Presentacion Institucional Diciembre17 V2 - Coopeuch...Presentación Institucional Investor...

Presentación Institucional

Investor Relations, Febrero 2018

• Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica

• Estructura de balance saludable

• Un modelo de negocio único

• Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio

• Anexos

2

Agenda





• Anexos

3

Agenda

Coopeuch es la principal Cooperativa de ahorro y crédito del país

“Importante presencia en regiones. Es la

institución regulada por la SBIF más

descentralizada con más del 70% de las

colocaciones fuera de la región metropolitana”

4

Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica

Socios y Sucursales

Dic-17 YoY (%)

Socios 690.144 4%

Sucursales 83 0%

Datos Clave(USD mm)

Dic-17 YoY (%)

Total Activos 2.553 8%

Colaboradores (n°) 2.032 2%

Préstamos Brutos 2.235 9%

Total Depósitos 993 1%

Capital y Reservas 691 4%

Remanente (resultadodel ejercicio) 99 43%

Ratings Internacional Nacional

Moody’s Baa2 -

Standard & Poor’s

BBB / *- -

Fitch Ratings BBB / *+ AA - / *+

Feller Rate - AA - / *+

Socios (miles)

469 511 559 589 615 637 662 690

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 dic-17

Segundo lugar en cuentas de ahorro y una importante participación en créditos de consumo

5


RK RK InstituciónCrédito Consumo dic-17 (USD MM)

1 BANCO SANTANDER 5.190

2 BANCO DE CHILE 4.643

3 BCI 3.847

4 ITAÚ CORPBANCA 3.401

5 1 BANCO ESTADO 2.591

6 2 LOS ANDES 1.963

7 3 BANCO FALABELLA 1.747

8 4 COOPEUCH 1.553

9 BBVA 1.508

10 SCOTIABANK 1.422

11 5 CREDICHILE 1.083

12 6 BCI NOVA 758

13 7 LA ARAUCANA 638

14 SECURITY 527

15 8 LOS HÉROES 552

16 9 BANEFE 465

17 10 CONDELL 460

18 11 BANCO RIPLEY 320

19 18 DE SEPTIEMBRE 188

20 BICE 164

RK InstituciónCuentas de Ahorro nov-17 (USD MM)

1 BANCO ESTADO 6.698

2 COOPEUCH 535

3 BANCO DE CHILE 347

4 LOS ANDES 291

5 BANCO SANTANDER 190

6 BANCO FALABELLA 96

7 BCI 79

8 BBVA 69

9 SCOTIABANK 57

10 LA ARAUCANA 8

RK Institución Cuentas de Ahorro (n°)

1 BANCO ESTADO 14.817.126

2 COOPEUCH 724.387

3 BANCO SANTANDER 429.978

4 LOS ANDES 351.291

5 BANCO FALABELLA 286.051

6 BANCO DE CHILE 232.599

7 BCI 110.949

8 BBVA 69.753

9 SCOTIABANK 68.593

10 LA ARAUCANA 38.294 (1) Fuente: SBIF y Cajas Chile (www.cajasdechile.cl) (2) Ranking competencia enfocada en el mismo nivel socioeconómico de Coopeuch (3) Información a noviembre 2017(4) Información a septiembre 2017

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(3)

(3)

(3)

(3)

División anual de los resultados de la cooperativa

entre todos los socios en base al capital aportado y

uso de productos

Cooperativismo un virtuoso modelo de negocio

Una cooperativa de ahorro y crédito es unacooperativa financiera propiedad de sus miembros,controlada democráticamente por sus miembros yoperada con el propósito de promover el ahorro,proporcionar crédito a precios competitivos yproporcionar otros servicios financieros a susmiembros.

6


Las cooperativas de ahorro y crédito difieren de losbancos y otras instituciones financieras en el sentidode que aquellos que tienen cuentas en la cooperativade crédito son sus miembros y propietarios y eligen asu junta directiva en un sistema de una persona unvoto, independiente del monto invertido.

Compromiso de cada socio a realizar un aporte mensual de capital entre 10 a 100

cuotas de participación. (c/u app 0,4 USD)

Algunos socios solicitan créditos, que son otorgados

previo análisis de riesgo

Algunos socios ahorran mediante libretas de ahorro o

depósitos a plazo

690.144 690.144

225.606 SOCIOS CON CRÉDITO

DE CONSUMO

726.807 244.982 cuentas de sociosCUENTAS DE AHORRO

SOCIOSSOCIOS

Solidos estándares de gobierno corporativo y altamente regulados

7


Coopeuch está altamente regulada:

• SBIF

• BCCh

• Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Desarrollo y Reconstrucción.

Leyes y reglamentos aplicables:

• Banco Central de Chile(Capítulo III.C.2, Compendio deNormas Financieras).

• Superintendente de Bancos

• Ministerio de Economía (LeyGeneral de Cooperativas/DFL 5).

DirectoresComité de

RiesgoComité de Auditoría

Comité de Activos y Pasivos

Comité de Nuevos

Negocios

Comité de Recursos Humanos

Comité de Experiencia de Servicio y

Asuntos Corporativos

Comité de Prevención

de Lavado de Dinero &

Terrorismo Financiero

Siria Jeldes Chang (Presidente)Andrés ReinsteinÁlvarez (Vice Presidente)

Erik HaindlRondanelli

Sergio Zúñiga Astudillo

Edith Sánchez Meza (Secretaria)

Alejandro Quintana Hurtado

Carlos González Cáceres

Miembro PresidenteC

C C

C

C

C

C

C

13%Nuestro modelo de créditos de consumo

8


Convenios con entidades del sector público

Convenios con entidades del sector privado

83%

17%

Sin Convenio87%

Con ConvenioMás de 4.000 convenios

con entidades

El socio realiza el pago de su crédito de forma directa, al igual que lo haría en cualquier otra institución financiera

El socio realiza el pago de su crédito

a través del descuento que

hace su empleador

directamente en su remuneración

mensual

Nuestro foco en consumo es continuar desarrollando nuevos convenios de descuento por planilla y aumentar la penetración en los convenios activos.

53%

10%

9%

9%

6%

6%4% 3%0%

Municipalidades

OrganismosAutónomos deGobiernoOtros Ministerios

Min. de Salud

CorporaciónDesarrollo Social

Salud

Educación

Poder Judicial

Otros

48%

10%

8%

6%

4%

4%

4%

4%3%

2%7%

Educación

Salud

Manufactura

Minería

Transporte

Comunicaciones

Agricultura

Otros Servicios

Comercio al por mayory al por menor

Servicios Financieros

Otros

Desglose de los descuentos por planilla

9


(1) Información a diciembre 2017

(1)

Sector Público

Sector Privado





• Anexos

10

Agenda

209% 204% 195% 194%

225%

89% 88% 87% 87% 96%

dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17

LTD LTD Adjusted

Bonos InternacionalesUSD 126

Estructura de balance a diciembre 2017

11

Estructura de balance saludable

Consumo USD 1.553

Planilla USD 1.345 (87%)

Patrimonio USD 691

Otros Pasivos USD 301

Activos

Comercial y TC USD 71 Cuentas Vistas USD 4

Activos Fijosy Otros

Prestamos Bancarios USD 14

Activos Financieros Depósitos a Plazo Institucionales

Pasivos

HipotecasUSD 611

USD 84

USD 214 USD 140

Cuentas de AhorroUSD 537

Depósitos a Plazo RetailUSD 312

Bonos Locales USD 408

USD 548

<--- USD 2.533 --->

USD 2.235

Planilla USD 141 (26%)USD 853

Planilla USD 319 (62%)

USD 992 LTD y LTD Ajustado(1)

(1) LTD: razón entre créditos totales y depósitos totales(2) LTD Ajustado: créditos totales sin hipotecas sobre

depósitos totales y capital (debido al modelo cooperativo.

(2)

99,9%98,5%

96,6% 96,6%

103,2%


Liquidez Estructural

Prestamos totales crecen un 8,7% a/a en diciembre

12


Productos (USD mm)

Dic-17 YoY (%)

Consumo 1.553 10,7%

Hipotecarios 611 2,3%

Comercial 45 8,6%

Tarjetas de Crédito 26 66,1%

Total 2.235 8,7%

8,7%

2.058

2.105

2.143

2.195

2.235


70%

27%

3%

Consumo

Hipotecario

Comercial y T.Crédito

485 493 514 530 537

278 281290 302 312

220259

292299

140


Depósitos a Plazo Institucionales

Depósitos a Plazo Retail

Cuentas de Ahorro

Total de depósitos crecen un 1% a/a en diciembre

13


1%

Productos (USD mm)

Dic-17 YoY (%)

Cuentas de Ahorro 537 10,8%

Depósitos Retail 312 12,3%

Depósitos Institucionales 140 -36,3%

Cuenta Vista 4 197,2%

Total 993 1%

54%32%

14%

0%

Cuentas deAhorro

Depósitos aPlazo Retail

Depósitos aPlazoInstitucionales

Cuentas Vista





• Anexos

14

Agenda

131%146%

126%

184%

138%


Solidos niveles de capital y liquidez que apoyan el crecimiento

15

Un modelo de negocio único: Altos niveles de capitalización

LCRRatio Basilea

----- Mínimo limite interno (120%)

41,55% 39,94%36,38%

33,18%

40,50%

32,91% 32,05%29,04%

26,95%

32,59%


Capital Basico / Activos Ponderados por Riesgo

Capital Basico / Activos Totales

Limite Sbif (10%)

Limite Sbif (5%)

Calidad de los activos muestra una mantenida mejora

16

Un modelo de negocio único: Calidad de los activos estable

Total de Cartera

Crédito de Consumo

4,7% 5,0%3,9%

4,7% 4,5% 4,1% 4,3% 3,8% 3,4% 3,4% 3,6% 3,2% 3,1%

0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4%

113% 108%

131%

110% 113%121% 125%

143%151% 154% 151%

163% 162%

0%

20

40

60

80

10

12

14

16

18

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-

17

jul-1

7

ago-

17

sep-

17

oct-

17

nov-

17

dic-

17

Mora > 90 días Castigos Cobertura

3,3% 3,4%3,0% 3,1% 3,4% 3,0% 3,0% 3,2%

2,7% 3,0%3,4%

2,9% 2,8%

0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5%

223% 215%227% 223%

207%228% 219% 212%

232% 221%201%

223% 223%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-

17

jul-1

7

ago-

17

sep-

17

oct-

17

nov-

17

dic-

17

Mora > 90 días Castigos Cobertura

17


• La marca de deterioro o Incumplimiento considera aquellos deudores que presentan una baja capacidad de pago.Esta marca considera condiciones de entrada y de salida, donde :

• Condiciones de entrada: Mora superior a 90 días, operación renegociada con mora previa de 60 días,socios con clasificación individual con baja o muy baja capacidad de pago y/o socios que presenten otrosproductos en deterioro.

• Condiciones de salida : Operación con menos de 30 días mora, sin moras en SBIF y debe presentar almenos 4 pagos consecutivos mensuales y/o, cambiar de clasificación individual a alta capacidad de pago.

Cartera Deteriorada Consumo, comparada con el sistema financiero

6,0%6,1%

6,2%

5,7% 5,7% 5,7%5,8% 5,8%

5,6%5,5% 5,5% 5,5%

5,8% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,7%

6,2% 6,2%

6,5%

6,2% 6,2%6,0%

6,4%6,5% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

6,5%6,6%

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% 6,9% 6,9% 6,9%7,0% 7,0% 7,0% 7,1%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-

17

jul-1

7

ago-

17

sep-

17

oct-

17

nov-

17

dic-

17

Consumo Consumo Sistema Bancario

3,3%3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

2,7% 2,7% 2,6% 2,7% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7%

4,6%4,4% 4,3% 4,3% 4,3%

4,1% 4,0%4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

3,8% 3,8% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6%3,8% 3,8%3,9%

0,21%0,21% 0,23% 0,22% 0,23% 0,23%0,10% 0,10%0,12% 0,11% 0,12% 0,11% 0,13% 0,09% 0,06% 0,05% 0,03%0,03% 0,02%

0,00% 0,00% -0,01%-0,03%-0,02%-0,04%

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-

17

jul-1

7

ago-

17

sep-

17

oct-

17

nov-

17

dic-

17

Cartera total Consumo Hipotecario

18


• Castigos netos: suma de los castigos netos de los últimos 12 meses móviles / promedio del saldo de lacartera en los mismos 12 meses.

• Ejemplo: el dato de diciembre 2017 corresponde a la suma de los castigos netos entre enero 2017 adiciembre 2017, dividido por promedio del saldo de la cartera entre enero 2017 y diciembre 2017.

Castigos Netos, 12 meses móviles

Clasificaciones de riesgo de instituciones chilenas:

19


Institución Feller Fitch

Banco Estado AAA AAA

Banco Santander Chile AAA AAA

Banco Chile AAA AAA

Codelco AAA AAA

Enap AA+ AAA

Banco BCI AA+ /*+ AAA

Banco Itau Corpbanca AA N/A

BICE AA AA

BBVA Chile N/A AA

Coopeuch AA- /*+ AA- /*+

CMPC N/A AA-

Soquimich AA- AA-

Institución Moody´s S&P Fitch

Banco Estado Aa3 /*- A+ A

Santander Chile Aa3 /*- A /*- A

Banco Chile Aa3 /*- A WD (A, 2005)

Banco BCI A1 /*- A /*- A

Codelco A3 A+ A

Itau Corpbanca A3 BBB+ /*- WD (BBB+, 2011)

BBVA Chile A3 BBB+ /*- N/A

Coopeuch Baa2 BBB /*- BBB /*+

Soquimich Baa1 /*- BBB /*- N/A

Entel Baa3 BBB /*- BBB /*-

Enap Baa3 BBB- A

CMPC N/A BBB- /*- BBB

(1) Fuente: Bloomberg(2) Fuente: www.feller-rate.cl

(1)

Internacional Local

(1)(2)

Coopeuch mantiene buenas clasificaciones de riesgo comparadas con otras entidades chilenas.

20

Agenda





• Anexos

• Establecimiento de un plan quinquenal (2017-2021) con un altoimpacto

• Financiamiento del plan quinquenal: establecimiento de un nuevoprograma internacional de emisión de bonos GMTN.

• Inversión en nuevas iniciativas para hacer frente a los nuevosdesafíos, durante 2017 implementamos:

• Nuevo sitio web y APP Coopeuch, para que el socio tenga unmejor manejo de sus productos como así también una mayorvinculación con el socio, mejorar su calidad de vida, conocer susnecesidades, preferencias y patrones de comportamiento.

• Transferencia electrónica con la cuenta vista Coopeuch,permitiendo realizar transferencias interbancarias como así elpago entre productos de Coopeuch (pago de créditos, cuotas departicipación, cuentas de ahorro, etc).

• Primera Filial Coopeuch, nueva corredora de seguros, que nospermite completar la oferta para nuestros socios. 21

Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio

Preparándonos para el futuro

Resultados impulsados por actividades con clientes

22

Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio

ROE

ROAEficiencia

(1) Fuente: Sbif

Estado Resultado (USD mm)

Dic-16 Dic-17 Var %

Margen Financiero Neto 260 288 11%

Comisiones Netas 23 24 3%

Gastos Operativos (138) (152) 10%

Provisiones (60) (65) 9%

Margen Operativo Neto 90 101 13%

Impuesto (1) (2) 38%

Resultado del Ejercicio 69 99 43%

(1)

(1)

(1)

11,0%

9,9%10,8%

14,0%13,8%14,1%13,8%13,0%12,8%12,8%12,4%12,4%

12,0%

10,4%

12,1%12,8%

14,3%

16,5%16,0%

15,6%15,0%15,1%15,3%

14,4%14,2%14,3%

Sistema Bancario Coopeuch

0,9% 0,8% 0,9%1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%

3,1%

3,6% 3,8%4,1%

4,7% 4,7% 4,5%4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 4,1%


53,9%54,4%53,2%

51,5%51,1%50,7%51,1%51,9%52,3%52,1%52,2%52,1%52,6%

47,1%

52,7%

46,3%48,0%

50,3%49,3%50,0%49,1%48,3%47,5%49,5%49,5%

47,8%


23

Resumen Coopeuch

Cumplimos el primer año de nuestro Plan Estratégico (2017 – 2021) con muy

buenos resultados y esperamos que esta tendencia continúe para los próximos

cuatro años.

NPL’sConsumo

Socios

+43% YoY

690.144

+4,2% YoY

2,77%

Crédito Consumo

$1.553 MM

+11% YoY

$99 MM

-25bps YoY

DepósitosRetail

$312 MM

12% YoY

Utilidad Neta

24

Agenda



• Un modelo de negocio único:


• Anexos

Balance General(USD mm)

Dic-16 Dic-17 Var YoY %

ACTIVOS

Caja y Depósitos en Bancos 54 57 6%

Cartera Crediticia Neta 1.949 2.124 9%

Activos Financieros 197 195 -1%

Otros Activos 22 31 42%

Activos Fijos 12 15 17%

Activos Totales 2.234 2.422 8%

PASIVOS

Depósitos a Plazo Retail 278 312 12%

Depósitos a Plazo Institucionales 220 140 -36%

Cuentas de Ahorro 485 537 11%

Cuentas Vista 1 4 197%

Préstamos Bancarios 32 14 -54%

Otros Pasivos 55 73 32%

Bonos Locales Senior 416 534 28%

Provisiones 82 117 42%

Patrimonio 665 691 4%

Pasivos Totales 2.234 2.422 8%

25

Anexos

Tipo Cambio utilizado: 1 USD = 615,22 CLP

Estado de Resultados(USD mm)

Dic-16 Dic-17 Var YoY %

Ingresos por Intereses 321 349 8%

Gasto por Intereses (62) (61) -2%

Margen Financiero Neto 259 288 11%

Comisiones Ganadas 26 29 11%

Comisiones Pagadas (3) (5) 75%

Comisiones Netas 23 24 3%

Ingresos por Inversiones 3 4 38%

Otros Ingresos Operativos 2 2 25%

Margen Operativo Bruto 288 318 11%

Gastos Operativos (138) (152) 10%

Provisiones (60) (65) 9%

Margen Operativo Neto 90 101 13%

Gastos no operativos (19) 0 -100%

Impuesto (1) (2) 38%Resultado Después de Impuestos

69 99 43%

26

Anexos

(1) La variación se explica por la eliminación del registro en el EERR de la correcciónmonetaria, lo que tiene su origen en la adopción de normas internacionales deinformación financieras (NIIF o IFRS)

Tipo Cambio utilizado: 1 USD = 615,22 CLP

(1)

PresentaciónInstitucional

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