LA GOMA DE TARA DEL PERU

Un nuevo Galactomanano

Galactomananos

Es un hidrocoloide que se emplea como un aditivo

alimenticio,que al dispersarse en agua dan unas soluciones de alta viscosidad tipo polisacrido a quien pertenece la categora de los galactomananos y dentro de ellos la goma de tara.

Todos los hidrocoloides-fuera de la gelatina- son del

Los galactomananos son estructuras polimricas de

motivos unitarios galactosa y manosa, y ocurren en el endosperma de las semillas de numerosas leguminosas.

La Tara o Taya El oro verde Es una planta originaria del Per Sus frutos son vainas explanadas de los cuales se

INTRODUCCION

obtiene: harina de tara, pepa industrializada, taninos, acido glico y GOMA Galtec Su funcin es atrapar el agua, disolvindose en esta de modo que aumenta la viscosidad o consistencia del gel en los sistemas alimenticios. Posee en su estructura el 80% de sust. Galactomanos Producto final

ENUNCIADO DEL PROBLEMA Es viable a nivel de factibilidad tcnica, econmica y financiera la instalacin de una planta de produccin de Goma Galtec a partir de la Tara? HIPOTESIS Si es viable a nivel de factibilidad tcnica, econmica y financiera instalar una planta de produccin de Goma Galtec a partir de la Tara.

JUSTIFICACION La creciente tendencia deconsumo de aditivos naturales. La tara es un producto con ventaja comparativa y el Per es el nico exportador en el mundo El proyecto permitir generar empleo y desarrollo especialmente en las zona rurales Disponibilidad de la materia prima en la regin y su bajo costo. Genera un mayor rendimiento y menor precio que las dems gomas naturales

OBJETIVOS Objetivo General Determinar la factibilidad de la instalacin de una plantade produccin de Goma Galtec a partir de la tara.

Objetivos Especficos Analizar el potencial del mercado japons respecto alconsumo de goma de tara y las dems gomas sustitutas. Difundir los usos y aplicaciones de la goma de tara con la finalidad de sustituir parcialmente el uso local de las gomas importadas. Proporcionar una alternativa de inversin viable al hacer uso de recursos disponibles que actualmente no estn siendo explotados racionalmente.

CAPITULO II MARCO TEORICO

PERU

Despacho 5 Negociacin Contrato 1

Vendedor (exportador)

JAPON Comprador (importador)2 11 Documentos Solicitud de Crdito

4 Notifica Dinero $ Dinero $

6

Documentos

7 9 Dinero $ Comunica aceptacin de Crdito 3 Documentos 8

10

Banco Notificador (confirmante)

Banco Emisor

Documentos Requeridos para la ExportacinDe acuerdo al Art.71 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por D.S. No 121-96-EF. Factura Comercial: Caractersticas de la mercanca al

detalle. Lista de Empaque o packing list: Detalle de componentes de lo embarcado. Conocimiento de Embarque: Acredita el transporte internacional (Bill of Lading) martimo. Declaracin Unica de Afuanas: Documento oficial para regularizar la salida legal de las mercancas. Orden de Embarque Autorizaciones o Certificaciones: Certificado de origen, de calidad, fitosanitario,zoosanitario,CITES(INRENA), Certificado de pesos y medidas de acuerdo al pas importador.

INCOTERMS Son trminos que definen obligaciones de comprador- vendedoren un contrato internacional. Publicacin de la Cmara de Comercio Internacional No 560Incoterms 2000 FAS Costos Estiba de acuerdo al vendedor Transportes locales Contratar al transportador Documentacin en origen Despacho aduanero en origen Gastos de exportacin Entrega carga en el terminal Transporte con equipos y accesorios Seguro de transporte Transporte internacional Recepcin de la carga en el terminal Documentacin en destino Despacho aduanero en destino Gastos de importacin Transporte local Descarga de la mercadera Pago x cta. del vendedor V Pago x cta. del comprador C Los trminos FOB, CFR o CIF, solo sern usados cuando los costos de distribucin y / o riesgos entre el vendedor y comprador se han fijado al mismo tiempo que se ha pasado la baranda del buque en el puerto y buque indicado.C C C C C C C C C C C C C C V V C C C C C V V C V V V C C

FOBV V V V V V C C

CFRV V V V V V V V

CIFV V V V V V V V V V V C C C C C

DESV V V V V V V V

DEQV V V V V V V V

V C C C C C C

V V C C C C C

CAPITULO IIIMATERIALES Y METODOS

MATERIAL DE ESTUDIOMercado Local: Datos histricos de importacin de Gomas Naturales. Produccin nacional y exportacin de goma de tara. Produccin de tara y su localizacin geogrfica. Empresas del sector. Empresas importadoras y consumidoras de Gomas Naturales. Tecnologas existentes en las diferentes fases del proceso. Mercado Japons: Importacin de Gomas Naturales incluyendo la Goma de Tara. Produccin de Gomas Naturales. Tendencias de Consumo. Canales de Distribucn.

FUENTES DE INFORMACION Boletines de diversas instituciones, organizaciones y eventos de promocin de la Tara: MINAG, INRENA, PROMPEX,etc. Investigaciones especializadas en el cultivo y manejo de Tara: REDFORD, PRONAMACH, INRENA, SENASA,etc. Manuales y Boletines de Comercio Exterior: ADUANET, INEI, BCRP, JETRO, MOFJP, etc. Revistas Nacionales e Internacionales de Agricultura: INFOAGRO, AGRONOTICIAS, FAO, etc. Compendios Estadsticos Nacionales e Internacionales: INEI, JETRO, FAO, etc. Visita a Instituciones y empresas locales relacionadas de alguna u otra manera con el proyecto: ALNICOLSA, Exportadora El Sol, INRENA, SENASA, CCPLL, ENAPU-Salaverry, HIDRANDINA, SEDALIB, ADUANAS-Salaverry, Agente de Aduanas ITURRISalaverry, Agente Martimo ANVAR-Salaverry, UNALM, Productores de Tara en Cajabamba, Acopiadores de Tara, Naviera TRAMARSA S.A. Salaverry, PROINT Trujillo, etc.

CAPITULO IV ESTUDIO DE MERCADO

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DE LA TARA Tara o taya planta originaria del Per-silvestre; utilizadadesde la poca prehispnica en medicina folklrica y en aos recientes como materia prima en el mercado mundial de hidrocoloides alimenticios.Hojas 15 cm de largo. Rendimiento: 20 a 40 Kg de vaina Prom.Vida: 100 aos Cosecha 2 veces/ao Crece en forma silvestre en toda la sierra peruana.

Hasta 12 m en su vejz

H= 2 a 3 m en sus inicios

COMPOSICION QUIMICA DEL FRUTOFRUTO100%

Utilizada en curtiembre (Tanino pirogalico)33% 67%

SEMILLA

VAINA

TARA POLVO

GERMEN

GOMA

CASCARA

HUMEDAD

26%

18.5 %

39.5%

7.5%

M.P. De la qumica del cido glicoAc. GALICO Ac. TANICO

Protenas

Combustible

GALACTOMANANO

CONDICIONES DEL HABITAT NATURALA. Variables climticas: Es una planta denominada "rstica" porque resiste a la sequa, plagas y enfermedades y es considerada como una especie bastante plstica. Temperatura: Vara entre los 12 a 18C, pudiendo aceptar hasta 20C. En los valles interandinos la temperatura ideal es de 16 a 17C. Precipitacin: Para su desarrollo ptimo requiere de lugares con una precipitacin de 400 a 600 mm, pero tambin se encuentra en zonas que presentan desde 200 a 750 mm de promedio anual.

B. Variables edficas: La tara es una especie poco exigente en cuanto a la calidad de suelo, aceptando suelos pedregosos, degradados y hasta laterticos.C. Variables topogrficas: Se encuentra desde los 800 a 2.800 msnm en la vertiente del Pacfico y hasta los 1.600 a 2.800 msnm de la cuenca del Atlntico, y en microclimas especiales hasta los 3.150 msnm. Las reas de mayor volumen de produccin en el pas por su ecologa favorable y buena infraestructura de acopio son: Zona Norte: Su centro de acopio ms importante es Cajamarca. Zona central: Su centro de acopio ms importante es Ayacucho.

EL PRODUCTO: GOMA DE TARA Es una goma natural que sederiva del endospermo molido de la semilla de tara. Est constitudo bsicamente de polisacridos hidrocoloides de alto peso molecular. Su funcin es atrapar el agua, disolvindose en sta de modo que reducen la movilidad o fluidez, incrementando la viscosidad del medio. Aprobada, por resolucin del 26 de setiembre de 1996 ( N E.C.C: E-417 ) por la Comunidad Europea.

split

Polvo fino

ALIMENTOS: Productos lcteos:leche condensada, helados,postres, quesos, yogurt, etc. Confitera:mermeladas, jaleas,caramelos, etc. Alimentos dietticos: panificacin, cremas. Salsas:mayonesa, ketchup, salsas, etc. Cereales:para desayunos, galletas, etc. Bebidas:zumos, nctares de fruta, etc. Productos crnicos:embutidos,etc. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COSMTICOS INDUSTRIAL:Industria del papel, tabaco, textil,explosivos,Tto de agua, Perforacin petrolera, etc.

USOS Y APLICACIONES DE LA GOMA DE TARA

Demanda Mundial de Goma de Tara por Pases1999Pas Destino ESTADOS UNIDOS JAPN ITALIA GERMANIA NETHERLANDS KOREA AUSTRALIA ARGENTINA BLGICA BRASIL CNADA CHILE FRANCIA MEXICO POLAND SOUTH AFRICA ESPAA URUGUAY TAIWAN UNITED KINGDOM TOTAL

2000 kg $ FOB 0 0 500 8600 0 0 0 14,550.00 0 0 0 0 0 0 90 2,750.00 0 0 200 1,124.58 0 0 50 0 0 0 0 17,052.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0840 34,076.58

2001 kg $ FOB kg 0 3000 0 0 0 0 0 2,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195,550.19

2002 $ FOB 103,535.52 22,500.00 0 0 15,750.00 0 0 0 0 0 13,500.00 0 900 0 0 450 0 4,500.00 0 6,750.00167,885.52

2003 kg 23,002 5,000 0 0 3,500 0 0 0 0 0 3,000 0 200 0 0 100 0 1,000 0 1,50037,302.00

$ FOB 0 2,045.00 0 0 0 0 0 468 0 1,090.00 0 769.89 0 0 0 0 0 0 0 04,372.89

0 0 2000 13500 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 500 10,956.00 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,750.00 24,457.00

$ FOB 91,382.93 86,400 93,600.00 31,500.00 27,000.00 22,500.00 18,000.00 6,750.00 9,000.00 0 0 0 1,350.00 0 9,000.00 2,475.00 0 0 4,500.00 0403,457.93

kg 22,840 18,000 54,000 7,000 6,000 5,000 4,000 1,500 2,000 0 0 0 300 0 2,000 550 0 0 1,000 0124,190.00

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas Elaboracin propia

Demanda Japonesa de Gomas NaturalesPRODUCCIONAo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin (Tn.) 3308 3592 3984 4445 4528 4588 4643 5138 6063 6267 7434

IMPORTACION JAPONESAAo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Goma Agar Agar Goma Arbiga Sust. pcticas, (Tn.) (Tn) pectinatos (Tn.) 1219.48 2352.66 1804.39 2692.03 1435.27 2697.43 1798.35 2758.85 1880.35 2605.07 2017.10 2306.95 1591.12 2408.63 2079.71 2386.31 2083.10 2672.19 1428.28 1647.78 2290.05 1488.23 2534.69 2651.96 TOTAL (Tn.) 3572.14 4496.42 4132.69 4557.20 4485.42 4324.05 3999.75 4466.02 4755.29 5366.11 6674.87

EXPORTACION JAPONESAAo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Goma Agar Agar Goma Arbiga Sust. pcticas, TOTAL TOTAL (Kg.) (Kg.) pectinatos (Kg.) (Kg.) (Tn.) 121262 950 280 122492 122.49 91756 7310 268 99334 99.33 148676 7460 1130 157266 157.27 85636 5177 4549 95362 95.36 156680 9427 680 166787 166.79 90569 8750 3630 102949 102.95 55134 7575 2980 65689 65.69 51313 4145 1590 57048 57.05 49802 26464 11669 87935 87.94 40413 6225 9400 56038 56.04 44217 10326 3451 57994 57.99

DEMANDA INTERNA APARENTE JAPONESAD.I.A. = PRODUCCION + IMPORTACION - EXPORTACION

Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin Importacin Exportacin TOTAL (Tn.) (Tn) (Tn.) (Tn.) 3308 3572 122.49 6758 3592 4496 99.33 7989 3984 4133 157.27 7960 4445 4557 95.36 8907 4528 4485 166.79 8847 4588 4324 102.95 8809 4643 4000 65.69 8577 5138 4466 57.05 9547 6063 4755 87.94 10730 6267 5366 56.04 11577 7434 6675 57.99 14051

Regresin CuadrticaAo 2004 2005 2006 2007 2008 Tn. 14385 15768 17280 18921 20690

PROYECCION

DEMANDA NACIONAL DE GOMAS IMPORTADASAOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Arabiga 24686 41101 31610 41000 38132 50615 53400 48729 33440 48703 41504 GOMAS (kg) TOTAL TOTAL Agar - Agar Mat.Pecticas Tragacanto Gomas (Kg) Gomas (Tn.) 708 22221 47615 48 1271 23132 65504 66 1502 23969 57082 57 941 26597 68539 69 1536 34673 74341 74 2230 54694 650 108189 108 1434 45077 660 100571 101 2331 55430 671 107160 107 773 52710 960 87883 88 4982 74640 799 129124 129 3365 80345 290 125504 126

PARTIDA ARANCELARIA 1301.90.40.00 1302.20.00.00 1302.31.00.00 1301.20.00.00

GOMA Trag.to Pcticas Agar-Agar Arabiga

PROYECCIONAOS 2004 2005 2006 2007 2008 Kg 134127.20 141761.80 149396.40 157031.00 164665.60 Tn 134 142 149 157 165

Regresin Lineal

ANALISIS DE LA OFERTA

Produccin Japonesa de Gomas NaturalesAo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin (Tn.) 3308 3592 3984 4445 4528 4588 4643 5138 6063 6267 7434

Regresin CuadrticaAOS 2004 2005 2006 2007 2008 Tn. 7776 8499 9280 10117 11010

PROYECCION

Principalmente agaragar, extrado de las algas marinas.

Exportacin de Goma de Tara al Japn en Kg.Aos 1999 Exportacin al Japn 500 Exportacin al Mundo 840 Part.Japn(%) 59.52 2000 2000 4750 42.11 2001 3000 5550 54.05 2002 5000 37302 13.40 2003 18000 124190 14.49

Ventaja comparativa: El Per es el nico pas exportador en el mundo.Ventaja competitiva: ALTO RENDIMIENTOGalactomananos: 80% Viscosidad superior tanto en agua fra (25oC) como en azcar caliente (85oC) al de las otras gomas.

COSTOS $ Arbiga : 9.00 Tragacanto: 8.50 Agar-Agar : 22.00 M.Pcticas : 19.00

Produccin ofertada al mercado nacional de goma de taraAOS 1999 2000 2001 2002 2003 Tn. 93 1083 617 4145 13799 AOS 2004 2005 2006 2007 2008 Kg. 23752 37461 54216 74018 96865 Tn. 24 37 54 74 97

PROYECCION

DEMANDA INSATISFECHA Demanda Insatisfecha JaponesaDemanda Japonesa AOS 2004 2005 2006 2007 2008 de Gomas Oferta de Gomas Demanda Insatisfecha (Tn.) 6609 7269 8001 8804 9680 Naturales (Tn.) Naturales (Tn.) 14385 7776 15768 8499 17280 9280 18921 10117 20690 11010

Demanda Insatisfecha NacionalDemanda Nacional Oferta Nacional AOS 2004 2005 2006 2007 2008 de Gomas Importadas (Tn.) 134 142 149 157 165 de Goma de Tara (Tn.) 24 37 54 74 97 Demanda Insatisfecha (Tn.) 110 104 95 83 68

DEMANDA DIRIGIDADemanda dirigida japonesaAOS 2004 2005 2006 2007 2008 Demanda Insatisfecha (Tn.) 6609 7269 8001 8804 9680 % Demanda Dirigida 0.5 0.7 0.9 1 1.2 Demanda Dirigida (Tn.) 35 49 68 89 118

Demanda dirigida nacionalAOS 2004 2005 2006 2007 2008 Demanda Insatisfecha (Tn.) 110 104 95 83 68 % Demanda Dirigida 15 16 19 25 32 Demanda Dirigida (Tn.) 17 17 19 21 22

CAPITULO V PLAN ESTRATEGICO

VISIONSer una empresa lider del sector agroindustrial en el mercado nacional y en la exportacin de goma de tara, utilizando estrategias de mercado que nos permita ser altamente competitivos en el mbito nacional e internacional.

MISINSomos

una empresa agroindustrial, nos dedicamos al procesamiento y comercializacin de Goma de Tara de la ms alta calidad, asegurando altos rendimientos y bajo costo de nuestro producto, impulsando de esta manera el desarrollo de una agricultura e industria sostenible para satisfacer necesidades intermedias y finales de nuestros clientes asegurando competitividad y rentabilidad tanto para ellos como para nuestros accionistas.

OBJETIVOS Lograr cumplir el porcentaje planteado en la investigacin de mercado para los primeros aos. Identificar nuevos subproductos derivados de la tara que sean rentables. Identificar nuevos mercados internacionales para exportar nuestro producto. Ser una empresa lder en la produccin de los derivados de la tara Modernizacin de los equipos con tecnologa de punta.

UNA MIRADA A JAPONProcesa y transforma

Importa materia prima

Exporta al mundo

Producto final con valor agregado

Cambio de marca, empaque, presentacin,etc.

Exporta a mayor precio y en mercados competitivos : calidad e innovacin.

MATRIZ EFE OPORTUNIDADES1. 2.

AMENAZASDependencia de las leyes japonesas en la regulacin de su comercio exterior. 2. Tasas de intereses elevadas, restando competitividad a la empresa. 3. Las leyes no regulan la importacin de gomas sustitutas. 4. Experiencia de la competencia. 5. Lealtad del cliente como barrera de ingreso de nuestro producto. 6. Competidores actuales con medianas y grandes economas de escala. 7. Requerimiento de fuertes inversiones para el ingreso al sector 8. Alto posicionamiento de los productos sustitutos. 9. Los compradores poseen un elevado poder de negociacin. 10. Existencia de competidores lideres en el mercado. 11. Infraestructura portuaria y area regional deficiente. 1.

3.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Apoyo del gobierno a las exportaciones . Aranceles bajos para ingreso al Japn por convenio entre Per y ste. Inflacin de Per y Japn casi estables, los precios no variaran. Mano de obra barata que reduce el costo del producto. Diferenciacin del producto Precios altos de los productos sustitutos. Incremento del nmero de clientes potenciales. Preferencia del comprador por las gomas naturales. Buenos estndares de calidad de la goma de tara Demanda creciente. Existencia de proveedores. Segmentacin del mercado. Nuevos mercados internacionales.

MATRIZ EFI

FORTALEZAS1. 1.

DEBILIDADES1.11.

de

2.3. 4.

5. 6.7. 8.

Producto comparativo, competitivo bajo precio, alto rendimiento y alta calidad. nica planta en la regin de goma de tara Cumplimiento de estndares de calidad Capacitacin permanente de todo el personal. Proceso Productivo automatizado. Uso de sistemas de informacin en red e Internet Preservacin del medio ambiente. Publicidad agresiva contra las gomas sustitutas

2.3. 4.

5.

Dependencia de brokers para la comercializacin del producto en el exterior. Precios de la materia prima varan constantemente. La calidad de la materia prima es muy inestable. No se cuenta con terrenos propios de cultivo de tara. Nuestro producto es poco conocido en el mercado peruano.

MATRIZ DOFAFUERZAS-F Producto comparativo y competitivo. Cumplimiento de estndares de calidad. Capacitacin permanente de todo el personal. Proceso Productivo automatizado. Uso de sistemas de informacin en red e Internet. 6. Preservacin del medio ambiente. 7. Publicidad agresiva contra las gomas sustitutas. 1. 2. 3. 4. 5. OPORTUNIDADES-O 1. Apoyo del gobierno a las exportaciones. 2. Aranceles bajos para ingreso al Japn por convenio entre Per y ste. 3. Mano de obra barata que reduce el costo del producto. 4. Diferenciacin del producto. 5. Precios altos de los productos sustitutos. 6. Incremento del nro. de clientes potenciales. 7. Preferencia por las gomas naturales 8. Buenos estndares de calidad de la goma de tara 9. Demanda creciente 10. Existencia de proveedores 11. Nuevos mercados de goma de tara a nivel internacional. AMENAZAS-A 1. Dependencia de las leyes japonesas en la regulacin de su comercio exterior. 2. Las leyes no regulan la importacin de gomas sustitutas. 3. Experiencia de la competencia. 4. Lealtad del cliente como barrera de ingreso de nuestro producto. 5. Competidores actuales con medianas y grandes economas de escala. 6. Fuertes inversiones para el ingreso al sector. 7. Alto posicionamiento de los productos sustitutos. 8. Los compradores poseen un elevado poder de negociacin. 9. Existencia de competidores lideres en el mercado ESTRATEGIAS FO 1.Diferenciacin del producto a travs de la competitividad en precios, calidad y sobre todo que se trata de un producto sano y natural. 2.Maximizacin del efecto de la creciente demanda por productos naturales como es la goma de tara, mediante alianzas estratgicas con pequeos productores. 3.Penetracin de mercado. 4.Desarrollo profesional y especializado del personal de la organizacin. 5.Aplicacin de estndares para lograr la certificacin internacional, que nos permita ser competitivos. 6.Diversificacin del negocio a travs del procesamiento de subproductos de la tara. ESTRATEGIAS FA 1.Alianzas estratgicas con productores nacionales de goma de tara para el fortalecimiento del sector. 2.Utilizacin ptima del recurso humano y el conocimiento del mercado objetivo para la eliminacin de costos inherentes a la curva de aprendizaje. 3.Disear un plan de marketing agresivo para lograr posicionamiento y lealtad del cliente. 4.Aprovechar el apoyo del gobierno para limitar la desventaja respecto a los requerimientos de fuertes inversiones. 5.Minimizar los costos de produccin y de ventas para dejar sin efecto la sensibilidad a los precios, quitndole el poder de negociacin a nuestros clientes. DEBILIDADES-D 1.Dependencia de brokers para la comercializacin en el exterior. 2.Precios de la m.p. varan constantemente. 3.La calidad de la m.p. es muy inestable. 4.No contar con terrenos propios de cultivo de tara. 5.Nuestro producto es poco conocido en el mercado peruano. ESTRATEGIAS DO 1.Posicionarse en el mercado local a travs de un plan de marketing haciendo hincapi en las bondades del producto. 2.Relaciones a largo plazo con nuestros clientes. 3.Superar nuestra economa media de escala considerando la reciente demanda y el apoyo del gobierno a las exportaciones. 4.Integracin Vertical hacia atrs para controlar el abastecimiento y la calidad de nuestra materia prima.

ESTRATEGIAS DA 1. Establecer niveles de confianza con nuestros clientes a travs de productos de optima calidad. 2. Llegar a acuerdos Justo a tiempo. con proveedores

MATRIZ MCPEFACTORES CRITICOS PARA EL XITO PESOS

Peso 0 a 1 Calificacin 1-4 0 No es muy importante1 No es atractivo 1 Es muy importante 2 Es algo atractivo 3 Bastante atractivo 4 Muy atractivoPenetracin de Mercado Calif. Pond. Integracin hacia atrs Calif. Pond. Diversificacin Concntrica Calif. Pond.

OPORTUNIDADES Apoyo del gobierno a a las exportaciones Aranceles bajos para ingreso al Japn por convenios. Mano de obra de barata Diferenciacin del producto Precios altos de los productos sustitutos Preferencia por las gomas naturales Demanda creciente Nuevos mercados internacionales AMENAZAS Dependencia de las leyes japonesas en la regulacin de su comercio exterior. Las leyes peruanas no regulan la importacin de gomas sustitutas Experiencia de la competencia Lealtad del cliente como barrera de ingreso Competidores actuales con medianas y grandes economas de escala. Requerimiento de fuertes inversiones Alto posicionamiento de los productos sutitutos Elevado poder de negociacin de los compradores. Existencia de competidores lderes en el mercado.

0.09 0.09 0.03 0.1 0.08 0.04 0.06 0.08 0.06 0.06 0.01 0.03 0.02 0.01 0.14 0.025 0.075

3 4 1 3 4 2 3 4 3 1 3 2 3 2 3 4 3

0.27 0.36 0.03 0.3 0.32 0.08 0.18 0.32 0.18 0.06 0.03 0.06 0.06 0.02 0.42 0.1 0.23

3 4 2 3 3 3 2 2 3 3

0.09 0.4 0.16 0.12 0.18 0.24 0.02 0.06 0.06 0.23

4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3

0.36 0.27 0.06 0.3 0.24 0.12 0.18 0.02 0.09 0.06 0.02 0.025 0.225

MATRIZ MCPEFACTORES CRITICOS PARA EL XITO PESOS Penetracin de Mercado Calif. Pond. Integracin hacia atrs Calif. Pond. Diversificacin Concntrica Calif. Pond.

FORTALEZAS Producto comparativo y competitivo. Cumplimiento de estndares de calidad Capacitacin permanente nica planta de goma de tara en la regin Proceso productivo automatizado Sistemas de informacin en red e internet Preservacin del medio ambiente Publicidad agresiva DEBILIDADES Dependencia de brokers Precios de la materia prima varan constantemente Calidad de la materia prima muy inestable No se cuenta con terrenos propios de cultivo de tara Nuestro producto es poco usado en el mercado peruano TOTAL PONDERADO

0.15 0.04 0.06 0.08 0.07 0.01 0.06 0.09 0.1 0.05 0.08 0.07 0.15

4 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 2 3

0.6 0.12 0.12 0.32 0.21 0.02 0.12 0.36 0.4 0.15 0.24 0.14 0.45 6.27

3 2 3 1 1 3 2 1 2

0.45 0.08 0.18 0.06 0.09 0.15 0.16 0.07 0.3 3.10

1 3 3 3 2 2 3 2

0.15 0.12 0.18 0.18 0.2 0.1 0.24 0.3 3.44

ELECCION: PENETRACION DE MERCADO

MIX DE MARKETING.PRODUCTOPRESENTACION: 10, 25 Y 50 KG

MARCA: TAYAGUM S.A.

PRECIO DISTRIBUCIONPRODUCTOR NACIONALBROCKER 4.8 $Calidad del producto Tamao del pedido Oferta y la demanda Otros

COMUNICACIONCURSILLOSFERIAS REV.ESPECIALIZ. FOODEX JAPAN

INDUSTRIA JAPONESAUSUARIO FINAL

CAPITULO VI TAMAO Y LOCALIZACION DE PLANTATAMAO:RELACION: TAMAO- MERCADO TAMAO- INVERSION TAMAO- TECNOLOGIA TAMAO- DISP. M.P. TAMAO- RENTABILIDADLUGARES: La Libertad Cajamarca Lima LUGARES: Otuzco Trujillo

LOCALIZACION:FACTORES: MERCADO MATERIA PRIMA TRANSPORTE TERRENO PROVEEDORES (10%) (50%) (20%) (12%) (8%)

Rank.Factores

CAPITULO VII INGENIERA DEL PROYECTO

Descripcin del Proceso ProductivoDiagrama de Equipo: Proceso por Va SecaM.P.tierra. tallos

Limpiador Vibratorio

Clasificador Cilindrico

EC-1

EC-2

Horno Cilindrico

2 Molinos de martillo descascaradores 30HP y 20 HP

Semillas defectuosas

Cascara y germen (80%)

Agua

Cicln Receptor

Cicln ReceptorGrumos, impurezas 2%

EC-3

MezcladoraHojuela

Bomba Centrfuga 1

Molino 20HP

Molino 30HP

Bomba Centrfuga 2

Tamizador

Diagrama de Proceso de Flujo1

En Almacen de Semilla

2

Molienda I

1

A la balanza

3

Molienda IICascara, almendra

1

Pesado

4

Mezclado

2

A Zaranda

5

Molienda de Hojuela

2

LimpiezaPiedras, tallos

4

TamizadoBrumos, impurezas

RESUMENOperaciones Op. Combinadas 6 4 5 2

3

A ClasificadorSemillas daadas

6

Envasado

3

Clasificacin

5

Al Almacen

Transporte Almacenamiento

4

Al Horno

2

Almacen de P.T.

Total Actividades 17

1

Horneado

Balance de MaterialesA B C D E F G H I J K L M N O Balance de Materiales para 58.33 k/h de gom de tara Kilos/hora a Semilla 314.65 Impurezas (piedras, tallos,tierra) 2.5% 7.87 Semilla limpia 306.78 Semillas defectuosas (2.5%) 7.67 Semilla en buen estado 299.11 Semilla cocida 299.11 Semilla quebrada 299.11 Cscara y almendra (80%) 239.29 Hojuela de goma 59.82 Hojuela uniformizada 59.82 Goma (polvo) 59.82 Impurezas, brumos (2%) 1.20 Goma purificada 58.63 Merma (0.5%) 0.29 Goma envasada 58.33

Por lo tanto: Goma envasada= 18.5% semilla de Tara

Tamao de Planta Demanda mxima: 140 Tn. (ultimo ao de vida) Produccin: - 10% Mercado Nacional- 90% Mercado Japons Capacidad mxima: 142 Tn/ao Turno: 1 turno/da Hora por turno: 8 horas/turno Por lo tanto: Capacidad de Planta (Kilos por hora): 58.33 K/h

Capacidad de ProduccinIndicadores de la Linea de Produccin:TO Val (%) Tn (min) Tipo de Tolerancia(%) Fatiga Necesidades TOL(%) Ts (min) personales

Proceso Recepcin de M.P. Procesado Envasado

(min)

15

100%

15

30%

5%

35%

20.25

Seleccin y clasificacin 1530

100%100%

1530

30%10% 20%

5%5% 5%

35%15% 25%

20.2559.19 37.50

51.47 100% 51.47

59.19 min/ h 1.01 min/ k Cuello de Botella: c 58.33Kg / h60 min/ h 59.13k / h 142Tn / ao Produccin: tb/c= 1.01 min/ k

Programa de ProduccinDescripcin Capacidad Instalada Produccin al ao % de la Cap.Utilizada Nmero de cargas al ao Kg x Carga Turnos 2004 2005 2006 2007 2008 141905 141905 141905 141905 141905 52000 66000 87000 110000 140000 37% 47% 61% 78% 99% 6 6 6 6 6 8666.67 11000.00 14500.00 18333.33 23333.33 1 1 1 1 1

Distribucin de Planta: Por Producto Distribucin Parcial: Metodo de Richard MutherZona de carga y descarga Almacen de materia prima Sala de procesamiento Almacen de subproductos Almacen producto terminado Oficinas administrativas Laborat. control de calidad Taller electromecnico Servicios Higinicos Vigilancia Oficina Jefe de Planta

1A/1

2A/1

U A/1 U A/6 U A/1 E/1 U U X/5 U A/2 U X/7 X/5 X/7 U X/4 U X/6 X/3 U U U I/6

Diagrama de Anlisis de ProximidadA/1 U U I/2 E/2 U X/4 X/4 X/4 X/6 I/3 U E/2 U U U X/4 X/6 A/2 X/4 U X/6 I/2 U X/5 X/4 I/3 I/2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEYENDAVALOR DE PROXIMIDAD A: Absolutamente necesario E: Especialmente importante I: importante O: Ordinario o normal U: No importante X: Indeseable RAZN 1. Flujo optimo 2. Control 3. Seguridad 4. Higiene 5. Ruidos 6. Eficiencia

Diagrama de Relaciones de Areas:1 10 67

AREAS: 1. Zona de carga y descarga 2. Almacn de materia prima 3. Sala de procesamiento2 9 8

11

4. Almacn de subproductos5. Almacn de producto terminado 6. Oficinas administrativas 7. Laboratorio de control de calidad 8. Taller electromecnico 9. Servicios higinicos 10. Vigilancia 11 . Oficina del jefe de planta5 4 3

Distribucin General: Metodo de GuertchZONA DE PROCESAMIENTO Equipo Mesas Bal. De plataforma Horno cilndrico Molino descascarador Molino complementario Clasificador cilndrico Mezcladora Molino para hojuela Molino hojuela final Tamizadora Selladora Carros portatiles TOTAL n 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 l(m) 3 0.8 4 0.9 0.9 5 0.8 0.9 0.9 1 1.2 1.8 a(m) 1.5 0.7 0.8 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 0.6 1 1.2 h(m) 1.5 1.2 3.5 1.08 0.9 3 2.5 1.08 1.08 2 2 1.5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4.5 0.56 3.2 0.45 0.45 3.5 0.64 0.45 0.45 0.6 1.2 2.16 K 0.97 9 13.10 1.68 2.1728 6.4 9.31 0.9 1.31 0.9 1.31 7 10.19 1.28 1.86 0.9 1.31 0.9 1.31 1.2 1.75 1.2 2.33 4.32 6.29 53.19 8.83 18.91 2.66 2.66 20.69 3.78 2.66 2.66 3.55 4.73 25.53 149.84

N Ss(m2) Sg(m2) Se(m2) St(m2)

Distribucin DefinitivaDIMENSIONES DE REAS AREA PRODUCCION AREA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CONTABILIDAD SECRETARIA JEFATURA DE PLANTA S.S.H.H. PLANTA ALMACEN MATERIA PRIMA ALMACEN PRODUCTO TERMINADO ALMACEN SUBPRODUCTOS LABORATORIO C/C TALLER ELECTROMECANICO VIGILANCIA ZONA DE CARGA Y DESCARGA AREAS VERDES AREA LIBRE REA TOTAL L(m A(m At(m ) ) 2) 20 8 160 5 5 5 5 8 14 10 11 5 6 2 16 20 22.62 4 4 4 4 4 9 4 8 5 5 2 15 10 21 20 20 20 20 32 126 40 88 25 30 4 240 200 475 1500

Control de Calidad C.C. antes del Proceso (Materia prima)

Graficos de control por atributos: % de defectuosos, nivel de calidad, precio del producto.C.C. durante el Proceso:

Graficos de control por variables: Temperatura del proceso, tiempo, presin y cantidad de goma obtenida. C.C. despues del Proceso: Inspeccin Plan de muestreo por atributo: Probabilidad de aceptacin vs % defectuosos. Propiedades fisicas y quimicas: humedad, fibra, etc.

Impacto Ambiental Contaminacin Atmosfrica: No presenta, se usa Gas propano y electricidad. Contaminacin por Ruido: Si presenta Mquinas electricas de gran potencia. Ruido 70-100 dB. Solucin: Movimiento acustico. Contaminacin Por Agua: No presenta. Proceso usa agua en minima cantidad, ni se usa sustancia quimica ni aditivo.

CAPITULO VIII ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

Organizacin EstructuralJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

RGANO DE ASESORA

GERENCIA DE PRODUCCIN

GERENCIA F/C

PRODUCCIN

MANTENIMIENTO

CONTROL CALIDAD

ALMACEN

CONTABILIDAD

VENTAS

CAPITULO IX PLAN DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

Composicin de la Inversin Total:RubroINVERSIN FIJA - Tangible - Intangible

Monto (US$)156,234.00 18,895.70

% Inversin

75.85% 9.17%

Total Inversin Fija

175,129.702 Meses

85.03% 14.97% 100.00%

CAPITAL DE TRABAJO 30,842.31 INVERSIN TOTAL 205,972.31

Capital de Trabajo (2 meses)Descripcin Materia Prima: $0.25*56553.20 K Pago al estado natural: $10/Tn. Materiales Indirectos: Sacos M.P. y P.T. Personal: MOD, MOI, OPERACIONES (20) Suministros: electricidad, agua, gas, etc. Telfono Transporte a Puerto: $6/Tn. Transporte a Lima: $26/Tn. Costo de Exportacin:Aduana, maritimo, Cert. Imprevistos (4%) Costo (US$) 14,138.30 565.53 1,000.47 10,876.29 1,962.69 366.67 35.00 75.02 636.11 1,186.24

TOTAL

30,842.31

Plan de Financiamiento Estructura de FinanciamientoFuente COFIDE LINEA PROPEM-BID APORTE PROPIO Participacin Inversin Inters CCPP

70%

144,180.4

16%

11.20%

30% TOTAL US$

61,791.6 27.01% 205,792.0 -

8.10% 19.30%

Servicio de la Deuda TotalAo 2004 2005 2006 2007 2008 Principal Inters Amortizacin 144180.41 21800.08 0.00 144180.41 20236.38 28457.98 115722.42 15683.36 33011.01 82711.41 10401.89 38292.48 44418.94 4275.43 44418.94 Saldo 144180.41 115722.42 82711.41 44418.94 0.00 Cuotas 21800.08 48694.37 48694.37 48694.37 48694.37

Plan de Pagos: Cuotas Constantes Trim.Periodo de Gracia: 1 ao Tasa interes Trimestral: 3.78%

Plazo total= 5 aosIntermediario: Banco Wiese

CAPITULO X PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Ingreso por Ventas ($US)2004 2005 2006 2007 2008 FOB/Kg/Goma de tara 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 Demanda (TM) 52 66 87 110 140 Sub-Total 251096.19 314424.66 416907.41 530199.11 671775.43 Almendra de la semilla 215 269 357 454 575 US$/Tn 45 45 45 45 45 Sub-Total 9670.60 12109.60 16056.57 20419.83 25872.43 Total 260766.78 326534.26 432963.98 550618.94 697647.86

Estructura de Costos $US (Egresos)RUBRO COSTO DE FABRICACIN A.COSTOS DIRECTOS Materia prima Extraccin M.P. ($10/Tn) Mano de Obra Directa B.GASTOS DE FABRICACIN Materiales Indirectos Mano de Obra Indirecta Otros Gastos Indirectos GASTOS DE OPERACIN Gastos Administrativos Gastos de Ventas GASTOS FINANCIEROS COSTOS TOTALES 2004 158808.27 86217.55 70691.49 2827.66 12698.4 72590.72 1102.45 41486.67 30001.60 65391.73 27808.08 37583.65 21800.08 246000.08 2005 177819.20 104759.68 88520.46 3540.82 12698.4 73059.52 1319.03 41486.67 30253.82 78818.07 27160.35 51657.72 20236.38 276873.65 2006 208593.51 134765.89 117372.58 4694.90 12698.4 73827.62 1678.96 41486.67 30661.99 75838.11 27671.69 48166.43 15683.36 300114.98 2007 243503.23 167936.88 149267.77 5970.71 12698.4 75566.35 2069.83 41486.67 32009.85 93565.04 28606.93 64958.10 10401.89 347470.15 2008 286002.16 209389.40 189125.97 7565.04 12698.4 76612.75 2551.46 41486.67 32574.62 95207.01 30848.09 64358.93 4275.43 385484.60

COSTO FABRICACIN UNITARIO= US$ 3.05 (21%)

GASTOS DE OPERACINGASTOS FINANCIEROS COSTO UNITARIO

= US$ 1.25 (65%)= US$ 0.42 (8.9%) = US$ 4.72/Kg

Punto de EquilibrioPunto de Equilibrio en Unidades Fsicas (Kg)53000.00 52000.00 51000.00 50000.00 49000.00 48000.00 2004 2005 2006 2007 2008

52973.89 52337.88 50536.87 48993.32 50206.45

Kg

Aos

PE= CF / (PVu CVu)

Analisis de SensibilidadParmetros Disminucin en Precio Diminucin en las Ventas Incremento de Costos Totales Incremento de Costos Variables Incremento de Costos Fijos-P = (I CT)/I

2004 7% 11% 7% 19% 13%

2005 16% 25% 19% 45% 34%

2006 31% 47% 45% 92% 90%

2007 37% 56% 60% 113% 126%

2008 45% 66% 82% 140% 197%

CAPITULO XI ESTADOS ECONMICOS FINANCIEROS

Estado de Perdidas y GananciasRubros Contables (US$) VENTAS Venta goma ($4800/Tn) Venta Subproductos ($45/Tn) Servicios de Horneado Ingresos Netos Costos de fabricacin Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Ventas Utilidad de Operacin Gastos Financieros Utilidad de Ejercicio Impuesto a la Renta(30%) Utilidad Neta 2004 251096.19 9670.60 3600.00 264366.78 158808.27 105558.51 27808.08 37583.65 40166.78 21800.08 18366.70 5510.01 12856.69 2005 314424.66 12109.60 3600.00 330134.26 177819.20 152315.06 27160.35 51657.72 73496.99 20236.38 53260.61 15978.18 37282.43 2006 416907.41 16056.57 3600.00 436563.98 208593.51 227970.47 27671.69 48166.43 152132.36 15683.36 136449.00 40934.70 95514.30 2007 530199.11 20419.83 3600.00 554218.94 243503.23 310715.71 28606.93 64958.10 217150.68 10401.89 206748.79 62024.64 144724.15 2008 671775.43 25872.43 3600.00 701247.86 286002.16 415245.71 30848.09 64358.93 320038.69 4275.43 315763.26 94728.98 221034.28

Balance General del ProyectoRubro (US$) ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Capital de trabajo ACTIVO NO CORRIENTE (Fijo) Activo Fijo Tangible Activo Fijo Intangible Depreciacin y Amortizacin Acumulada TOTAL ACTIVO PASIVO Deudas Financieras (Prstamos) TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportes de Capital (30 % de inversin) Utilidades Retenidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30160.03 30842.31 56287.82 136094.45 259829.46 537366.86 30842.31 30842.31 30842.31 30842.31

30842.31

156234.00 156234.00 156234.00 156234.00 156234.00 156234.00 18895.70 18895.70 18895.70 18895.70 18895.70 18895.70 0.00 17303.34 34606.68 51910.02 69213.36 86516.70 205972.01 218828.70 227653.15 290156.44 396588.11 656822.18 144180.41 144180.41 115722.42 144180.41 144180.41 115722.42 61791.60 0.00 61791.60 82711.41 82711.41 44418.94 44418.94 0.00 0.00

61791.60 61791.60 61791.60 61791.60 61791.60 12856.69 50139.12 145653.42 290377.57 595030.57 74648.30 111930.73 207445.03 352169.18 656822.18

205972.01 218828.70 227653.15 290156.44 396588.11 656822.18

CAPITULO XII EVALUACIN ECONOMICA Y FINANCIERA

Flujo de Caja Financiero ProyectadoRubro (US$)FLUJO DE BENEFICIOS Ingresos netos totales Ingreso capital trabajo Valor residual prstamo a. TOTAL DE INGRESOS FLUJO DE COSTOS INVERSION FIJA Activo Fijo Tangible Terreno Obras Civiles e Instalaciones Maquinaria, Equipo y Herramientas Muebles y Enseres Equipo de Laboratorio Vehculos Activo Fijo Intangible CAPITAL DE TRABAJO COSTO DE FABRICACION DEPRECIACION GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS b. TOTAL DE COSTOS UTILIDAD OPERATIVA(a-b) Gastos financieros (intereses) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos (30%) UTILIDAD NETA Depreciacin Amortizacin FFN FLUJO FINANCIERO

2003

2004264366.78

2005330134.26

2006436563.98

2007554218.94

2008701247.86 30842.31 88613.00 820703.18

144180.41 264366.78 175129.70 16500 50070 64114 6050 5500 14000 18896 30842.31 141504.93 17303.34 27808.08 37583.65 224200.00 40166.78 21800.08 18366.70 5510.01 12856.69 17303.34 0.00 30160.03 160515.86 17303.34 27160.35 51657.72 256637.27 73497.00 20236.38 53260.62 15978.18 37282.43 17303.34 28457.98 26127.79 191290.17 17303.34 27671.69 48166.43 284431.62 152132.36 15683.36 136449.00 40934.70 95514.30 17303.34 33011.01 79806.63 226199.89 17303.34 28606.93 64958.10 337068.27 217150.68 10401.89 206748.79 62024.64 144724.15 17303.34 38292.48 123735.01 268698.82 17303.34 30848.09 64358.93 381209.17 439494.00 4275.43 435218.57 130565.57 304653.00 17303.34 44418.94 277537.41 330134.26 436563.98 554218.94

205972.01

-61791.60

Indicadores Econmicos y Financieros- VANE = US$ 171,364.86 - TIRE i - B/Ce - PRE = 42.27% = 19.30% = 1.24 = 3 aos, 6 meses - VANF = US$ 148,623.34

- TIRFi - B/Cf - PRF

= 83.07%= 27.01% = 1.27 = 2 aos, 6 meses

TIRF>TIRE :Se acepta el Prstamo

Anlisis de SensibilidadPrecio % 0% 20.12% 21.17% VANE (US$) 171,364.86 0 -6,954.57 VANF (US$) 148,623.34 7334.12 0 Costo Prod. 0.00% 43.19% 44.94% Inversin 0% 83.20% 96.79% VANE 171,364.86 0 -30,487.71 VANF 148,623.34 20,863.96 0 VANE (US$) 171,364.86 0 -6,954.57 VANF(US$) 148,623.34 5,771.76 0

US$

CONCLUSIONES Es viable a nivel de factibilidad de Goma a partir de la tara. VANE= U$ 171,364.86 TIRE=42.27% B / CE = $1.24 PRE= 3 aos, 6 meses. Captacin de Mercado: Local: la instalacin de una planta de produccinVANF=148,623.34 TIRF=83.07% B / CF = $1.27 PRF= 2 aos 6 meses 15% 32% (Aos 2004 2008).

Extranjero: 0.5% - 1.2% (Aos 2004 2008). Macrolocalizacin: Departamento La Libertad Microlocalizacin: Trujillo - Parque Industrial Norte

Monto de Inversin: US$ 205,792.01Aporte Propio: 30% Financiamiento: 70% Anlisis de sensibilidad: El Producto - Sensible econmicamente: Precio de venta -20.12%

Costo de produccin +43.19%- sensible financieramente: Precio de venta -21.17% Costo de produccin + 44.94%.

MUCHAS GRACIAS Preguntas?