COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS AGOSTO DE 2011 MONITOREO DE...
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
AGOSTO DE 2011
MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:
1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica
Tasa de crecimiento
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
1. Entorno Internacional 2011
%
En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.5%
en el primer cuatrimestre en comparación con 2010
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a Abril(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a mayo(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a junio (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a Junio (Total turistas: turismo de internacion + turismo fronterizo)
Tasa de crecimiento2010/2009
Regresar a índice
1. Entorno Internacional 2011
México crece 3.3% en llegada de turistas, el resto de las regiones presentan
crecimiento , principalmente el Caribe.
3.7%
5.2%
4.6% 4.5%
3.3%
EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México(1)
(1) (2) (3) (4)
11.42
10.7311.07
11.44
2008 2009 2010 2011
7.1
6.1
6.76.6
2008 2009 2010 2011
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Aumentó el número de turistas totales en 3.3% pero disminuyó -1.9% los turistas de Internación
TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)
ENERO-JUNIOENERO-JUNIO
(Millones de personas)(Millones de personas)
Regresar a índice
11/10-1.9%
11/103.3%
TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO-JUNIOENERO-JUNIO
(Millones de personas)(Millones de personas)
7,285.5
6,047.66,383.2
6,178.6
2008 2009 2010 2011
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Los ingresos por divisas disminuyeron -3.2% con respecto a 2010
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - JUNIOENERO - JUNIO
(Millones de USD)(Millones de USD)
Regresar a índice
11/10-3.2%
Continuar
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
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1.0%
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
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NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
2010200920082007 2011
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Regresar a índice
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
-600,000
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400,000
600,000
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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50%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I3.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 2010 2011
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-5.3%
-6.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I6.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 2010 2011
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
-5.0%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 2010 2011
7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2010 Llegadas aéreas de turistas 2011
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 2010 2011
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
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-5.0%
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3.0%
5.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009 Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 2010 2011
9. Indicadores Económicos - México
Regresar a índice
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Tranporte Aereo Inflación
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Servicios turisticos de Paquete Inflación
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PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
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Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete
(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Banco de México)
PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Banco de México)
2011200920082007 2010
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454
2010 1,911 1,788 2,058 1,733 1,784 1,799 2,039 1,890 1,417 1,718 1,867 2,255 22,260
2011 1,965 1,824 2,081 1,895 1,825 1,851 11,440
Var 10/09 -7.0% -7.4% 0.4% -7.3% 38.4% 17.1% 6.5% 13.2% 4.2% 8.1% 5.8% -6.9% 3.8%
Var 11/10 2.8% 2.0% 1.1% 9.3% 2.3% 2.9% 3.3%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
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Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,145 1,172 1,357 1,036 947 1,075 1,209 967 651 810 949 1,323 12,640
2011 1,131 1,113 1,284 1,120 916 1,039 6,602
Var 10/09 -1.9% -0.8% 5.4% -2.1% 88.9% 21.7% 16.6% 12.2% 5.0% 2.4% -3.5% -6.1% 7.3%
Var 11/10 -1.2% -5.0% -5.4% 8.1% -3.3% -3.3% -1.9%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO
Enero-Junio 2011
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010
Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados
Unidos
Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
2. Llegadas de turismo internacional aéreo
16.0%
11.1%
5.6%6.5%
-6.3%
8.7%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
EstadosUnidos
Canadá Europa AméricaLatina yCaribe
Asia Resto delmundo
Cifras preliminares
Cifras preliminares
13.1%
8.7%
1.9%
0.6%
57.4%
18.2%
75.6%
Europa America Latina y Caribe
Asia Otros
Estados Unidos Canadá
Norteamérica
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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416
2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692
2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937
2011 955 960 1,089 889 745 808 5,446
Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%
Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -1.1%
Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Fuente: SIOM/INAMI
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Las llegadas de turistas vía aérea a México en Enero-Junio de 2011 disminuyó -1.1% con respecto a 2010
4,000,000
4,400,000
4,800,000
5,200,000
5,600,000
6,000,000
6,400,000
6,800,000
ENE-JUN 08
ENE-JUN 09
ENE-JUN 10
EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros ENE-JUN 11
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Junio 2011/2010
(Fuente: SIOM, INAMI)
-6.3%
11.6%1.8%
-6.6%
8.2%6.5%
4.8%
Cifras sujetas a revisión
14.4% 45.6% 31.7% 58.1%-1.1%
-2.6%
16.1% 32.8%
17.9%
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
24
Las llegadas de turistas vía aérea a México en Junio de 2011 decrecieron 1.4% con respecto a 2010
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
Jun-09 Jun-10 EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros Jun-11
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoJUNIO 2011/2010
(Fuente: SIOM, INAMI)
-4.6%
58.1%
33.3%73.6%16.8%10.5
%
16.8%
33.7%
Cifras sujetas a revisión
32.8%
-14.8% -1.1% -17.4%
2.4%5.8%
-1.4%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$
2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$
2010 1,142$ 1,162$ 1,296$ 987$ 886$ 911$ 1,012$ 870$ 648$ 766$ 890$ 1,191$ 11,760$
2011 1,078$ 1,027$ 1,237$ 1,035$ 867$ 936$ 6,179$
Var 10/09 -4.2% -2.6% 3.8% -7.4% 63.5% 12.9% 12.6% 6.1% 0.5% -0.5% -4.1% 2.1% 4.3%
Var 11/10 -5.6% -11.6% -4.5% 4.8% -2.2% 2.7% -3.2%
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 148186.3752
2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 152,284$
2010 14,618$ 15,033$ 16,287$ 12,067$ 11,295$ 11,588$ 12,965$ 11,113$ 8,293$ 9,529$ 10,973$ 14,750$ 148,512$
2011 13,062$ 12,386$ 14,832$ 12,106$ 10,097$ 11,046$ 73,262$
Var 09/08 -11.7% -13.6% -11.0% -15.7% 58.3% 7.6% 8.0% 4.2% -4.1% -6.5% -9.9% -1.6% -2.5%
Var 10/09 -10.6% -17.6% -8.9% 0.3% -10.6% -4.7% -9.1%
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 760.61$
2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 732.01$
2010 796.64$ 818.92$ 779.41$ 746.63$ 700.58$ 670.05$ 677.88$ 687.44$ 709.31$ 705.37$ 721.88$ 722.93$ 731.42$
2011 769.71$ 753.18$ 789.99$ 729.43$ 718.00$ 709.47$ 747.38$
Var 09/08 -1.7% -0.8% -0.6% -4.3% -0.7% -3.7% 5.0% -1.5% -1.2% 1.3% -1.1% 11.4% -0.1%
Var 10/09 -3.4% -8.0% 1.4% -2.3% 2.5% 5.9% -1.1%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
$550.00
$600.00
$650.00
$700.00
$750.00
$800.00
$850.00
$900.00
$950.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
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Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,481.64$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 9,886.60$ 2010 10,199$ 10,599$ 9,797$ 9,131$ 8,927$ 8,523$ 8,688$ 8,778$ 9,076$ 8,773$ 8,900$ 8,957$ 9,236.80$ 2011 9,329$ 9,085$ 9,473$ 8,536$ 8,363$ 8,376$ 8,885.11$
Var 10/09 -9.3% -12.1% -14.8% -12.8% -3.8% -8.2% 0.7% -3.3% -5.7% -4.8% -7.1% 7.3% -6.6%Var 11/10 -8.5% -14.3% -3.3% -6.5% -6.3% -1.7% -7.0%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
$6,500
$7,000
$7,500
$8,000
$8,500
$9,000
$9,500
$10,000
$10,500
$11,000
$11,500
$12,000
$12,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Fuente: Banco de México
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-JUN
2010ENE-JUN
2011ENE-JUN
2011/ 2010ENE-JUN
2010ENE-JUN
2011ENE-JUN
2011/ 2010Cancún 2,465.1 2,512.6 1.9% Cancún 1,406.2 1,328.8 -5.5%
México 1,116.0 993.5 -11.0% Cabo San Lucas 428.4 444.0 3.6%
Cabo San Lucas 503.2 540.5 7.4% México 430.4 355.2 -17.5%
Puerto Vallarta 533.9 524.0 -1.9% Puerto Vallarta 364.0 325.9 -10.5%
Guadalajara 253.1 264.6 4.6% Guadalajara 232.3 240.9 3.7%
Cozumel 121.6 122.4 0.7% Cozumel 107.2 93.0 -13.3%
Mazatlán 106.5 84.5 -20.6% Mazatlán 72.4 57.8 -20.2%
Monterrey 75.1 64.8 -13.7% Monterrey 55.8 46.4 -16.9%
Zihuatanejo 65.8 64.0 -2.8% León 37.4 44.3 18.5%
León 41.8 49.7 18.9% Zihuatanejo 47.0 39.6 -15.9%
Otros 221.7 225.0 1.5% Otros 159.2 152.4 -4.3%
Total 5,503.7 5,445.7 -1.1% Total 3,340.3 3,128.3 -6.3%
LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILESMILES
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-JUN
2010ENE-JUN
2011ENE-JUN
2011/ 2010ENE-JUN
2010ENE-JUN
2011ENE-JUN
2011/ 2010Cancún 526.2 566.3 7.6% Cancún 385.3 422.4 9.6%
Puerto Vallarta 157.4 185.4 17.8% México 246.5 239.5 -2.9%
Cabo San Lucas 59.7 77.8 30.3% Cabo San Lucas 8.2 9.3 12.8%
México 75.7 39.4 -47.9% Puerto Vallarta 8.0 7.7 -3.2%
Mazatlán 32.5 25.2 -22.3% Cozumel 1.6 7.1 339.4%
Zihuatanejo 17.3 22.9 32.2% Guadalajara 5.6 6.6 17.2%
Cozumel 11.4 20.5 80.9% Monterrey 6.5 6.2 -4.6%
Huatulco 16.0 15.2 -4.5% Acapulco 6.1 5.0 -17.9%
Manzanillo 9.2 9.9 7.5% León 1.6 1.9 19.7%
Acapulco 9.6 8.7 -10.0% Zihuatanejo 1.0 1.0 5.7%
Otros 13.6 17.2 25.8% Otros 7.3 9.2 26.2%
Total 928.6 988.6 6.5% Total 677.8 716.0 5.6%
LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
MILES MILES
*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-JUN 2010
ENE-JUN 2011
ENE-JUN 2011/ 2010
Estados Unidos 1,406.2 1,328.8 -5.5%
Canadá 526.2 566.3 7.6%
Reino Unido 102.4 117.5 14.7%
España 74.1 59.3 -19.9%
Francia 32.9 44.9 36.5%
Italia 36.7 43.8 19.3%
Argentina 30.4 38.8 27.9%
Alemania 34.6 38.4 11.1%
Brasil 11.9 28.7 141.2%
Holanda 20.5 20.7 1.0%
Otros 189.3 225.5 19.1%
Total 2,465.1 2,512.6 1.9%
Estados Unidos
Europa
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Canadá
30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar Abr
May Ju
n
Jul
Ago Sep
Oct
Nov Dic
0
50,000
100,000
150,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-JUN 2010
ENE-JUN 2011
ENE-JUN 2011/ 2010
Estados Unidos 430.4 355.2 -17.5%
Argentina 59.7 65.8 10.2%
España 52.2 53.2 1.9%
Brasil 40.6 48.0 18.3%
Francia 46.5 46.6 0.2%
Colombia 33.6 43.6 29.8%
Canadá 75.7 39.4 -47.9%
Alemania 39.4 35.9 -8.8%
Perú 18.1 26.4 46.1%
Italia 23.2 22.5 -3.1%
Otros 296.7 256.8 -13.4%
Total 1,116.0 993.5 -11.0%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Canadá
Europa
Estados Unidos
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
*Cifras sujetas a revisión
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-JUN 2010
ENE-JUN 2011
ENE-JUN 2011/ 2010
Estados Unidos 428.4 444.0 3.6%
Canadá 59.7 77.8 30.3%
Reino Unido 2.9 3.2 9.5%
Australia 1.8 2.7 48.7%
Alemania 0.9 1.0 10.0%
Italia 0.6 0.8 31.5%
India 0.3 0.7 119.2%
Francia 0.7 0.7 -8.1%
Japón 0.6 0.6 8.2%
Brasil 0.4 0.6 54.2%
Otros 6.7 8.3 24.3%
Total 503.2 540.5 7.4%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Miles
Europa
Estados Unidos
Canadá
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
1,000
2,000
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-JUN 2010
ENE-JUN 2011
ENE-JUN 2011/ 2010
Estados Unidos 364.0 325.9 -10.5%
Canadá 157.4 185.4 17.8%
Reino Unido 3.1 2.8 -9.4%
Australia 1.2 1.1 -1.4%
Alemania 0.8 0.9 10.8%
Francia 0.5 0.5 9.9%
India 0.3 0.4 52.3%
Polonia 0.3 0.4 31.2%
Italia 0.4 0.4 -3.7%
Japón 0.3 0.3 23.8%
Otros 5.8 5.8 0.9%
Total 533.9 524.0 -1.9%
Estados Unidos
Miles
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Canadá
Europa
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-JUN 2010
ENE-JUN 2011
ENE-JUN 2011/ 2010
Estados Unidos 232.3 240.9 3.7%
Canadá 4.9 6.0 23.0%
Venezuela 0.9 1.5 54.8%
Alemania 1.0 1.2 18.4%
Panamá 1.0 1.1 7.2%
Reino Unido 1.3 1.1 -12.3%
España 0.6 1.0 56.8%
Colombia 1.0 1.0 -3.6%
Francia 0.7 0.9 29.3%
Japón 1.0 0.9 -9.2%
Otros 8.4 9.1 8.4%
Total 253.1 264.6 4.6%
Miles
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2010 2011
*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211
2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 25,424
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 4.1%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: SECTUR/DATATUR
8. Turismo Nacional
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- JUNIO 2011
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 27 de Julio, con fecha de viaje del 27 de Agosto al 3 de Septiembre de 2011
Hawai
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepublica
Dominicana
Chicago 732$ 1,235$ 881$ 1,446$ 1,668$ 1,236$ 1,421$ 1,017$
Nueva York 1,000$ 1,103$ 1,076$ 1,556$ 1,632$ 1,280$ 1,759$ 1,089$
Miami 543$ 1,236$ 922$ 1,486$ 1,544$ 989$ 1,529$ 880$
Houston 717$ 1,004$ 934$ 1,330$ 1,884$ 1,378$ 2,050$ 1,189$
Los Ángeles 788$ 827$ 934$ 1,209$ 1,768$ 1,432$ 2,050$ 1,076$
Mexico Caribe
DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA
Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento anual
México crece a la par del Caribe durante el 2010 en comparación con 2009. Hawai presenta la
mayor tasa de crecimiento en llegadas de turistas de Estados Unidos
-1.6% -0.9%
5.1%
-2.0%
-8.1%
4.9%
-13.5%
-3.9%
7.2%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Var 2008/2007 Var 2009/2008 Var 2010/2009
Caribe
Mexico
Hawaii
Fuente: (1)OneCaribbean.org (Considerando solo para la evaluación a : Bahamas, Republica Dominicana y Jamaica)(2) Sectur/ Datatur , Resultados de la actividad turistica.(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai
10. Competencia
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(1)
(2)
(3)
9. Llegada de turistas a Estados Unidos
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,210 3,873 4,804 5,538 5,234 23,659
Var 10/09 32.4% 28.4% 27.8% 16.9% 32.5% 29.7% 23.7% 18.3% 23.0% 26.0% 26.9% 23.5% 25.2%Var 11/10 2.8% 4.0% -0.2% 12.9% 3.1% 4.6%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)
9. Llegada de turistas a Canadá
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670 2011 1,143 1,132 1,285 1,539 2,054 7,153
Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.1%Var 11/10 -3.2% -13.6% -7.7% -1.4% -2.5% -5.3%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)
9. Llegada de turistas a Hawai
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 624 6,985 2011 586 579 616 568 549 607 3,504
Var 10/09 2.2% 0.8% 10.2% 1.1% 6.5% 13.7% 9.5% 11.8% 8.9% 14.0% 17.6% 10.5% 8.9%Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 5.9% 0.3% -3.0% 6.4%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)
9. Llegada de turistas al Caribe
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 902 973 1,100 908 762 834 950 800 454 536 679 924 9,821 2009 900 931 1,019 895 762 827 963 779 493 580 701 964 9,816 2010 919 934 1,093 890 773 854 1,019 814 525 526 629 874 9,849 2011 970 991 1,126 3,087
Var 10/09 2.0% 0.4% 7.3% -0.6% 1.4% 3.3% 5.8% 4.4% 6.5% -9.3% -10.3% -9.4% 0.3%Var 11/10 5.6% 6.0% 3.0% 4.8%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Paises Considerados: Bahamas, Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Cuba
Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)
9. Llegada de turistas a Las Vegas
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 19,465
Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.7%
Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010 2011
Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 47.7% (2)
CM 30.3% (2)
IV 15.7% (2)
NACIONALAP 67% (1)
IV 34% (2)
EUROPAAP ND(1)
CM 21%(1)
IV 10%(1)
SUDAMÉRICAAP ND(1)
CM 28%(1)
IV 15%(1)
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,(1) Resultados Octubre- Diciembre 2010(2) Resultados Enero-Marzo 2011
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
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11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 47.7% (2)
CM 30.3% (2)
IV 15.7% (2)
CANADÁAP 50% (2)
CM 45.7% (2)
IV 16.3% (2)
ESTADOS UNIDOSAP 47% (2)
CM 26.7% (2)
IV 15.7% (2)
NACIONALAP 67% (1)
IV 34% (2)
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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,(1) Resultados Octubre- Diciembre 2010(2) Resultados Enero-Marzo 2011
11. Resultados Tracking Publicitario
EUROPAAP NDCM 15%IV 10%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución PublicitariaCM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
FranciaAP NDCM 0%IV 14%
Reino UnidoAP NDCM 17%IV 8%
EspañaAP NDCM 24%IV 15%
ItaliaAP NDCM 22%IV 18%
Alemania
AP NDCM 17%IV 4%
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11. Resultados Tracking Publicitario
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%
ArgentinaAP NDCM 21%IV 21%
BrasilAP NDCM 10%IV 12%
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,
MÉXICO, AGOSTO 2011MÉXICO, AGOSTO 2011