Tercera ReunióN Ayatli

Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Tercera Reunión Tercera Reunión Tercera Reunión Tercera Reunión

14 de mayo 20081

Toluca, 27 de mayo 2008

Hotel Quinta del Rey

Agenda

Recordatorio

Líneas de acción

Próximos pasos

2

Agenda

Recordatorio

Líneas de acción

Próximos pasos

3

Objetivos del proyecto

Mejorar la competitividad de las empresas del sector

en el Estado de México

4

Mejorar el entorno que favorezca y estimule la

innovación y el desarrollo de las empresas.

Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua

para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Objetivos del proyecto

RETOS A FUTURO

DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO

DEFINICIÓN DE ACCIONES

5

1ª Reunión13 Diciembre

10:00

2ª Reunión20 Febrero10:00

3ª Reunión27 Mayo10:00

NUEVO LEONPIB: 50,000 millones de dólares Población: 4, 199 ,292

ESTADO DE MÉXICO

Estados con mayor poder adquisitivoPIB (millones de dólares)

Portugal 243, 000

Estado de México

DF 240,000

Chile 210,000

Israel 216,000

La oportunidad del mercado interno Mexicano

31 October 20086

ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL

PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411

JALISCOPIB: 40, 000 millones de dólares Población: 6,752,113

Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países

Fuente: INEGI

Importaciones de EEUU (confección)

CAFTA

China

Importaciones de EEUU (todo el sector)

Crisis de la capacidad exportadora de México

Millonesde dóares

China

México

México

CAFTA

Millonesde dóares

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Hilados

El desarrollo estratégico del mercado interno

Tejidos Confección

Hilatura de Fibras Blandas

Tejido de Punto

Suéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y

Hilados para coser Tejer y bordar

Acabados de hilosfibras blandas

TejidosPlanosPrendas de Vestir

Blancos (Sabanas, almohadas)

Ropa exterior a medida

Accesorios

Bolsas

Cortinas

Textiles recubiertos

Fibras sintéticas

Fibras artificiales

Fabricación de entretelas

Fabricantes de telas de lana

Distribución

CONSUMIDOR

PU

L

Tiendas Departamentales

Cadenas de autoservicio

Tiendas multimarca

8

calcetines

Accesorios

medida

Prendas de cuero

Desechables

Fibras artificiales

Preparación de fibras henequén

Tejido de fibras

CONSUMIDOR

Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos

LL Tiendas de

monomarca

Diagnóstico estratégico

La construcción de marcas locales y canales propios

9999

La construcción de marcas locales y canales propiospermitirá el desarrollo de una cadena industrial

mexiquense rápida y flexible.

Agenda

Recordatorio

Líneas de acción

Próximos pasos

10

Líneas de acción

Las líneas de acción son el resultado de las reuniones de los tres grupos de trabajo

31 October 200811

reuniones de los tres grupos de trabajo

Líneas de acción

Participantes:

Mario Sánchez, Tramex

Grupo 1Refuerzo de las capacidades empresariales

Rafael Torres, LogisfashionJuan María Lara, Clariant

Víctor Meléndez, Inelco

Jaime Halabe, QST

Wenevir Maldonado, EntretelasBrinco

Georgina Chávez y Rosa MaríaAlanís, CNIV

Fernando Sánchez, COMECYT

Francisco Sarmiento, IME

31 October 200812

Rafael Torres, Logisfashion

Victor Belman, SGS

Lourdes Pérez, TC2

Lauro Martínez, Anáhuac

Carlos Hage, HLR Consultores

Anakani Ocampo, ITESM

Pilar Arroyo, ITESM

Emilio Romero y Dora Martínez, IPN

Sandra Serrano, CONALEP

Juan Carlos García, NAFIN

Líneas de acción

Participantes:

Daniel Jiménez, Quarry

Gabriel Kalach, Manufacturas

Grupo 2Refuerzo de los canales de distribución

David Íñiguez, Kenal-Hosiery

Yolanda Mejía y Rosa María Alaníz, CNIV

Gabriel Kalach, Manufacturas K&K

Martin Cassiano, Grupo Miro

Angie Téllez, Morfo

Carlos Ramos,Yacab

Manuel Mendoza, American Textil

Laura Castrejón, Arcana Moda

José Sassón, Donelli

Enrique Reyes, Donelli

31 October 200813

Sarai Pérez y Esau Garnica, IME

Adalberto Padilla, NAFIN

Oscar Escalera, SE

Héctor Salas, SEDECO

Pilar Arroyo, ITESM

Lorena Carrete, ITESM

Tonántzin Gonzáles, ITESM

Sara García, ITESM Toluca

Cecilia Calderón, Mercados y Logística

Líneas de acción

Acción 1: Capacitación en retailing, logística y producción rápida

14141414

Acción 2: Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta

Acción 3: Creación de ejes comerciales urbanos

Líneas de acción

Grupo 1

31 October 200815

Grupo 1Refuerzo de las capacidades empresariales

Líneas de acción


16161616



Líneas de acción

Presentador: Mario Sánchez, TRAMEX


17171717

Coordinación: Francisco Sarmiento, Instituto Mexiquense del Emprendedor

Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en los cursos:

–TRAMEX

–Entretelas Brinco

Capacitación en retailing, logística, y producción rápida

–Quarry

–Grupo Yacab–Entretelas Brinco

–QST

– Inelco

31 October 200818

–Grupo Yacab

–Morfo

–Arcana Moda


Objetivo de la acción:

Ayudar a los empresarios del sectora tener los conocimientos necesarios parapoder ejecutar su estrategia de abrir puntospoder ejecutar su estrategia de abrir puntosde venta y tener los sistemas de produccióny logística necesarios para hacerlo.

El programa tendrá la participación deuniversidades y consultorías especializadas .

1. Capacitación en retailing1. Capacitación en retailing

Objetivo:

1. Capacitación en retailing

Esta formación orientará a los empresarios allevar a cabo el proceso de apertura de puntos deventa con las herramientas estratégicasventa con las herramientas estratégicasadecuadas.

Dirigido a: – Directores generales

– Directores comerciales

– Directores de marketing

– Gerentes


– Gerentes

– Reorientación de empleados a diferentes niveles dentro de la empresa

Temas a tratar:– Gestión de mercancias

– Gestión de promociones


– Valoración/precios

– Capacidades de venta

– Metodologías de control de inventarios

– Líneas de precio open-to-buy– Planeación de surtido

– …

ITESM: Diplomado en Decisiones Estratégicas en el Retail– Módulo 1 “Retos y Realidades en el Retail”

– Módulo 2: “La Tienda centrada en el cliente”

– Módulo 3: “El Diseño de la Tienda: Cómo crear

Oferta educativa actual


– Módulo 3: “El Diseño de la Tienda: Cómo crear experiencias memorables”

– Módulo 4: “De la A a la Z en la administración del surtido”

– Módulo 5: “Gestión de valor para la empresa y el cliente”

– Módulo 6: “El Rol del Capital Humano en la satisfacción del cliente”

– Módulo 7: “Comunicación Integral en el Retail”

Universidad Iberoamericana

– Mercadotécnia: Estrategia Comercial y Competitiva

Oferta educativa actual


– Estrategias de Producto, Brand Equity y Precios

– Información de Mercados (Conducta e Investigación)

– Estrategia de distribución y Fuerza de Ventas

Otras universidades que cuenten con capacitación en retailing se podrán integrar, a petición de los empresarios o a través de una propuesta directa de lasuniversidades.

Se incluirán en los programas sesiones de grupo con consultorías especializadas además de los cursos impartidos por las universidades.

Consultorías que han expresado su interés en


Consultorías que han expresado su interés en participar:– TC2

– Mercados y Logística

– SGS

– Nielsen

Otras consultorías se podrán integrar a través de una propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.

2. Capacitación en logística y producción rápida2. Capacitación en logística y producción rápida

Objetivo:

2. Capacitación en logística y producción rápida

Este curso será diseñado para ayudar a los fabricantes

a producir de forma más rápida y en series cortas

para poder llegar a las tiendas con un tiempo de entregapara poder llegar a las tiendas con un tiempo de entregamás corto.

- Ayudará a aquellos proveedores de fabricantes conpuntos de venta a mejorar sus procesos para adaptarse alas nuevas tendencias del mercado.

- Ayudará a empresarios que han creado puntos deventa a mejorar sus sistemas de distribución y delogística de las fabricas a las tiendas.

� Nos enfocaremos en la logística del retailing, no logística en general.

� En la logística del retailing es particularmente importante la integración de los sistemas de información y tecnología para:


información y tecnología para:

- adoptar modelos de respuesta rápida- reducir el stock en tienda- centralizar el stock de movimiento lento- otros servicios especializados como planchado o etiquetado

Dirigido a: – Directores generales

– Gerentes de operaciones

– Gerentes de producción

– Gerentes de logística


– Gerentes de logística

– Mandos medios involucrados en logística y producción

Oferta actual

– Universidad AnáhuacUniversidad AnáhuacUniversidad AnáhuacUniversidad Anáhuac : Producción rápida y logística : Producción rápida y logística : Producción rápida y logística : Producción rápida y logística – Curso Taller: Estrategia de Planeacion Logística– Curso Taller: Planeación Estratégica de Inventarios– Curso Taller: Gestión de Almacenes y CeDis– Curso Taller: Formulación y Análisis de Estrategias de


– Curso Taller: Formulación y Análisis de Estrategias de Transporte

– Curso Taller: Visibilidad y Gestión de la Cadena de Suministro

– Instituto Politécnico NacionalInstituto Politécnico NacionalInstituto Politécnico NacionalInstituto Politécnico Nacional– Curso en producción rápida

Otras universidades se podrán integrar, a petición de los empresarios o a través de una propuesta directa de las universidades.

Se incluirán en los programas sesiones de grupo con consultorías especializadas además de los cursos impartidos por las universidades.

Consultorías que han expresado su interés en participar:– HLR Consultores


– HLR Consultores

– Global Training

– Logisfashion

– TC2

– Mercados y Logística

– SGS

Otras consultorías se podrán integrar a través de una propuesta específica para la Iniciativa Ayatli.

3. Cómo se implementarán los cursos?3. Cómo se implementarán los cursos?

Cómo se financiará?

– El Estado de México, a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor y otras instituciones, trabajará en hacer más accesible el costo de la capacitación.


– Se podrá adaptar el programa de cursos gratuitos de Nacional Financiera a los cursos específicos de la Iniciativa Ayatli.

– Se negociarán precios conjuntos con las universidades y consultorías.

Dónde se impartirán?– En las universidades

– En las instalaciones de las empresas si así lo deciden conjuntamente


conjuntamente

– A través de plataformas virtuales a petición de las empresas

Cuánto durarán? – Se adaptará según las propuestas de las universidades y consultorías

Quién podrá participar?

– Todas las empresas mexiquenses del sector


– Se organizarán grupos reducidos de empresas para cada uno de los cursos (de 5 a 10 empresas por grupo)

31 October 200836

Recopilación y

Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Nov 08Oct 08

� Calendario


Comienzo de cursos

Diseño final

Difusión

Recopilación y análisis de laspropuestas

Negociación de precios

Búsqueda de financiamientoadicional


Líneas de acción

Grupo 2

31 October 200838

Grupo 2Refuerzo de los canales de distribución

Líneas de acción


39393939



Líneas de acción

Presentador: Efrén Bustos, Quarry


40404040


Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en el programa

– Quarry

Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta`

– Grupo Yacab

– Morfo

– Arcana Moda

– Donelli

– Manufacturas K&K

– American Textil

31 October 200841


� Objetivo:

Apoyo de la administración pública a

42424242

Apoyo de la administración pública aempresarios que desean abrir sus propiospuntos de venta y necesitan ayuda con recursostécnicos para lograrlo.

Este programa propone incluir tres áreas diferentes. Cada una de ellas responde a diferentes niveles de conocimiento y de integración en el mundo comercial de la empresa.

Estas áreas son:


Estas áreas son:

1. Seminarios de sensibilización

2. Plan de publicaciones

3. Plan de apoyo individualizado

1. Seminarios de sensibilización

Ejemplo de agenda de una jornada de sensibilización:

A cargo de la SEDECO

Presentación del origen de la iniciativa• Descripción del Plan de apoyo del Gobierno del Estado de México• Importancia de la comercialización como variable clave de competitividad en la industria mexiquense• Ponencia teórica sobre la estrategia comercial y sus variables clave de competitividad.• Importancia económica de la distribución comercial • Las estrategias comerciales eficientes• Herramientas de análisis


A cargo de expertos

A cargo de empresas

• Herramientas de análisis • Instrumentos comerciales

Conferencias en temas de retail y comercialización• Presentación de casos de éxito en el ámbito internacional y nacional • Razones por la realización de los cambios en la estructura comercial • Plan de implantación a nivel local • Planes de expansión • Resultados

Ejemplos de éxito mexiquenses• Presentación de la historia de la empresa

Debates y conclusiones

2. Publicaciones

3. Apoyo individualizado para la apertura de puntos de venta

3. Apoyo individualizado: tres fases de ayuda

1. Estudio de mercado


2. Plan de marketing

3. Estrategia empresarial

Tipos de apoyo para cada fase:Tipos de apoyo para cada fase:Tipos de apoyo para cada fase:Tipos de apoyo para cada fase:

– Asesoría en la selección de una consultora especializada


– Cofinanciamiento de la asesoría

– Información sobre estrategias y metodologías de las empresas líderes

– Base de datos de proveedores (preferentemente mexiquenses) con las características requeridas por los puntos de venta

Cómo entrar al programa?

– Las empresas interesadas en recibir apoyo llenarán un cuestionario que servirá para


llenarán un cuestionario que servirá para identificar los obstáculos y la fase en la que se encuentra la empresa.

– Según los resultados obtenidos por el cuestionario, el gobierno facilitará el instrumento adecuado para la empresa.

� Otros requerimientos para recibir ayuda::::

– Demostrar interés en abrir puntos de venta, y tener los fundamentos para llegar a esta meta

– La empresa tendrá que presentar un plan de negocios, que recoja:


que recoja:

– Visión histórica de la empresaVisión histórica de la empresaVisión histórica de la empresaVisión histórica de la empresa : Describir cómo surgió la idea y cómo se formó la empresa, definir cómo la empresa ha llegado a su posición actual en el mercado y cuál es su cultura empresarial.

– Análisis del presenteAnálisis del presenteAnálisis del presenteAnálisis del presente : qué parte del mercado abarca, qué características tiene; quién vende, por qué y cuál es el perfil del cliente, análisis de competidores.

– PlaneaciónPlaneaciónPlaneaciónPlaneación: planes crecimiento y financiamiento

May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Oct 08Sep 08 Nov 08 Dic 08� Calendario

SeminariosContinuosDifusión

Búsqueda de expertos

Seminarios

Organización del seminario

Programa de apoyo para el desarrollo de puntos de venta

Publicaciones Continuas

PublicacionesCoordinación con los medios de difusión

Búsqueda de recursos financieros

Creación de banco de metodologías

Creación de base de datos de consultorías

Anuncio público

Recopilación de los planes de negocio de solicitantes

Implementación de ayudas

Apoyo Individual

Creación y selección de artículos

Búsqueda de publicaciones existentes

Coordinación: Francisco Sarmiento, IME

Líneas de acción


53535353



Líneas de acción

Presentador: Rafael Zaga, Grupo Zaga


54545454

Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO

Empresas de los grupos de trabajo que han expresado su interés en participar en los ejes comerciales

– Vicky Form

– Quarry

Creación de ejes comerciales urbanos

– Quarry

– Grupo Yacab

– Morfo

– American Textil

– Arcana Moda

– Donelli

– Manufacturas K&K

31 October 200855


Objetivo de la acción:

Impulsar proyectos de creación de ejescomerciales urbanos donde los actoreseconómicos y empresariales del Estado deeconómicos y empresariales del Estado deMéxico se ponen de acuerdo para invertir demanera colectiva a fin de transformar unespacio y abrir tiendas de manera coordinada.

¿A quién va dirigido este programa?

– Empresas que todavía no tienen una masa crítica de tiendas


– Empresas que no tienen suficiente capital para poder entrar en los centros comerciales

¿Quién más deberá participar?

1. Desarrolladoras inmobiliarias que estén interesadas en

participar en la creación de ejes comerciales urbanos.

2. Cierto número de empresas ancla de diferentes sectores


2. Cierto número de empresas ancla de diferentes sectores para aumentar el atractivo del corredor

- Empresas de entretenimiento

- Restaurantes, cafeterías

- Cadenas de tiendas reconocidas

Requisitos para ser parte de los ejes comerciales urbanos

– Plan de comercialización considerando la apertura de otros puntos de venta en otras ubicaciones


– Disponibilidad para participar conjuntamente en el proceso de implementación (la selección de la ubicación de los ejes comerciales, la participación de una desarrolladora inmobiliaria, la creación de una imagen colectiva, la apertura coordinada de las tiendas, etc.)

Los ejes comerciales se deben de caracterizar

por el cumplimiento de los siguientes criterios:

Una concentración importante de comercios y servicios (mayoritaria con respecto a otras actividades económicas)


Ubicaciones con un flujo elevado de personas

La cercanía a puntos tradicionales de tráfico como hospitales, universidades o parques tecnológicos/industriales

La posibilidad de crear una identidad/imagen de conjunto para los corredores

Ventajas de entrar en los ejes:

– Plataforma para incentivar el primer paso hacia la creación de una cadena de tiendas

– Lanzamiento de tiendas en zonas en donde las empresas tendrían un acceso más restringido en el entornohabitual


habitual

– Negociación conjunta para disponer de servicios de logística y distribución

– Inversión conjunta y apoyo de la administración públicaen publicidad para la nueva zona

Principales zonas con potencial a corto plazo:

– Toluca (Parque Bicentenario)

– Atizapan


– Atizapan

– Cuautitlán

– Naucalpan

– Tlalnepantla

Otras zonas con potencial:

– Atlacomulco

– Lerma –Toluca-Metepec

– Tenancingo

– Atizapan

– Texcoco

– Tultitlán


– Tenancingo

– Tejupilco

– Amecameca

– Ecatepec

– Nezahualcoyotl

– Tultitlán

– Ixtlahuaca

– Ixtapan

– Malinalco

Ciudades Bicentenario


Zonas con potencial a mediano plazo:

Las Ciudades del Bicentenario son un proyecto de ordenamiento territorialimpulsado por el Gobierno del Estado de México.

Se planean con una visión de ciudades modelo, autosuficientes,debidamente estructuradas, ambientalmente sustentables y altamentecompetitivas a mediano y largo plazo.

Ciudades Bicentenario:

Huehuetoca Zumpango



Almoloya de Juárez Jilotepec



Tecamac


Resumen de las posibles ubicaciones de los ejes comerciales

Atlacomulc oNaucalpanLerma Toluca-MetepecJilotepec


AtizapanTexcocoTultitlánIxtlahuaca

Es un modelo replicable: se puede hacer en diferentes municipios al mismo tiempo

JilotepecTenancingoTejupilcoAmecamecaTecamacCuautitlánAlmoloya

IxtlahuacaIxtapanMalinalcoEcatepecNezahualcoyotlHuehuetocaZumpango

� Calendario de Trabajo

Licitación DesarrolladorasComerciales


Reunión de selección final

Selección de las áreas

Estudio sobre el

Jun 08 Ago 08 Sep 09

AcondicionamientoDe los espacios

Selección de empresas

Dic 08 Ene 09

Creación de un eje urbano

Negociación con

autoridades locales

Estudio sobre el potencial de compra en la

zona

empresas adicionales

Coordinación para apertura conjunta

e imagen

Difusión del programa




Coordinación: Ricardo Cruz, Dirección General de Comercio, SEDECO

Líneas de acción


70707070



Agenda

Recordatorio

Líneas de acción

Próximos pasos

71

Calendario del proyecto

RETOS DE FUTURO

VISIÓN FUTURO

LANZAMIENTO ACCIONES



72

3ª Reunión27 mayo

1ª Reunión13 diciembre

2ª Reunión22 febrero

Funcionamientoindependiente


CoordinadoresCoordinadoresCoordinadoresCoordinadores

ContactosFrancisco [email protected] Cruz

[email protected]

73

Coordinacióngeneral

Carlos [email protected]

Martha [email protected]

Sitio Internet del proyecto

www.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.com

74

Presentación y lista de asistentesen líneaen líneaen líneaen línea

Muchas gracias.

31 October 200875

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