COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS MAYO DE 2011 MONITOREO DE...

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

MAYO DE 2011

MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:

1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica

Tasa de crecimiento

-15

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11

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2011

%

En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.7%

en el primer bimestre en comparación con 2010

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a Febrero(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a Enero(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a Marzo (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a Marzo

Tasa de crecimiento2010/2009

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2011

México decrece -6.2% en llegada de turistas, el resto de las regiones presentan

crecimiento , principalmente Estados Unidos y Hawai

12.4%

6.2%

2.8%

8.7%

-6.2%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México(1)

(1) (2) (3) (4)

3.83

3.64

3.74

3.51

2008 2009 2010 2011

3,972

3,632 3,656

3,326

2008 2009 2010 2011

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Disminuyó el turismo de internación en -6.2% y -9.0% los ingresos de divisas

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - MARZO ENERO - MARZO

(Millones de USD)(Millones de USD)

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN

ENERO-MARZOENERO-MARZO

(Millones de personas)(Millones de personas)

-6.2 %

Regresar a índice

-9.0%

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

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1

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

10.0%11.0%

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-4.0%

-2.0%

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2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

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ep23

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-Feb

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-Abr

07-M

ay

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

2010200920082007 2011

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Regresar a índice

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35

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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV3.0%

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7.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

200920082007 20102007

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.7%

-6.0%

-4.0%

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2.0%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV6.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%

Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011

Vari

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2010200920082007

PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (16)(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I4.0%

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20,000

30,000

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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Vari

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)


LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

9. Indicadores Económicos - México

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Tranporte Aereo Inflación

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Servicios turisticos de Paquete Inflación

-20%

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

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1

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

2010200920082007

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454

2010 1,932 1,811 2,083 1,753 1,793 1,808 2,056 1,904 1,426 1,718 1,863 2,247 22,395

2011 1,965 1,808 2,080 5,854

Var 10/09 -6.0% -6.2% 1.6% -6.2% 39.1% 17.7% 7.4% 14.1% 4.8% 8.1% 5.5% -7.3% 4.4%

Var 11/10 1.7% -0.2% -0.1% 0.5%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2009 2010 2011

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índice



2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299

2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,166 1,195 1,382 1,056 955 1,084 1,226 981 660 810 945 1,314 12,775

2011 1,132 1,098 1,283 3,512

Var 10/09 -0.1% 1.1% 7.3% -0.3% 90.7% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% -4.0% -6.7% 8.4%

Var 11/10 -2.9% -8.2% -7.2% -6.2%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2009 2010 2011

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2. Llegadas de turismo internacional de internación

LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO

Enero-Marzo 2010

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2010/2009

Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2010

Fuente: Instituto Nacional de Migración, INM

2. Llegadas de turismo internacional aéreo

17.9%

6.1%4.7%4.9%

-8.9%

7.4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

EstadosUnidos

Canadá Europa AméricaLatina yCaribe

Asia Resto delmundo

Cifras preliminares

Cifras preliminares

11.9%

8.1%

1.9%

0.5%

53.6%

24.0%

77.6%

Europa America Latina y Caribe

Asia Otros

Estados Unidos Canadá

Norteamérica

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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional


2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416

2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692

2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937

2011 955 960 1,089 3,004

Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% -2.6%

Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2009 2010 2011

Fuente: SIOM/INAMI

3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

2,600,0002,700,000

2,800,000

2,900,000

3,000,0003,100,000

3,200,000

3,300,000

3,400,000

3,500,0003,600,000

ENE-MAR 09

ENE-MAR 10

EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros ENE-MAR 11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Marzo 2011/2010

(Fuente: SIOM, INAMI)

14.8%17.8%

4.9%15.4%

-8.9%

-4.1% -7.3% -0.6%

-2.6%

11/092.4%

Cifras sujetas a revisiónFUENTE: inami, www.inm.gob.mx

Las llegadas de turistas vía aérea a México en el primer trimestre de 2011 disminuyó -2.6% con respecto a 2010

Llegadas por vía aérea de turismo internacional

23

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

1,400,000

Mar-09 Mar-10 EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros Mar-11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoMarzo 2011/2010

(Fuente: INAMI)

-9.0%

15.7%11.8%13.5%6.9%


-3.6%

11/095.5%

-20.4%-12.8% -5.0%

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

1,400,000

Mar-09 Mar-10 EstadosUnidos

Canadá ReinoUnido

España Francia Alemania Italia Otros Mar-11

Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoMarzo 2011/2010

(Fuente: INAMI)

-9.0%

15.7%11.8%13.5%6.9%


-3.6%

11/095.5%

-20.4%-12.8% -5.0%

Las llegadas de turistas vía aérea a México en Marzo de 2011 disminuyó -3.6% con respecto a 2010


2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$

2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$

2010 1,161$ 1,180$ 1,315$ 1,003$ 894$ 920$ 1,023$ 879$ 654$ 766$ 889$ 1,188$ 11,872$

2011 1,078$ 1,013$ 1,235$ 3,326$

Var 10/09 -2.6% -1.0% 5.4% -5.9% 64.9% 14.0% 13.8% 7.2% 1.5% -0.5% -4.3% 1.9% 5.3%

Var 11/10 -7.1% -14.1% -6.1% -9.0%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600


2009 2010 2011

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4. Divisas por visitantes internacionales


2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148186.3752

2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 152,284$

2010 14,858$ 15,271$ 16,533$ 12,264$ 11,394$ 11,704$ 13,112$ 11,229$ 8,368$ 9,528$ 10,954$ 14,717$ 149,926$

2011 13,068$ 12,219$ 14,809$ 40,107$

Var 09/08 -10.2% -12.3% -9.6% -14.3% 59.7% 8.7% 9.2% 5.3% -3.2% -6.5% -10.1% -1.8% -1.5%

Var 10/09 -12.0% -20.0% -10.4% -14.1%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2009 2010 2011

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4. Ingresos por visitantes internacionales


2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 760.61$

2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 732.01$

2010 798.21$ 818.46$ 779.42$ 748.07$ 702.31$ 672.44$ 677.44$ 686.96$ 708.90$ 705.30$ 723.71$ 725.61$ 732.46$

2011 769.78$ 752.82$ 789.92$ 771.83$

Var 09/08 -1.5% -0.9% -0.6% -4.1% -0.5% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -0.9% 11.8% 0.1%

Var 10/09 -3.6% -8.0% 1.3% -3.2%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

$550.00

$600.00

$650.00

$700.00

$750.00

$800.00

$850.00

$900.00

$950.00


2009 2010 2011

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5. Gasto medio del turismo internacional de internación

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,219$ 10,593$ 9,797$ 9,149$ 8,949$ 8,553$ 8,682$ 8,772$ 9,071$ 8,772$ 8,923$ 8,990$ 9,250.01$ 2011 9,329$ 9,081$ 9,472$ 9,306.68$

Var 10/09 -9.2% -12.1% -14.8% -12.6% -3.6% -7.9% 0.7% -3.3% -5.8% -4.8% -6.9% 7.7% -6.4%Var 11/10 -8.7% -14.3% -3.3% -8.7%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2009 2010 2011


6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-FEB

2010ENE-FEB

2011ENE-FEB

2010/ 2009ENE-FEB

2010ENE-FEB

2011ENE-FEB

2010/ 2009Cancún 869,843 877,693 0.9% Cancún 447,495 407,496 -8.9%

México 370,185 313,432 -15.3% Puerto Vallarta 134,613 127,164 -5.5%

Puerto Vallarta 227,979 232,275 1.9% Cabo San Lucas 123,433 136,967 11.0%

Cabo San Lucas 154,413 179,341 16.1% México 122,669 96,473 -21.4%

Guadalajara 81,531 69,649 -14.6% Guadalajara 73,659 60,941 -17.3%

Cozumel 41,092 43,884 6.8% Cozumel 34,362 28,718 -16.4%

Mazatlán 45,047 37,056 -17.7% Mazatlán 27,562 23,823 -13.6%

Zihuatanejo 34,926 34,855 -0.2% Zihuatanejo 23,528 19,662 -16.4%

Monterrey 25,352 20,717 -18.3% Monterrey 18,497 14,116 -23.7%

Acapulco 26,912 19,159 -28.8% Acapulco 14,978 7,684 -48.7%

Otros 78,423 86,625 10.5% Otros 54,186 57,207 5.6%

Total 1,955,703 1,914,686 -2.1% Total 1,074,982 980,251 -8.8%

LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)

LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total TuristasTotal Turistas

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-FEB

2010ENE-FEB

2011ENE-FEB

2010/ 2009ENE-FEB

2010ENE-FEB

2011ENE-FEB

2010/ 2009Cancún 253,093 264,757 4.6% Cancún 115,537 132,669 14.8%

Puerto Vallarta 88,911 100,435 13.0% México 85,838 83,704 -2.5%

México 35,010 14,891 -57.5% Acapulco 3,723 4,296 15.4%

Cabo San Lucas 26,538 36,778 38.6% Puerto Vallarta 3,012 3,139 4.2%

Mazatlán 16,933 12,721 -24.9% Cozumel 552 3,098 461.2%

Zihuatanejo 10,807 14,532 34.5% Cabo San Lucas 2,706 3,018 11.5%

Huatulco 10,796 8,862 -17.9% Guadalajara 2,023 2,434 20.3%

Acapulco 7,980 7,045 -11.7% Monterrey 2,239 2,151 -3.9%

Manzanillo 5,785 7,056 22.0% León 553 767 38.7%

Cozumel 5,704 11,625 103.8% Zihuatanejo 412 466 13.1%

Otros 5,543 7,050 27.2% Otros 2,386 3,314 38.9%

Total 467,100 485,752 4.0% Total 218,981 239,056 9.2%

LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


Total Turistas Total Turistas

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de turistas internacionales vía aérea

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010

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Variación %

ENE-FEB 2010

ENE-FEB 2011

ENE-FEB 2010/ 2009

Estados Unidos 447,495 407,496 -8.9%

Canadá 253,093 264,757 4.6%

Reino Unido 24,435 25,084 2.7%

Argentina 12,959 19,463 50.2%

Francia 14,598 18,835 29.0%

Italia 12,102 16,441 35.9%

España 18,184 15,785 -13.2%

Alemania 10,766 12,367 14.9%

Chile 5,628 10,950 94.6%

Brasil 5,599 9,756 74.2%

Otros 64,984 76,759 18.1%

Total 869,843 877,693 0.9%

Estados Unidos

Europa

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Total Turistas

Canadá

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

*Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-FEB 2010

ENE-FEB 2011

ENE-FEB 2010/ 2009

Estados Unidos 122,669 96,473 -21.4%

Argentina 24,314 24,013 -1.2%

España 17,245 17,459 1.2%

Francia 16,292 17,199 5.6%

Brasil 15,307 15,275 -0.2%

Canadá 35,010 14,891 -57.5%

Colombia 11,168 13,794 23.5%

Alemania 13,337 12,035 -9.8%

Chile 9,705 7,919 -18.4%

Italia 8,202 7,896 -3.7%

Otros 96,936 86,478 -10.8%

Total 370,185 313,432 -15.3%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.


Total Turistas

Canadá

Europa

Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010*Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


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Variación %

ENE-FEB 2010

ENE-FEB 2011

ENE-FEB 2010/ 2009

Estados Unidos 123,433 136,967 11.0%

Canadá 26,538 36,778 38.6%

Reino Unido 840 986 17.4%

Australia 491 861 75.4%

Alemania 316 393 24.4%

Italia 198 261 31.8%

Francia 281 221 -21.4%

Japón 181 182 0.6%

Brasil 101 179 77.2%

Argentina 160 146 -8.8%

Otros 1,874 2,367 26.3%

Total 154,413 179,341 16.1%

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS


Total Turistas

Europa

Estados Unidos

Canadá

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


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Variación %

ENE-FEB 2010

ENE-FEB 2011

ENE-FEB 2010/ 2009

Estados Unidos 134,613 127,164 -5.5%

Canadá 88,911 100,435 13.0%

Reino Unido 1,165 1,093 -6.2%

Alemania 336 403 19.9%

Australia 460 383 -16.7%

Francia 184 209 13.6%

Italia 175 175 0.0%

Holanda 158 168 6.3%

Japón 110 147 33.6%

Polonia 108 130 20.4%

Otros 1,759 1,968 11.9%

Total 227,979 232,275 1.9%

Estados Unidos

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Canadá

Europa

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


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Variación %

ENE-FEB 2010

ENE-FEB 2011

ENE-FEB 2010/ 2009

Estados Unidos 73,659 60,941 -17.3%

Canadá 2,285 2,598 13.7%

Venezuela 307 515 67.8%

Alemania 407 439 7.9%

Francia 262 387 47.7%

Reino Unido 438 384 -12.3%

España 189 345 82.5%

Panamá 318 342 7.5%

Colombia 304 336 10.5%

Japón 366 289 -21.0%

Otros 2,996 3,073 2.6%

Total 81,531 69,649 -14.6%

Total Turistas

Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Estados Unidos

Canadá

Europa

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011



2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211

2011 4,603 4,269 8,872

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%

Var 11/10 3.3% 7.3% 5.2%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

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Fuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- Mayo

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 6 de Mayo, con fecha de viaje del 28 de Mayo al 2 de Junio de 2011

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Chicago 901$ 1,020$ 788$ 1,515$ 1,472$ 1,848$ 1,776$ 1,246$

Nueva York 765$ 1,167$ 948$ 1,779$ 1,383$ 1,966$ 1,837$ 1,430$

Miami 736$ 1,214$ 990$ 1,600$ 1,268$ 1,512$ 1,917$ 1,141$

Houston 737$ 1,256$ 941$ 1,856$ 1,622$ 2,335$ 2,076$ 1,475$

Los Ángeles 1,021$ 1,008$ 1,023$ 1,335$ 1,567$ 1,392$ 2,109$ 1,349$

Mexico Caribe

DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA

Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral

Alto crecimiento de México durante el segundo semestre de 2010 en comparación con 2009,

debido al efecto de la influenza de ese año.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010

MÉXICOCARIBEHAWAI

Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai

10. Competencia

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9. Llegada de turistas a Estados Unidos

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,210 4,210

Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 2.8% 2.8%

Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500


2011 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)

9. Llegada de turistas a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 2,274

Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -8.7%


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)

9. Llegada de turistas a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 624 6,985 2011 586 579 616 1,780

Var 10/09 2.2% 0.8% 10.2% 1.1% 6.5% 13.7% 9.5% 11.8% 8.9% 14.0% 17.6% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 8.7%


350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2009 2010 2011

Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)

9. Llegada de turistas al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 783 831 906 739 589 648 758 640 390 440 571 801 8,095 2009 799 811 861 743 614 665 786 642 420 481 593 838 8,253 2010 821 821 922 741 618 677 829 665 451 526 629 874 8,573

Var 09/08 2.1% -2.4% -4.9% 0.6% 4.2% 2.7% 3.8% 0.4% 7.5% 9.2% 3.8% 4.6% 2.0%Var 10/09 2.7% 1.2% 7.0% -0.2% 0.6% 1.8% 5.4% 3.6% 7.4% 9.4% 6.0% 4.3% 3.9%


250300350400450500550600650700750800850900950

1,000


2008 2009 2010

Paises Considerados: República Dominicana, Jamaica, Cuba

Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

9. Llegada de turistas a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 9,417

Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 5.1%

Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


2009 2010 2011

Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 49%CM 27%IV 16%

NACIONALAP 67%IV 34%

EUROPAAP NDCM 21%IV 10%

SUDAMÉRICAAP NDCM 28%IV 15%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

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11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)


NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 49%CM 27%IV 16%

CANADÁAP 53%CM 42%IV 13%

ESTADOS UNIDOSAP 48%CM 23%IV 17%


NACIONALAP 67%IV 34%

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EUROPAAP NDCM 15%IV 10%


INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM

Conocimiento de Marca (Share of mind)


FranciaAP NDCM 0%IV 14%

Reino UnidoAP NDCM 17%IV 8%

EspañaAP NDCM 24%IV 15%

ItaliaAP NDCM 22%IV 18%

Alemania

AP NDCM 17%IV 4%

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INDICADORES

AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%

ArgentinaAP NDCM 21%IV 21%

BrasilAP NDCM 10%IV 12%

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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,

MÉXICO, MAYO 2011MÉXICO, MAYO 2011

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS MAYO DE 2011 MONITOREO DE...

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