MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS...

MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

ABRIL DE 2012

Índice (1/2)

I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20112. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México

II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional

4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos

5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos

Índice (2/2)

6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa

Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara

7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.

1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas

10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica

Tasa de crecimiento

-15

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Nov-

11Di

c-11

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT

Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior

1. Entorno Internacional 2011

%

En 2011 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 4.4% en comparación con 2010

LLEGADA DE TURISTAS

Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a diciembre(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a diciembre(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a diciembre (Total turistas: turismo de internación + turismo fronterizo)

Tasa de crecimiento2011/2010

Regresar a índice

1. Entorno Internacional 2011

México crece 1.9% en llegada de turistas, el resto de las regiones mayor presentan crecimiento,

principalmente Estados Unidos y el Caribe.

2.8%

3.6%

4.2%

3.5%

1.9%

EuropaOccidental

Caribe Estados Unidos Hawai México

(1)

(1) (2) (3) (4)

3.543.70 3.81 3.84

2008 2010 2011 2012

2.382.32 2.27 2.34

2008 2010 2011 2012

2. Evolución del turismo en México

Fuente: Banco de México

Aumentó el número de turistas totales en 0.6% y 3.1% los turistas de Internación

TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)(Internación + Fronterizo)

ENERO-FEBRERO 2012ENERO-FEBRERO 2012

(Millones de personas)(Millones de personas)

Regresar a índice

TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN

ENERO - FEBRERO 2012ENERO - FEBRERO 2012

(Millones de personas)(Millones de personas)

12/113.1%

12/110.6%

2,577.82,303.3

2,118.9 2,221.6

2008 2010 2011 2012

2. Evolución del turismo en México


Los ingresos por divisas aumentaron 4.8% con respecto a 2011

GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL

ENERO - FEBRERO 2012ENERO - FEBRERO 2012

(Millones de USD)(Millones de USD)

Regresar a índice

12/114.8%

Continuar

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

Feb-

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Oct

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Dic

-11

Feb-

12

TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

3.0%

4.0%5.0%

6.0%

7.0%

8.0%9.0%

10.0%

11.0%

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Mar

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2

-6.0%

-4.0%

-2.0%

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2.0%

4.0%

6.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

04-J

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-Oct

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-Feb

12-M

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ul30

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go24

-Sep

22-O

ct19

-Nov

17-D

ic14

-Ene

11-F

eb10

-Mar

07-A

br

NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos

2010200920082007 2011

3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

Vari

ació

n %

de

llega

das

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Lleg

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303540455055606570

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Feb-

12

ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)

-200,000-100,000

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%

Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

Regresar a índice

4. Indicadores Económicos - Canadá

Regresar a índice

-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

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9.0%

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100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


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n %

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Lleg

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ

(Fuente: Statistics Canada)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

5. Indicadores Económicos - Europa

Regresar a índice

-5.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

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2.0%

4.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV6.0%

7.0%

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12.0%

Jul-0

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0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%

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100%

200%

300%

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llega

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turi

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (17)

(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

6. Indicadores Económicos - Francia

Regresar a índice

-5.0%

-3.0%

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1.0%

3.0%

5.0%


4.0%5.0%

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0

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10,000

15,000

20,000

25,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Vari

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n %

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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

7. Indicadores Económicos – España

Regresar a índice

-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%23.0%24.0%

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-10,000

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20,000

30,000

40,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

-30%

-20%

-10%

0%

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20%

30%

40%


Vari

ació

n %

de

llega

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Lleg

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turi

stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA

(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO

(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

8. Indicadores Económicos - Reino Unido

Regresar a índice

-7.0%

-5.0%

-3.0%

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3.0%

5.0%

7.0%


5.0%

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7.0%

8.0%

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20,000

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-20%

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20%

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40%


Vari

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n %

de

llega

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rist

as

Lleg

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de

turi

stas

PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO

(Fuente: OECD)

TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)

LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)

2010200920082007 2011

9. Indicadores Económicos - México

Regresar a índice

-15%

-10%

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Mar

-12

Tranporte Aereo Inflación

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

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Mar

-12

Servicios turisticos de Paquete Inflación

-20%

-15%-10%

-5%0%

5%10%

15%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas

-4%

-2%

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2%

4%

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1En

e-12

Mar

-12

Hoteles Inflación

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete

(Banco de México)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles

(Banco de México)

PIB-Producto Interno Bruto(INEGI:)

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo

(Banco de México)

201120092008 2010

Flujo de Flujo de Turismo Turismo

InternacionalInternacional

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 19,399

2010 1,911 1,788 2,058 1,733 1,784 1,799 2,039 1,890 1,417 1,718 1,867 2,255 22,260

2011 1,972 1,840 2,091 1,903 1,841 1,870 2,160 1,720 1,478 1,612 1,758 2,434 22,677

2012 1,941 1,894 3,835

Var 11/10 3.2% 2.9% 1.6% 9.8% 3.2% 3.9% 5.9% -9.0% 4.3% -6.2% -5.8% 7.9% 1.9%

Var 12/11 -1.5% 3.0% 0.6%

Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600


2010 2011 2012

1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

Regresar a índiceFuente: Banco de México


2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781

2010 1,145 1,172 1,357 1,036 947 1,075 1,209 967 651 810 949 1,323 12,640

2011 1,138 1,129 1,293 1,128 932 1,058 1,146 901 709 835 999 1,465 12,733

2012 1,146 1,192 2,338

Var 11/10 -0.6% -3.7% -4.7% 8.9% -1.6% -1.6% -5.2% -6.8% 8.8% 3.2% 5.2% 10.7% 0.7%

Var 12/11 0.7% 5.5% 3.1%

Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2010 2011 2012


2. Llegadas de turismo internacional de internación

LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO

Enero-Diciembre 2011

DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2011/2010

Todos los mercados presentan crecimiento en el año de 2011, con excepción de Estados

Unidos

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

2. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

Cifras preliminares

Cifras preliminares

15.0%

10.2%

2.3%

0.6%

56.5%

15.4%

71.9%

Europa America Latina y Caribe

Asia Otros

Estados Unidos Canadá

Norteamérica

16.6%

7.7%7.0%7.0%

-3.0%

17.1%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

EstadosUnidos

Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE

ASIA RESTO DELMUNDO

Regresar a índice

3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales


2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937

2011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,143

2012 1,025 1,040 2,064

Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.1% 12.7% 8.2% 6.7% 13.0% 2.1%

Var 12/11 7.3% 8.3% 7.8%

Evolución de visitantes aéreos de turismo internacional (miles de personas)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


2010 2011 2012

Fuente: SIOM/INAMI

Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

Las llegadas de visitantes vía aérea a México en el periodo Enero-Febrero 2012 aumentó 7.8% con

respecto a 2011

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM

Cifras preliminares

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

Mill

ones

ENE-FEB 08

ENE-FEB 10

ENE-FEB 11

EU Can RU Esp Fra Ale Ita Arg Bra Col Rus Chi Otros ENE-FEB 12

Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Febrero 2012/2011

(Fuente: SIOM, INAMI)

5.2%

21.7

%

92.9

%

23.6

%

63.8

%

32.0

%

23.2

%

10.0

%

3.4%

9.1

%

5.6

%1.2%

11.4

% 7.8

%

3.5%

1.6%


2009 1,192 1,192 1,248 1,066 542 807 899 820 645 770 928 1,166 11,275$

2010 1,142 1,162 1,296 987 886 911 1,012 870 648 766 890 1,191 11,760$

2011 1,080 1,039 1,241 1,038 878 951 987 824 676 758 908 1,282 11,663$

2012 1,063 1,158 2,222$

Var 11/10 -5.4% -10.6% -4.2% 5.2% -0.9% 4.4% -2.5% -5.3% 4.3% -1.1% 2.0% 7.7% -0.8%

Var 12/11 -1.6% 11.5% 4.8%

Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


2010 2011 2012


4. Divisas por visitantes internacionales


2009 16,544$ 17,397$ 18,286$ 14,305$ 7,130$ 10,766$ 12,001$ 10,663$ 8,644$ 10,190$ 12,165$ 14,989$ 152,208$

2010 14,624$ 15,020$ 16,284$ 12,060$ 11,304$ 11,594$ 12,968$ 11,115$ 8,295$ 9,531$ 10,976$ 14,754$ 148,531$

2011 13,095$ 12,531$ 14,889$ 12,143$ 10,230$ 11,228$ 11,513$ 10,087$ 8,818$ 10,185$ 12,447$ 17,669$ 145,015$

2012 14,245$ 14,817$ 29,091$

Var 11/10 -10.5% -16.6% -8.6% 0.7% -9.5% -3.2% -11.2% -9.2% 6.3% 6.9% 13.4% 19.8% -2.4%

Var 12/11 8.8% 18.2% 8.8%

Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

$20,000


2010 2011 2012


4. Ingresos por visitantes internacionales


2009 810.1 825.8 784.2 779.9 705.6 696.0 645.7 697.6 717.6 696.1 730.1 649.1 760.61$

2010 796.6 818.9 779.4 746.6 700.6 670.1 677.9 687.4 709.3 705.4 721.9 722.9 732.01$

2011 767.3 753.0 787.7 726.8 717.8 711.6 685.9 708.6 716.5 696.9 714.5 726.8 731.42$

2012 749.0 801.5 775.76$

Var 09/08 -3.7% -8.1% 1.1% -2.7% 2.5% 6.2% 1.2% 3.1% 1.0% -1.2% -1.0% 0.5% -0.1%

Var 10/09 -2.4% 6.4% 2.1%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)

550.0

600.0

650.0

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0


2010 2011 2012


5. Gasto medio del turismo internacional de internación

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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 8,837$ 8,887$ 8,411$ 8,201$ 7,362$ 7,186$ 6,593$ 7,051$ 7,638$ 8,800$ 9,580$ 8,712$ 8,481.64$ 2010 11,063$ 11,956$ 11,428$ 10,024$ 9,217$ 8,942$ 9,056$ 8,942$ 9,516$ 9,337$ 9,473$ 9,294$ 9,886.60$ 2011 9,822$ 9,745$ 9,901$ 8,888$ 9,147$ 9,051$ 8,790$ 9,049$ 9,168$ 8,667$ 8,809$ 9,005$ 9,236.80$ 2012 9,077$ 9,668$ 4,115.76$

Var 10/09 -11.2% -18.5% -13.4% -11.3% -0.8% 1.2% -2.9% 1.2% -3.7% -7.2% -7.0% -3.1% -6.6%Var 11/10 -7.6% -0.8% -7.6%

Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)

$6,500

$7,000

$7,500

$8,000

$8,500

$9,000

$9,500

$10,000

$10,500

$11,000

$11,500

$12,000

$12,500


2010 2011 2012


6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-DIC

2011/ 2010ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-DIC

2011/ 2010Cancún 4,324.7 4,508.0 4.2% Cancún 2,376.5 2,303.9 -3.1%

México 2,176.8 2,139.3 -1.7% Cabo San Lucas 803.3 807.8 0.6%

Cabo San Lucas 945.4 986.3 4.3% México 823.4 755.1 -8.3%

Puerto Vallarta 879.5 858.1 -2.4% Puerto Vallarta 604.5 547.1 -9.5%

Guadalajara 504.9 578.5 14.6% Guadalajara 458.6 523.7 14.2%

Cozumel 199.5 188.8 -5.4% Cozumel 173.1 148.9 -14.0%

Mazatlán 164.8 138.1 -16.2% Monterrey 113.9 99.4 -12.7%

Monterrey 155.4 136.3 -12.2% Mazatlán 111.7 92.1 -17.5%

León 92.8 100.2 8.0% León 82.7 89.3 8.0%

Zihuatanejo 95.3 87.9 -7.7% Zihuatanejo 69.2 56.6 -18.2%

Otros 398.2 421.5 5.9% Otros 290.5 304.1 4.7%

Total 9,937.4 10,143.2 2.1% Total 5,907.5 5,728.2 -3.0%

LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO

(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011)

LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILESMILES

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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Variación % Variación %ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-DIC

2011/ 2010ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-DIC

2011/ 2010Cancún 818.0 884.0 8.1% Cancún 815.7 909.8 11.5%

Puerto Vallarta 250.7 284.6 13.5% México 510.5 504.5 -1.2%

Cabo San Lucas 106.3 133.9 25.9% Cabo San Lucas 18.9 20.5 8.4%

México 116.5 78.8 -32.3% Puerto Vallarta 14.9 16.2 8.9%

Mazatlán 50.0 43.1 -13.8% Guadalajara 13.0 14.5 12.0%

Zihuatanejo 23.6 28.8 22.1% Monterrey 14.4 12.5 -13.0%

Cozumel 18.7 28.3 51.6% Cozumel 4.9 8.4 70.8%

Huatulco 21.6 21.2 -1.6% Acapulco 11.0 5.2 -52.5%

Manzanillo 13.8 15.5 12.3% León 3.5 3.9 11.6%

Guadalajara 10.4 12.9 23.3% Querétaro 0.0 2.5 ND

Otros 30.9 32.1 4.0% Otros 17.0 18.4 8.4%

Total 1,460.4 1,563.2 7.0% Total general 1,423.7 1,516.5 6.5%

LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO


LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO


MILES MILES

*Cifras sujetas a revisión *Cifras sujetas a revisión

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún

6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

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Variación %

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2011

ENE-DIC 2011/ 2010

Estados Unidos 2,376.5 2,303.9 -3.1%

Canadá 818.0 884.0 8.1%

Reino Unido 223.2 266.6 19.5%

España 166.0 149.7 -9.8%

Italia 75.9 91.6 20.6%

Francia 64.4 85.2 32.3%

Alemania 70.5 75.6 7.2%

Argentina 59.0 69.6 18.0%

Brasil 27.7 68.3 146.5%

Holanda 44.2 42.8 -3.1%

Otros 399.4 470.8 17.9%

Total 4,324.7 4,508.0 4.2%

Estados Unidos

Europa

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN


Miles

Canadá

30,00080,000

130,000180,000230,000280,000330,000

Ene

Feb

Mar Abr

May Ju

n

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

0

50,000

100,000

150,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

020,000

40,00060,00080,000

100,000120,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011

*Cifras sujetas a revisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2010-2011

Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.


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Variación %

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2011

ENE-DIC 2011/ 2010

Estados Unidos 823.4 755.1 -8.3%

Argentina 105.1 124.9 18.8%

Brasil 84.7 121.1 43.0%

España 112.4 117.4 4.5%

Colombia 78.5 92.5 17.8%

Francia 96.4 92.4 -4.1%

Canadá 116.5 78.8 -32.3%

Alemania 79.8 74.7 -6.4%

Perú 42.2 58.4 38.4%

Venezuela 55.2 54.4 -1.5%

Otros 582.6 569.5 -2.2%

Total 2,176.8 2,139.3 -1.7%

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.


Miles

Canadá

Europa

Estados Unidos

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas


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Variación %

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2011

ENE-DIC 2011/ 2010

Estados Unidos 803.3 807.8 0.6%

Canadá 106.3 133.9 25.9%

Reino Unido 6.1 6.4 4.1%

Australia 4.4 6.1 38.9%

China 0.3 3.5 930.2%

Italia 2.3 2.5 11.9%

Japón 1.9 2.0 6.6%

Alemania 2.0 1.9 -0.5%

India 0.9 1.6 75.0%

Francia 1.6 1.6 1.2%

Otros 16.2 18.8 15.5%

Total 945.4 986.3 4.3%

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS


Miles

Europa

Estados Unidos

Canadá

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta


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Variación %

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2011

ENE-DIC 2011/ 2010

Estados Unidos 604.5 547.1 -9.5%

Canadá 250.7 284.6 13.5%

Reino Unido 5.6 5.0 -9.1%

Holanda 0.6 2.2 267.4%

Australia 2.2 2.1 -3.6%

Alemania 1.4 1.6 20.3%

Francia 0.9 1.0 5.2%

India 0.7 1.0 48.1%

Rusia 0.5 0.7 39.3%

Italia 0.7 0.6 -8.1%

Otros 11.9 12.1 1.8%

Total 879.5 858.1 -2.4%

Estados Unidos

Miles

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA


Canadá

Europa

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011


Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara


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Variación %

ENE-DIC 2010

ENE-DIC 2011

ENE-DIC 2011/ 2010

Estados Unidos 458.6 523.7 14.2%

Canadá 10.4 12.9 23.3%

Venezuela 2.4 3.2 34.1%

Alemania 2.3 2.9 23.0%

Colombia 2.1 2.5 19.3%

Reino Unido 2.5 2.5 -1.9%

Panamá 2.3 2.3 -0.7%

España 1.7 2.2 26.4%

Japón 1.9 2.0 4.0%

Francia 1.8 1.9 7.8%

Otros 18.8 22.5 19.9%

Total 504.9 578.5 14.6%

Miles

Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA


Estados Unidos

Canadá

Europa

10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

0

500

1,000

1,500

2,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Se

p

Oct

Nov Dic

2010 2011



2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020

2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173

2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211

2011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 52,841

Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% -7.8%

Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0%

Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


2008 2009 2010

Regresar a índiceFuente: SECTUR/DATATUR

8. Turismo Nacional

PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.

PRECIOS: MÉXICO- Abril 2012

Fuente: Expedia.com

Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor

precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 de abril, con fecha de viaje del 28 de Abril al 3 de mayo de 2012

Hawai

Cancún Los CabosPuerto Vallarta

Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública

Dominicana

Houston 648$ 1,106$ 856$ 1,735$ 1,548$ 1,898$ 1,592$ 1,127$

Los Angeles 1,013$ 982$ 700$ 1,801$ 1,601$ 1,826$ 2,023$ 1,230$

Nueva York 857$ 1,084$ 874$ 1,819$ 1,356$ 1,493$ 1,502$ 915$

Miami 719$ 1,780$ 925$ 1,817$ 1,255$ 1,451$ 2,784$ 742$

Chicago 896$ 1,141$ 896$ 1,755$ 1,409$ 1,820$ 14,611$ 1,193$

Mexico Caribe

9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,745 2011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,325 2012 4,515 4,515

Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.4% 7.4%

Evolución de las llegadas aéreas de visitantes (miles de personas)

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000


2010 2011 2012

Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)

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9. Llegada de visitantes a Canadá

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 642 754 815 940 1,356 1,940 2,664 2,356 1,687 1,177 769 997 16,097 2011 657 681 768 964 1,355 1,973 2,613 2,278 1,699 1,154 772 1,041 15,955 2012 -

Var 11/10 2% -10% -6% 2% 0% 2% -2% -3% 1% -2% 0% 4% -0.9%Var 12/11 -100.0%


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


2010 2011 2012

Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)

9. Llegada de visitantes a Hawai

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,965 2011 586 579 616 568 549 607 668 650 553 566 556 663 6,917 2012 630 609 1,239

Var 10/09 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -3.0% -1.9% -4.1% 4.7% 0.2% 3.6% 6.3% -0.7%Var 11/10 7.4% 5.2% 6.3%


350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


2010 2011 2012

Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)

9. Llegada de visitantes al Caribe

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 792 844 925 762 621 680 791 672 409 462 587 813 8,359 2009 807 821 876 762 640 696 819 670 439 503 608 849 8,489 2010 827 829 935 759 646 708 862 694 467 526 629 874 8,758 2011 886 885 974 853 655 720 879 686 498 559 685 8,281

Var 10/09 2.5% 1.1% 6.8% -0.3% 1.0% 1.8% 5.3% 3.5% 6.5% 4.5% 3.4% 2.9% 3.2%Var 11/10 7.1% 6.7% 4.2% 12.4% 1.4% 1.7% 1.9% -1.1% 6.6% 6.3% 8.9% 5.0%


400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200


2009 2010 2011

Paises Considerados: Bermuda, República Dominicana, Jamaica, Cuba

Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)

9. Llegada de visitantes a Las Vegas

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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335 2011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,929 2012 3,155 3,070 6,225

Var 10/09 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 2.5% 4.3%Var 11/10 0.9% 6.4% 3.6%

Evolución de las llegadas de visitantes (miles de personas)

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600


2010 2011 2012

Llegada de visitantes a las Vegas(Fuente: Las Vegas Convention and Visitors Authority)

Resultados Resultados Tracking Tracking

PublicitarioPublicitario

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

Q4 (Oct-Dic 2011)

AP 39.0%

CM 31.0%

IV 12.3%

NACIONALQ4 (Oct-Dic 2011)AP 67%

IV 81%

EUROPA(Julio 2011)

CM 15%

IV 13%

SUDAMÉRICA(Julio 2011)

CM 14%

IV 15%

10. Resultados Tracking Publicitario-Regional

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,

INDICADORES

AP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

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11. Resultados Tracking Publicitario

INDICADORESAP Atribución Publicitaria

CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)

Q4 (Oct-Dic 2011)

AP 39.0%

CM 31.0%

IV 12.3%

CANADÁQ4 (Oct-Dic 2011)

AP 39.0%

CM 29.7%

IV 14.0%

ESTADOS UNIDOSQ4 (Oct-Dic 2011)

AP 38.0%

CM 37.0%

IV 5.0%

NACIONALQ4 (Oct-Dic 2011)

AP 67%

IV 81%

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Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 -2011,Resultados Octubre - Diciembre 2011

11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)

EUROPA(Julio 2011)

AP ND

CM 15%

IV 13%

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados de Julio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)

IV Intención de viaje

Francia(Julio 2011)

AP ND

CM 15%

IV 14%

Reino Unido(Julio 2011)

AP ND

CM 13%

IV 13%

España(Julio 2011)

AP ND

CM 17%

IV 15%

Italia(Julio 2011)

AP ND

CM 21%

IV 22%

Alemania(Julio 2011)

AP ND

CM 12%

IV 7%

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11. Resultados Tracking Publicitario (Julio 2011)

Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2011 , Resultados Julio

INDICADORES


CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje

SUDAMÉRICA(Julio 2011)

AP NDCM 14%IV 15%

Argentina(Julio 2011)

AP ND

CM 19%

IV 21%

Brasil(Julio 2011)

AP ND

CM 11%

IV 12%

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CONSEJO DE PROMOCIÓN CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICOTURÍSTICA DE MÉXICO

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOSDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

MÉXICO, ABRIL 2012MÉXICO, ABRIL 2012

MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS...

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