PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA MÉXICO

México es uno de los mercados definidos de mayor interés e importancia para Colombia. México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una extensión de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice.

Las exportaciones a México en 2012, ascendieron a USD 835.104.453 en valor FOB, que equivalen a 482.973 toneladas, de las cuales se manejaron vía marítima el 99% del total entre los dos países

En cuanto a toneladas y valor USD FOB exportado de Colombia a México por modos de transporte encontramos el siguiente comportamiento en los últimos tres años*:

Marítimo

1.293.362

685.413

477.934

2010 2011 2012

Toneladas

517 566

701

2010 2011 2012

Valor FOB USD (Millones)

Aéreo

*Fuente: DANE Estadísticas Procesadas por Proexport

Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2012, México ocupa el puesto 47 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 3 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2010.Por otro lado, el índice mejoró de 3,05 a 3,06 (siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado*. Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por

México en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el

siguiente*:

Aspecto Evaluado Puntaje Puesto

La eficiencia aduanera 2.63 66

La calidad de la infraestructura 3.03 47

La competitividad de transporte internacional de carga 3.07 43

La competencia y calidad en los servicios logísticos 3.02 44

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3.15 49

La puntualidad en el transporte de carga 3.47 55

*Fuente: The World Bank. 2012

5.745

6.885

5.039

2010 2011 2012

Toneladas

121,5

138,8

134,3

2010 2011 2012

Valor FOB USD (Millones)

ACCESO MARÍTIMO Puertos del Atlántico: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta

Puertos del Pacifico: Buenaventura y Tcbuen

México, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacifico. Los cuatro principales puertos del país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas en la costa en la costa del Pacífico, mucho de su tráfico se dirige a los puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas, y Ensenada. Servicios marítimos Hacia los puertos de Altamira, Veracruz y Progreso en Golfo de México, desde Costa Atlántica colombiana operan (4) cuatro servicios directos con tiempos de tránsito entre 6 a 18 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Jamaica, Panamá y Republica Dominicana, por parte de (3) navieras, los tiempos de transito pueden llegar a 24 días. Hacia el Golfo desde Buenaventura, la oferta de servicios se soporta en dos (2) navieras que hacen transbordo en Panamá, con tiempos de tránsito entre 15 y 25 días. Hacia los puertos de la Costa Pacifica mexicana desde Costa Atlántica, actualmente cuenta (2) dos navieras en servicio directo con tiempos de tránsito entre 6 y 7 días, mientras en servicio con transbordo en puertos de Jamaica y Panamá, se cuenta con tan solo una (1) naviera, los tiempos de transito pueden llegar a 22 días. Adicionalmente desde Buenaventura hacia los puertos del Pacifico existen 4 (cuatro) servicios en ruta directa con tiempos de tránsito de 7 a 12 días, y una (1) naviera con cambio de buque en Panamá y entre 17 y 21 días de transito. *Frecuencias y tiempo de transito desde los puertos Colombianos

Origen Destino Tiempo de tránsito

(días)directo

Tiempo de tránsito (días)

conexiones

Frecuencia

Barranquilla

Altamira 12-13 15-20 Semanal

Veracruz 13 20 -22 Semanal

Lázaro Cardenas 19 Semanal

Manzanillo 20 Semanal

Progreso 18 Semanal

Ensenada 21 Semanal

Guadalajara 21 Semanal

Buenaventura

Altamira 7 Semanal

Veracruz 19 Semanal

Lázaro Cardenas 16 Semanal

Manzanillo 7 17 Semanal

Progreso 21 Semanal

Ensenada 21 Semanal

Guadalajara 21 Semanal

Cartagena

Altamira 6 -15 13 -20 Semanal

Veracruz 5 - 16 7 -23 Semanal

Lázaro Cardenas 8 - 18 Semanal

Manzanillo 21 Semanal

Progreso 16 – 18 Semanal

Ensenada 22 Semanal

Guadalajara 27 Semanal

Santa Marta

Veracruz 21 Semanal

Lázaro Cardenas 18 Semanal

Manzanillo 19 Semanal

Progreso 24 Semanal

Ensenada 23 Semanal

Guadalajara 24 Semanal Fuente: Líneas Marítimas Procesadas por Proexport Colombia

* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas

prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes

del comercio.

Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a México

Líneas navieras y/o consolidadores

ACCESO AÉREO

México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, con aeropuertos en cada ciudad de más de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cuáles 48 con servicio aduanero a lo largo de su territorio y 1,839 pistas, 228 de estas se encuentran pavimentadas. La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y México se orienta principalmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo concerniente a transporte aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional Air Transport Association es la encargada de poner tarifas máximas, las cuales deben

ser cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario serán sancionadas.

Servicios aéreos

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se maneja semanal, cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, y un punto de conexión local en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, de donde se

distribuye la carga a otros aeropuertos nacionales.

*Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a México

Aerolínea Conexiones Frecuencia Clase

Todos los días Pasajeros

Miami – Estados Unidos Todos los días Pasajeros

Panamá – Panamá Todos los días Pasajeros

Memphis – Estados Unidos Lunes a viernes Carga

Todos los días Pasajeros

Miércoles y domingo Carga

Panamá – Panamá Lunes a sábado Carga

Miami – Estados Unidos Martes a sábado Carga

Panamá – Panamá Guatemala – Guatemala**

Martes a sábado Carga

Fuente: Aerolíneas. Información procesada por Dirección de Información Comercial. Proexport Colombia

* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas

prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes

del comercio.

** Existe un servicio directo a México los miércoles y Domingo

OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO Documentos requeridos para ingreso de mercancías

Envíos comerciales:

Para envíos se requieren la original y tres (3) de la factura comercial, con la firma del vendedor o expedidor.

Una de las copias de la factura comercial, debidamente firmada, debe ir dentro del paquete, mientras que las restantes se agregan a la guía aérea.

Si la factura comercial no contiene la información necesaria, se debe anexar la lista de empaque.

Certificado de Inspección, SGS. Se impondrán multas si:

La factura comercial no se presenta sobre llegada

La copia firmada de la factura no es incluida en el paquete La factura del vendedor o expedidor es omitida en la factura

Transporte de muestras sin valor comercial:

• Para efectos de exportación de muestras sin valor comercial hacia México deben considerarse los siguientes puntos:

Original y 3 copias de la factura pro forma. Muestras sin valor comercial: Libre de impuestos. Muestras con valor comercial: Se clasifica como envío comercial.

Con previa aprobación del Director General de Aduanas, las muestras pueden ser consideradas como inutilizables ante despacho de Aduana y así calificar como libre de impuestos de entrada. Las muestras se considerarán inutilizables solo si contienen perforaciones que las haga inútiles o invendibles. Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que Proexport Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad. Reglamento para permisos de importación El mercado mexicano establece restricciones al acceso de ciertos productos en sus fronteras como: peces depredadores, huevos y pieles de tortuga, insecticidas (isodrina o aldrina), insecticidas (heptaclorina o Drinox), preparaciones medicinales hechas de marihuana, empaques y/o stickers a color o en blanco y negro, que incluyan figuras, diseño, ilustraciones que denigren a los niños o inciten la violencia o un comportamiento autodestructivo o antisocial; los cuales requieren permisos para su debida legalización, es importante que antes de enviar su productos, consulten la lista de control de importación, allí encontrará la información sobre los productos que tienen restricciones.

En el caso de los servicios médicos y productos para el cuidado de la salud, a pesar que cumplan con los estándares, los productos extranjeros necesitan tener un representante legal o distribuidor en México; y registrarse con la Secretaria de Salud antes de que los productos sean vendidos en México. El importador deberá obtener una licencia para la importación ante Secretaria de Economía de México.

***Indicadores de comercio transfronterizo

Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un

embarque estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento

oficial se registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y

terminando con la entrega de las mercancías.

Exportación

Número de documentos para exportar: 5 Número de días para exportar: 12 Costo de exportación en USD por contenedor: 1.450 Importación

Número de documentos para importar: 4 Número de días para importar: 12 Costo de importación en USD por contenedor: 1.780

***Fuente: Doing Business. 2013

Medidas Fitosanitarias

México aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de septiembre de 2005. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera.

Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la norma NIMF 15 en Español: DOCUMENTOS DE LA FAO

OTROS LINKS DE INTERES

• Banco Nacional de Comercio Exterior – Bancomext-. Información relacionada con

servicios financieros, Oportunidades de negocios, Créditos para exportar, etc.

• Aduana de México. Información sobre los documentos requeridos para ingresar

mercancías a México, Servicios Aduaneros, publicaciones etc.

• Énfasis Logística: Directorios de operadores logísticos y de prestatarios de

servicios logísticos entre otros servicios relacionados con la DFI en México

• Secretaria de Economía: Noticias y publicaciones económicas y comerciales del

país

Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport Colombia. La información incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque específico. Última Revisión: 05/04/2013