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Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Tercera Reunión Tercera Reunión Tercera Reunión Tercera Reunión
14 de mayo 20081
Toluca, 27 de mayo 2008
Hotel Quinta del Rey
Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
2
Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
3
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
4
Mejorar el entorno que favorezca y estimule la
innovación y el desarrollo de las empresas.
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Objetivos del proyecto
RETOS A FUTURO
DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO
DEFINICIÓN DE ACCIONES
5
1ª Reunión13 Diciembre
10:00
2ª Reunión20 Febrero10:00
3ª Reunión27 Mayo10:00
NUEVO LEONPIB: 50,000 millones de dólares Población: 4, 199 ,292
ESTADO DE MÉXICO
Estados con mayor poder adquisitivoPIB (millones de dólares)
Portugal 243, 000
Estado de México
DF 240,000
Chile 210,000
Israel 216,000
La oportunidad del mercado interno Mexicano
31 October 20086
ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL
PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411
JALISCOPIB: 40, 000 millones de dólares Población: 6,752,113
Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países
Fuente: INEGI
Importaciones de EEUU (confección)
CAFTA
China
Importaciones de EEUU (todo el sector)
Crisis de la capacidad exportadora de México
Millonesde dóares
China
México
México
CAFTA
Millonesde dóares
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos Confección
Hilatura de Fibras Blandas
Tejido de Punto
Suéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y
Hilados para coser Tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanosPrendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
Distribución
CONSUMIDOR
PU
L
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
8
calcetines
Accesorios
medida
Prendas de cuero
Desechables
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Tejido de fibras
CONSUMIDOR
Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos
LL Tiendas de
monomarca
Diagnóstico estratégico
La construcción de marcas locales y canales propios
9999
La construcción de marcas locales y canales propiospermitirá el desarrollo de una cadena industrial
mexiquense rápida y flexible.
Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
10
Líneas de acción
Las líneas de acción son el resultado de las reuniones de los tres grupos de trabajo
31 October 200811
reuniones de los tres grupos de trabajo
Líneas de acción
Participantes:
Mario Sánchez, Tramex
Grupo 1Refuerzo de las capacidades empresariales
Rafael Torres, LogisfashionJuan María Lara, Clariant
Víctor Meléndez, Inelco
Jaime Halabe, QST
Wenevir Maldonado, EntretelasBrinco
Georgina Chávez y Rosa MaríaAlanís, CNIV
Fernando Sánchez, COMECYT
Francisco Sarmiento, IME
31 October 200812
Rafael Torres, Logisfashion
Victor Belman, SGS
Lourdes Pérez, TC2
Lauro Martínez, Anáhuac
Carlos Hage, HLR Consultores
Anakani Ocampo, ITESM
Pilar Arroyo, ITESM
Emilio Romero y Dora Martínez, IPN
Sandra Serrano, CONALEP
Juan Carlos García, NAFIN
Líneas de acción
Participantes:
Daniel Jiménez, Quarry
Gabriel Kalach, Manufacturas
Grupo 2Refuerzo de los canales de distribución
David Íñiguez, Kenal-Hosiery
Yolanda Mejía y Rosa María Alaníz, CNIV
Gabriel Kalach, Manufacturas K&K
Martin Cassiano, Grupo Miro
Angie Téllez, Morfo
Carlos Ramos,Yacab
Manuel Mendoza, American Textil
Laura Castrejón, Arcana Moda
José Sassón, Donelli
Enrique Reyes, Donelli
31 October 200813
Sarai Pérez y Esau Garnica, IME
Adalberto Padilla, NAFIN
Oscar Escalera, SE
Héctor Salas, SEDECO
Pilar Arroyo, ITESM
Lorena Carrete, ITESM
Tonántzin Gonzáles, ITESM
Sara García, ITESM Toluca
Cecilia Calderón, Mercados y Logística
Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
14141414
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
Líneas de acción
Grupo 1
31 October 200815
Grupo 1Refuerzo de las capacidades empresariales
Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
16161616
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
Líneas de acción
Presentador: Mario Sánchez, TRAMEX
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
17171717
Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor
Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en los cursos:
–TRAMEX
–Entretelas Brinco
Capacitación en retailing, logística, y producción rápida
–Quarry
–Grupo Yacab–Entretelas Brinco
–QST
– Inelco
31 October 200818
–Grupo Yacab
–Morfo
–Arcana Moda
Capacitación en retailing, logística, y producción rápida
Objetivo de la acción:
Ayudar a los empresarios del sectora tener los conocimientos necesarios parapoder ejecutar su estrategia de abrir puntospoder ejecutar su estrategia de abrir puntosde venta y tener los sistemas de produccióny logística necesarios para hacerlo.
El programa tendrá la participación deuniversidades y consultorías especializadas .
1. Capacitación en retailing1. Capacitación en retailing
Objetivo:
1. Capacitación en retailing
Esta formación orientará a los empresarios allevar a cabo el proceso de apertura de puntos deventa con las herramientas estratégicasventa con las herramientas estratégicasadecuadas.
Dirigido a: – Directores generales
– Directores comerciales
– Directores de marketing
– Gerentes
1. Capacitación en retailing
– Gerentes
– Reorientación de empleados a diferentes niveles dentro de la empresa
Temas a tratar:– Gestión de mercancias
– Gestión de promociones
1. Capacitación en retailing
– Valoración/precios
– Capacidades de venta
– Metodologías de control de inventarios
– Líneas de precio open-to-buy– Planeación de surtido
– …
ITESM: Diplomado en Decisiones Estratégicas en el Retail– Módulo 1 “Retos y Realidades en el Retail”
– Módulo 2: “La Tienda centrada en el cliente”
– Módulo 3: “El Diseño de la Tienda: Cómo crear
Oferta educativa actual
1. Capacitación en retailing
– Módulo 3: “El Diseño de la Tienda: Cómo crear experiencias memorables”
– Módulo 4: “De la A a la Z en la administración del surtido”
– Módulo 5: “Gestión de valor para la empresa y el cliente”
– Módulo 6: “El Rol del Capital Humano en la satisfacción del cliente”
– Módulo 7: “Comunicación Integral en el Retail”
Universidad Iberoamericana
– Mercadotécnia: Estrategia Comercial y Competitiva
Oferta educativa actual
1. Capacitación en retailing
– Estrategias de Producto, Brand Equity y Precios
– Información de Mercados (Conducta e Investigación)
– Estrategia de distribución y Fuerza de Ventas
Otras universidades que cuenten con capacitación en retailing se podrán integrar, a petición de los empresarios o a través de una propuesta directa de lasuniversidades.
Se incluirán en los programas sesiones de grupo con consultorías especializadas además de los cursos impartidos por las universidades.
Consultorías que han expresado su interés en
1. Capacitación en retailing
Consultorías que han expresado su interés en participar:– TC2
– Mercados y Logística
– SGS
– Nielsen
Otras consultorías se podrán integrar a través de una propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.
2. Capacitación en logística y producción rápida2. Capacitación en logística y producción rápida
Objetivo:
2. Capacitación en logística y producción rápida
Este curso será diseñado para ayudar a los fabricantes
a producir de forma más rápida y en series cortas
para poder llegar a las tiendas con un tiempo de entregapara poder llegar a las tiendas con un tiempo de entregamás corto.
- Ayudará a aquellos proveedores de fabricantes conpuntos de venta a mejorar sus procesos para adaptarse alas nuevas tendencias del mercado.
- Ayudará a empresarios que han creado puntos deventa a mejorar sus sistemas de distribución y delogística de las fabricas a las tiendas.
� Nos enfocaremos en la logística del retailing, no logística en general.
� En la logística del retailing es particularmente importante la integración de los sistemas de información y tecnología para:
2. Capacitación en logística y producción rápida
información y tecnología para:
- adoptar modelos de respuesta rápida- reducir el stock en tienda- centralizar el stock de movimiento lento- otros servicios especializados como planchado o etiquetado
Dirigido a: – Directores generales
– Gerentes de operaciones
– Gerentes de producción
– Gerentes de logística
2. Capacitación en logística y producción rápida
– Gerentes de logística
– Mandos medios involucrados en logística y producción
Oferta actual
– Universidad AnáhuacUniversidad AnáhuacUniversidad AnáhuacUniversidad Anáhuac : Producción rápida y logística : Producción rápida y logística : Producción rápida y logística : Producción rápida y logística – Curso Taller: Estrategia de Planeacion Logística– Curso Taller: Planeación Estratégica de Inventarios– Curso Taller: Gestión de Almacenes y CeDis– Curso Taller: Formulación y Análisis de Estrategias de
2. Capacitación en logística y producción rápida
– Curso Taller: Formulación y Análisis de Estrategias de Transporte
– Curso Taller: Visibilidad y Gestión de la Cadena de Suministro
– Instituto Politécnico NacionalInstituto Politécnico NacionalInstituto Politécnico NacionalInstituto Politécnico Nacional– Curso en producción rápida
Otras universidades se podrán integrar, a petición de los empresarios o a través de una propuesta directa de las universidades.
Se incluirán en los programas sesiones de grupo con consultorías especializadas además de los cursos impartidos por las universidades.
Consultorías que han expresado su interés en participar:– HLR Consultores
2. Capacitación en logística y producción rápida
– HLR Consultores
– Global Training
– Logisfashion
– TC2
– Mercados y Logística
– SGS
Otras consultorías se podrán integrar a través de una propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.
3. Cómo se implementarán los cursos?3. Cómo se implementarán los cursos?
Cómo se financiará?
– El Estado de México, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor y otras instituciones, trabajará en hacer más accesible el costo de la capacitación.
Capacitación en retailing, logística, y producción rápida
– Se podrá adaptar el programa de cursos gratuitos de Nacional Financiera a los cursos específicos de la Iniciativa Ayatli.
– Se negociarán precios conjuntos con las universidades y consultorías.
Dónde se impartirán?– En las universidades
– En las instalaciones de las empresas si así lo deciden conjuntamente
Capacitación en retailing, logística, y producción rápida
conjuntamente
– A través de plataformas virtuales a petición de las empresas
Cuánto durarán? – Se adaptará según las propuestas de las universidades y consultorías
Quién podrá participar?
– Todas las empresas mexiquenses del sector
Capacitación en retailing, logística, y producción rápida
– Se organizarán grupos reducidos de empresas para cada uno de los cursos (de 5 a 10 empresas por grupo)
31 October 200836
Recopilación y
Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Nov 08Oct 08
� Calendario
Capacitación en retailing, logística, y producción rápida
Comienzo de cursos
Diseño final
Difusión
Recopilación y análisis de laspropuestas
Negociación de precios
Búsqueda de financiamientoadicional
Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor
Líneas de acción
Grupo 2
31 October 200838
Grupo 2Refuerzo de los canales de distribución
Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
39393939
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
Líneas de acción
Presentador: Efrén Bustos, Quarry
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
40404040
Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor
Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en el programa
– Quarry
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
– Grupo Yacab
– Morfo
– Arcana Moda
– Donelli
– Manufacturas K&K
– American Textil
31 October 200841
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
� Objetivo:
Apoyo de la administración pública a
42424242
Apoyo de la administración pública aempresarios que desean abrir sus propiospuntos de venta y necesitan ayuda con recursostécnicos para lograrlo.
Este programa propone incluir tres áreas diferentes. Cada una de ellas responde a diferentes niveles de conocimiento y de integración en el mundo comercial de la empresa.
Estas áreas son:
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
Estas áreas son:
1. Seminarios de sensibilización
2. Plan de publicaciones
3. Plan de apoyo individualizado
1. Seminarios de sensibilización
Ejemplo de agenda de una jornada de sensibilización:
A cargo de la SEDECO
Presentación del origen de la iniciativa• Descripción del Plan de apoyo del Gobierno del Estado de México• Importancia de la comercialización como variable clave de competitividad en la industria mexiquense• Ponencia teórica sobre la estrategia comercial y sus variables clave de competitividad.• Importancia económica de la distribución comercial • Las estrategias comerciales eficientes• Herramientas de análisis
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
A cargo de expertos
A cargo de empresas
• Herramientas de análisis • Instrumentos comerciales
Conferencias en temas de retail y comercialización• Presentación de casos de éxito en el ámbito internacional y nacional • Razones por la realización de los cambios en la estructura comercial • Plan de implantación a nivel local • Planes de expansión • Resultados
Ejemplos de éxito mexiquenses• Presentación de la historia de la empresa
Debates y conclusiones
2. Publicaciones
3. Apoyo individualizado para la apertura de puntos de venta
3. Apoyo individualizado: tres fases de ayuda
1. Estudio de mercado
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
2. Plan de marketing
3. Estrategia empresarial
Tipos de apoyo para cada fase:Tipos de apoyo para cada fase:Tipos de apoyo para cada fase:Tipos de apoyo para cada fase:
– Asesoría en la selección de una consultora especializada
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
– Cofinanciamiento de la asesoría
– Información sobre estrategias y metodologías de las empresas líderes
– Base de datos de proveedores (preferentemente mexiquenses) con las características requeridas por los puntos de venta
Cómo entrar al programa?
– Las empresas interesadas en recibir apoyo llenarán un cuestionario que servirá para
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
llenarán un cuestionario que servirá para identificar los obstáculos y la fase en la que se encuentra la empresa.
– Según los resultados obtenidos por el cuestionario, el gobierno facilitará el instrumento adecuado para la empresa.
� Otros requerimientos para recibir ayuda::::
– Demostrar interés en abrir puntos de venta, y tener los fundamentos para llegar a esta meta
– La empresa tendrá que presentar un plan de negocios, que recoja:
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`
que recoja:
– Visión histórica de la empresaVisión histórica de la empresaVisión histórica de la empresaVisión histórica de la empresa : Describir cómo surgió la idea y cómo se formó la empresa, definir cómo la empresa ha llegado a su posición actual en el mercado y cuál es su cultura empresarial.
– Análisis del presenteAnálisis del presenteAnálisis del presenteAnálisis del presente : qué parte del mercado abarca, qué características tiene; quién vende, por qué y cuál es el perfil del cliente, análisis de competidores.
– PlaneaciónPlaneaciónPlaneaciónPlaneación: planes crecimiento y financiamiento
May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Oct 08Sep 08 Nov 08 Dic 08� Calendario
SeminariosContinuosDifusión
Búsqueda de expertos
Seminarios
Organización del seminario
Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Publicaciones Continuas
PublicacionesCoordinación con los medios de difusión
Búsqueda de recursos financieros
Creación de banco de metodologías
Creación de base de datos de consultorías
Anuncio público
Recopilación de los planes de negocio de solicitantes
Implementación de ayudas
Apoyo Individual
Creación y selección de artículos
Búsqueda de publicaciones existentes
Coordinación: Francisco Sarmiento, IME
Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
53535353
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
Líneas de acción
Presentador: Rafael Zaga, Grupo Zaga
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
54545454
Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO
Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en los ejes comerciales
– Vicky Form
– Quarry
Creación de ejes comerciales urbanos
– Quarry
– Grupo Yacab
– Morfo
– American Textil
– Arcana Moda
– Donelli
– Manufacturas K&K
31 October 200855
Creación de ejes comerciales urbanos
Objetivo de la acción:
Impulsar proyectos de creación de ejescomerciales urbanos donde los actoreseconómicos y empresariales del Estado deeconómicos y empresariales del Estado deMéxico se ponen de acuerdo para invertir demanera colectiva a fin de transformar unespacio y abrir tiendas de manera coordinada.
¿A quién va dirigido este programa?
– Empresas que todavía no tienen una masa crítica de tiendas
Creación de ejes comerciales urbanos
– Empresas que no tienen suficiente capital para poder entrar en los centros comerciales
¿Quién más deberá participar?
1. Desarrolladoras inmobiliarias que estén interesadas en
participar en la creación de ejes comerciales urbanos.
2. Cierto número de empresas ancla de diferentes sectores
Creación de ejes comerciales urbanos
2. Cierto número de empresas ancla de diferentes sectores para aumentar el atractivo del corredor
- Empresas de entretenimiento
- Restaurantes, cafeterías
- Cadenas de tiendas reconocidas
Requisitos para ser parte de los ejes comerciales urbanos
– Plan de comercialización considerando la apertura de otros puntos de venta en otras ubicaciones
Creación de ejes comerciales urbanos
– Disponibilidad para participar conjuntamente en el proceso de implementación (la selección de la ubicación de los ejes comerciales, la participación de una desarrolladora inmobiliaria, la creación de una imagen colectiva, la apertura coordinada de las tiendas, etc.)
Los ejes comerciales se deben de caracterizar
por el cumplimiento de los siguientes criterios:
Una concentración importante de comercios y servicios (mayoritaria con respecto a otras actividades económicas)
Creación de ejes comerciales urbanos
Ubicaciones con un flujo elevado de personas
La cercanía a puntos tradicionales de tráfico como hospitales, universidades o parques tecnológicos/industriales
La posibilidad de crear una identidad/imagen de conjunto para los corredores
Ventajas de entrar en los ejes:
– Plataforma para incentivar el primer paso hacia la creación de una cadena de tiendas
– Lanzamiento de tiendas en zonas en donde las empresas tendrían un acceso más restringido en el entornohabitual
Creación de ejes comerciales urbanos
habitual
– Negociación conjunta para disponer de servicios de logística y distribución
– Inversión conjunta y apoyo de la administración públicaen publicidad para la nueva zona
Principales zonas con potencial a corto plazo:
– Toluca (Parque Bicentenario)
– Atizapan
Creación de ejes comerciales urbanos
– Atizapan
– Cuautitlán
– Naucalpan
– Tlalnepantla
Otras zonas con potencial:
– Atlacomulco
– Lerma –Toluca-Metepec
– Tenancingo
– Atizapan
– Texcoco
– Tultitlán
Creación de ejes comerciales urbanos
– Tenancingo
– Tejupilco
– Amecameca
– Ecatepec
– Nezahualcoyotl
– Tultitlán
– Ixtlahuaca
– Ixtapan
– Malinalco
Ciudades Bicentenario
Creación de ejes comerciales urbanos
Zonas con potencial a mediano plazo:
Las Ciudades del Bicentenario son un proyecto de ordenamiento territorialimpulsado por el Gobierno del Estado de México.
Se planean con una visión de ciudades modelo, autosuficientes,debidamente estructuradas, ambientalmente sustentables y altamentecompetitivas a mediano y largo plazo.
Ciudades Bicentenario:
Huehuetoca Zumpango
Creación de ejes comerciales urbanos
Ciudades Bicentenario:
Almoloya de Juárez Jilotepec
Creación de ejes comerciales urbanos
Ciudades Bicentenario:
Tecamac
Creación de ejes comerciales urbanos
Resumen de las posibles ubicaciones de los ejes comerciales
Atlacomulc oNaucalpanLerma Toluca-MetepecJilotepec
Creación de ejes comerciales urbanos
AtizapanTexcocoTultitlánIxtlahuaca
Es un modelo replicable: se puede hacer en diferentes municipios al mismo tiempo
JilotepecTenancingoTejupilcoAmecamecaTecamacCuautitlánAlmoloya
IxtlahuacaIxtapanMalinalcoEcatepecNezahualcoyotlHuehuetocaZumpango
� Calendario de Trabajo
Licitación DesarrolladorasComerciales
Creación de ejes comerciales urbanos
Reunión de selección final
Selección de las áreas
Estudio sobre el
Jun 08 Ago 08 Sep 09
AcondicionamientoDe los espacios
Selección de empresas
Dic 08 Ene 09
Creación de un eje urbano
Negociación con
autoridades locales
Estudio sobre el potencial de compra en la
zona
empresas adicionales
Coordinación para apertura conjunta
e imagen
Difusión del programa
Creación de un eje urbano
Creación de un eje urbano
Creación de un eje urbano
Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO
Líneas de acción
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
70707070
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
Agenda
Recordatorio
Líneas de acción
Próximos pasos
71
Calendario del proyecto
RETOS DE FUTURO
VISIÓN FUTURO
LANZAMIENTO ACCIONES
Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida
Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta
72
3ª Reunión27 mayo
1ª Reunión13 diciembre
2ª Reunión22 febrero
Funcionamientoindependiente
Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos
CoordinadoresCoordinadoresCoordinadoresCoordinadores
ContactosFrancisco Sarmientofjsarm@yahoo.comRicardo Cruz
dgc_dpic@edomex.gob.mx
73
Coordinacióngeneral
Carlos Gramillocgramillo@prodigy.net.mx
Martha Vacamargaby5@gmail.com
Sitio Internet del proyecto
www.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.com
74
Presentación y lista de asistentesen líneaen líneaen líneaen línea
Muchas gracias.
31 October 200875