Situación del sistema financiero · 2021. 7. 26. · Sistema de Intermediación Financiera...
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SECTORES PRIORIZADOS Julio - 2021 1 Dirección de Estudios y Publicaciones SECTOR PRODUCTIVO A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL B
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SECTORES PRIORIZADOS
Julio - 2021
1
Dirección de Estudios y Publicaciones
SECTOR PRODUCTIVOA
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALB
Sistema de Intermediación Financiera
2
CRÉDITOS DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO
2
A
3
1. DEFINICIONES
Desagregación de la cartera:
EMPRESARIAL
UNIDADES ECONÓMICAS PYME
MICROCRÉDITO
CARTERA BRUTA
VIVIENDA
HOGARES
CONSUMO
4
(*) Es el crédito empresarial, PYME y microcrédito, cuyo destino corresponde a las actividades económicas detalladas en el cuadro precedente.(**) A partir de julio de 2015, con Resolución ASFI/570/2015 de 27.07.2015 se incluyen como crédito productivo, los créditos destinados al sector turismo(para capital de inversión) y a la producción intelectual.
Clasificación de la cartera por destino del crédito:
Notas.-- A partir de noviembre de 2019 se incluye información de “Sembrar Sartawi IFD”, en cumplimiento de la Resolución ASFI/811/2019 de 16.09.19, con inicio de
operación el 18.11.19.
- A partir de enero de 2020 se incluye información de Cooperativa de ahorro y crédito societaria “San Martin R.L.”, en cumplimiento de la Resolución ASFI/904/2019 de
22.10.19, con inicio de operaciones el 07.01.2020.
- A partir de enero de 2020 , no se incluye la información de Banco do Brasil S.A., debido a que con Resolución ASFI/1150/2019 de 30 de diciembre de 2019 se autoriza
la disolución y liquidación voluntaria de la entidad.
- A partir de julio de 2021 se incluye la información de la Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda., misma que fue autorizada con Resolución ASFI/421/2021.
Agricultura y ganadería
Caza, silvicultura y pesca
Extracción de petróleo crudo y gas natural
Minerales metálicos y no metálicos
Industrial manufacturera
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
Construcción
Turismo (**)
Producción intelectual (**)
Ventas al por mayor y menor Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios inmobiliarios, empresariales
Servicios de la administración pública
Servicios sociales, comunales y personales
Otros servicios
Productivo (*)
Servicios
5
Crédito para capital de inversión:
Es el crédito destinado a cubrir necesidades de financiamientopara el pago por concepto de maquinaria y equipo u otros bienesduraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva ode ventas. Es de mediano y largo plazo.
Crédito para capital de operaciones:
Es el crédito destinado a cubrir necesidades de financiamientopara el pago por concepto de insumos, materia prima, mano deobra y otros necesarios para ejecutar sus operaciones. Es de cortoplazo.
6(*) El crédito a unidades económicas considera: crédito empresarial, PYME y microcrédito y el crédito a hogares considera: crédito de vivienda y consumo.
Sistema de Intermediación FinancieraCartera de créditos a unidades económicas y hogares (*)
(en millones de bolivianos)
Al 31 de julio de 2021
Unidades económicas (empresas)
64,3%
Hogares (consumo y
vivienda)35,7%
18.851 19.649 21.911 24.076 27.340 31.578 39.630
48.282 56.753
65.232 76.185
88.672
98.385
110.847
117.493
123.184
119.955
123.915
8.029 9.037 9.967 10.641 11.691
15.388
18.675
21.911
26.923
32.089
38.119
46.330
53.676
59.767
66.267 68.313 66.792
68.667
26.879 28.686 31.877
34.716 39.031
46.966
58.305
70.193
83.676
97.320
114.304
135.003
152.061
170.615
183.760
191.496 186.747
192.583
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Unidades económicas Hogares (consumo y vivienda)
7
Sistema de Intermediación FinancieraCartera de créditos a sectores priorizados(en millones de bolivianos y porcentajes)
Participación de los sectores priorizadosAl 31 de julio de 2021
Variación (12 meses) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-21
Sector Productivo -1,0% 8,8% 4,9% 10,9% 12,3% 27,0% 18,7% 14,7% 24,5% 45,8% 25,5% 20,5% 21,6% 8,7% 4,7% 5,4%
Vivienda de interés social 145,9% 66,9% 43,5% 33,1% 19,6% 5,4% 6,5%
Sector productivo
45,7% Vivienda de interés social14,7%
Resto de cartera39,6%
28.252
41.186
51.688
62.292
75.761
82.335 86.237
83.495 88.010
2.782
6.841
11.421
16.392
21.815
26.08427.491
26.615
28.353
9.326 9.233 10.048
10.537 11.681 13.118 16.659
19.779 22.690
31.033
48.027
63.109
78.685
97.575
108.419
113.728 110.110
116.364
34,7%32,2% 31,5% 30,4% 29,9%
27,9% 28,6% 28,2% 27,1%
31,9%
42,0%
46,7%
51,7%
57,2%59,0% 59,4% 59,0%
60,4%
25,0%
35,0%
45,0%
55,0%
65,0%
75,0%
85,0%
95,0%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Sector productivo Vivienda de interés social Participación en la cartera total
8
Productivo, corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) mineralesmetálicos y no metálicos; 5) industria manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo(para capital de inversión).
Sistema de Intermediación FinancieraComposición de la cartera a unidades económicas por
sector económico(en millones de bolivianos y porcentajes)
Al 31 de julio de 2021
Productivo71,0%
Servicios12,8%
Comercio16,2%
9.326 9.233 10.048 10.537 11.681 13.118
16.659 19.779 22.690
28.252 41.186
51.688
62.292
75.761
82.335
86.237
83.495
88.010
5.248 5.951 6.149 6.687 7.510 8.242 9.911
11.803 14.466
15.421
14.107
14.468
14.191
14.878
15.159 16.454
15.848 15.843
4.277 4.465 5.713 6.852 8.149
10.218
13.059
16.701
19.598
21.560
20.892
22.516
21.902
20.209
19.999
20.492 20.612
20.062
18.851 19.649 21.911 24.076
27.340 31.578
39.630
48.282
56.753
65.232
76.185
88.672
98.385
110.847
117.493
123.184 119.955
123.915
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Productivo Servicios Comercio
9
Sistema de Intermediación FinancieraCartera de créditos destinada al sector productivo por tipo de crédito
(en millones de bolivianos)
Variación (12 meses) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-21
Empresarial 34,6% 1,6% 4,5% 34,5% 44,8% 20,4% 23,0% 26,1% 9,6% 7,5% 8,6%
Microcrédito 24,7% 37,5% 28,9% 24,4% 59,0% 37,0% 23,6% 19,8% 8,4% 2,2% 4,9%
Pyme 18,6% 28,7% 13,9% 13,5% 31,8% 17,0% 11,7% 17,4% 7,5% 4,5% 0,6%
Al 31 de julio de 2021
(*) Hasta agosto del 2010
Empresarial40,3%
Microcrédito 38,9%
Pyme20,8%
8.305 8.179 8.531 8.340 8.582 5.593 7.526 7.650 7.995 10.752 15.567 18.741
23.050 29.076
31.881
34.284
32.673
35.470
1.021 1.054 1.517 2.198 3.100 3.411
4.253 5.846 7.538 9.376
14.909
20.419
25.243
30.252 32.785
33.492 32.610
34.219
4.114 4.881
6.283 7.157
8.123
10.709
12.528
13.999
16.433
17.668
18.461 18.212
18.321
9.326 9.233 10.048 10.537 11.681 13.118 16.659
19.779 22.690
28.252
41.186
51.688
62.292
75.761
82.335
86.237 83.495
88.010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Comercial (*) Empresarial Microcrédito Pyme
10
Sistema de Intermediación FinancieraCartera de créditos destinada al sector productivo
por tipo de crédito y destinoAl 31 de julio de 2021
(en millones de bolivianos)
Crédito Empresarial Crédito PYMEMicrocrédito
Total: 35.470 Total: 18.321Total: 34.219
37
80
209
1.344
3.450
4.037
7.232
19.081
0,1%
0,2%
0,6%
3,8%
9,7%
11,4%
20,4%
53,8%
Otros
Caza, silvicultura y pesca
Minerales metálicos y nometálicos
Turismo
Agricultura y ganadería
Producción y distribuciónde energía eléctrica y gas
Construcción
Industria manufacturera
29
37
231
390
4.829
7.706
10.167
10.830
0,1%
0,1%
0,7%
1,1%
14,1%
22,5%
29,7%
31,6%
Otros
Producción ydistribución de
energía eléctrica y gas
Caza, silvicultura ypesca
Minerales metálicosy no metálicos
Turismo
Construcción
Agricultura yganadería
Industriamanufacturera
30
43
129
136
908
3.049
6.225
7.801
0,2%
0,2%
0,7%
0,7%
5,0%
16,6%
34,0%
42,6%
Otros
Caza, silvicultura ypesca
Minerales metálicosy no metálicos
Producción ydistribución de
energía eléctrica y gas
Turismo
Industriamanufacturera
Construcción
Agricultura yganadería
11
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito al sector productivo
Composición por objeto del crédito(en millones de bolivianos)
Al 31 de julio de 2021
Nota.- Información disponible desde la gestión 2010.
Capital de inversión
77,1%
Capital de operación
22,9%
7.270 9.329 11.622 14.101 18.393
28.987
39.918
49.410
59.759 65.500 67.038 65.707 67.847
5.849 7.331
8.157 8.589
9.859
12.199
11.771
12.882
16.001
16.835 19.199
17.788 20.164
13.118 16.659
19.779 22.690
28.252
41.186
51.688
62.292
75.761
82.335 86.237
83.495 88.010
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Capital de inversión Capital de operación
12
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito al sector productivo según actividad económica de destino
(en millones de bolivianos y porcentajes)
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE DESTINOMonto (Bs millones)
Participación (%)
Industria manufacturera 32.961 37,5%
Agricultura y ganadería 21.418 24,3%
Construcción 21.162 24,0%
Turismo 7.081 8,0%
Producción y distribución de energía eléctrica y gas 4.210 4,8%
Minerales metálicos y no metálicos 729 0,8%
Caza, silvicultura y pesca 353 0,4%
Producción intelectual 68 0,1%
Extracción de petróleo crudo y gas natural 28 0,0%
Total 88.010 100%
4.750 5.042 5.682 5.851 6.009 6.460 8.397 9.873 11.260
14.290 18.328 20.401
23.719 28.399 29.809 31.258 30.109
32.961
2.051 1.813 1.753 1.626 1.694 1.841
2.762 3.638
4.630
6.432
9.314
13.026
15.287
17.874 20.086
21.155 20.276
21.418
1.773 1.767 1.841 2.285 3.235 3.934
4.467 5.257
5.726
6.315
9.199
12.557
15.438
19.357
20.861 21.443
20.867
21.162
2.568
3.299
4.683
6.226
7.033
7.127 7.091
7.081
752 612 772 776 743 883
1.034 1.012
1.073
1.214
1.777
2.407
3.165
3.905
4.546
5.255 5.151
5.389
9.326 9.233 10.048 10.537
11.681 13.118
16.659 19.779
22.690
28.252
41.186
51.688
62.292
75.761
82.335
86.237 83.495
88.010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Industria manufacturera Agricultura y ganadería Construcción Turismo Otros
13
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito al sector productivo según departamento (*)
(en millones de bolivianos y porcentajes)
(*) Por lugar de otorgación del crédito.
DepartamentoMonto
(Bs millones)Participación
(%)
Santa Cruz 41.326 47,0%La Paz 20.417 23,2%Cochabamba 16.035 18,2%Chuquisaca 2.978 3,4%Tarija 2.657 3,0%Oruro 1.647 1,9%Potosí 1.551 1,8%Beni 1.166 1,3%Pando 233 0,3%Total 88.010 100%
Al 31 de julio de 2021
4.885 4.858 5.072 4.862 5.251 6.454 8.173 9.602 10.261 13.182
19.651 24.025
28.718
35.233 38.352 40.169 38.451
41.326
2.396 2.332 2.738 2.824 3.092 3.157 4.000
4.631 5.721
6.774
9.339
11.844
14.485
17.624
19.217 20.395
20.055 20.417
1.491 1.479 1.565 1.937 2.256 2.234 2.795
3.310 3.962
5.102
7.164
9.300
11.522
14.123
15.026
15.536 15.252
16.035
554 565 674 914 1.082 1.274 1.692
2.236 2.745
3.194
5.032
6.520
7.567
8.781
9.738
10.137 9.737
10.232
9.326 9.233 10.048 10.537 11.681 13.118
16.659 19.779
22.690
28.252
41.186
51.688
62.292
75.761
82.335
86.237 83.495
88.010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Santa Cruz La Paz Cochabamba Otros
14
Sistema de Intermediación FinancieraÍndice de mora (IM) del crédito al sector productivo
(en porcentajes)Índice de mora del crédito al sector
productivo por tipo de entidadAl 31 de julio de 2021
IM principales actividades del sector productivo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Industria manufacturera 12,4% 9,3% 6,6% 4,9% 4,1% 2,7% 2,2% 1,3% 1,5% 1,3% 1,1% 1,2% 1,0% 1,0% 1,2% 1,0% 1,3% 1,3%
Agricultura y ganadería 19,3% 16,8% 12,5% 9,1% 7,9% 2,8% 1,3% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 1,2% 1,0%
Construcción 21,6% 16,4% 10,0% 7,5% 5,2% 4,0% 3,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,1% 1,9% 2,0% 1,9% 2,3% 2,3% 3,0% 2,8%
3,5%
3,0%
2,8%
2,1%
1,5%
1,3%
1,0%
Entidades financieras de vivienda
Bancos PYME
Cooperativas
Banco público
Bancos múltiples
Instituciones financieras de desarrollo
Banco de Desarrollo Productivo
14,8%
11,6%
7,8%
5,8%
4,8%
3,0%
2,2%1,7% 1,8%
1,5%
1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,3%1,6% 1,6%
10,1%
7,7%
5,1%
3,7%
3,1%
2,1%1,6% 1,5% 1,5%
1,5%
1,5% 1,6% 1,7%1,8% 1,9%
1,5%2,0%
1,7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Crédito al sector productivo Total cartera
15
Sistema de Intermediación Financiera (*)Tasa promedio ponderada del crédito al sector productivo
por tamaño de empresaJulio de 2021
(en porcentajes)
(*) No incluye IFD.
5,6% 5,8%6,8%
11,4%Gran y mediana empresa
6%
Pequeña empresa7%
Microempresa11,5%
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa Microempresa
Tasas máximas establecidas
Sistema de Intermediación Financiera
16
CRÉDITOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL
16
B
17
1. DEFINICIONES
Características
Fuente: Recopilación de Normas para Servicios Financieros y Decreto Supremo N° 1842 de 18 de diciembre de 2013.
18
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito de vivienda de interés social (*)
(en millones de bolivianos y en porcentajes)
(*) Corresponde a:
• Créditos de vivienda de interés social, otorgados a partir de la emisión del Decreto Supremo N° 1842 de 18 de diciembre de 2013.
• Créditos desembolsados con anterioridad al Decreto Supremo N° 1842, cuyas tasas de interés fueron renegociadas con el cliente en el marco de las
tasas máximas establecidas para este tipo de crédito.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Crédito de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria 38 64 86 79 361 258 281 289 275
Crédito hipotecario de vivienda de interés social 2.744 6.777 11.335 16.313 21.454 25.826 27.210 26.326 28.078
Total créditos VIS 2.782 6.841 11.421 16.392 21.815 26.084 27.491 26.615 28.353
2.782
6.841
11.421
16.392
21.815
26.084 27.491
26.615
28.353
14%
27%
35%
43%
50%54% 55% 55% 56%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Créditos VIS Participación en el crédito de vivienda
19
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito de vivienda de interés social (*)
(en número de familias beneficiadas)
(*) Corresponde a:
• Créditos de vivienda de interés social, otorgados a partir de la emisión del Decreto Supremo N° 1842 de 18 de diciembre de 2013.
• Créditos desembolsados con anterioridad al Decreto Supremo N° 1842, cuyas tasas de interés fueron renegociadas con el cliente en el marco de
las tasas máximas establecidas para este tipo de crédito.
11.336
24.593
38.598
53.130
68.447
80.314 84.040
81.805
87.385
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
20
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito de vivienda de interés social por destino del crédito
Al 31 de julio de 2021(en millones de bolivianos y en porcentajes)
CRÉDITO HIPOTECARIO CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA
0,1
1.079
1.682
4.792
20.525
0,0003%
3,8%
6,0%
17,1%
73,1%
0,0000% 10,0000% 20,0000% 30,0000% 40,0000% 50,0000% 60,0000% 70,0000% 80,0000%
- 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0
Anticrético de vivienda
Adquisición de terreno para laconstrucción de vivienda
Refacción, remodelación,ampliación, mejoramiento de
vivienda individual o en propiedadhorizontal
Construcción de vivienda individual
Compra de vivienda individual o enpropiedad horizontal
Monto
Participación (%)
4,6
37,7
233,1
1,7%
13,7%
84,6%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
- 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
Anticrético de vivienda
Construcción de viviendaindividual
Refacción, remodelación,ampliación, mejoramientode vivienda individual o en
propiedad horizontal
Monto
Participación (%)
21
Sistema de Intermediación FinancieraCrédito de vivienda de interés social según departamento
(en millones de bolivianos)
Nota.- Por lugar de otorgación.
Departamento Monto Porcentaje
Santa Cruz 11.138 39,3%
La Paz 5.917 20,9%
Cochabamba 4.997 17,6%
Chuquisaca 1.921 6,8%
Tarija 1.491 5,3%
Beni 983 3,5%
Oruro 864 3,0%
Potosí 772 2,7%
Pando 271 1,0%
Total 28.353 100%
Al 31 de julio de 2021
897
2.458 4.435
6.560 8.582
10.260 10.765 10.470 11.138
623
1.402
2.288
3.258
4.560
5.455 5.764 5.572
5.917
556
1.385
2.146
3.026
3.900
4.633 4.855
4.709 4.997
706
1.597
2.551
3.549
4.773
5.736 6.106
5.865
6.301
2.782
6.841
11.421
16.392
21.815
26.084 27.491
26.615
28.353
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Santa Cruz La Paz Cochabamba Resto
22
Sistema de Intermediación FinancieraFamilias beneficiadas por departamento
(en número)
Nota.- Por lugar de otorgación.
Departamento Monto Porcentaje
Santa Cruz 33.181 38,0%
La Paz 17.920 20,5%
Cochabamba 14.561 16,7%
Chuquisaca 6.266 7,2%
Tarija 4.743 5,4%
Beni 3.596 4,1%
Oruro 3.085 3,5%
Potosí 2.880 3,3%
Pando 1.153 1,3%
Total 87.385 100%
Al 31 de julio de 2021
3.392 8.054
13.622 19.510
25.283 30.170 31.682 30.848 33.181
2.436
5.151
8.024
10.858
14.254
16.661 17.389 16.986
17.920
2.157
4.695
6.872
9.279
11.451
13.327 13.972 13.574
14.561
3.351
6.693
10.080
13.483
17.459
20.156 20.997
20.397
21.723
11.336
24.593
38.598
53.130
68.447
80.31484.040
81.805
87.385
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Santa Cruz La Paz Cochabamba Resto
23
Sistema de Intermediación FinancieraÍndice de mora en créditos de vivienda de interés social y cartera total
(en porcentajes)
1,5% 1,5% 1,6%
1,7%
1,8%1,9%
1,5%
2,0%
1,7%
1,2%1,3%
1,5%
1,8%
2,1%2,3%
1,8%
2,4%
1,9%
0,1%0,3%
0,6%
1,0%
1,1%
1,4%
1,0%
1,4%
1,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jul-20 Jul-21
Cartera total del sistema Vivienda (No incluye VIS) Vivienda de interés social (VIS)
24
Sistema de Intermediación FinancieraTasa de interés promedio ponderada de créditos de vivienda
de interés social y de vivienda Al 31 de julio de 2021
(en porcentajes)
(*) No incluye información del banco público Unión S.A.
5,8% 5,9%5,8% 5,8%
5,7% 5,7%
10,3% 10,2%
16,7%
8,9%12,6% 9,9%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
Total sistema Bancos múltiples(*)
Bancos PYME Entidadesfinancieras de
vivienda
Cooperativas Banco Público
Vivienda de interés social (VIS) Vivienda (No incluye VIS)
