Estudio de Mercado de Tara en el Perú

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ESTUDIO DE ESTUDIO DE MERCADO DE TARA MERCADO DE TARA EN EL PERÚEN EL PERÚ

IV FORO NACIONAL DE LA TARA, HUARAZ

Copyright © 2009 SNV Latin America

Contenido

I. Objetivo y metodología

II. La oferta

III. La demanda

IV. Análisis prospectivo

V. Conclusiones y recomendaciones


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OBJETIVO Y ÁMBITO DE ESTUDIOOBJETIVO Y ÁMBITO DE ESTUDIO

• La determinación de la oferta y demanda de tara en el perú, incidiendo en un análisis prospectivo de la oferta y demanda a nivel nacional

• Una muestra representativa del mercado y realizar entrevistas a los productores y demandantes en cada una de ellas.

• Las regiones seleccionadas corresponden a las principales regiones productoras de tara en vaina a nivel nacional:

1. Cajamarca. 2. La libertad. 3. Ayacucho. 4. Lambayeque. 5. Huánuco.6. Ancash.


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LA METODOLOGÍALA METODOLOGÍA

1. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TRABAJO.

OBJETIVO

PILARES METODOLÓGICOS

La investigación de mercado nos ayuda a reducir los niveles de incertidumbre para la toma de decisiones.

2. TRABAJO DE GABINETE

3. ENTREVISTAS

4. TRABAJO DE CAMPO

Málaga-Webb & Asociados


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LA METODOLOGÍA: EL ANÁLISIS PROSPECTIVOLA METODOLOGÍA: EL ANÁLISIS PROSPECTIVO

•Desarrollar varias alternativas (escenarios) para el futuro basado en información cualitativa y cuantitativa

•Una visión retrospectiva desde el futuro hacia el presente


Contenido


II. La oferta

III. La demanda




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OFERTA – DEMANDA ARBOL DE PRODUCTOS

Planta de Tara

Fruto Astillas

Vaina Semilla

Polvo

Polvo

Extracto tánico

concentrado

Extracto tánico en polvo

Ácido gálico

Ácido pirogálico Ácido trimetil gálico

Galato de Etilo Galato de Propilo

Tintes Lacas coloras

Desnaturante de alcohol Reactivo análogo

Drogas Perfumes Germicidas Dilatadores Estabilizantes Fijador

Aceite crudo

Goma

Harina cruda

Pasta

Aceite refinado

Harina tratada

Goma trat ada

Suspensiones viscosas; adhesivos; producto farmacéuticos, estabilizantes, espesantes y aditivos para alimentos

Proteínas

Germen

Colorantes:

3 tonos negro, morado, amarillo, marrón, paja, azul oscuro, palo rosa

Industria alimentaria

Extracto

Alimento para ganado


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SOBRE LA OFERTA

637 Ton.(Chachapoya

s)

560 Ton.(Andahuayla

s)

53 Ton.(Caravelí)

Datos al 2007 para tara en vaina

Fuente: INRENA19 Ton.(Ayabaca)

5 Ton.(Mórrope)

4,181 Ton.(Gran

Chimú)

2,054 Ton.(Huari)

51 Ton.(Jorge Basadre)

1,900 Ton.(Huanta)

84 Ton.(Huaura)

5 Ton.(Tarma)

2,044 Ton.(Huánuco)

12,514 Ton.

(Cajabamba)

26 Ton.(La

Convención)

318 Ton.(Pisco)

95 Ton.(Gral. Sánchez

Carrión)


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Volumen de producción comercializada según

tipo de asociatividad

19%

81%

Independiente

Asociación

SOBRE LA OFERTA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ninguna

Asociacion

Comité

AgrupacionInformal

Organización que integra

El MAYOR VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE TARA FUE COMERCIALIZADA MEDIANTE UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES (ASOCIACIÓN, COMITÉ, ETC.).

SIN EMBARGO, HAY BAJOS NIVELES DE ASOCIATIVIDAD.

LA MAYORÍA (55%) DE PRODUCTORES NO PERTENECE A NINGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN.


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SOBRE LA OFERTASOBRE LA OFERTA

LA FALTA DE TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA PRODUCCIÓN ES RECONOCIDA POR LOS PRODUCTORES QUIENES TIENEN PLANEADO CONTAR CON MEJORES TÉCNICAS PRODUCTIVAS.

ENTRE LAS MAYORES DEMANDAS SOBRE EL TEMA SE MANIFIESTAN LAS NECESIDADES POR MEJORAR LOS SISTEMAS DE RIEGO Y POR ASESORÍA EN EL MANEJO TÉCNICO EN CAMPO.

¿Piensa adquirir nueva tecnología?

76%

24%

Si

No

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Sistema de Riego

Asesoria tecnica en campo

Maquinaria y/o implemento agricola

Charlas o capacitaciones

Otros

¿Qué tipo de tecnología adquiriría?


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Problemáticas

31%

21%

18%

15%

4%

3%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Plagas/Parasitos

Agua

Enfermedades

Financiamiento / Creditos

Problemas Fisiologicos

Precios

Ninguno

SOBRE LA OFERTASOBRE LA OFERTA

LA MAYORÍA DE PRODUCTORES MANIFESTARON HABER RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN Y PERCIBIR MEJORAS EN SU PRODUCTIVIDAD DEBIO A ÉSTA.

SIN EMBARGO, PERSISTEN PROBLEMAS LIGADOS AL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE DEMANDAN ATENCIÓN.

Capacitación en el manejo del cultivo

76%

24%

Si No

¿Mejoró su Cantidad y/o Calidad?

80%

20%

Si No


Tendencias en la oferta

• De bosques naturales hacia plantaciones

• Manejo aun poco tecnificado

• Producción sigue aumentándose

• Gobiernos regionales interesados en financiar proyectos de promoción de la tara

• Otros actores entran en la producción, manejo empresarial de plantaciones, de mayor escala.


Amenazas y debilidades de la Oferta

• Presencia de enfermedades y plagas

• Creciente interés de establecer plantaciones en otros países

• Amenaza que la tara pueda ser biopatentada

• Débil confianza entre actores de la cadena

• Limitado acceso a sistemas de crédito


Contenido


II. La oferta

III. La demanda




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SOBRE LA DEMANDASOBRE LA DEMANDA

¿Procesa la tara que compra?

9.52%90.48%

Sí No

¿Cuál es la finalidad del procesamiento

de tara que usted realiza?

10% 7%

27%56%

Uniformizar el producto Limpieza

Mejorar el precio Exigencia de su mercado

¿Cuál es el mercado de destino de la

producción?

98%

2%

Mercado interno Exportación

LA MAYORÍA DE CONSUMIDORES LOCALES DE TARA SON EMPRESAS QUE PROCESAN Y UNIFORMIZAN EL PRODUCTO (EN LA MAYORÍA DE CASOS) CON FINES DE EXPORTACIÓN CASI EN SU TOTALIDAD (98%).


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SOBRE LA DEMANDASOBRE LA DEMANDA

Sobre la base de los requerimientos de tara por cada tipo de producto (factores de producción) se estimó el volumen de demanda de tara en vaina para el Perú.

Así mismo, tomando en cuenta que parte de la información proviene de fuentes primarias (las cuales cuentan con 5% de margen de error) se estimaron tres posibles escenario.

La demanda promedio en los últimos años manifestó que actualmente la demanda del mercado corresponde a 47.4 miles de toneladas.

En Toneladas 2006 2007 2008 PROMEDIODemanda para Mercado Internacional 47,774 45,779 45,899 46,484Demanda para Mercado Nacional 975 934 937 949Demanda Total del Mercado 48,748 46,713 46,836 47,432

Demanda Total Promedio del Mercado ToneladasESCENARIO BAJO 45,061ESCENARIO MEDIO 47,432ESCENARIO ALTO 49,804


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En Toneladas

Demanda Actual Promedio

Demanda Insatisfecha

Promedio

Demanda Total Mercado Nacional

Promedio

ESCENARIO BAJO 45,061 16,057 61,118ESCENARIO MEDIO 47,432 16,902 64,334ESCENARIO ALTO 49,804 17,747 67,551

BALANCE OFERTA-DEMANDABALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda insatisfecha es 35.6% mayor, entonces la demanda total es de 64.3 miles de toneladas.

Así mismo, se evidenció que se espera que la demanda crezca en 21.4% mientras que la oferta lo haría en 61.9% en promedio.


SOBRE LA DEMANDA

¿El mercado nacional?

Industria de calzado

Industria farmacéutica

Industria alimenticia

Tara: agente contaminante

Altos costos y falta de oferta constante

Cuero requerido: duro y obscuro


Contenido


II. La oferta

III. La demanda




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SELECCIÓN DE VARIABLES

Se utilizaron 19variables quetendrían

impacto sobre el mercado.

N° Nombre Largo de la VariableNombre Corto

N° Nombre Largo de la VariableNombre

Corto

1 Poca tecnificación de la oferta V1 11 Poco control de plagas y enfermedades. V11

2Ausencia de una comunidad académica y científica que trabaje de manera permanente en el desarrollo del sector.

V2 12 Crecimiento de empresas exportadoras. V12

3Capacidad de negociación de los productores de tara ante las empresas transformadoras y exportadoras.

V3 13 Poca educación de los productores V13

4 Crecimiento del área cultivada de tara en el país. V4 14 Capacidad de gerencia de cadena productiva V14

5 Ausencia de adecuados sistemas de información. V5 15 Desarrollo de producción de tara en otros países V15

6 Rentabilidad de la tara V6 16 Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara. V16

7Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones de producción.

V7 17 Evolución de nuevas líneas demandantes de derivados de tara. V17

8 Calidad de los productos finales. V8 18 Evolución de los productos sustitutos. V18

9 Políticas del Estado promotoras. V9 19 Evolución de los productos complementarios. V19

10 Acciones de instituciones no gubernamentales promotoras. V10


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ESCENARIOS PARCIALES

N° Nombre Largo de la VariableNombre Corto

DescripciónProbabilidad

de OcurrenciaCrecimiento de la Producción

6 Rentabilidad de la tara V6Rentabilidad derivada de los mayores precios que paga el mercado y de la mejora tecnológica

63.16% 4.16%

8 Calidad de los productos finales. V8

Mejora la calidad de los insumos y bienes finales, alterando la dinámica del mercado al generar mayor demanda y fomentando la confianza en los productos derivados de tara.

58.90% 14.42%

15 Desarrollo de producción de tara en otros países V15Desarrollo de plantaciones en otros países o el fomento de la oferta en países andinos.

35.54% -22.00%

16 Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara. V16Mayor desarrollo de las empresas de alimentos y cueros principalmente.

75.91% 21.44%

TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (A TRAVÉS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS) SE HAN PODIDO ESTIMAR LAS PROBABILIDADES EMPÍRICAS Y EL RESULTADO ESPERADO PARA CADA UNA DE LOS VARIABLES SELECCIONADAS.


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CUANTIFICACIÓN DE ESCENARIOS

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LOS DOS PRINCIPALES ESCENARIOS SE ENCUENTRAN LIGADOS AL:

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO EN EL CAMPO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y LA CONFIANZA EN LAS BONDADES DEL PRODUCTO. (Escenario 3: Rentabilidad tara, calidad productos, crecimiento de industria)

Escenario N° Probabilidad CrecimientoGlobal N° 3 18.20% 13.2%Global N° 7 12.70% 10.7%Global N° 12 10.62% 12.1%Global N° 1 10.04% 19.6%Global N° 16 7.41% 9.6%Global N° 5 7.00% 17.0%Global N° 10 5.85% 18.5%Global N° 4 5.78% 2.1%Global N° 14 4.09% 15.9%Global N° 8 4.03% -0.5%Global N° 11 3.37% 1.0%Global N° 2 3.18% 8.5%Global N° 15 2.35% -1.6%Global N° 6 2.22% 5.9%Global N° 9 1.86% 7.4%Global N° 13 1.30% 4.8%

Crecimiento del mercado con 13,2%


Contenido


II. La oferta

III. La demanda




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CONCLUSIONES

Se debería de esperar que en los próximos años la oferta nacional de tara mantenga los ritmos de crecimiento que ha evidenciado en los últimos años.

Actualmente existe aproximadamente un 36% de demanda que no puede ser atendida por el mercado.

Las intenciones actuales de oferta se encuentran enfocadas a establecer un incremento de la producción actual debido a la percepción de una demanda insatisfecha. Sin embargo, se observa que el ritmo de crecimiento de la oferta esperada en el futuro es mucho mayor que la demanda (61.9% vs. 21.4%).

Una proyección de aproximadamente 13% de crecimiento anual para el mercado en el mediano plazo.


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La necesidad de implantar mejor tecnología tanto a nivel de empresas transformadoras como a nivel de productores.

Atender la demanda latente de los productores por mejorar su productividad a través de programas que les permitan acceder a mejor tecnología, capacitación e información en sus respectivos campos.

Mejorar acceso a mecanismos de crédito

Desarrollar/innovar mas el mercado domestico

Mejorar las relaciones económicas de los actores involucrados, sobre todo pequeños productores (confianza y transparencia)

RECOMENDACIONES


Desafío para la cadena de tara……


MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Albert BokkestijnAlbert Bokkestijnemail: email: [email protected]

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