I. El Seguro Agropecuario en México Los Modelos de Intervención del Estado y el Rol Actual del...

I. El Seguro Agropecuario en México

Los Modelos de Intervención del Estado

y el Rol Actual del Reaseguro

Julio 1, 2005Julio 1, 2005 Porto Alegre, BrasilPorto Alegre, Brasil 22

Actividad Agropecuaria

» Esencialmente catastrófica

» Elevada siniestralidad

» Mayor exposición, severidad y frecuencia de daños

Marco de ReferenciaMarco de Referencia



Estrategias de Administración de Riesgos

Ex Ante

Reducir: Especialización; Diversificación; Inversión

Mitigar: Activos; Ahorros

Transferir: Seguro

Ex Post

Ajustar



Cualidades del Seguro

» Alternativa para transferir el riesgo de producción y proveer seguridad en el ingreso

» Incrementa la solvencia económica del productor

» Promueve la permanencia de la población en el medio rural

» Reduce cargas financieras para el Estado


Retos

» Presencia de riesgos covariados o sistémicos, principalmente fenómenos climáticos adversos

» Altos costos de transacción; riesgo moral; selección adversa; información asimétrica



Razones para la intervención del Estado

» Inexistencia de mercados o presencia de mercados incompletos

» Altos costos; necesidad de subsidiar la suscripción del seguro para facilitar el acceso al agricultor

» Incrementar participación privada y social; mayor protección a menor costo fiscal



Planos de Intervención Estatal

» Marco Legal

» Programas de Subsidio

» Instrumentos de Fomento

» Reaseguro



Esquemas de Seguro Agropecuario

» Perfil de políticas públicas

» Recursos fiscales disponibles

» Desarrollo y organización del mercado

» Figuras asociativas

» Reaseguro internacional


Evolución del Modelo Evolución del Modelo de Intervención Pública de Intervención Pública

en Méxicoen México


Participaciónmonopólica del Estado

• • •

Seguro comoSubsidio indirecto

a la produccióny al crédito

Selección Adversa

Riesgo Moral

Elevado Costo Fiscal

Escasa transparencia De operaciones

Los Modelos de IntervenciónLos Modelos de Intervención

ANAGSA

• • •

1963/1990


Reaseguro

Seguro DirectoCompañías Privadas

Fondosde Aseguramiento

Canalización Subsidio

Agotamiento del Modelo

Distorsión del Mercado Conflicto de Intereses


AGROASEMEXAGROASEMEX

• • •

1990/20001990/2000


Adecuación de políticas públicas

» Diagnóstico del Sector Agropecuario

Coexistencia de productores de alto potencial productivo y orientación al mercado, con productores de bajos ingresos orientados al autoconsumo

Concentración geográfica de productores de agricultura comercial en el norte, noreste y noroeste del país, con rezago en el sur y sureste

Elevado nivel de exposición y siniestralidad

Alta fragmentación en la tenencia de la tierra



Adecuación de políticas públicas

» Medidas Principales

Constitución de un Sistema Financiero Rural que impulse esquemas que otorguen mayor valor agregado al sector

Sustitución de apoyos vía precio por apoyos directos al ingreso de los productores (Procampo)

Apoyos a la comercialización (Aserca)

Impulso al desarrollo de la infraestructura productiva y tecnológica en el campo (Alianza para el Campo)

Redefinición de Agroasemex



Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial 2001-2006

Modelo de DesarrolloDesregulación Redimensionamiento del Estado Apertura

Comercial

Adecuación de políticas públicas en el Sector

Financiero Rural

Agencia de DesarrolloAgencia de Desarrollo

Redefinición de Agroasemex


2001


Objetivo

Estimular la participación de los agentes privados y sociales en el mercado del seguro agropecuario:

1. Retiro del seguro directo

2. Agencia de Desarrollo

– Reaseguradora Agropecuaria – Instrumento de fomento– Agente canalizador del subsidio a la prima


El Esquema Actual

Agroasemex como Agencia de Desarrollo y Reaseguradora

Agropecuaria


ProductoresAgropecuarios

Fondos de Aseguramiento

AseguradorasPrivadas

ReaseguroInternacional

Gobierno FederalGobierno Federal

AGROASEMEX

Los Actores del SistemaLos Actores del Sistema


GOBIERNOFEDERAL

AutoridadSupervisora

(CNSF)

AutoridadNormativa

(SHCP)Programas de Subsidio,

Fomento,Reaseguro

MarcoLegal

El rol del GobiernoEl rol del Gobierno


SUBSIDIO ALA PRIMA DEL

SEGURO

Ligado acontratacióndel seguro

Se otorga através del

aseguradordirecto

Porcentajediferenciado

(región ycultivo)

Universal(cualquierproductor)

Canalizacióna través de

Agroasemex

Apoyogubernamentalcon mercado

abierto

El Subsidio a la PrimaEl Subsidio a la Prima


El rol de las El rol de las Aseguradoras PrivadasAseguradoras Privadas

ASEGURADORASPRIVADAS

Libre elecciónde reaseguradoren el mercado

Diseño ycreación deproductos

Establecencondiciones desus productos

Libredefinición de

sus mercados

Conductopara canalizar

el subsidio


FONDOS DEASEGURAMIENTO

Libertadpara elegir

reasegurador

Servicio deseguro sólo

a socios

Regidos porestatutos

específicos

Debe adoptar

condiciones del

reasegurador

Conducto paracanalizar el

subsidio

Obligaciónde contratarreaseguro

El rol de los El rol de los Fondos de AseguramientoFondos de Aseguramiento


Fondos de AseguramientoFondos de Aseguramiento

Asociaciones de productores agrícolas y/o ganaderos que se otorgan a sí mismos. como socios, el servicio de seguro agropecuario, sin expedir pólizas o contratos

Filosofía de GobiernoFilosofía de Gobierno

» Consolidar su capitalización y solvencia financiera

» Hacer eficiente su operación y manejo administrativo

» Estimular su creación en zonas con presencia escasaReaseguro Proporcional y No Proporcional

El rol de los El rol de los Fondos de AseguramientoFondos de Aseguramiento


AGROASEMEX

Respaldo de Reaseguro

TransferenciaTecnología al

Mercado

Investigacióny DesarrolloProductos

ActividadesFomento

CanalizaciónSubsidio

Libre elección de Reaseguroen Mercados

El rol de AgroasemexEl rol de Agroasemex


Como instrumento de FomentoComo instrumento de Fomento

» Impulsar la participación de los sectores social y privado en el mercado nacional del seguro agropecuario

» Contribuir a consolidar y ampliar el proceso de autogestión de los productores rurales en la actividad del seguro directo

» Impulsar el desarrollo tecnológico del sector y el diseño de esquemas que amplíen la cobertura geográfica, productiva y de riesgos, e incorporen a estratos de la población rural que aún no tengan acceso al seguro


Esquemas de aseguramiento de carácter masivo, que permiten la expansión acelerada de la cobertura

Reducción en los costos de transacción y en la presencia de selección adversa y riesgo moral

Protección del seguro a productores que normalmente no tienen acceso a él

Respuesta oportuna a fenómenos climáticos de alto impacto que afectan a la población rural, con un menor costo financiero

Atención de nichos que demandan coberturas distintas a las tradicionales

Diseño deSegurosParamétricos

Como instrumento de FomentoComo instrumento de Fomento


Como ReaseguradoraComo Reaseguradora

» Respaldar las operaciones de los agentes económicos que operan en el mercado

» Acceder al mercado internacional de retrocesión para la dispersión del riesgo

» Desarrollar esquemas alternativos e instrumentos que permitan disminuir costos y ampliar la frontera agropecuaria susceptible de aseguramiento

» Transferir tecnología al mercado

» Diseñar esquemas de reaseguro financieramente viables para proyectos estratégicos públicos para el campo


Fondos AgroasemexAseguradoras Privadas

Mercado Internacional

Dispersión del Riesgo

» Retrocesión de la Cartera

Transferencia del Riesgo Climático

Reaseguro Global del Portafolios



Fortalecimiento Técnico del Mercado

» Capacitación

» Convenios de suscripción

» Convenios de supervisión

» Convenios de ajuste

» Desarrollo de productos de seguro directo y retrocesión


El Reaseguro como El Reaseguro como Instrumento de FomentoInstrumento de Fomento


Costos del Seguro Agropecuario

Adquisición

Operación

Siniestralidad

CapitalReaseguroReaseguro


Papel del Reaseguro

» Respalda a las aseguradoras ante desviaciones en la siniestralidad

» Cubre insuficiencias de capital del mercado

» Transfiere y dispersa los costos de los siniestros

» Reduce la incertidumbre


Condiciones del mercado de reaseguro

» Aseguradoras

– Reducción en capacidad de coberturas de reaseguro

» Reaseguradoras

– Resistencia en el mercado a programas de retrocesión

» Incremento en el costo de las primas y aplicación de criterios más estrictos para la suscripción (sectores catastróficos)

» Las reaseguradoras con la más alta calificación de solvencia, encarecen sus servicios más que proporcionalmente


Endurecimiento del mercado

» Alternativas

– Desarrollo de nuevos productos

– Mecanismos alternos para transferencia de riesgos

– Recursos fiscales en reaseguro

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