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MINISTERIO DE MINERIA

Seminario Internacional: Minería del BicentenarioMIRANDO AL FUTUROMIRANDO AL FUTURO

Pablo Wagner S.MSubsecretario de Minería

I) NUESTRO SUEÑO ALCANZARI) NUESTRO SUEÑO: ALCANZAR EL DESARROLLO


Chile País Desarrollado


En el 2018 tener un ingreso percápita de país desarrollado. En otras palabras, todo Chile sea como Antofagastacomo Antofagasta


Volver a recuperar el ritmo perdido




Aumentar la competitividad en todos las áreas de la economía


Generar empleo estable y de calidad: 250.000 el 2010

(E l V i ió % l)(Empleo, Variación % anual)

5

6

7


1998-2009:1.9

1986-1997:3.4

2

3

4

5

-1

0

1

-2

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005


Y por sobre todo derrotar la pobreza!

Evolución Pobreza

38,6%

32 9%MINISTERIO DE MINERIA

32,9%

27,6%23,2% 21,7% 20,2% 18,7%

13 7% 15,1%13,7%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009

II) MINERIA: PILAR DELMINISTERIO DE MINERIA

II) MINERIA: PILAR DEL DESARROLLO

La Minería y el PIB

30 000

35.000

40.000

24%

28%

32%

B

20.000

25.000

30.000

S$ m

n (PIB)

16%

20%

24%

ipación en

PIB


5.000

10.000

15.000US

4%

8%

12%

Partic

‐

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0%

PIB Minero (US$ Corrientes) Participación en el PIB Total

Fuente Cochilco

– El principal sector productivo del país

– PIB minero ha superado los US$ 30.000 millones por año en el período 2006‐2009 (medido a precios corrientes)

Fuente: Cochilco

2009 (medido a precios corrientes)

– En el período 2006‐2009 la minería ha representado un 19.7% del PIB total enpromedio.

Exportaciones y Minería

50.000

60.000

mn) 60%

70%

ones (%

)

30.000

40.000

ones M

ineras (U

S$40%

50%

nería en

Exportacio


0

10.000

20.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Expo

rtacio

10%

20%

30%

Participación Min

Fuente: Cochilco

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Cobre Resto de Minería Participación

– Las exportaciones mineras representaron un 59% del monto exportado entre2006 y 2009

– El cobre sigue siendo la principal exportación del país, y a su vez es el principalEl cobre sigue siendo la principal exportación del país, y a su vez es el principalproducto minero exportado

Minería y Empleo

120.000

140.000

60.000

80.000

100.000

Nº Em

pleos


20.000

40.000

Fuente: Cochilco

‐

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Propios Contratistas

– La minería no sólo aporta desde la perspectiva macroeconómica: ha generadomás de 95.000 empleos desde el año 1996, aumento observado tanto en elempleo de trabajadores propios como de contratistas

Minería: Utilidades e Impuestos (1)

14.07513.100

300

350

400

b)

Uti l idad Neta (US$ mn)Pago Impuestos (US$ mn)Precio Cobre (cent/lb)

8.4547.818

6.114

11.006

6.207200

250

300

el Cob

re (cen

t/lb

MINISTERIO DE MINERIA 4.024

1.429

4.3444.575

1.71950

100

150

Precio de

Fuente: Cochilco

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

e

0

– Si sólo se observa los últimos 5 años, se ve una industria con altasutilidades

– Junto con las utilidades, también se observa que hace una elevadaJunto con las utilidades, también se observa que hace una elevadacontribución al fisco.

Minería: Utilidades e Impuestos (2)

14.07513.100

11 006 300

350

400

b)

Uti l idad Neta (US$ mn)Pago Impuestos (US$ mn)Precio Cobre (cent/lb)

8.4547.818

6.114

4 505

11.006

6.207200

250

300

el Cob

re (cen

t/l


983374 434

1.252

4.5054.024

1.429

4.3444.575

1.71959611049138213

50

100

150

Precio d

Fuente: Cochilco

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

e

0

– Pero no hay que olvidar qué ocurre con la industria en los años con preciosdel cobre bajo

– La recaudación tributaria que se obtiene de la industria depende tambiénLa recaudación tributaria que se obtiene de la industria depende tambiéndel ciclo, además de la etapa de inversión en que se encuentren losproyectos

Precio del Cobre: 1935 a la fecha

Precio del Cobre (cent/lb)

300

350

200

250 DiscusiónRoyalty


50

100

150

0

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

nominal real

Fuente: Cochilco, utilizando precios de BML.. Precios reales deflactados con base diciembre de 2009

– El precio del cobre muestra una gran variabilidad, especialmente considerandoel precio real (ajustado por inflación)

Precios y Costos

Precio del Cobre y Costos de Producción (año 2000= base 100)

300

200

250


50

100

15020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Precio Cobre (base real) Indice Costos Totales Unitarios ‐ Chile

Fuente Anuario Cochilco precios BML Precios reales con base diciembre de 2009

– Aumentos en el precio del cobre no necesariamente se traducen en mayoresutilidades permanentes para las empresas: los costos también fluctúan al alza

– Aunque los precios del cobre se pueden ajustar rápidamente a la baja, los

Fuente: Anuario Cochilco, precios BML.. Precios reales con base diciembre de 2009.

Aunque los precios del cobre se pueden ajustar rápidamente a la baja, loscostos normalmente no lo hacen

Participación del sector Público y Privado en Producción

5.000

6.000

3.000

4.000

Ton


1.000

2.000

Fuente Cochilco

‐

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Producción Sector Público Producción Sector Privado

– El sector privado ha sido clave en los aumentos de producción de cobre en laúltima década

– El anteriormente expuesto Primer Ciclo de Inversión tuvo un rol crucial en las

Fuente: Cochilco

El anteriormente expuesto Primer Ciclo de Inversión tuvo un rol crucial en lascifras de empleo, producción, exportaciones e ingresos fiscales

Efecto Multiplicador de la Minería


Por cada Peso de valor que crea la minería se genera casi un

Por cada empleo directo se generan más de 6 empleos la minería se genera casi un

peso adicional en otras actividades

generan más de 6 empleos indirectos

Fuente: estimación COCHILCO en base a datos del Banco Central de Chile.


III) Proyectos de Inversión

Década de los 90: Primer ciclo de inversión

SPENCESPENCE

4.000

4.500

5.000

5.000

6.000

CANDELARIA

ZALDIVARCOLLAHUASI –

EL ABRA

SPENCE

4.000

4.500

5.000

5.000

6.000

CANDELARIA

ZALDIVARCOLLAHUASI –

EL ABRA

SPENCE

2 000

2.500

3.000

3.500

$ m

n (b

arra

s)

3.000

4.000

rodu

cció

n (lí

nea)

ESCONDIDAPELAMBRES

2 000

2.500

3.000

3.500

$ m

n (b

arra

s)

3.000

4.000

rodu

cció

n (lí

nea)

ESCONDIDAPELAMBRES


500

1.000

1.500

2.000U

S$

1.000

2.000

KTM

F P

500

1.000

1.500

2.000U

S$

1.000

2.000

KTM

F P

Fuente Cochilco

-

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

Inversión Sectorial (Millones de US$) KTMF de Producción

-

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-


– A mediados de los años 90 se observa un fuerte aumento en la inversión en elsector, lo que posteriormente se traduce en aumentos de producciónimportantes

Fuente: Cochilco

– A partir de la crisis asiática, la inversión disminuye, de la misma manera quelos crecimientos en la producción

Inversión Minera 1998 ‐ 2010

6.000

7.000

7.000

8.000

9.000

)

2º Ciclo de Inversión

3.000

4.000

5.000

S$ m

n (b

arra

s)

4.000

5.000

6.000

Prod

ucci

ón (l

ínea

)

1er Ciclo de Inversión


1.000

2.000

US

1.000

2.000

3.000

KTM

F

Fuente Cochilco

-

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

-


– Se proyectan importantes inversiones publicas y privadas en esta década:sobre US$ 50.000 mm

– Implicaría importante incremento en producción anual.

Fuente: Cochilco

Implicaría importante incremento en producción anual.

– Objetivo: 7,5 millones de toneladas por año.

Segundo Ciclo de Inversión 2010 ‐ 2020 (1)


Fuente CochilcoFuente: Cochilco.


IV) 7 Desafíos de las Políticas Públicas en MineríaPúblicas en Minería

1) Inversiones: Gestionar la PermisiologíaProyectos Minería Privada

ÓAño Puesta INVERSIÓNen Marcha (Millones US$)

2010 ANTOFAGASTA MIN. Ampliación Los Pelambres 1.000 IVANTOFAGASTA MIN. Esperanza 2.170 II

VALE Tres Valles 92 IV

II2011 BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Biolixiv. 384

EMPRESA PROYECTOS REGIÓN

VALE Tres Valles 92 IVANGLO AMERICAN Expansión Los Bronces 2.200 METCOLLAHUASI Expansión Fase I 750 IFREEPORT MC MORAN El Abra Sulfolix 600 IIXSTRATA Extensión Lomas Bayas II 293 IIPAN PACIFIC COPPER Caserones 2.000 IIIBARRICK Pascua 1.500 III

2012

20 3MINISTERIO DE MINERIA

CERRO DOMINADOR Diego de Almagro 120 IIIGOLDCORP El Morro 2.500 IIIFAR WEST Santo Domingo 600 IIIKINROSS Lobo ‐ Marte 575 IIIPANAUST Inca de Oro 400 III

2014

2013BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Lixiv Óx. 413 II

PANAUST Inca de Oro 400 III2015 BARRICK Cerro Casale 2.324 III

TECK Quebrada Blanca Hipógeno 3.000 IBHP BILLITON Escondida Fase V 2.514 IICOLLAHUASI Expansión Fase II 2.450 IQUADRA FNX MINING Sierra Gorda 1.600 II

Después del 2015

Proyectos CodelcoÓAño Puesta INVERSIÓN

en Marcha (Millones US$)CODELCO Andina Expansión a 94 KTPD (Fase I) 980 VCODELCO Norte R T Sulfuros Fase I 397 IICODELCO Teniente Pilar Norte 125 VICODELCO Norte Mina Ministro Hales 1.700 IICODELCO Salvador San Antonio Óxidos 230 III

2010

EMPRESA PROYECTOS REGIÓN

2014CODELCO Salvador San Antonio Óxidos 230 III

2015 CODELCO Andina Expansión a 230 KTPD (Fase II) 4.800 VCODELCO Norte Chuquicamata Subterránea 2.000 IICODELCO Teniente Nuevo Nivel Mina 1.500 VI

Después del 2015

2) Mercado de Capitales & Minería• Porcentaje por capitalización bursátilPorcentaje por capitalización bursátil


• Hay una enorme disociación entre el mercado de capitales y la minería:– Sector minero representa cerca de un 20% del PIB pero sólo 3 empresas

transan en bolsa

Mi í ól 8% l IPSA– Minería pesa sólo un 8% en el IPSA.

– SQM (Nitratos, Litio), Pucobre (cobre), CAP (hierro)

Fuente: IPSA

3) Reorganizar Sernageomín & Seguridad Minera


– Superintendencia de Minería

– Plan Geológico Nacional e Investigación

– Avance en Seguridad de pequeña minería y mejorarorganización industrial

4) Cierre de faenas mineras


– Prevención y mitigación de la externalidad negativa del proyecto minero

– Nueva ley exige un plan de cierre definido y aprobado previo al inicio de laNueva ley exige un plan de cierre definido y aprobado previo al inicio de laexplotación. Puede revisarse periódicamente.

– Contempla un régimen de garantías financieras que asegure al Estado ladisponibilidad de fondos para cubrir los costos de las acciones contempladas en losplanes de cierre.

– Ley de avanzada en Latinoamérica

5) Exploración & Mediana Minería

Exploración por Tipos de Compañías

Gobiernos Otras 3%

Chile

MINISTERIO DE MINERIAMajor74%

Junior14%

Intermedias7%

2%

Total Mundial

Major44%

Intermedias13%

Gobiernos 3%

Otras 1%

Junior38%

6) Exportaciones de Proveedores

Proyección de Exportaciones de proveedores de Minería US$ MM

2000

MINISTERIO DE MINERIA300

2009 2020

Alianza Público Privada: Empresas, Ministerio Minería y Corfo para potenciar compañías proveedoras

Sueños sin fronteras: Perú, Canadá, Estados Unidos, etc.

US$ 6.000 millones en exportaciones a Asia y América. Servicios de ingeniería, tecnología y desarrollo

7) Fomento 2.0

PAMMA Regularización de faenas

Avances en Seguridad

MINISTERIO DE MINERIA Ayudar a pescar Ciclo de vida del progreso

Modernización de operación y servicios

Gestión eficiente de sus activos asociados

Apoyo al crecimiento consistente de la mediana minería

La minería en el corazón de Chile


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