El mercat TIC a Catalunya - enginyeriainformatica.cat · 4. Top de Comunitats 5. Comparativa per...

El mercat TIC a Catalunya

Febrer 2020

1. Presentació - El mercat TIC a Catalunya2. Font de les dades3. Dades de l'estudi per Comunitats4. Top de Comunitats5. Comparativa per tipus d'empresa6. Comparatiu per categories d'empresa7. Rànquing de Productes8. Rànquing de Serveis9. Sectors estratègics a Catalunya - Indústria 4.010. Sectors estratègics a Catalunya - Tecnologies estratègiques11. Sectors estratègics a Catalunya - Mobilitat i Ciutats intel·ligents12. Sectors estratègics a Catalunya - Cooperatives tecnològiques13. Rànquing de Marques14. Distribució geogràfica de les empreses catalanes15. Distribució per poblacions de les empreses catalanes16. Comparativa de les 2 primeres comunitats espanyoles (Catalunya / Madrid)17. Resum de l'estudi18. Fi

Índex

L'estudi de l'anàlisi de l'Mercat TIC a Catalunya, té per objectiu donar a conèixer als professionals desector TIC la situació de mercat al nostre país pel que fa a distribució territorial, tipus d'empresa,productes i marques més habituals, adequació a les tendències tecnològiques, i comparació amb altrescomunitats o països del territori espanyol.

L'estudi ha estat realitzat per la comissió d'estudis de AQIVEO. S'autoritza la seva reproducció,divulgació i comunicació pública sempre que es citi el seu origen.

El cercador d'empreses TIC AQIVEO, d'àmbit social i sense ànim de lucre, té per objecte la gestió de elconeixement de les empreses tecnològiques. AQIVEO és coneixement, la seva missió és gestionar-lo iposar-lo a disposició dels professionals de qualsevol sector.

Barcelona, Sant Quirze del Vallès. febrer 2020

1. Presentació - El mercat TIC a Catalunya

ACCIÓ - Generalitat de Catalunya, Píndola Sectorial sobre empreses TIC, febrer 2019, diu; a Catalunyahi ha 15.757 empreses TIC.

La Vanguardia publica al març de 2018; Les 15.000 empreses de sector TIC a Catalunya donen feina a115.600 treballadors

Gencat.cat - Generalitat de Catalunya. Febrer 2020. 15.757 empreses formen el sector TIC català (any2018), una xifra que ha crescut un 4,5% respecte de l'2017 i un destacat 27% des del 2013.

ONTSI - Red.es - Informe de la SI i les Telecomunicacions i el Sector TIC .. (Edició 2019).L'any 2017, Espanya compta amb 34.004 empreses en el sector TIC, la qual cosa suposa un incrementde l'2,5% sobre l'any anterior. Concretament, entre Madrid i Catalunya acumulen el 55% de totes lesempreses de el sector.

Pel que fa el nombre d'empreses de el sector TIC a Espanya, el seu nombre ha passat de 21.701empreses l'any 2000 a 59.057 en 2018. Font IDEPA (Actualització desembre 2019) Dades obtingudes del'CNAE09.

Les dades publicades són un tant dispars, segurament parteixen de fonts i epígrafs diferents.Per la nostra part hem pres com a punt de referència les dades de ONTSI i com a base de l'estudi una mostra de les dades d'empreses emmagatzemades en AQIVEO-Cercador d'empreses TIC. https://aqiveo.es/

ONTSI - Red.es - Informe de la SI i les Telecomunicacionsi el Sector TIC . (Edició 2019).

2. Font de les dades

AQIVEO capta les empreses TIC de forma caòtica, sense seguir cap patró predeterminat, això confereix a la mostra de 4573 empreses un alt valor de neutralitat.En el seu conjunt el % d'empreses de les dues fonts s'assembla, però s'aprecia que les dades d’AQIVEO referents a Catalunya s'acosten més a les dades publicades per la Generalitat de Catalunya o la Vanguardia que els proporcionats per altres fonts.En l'estudi no es té en compte dades econòmiques.

3. Dades de l'estudi per Comunitats

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

% Empreses per Comunitats

%Ministeri %AQIVEO

Comunitat %Ministeri %AQIVEO Empreses

Com. Madrid 33,25 27,62 11.308

Catalunya 21,55 40,8 7.328

Andalusia 9,74 5,23 3.313

València 8,67 4,59 2.949

Galícia 4,78 1,86 1.626

Euskadi 4,29 4,46 1.460

Canàries 2,72 0,26 925

Castella Lleó 2,59 1,31 880

Aragó 2,28 2,27 774

Castilla-la Manxa 1,97 3,28 669

Balears 1,86 0,72 633

Múrcia 1,78 1,05 604

Astúries 1,46 1,84 498

Navarra 1 0,44 339

Extremadura 0,84 0,33 285

Cantábria 0,68 0,31 230

Rioja 0,41 1,53 140

Ceuta i Melilla 0,13 0 44

Top de les 10 majors comunitats. Catalunya i Madrid aporten un 67% de les empreses de país. Dades treballats a partir de la mostra d’AQIVEO

4. Top de Comunitats

Top 10 majors Comunitats

Catalunya Com. de Madrid Andalusia Comunitat Valenciana

Euskadi Castella-La Manxa Aragó Galícia

Principat d’Astúries La Rioja

Comunitat Nº Empreses %

Catalunya 1.866 40,8

Com. de Madrid 1.263 27,62

Andalusia 239 5,23

Comunitat Valenciana 210 4,59

Euskadi 204 4,46

Castella-La Manxa 150 3,28

Aragó 104 2,27

Galícia 85 1,86

Principat d’Astúries 84 1,84

La Rioja 70 1,53

És interessant analitzar les diferències entre les dues grans comunitats (67% de mercat) pel que fa al tipus d'empreses que la composen.Així veiem com el teixit d'empresa a Catalunya s'orienta amb avantatge cap Constructors d'APPs, Associacions, Consultors, Cooperatives Tecnològiques, Distribuïdors i Enginyeries.

En el cas dels Fabricants queda una mica desvirtuat ja que tot i que a Catalunya es fabrica més que a la Comunitat de Madrid, aquesta última compta amb més representacions de fabricants multinacionals, tot i que no fabriquen com a tal en aquesta Comunitat.

La Comunitat de Madrid avantatja en Majoristes, Operadors i Proveïdors.

Font de dades AQIVEO

5. Comparativa per tipus d'empresa

0

50

100

150

200

250

300

Comparativa per tipus d'empreses

Catalunya Madrid

6. Comparatiu per categories d'empresa

Analitzant per Categories d'Empreses observem que el fort de Catalunya es centra en Formació, Distribució de Hard i Fabricants, IOT, ISV-Desenvolupadors, menció destacada en Mobilitat i en capacitat de Organitzar-se i Associar-se. Catalunya es porta doncs la part tècnica i innovadora com l'Internet de la Coses, Processos Industrials i la Mobilitat.La Comunitat de Madrid és fort en Infraestructures Cloud-Datacenters-Hosting, Companyies de Comunicacions i en Seguretat (encara que amb dades molt pròxims a Catalunya).

0200400600800

100012001400160018002000

Posicionament Espanya/Catalunya

Catalunya Espanya

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Comparatiu per Categories d'Empresa

Catalunya Madrid Resta Espanya

Font de dades, mostra d’AQIVEO

7. Rànquing de Productes

Producte Nº Empreses

Cloud Services 556

Disseny (Web / UX / Gráfic) 489

Ciberseguretat / Seguretat 417

Soft de Gestió 411

Transformació i estratègia digital 395

Indústria 4.0 391

Mobilitat i Solucions mòbils 370

Big Data 368

e-Commerce / Botigues Online 320

Desenvolupament i Aplicacions Soft 290

Marketing Digital y Online 272

ERPs 260

Smart City 257

Apps 225

Desenvolupament Web 222

Business Intelligence 213

Intel.ligència Artificial 207

Consultoria 205

Outsourcing / Hosting 199

Posicionament SEO/SEM 194

CRM 160

IoT Solucions 151

Blockchain 138

Serveis Gestionats 106

Font de dades AQIVEO

Consolidació dels productes emergents.

L'aposta de les empreses en la seva oferta fa escalar posicions a la Indústria 4.0 fins al 6è lloc, per sobre de Mobilitat i Big Data.

Els productes per a la Smart City comencen a igualar l'oferta en ERP i sobrepassen l'oferta en Apps, se situen en lloc 13º.

Intel·ligència Artificial segueix escalant posicions i ja és al TOP 25 aconseguint el lloc 17è, per sobre dels serveis de Consultoria i fregant a l'oferta en Business Intelligence.

IOT i Blockchain ja apareixen en el TOP 25 com a mostra de l'impuls que estan prenent en l'oferta TIC, molt mèrit per Blockchain ja que les empreses comencen a veure com protegir els seus productes amb una forta capa de seguretat.

8. Rànquing de Serveis

GRUPS de ServeisNº empreses

CLOUD 1098

SEGURETAT 1048

WEB 948MÒBIL 702SMART 561INDÚSTRIA 546

ERP 449XARXES 434

IoT 433

3D 382INTEL-LIGÈNCIA 271ROBÒTICA 193BLOCKCHAIN 170

VIRTUALITZACIÓ 154

0

200

400

600

800

1000

1200

Nº empreses


La Indústria 4.0 és una font estratègica de renovació de el sector industrial i de les competències competitives de el present i futur de qualsevol país.Catalunya com a sector industrial i tecnològic obté uns resultats excel·lents en aquest apartat. En Impressió 3D un 54,5% de l'mercat espanyol, un 45,7% en Iot, i un 44,7% el robòtica, són xifres molt significatives. Big Data i Indústria 4.0 representen la tercera part de l'estat espanyol.

9. Sectors estratègics a Catalunya - Indústria 4.0

Indústria 4.0 Global Catalunya %

Impressió 3D 88 48 54,55

Big Data 232 83 35,78

Ciberseguretat 301 79 26,25

IoT 177 81 45,76

Robòtica 85 38 44,71

Indústria 4.0 199 64 32,16

Total 1082 393 36,320

200

400

600

800

1000

1200

Impressió 3D Big Data Ciberseguretat IoT Robòtica Indústria 4.0 Total

Indústria 4.0

Global Catalunya


En Videojocs Catalunya lidera en termes absoluts aquest tipus de tecnologia amb un 85,7% de la indústria espanyola, producte de les excel·lents i reconegudes escoles de disseny catalanes, i el 75% en Ciències Quàntiques.Xifres properes a l'50% en Intel·ligència Artificial (45,2%) i Blockchain (47,5%). A Smart Cities Catalunya obté un 36,5%, una mica més de la tercera part de mercat.

10. Sectors estratègics a Catalunya - Tecnologies estratègiques

0

100

200

300

400

500

600

5G Intel.ligènciaartificial

Blockchain CiènciesQuanticas

Smart Citys Videojocs Total

Tecnologies Estratègiques

Global Catalunya

Tecn. Estratègiques Global Catalunya %

5G 15 3 20,00

Intel.ligència artificial 148 67 45,27

Blockchain 120 57 47,50

Ciències Quàntiques 8 6 75,00

Smart Citys 197 72 36,55

Videojocs 21 18 85,71

Total 509 223 43,81


La indústria de l'automoció, molt destacada a Catalunya, fa que aquesta comunitat lideri el rankig amb un 71,4% . Destacant també pel seu origen en la fabricació de Drons, Catalunya obté una posició de l'51%, pel que fa a e-Commerce (33,3%) la tercera part de l'mercat i una mica més d'un terç (36,5%) de l'mercat de les Ciutats Intel·ligents.

11. Sectors estratègics a Catalunya - Mobilitat i Ciutats intel·ligents

Mov. y Ciutats Intel.ligents Global Catalunya %

Vehicles connectats 14 10 71,43

Drons 29 15 51,72

E-Commerce 213 71 33,33

Ciutats Intel.ligents 197 72 36,55

Total 453 168 37,09

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Vehicles connectats Drons E-Commerce Ciutats Intel.ligents Total

Mobilitat y Ciutats Intel.ligents

Global Catalunya


Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques poden estar protegides per drets d'autor. Les marques que s’esmenten en aquest document pertanyen a las empreses que las han registrat i no són d’AQIVEO. Pots fer servir el cercador AQIVEO per trobar les Cooperatives Tecnològiques.

12. Sectors estratègics a Catalunya - Cooperatives tecnològiques

Catalunya al costat d’Euskadi, són dos països amb una idiosincràsia pròpia i amb una tradició cooperativa molt arrelada des del segle passat.

En noves tecnologies no sorprèn per tant trobar cooperatives tecnològiques amb un estil social molt remarcat, entre les seves principals activitats estarien; Transformació social, Tecnologies lliures, Xarxes comunitàries, Economia social i solidària, Xarxes de comunicacions obertes, lliures i neutrals, Economia sostenible, Projectes col·laboratius sense ànim de lucre, ...

13. Rànquing de Marques

El Rànquing de Marques és un rànquing ben conegut, l'única novetat l'aporta l'aparició i posicionament (lloc 26) de la tecnologia Blockchain que irromp amb força.


Aquesta estadística és una mostra de la descentralització i la industrialització del territori català versus la resta de l'estat.Les empreses catalanes es distribueixen en 161 poblacions, és a dir en tantes poblacions com la suma de les 7 primeres províncies de el rànquing nacional.Barcelona (107 poblacions) es porta el primer lloc, però Girona (26) se situaria com la quarta de el rànquing i Tarragona (19) la cinquena.

14. Distribució geogràfica de les empreses catalanes

Catalunya Província Num. Poblac.

Barcelona 107

Girona 26

Lleida 9

Tarragona 19

Total Catalunya 161

Resta Província Num. Poblac.

Madrid 46

Valencia 28

Bizkaia 25

Alicante 18

Murcia 18

Sevilla 14

Toledo 13

A Coruña 10

Baleares 10

Gipuzkoa 10

Navarra 9

etc…


15. Distribució per poblacions de les empreses catalanes

107

Nº EmpresesNº Poblacions

Barcelona Total 1626Capital 921 1

Provincia 705 106

Girona Total 103

Capital 50 1Provincia 53 25

LLeida Total 64Capital 46 1Provincia 18 8

Tarragona Total 73Capital 20 1

Provincia 53 18


Sant Pere de Ribes

Sant Salvador de GuardiolaBerga

Parets del Vallès

Barcelona capital

La Garriga

Ódena

Cabrianes

Vallbona d’AnoiaMontcada i Reixac

Molins de Rey

Sabadell La Roca del Vallès

El MasnouSanta Coloma de Cervelló

Viladecavalls

Santa Perpètua de Mogoda

Sant Andreu de la Barca

Barberá del Vallés

Gavá

Martorell

Sant Quirze del Vallès

Sant Fruitós de Bages

Viladecans

Esplugues de Llobregat

Vilanova i La Geltru

Bellaterra

Rubí

VicEl Prat de Llobregat

Granollers

Badalona

Cerdanyola del Vallès

Manresa

Cornellá

15.1 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Barcelona

1.626empresas

Barcelona Província

921empresas

80

Sant Cugat del Vallès

Mataró

Terrassa

50

L'Hospitalet de Llobregat

Igualada40

30

20

Sant Just Desvern

10

Castelldefels

Sant Boi de Llobregat

Mollet

Vilassar de Mar

Vilafranca del Penedés

Vilanova del Camí Llinars del Vallès

Abrera

Alella

Arenys de Mar

Olesa de Montserrat

Sant Martí de Centelles

Malgrat de Mar

Les Franqueses del Vallès

Lliçà de Vall

L'Ametlla del Vallès

Montmeló

CabrilsPolinyà

5

3

Sant Vicenç de Montalt

Santa María de Palautordera

Santpedor

Tona

1Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Calella, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallés, Castellnou de Bages, El Papiol, Els Hostalets de Pierola, ……

107 Poblacions

2

2

* Els cercles indiquen el nombre minim d'empreses per cadascuna de les poblacions associades a el cercle


15.1.1 Rànquing de poblacions amb major nombre d'empreses - Barcelona

Blanes

Sant Privat d'en Bas

Hostalric

Vilablareix

Salt

La Bisbal d'EmpordàFigueres

Palamós

Lloret de Mar

Palol de Revardit

La Bisbal d'Empordà

Sant Antoni de Calonge

Le Preses

Puigcerdà

Cassá de la Selva

Campllong

15.2 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Girona

103empresas

Girona Província

50empresas

Girona capital

10

OlotTorroella de Montgrí

5

Celrà3

Fontcoberta

Sant Feliu de Guíxols

Vall-Llobrega

Fornells de la Selva

1

Riudellots de la Selva

26 Poblacions

1

1


1


15.2.1 Ranking de poblaciones con mayor número de empresas – Girona

Salou

Amposta

La Selva del Camp

Sant Carles de la Ràpita

Montblanc

Sant Jaume dels Domenys

Riudoms

Constantí

15.3 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Tarragona

73empresas

Tarragona Província

20empresas

Tarragona capital

20

Reus

Tortosa

5

La Sénia

Valls

3

Deltebre

L'Hospitalet de l'Infant

Flix

1

Cambrils

19 Poblacions

1

Santa Oliva

Calafell



15.3.1 Rànquing de poblacions amb major nombre d'empreses - Tarragona

Mollerussa

El Palau d'Anglesola

Cervera

15.4 Distribució per poblacions de les empreses catalanes - Lleida

64empresas

Lleida Província

46empresas

Lleida capital

La Seu d'Urgell

4

Torrefarrera

3

Tárrega

Torregrossa

1

9 Poblacions

Balaguer



15.4.1 Rànquing de poblacions amb major nombre d'empreses - Lleida

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

El Palau d'Anglesola La Seu d'Urgell Torrefarrera Mollerussa

Poblacions de Lleida / Nº Empreses

16. Comparativa de les 2 primeres comunitats espanyoles (Catalunya / Comunitat de Madrid)

Capital

Provincias

Capitales

Provincias

Co

mu

nid

ad d

eM

adri

dC

om

un

idad

de

Mad

rid

Cat

alu

ña

Cat

alu

ña

0 200 400 600 800 1000 1200Nº Poblaciones Nº Empresas

Catalunya / Comunitat de Madrid

46 Poblaciones

161 Poblaciones

857 empresas

406 empresas

1.037 empresas

829 empresas

Catalunya té en les seves poblacions tantes empreses com Madrid capital (829 contra 857) o el doble que a la Comunitat de Madrid províncies (829 contra 406)Un altre exemple de dispersió geogràfica ho mostren les 46 poblacions de la Comunitat de Madrid on hi ha empreses TIC, contra les 161 poblacions de Catalunya.

Comunitat de MadridCatalunya

Comparativa Comunitat Madrid - Catalunya

Comunitat de Madrid Capital Comunitat de Madrid Províncies

Catalunya Capitals Catalunya Províncies

1 Capital

46 Poblacions

161 Poblacions

4 Capitals


17. Resum de l'estudi

Catalunya amb 15.000 empresesés pràcticament el 50%de l'mercat TIC d'Espanya

Sant Cugat, Terrassa, Sabadell o Mataró, tenen més empreses que el 80% de províncies espanyoles

En videojocs Catalunya compta amb més de el 85% de l'mercat

En les poblacions catalanes hi ha tantes empreses com a la capital de la Comunitat de Madrid

En Intel·ligència artificial i Blockchain, Catalunya té mes de el 50% de les empreses espanyoles

En IOT i Robòtica, Catalunya concentra el 45% de les TIC de l'mercat espanyol

El mercat de Drons també està dominat per Catalunya amb un 51%

La impressió 3D amb múltiples fàbriques és un pol de desenvolupament a Catalunya amb més de el 50% de l'mercat TIC

A Smart City Catalunya es posiciona amb un 35% de l'mercat

Font de dades AQIVEO. Les conclusions expressades estan basades en la mostra de 4.573 empreses seleccionades de el cercador d'empreses TIC - AQIVEO

Les TIC catalanes es distribueixen entre més de 160 poblacions

www.aqiveo.com www.aqiveo.es [email protected]

AQIVEO cercador d'Empreses de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

http://www.aqiveo.com/

http://www.aqiveo.es/

mailto:[email protected]

El mercat TIC a Catalunya - enginyeriainformatica.cat · 4. Top de Comunitats 5. Comparativa per...

Documents

Transcript of El mercat TIC a Catalunya - enginyeriainformatica.cat · 4. Top de Comunitats 5. Comparativa per...