COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS MARZO DE 2011 MONITOREO DE...

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

MARZO DE 2011

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

2

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

3

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica

5

Tasa de crecimiento

-15

-10

-5

0

5

10

15

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0

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2010

%

En 2010 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 6.7%

en comparación con 2009

6

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a diciembre(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a noviembre(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a diciembre

Tasa de crecimiento2010/2009

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2010

Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado

de Estados Unidos

5.1%3.9%

10.2%

8.8% 8.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México(1)

(1) (2) (3) (4)

7

1.16 1.17 1.17

1.13

2008 2009 2010 2011

1,289

1,192 1,161

1,078

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Disminuyó el turismo de internación en -2.9% y -7.1% los ingresos de divisas

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO ENERO

(Millones de USD)(Millones de USD)

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN

ENEROENERO

(Millones de personas)(Millones de personas)

-2.9 %

Regresar a índice

-7.1%

9

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

Ene-

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Mar

-10

May

-10

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Nov

-10

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

Ene-

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-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

03-M

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-Oct

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-Dic

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-Jul

21-A

go18

-Sep

16-O

ct13

-Nov

11-D

ic08

-Ene

05-F

eb

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

2010200920082007

10

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Regresar a índice

Vari

ació

n %

de

llega

das

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as

Lleg

adas

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turi

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30

35

40

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65

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e-11

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

11

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

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-50,000

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50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -100%

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200%

300%

400%

500%

600%


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llega

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

200920082007 20102007

12

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.7%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV6.0%

7.0%

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0

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100,000

150,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%


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2010200920082007

PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (16)(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

13

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%12.0%

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-10,000-5,000

05,000

10,00015,00020,00025,00030,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%


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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

14

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

15

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

-5.0%

-3.0%

-1.0%

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3.0%

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7.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III4.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

0%

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Vari

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

16

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

-10%

-5%

0%

5%

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11

Tranporte Aereo Inflación

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

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Mar

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11

Servicios turisticos de Paquete Inflación

-20%-15%-10%

-5%0%5%

10%15%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

-2%

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2%

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Mar

-10

May

-10

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p-10

Nov

-10

Ene-

11

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2010200920082007

18

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,932 1,811 2,083 1,753 1,793 1,808 2,056 1,904 1,426 1,718 1,863 2,247 22,395

2011 1,965 1,965

Var 10/09 -6.0% -6.2% 1.6% -6.2% 39.1% 17.7% 7.4% 14.1% 4.8% 8.1% 5.5% -7.3% 4.4%

Var 11/10 1.7% 1.7%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2009 2010 2011

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índice


19


2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,166 1,195 1,382 1,056 955 1,084 1,226 981 660 810 945 1,314 12,775

2011 1,132 1,132

Var 10/09 -0.1% 1.1% 7.3% -0.3% 90.7% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% -4.0% -6.7% 8.4%

Var 11/10 -2.9% -2.9%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011

Regresar a índice


2. Llegadas de turismo internacional de internación

20

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO

Enero-diciembre 2010

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2010/2009

Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2010

Fuente: SECTUR / DATATUR

2. Llegadas de turismo internacional aéreo

36.5% 39.1%

19.3%19.4%

9.7%

26.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

EstadosUnidos

Canadá Europa AméricaLatina yCaribe

Asia Resto delmundo

21

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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional


2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416

2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2008 2009 2010

Fuente: SIOM/INAMI

22

Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 14.3% con respecto a 2009 y 5.5% con respecto a 2008

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

9,500,000

10,000,000

10,500,000

11,000,000

ENE-DIC08

ENE-DIC09

EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros ENE-DIC10

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Diciembre 2010/2009

(Fuente: SIOM, INAMI)

9.7%

14.3%

27.2%

22.8%15.9%33.1%14.9%

19.4%

5.5%

Cifras sujetas a revisión

3.6%

23

Las llegadas de turistas vía aérea a México disminuyó -0.9% con respecto a 2009 y aumento 3.0% con respecto a 2008

Llegadas por vía aérea de turismo internacional

23

900,000

910,000

920,000

930,000

940,000

950,000

960,000

970,000

980,000

990,000

1,000,000

Dic-08 Dic-09 EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros Dic-10

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoDiciembre 2010/2009

(Fuente: SIOM, INAMI)

-7.4%

11.0%

18.7%9.4%20.8%9.2%

6.5%

Cifras sujetas a revisión

-0.9%

09/083.0%

-3.2%

24


2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$

2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$

2010 1,161$ 1,180$ 1,315$ 1,003$ 894$ 920$ 1,023$ 879$ 654$ 766$ 889$ 1,188$ 11,872$

2011 1,078$ 1,078$

Var 10/09 -2.6% -1.0% 5.4% -5.9% 64.9% 14.0% 13.8% 7.2% 1.5% -0.5% -4.3% 1.9% 5.3%

Var 11/10 -7.1% -7.1%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600


2009 2010 2011

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4. Divisas por visitantes internacionales

25


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148186.3752

2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 152,284$

2010 14,858$ 15,271$ 16,533$ 12,264$ 11,394$ 11,704$ 13,112$ 11,229$ 8,368$ 9,528$ 10,954$ 14,717$ 149,926$

2011 13,068$ 13,068$

Var 09/08 -10.2% -12.3% -9.6% -14.3% 59.7% 8.7% 9.2% 5.3% -3.2% -6.5% -10.1% -1.8% -1.5%

Var 10/09 -12.0% -12.0%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2009 2010 2011

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4. Ingresos por visitantes internacionales

26


2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 760.61$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 732.01$

2010 798.21$ 818.46$ 779.42$ 748.07$ 702.31$ 672.44$ 677.44$ 686.96$ 708.90$ 705.30$ 723.71$ 725.61$ 732.46$

2011 769.78$ 769.78$

Var 09/08 -1.5% -0.9% -0.6% -4.1% -0.5% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -0.9% 11.8% 0.1%

Var 10/09 -3.6% -3.6%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

$550.00

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00

$950.00


2009 2010 2011

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5. Gasto medio del turismo internacional de internación

27

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,219$ 10,593$ 9,797$ 9,149$ 8,949$ 8,553$ 8,682$ 8,772$ 9,071$ 8,772$ 8,923$ 8,990$ 9,250.01$ 2011 9,329$ 9,329.40$

Var 10/09 -9.2% -12.1% -14.8% -12.6% -3.6% -7.9% 0.7% -3.3% -5.8% -4.8% -6.9% 7.7% -6.4%Var 11/10 -8.7% -8.7%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2009 2010 2011


28

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2010/ 2009ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2010/ 2009Cancún 3,734,449 4,324,710 15.8% Cancún 2,186,998 2,376,488 8.7%

México 1,942,683 2,176,808 12.1% México 762,107 823,441 8.0%

Cabo San Lucas 842,606 945,443 12.2% Cabo San Lucas 727,248 803,322 10.5%

Puerto Vallarta 753,616 879,509 16.7% Puerto Vallarta 539,764 604,528 12.0%

Guadalajara 435,810 504,942 15.9% Guadalajara 402,119 458,639 14.1%

Cozumel 188,588 199,539 5.8% Cozumel 162,120 173,130 6.8%

Mazatlán 129,960 164,830 26.8% Monterrey 109,652 113,886 3.9%

Monterrey 145,607 155,352 6.7% Mazatlán 97,381 111,719 14.7%

Zihuatanejo 97,339 95,310 -2.1% Otros 38,099 94,559 148.2%

León 92,151 92,751 0.7% León 84,844 82,714 -2.5%

Otros 329,092 398,206 21.0% Otros 276,955 265,079 -4.3%

Total 8,691,901 9,937,400 14.3% Total 5,387,287 5,907,505 9.7%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total TuristasTotal Turistas

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

29

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2010/ 2009ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2010/ 2009Cancún 688,135 817,991 18.9% Cancún 648,757 815,658 25.7%

Puerto Vallarta 194,387 250,661 28.9% México 460,652 510,507 10.8%

México 120,192 116,490 -3.1% Cabo San Lucas 16,504 18,873 14.4%

Cabo San Lucas 86,313 106,323 23.2% Puerto Vallarta 12,312 14,911 21.1%

Mazatlán 30,144 50,033 66.0% Monterrey 12,365 14,353 16.1%

Zihuatanejo 19,679 23,611 20.0% Guadalajara 9,030 12,987 43.8%

Huatulco 16,999 21,552 26.8% Acapulco 7,197 10,978 52.5%

Cozumel 15,847 18,651 17.7% Cozumel 8,396 4,919 -41.4%

Manzanillo 15,946 13,772 -13.6% León 2,694 3,501 30.0%

Acapulco 13,048 11,838 -9.3% Mérida 5,077 2,133 -58.0%

Otros 22,049 29,496 33.8% Otros 8,693 14,885 71.2%

Total 1,222,739 1,460,418 19.4% Total 1,191,677 1,423,705 19.5%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas Total Turistas

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

30

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010

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Variación %

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2010/ 2009

Estados Unidos 2,186,998 2,376,488 8.7%

Canadá 688,135 817,991 18.9%

Reino Unido 189,200 223,164 18.0%

España 111,886 166,034 48.4%

Italia 57,878 75,944 31.2%

Alemania 58,435 70,470 20.6%

Francia 70,304 64,401 -8.4%

Argentina 34,288 58,984 72.0%

Holanda 35,469 44,171 24.5%

Portugal 21,230 41,770 96.7%

Otros 280,626 385,293 37.3%

Total 3,734,449 4,324,710 15.8%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Total Turistas

Canadá

Estados Unidos

Europa

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2009 2010

*Cifras sujetas a revisión

31

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2010/ 2009

Estados Unidos 762,107 823,441 8.0%

Canadá 120,192 116,490 -3.1%

España 98,507 112,398 14.1%

Argentina 88,730 105,112 18.5%

Francia 86,794 96,424 11.1%

Brasil 51,500 84,661 64.4%

Alemania 72,431 79,781 10.1%

Colombia 56,356 78,463 39.2%

Venezuela 60,552 55,244 -8.8%

Italia 41,792 49,910 19.4%

Otros 503,722 574,884 14.1%

Total 1,942,683 2,176,808 12.1%

Europa

Estados Unidos

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.


Total Turistas

Canadá

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2009 2010

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión

32

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


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Variación %

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2010/ 2009

Estados Unidos 727,248 803,322 10.5%

Canadá 86,313 106,323 23.2%

Reino Unido 5,358 6,125 14.3%

Australia 2,650 4,387 65.5%

Italia 1,827 2,270 24.2%

Alemania 1,804 1,959 8.6%

Japón 1,655 1,918 15.9%

Francia 1,379 1,607 16.5%

Brasil 681 1,032 51.5%

Argentina 612 1,000 63.4%

Otros 13,079 15,500 18.5%

Total 842,606 945,443 12.2%

Estados Unidos

Canadá

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS


Total Turistas

Europa

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2009 2010


33

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


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Variación %

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2010/ 2009

Estados Unidos 539,764 604,528 12.0%

Canadá 194,387 250,661 28.9%

Reino Unido 4,793 5,555 15.9%

Australia 1,547 2,183 41.1%

Alemania 1,250 1,363 9.0%

Francia 865 930 7.5%

Italia 552 705 27.7%

India 450 653 45.1%

Holanda 556 604 8.6%

Polonia 411 549 33.6%

Otros 9,041 11,778 30.3%

Total 753,616 879,509 16.7%

Canadá

Europa

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2009 2010


34

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


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Variación %

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2010/ 2009

Estados Unidos 402,119 458,639 14.1%

Canadá 8,615 10,420 21.0%

Reino Unido 1,949 2,516 29.1%

Venezuela 1,435 2,399 67.2%

Panamá 1,722 2,347 36.3%

Alemania 1,504 2,321 54.3%

Colombia 1,388 2,097 51.1%

Japón 1,387 1,941 39.9%

Francia 1,236 1,760 42.4%

España 1,077 1,721 59.8%

Otros 13,378 18,781 40.4%

Total 435,810 504,942 15.9%

Canadá

Europa

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Estados Unidos

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2009 2010


35


2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211

Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.8%

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% 7.1%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

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Fuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

36

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- Marzo

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 11 de Febrero, con fecha de viaje del 26 de Marzo al 31 de Marzo de 2011

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Chicago 1,328$ 1,905$ 1,683$ 2,013$ 2,870$ 1,957$ 2,076$ 1,686$

Nueva York 1,293$ 1,874$ 1,017$ 3,028$ 2,512$ 2,165$ 1,540$ 1,646$

Miami 1,366$ 1,476$ 1,467$ 3,103$ 1,918$ 1,066$ 1,734$ 1,412$

Houston 953$ 1,376$ 1,170$ 1,697$ 1,837$ 1,978$ 1,922$ 1,569$

Los Ángeles 1,104$ 1,308$ 962$ 1,634$ 1,812$ 1,640$ 1,829$ 1,552$

Mexico Caribe

37

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral

Alto crecimiento de México durante el segundo semestre de 2010 en comparación con 2009,

debido al efecto de la influenza de ese año.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010

MÉXICOCARIBEHAWAI

Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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38

9. Llegada de turistas a Estados Unidos

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,123 3,757 4,834 4,931 5,114 4,729 6,301 6,418 5,082 5,129 4,602 55,020

Var 09/08 -9.1% -11.5% -19.9% 2.9% -11.8% -10.5% -6.1% -3.7% -1.2% 0.5% 1.2% 5.0% -5.5%Var 10/09 33.3% 29.5% 28.3% 17.4% 33.4% 30.6% 24.4% 18.8% 24.0% 26.8% 28.0% 26.1%

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500


2008 2009 2010

Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)

39

9. Llegada de turistas a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670

Var 09/08 -5.5% -5.4% -7.6% 2.5% -4.7% -16.0% -11.7% -15.8% -4.9% -11.8% -14.8% -8.6% -9.8%Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


2008 2009 2010

Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)

40

9. Llegada de turistas a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 624 6,985 2011 586 586

Var 10/09 2.2% 0.8% 10.2% 1.1% 6.5% 13.7% 9.5% 11.8% 8.9% 14.0% 17.6% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 12.0%


350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)

41

9. Llegada de turistas al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 783 831 906 739 589 648 758 640 390 440 571 801 8,095 2009 799 811 861 743 614 665 786 642 420 481 593 838 8,253 2010 821 821 922 741 618 677 829 665 451 526 629 874 8,573

Var 09/08 2.1% -2.4% -4.9% 0.6% 4.2% 2.7% 3.8% 0.4% 7.5% 9.2% 3.8% 4.6% 2.0%Var 10/09 2.7% 1.2% 7.0% -0.2% 0.6% 1.8% 5.4% 3.6% 7.4% 9.4% 6.0% 4.3% 3.9%


250300350400450500550600650700750800850900950

1,000


2008 2009 2010

Paises Considerados: República Dominicana, Jamaica, Cuba

Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

42

9. Llegada de turistas a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 3,126

Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% -3.0%Var 11/10 8.6% 8.6%

Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


2008 2009 2010

Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

44

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 49%CM 27%IV 16%

NACIONALAP 67%IV 34%

EUROPAAP NDCM 21%IV 10%

SUDAMÉRICAAP NDCM 28%IV 15%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

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45

11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)


NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 49%CM 27%IV 16%

CANADÁAP 53%CM 42%IV 13%

ESTADOS UNIDOSAP 48%CM 23%IV 17%


NACIONALAP 67%IV 34%

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46


EUROPAAP NDCM 15%IV 10%


INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM

Conocimiento de Marca (Share of mind)


FranciaAP NDCM 0%IV 14%

Reino UnidoAP NDCM 17%IV 8%

EspañaAP NDCM 24%IV 15%

ItaliaAP NDCM 22%IV 18%

Alemania

AP NDCM 17%IV 4%

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47



INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%

ArgentinaAP NDCM 21%IV 21%

BrasilAP NDCM 10%IV 12%

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48

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, MARZO 2011MÉXICO, MARZO 2011

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS MARZO DE 2011 MONITOREO DE...

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