Perfil de Mercado Tara RS - Brasil

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSFacultad de Ciencias Administrativas

E.A.P. Administracin de Negocios Internacionales

PERFIL DE MERCADOBrasil, Estado de Rio Grande Do Sul Brasil, Estado de Rio Grande Do Sul

CURSO: MARKETING INTERNACIONAL PROFESOR: RAUL CAMARGO HERMOSILLA CICLO: VII AULA: 303

INTEGRANTES: VARGAS CHAMBI, GLADYS HUANCA LOPEZ, SANDY SAENZ POMA, BLANCA DIANA MONTALVO ARICA, ANGLICA ZAPATA ANDRADE, ERIKA

2011

Ciudad Universitaria, Junio del 2011

Perfil de Mercado

INDICE

ndice Temtico ............................................................................................. 2 ndice de Cuadros .......................................................................................... 4 ndice de mapas y figuras ............................................................................... 5 Presentacin ................................................................................................ 6 1. Descripcin del Producto ........................................................................... 8 2. Datos estadsticos .................................................................................... 10 2.1. Datos de produccin .......................................................................... 10 2.2. Estadsticas de comercio exterior ........................................................ 11 A. Importaciones ............................................................................... 11 B. Exportaciones ................................................................................ 12 2.3. Consumo aparente ............................................................................ 12 2.4. Origen principal de las importaciones ................................................... 13 3. Caractersticas del mercado ...................................................................... 13 3.1. Preferencias del consumidor .............................................................. 14 3.2. Segmento de mercado ..................................................................... 15 3.3. Condiciones de aceptacin del producto .............................................. 15 3.4. Informacin sobre la competencia ...................................................... 17 3.5. Tendencia de la demanda ................................................................. 18 4. Acceso al Mercado ................................................................................... 20 4.1. Derechos de Aduana y tasas de importacin........................................ 20 4.2. Regulaciones del Mercado ................................................................. 23 4.3. Reglamentaciones de salud y seguridad .............................................. 24 4.4. Normas tcnicas .............................................................................. 26 5. Precios ................................................................................................... 27 6. Canales de Distribucin ............................................................................ 28 7. Prcticas Comerciales ............................................................................... 35 7.1. 7.2. 7.3. Procedimientos para hacer pedidos .................................................. 35 Sistema y condiciones de pago ........................................................ 36 Medios de transporte, fletes, entrega recomendados .......................... 37

------ Comercializacin de Tara en polvo en el Mercado Brasileo -----2

Perfil de Mercado8. Embalaje y Etiquetado.............................................................................. 39 9. Promocin de ventas ................................................................................ 40 9.1. Participacin en ferias especializadas.................................................. 40 9.2. Publicidad en revistas especializadas .................................................. 42 9.3. Sitios Web de publicidad especializada para el sector de cuero y calzado ........................................................................................ 42 9.4. Servicio de anuncios y publicidad para el sector cuero y calzado en Rio Grande Do Sul ............................................................ 43 9.5. Acciones de promocin ..................................................................... 45 10. Anlisis de Riesgos ................................................................................. 46 10.1. Riesgos del mercado ...................................................................... 46 10.2. Riesgos de operacin ..................................................................... 46 10.3. Riesgos en el pas de destino .......................................................... 46 10.4. Matriz de riesgos ........................................................................... 47 10.5. Acciones de mitigacin y eliminacin de riesgos ................................. 48 11. Perspectivas de Mercado .......................................................................... 48 11.1. Tendencias del mercado ................................................................. 48 11.2. Competidores en el mercado y perspectivas ...................................... 49 11.3. Preferencias de los consumidores y pautas de consumo ...................... 50 11.4. Segmentos potenciales de mercado ................................................. 51 12. Direcciones tiles .................................................................................... 52 Bibliografa ................................................................................................... 56 Anexos ......................................................................................................... 60 Anexo 1: Presentaciones de la tara y sus derivados ........................................... 60 Anexo 2: reas mundiales de distribucin natural de la tara ............................... 61 Anexo 3: Exportaciones de tara en vaina 2006 2010 ....................................... 61 Anexo 4: Brasil: Importaciones de tara en vaina 2006 2010 ............................. 62 Anexo 5: Correlacin de Partidas Nandina Naladisa ......................................... 63 Anexo 6: Solicitud de tramitacin de licencias ................................................... 64 Anexo 7: Proforma de flete de expotacin ......................................................... 65


Perfil de Mercado

INDICE DE CUADROS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cuadro 1.1:Especificaciones tcnicas de la tara en polvo ............................ 8 Cuadro 1.2:Clasificacion arancelaria de la tara en polvo.............................. 9 Cuadro 1.3:Brasil: Clasificacin arancelaria de la tara en polvo con la partida Naladisa ........................................................................... 8 Cuadro 2.1:Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dlares EUA) ......... 11 Cuadro 2.2:Brasil: Exportaciones principales 2008-2010, subpartida 14049090 (en toneladas y miles de dlares EUA) ...................................... 12 Cuadro 2.3:Brasil: Consumo Aparente de la Tara en Polvo (2008-2010) en TM ................................................................................................... 12 Cuadro 2.4:Brasil: Importaciones de sus principales proveedores 2008-2010, subpartida 140490 (en toneladas y miles de dlares EUA) ......... 13 Cuadro 3.1:Aspectos de la atara en polvo requeridos y preferidos por el consumidor brasilero ..................................................................... 14 Cuadro 3.2: Principales empresas exportadoras de tara en polvo en Per ........................................................................................ 17 Cuadro 3.3: Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil ...................................................................................... 17 Cuadro 3.4: Exportaciones mundiales a Brasil, SUBPARTIDA 140490 en TM (2005-2009) .................................................................................... 18 Cuadro 3.5: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 2011-2020 ............................................................................................ 19 Cuadro 4.1:Brasil: Tributos a la importacin aplicables a la Tara en Polvo-Partida 14049090 ......................................................................... 21 Cuadro 4.2: Brasil: Tributos aplicables a las mercancas de la subpartida 14049090 para su importacin. ............................................... 21 Cuadro 4.3: Brasil: Acuerdos comerciales en vigor ..................................... 22 Cuadro 4.4: Brasil: Monto a pagar por concepto de tasa tributarias segn pas de origen (subpartida 14049090) ............................................. 23 Cuadro 4.5: Lista de productos agrcolas procesados admisibles a Brasil ....... 25 Cuadro 4.6: Per: Caractersticas tcnicas de exportacin del polvo de tara ..................................................................................................... 26 Cuadro 5.1: Brasil: Precios CIF de las importaciones de tara en polvo, partida 140490, 2007-2010 (Dlar EUA/kg). ............................................. 27 Cuadro 5.2: Precio FOB de las exportaciones peruanas a Brasil de tara


Perfil de Mercadoen polvo de las principales empresas exportadoras, 2007-2010 (Dlar EUA/kg). ..................................................................................... 27 21. 22. 23. 24. 25. 26. Cuadro 6.1: Exportadores Peruanos de Tara en Polvo a Brasil - 2010 ........... 28 Cuadro 6.2: Principales Importadores de Tara en Polvo de Brasil-2010 ......... 29 Cuadro 6.3: Empresas peruanas que ofertan tara en polvo por sitios especializados de transacciones por Internet ............................... 30 Cuadro 6.4: Principales empresas comercializadoras de tara en polvo en Brasil ............................................................................................ 30 Cuadro 9.1: Brasil: Ferias especializadas (2011), sector cuero y calzado. ..... 40 Cuadro 9.2: Ferias especializadas del sector cuero y calzado a nivel Internacional (2011) .............................................................................. 41

INDICE DE GRFICOS1. Grfico 3.1 Brasil: Demanda Internacional Proyectada de Tara en Polvo, TM, 20112020 ........................................................................ 19 2. Grfico 5.1: Precio CIF de las importaciones brasileras provenientes de Per de tara en polvo por trimestre, 2007-2010 (Dlar EUA/kg)................ 28

INDICE DE MAPAS Y FIGURAS1. Mapa 3.1 Estado de Ro Grande Do Sul: Polos Industriales de Fabricacin de calzado en Brasil ................................................................ 13 2. Figura 5.1 comercial de la tara en polvo a travs de la cadena de distribucin Per Brasil .......................................................................... 32


Perfil de Mercado

PRESENTACINHoy en da, el mercado experimenta una tendencia orientada al cuidado de la salud, del ambiente y la inclusin social. Estos temas se ven reflejados, no slo en formas particulares de establecer relaciones comerciales como Comercio Justo, comercio verde, preferencia por productos orgnicos, etc., sino que se materializan en exigentes normas que prohben el comercio de productos nocivos al ambiente, tal es el caso de la prohibicin hecha por la Unin Europea a comercializar productos de cuero curtidos con cromo. A partir de esta exigencia del mercado, surge la necesidad de la industria del curtido de pieles, realizar el proceso con curtientes naturales que se ajusten a la normatividad europea y su producto pueda ingresar a este mercado atractivo. Brasil, concentra la industria de cuero y calzado ms importante de Amrica Latina y una de las ms importantes del mundo. Por ello, se ve en la necesidad de encontrar productos adecuados para el curtido natural, entre ellos los taninos vegetales como la tara en polvo, quebracho, mimosa, etc. El mercado meta est conformado por las industrias qumicas de Brasil que procesan la tara en polvo para dar lugar a productos para la industria del curtido de cueros, tales como el cido tnico y preparados curtientes; adems por las empresas que se dedican al curtido de pieles y que usan directamente el producto. El Estado de Rio Grande Do Sul concentra aproximadamente el 36% del total de empresas de Cuero y Calzado de Brasil, encontrando en ella a los 3 clster de cuero y calzado ms grandes de Amrica Latina. El presente informe constituye el perfil de mercado de Rio Grande Do Sul (Estado de la Regin Sur este de Brasil), y contiene una descripcin detallada del producto a comercializar, datos estadsticos en cuanto a produccin, exportaciones e importaciones del mismo, con el fin de obtener el consumo aparente de la tara en polvo en los ltimos tres aos. Asimismo, presenta los aspectos fundamentales que caracterizan el mercado en cuanto a preferencias del consumidor, informacin sobre la competencia, tendencias de la demanda y condiciones legales de acceso al mercado. Para efectos de la comercializacin del producto, se presenta la tendencia de precios, canales de distribucin, prcticas comerciales y condiciones de envase y etiquetado, principales vas para una promocin de ventas efectiva y una serie de recomendaciones al exportador segn las tendencias de mercado a mediano y corto


Perfil de Mercadoplazo. Finalmente presentamos una lista de direcciones tiles como contactos comerciales, revistas y ferias especializadas, otros estudios de mercado del sector, entre otros. La informacin para el desarrollo del presente, se obtuvo de fuentes oficiales de las entidades de gobierno de Brasil, Per y de entidades de comercio Internacionales como herramientas de estadsticas de comercio de la Organizacin Mundial del Comercio, Asociacin latinoamericana de Integracin (Aladi), etc., por lo que consideramos que la informacin proporcionada es real, actualizada y confiable. Esperamos que el presente constituya una herramienta informativa al inversionista que desea comercializar tara en polvo en Rio Grande Do Sul, a fin de evaluar las posibilidades, exigencias y riesgos que representa incursionar en este mercado.


Perfil de Mercado

PERFIL DE MERCADO COMERCIALIZACIN DE TARA EN POLVO EN EL MERCADO BRASILEO1. Descripcin del ProductoLa tara es un rbol silvestre, nativo del Per, cuyo nombre cientfico es Caesalpinia Spinosa o Caesalpinia. Constituye la materia prima de la que se puede obtener Goma de tara, Tara en polvo y Acido glico (Ver Anexo 1); pero para el desarrollo del perfil de mercado, nos centraremos en la tara en polvo (producto a exportarse al Estado de Rio Grande do Sul Brasil). La tara en polvo, es la vaina seca, despepitada y molida. Es de color marrn

claro, con un olor caracterstico y astringente al tacto. El polvo es generalmente grueso cuando se obtiene a partir de la molienda simple; pero puede ser polvo micronizado cuando se aplican varios procesos de molienda fina1. Segn la ficha producto presentado por el Sistema Integrado de Comercio Exterior2, estas son sus especificaciones tcnicas:Cuadro 1.1 Especificaciones tcnicas de la tara en polvo Descripcin Apariencia Taninos No taninos Humedad Granulometra Contenido de cenizas Contenido de grasas Almidones Solubilidad Viscosidad pH Contenido Polvo fino de color cremoso a blanco >52%

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