Evaluación de Ley de Servicios Financieros (crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social)

Evaluación de la Ley de Servicios

Financieros (crédito Productivo y de vivienda de

interés social)

Junio 2015

ANTECEDENTES

2

• Ley de Servicios Financieros (21 de agosto 2013).

• D.S. 1842 Tasas de Interés de Vivienda de Interés Social y Niveles de Cartera (18 de diciembre de 2013)

• D.S. 2055 Tasas Sector Productivo y Ahorros (9 de julio de 2014)

• D.S. 2136 Fondo de Garantía Bancos PYME (9 de octubre de 2014)

• D.S. 2137 Fondo de Garantía Bancos Múltiple (9 de octubre de 2014)

• Resolución Ministerial Nº 031 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Niveles intermedios de cartera (23 de enero de 2015)

• D.S. 2264 Registro de Garantías no convencionales (11 de febrero de 2015)

3

Cartera de Prestamos TotalSistema Financiero (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

10.232

12.926

15.012

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000 20

12-1

2-31

2013

-01-

31

2013

-02-

28

2013

-03-

31

2013

-04-

30

2013

-05-

31

2013

-06-

30

2013

-07-

31

2013

-08-

31

2013

-09-

30

2013

-10-

31

2013

-11-

30

2013

-12-

31

2014

-01-

31

2014

-02-

28

2014

-03-

31

2014

-04-

30

2014

-05-

31

2014

-06-

30

2014

-07-

31

2014

-08-

31

2014

-09-

30

2014

-10-

31

2014

-11-

30

2014

-12-

31

2015

-01-

31

2015

-02-

28

2015

-03-

31

2015

-04-

30

2015

-05-

31

Cred. en un año USD 2086 MMCrec: 16,1%

Cred. en el añoUSD 825 MMCrec: 5,8%

4

2.883

3.616

4.617

2.800

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

2012

-12-

31

2013

-01-

31

2013

-02-

28

2013

-03-

31

2013

-04-

30

2013

-05-

31

2013

-06-

30

2013

-07-

31

2013

-08-

31

2013

-09-

30

2013

-10-

31

2013

-11-

30

2013

-12-

31

2014

-01-

31

2014

-02-

28

2014

-03-

31

2014

-04-

30

2014

-05-

31

2014

-06-

30

2014

-07-

31

2014

-08-

31

2014

-09-

30

2014

-10-

31

2014

-11-

30

2014

-12-

31

2015

-01-

31

2015

-02-

28

2015

-03-

31

2015

-04-

30

2015

-05-

31

Cred. en un año:USD 1001 MMCrec: 28%


Préstamos al Sector ProductivoSistema Financiero (En millones de dólares)


5

Préstamos Vivienda de Interés Social: Sistema Financiero (En millones de dólares)

137 285

458 91

121

146

228

406

604

-50

50

150

250

350

450

550

650

2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31

Nuevas Renegociadas

Cred. en el añoUSD 198 MMCrec: 49%

38757757

116892640

3579

4374

6515

11336

16063

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31

Nuevas Renegociadas

En el año4727 op.Crec: 42%


Monto Número de Operaciones

Cred. desde D.S.

USD. 604 MM

Cred. desde D.S.

16.063 op.

DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES

SOCIAL

6

7

CREDITOS NUEVOS

8

92,5

285

458

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

20

14-

05

-31

20

14-

06

-30

20

14-

07

-31

20

14-

08

-31

20

14-

09

-30

20

14-

10

-31

20

14-

11

-30

20

14-

12

-31

20

15-

01

-31

20

15-

02

-28

20

15-

03

-31

20

15-

04

-30

20

15-

05

-31

Crec: x%Cred. otorgados en un año : XX


Cred. en un año :USD 365 MM

Préstamos de Vivienda de Interés Social Sistema Financiero (En millones de dólares)


9

Por Valor de la ViviendaSistema Financiero (En porcentaje)

Monto (USD 458 MM) Número de Operaciones (11.689)


MENORES A 255,000 UFV

41%

DE 255,001 A 380,000

42%

DE 380,001 A 460,000

17%

MENORES A 255,000 UFV

56%

DE 255,001 A 380,000

33%

DE 380,001 A 460,000

11%

Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 75.000)

De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 112.000)


10

Por objeto del créditoSistema Financiero (En porcentaje)

Monto (USD 458 MM) Número de Operaciones (11.689) Compra

de Terreno;

3%

Adquisicion de Casa; 47%

Adquisicion de

Departa…

Construccion ; 19%

Refaccion y otros;

10%

Compra de

Terreno; 5%

Adquisicion de Casa; 36%

Adquisicion de

Departa…

Construccion ; 28%

Refaccion y

otros; 15%


Adquisición de departamento

13%

Adquisicion de Casa

57%

Refaccion, remodelación y otros

11%

Construcción 19%


24%

Adquisicion de Casa

53%

Refaccion, remodelación

y otros8%

Construcción 14%

11

Según el valor de la vivienda (monto)Menores a 255.000 UFV

< Aprox. USD 75.000Entre 255.000 – 380.000 UFV

< Aprox. USD 112.000

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN


20%

Adquisicion de Casa

47%

Refaccion, remodelació

n y otros9%

Compra de terreno

7%

Construcción 17%

Entre 380.000 – 460.000 UFV< Aprox. USD 135.000

12

Por Departamento

Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI

Santa Cruz: 35,8% (USD 164 MM)

Cochabamba: 19,7% (USD 90 MM)

Beni: 4,1% (USD 19 MM)

La Paz: 18,6% (USD 85 MM)

Pando: 1,5% (USD 7 MM)

Oruro: 2,6% (USD 12 MM)

Potosí: 4,2% (USD 19 MM)

Chuquisaca: 8,1% (USD 37 MM)

Tarija: 5,5% (USD 25 MM)

13

CREDITOS RENEGOCIADOS

Monto (USD.146 MM) Número de Operaciones (4.374 op.)

MENORES A 255,000

UFV; 55%

DE 255,001 A 380,000;

36%

DE 380,001 A 460,000;

10%

MENORES A 255,000 UFV; 44%DE

255,001 A 380,000;

43%

DE 380,001 A 460,000;

14%

Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 75.000)



Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN

15

CREDITOS SIN APORTE PROPIO

16

Préstamos de Vivienda Sin Aporte Propio: Desembolsados por Banco Múltiples Al 31 de Mayo

Monto: USD 30 MM Número de Operaciones: 432

Fuente: Bancos Múltiples

BNB3%

BME85%

BIS0%

BGA1%

BEC3%

BUN7%

BPR1%

BNB3%

BME82%

BIS0%

BGA1%

BEC2%BUN

10%BPR2%

17

CREDITO DESTINADO AL SECTOR

PRODUCTIVO

18

852

1.172

1.523

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

2012

-12-

31

2013

-01-

31

2013

-02-

28

2013

-03-

31

2013

-04-

30

2013

-05-

31

2013

-06-

30

2013

-07-

31

2013

-08-

31

2013

-09-

30

2013

-10-

31

2013

-11-

30

2013

-12-

31

2014

-01-

31

2014

-02-

28

2014

-03-

31

2014

-04-

30

2014

-05-

31

2014

-06-

30

2014

-07-

31

2014

-08-

31

2014

-09-

30

2014

-10-

31

2014

-11-

30

2014

-12-

31

2015

-01-

31

2015

-02-

28

2015

-03-

31

2015

-04-

30

2015

-05-

31



Prestamos a la Micro Empresa ProductivaSistema Financiero (En millones de dólares)


19

Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa ProductivaSistema Financiero (En millones de dólares)


916

1.110

1.242

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

2012

-12-

31

2013

-01-

31

2013

-02-

28

2013

-03-

31

2013

-04-

30

2013

-05-

31

2013

-06-

30

2013

-07-

31

2013

-08-

31

2013

-09-

30

2013

-10-

31

2013

-11-

30

2013

-12-

31

2014

-01-

31

2014

-02-

28

2014

-03-

31

2014

-04-

30

2014

-05-

31

2014

-06-

30

2014

-07-

31

2014

-08-

31

2014

-09-

30

2014

-10-

31

2014

-11-

30

2014

-12-

31

2015

-01-

31

2015

-02-

28

2015

-03-

31

2015

-04-

30

2015

-05-

31



20

1.115

1.333

1.853

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2012

-12-

31

2013

-01-

31

2013

-02-

28

2013

-03-

31

2013

-04-

30

2013

-05-

31

2013

-06-

30

2013

-07-

31

2013

-08-

31

2013

-09-

30

2013

-10-

31

2013

-11-

30

2013

-12-

31

2014

-01-

31

2014

-02-

28

2014

-03-

31

2014

-04-

30

2014

-05-

31

2014

-06-

30

2014

-07-

31

2014

-08-

31

2014

-09-

30

2014

-10-

31

2014

-11-

30

2014

-12-

31

2015

-01-

31

2015

-02-

28

2015

-03-

31

2015

-04-

30

2015

-05-

31

Gran Empresa



Prestamos a la Gran Empresa ProductivaSistema Financiero (En millones de dólares)


Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Objeto: Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares)

EmpresarialMicrocrédito

321 423 412 447 546687 807

485

674 704 719

867880

1046

806

1097 1115 1165

14121567

1853

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31

CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN

Empresarial

373 480685

909 10161163

1301

118140

167

190195

204

222

492620

852

10991210

1367

1523

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31


Microcrédito


354457

598700 754 831 884239

254

318343

384353

358

593711

9161043

1138 11841242

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31


Pyme Capital de InversiónCapital de Operación

E. INDUSTRIA MANUFACTURER

A72%

G. CONSTRUCCION

13%

A. AGRICULTURA Y GANADERIA

9%

Otras Act.6%

EmpresarialE. INDUSTRIA

MANUFACTURERA

43%

A. AGRICULTURA Y

GANADERIA33%

G. CONSTRUCCION

22%

Otras Act.2%Microcrédito

G. CONSTRUCCION

36%

A. AGRICULTURA Y GANADERIA

33%

E. INDUSTRIA MANUFACTURERA

29%

Otras Act.2%

Pyme

Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino


23

Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares)


7,8%

4,8%

2,2%1,7%

1,8% 1,5% 1,6%

4,7%

3,0%

1,6% 1,5%

1,6%

1,8%1,9%

3,9%

2,2%

1,4% 1,2%

1,5%

1,8%2,2%

0,5%

1,5%

2,5%

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

2007-12-31 2009-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-05-31

productivo servicios comercio

24

Monto por DEPARTAMENTO


Santa Cruz: 49% (USD 2264 MM)

Beni: 1,7% (USD 80 MM)

Cochabamba: 17,5% (USD 807 MM)

La Paz: 22,2% (USD 1023 MM)

Pando: 0,5% (USD 24 MM)

Oruro: 1,4% (USD 66 MM)

Potosí: 1,3% (USD 61 MM)

Chuquisaca: 2,8% (USD 131 MM)

Tarija: 3,5% (USD 160 MM)

Productivo Total:

USD.4.617

25

Número de operaciones por DEPARTAMENTO


Santa Cruz: 19,8% (58175 op.)

Cochabamba: 21,5% (63455 op.)

La Paz: 40,6% (119452 op.)

Beni: 1,8% (5298 op.)

Oruro: 2,1% (6124 op.)

Potosí: 2,8% (8118 op.)

Pando: 0,4% (1315 op.)

Chuquisaca: 5,5% (16244 op.)

Tarija: 5,6% (16375 op.)

26

METAS INTERMEDIAS DE

CARTERA

27

B. MULTIPLES B. PYME0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

42.80%38.40%

38.60%33.90%

Metas Intermedias de cartera


• GRACIAS…….

28

Evaluación de Ley de Servicios Financieros (crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social)

Government & Nonprofit

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