Panorama de Móvil en España Marzo 2016

1

El móvil en España – Marzo 2016

Datos de equipamiento ¿Qué equipos hay disponibles y

que puede hacer cada uno de ellos?

Compilación de fuentes: OEM, WURFL, UAProf

Estudio del usuario¿Quién usa qué equipo y qué

hacen con ellos?

Estudio online apoyado en la posesión de equipos y ofertas de operadores

Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España

España: 4.000 entrevistas mensuales – 48.000 anuales

Datos extrapolados a total población de más de 13 años.

MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil

DemográficosEdad, género, ingresos, educación, empleo,

composición del hogar…

Contrato e información del operadorOperador actual y anterior, tiempo de posesión

del equipo, tiempo de contrato, plan de voz, plan de datos, facturación, satisfacción…

MensajeríaChat, email personal, email profesional,

mensajería instantánea, MMS…

JuegosUso de juegos, tipo de juegos, descargas, compras,

subgéneros, cómo los conoció, cómo los compró…

PersonalizaciónCambio o personalizó tonos/fondos, compró

tonos/fondos, cantidad comprada…

Música y VideoDescargas de música, origende las descargas,

ver emisión de TV en móvil, ver TV bajo demanda…

Social Media + UCGAcceso a redes sociales, envío de fotos a

móvil y a websites, capturas de video, envíos de video…

Métodos de acceso a contenidosCategoría, Subcategoría, acceso a sitios vía

browser móvil, descarga de aplicaciones, vía SMS…

Variables en la base de datos MobiLens

Indicadores generales

4

Visión global del mercadoInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias de sites

Índice

Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que habitantes.

Fuente: CMT

A día de hoy hay 50,6 millones de líneas

Muy estable en los últimos 5 años

Tasa de penetración 109,2%

Según Comscore, actualmente en España, 36,2 millones de individuos (89%) mayores de 13 años que poseen teléfono móvil.

Contrato; 86%

Prepago; 12%

Empresa; 3%

Tipo de contrato

> 15 € /mes

16-30 € 31-50 € 51-65 € 66-90 € 91-110 € 111-150 € < 150 € NS/NC0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

El rey es el contrato, donde cada individuo gasta una media de 30 euros al mes (lo mismo que hace un año)

Gasto medio mensual

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000

Ya no se aprecian los grandes crecimientos de otros años en las OMV y las distancia entre las grandes cada vez es menor

Mar-2015

Apr-2015 May-2015

Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015

Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-2016

0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

16,000,000

Movistar Vodafone Orange Yoigo OMVMar´15 vs. Mar´16 -3% +2% +20% -4% -

24%Movistar

30%

Orange27%

Vodafone 26%

Yoigo

6%OMV10%

Share Operador actual

Orange es casi la única que crece, adelantando incluso a Vodafone, debido a la compra en Agosto de Jazztel

1ª

Evolución operador

Fuente: CMT. Marzo 2016

Los datos de Vodafone incluyen los de Ono desde julio de 2014 y los de Orange incluyen los de Jazztel desde agosto de 2015. Los datos de los operadores de red incluyen los datos de los OMV que son de su propiedad

Prácticamente los clientes que pierde Movistar son los que ganan las “low cost”

Mar-2015 Abr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Ago-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dic-2015 Ene-2016 Feb-2016 Mar-2016

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Movistar Vodafone Orange Yoigo OMV

-412.744

OMV

Evolución portabilidades

-142.780

+65.440

+85.130

+404.954

Mar-2015

Abr-2015

May-2015

Jun-2015

Jul-2015 Ago-2015

Sep-2015

Oct-2015

Nov-2015

Dic-2015 Ene-2016

Feb-2016

Mar-2016

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000

Portabilidades

Portabilidades

Fuente: CMT. Mar´16

Movistar y Yoigo son los que más se desmarcan del resto de operadoras: Movistar con el perfil más adulto y Yoigo con el más joven.

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+


ParadoEstudiante


Otros

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+


ParadoEstudiante


Otros

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+


ParadoEstudiante


Otros

Mayores 55 años

Jubilados

Mujeres

18-34

Estudiantes

Jóvenes estudiantes Jóvenes o jubilados

Estudiantes, Parados, Jubilados

Resto Operadoras

Index Vs. % Total Audiencia

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+


ParadoEstudiante


Otros

Mujeres

25-44

Estudiantes/ trabajadores media jornada


Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así las “low cost”, y Yoigo, que tienen un porcentaje alto de recomendación.

To tal C o lu mn a1 Mo vistar Oran ge V o d afo n e Yo igo Otro s

26

21

26

19

35 3437 36 35

38 37 3837

4339

43

28 28 Promoters Passives Detractors

Recomendación del operador %¿recomendaría su actual operadora a un amigo? Respuesta cerrada entre 1 y 10 (0-6 Detractor; 7-8 Pasivo; 9-10 Promotor)

Total Otros

Movistar y Vodafone empatan como las marcas con más detractoresFuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000

La penetración del “Smartphone” llega casi al 80% en Marzo 2016, con 4 millones más de usuarios en un solo año.

Mar-2015

Apr-2015

May-2015

Jun-2015

Jul-2015

Aug-2015

Sep-2015

Oct-2015

Nov-2015

Dec-2015

Jan-2016

Feb-2016

Mar-2016

11,664 8,083

24,490 28,138

Not Smartphone Smartphone Mar´15 Mar´16

32% 22%

68% 78%

Not Smartphone Smartphone

Evolución penetración Smartphone

Base Total: 36.221 ind.Base Smartphone:28.138 ind


Calidad de la red del proveedor

Sistema operativo del teléfono

Precio del terminal

Coste mensual del servicio

Capacidades de música y vídeo

Apps

Redes Sociales disponibles

Marca del teléfono

Marca del proveedor del servicio del móvil

Recomendación de la familia/amigos

Coste mensual del servicio

Recomendación del vendedor

7.2

7.1

7.0

7.0

7.0

6.7

6.6

6.4

6.3

6.3

6.3

5.7

Consideración de compra del terminal – Poseedores de Smartphone

Mar´16Ratio Medio de Importancia (1-10, 10 puntuación más alta)

El precio pierde importancia en favor de la calidad y el sistema Operativo a la hora de elegir un “Smartphone”.


Android continúa liderando (84% ya) en un mercado muy estable en el último año

Mar-2015

Apr-2015

May-2015

Jun-2015

Jul-2015

Aug-2015

Sep-2015

Oct-2015

Nov-2015

Dec-2015

Jan-2016

Feb-2016

Mar-2016

01,0002,0003,0004,0005,0006,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone Android

Mar´15 Mar´16

84% 84%

10% 11%1% 0%4% 4%1% 1%

Android Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone

Evolución Sistema Operativo

AndroidResto sistemas

Cuota por Sistemas


Sistema Operativo Satisfacción Usuario TOP 3 Móvil

8,5

7,6

7,1

7,3

7,5

1.- Iphone 5S2.- Iphone 63.- Iphone 5

1.- Samsung - Galaxy S4 2.- Samsung Galaxy S53.- Samsung Galaxy Trend Plus

1.- Nokia – E512.- Nokia – C63.- Nokia –C500

1.- Nokia Lumia 5202.- Nokia Lumia 6353.- Nokia Lumia 530

1.- Blackberry Curve 89002.- Blackberry Curve 85203.- Blackberry Z10

Cuota

11%

84%

0,4%

1%

4%

Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone.

Los fabricantes chinsos empiezan a ganar terreno a pasos agigantados: Xiaomi, Lenovo, Coldpad…forman parte de ese “otros” que va camino de hacerse con buena parte del pastel

8,0008,5009,0009,500

10,000

8,8309,538

Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-20160

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

Alcatel Apple BlackBerry Google HTC Huawei LG Motorola Nokia Sony ZTE Other

Otros

Evolución Marcas de Smartphone

Samsung sigue perdiendo cuota y de los grandes sólo Apple crece mínimamente

TOP Marcas Smartphone Cuota mar´15 Cuota mar´16

36% 34%

-2 p.p

10% 11%

+1 p.p

14% 10%

-4 p.p

10% 8%

-2 p.p

5% 3%

-2 p.p

2% 3%

+1 p.p

2% 2%

=

1% 2%

+1 p.p

1% 1%

=

11% 17%

+6 p.p

Samsumg

Apple

Sony

LG

Nokia

Motorola

HTC

Alcatel

ZTE

Otros

Incr

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

--Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000

Nokia va perdiendo cuota cada año, sin embargo sigue siendo la marca con mayor recuerdo de marca.

2010 2011 20122013 2014

89.5% 81.

6%

89.7%

95.2%

91.7%

89,5%

90.9%

81.7%

90.0%

92.9%

89.2%

84.6% 80.8

%

88.2%

91.5%

87.3%

88,9%

86,5%

93.4%

87.4%

91.2%

96.6% 91.8

%92,1%

89.1%

78.8%

85.3%

90.4%

86.3% 85,9%

50.3% 59.0

%

77.1%

86.7%

81.2% 70,8%

73.8%

79.2% 76,4%

Fuente: Globalwebindex. Q1 cada año. Brand awarenes

Brand Awareness Promedio

BlackBerry

Google

ZTE

Alcatel

HTC

Motorola

Nokia

Huawei

LG

Sony

Apple

Other

Samsung

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

8%

8%

10%

11%

17%

34%

7.2

8.5

6.9

6.8

7.5

7.9

7.4

7.7

7.4

7.5

8.5

7.5

7.8

19.8

47.0

17.6

14.5

28.6

31.9

21.0

30.1

26.1

29.0

53.0

29.1

31.6

Promotor Pasivo Detractor

Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más se recomienda, muy por delante del resto de marcas.

Satisfacción Usuario Recomendación (%)Cuota Brand Awareness

85%

0%

69%

0%

81%

85%

87%

78%

86%

88%

90%

0%

88%Fuente: Globalwebindex. Q2 2014


Poseen “Tablet “ más de 7,7 millones de individuos (el 88% también tiene “Smartphone”).Android, al igual que en teléfonos, lidera el mercado con el 75% de la cuota .

Mar-2015; 6,571

Mar-2016; 7,754

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+


ParadoEstudiante


Otros

49.350.7

7.410.7

18.724.3

20.318.6

41.010.8

21.414.0

2.75.8

4.4

Perfil (penetración en %) Index Vs. Total poseedores móvil

Mar-2015

Apr-2015

May-2015

Jun-2015

Jul-2015

Aug-2015

Sep-2015

Oct-2015

Nov-2015

Dec-2015

Jan-2016

Feb-2016

Mar-2016

02,0004,0006,0008,000

Android Apple BlackBerry HP Microsoft

Evolución

Base Total: 36.221ind.Base Tablet: 7.754ind


+18%

Las actividades sociales y lúdicas informativas imperan en las “tablets”.

Deportes

Referencias

Entretenimiento

Escuchar Música

Banca Online

Compartir fotos

Jugar

Noticias

Ver TV/Video

Mapas/Directorios

Redes Sociales

Tiempo

Búsquedas

Mensajería Instantánea

Email

41.7

43.0

43.5

44.3

46.6

46.9

49.9

51.1

51.2

53.4

64.3

64.4

66.3

74.9

76.3

Actividades realizadas en la Tablet el último mes


21

Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites

Índice

Mar-2015

Apr-2015

May-2015

Jun-2015

Jul-2015

Aug-2015

Sep-2015

Oct-2015

Nov-2015

Dec-2015

Jan-2016

Feb-2016

Mar-2016

26,432

23,07425,045

Utilizó aplicaciones o el navegadorUtilizó el navegadorUtilizó aplicaciones

26 millones de personas acceden a Internet a través del móvil, el 89% utiliza las apps para entrar y el 82% el navegador. Hay un 6% de individuos que tienen “Smartphone” y no entran a Internet.

El comportamiento es distinto si se accede desde el navegador, donde priman las búsquedas y temas de información que desde el acceso por aplicaciones, donde es la MI y

RRSS lo que más se utiliza

Evolución en miles acceso Internet desde el móvil

Mapas/direcciones

Email


Deportes

Entretenimiento

Redes Sociales

Reference

Tiempo

Noticias

Búsquedas

6,445

6,778

7,147

7,467

7,766

8,590

8,730

8,732

9,015

13,271

Top 10 contenidos (‘000)Desde Navegador

Acceden desde Navegador

Libros/revistas digitales

Noticias

Búsquedas

Cuenta Bancaria

Email

Compartir foto/vídeo

Mapas/Direcciones

Tiempo

Redes Sociales


3,679

3,956

4,944

5,662

6,379

6,653

6,876

8,316

9,471

12,654

Top 10 contenidos (‘000)Desde Apps

Acceden desde App


Debido a su baja penetración, la videollamada es lo que más crece, pero son las fotos por delante de la MI lo más utilizado en la mensajería desde el móvil.

Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Jul-2015 Aug-2015 Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-20160

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

11,259

11,452

17,486

19,811

2,4133,343

13,776 15,409

20,596

23,288

16,432

19,490

SMS MI VideollamadaVideos Fotos Email

Evolución en miles acceso a contenidos de mensajería desde el móvil

Fotos

MIEmail

Videos

SMS

Videollamada

+13%

+13%+19%

+12%

+2%

+39%


1,360

1,750

2,581

2,638

9,658

14,984

Acceso Mensajería (´000)

Curiosamente las más fuertes son las que más crecen. Google sobrepasa a Skype y Telegram a Line

Facebook

Outllook

Mar-2015; 13,62

6

Mar-2016; 14,98

4

Mar-2015

; 8,63

6

Mar-2016

; 9,65

8

Mar-2015; 2,567

Mar-2016; 2,638

Mar-2015; 2,503

Mar-2016; 2,581

Mar-2015

; 1,63

5

Mar-2016

; 1,75

0

Mar-2015

; 1,34

3

Aug-2015

; 1,33

3

Mar-2016

; 1,36

0

+10%

+12%

+3%

+3%

+7%

+1%


Google es la que tiene un perfil más generalista y en general todos son más utilizados por los jóvenes.

+10%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Audiencia

%YoY +12% +3%+3% +7%

14.984 9.658 2.5812.638 1.750Facebook

Perfil Top 5 Aplicaciones Mensajería Instantánea

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

+12%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

19.811

Total MIOutllook

La Red Social líder continua siendo Facebook, en una categoría que no para de crecer, destacando Instagram, y con un nuevo elemento que será de la que más oigamos hablar a partir de ahora: Snapchat

Mar-2015

Apr-2015

May-2015

Jun-2015

Jul-2015

Aug-2015

Sep-2015

Oct-2015

Nov-2015

Dec-2015

Jan-2016

Feb-2016

Mar-2016

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

15,54517,526

5,646

6,154

11,761

13,535

3,541 4,374

1,654 1,914868.605

Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn Snapchat

Evolución en miles acceso a REDES SOCIALES desde el móvil Share*

Mar´14 Mar´15

42% 40%

30% 30%

15% 14%

9% 9%

5% 4%

Incr.

-2 p.p

-1 p.p

-1 p.p

=

=

*Base sobre estas seis RRSS

-- 2% +2 p.p

Crec.%

+13%

+15%

+9%

+24%

+16%

--


Leer posts de gente que conoce personalmente

Actualizar estado

Followed Posted Link to Website

postear una foto

Leer posts de organizaciones/marcas/eventos

Leer posts de personajes públicos/celebrities

Postear un link a una website

Hacer clik en página anunciante

Recibir cupones descuentos

80%

66%

65%

61%

58%

55%

52%

49%

38%

Actividades realizadas en las Redes Sociales en el último mes

El 61% de los usuarios de Smartphone (17,1 millones) accedieron a Redes Sociales el último mes y más de la mitad lo hace cada día.

Feb´14 Feb´15

55% 54%

22% 23%

23% 23%

Cada día Una vez semana 1-3 veces mes

Frecuencia Acceso


Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más generalista. Instagram y Snapchat las más femeninas, Twitter la más masculina y LinkedIn la más adulta.

+13%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Audiencia (‘000)

%YoY +15%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

+9%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

+24%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

17.526 13.535 6.154 4.374 1.914

+16%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

869.000

--

De los 25 millones de personas que usan aplicaciones (89%), casi la mitad lo hace para enviar mensajes instantáneos.

12.423

22.344

31.302

4 867

5 569

6 241

7 101

8> 529

MI RRSS Tiempo Mapas Compartir fo-tos

Email Acceso al banco

Búsquedas Noticias Libros/revis-tas

45.0

33.729.6

24.4 23.6 22.720.1

17.614.1 13.1

Acceso aplicaciones por tipologíaDescargas (‘000)

Casi 2,1 millones de personas se han descargado alguna aplicación en el último

mes y medio millón se descargó 8!Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending March 2016País: España, N= 15.000

7 de las 15 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, nada que ver cuando el acceso es a través del navegador, donde solo aparecen 3 y es la información lo que prima.

Audiencia de marcas de acceso mediante aplicación

Marca.com Dropbox

El Pais YouTube

Eltiempo.es Amazon.com

Yahoo AccuWeather

Skype Instagram

Twitter Outlook.com

Facebook WhatsApp

Google

1,5771,5961,7611,8582,1562,198

2,9303,2073,598

4,3744,663

7,70112,153

14,98415,369

Amazon.com MSN

20 Minutos Eltiempo.es

Antena 3 PayPal

Marca.com Yahoo

Outlook.com El Mundo YouTube

El Pais Wikipedia Facebook

Google

2,8583,0233,1883,3983,5513,5753,617

4,2724,8605,1225,153

5,7447,746

10,25517,451

Audiencia de marcas de acceso mediante navegador


Más de 4 millones de personas (un millón más que hace un año) realizan compras a través del teléfono móvil, y el gasto mensual de estos individuos asciende a 161 € mensuales.

Alquiler coches

Flores

Auto parts

Reservas Hotel

Alimentación

Regalos

Cupones descuento

Libros

Tickets

Ropa/accesorios

3%5%6%6%7%

11%12%12%12%13%14%

16%16%17%

19%20%

23%29%

37%

Men

os €

20

€21

- €50

€51

- €10

0

€101

- €2

00

€201

- €3

00

€301

- €4

00

€401

- €5

00

€501

- €6

00

€601

- €7

00

€701

- €8

00

€801

- €9

00

€901

- €1

000

Más

de

€100

0

12%

17%

26%

19%

11%6%

3% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Compras realizadas

Gastos mensuales


13 millones de personas (47%) juegan a juegos a través del teléfono móvil pero solo un 3% paga por jugar. Cuando son gratis, juegos de diversión, cuando son de pago están relacionados con las apuestas

Sólo el 3% de los “gamers” pagan por jugar y pagan una media de 4€ al mes

Juegos Insta-lados

Descarga gratis ult.mes

Descarga pagando ult.mes

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

-20%0%20%40%60%80%100%120%10,856

4,950

7178% 5%

39%

Tendencia de los juegos del móvil

Mar´15 Mar´16 Crecimiento

Núm

ero

de u

suar

ios (

000)

% C

recim

ient

o

Música

First person shooter

Niños/familia

Acción

Retro arcade

Carreras

Juego de Rol

Juegos de mesa

Casino

Concursos

Deportes

Palabras/números

Cartas

Rompecabezas

Simulación

Estrategia

4%5%6%6%7%7%7%8%8%9%10%11%

13%14%14%15%

Simulación

Niños/familia

Música

First person shooter

Concursos

Estrategia

Retro arcade

Acción

Juegos de mesa

Palabras/números

Rompecabezas

Juego de Rol

Cartas

Carreras

Deportes

Casino

3%3%5%5%6%6%6%7%8%8%9%10%10%10%10%

26%

Si son GRATIS… Si se PAGAN…


33


Índice

Casi 11 millones (38%) de individuos declaran haber visto publicidad en el móvil durante el último mes.

3,4 millones (el 32%), declara haber accedido a la

publicidad mostrada

4,2 millones con una frecuencia diaria (39%)

Son los menores de 40 años los que más publicidad

recuerdan

6,4 declara ver publicidad mientras juegan (58%)

2,3 accede a la publicidad mostrada mientras juega


Mar-2015; 13,650

Mar-2016; 15,622

El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya que casi 14 millones de personas están conectadas al móvil mientras ven la TV.

Actividades realizadas en el móvil relacionadas con el programa de TV que están viendo:

Evolución personas conectadas mientras ven TV

20% Buscan información

5% Interactúa con el programa o vota

5% Intercambian mensajes de texto

27% Utilizan mensajería instantánea

28% Utilizan las redes sociales


+14%

La mitad de las veces los códigos QR se utilizan para buscar información

Mar-2015; 3,031

Mar-2016; 3,354

Información sobre causas sociales

Descargas aplicaciones

Información sobre un evento

Cupones oferta

Información sobre un producto

14%

14%

25%

31%

50%

Para qué se usa?

Evolución personas que utilizan los códigos QR

+11%


37


Índice

La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes sociales, las televisiones, las noticias y el tiempo.

21.597

17.526

14.984

13.535

6.154

7.746

6.014

5.967

6.585

5.697

5.272

5.086

2.632

4.428

2.540

4.552

3.473

4.374

3.820

3.575

3.660

2.892

2.762

2.773

3.554 2.564

3.598

2.341

2.301

2.236

1.847

Audiencia en miles

10.422

3.358

2.719

2.506

=

=

=

=

=

=

+3

1

2

1

1

4

1

=

2

4

2

3

3

1

=

1

1

12

2

2

1

5

=

3

1

1

4

En rojo el cambio de posición respecto a Febrero 2015

=

=


Mensajería Noticias Comunidades Búsquedas Directories Entretenimiento Video Finanzas Retail Música0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

15% 16% 15% 16%

21% 21%

13%

27%29%

14%


La mensajería sigue siendo la categoría con más usuarios, seguida de Noticias, que es la categoría con mayor número de sites.

Ranking audiencia por categorías


02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,000

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

10%21% 14% 12% 7%

25%

-30%

1%

52%

0%

-31%

73%

44%34%

64%


Se acortan las distancias entre los cuatro primeros, siendo Google el que más crece y WhatsApp, aunque todavía líder a cierta distancia, es el que menos crece.

Mensajería

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

49.250.8

7.411.7

20.125.4

19.416.0

mar´15 Mar´16

20,174

23,276+15%

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone


01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

0%5%10%15%20%25%30%35%40%34%

24%

14%9%

20%15%

20%

12% 15% 12% 11%4%


Una de las grandes categorías, con muchos competidores y donde se alternan los sites de noticias y del tiempo como máximos exponentes.

Noticias

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

51.148.9

6.712.3

19.825.5

20.015.7

Mar´15 Mar´16

16,786

19,479+16%



Facebook YouTube Twitter Instagram Google LinkedIn Dropbox Tuenti.com Snapchat Other Unknown Badoo auFeminin Flickr MySpace0

2,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,000

-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%

13%18%

8%

24%15% 16%

10%

-8%

8%

26%

11% 11%

2%

Mar-2015 Mar-2016 Crecimiento

Facebook lidera con mucha diferencia una categoría dominada por los jóvenes. Instagram, la que más crece por tercer año consecutivo.

Comunidades

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

47.552.5

7.913.9

21.425.1

17.913.9

Mar´15 Mar´16

15,552

17,822+15%Evolución Total Categoría

Perfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone


Google Yahoo Bing Other Unknown Ask.com FilesTube Terra Hispavista0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

16% 15% 14%

-8%

12%2%

60%

-13%

28%


La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales.

Búsquedas

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

48.251.8

7.011.8

20.325.5

20.015.3

Mar´15 Mar´16

13,694

15,856+16%



02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

0%10%20%30%40%50%60%70%

24% 29% 27%

62%

12%20% 16%

39%52%

12% 9% 3%

20%

43%29%


Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad en una categoría masculina y con edades entre 18-34.

Directories

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

50.849.2

7.013.4

21.025.3

19.214.1

Mar´15 Mar´16

12,71915,430+21%



YouTu

be

Faceb

ook

Antena 3

Telec

inco

La Se

xta

rtve.e

s

Cuatro.co

m

Marc

a.com

Vimeo

Google Ya

hoo

Eurosp

ort Other

Canal

+ M

SN0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

13% 11%

23%

13%18% 16%

-1% -4%

42%

21%17%

29% 30%

11%


Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una categoría con un perfil bastante joven.

video

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

51.548.5

7.613.3

21.225.7

18.813.3

Mar´15 Mar´16

11,589

13,082+13%



01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

26%21%

32% 31%

15%19%

27%21%

41%35%

15%

32%

6%

20% 17%


Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la Wikipedia con tres veces más audiencia que el resto.

Entretenimiento

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

47.652.4

8.614.5

20.925.8

17.712.4

Mar´15 Mar´16

11,29813,672+21%



PayPal

La Caix

aBBVA ING

Santan

derBan

kia

Banco

Sabad

ell

CaixaM

¢vil

Finex

o

Banco

Popular

Forex

Yard

Abanca

MAPFRE

OpenBan

k

Bankin

ter0

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%49%

33% 31%26% 28% 27%

31% 35%

53%

38%57%

22% 20%

44%38%


El servicio de pago Paypal aventaja a los bancos en esta categoría fuertemente masculina. Dentro de los bancos destaca La Caixa y BBVA .

Finanzas

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

52.947.1

4.010.4

21.828.6

19.815.4

Mar´15 Mar´16

9,22811,718+27%

Evolución Total Categoría Perfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone


0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

47%

21%

52%

11% 15%

113%

37% 30%

5%19%

5%

32% 38%23%

33%


Muchos competidores en una categoría donde las tiendas de descuento online toman el protagonismo, y donde son los hombres 18-44 los “heavy users”.

Retail/E-commerce

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

51.848.2

6.614.5

20.928.6

17.511.9

Mar´15 Mar´16

7,0799,145+29%



Spotify YouTube Google Los40 Europa FM

Cadena 100

Shazam Kiss FM M xima FM

Rock FM Apple Invenio Carmen

TuneIn Radio

Movistar Last.fm0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%

24% 20% 20%

-1% -7%4% 0%

19%

-6%

10% 15%

-37%

-10%

40%30%


Spotify sigue líder y con crecimientos por encima de sus perseguidores Youtube y Google

Música

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

50.849.2

11.418.6

21.624.1

15.58.8

Mar´15 Mar´16

5,756

6,589+14%Evolución Total Categoría

Perfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone


Gracias

Panorama de Móvil en España Marzo 2016

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