COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS JULIO DE 2011 MONITOREO DE...

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

JULIO DE 2011

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica

Tasa de crecimiento

-15

-10

-5

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5

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1

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2011

%

En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.5%

en el primer cuatrimestre en comparación con 2010

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a Abril(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a marzo(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a Mayol (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a Mayo (Total turistas: turismo de internacion + turismo fronterizo)

Tasa de crecimiento2010/2009

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2011

México crece 2.1% en llegada de turistas, el resto de las regiones presentan

crecimiento , principalmente Hawai y Estados Unidos

3.7%

5.2%

2.0%

6.4%

2.1%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México(1)

(1) (2) (3) (4)

9.389.19

9.379.57

2008 2009 2010 2011

5.9

5.2

5.85.5

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Aumento el número de turistas totales en 2.1% pero disminuyó -3.6% los turistas de Internación

TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)

ENERO-MAYOENERO-MAYO

(Millones de personas)(Millones de personas)

Regresar a índice

11/10-3.6%

11/102.1%

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN

ENERO-MAYOENERO-MAYO

(Millones de personas)(Millones de personas)

6,150.7

5,240.55,552.8

5,225.7

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México


Los ingresos por divisas disminuyeron -5.9% con respecto a 2010

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - MAYOENERO - MAYO

(Millones de USD)(Millones de USD)

Regresar a índice

11/10-5.9%

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

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1

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

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Mar

-11

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-11

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

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-Feb

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ar09

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ay04

-Jun

02-J

ul

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

2010200920082007 2011

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Regresar a índice

Vari

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n %

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as

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35

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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I3.0%

4.0%

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0

50,000

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200,000

250,000

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -100%

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400%

500%

600%


Vari

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Lleg

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

200920082007 2010 2011

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.7%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

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2.0%

4.0%


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Mar

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Abr

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-50,000

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50,000

100,000

150,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

Vari

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2010200920082007

PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

6. Indicadores Económicos - Francia

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-5.0%

-3.0%

-1.0%

1.0%

3.0%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

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30,000

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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Vari

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

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Tranporte Aereo Inflación

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1

Servicios turisticos de Paquete Inflación

-20%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

-4%

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1

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2011200920082007 2010

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,932 1,811 2,083 1,753 1,793 1,808 2,056 1,904 1,426 1,718 1,863 2,247 22,395

2011 1,965 1,808 2,080 1,895 1,825 9,573

Var 10/09 -6.0% -6.2% 1.6% -6.2% 39.1% 17.7% 7.4% 14.1% 4.8% 8.1% 5.5% -7.3% 4.4%

Var 11/10 1.7% -0.2% -0.1% 8.1% 1.8% 2.1%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2009 2010 2011

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

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2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,166 1,195 1,382 1,056 955 1,084 1,226 981 660 810 945 1,314 12,775

2011 1,132 1,098 1,283 1,120 916 5,548

Var 10/09 -0.1% 1.1% 7.3% -0.3% 90.7% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% -4.0% -6.7% 8.4%

Var 11/10 -2.9% -8.2% -7.2% 6.1% -4.1% -3.6%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011

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2. Llegadas de turismo internacional de internación

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO

Enero-Abril 2011

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010

Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados

Unidos

Fuente: Instituto Nacional de Migración, INM

2. Llegadas de turismo internacional aéreo

14.8%

8.6%8.4%5.3%

-7.3%

9.5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

EstadosUnidos

Canadá Europa AméricaLatina yCaribe

Asia Resto delmundo

Cifras preliminares

Cifras preliminares

12.5%

8.2%

1.8%

0.6%

54.6%

22.4%

76.9%

Europa America Latina y Caribe

Asia Otros

Estados Unidos Canadá

Norteamérica

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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional


2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416

2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937

2011 955 960 1,089 889 745 4,638

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.0%

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2009 2010 2011

Fuente: SIOM/INAMI

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

Las llegadas de turistas vía aérea a México en enero-mayo de 2011 disminuyó -1.0% con respecto a 2010

3,500,000

3,900,000

4,300,000

4,700,000

5,100,000

5,500,000

5,900,000

ENE-MAY09

ENE-MAY10

EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España FranciaAlemania Italia Argentina Brasil Colombia Otros ENE-MAY11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Mayo 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

-6.7%

16.0%13.0%2.3%

-4.5%

7.7%6.0%

15.5%

Cifras sujetas a revisión

15.9% 40.9% 31.3%4.0%

-1.0%

Llegadas por vía aérea de turismo internacional

24

Las llegadas de turistas vía aérea a México en Mayo de 2011 crecieron 1.1% con respecto a 2010

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

MAY-09 MAY-10 EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España FranciaAlemania Italia Argentina Brasil Colombia Otros MAY-11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoMAYO 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

-3.7%

25.1%42.4%14.8%2.9%15.8%15.8%

141.8%

Cifras sujetas a revisión

1.1%

-10.1% -0.3% -6.1% -0.6%


2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$

2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$

2010 1,161$ 1,180$ 1,315$ 1,003$ 894$ 920$ 1,023$ 879$ 654$ 766$ 889$ 1,188$ 11,872$

2011 1,078$ 1,013$ 1,235$ 1,033$ 866$ 5,226$

Var 10/09 -2.6% -1.0% 5.4% -5.9% 64.9% 14.0% 13.8% 7.2% 1.5% -0.5% -4.3% 1.9% 5.3%

Var 11/10 -7.1% -14.1% -6.1% 3.1% -3.1% -5.9%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600


2009 2010 2011

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4. Divisas por visitantes internacionales


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148186.3752

2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 152,284$

2010 14,858$ 15,271$ 16,533$ 12,264$ 11,394$ 11,704$ 13,112$ 11,229$ 8,368$ 9,528$ 10,954$ 14,717$ 149,926$

2011 13,068$ 12,219$ 14,809$ 12,094$ 10,088$ 62,211$

Var 09/08 -10.2% -12.3% -9.6% -14.3% 59.7% 8.7% 9.2% 5.3% -3.2% -6.5% -10.1% -1.8% -1.5%

Var 10/09 -12.0% -20.0% -10.4% -1.4% -11.5% -11.4%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2009 2010 2011

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4. Ingresos por visitantes internacionales


2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 760.61$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 732.01$

2010 798.21$ 818.46$ 779.42$ 748.07$ 702.31$ 672.44$ 677.44$ 686.96$ 708.90$ 705.30$ 723.71$ 725.61$ 732.46$

2011 769.78$ 752.82$ 789.92$ 729.43$ 718.00$ 754.39$

Var 09/08 -1.5% -0.9% -0.6% -4.1% -0.5% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -0.9% 11.8% 0.1%

Var 10/09 -3.6% -8.0% 1.3% -2.5% 2.2% -2.4%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

$550.00

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00

$950.00


2009 2010 2011

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5. Gasto medio del turismo internacional de internación

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,219$ 10,593$ 9,797$ 9,149$ 8,949$ 8,553$ 8,682$ 8,772$ 9,071$ 8,772$ 8,923$ 8,990$ 9,250.01$ 2011 9,329$ 9,081$ 9,472$ 8,536$ 8,363$ 8,980.78$

Var 10/09 -9.2% -12.1% -14.8% -12.6% -3.6% -7.9% 0.7% -3.3% -5.8% -4.8% -6.9% 7.7% -6.4%Var 11/10 -8.7% -14.3% -3.3% -6.7% -6.6% -8.1%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2009 2010 2011


6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-ABR

2010ENE-ABR

2011ENE-ABR

2011/ 2010ENE-ABR

2010ENE-ABR

2011ENE-ABR

2011/ 2010Cancún 1,776,430 1,815,674 2.2% Cancún 968,147 907,786 -6.2%

México 745,605 648,251 -13.1% Cabo San Lucas 285,762 304,002 6.4%

Puerto Vallarta 432,003 432,753 0.2% Puerto Vallarta 276,776 253,759 -8.3%

Cabo San Lucas 347,187 384,369 10.7% México 269,545 215,232 -20.1%

Guadalajara 159,893 152,285 -4.8% Guadalajara 144,863 135,611 -6.4%

Cozumel 87,746 92,349 5.2% Cozumel 75,309 65,235 -13.4%

Mazatlán 87,825 69,436 -20.9% Mazatlán 56,607 46,271 -18.3%

Zihuatanejo 57,361 58,315 1.7% Zihuatanejo 39,391 34,435 -12.6%

Monterrey 51,253 41,753 -18.5% Monterrey 37,632 29,298 -22.1%

León 27,315 31,855 16.6% León 24,214 27,982 15.6%

Otros 168,112 165,597 -1.5% Otros 113,438 104,217 -8.1%

Total 3,940,730 3,892,637 -1.2% Total 2,291,684 2,123,828 -7.3%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria,

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Total TuristasTotal Turistas

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-ABR

2010ENE-ABR

2011ENE-ABR

2011/ 2010ENE-ABR

2010ENE-ABR

2011ENE-ABR

2011/ 2010Cancún 467,141 494,162 5.8% Cancún 241,279 277,381 15.0%

Puerto Vallarta 145,929 169,365 16.1% México 173,697 168,182 -3.2%

Cabo San Lucas 51,557 68,015 31.9% Cabo San Lucas 5,666 6,459 14.0%

México 60,013 28,607 -52.3% Cozumel 1,192 6,409 437.7%

Zihuatanejo 16,855 22,588 34.0% Puerto Vallarta 6,189 6,214 0.4%

Mazatlán 30,033 22,080 -26.5% Acapulco 6,035 4,997 -17.2%

Cozumel 10,291 19,381 88.3% Guadalajara 4,104 4,663 13.6%

Huatulco 15,962 14,899 -6.7% Monterrey 4,552 4,206 -7.6%

Manzanillo 9,112 9,819 7.8% León 1,161 1,439 23.9%

Acapulco 9,539 8,569 -10.2% Zihuatanejo 787 895 13.7%

Otros 10,175 12,576 23.6% Otros 4,913 6,574 33.8%

Total 826,607 870,061 5.3% Total 449,575 487,419 8.4%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria,

LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Total Turistas Total Turistas

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010

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Variación %

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2011

ENE-MAR 2011/ 2010

Estados Unidos 968,147 907,786 -6.2%

Canadá 467,141 494,162 5.8%

Reino Unido 54,763 61,627 12.5%

Francia 26,340 36,688 39.3%

España 42,900 36,278 -15.4%

Italia 24,002 30,114 25.5%

Argentina 21,307 29,326 37.6%

Alemania 24,047 28,194 17.2%

Brasil 8,931 19,793 121.6%

Chile 7,706 14,200 84.3%

Otros 131,146 157,506 20.1%

Total 1,776,430 1,815,674 2.2%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)

Total Turistas

Canadá

Estados Unidos

Europa

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

*Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2011

ENE-MAR 2011/ 2010

Estados Unidos 269,545 215,232 -20.1%

Argentina 43,279 45,734 5.7%

España 36,424 35,796 -1.7%

Francia 33,081 34,248 3.5%

Brasil 27,134 30,982 14.2%

Canadá 60,013 28,607 -52.3%

Colombia 21,453 27,582 28.6%

Alemania 27,871 25,177 -9.7%

Perú 10,562 16,140 52.8%

Italia 15,665 15,220 -2.8%

Otros 200,578 173,533 -13.5%

Total 745,605 648,251 -13.1%

Europa

Estados Unidos

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.


Total Turistas

Canadá

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


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Variación %

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2011

ENE-MAR 2011/ 2010

Estados Unidos 285,762 304,002 6.4%

Canadá 51,557 68,015 31.9%

Reino Unido 1,940 2,210 13.9%

Australia 1,210 1,795 48.3%

Alemania 669 770 15.1%

Italia 380 520 36.8%

Francia 500 441 -11.8%

Japón 409 428 4.6%

India 198 425 114.6%

Brasil 235 409 74.0%

Otros 4,327 5,354 23.7%

Total 347,187 384,369 10.7%

Estados Unidos

Canadá

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS


Total Turistas

Europa

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


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Variación %

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2011

ENE-MAR 2011/ 2010

Estados Unidos 276,776 253,759 -8.3%

Canadá 145,929 169,365 16.1%

Reino Unido 2,365 2,251 -4.8%

Australia 873 779 -10.8%

Alemania 628 719 14.5%

Francia 355 414 16.6%

Holanda 278 296 6.5%

Italia 307 294 -4.2%

Japón 220 285 29.5%

India 180 283 57.2%

Otros 4,092 4,308 5.3%

Total 432,003 432,753 0.2%

Canadá

Europa

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


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Variación %

ENE-ABR 2010

ENE-ABR 2011

ENE-MAR 2011/ 2010

Estados Unidos 144,863 135,611 -6.4%

Canadá 3,885 4,632 19.2%

Venezuela 609 961 57.8%

Alemania 786 876 11.5%

Panamá 679 747 10.0%

Reino Unido 877 729 -16.9%

España 419 693 65.4%

Francia 555 678 22.2%

Colombia 596 637 6.9%

Japón 708 598 -15.5%

Otros 5,916 6,123 3.5%

Total 159,893 152,285 -4.8%

Canadá

Europa

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011



2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211

2011 4,603 4,269 5,099 6,077 20,049

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%

Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 4.6%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

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Fuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- JUNIO 2011

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 1 de Julio, con fecha de viaje del 30 de Julio al 6 de Agosto de 2011

Hawai

Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepublica

Dominicana

Chicago 950$ 1,102$ 1,089$ 1,734$ 1,615$ 1,645$ 2,086$ 1,235$

Nueva York 916$ 1,079$ 1,014$ 2,259$ 1,646$ 1,258$ 1,919$ 941$

Miami 646$ 1,140$ 1,297$ 1,659$ 1,451$ 1,340$ 2,394$ 885$

Houston 786$ 1,163$ 1,134$ 1,811$ 1,800$ 1,759$ 2,316$ 1,458$

Los Ángeles 1,295$ 919$ 882$ 1,317$ 1,970$ 1,597$ 3,389$ 1,145$

Mexico Caribe

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento anual

México crece a la par del Caribe durante el 2010 en comparación con 2009. Hawai presenta la

mayor tasa de crecimiento en llegadas de turistas de Estados Unidos

-1.6% -0.9%

5.1%

-2.0%

-8.1%

4.9%

-13.5%

-3.9%

7.2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Var 2008/2007 Var 2009/2008 Var 2010/2009

Caribe

Mexico

Hawaii

Fuente: (1)OneCaribbean.org (Considerando solo para la evaluación a : Bahamas, Republica Dominicana y Jamaica)(2) Sectur/ Datatur , Resultados de la actividad turistica.(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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(1)

(2)

(3)

9. Llegada de turistas a Estados Unidos

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,210 3,873 4,804 5,538 18,425

Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 2.8% 4.0% -0.2% 12.9% 5.0%

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)

9. Llegada de turistas a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 1,285 1,539 5,098

Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -7.7% -1.4% -6.4%


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)

9. Llegada de turistas a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 624 6,985 2011 586 579 616 568 549 2,897

Var 10/09 2.2% 0.8% 10.2% 1.1% 6.5% 13.7% 9.5% 11.8% 8.9% 14.0% 17.6% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 5.9% 0.3% 6.4%


350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)

9. Llegada de turistas al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 783 831 906 739 589 648 758 640 390 440 571 801 8,095 2009 799 811 861 743 614 665 786 642 420 481 593 838 8,253 2010 821 821 922 741 618 677 829 665 451 526 629 874 8,573 2011 880 876

Var 10/09 2.1% -2.4% -4.9% 0.6% 4.2% 2.7% 3.8% 0.4% 7.5% 9.2% 3.8% 4.6% 2.0%Var 11/10 2.7% 1.2% 7.0% -0.2% 0.6% 1.8% 5.4% 3.6% 7.4% 9.4% 6.0% 4.3% 3.9%


250300350400450500550600650700750800850900950

1,000


2009 2010 2011

Paises Considerados: República Dominicana, Jamaica, Cuba

Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

9. Llegada de turistas a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 16,141

Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 4.7%

Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


2009 2010 2011

Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 47.7%CM 30.3%IV 15.7%

NACIONALAP 67%IV 34%

EUROPAAP NDCM 21%IV 10%

SUDAMÉRICAAP NDCM 28%IV 15%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011, Resultados Octubre- Diciembre (Sudamérica, Europa, AP Nacional)

Enero-Marzo (Norteamérica, IV Nacional)

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

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11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)


NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 47.7%CM 30.3%IV 15.7%

CANADÁAP 50%CM 45.7%IV 16.3%

ESTADOS UNIDOSAP 47%CM 26.7%IV 15.7%

NACIONALAP 67%IV 34%

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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010-2011 , Resultados Octubre- Diciembre (Sudamérica, Europa, AP Nacional)

Enero-Marzo (Norteamérica, IV Nacional)


EUROPAAP NDCM 15%IV 10%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre

INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM

Conocimiento de Marca (Share of mind)


FranciaAP NDCM 0%IV 14%

Reino UnidoAP NDCM 17%IV 8%

EspañaAP NDCM 24%IV 15%

ItaliaAP NDCM 22%IV 18%

Alemania

AP NDCM 17%IV 4%

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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre

INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%

ArgentinaAP NDCM 21%IV 21%

BrasilAP NDCM 10%IV 12%

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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, JUNIO 2011MÉXICO, JUNIO 2011

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS JULIO DE 2011 MONITOREO DE...

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