MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS...
-
Upload
mateo-vazquez -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS...
MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
JULIO DE 2013
1
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20132. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional internación3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional internacional1. Dólares2. Pesos mexicanos
2
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawái4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica
3
4
1. Entorno Internacional 2013
-15
-10
-5
0
5
10
15
ene-
09fe
b-09
mar
-09
abr-
09m
ay-0
9ju
n-09
jul-0
9ag
o-09
sep-
09oc
t-09
nov-
09di
c-09
ene-
10fe
b-10
mar
-10
abr-
10m
ay-1
0ju
n-10
jul-1
0ag
o-10
sep-
10oc
t-10
nov-
10di
c-10
ene-
11fe
b-11
mar
-11
abr-
11m
ay-1
1ju
n-11
jul-1
1ag
o-11
sep-
11oc
t-11
nov-
11di
c-11
ene-
12fe
b-12
mar
-12
abr-
12m
ay-1
2ju
n-12
jul-1
2ag
o-12
sep-
12oc
t-12
nov-
12di
c-12
ene-
13fe
b-13
Porc
enta
je
Fuente: Barometro de OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
5
LLEGADA DE TURISTAS
1. Entorno Internacional 2013
Europa Occidental
Caribe EstadosUnidos
Hawai MéxicoTotal
MéxicoInternación
MéxicoAéreo
1.0%
-2.2%
ND
5.5%
-1.5%
2.0%
6.7%
Tasa de Crecimiento 2013/2012
Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a FebreroEstados Unidos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifras 2013 NO DISPONIBLES Hawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a AbrilMéxico/ Banco de México, cifra a Abril
Crecimiento Turismo Mundial
3.6%
6
2010 2011 2012 2013
9.54
9.76 9.829.68
Fuente: Banco de México
TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)
ENERO - MAYO 2013(Millones de personas)
2010 2011 2012 2013
5.81 5.62
5.89 6.01
Fuente: Banco de México
TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - MAYO 2013
(Millones de personas)
-1.5% 2.0%
2. Evolución del turismo en México
7
2. Evolución del turismo en México
2010 2011 2012 2013
4.95 4.92
5.07
5.41
Fuente: Banco de México
TURISTAS AÉREOSENERO- MAYO 2013(Millones de personas)
6.7%
2010 2011 2012 2013
5,535.3
5,295.0
5,602.4
5,983.0
Fuente: Banco de México
INGRESO POR VISITANTES INTERNACIONALES
ENERO - MAYO 2013(Millones de USD)
6.8%
8
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
2009 2010 2011 2012 2013
30.035.040.045.050.055.060.065.070.0
feb-
08ab
r-08
jun-
08ag
o-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun-
09ag
o-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun-
10ag
o-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun-
11ag
o-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun-
12ag
o-12
oct-
12di
c-12
feb-
13ab
r-13
jun-
13ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
9
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
10
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-200,000-100,000
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
0
20
40
60
80
100
120
ene-
00ju
l-00
ene-
01ju
l-01
ene-
02ju
l-02
ene-
03ju
l-03
ene-
04ju
l-04
ene-
05ju
l-05
ene-
06ju
l-06
ene-
07ju
l-07
ene-
08ju
l-08
ene-
09ju
l-09
ene-
10ju
l-10
ene-
11ju
l-11
ene-
12ju
l-12
ene-
13
Tipo de Cambio Dolar-PesoAño Base 2000=100
México Gana Competitividad(- Dls x 1 Peso)
TC Real
TC NominalMéxico Pierde Competitividad
(+ Dls x 1 Peso)
4. Indicadores Económicos - Canadá
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%
-200,000-150,000-100,000
-50,0000
50,000100,000150,000200,000250,000300,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
11
5. Indicadores Económicos - Europa
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
13.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
12
6. Indicadores Económicos - Francia
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
13
7. Indicadores Económicos – España
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
2009 2010 2011 2012 2013
14
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
Lleg
adas
de vi
sita
ntes
aére
os
Varia
ción
en
llega
dasd
e vi
sita
ntes
aére
os
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011 Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012Llegadas aéreas de turistas 2012 Llegadas aéreas de turistas 2013
2009 2010 2011 2012 2013
15
9. Indicadores Económicos - México
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
PIB PIB Turistico
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI)
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Fuente: INEGI)
Transporte Aéreo Inflación
feb-
08ab
r-08
jun
-08
ago
-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun
-09
ago
-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun
-10
ago
-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun
-11
ago
-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun
-12
ago
-12
oct-
12di
c-12
feb-
13ab
r-13
jun
-13
Servicios Turisticos en Paquete Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete
-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
feb-
08ab
r-08
jun
-08
ago
-08
oct-
08di
c-08
feb-
09ab
r-09
jun
-09
ago
-09
oct-
09di
c-09
feb-
10ab
r-10
jun
-10
ago
-10
oct-
10di
c-10
feb-
11ab
r-11
jun
-11
ago
-11
oct-
11di
c-11
feb-
12ab
r-12
jun
-12
ago
-12
oct-
12di
c-12
feb-
13ab
r-13
jun
-13
Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
2009 2010 2011 2012 2013
16
Flujo de Flujo de Turismo Turismo
InternacionalInternacional
17
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,982 1,908 2,281 1,882 1,771 1,919 2,232 1,812 1,479 1,612 1,942 2,582 23,1132013 1,998 1,919 2,207 1,832 1,726 9,681
Var 12/11 -1.2% 3.6% 9.3% -4.7% -4.4% 2.5% -2.5% -2.7% 0.5% -0.4% 2.6% -2.0% -1.2%Var 13/12 0.8% 0.6% -3.3% -2.6% -2.6% -1.5%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
18
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 12,1692011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,178 1,464 1,118 945 1,158 1,299 1,013 728 875 1,105 1,598 13,6652013 1,207 1,202 1,476 1,084 1,036 6,005
Var 12/11 3.4% 6.6% 15.7% -5.4% 2.2% 11.5% 2.7% -1.5% 5.8% 5.5% -1.0% -3.1% 3.2%Var 13/12 2.1% 2.0% 0.8% -3.0% 9.6% 2.0%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
19
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2012 1,057 1,077 1,201 918 817 950 992 818 625 754 914 1,236 11,3612013 1,104 1,103 1,301 983 920 5,411
Var 13/12 4.5% 2.4% 8.3% 7.1% 12.6% 6.7%2012 125 101 263 200 128 208 307 195 103 121 191 362 2,3042013 103 99 175 101 116 594
Var 13/12 -17.6% -2.2% -33.6% -49.5% -9.1% -27.3%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Aéreo
Terrestre
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 Aéreo 2013 Aéreo
2012 Terrestre 2013 Terrestre
Turismo Aéreo
Turismo Terrestre
Fuente: Banco de México
20
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
Europa13.4%
America Latina y Caribe11.5%
Asia2.3%
Otros0.7% Canadá
20.0%
Estados Unidos52.1%
72.1%
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Norteamérica
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero- Abril 2013
5.9%
-2.2%
9.4%
18.9% 18.7%16.5%
EstadosUnidos
Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE
ASIA RESTO DELMUNDO
TASA DE CRECIMIENTO 2013/2012
Cifras PreliminaresFuente: SIOM
Cifras PreliminaresFuente: Instituto Nacional de Migración. www.inm.com.mx
21
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,8052013 1,077 1,069 1,259 952 880 5,237
Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 10.1% 7.2% 6.9% 7.1% 6.3% 9.9% 6.8% 6.5%Var 13/12 5.1% 2.8% 9.3% 7.9% 14.0% 7.5%
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013Cifras PreliminaresFuente: SIOM
22
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
4,300,000
4,500,000
4,700,000
4,900,000
5,100,000
5,300,000
5,500,000
ENE-MAY2010
ENE-MAY2011
ENE-MAY2012
EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-MAY2013
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Mayo 2013/2012
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), SEGOB)
7.2%
-1.2
%
20.0
%
7.2%
7.0%
7.3% 68
.4%
59.2
%
34.1
%
7.5%
12.9
%
11.8
%
Cifras sujetas a revisión
-2.2
%
-2.8
%
3.8%
23
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000
MAY2010
MAY2011
MAY2012
EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI MAY2013
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoMayo 2013/2012
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), SEGOB)
13.0
%
-4.4
%
21.2
%
1.8%
52.4
%
50.5
%
30.0
%
14.0
%
18.2
%
14.0
%
Cifras sujetas a revisión
4.7%12
.5%
20.2
%
29.7
%
-0.9
%
24
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 10,8392011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,094 1,161 1,347 1,048 953 1,037 1,105 904 744 876 1,040 1,431 12,7392013 1,228 1,205 1,431 1,094 1,025 5,983
Var 12/11 1.2% 11.8% 8.1% 0.0% 8.0% 9.0% 8.4% 3.4% 9.8% 14.8% 9.5% 6.9% 7.3%Var 13/12 12.2% 3.8% 6.3% 4.4% 7.6% 6.8%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
25
4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 14,760 15,101 16,408 12,440 11,372 11,838 13,246 11,403 8,384 9,610 11,141 15,727 151,4582011 13,103 12,531 14,939 12,258 10,277 11,226 11,893 10,698 8,858 10,263 13,024 18,435 147,6072012 14,663 14,848 17,164 13,684 13,019 14,419 14,769 11,911 9,622 11,300 13,581 18,406 167,5832013 15,581 15,321 17,913 13,353 12,614 75,172
Var 12/11 11.9% 18.5% 14.9% 11.6% 26.7% 28.4% 24.2% 11.3% 8.6% 10.1% 4.3% -0.2% 13.5%Var 13/12 6.3% 3.2% 4.4% -2.4% -3.1% 1.9%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
26
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 706.12011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 708.52012 754 811 766 743 769 715 688 699 764 759 751 746 713.82013 830 832 809 799 780 810.9
Var 12/11 -1.1% 5.7% -5.0% 6.1% 6.5% -1.0% 6.6% 4.9% 3.7% 7.7% 11.3% 10.2% 0.7%Var 13/12 10.0% 2.6% 5.6% 7.5% 1.4% 7.6%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
550
600
650
700
750
800
850
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
27
5. Gasto medio del turismo internacional internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 10,167 10,556 9,758 8,528 8,899 8,249 8,403 8,446 9,030 8,724 8,654 8,030 8,9182011 9,239 9,255 9,667 8,196 8,415 8,516 7,530 8,155 9,621 9,475 9,258 9,329 8,8122012 10,104 10,371 9,761 9,708 10,512 9,937 9,192 9,215 9,869 9,787 9,815 9,596 9,3902013 10,531 10,576 10,122 9,750 9,603 10,126
Var 12/11 9.4% 12.1% 1.0% 18.4% 24.9% 16.7% 22.1% 13.0% 2.6% 3.3% 6.0% 2.9% 6.6%Var 13/12 4.2% 2.0% 3.7% 0.4% -8.6% 0.3%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Banco de México
28
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación % Variación %ENE-MAY
2012ENE-MAY
2013ENE-MAY
2013/ 2012ENE-MAY
2012ENE-MAY
2013ENE-MAY
2013/ 2012Cancún, Q. Roo 2,241.5 2,470.9 10.2% Cancún, Q. Roo 1,086.3 1,184.2 9.0%
Ciudad de México (AICM) 942.1 1,014.8 7.7% Los Cabos, B.C.S. 377.1 426.3 13.1%
Los Cabos, B.C.S. 478.4 532.7 11.4% Ciudad de México (AICM) 301.1 338.8 12.5%
Puerto Vallarta, Jal. 460.8 457.7 -0.7% Puerto Vallarta, Jal. 274.5 274.7 0.1%
Guadalajara, Jal. 217.4 214.3 -1.4% Guadalajara, Jal. 195.3 191.5 -2.0%
Cozumel, Q. Roo 98.3 94.9 -3.4% Cozumel, Q. Roo 76.8 76.0 -1.0%
Monterrey, N.L. 58.7 69.6 18.6% Monterrey, N.L. 41.3 48.4 17.1%
Mazatlán, Sin. 63.2 60.8 -3.7% Mazatlán, Sin. 41.7 37.7 -9.6%
Zihuatanejo, Gro. 49.6 45.7 -8.0% Silao, Gto. 35.9 33.6 -6.4%
Silao, Gto. 41.4 41.3 -0.2% Zihuatanejo, Gro. 31.8 32.4 1.8%
Otros 219.6 234.1 6.6% Otros 148.9 154.9 4.0%
Total 4,871.0 5,237.0 7.5% Total 2,610.7 2,798.4 7.2%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
MILES MILES
29
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación % Variación %ENE-ABR
2012ENE-ABR
2013ENE-ABR
2013/ 2012ENE-ABR
2012ENE-ABR
2013ENE-ABR
2013/ 2012Cancún 512.0 490.6 -4.2% Cancún 321.6 366.1 13.8%
Puerto Vallarta 162.7 162.6 0.0% México 175.0 179.9 2.8%
Los Cabos 76.6 78.3 2.2% Los Cabos 7.1 7.7 8.9%
México 31.7 34.7 9.5% Puerto Vallarta 8.3 5.7 -31.5%
Huatulco 15.7 21.8 38.3% Guadalajara 4.7 5.1 8.0%
Mazatlán 20.0 20.6 2.8% Monterrey 4.3 5.0 16.6%
Cozumel 17.9 15.0 -16.3% León 1.7 1.9 11.9%
Zihuatanejo 16.6 12.1 -27.3% Querétaro 1.2 1.4 19.8%
Manzanillo 15.1 11.8 -21.6% Cozumel 1.4 1.4 -1.4%
Acapulco 5.6 6.5 16.4% Acapulco 0.2 1.0 348.6%
Otros 15.1 15.8 4.2% Otros 7.2 7.7 6.6%
Total 889.0 869.7 -2.2% Total 532.9 583.0 9.4%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
MILES MILES
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
30
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2013
ENE-ABR 2013/ 2012
Estados Unidos 889.2 952.4 7.1%
Canadá 512.0 490.6 -4.2%
Reino Unido 74.7 93.4 24.9%
Argentina 37.7 58.5 55.1%
Francia 43.9 49.0 11.4%
Brasil 33.2 41.6 25.2%
Rusia 19.3 36.5 88.8%
Alemania 29.8 33.5 12.6%
España 38.9 31.7 -18.7%
Italia 32.6 29.6 -9.0%
Otros 391.7 446.3 13.9%
Total 1,895.5 2,057.6 8.6%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
50,00060,00070,00080,00090,000
100,000110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
31
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2013
ENE-ABR 2013/ 2012
Estados Unidos 236.0 266.6 13.0%
Argentina 58.8 46.8 -20.5%
Brasil 54.0 44.0 -18.6%
Colombia 33.5 43.3 29.4%
España 37.5 42.5 13.4%
Canadá 31.7 34.7 9.5%
Francia 33.5 32.6 -2.7%
Perú 21.5 30.1 39.7%
Venezuela 22.0 27.6 25.5%
Alemania 26.5 26.4 -0.4%
Otros 461.1 525.6 14.0%
Total 760.0 815.4 7.3%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles0
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
32
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2013
ENE-ABR 2013/ 2012
Estados Unidos 309.8 344.4 11.2%
Canadá 76.6 78.3 2.2%
Reino Unido 2.4 2.5 6.4%
Australia 1.9 2.3 19.6%
Alemania 0.9 0.9 1.9%
India 0.5 0.6 30.4%
Francia 0.5 0.6 8.1%
Italia 0.5 0.5 10.1%
Japón 0.5 0.5 -5.0%
Brasil 0.5 0.5 -3.1%
Otros 16.5 17.2 3.9%
Total 400.0 438.3 9.6%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
33
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2013
ENE-ABR 2013/ 2012
Estados Unidos 239.5 239.1 -0.2%
Canadá 162.7 162.6 0.0%
Reino Unido 2.2 1.9 -10.5%
Australia 0.8 0.9 13.7%
Alemania 0.7 0.8 8.8%
India 0.4 0.4 3.9%
Francia 0.4 0.3 -16.7%
Holanda 2.2 0.3 -85.9%
Italia 0.3 0.3 -8.0%
Rusia 0.2 0.2 0.9%
Otros 9.3 10.7 15.0%
Total 414.3 411.1 -0.8%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
34
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-ABR 2012
ENE-ABR 2013
ENE-ABR 2013/ 2012
Estados Unidos 154.9 150.2 -3.0%
Canadá 4.8 4.6 -3.6%
Alemania 0.9 1.2 25.9%
Colombia 0.8 1.0 27.4%
Japón 0.9 0.9 0.0%
Reino Unido 0.8 0.8 -5.3%
Panamá 0.9 0.7 -26.1%
Ecuador 0.5 0.7 39.5%
Venezuela 0.8 0.7 -10.2%
Francia 0.6 0.7 11.8%
Otros 18.9 18.8 -0.9%
Total 173.3 169.1 -2.4%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
Miles
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
500
1,000
1,500
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
0
500
1,000
1,500
2,000En
e
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2012 2013
Estados Unidos
Canadá
Europa
35
8. Turismo Nacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,2112011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 5,211 5,879 63,9322012 4,608 4,691 5,727 6,435 5,403 5,053 7,438 6,260 5,051 5,462 5,810 6,193 68,1332013 4,835 4,858 6,198 5,948 21,840
Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%Var 13/12 4.9% 3.6% 8.2% -7.6% 1.8%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Sectur/ DATATUR
36
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- JULIO 2013
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 juLio con fecha de viaje del 26 de julio de 2013
Hawai
Cancún Los CabosPuerto Vallarta
Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública
Dominicana
Houston 1,106$ 1,254$ 1,050$ 2,402$ 1,570$ 1,485$ 2,756$ 1,035$
Los Angeles 1,422$ 935$ 943$ 2,033$ 1,621$ 1,588$ 2,813$ 1,213$
Nueva York 977$ 1,248$ 1,031$ 2,469$ 1,635$ 1,229$ 2,242$ 994$
Miami 965$ 1,400$ 971$ 2,588$ 1,340$ 1,135$ 2,533$ 961$
Chicago 1,043$ 1,297$ 989$ 2,271$ 1,540$ 1,346$ 2,358$ 1,106$
Mexico Caribe
37
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,7452011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,539 4,190 5,373 5,661 5,339 5,203 7,249 7,108 5,809 5,562 5,117 5,820 66,969
Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.9% 8.8% 12.3% 2.6% 2.6% 7.0% 9.6% 6.5% 8.5% 5.5% 5.1% 13.5% 6.8%
Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos (miles de personas)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
38
9. Llegada de visitantes a Canadá
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 666 689 778 977 1,370 1,993 2,610 2,278 1,697 1,151 771 1,036 16,0162012 677 747 848 998 1,393 2,068 2,486 2,438 1,649 1,149 784 1,054 16,2912013 684 742 920 917 3,264
Var 12/11 1.7% 8.3% 9.0% 2.2% 1.6% 3.8% -4.7% 7.0% -2.8% -0.2% 1.8% 1.7% 1.7%Var 13/12 1.1% -0.6% 8.5% -8.1% -0.2%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
39
9. Llegada de visitantes a Hawai
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 586 579 616 568 549 608 668 652 553 566 556 670 7,1692012 630 609 696 616 616 677 720 724 583 613 629 724 7,8372013 664 650 747 637 642 3,339
Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 11.5% 7.9% 11.0% 5.5% 8.3% 13.3% 8.1% 9.3%Var 13/12 5.4% 6.8% 7.3% 3.4% 4.2% 5.5%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
40
9. Llegada de visitantes al Caribe
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 970 991 1,127 992 772 863 1,035 791 560 628 780 1,043 10,5522012 992 1,060 1,213 1,031 817 933 1,070 849 591 639 797 1,032 11,0252013 972 1,003 1,245 3,221
Var 12/11 2.2% 7.0% 7.7% 4.0% 5.8% 8.2% 3.3% 7.3% 5.6% 1.7% 2.3% -1.0% 4.5%Var 13/12 -2.0% -5.4% 2.7% -1.3%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: Caribbean Tourism Organization
*Bahamas, Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
41
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,7272013 3,132 3,029 3,537 3,340 3,456 16,494
Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.1% -0.8% 1.5% 1.8% 2.9% 2.5% 2.8% 2.1%Var 13/12 -0.7% -1.3% 0.1% 0.5% 0.1% -0.2%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 2012 2013
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
42
Participación en el mercado de EU
43
Participación en el Turismo Outbound de Estados UnidosMarzo 2010-2013Número de viajes
Fuente: OTTI
PAÍS/REGIÓNEne-Mar
2010Ene-Mar
2011Ene-Mar
2012Ene-Mar
2013PART %
2010PART %
2011PART %
2012PART %
2013
∆℅ 2013/2012
EUROPA 2,061,946 1,756,737 1,897,547 1,841,211 26.0% 23.0% 22.4% 21.4% -3.0%
ASIA 1,340,710 947,055 1,060,293 1,069,331 16.9% 12.4% 12.5% 12.4% 0.9%
ÁFRICA,OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE
627,164 511,292 578,067 609,463 7.9% 6.7% 6.8% 7.1% 5.4%
CANADÁ 574,377 584,581 601,134 606,590 7.2% 7.6% 7.1% 7.1% 0.9%
SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA
627,164 929,192 1,071,208 1,095,731 7.9% 12.1% 12.7% 12.7% 2.3%
CARIBE 1,339,231 1,471,437 1,646,166 1,676,061 16.9% 19.2% 19.4% 19.5% 1.8%
MEXICO 1,373,278 1,452,251 1,612,472 1,695,926 17.3% 19.0% 19.0% 19.7% 5.2%
TOTAL 7,943,870 7,652,545 8,466,887 8,594,313 100% 100% 100% 100% 1.5%
Resultados Resultados Tracking Tracking
PublicitarioPublicitario
44
NACIONALQ4 (OCT-DIC )
2011 2012
AP 67% 63%
IV 81% 84%
EUROPA(DICIEMBRE )
2011 2012
AP 33% ND%
CM 19% 19%
IV 11% 13%
SUDAMÉRICA(DICIEMBRE)
2011 2012AP 66% NDCM 15% 15%IV 13% 13%
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)Q4 (OCT-DIC )
2011 2012
AP 40% 41%
CM 30% 30%
IV 10% 13%
45
11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
CANADÁQ4 (OCT-DIC 2012)
2011 2012AP 38% 27%
CM 37% 27%
IV 5% 6%
ESTADOS UNIDOSQ4 (OCT-DIC 2012)
2011 2012AP 39% 39%
CM 30% 29%
IV 14% 14%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012,Resultados OCT-DIC 2012
NACIONALQ4 (OCT-DIC )
2011 2012
AP 67% 63%
IV 81% 84%
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)Q4 (OCT-DIC )
2011 2012
AP 39% 37%
CM 31% 28%
IV 12% 12%
46
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de Junio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
Francia (INVIERNO)
2011 2012
AP 37% ND
CM 21% 20%
IV 12% 11%
Reino Unido (INVIERNO)
2011 2012
AP ND ND
CM 17%
IV 14%
España (INVIERNO)
2011 2012
AP 49% ND
CM 26% 25%
IV 11% 14%
Italia (INVIERNO)
2011 2012
AP ND ND
CM 24% 30%
IV 21% 22%
Alemania (INVIERNO)
2011 2012
AP 32% ND
CM 16% 17%
IV 5% 6%
EUROPA (INVIERNO)
2011 2012
AP 33% ND%
CM 19% 19%
IV 11% 13%
47
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Junio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
Brasil (INVIERNO)
2011 2012
AP 63% ND
CM 12% 11%
IV 12% 10%
SUDAMÉRICA (INVIERNO)
2011 2012AP 66% NDCM 15% 15%IV 13% 13%
Argentina (INVIERNO)
2011 2012
AP 71% ND
CM 22% 23%
IV 16% 19%
48