"P67K,

"nvolucradas Productores, Iobiernos 7egionales % 7egionales, $6CJP$, -P6"$nstituciones Privadas % Kniversidades P7J$.67+$J

JIUs

Bisión de desarrollo competitivo del mango



6l Perú necesita una estrategia general @ue eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociación de lose/portadores peruanos % la organi'ación de la oerta e/portable v#a el impulso de la asociación de productores convisión empresarial % capacidad para integrar asistencia t!cnica, estándares de calidad, inanciamiento %negociaciones comerciales, apuntando a la creación de una marca de bandera

6ntre las principales medidas de desarrollo se encuentran

o 7eali'ar campañas de promoción del mango en el mercado nacional e internacional en los mercadosdominantes )66KK % 6uropa* % mercados potenciales )-ustralia % ueva elanda*

o 6stablecer con productores % e/portadores una marca peruana de mango % ba(o esa marca propiciar suparticipación en erias, e/posiciones % ruedas de negocios

o =omentar la asociatividad entre productores, agroindustriales % e/portadores promoviendo la irma decontratos de abastecimiento a largo pla'o

o =ortalecer el Programa de 6rradicación de la "osca de la =ruta para declarar a las 'onas productoras de

mango como 'onas libres de la moscao Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopción de sistemas de calidad )Guenas Practicas

-gr#colas, 6K7JI-P, -CCP* @ue e/igen los mercados internacionales % autoridades nacionaleso "e(orar la tecnolog#a de pre&cosecha, cosecha % post&cosecha para reducir el elevado porcenta(e de descarte

de rutao "e(orar la productividad aumentando la densidad de plantación mediante portain(ertos enani'anteso $nstalar sistemas de drena(e en 'onas estrat!gicaso "e(orar % rehabilitar los canales de irrigación principales % laterales en 'onas de produccióno "e(orar la inraestructura portuaria del Puerto de Paita )instalación de grúas*o Levantar las barreras sanitarias, itosanitarias % de seguridad alimentaria en los potenciales pa#ses

demandantes )pa#ses asiáticos*o Contar con representantes de los e/portadores en los puertos de destino para veriicar el estado en @ue

llegan los contenedores de mango



III. Estrategias

1. ,nálisis Estrat&gico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de MangoF2




Fortale(as Debilidades

o Condiciones climáticas avorables, apropiados suelos %

riego regulado en costa norte

o Cercan#a al mercado de 66KK

o Ga(a incidencia de plagas % pestes

o .entana comercial )o&season*

o isponibilidad de mano de obra caliicada

o Control de la mosca de la ruta

o Cercan#a a puerto de embar@ue )Paita*

o Presencia de plantas empacadoras certiicadas por-P$+ para e/portar a 66KK

o "iniundio agr#cola

o -lta concentración de e/portaciones de mango resco en

66KK

o -lta concentración de e/portaciones en variedad ent

o Ga(o nivel de asociación entre productores

o -lta presencia de ruta de descarte

o $nsuiciente inraestructura de drena(e e inraestructura

de riego deteriorada

o Limitada investigación % asistencia t!cnicao -cceso limitado al cr!dito ormal

o =alta de inormación comercial

o Ga(a capitali'ación de productores

o Ga(a cobertura de riego tecniicado

o =alta de tecniicación % estandari'ación de agricultores

en mane(o de cultivos % labores culturales

o eiciente inraestructura portuaria % vial

o -ltos costos de transporte mar#timo % operaciones

portuarias



portunidades iesgos

o 4endencia creciente al consumo de alimentos sanos

e inocuos

o -cuerdo =itosanitario con China

o 4ratamientos preerenciales en 66KK % K6

o "a%or demanda de productos elaborados )pur!s,

(ugos, conservas*

o Creciente consumo de rutas orgánicas

o Presencia de la mosca de la ruta

o $ncremento de la oerta de principales competidores

como 6cuador % Grasil

o Posible suspensión de preerencias arancelarias de

66KK % la K6

o Colapso de cultivos por eventual presencia de 6l

iño

o Limitación de acceso al mercado internacional por

motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo

o $ncremento de la oerta a un ma%or ritmo @ue lademanda

o 7iesgo ambiental ante eventual instalación en

4ambo Irande de una e/plotación minera aur#era

o 7iesgo comercial por modalidad de venta a

consignación



-i%liograf*a

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de MangoF;

ibliografía




1 -6B Gase estad#stica de precios internacionales

2 -K--+ Gase estad#stica de e/portaciones +uperintendencia acional de -dministración 4ributaria

3 Gáe'&+añudo, 7 )1DDD* 6volu c ión del encer a do % tra ta m iento h idrot!rmi c o en la postcosecha del man g o VentW +ociedad $nteramericana de orticultura 4ropica l Lima, Perú

F Gáe'&+añudo, 7 )1DDD* " ane(o pos tcosecha % tra t amiento c u arentenari o s en la comerciali'ación de mang o +ociedad $nteramericana de orticultura 4ropical Lima, Perú

; CG$ )2002* 6K " a r5et + u rve% =resh =ruit and .egetable s 7otterdam, 4he etherlands

A CG$ )2003* 6K " a r5et + u rve% =resh =ruit and .egetable s 7otterdam, 4he etherlands

? Centro de Comercio $nternacional )CC$* Gase de e/portaciones e importaciones mundiales

< Chlimper, Mos! )2000* 6l =uturo de la -groindustria en el Per ú Jicina de Planiicación -graria&"inisterio de-gricultura Lima, Perú

D Comisión 6conómica para -m!rica Latina % 6l Caribe & C6P-L )1DD1* Cade n as agroe/ p ortador a s en Chil e4ransormación productiva e integración socia l Chile

10 Comisión 6conómica para -m!rica Latina % 6l Caribe & C6P-L )1DD3* - ná lisis de la s cade n as agroind u striales en6cuador % Perú 6studios e $normes & aciones Knidas Chile

11 Comisión 6conómica para -m!rica Latina % el Caribe & C6P-L )2001* P a norama d e la - g ricultura de -m!ri c aLatina % 6l Caribe, 1DD0&2000 C6P-LH6CL-C

12 Comisión acional de =ruticultura )1DDD* Cultivo del m a ngo asp e ctos de la p roducción, mane(o en pos t cosecha% comerciali'ación Lima, Perú

13 Comisión acional Permanente de Productos -gr#colas % -groindustriales de 6/portación )2002* Plan acionade -groe/portacio n e s Lima, Perú

1F Comunidad -ndina +ecretar#a Ieneral )1DD<* 6s tu dio d e inteligencia com e rcial del mercado europeo p ara piñamango, m e lón, resa, p almito, (ugos de r utas tropicales % @uinua versión prel imi n a r Comunidad -ndina LimaPerú

ibliografía



1; Corporación Colombia $nternacional )1DD<* "ango Peril de "ercad o "inisterio de -gricultura % esarrolloColombia

1A epartamento de Comercio de 66KK )2003* Processed =oods J utloo 5 66KK

1? =-J+4-4 Gase estad#stica de producción mundial % rendimiento Jrgani'ación de las aciones Knidas para la-gricultura % la -limentación )=-J*

1< Ieng, 7amón )2001* Comerciali'ación de los productos agr#colas en el Perú )Propuesta p a ra su moderni'ación * Lima, Perú

1D Ióme', 7 )1DDF* La comerciali'ación de mango resco en el mercado norteamerican o Kniversidad del Pac#icoLima, Perú

20 Mones, Mudith Q -llshouse, Mane )1DD<* =ood Consumption, Prices, and 6/penditures, 1D?0&D ? =ood and 7ural6conomics ivision, 6conomic 7esearch +ervice, K+-

21 "ercaet )2003* -nálisis del "erca d o de " a n go =resco +ubgerencia de esarrollo -gropecuario irección de

"ercadeo % -groindustria +ervicio de $normación de "ercados Golet#n 1 -ño D Costa 7ica22 "$-I )2000* Perspectiv a s en el mercado intern a cional % comerciali'ación de los p r oductos a g r a rios de Casm a

Jicina de Planiicación -graria&"inisterio de -gricultura Lima, Perú

23 "$-I&J$- Gase estad#stica de producción, rendimiento % siembras "inisterio de -gricultura Lima, Perú

2F "ina%a, -lberto )1DDD* 6 l mango en el Perú % su s v#ncul o s con el mercado intern a cional "inisterio de -griculturae $nstituto $nteramericano de Cooperación para la -gricultura Lima, Perú

2; "inisterio de Comercio 6/terior, $ndustriali'ación % Pesca&6cuador )1DDD* 6stu d io de Competitividad de laCadena Productiva de "ango en el 6cuado r $46+"&$nstituto 4ecnológico % de 6studios +uperiores de "onterre%

Iua%a@uil, 6cuador

2A 7ui' ico )2003* " ango % u va p roducción % comer c iali'ació n 7ipalme Lima, Perú

ibliografía



2? K Commodit% 4rade +tatistics atabase )K Comtrade* Gase 6stad#stica de importaciones % e/portaciones

2< K-L" )1DD?* 6studio económico del mango de e/port a ció n Kniversidad acional -graria La "olina Lima)Peru*

2D K+ epartment o -griculture )K+-* % the K+ epartment o ealth and uman +ervices )+* )2000*Per Capita =ood +u ppl% 4ren ds Progress 4o9ard ietar% Iuidelines ietar% Iuidelines K+- 66KK

30 K+- Gase estad#stica de consumo per capita de rutas

31 .aleriani, 7ossana )2003* Plan estra t!gico de la cade n a productiva de mang o "inisterio de -gricultura Lima,Perú

proyecto de mango

Documents

Transcript of proyecto de mango