Panorama de móvil en españa 2013

45
1 El móvil en España

Transcript of Panorama de móvil en españa 2013

Page 1: Panorama de móvil en españa 2013

1

El móvil en España

Page 2: Panorama de móvil en españa 2013

Datos de equipamiento ¿Qué equipos hay disponibles y

que puede hacer cada uno de ellos?

Compilación de fuentes: OEM, WURFL, UAProf

Estudio del usuario¿Quién usa qué equipo y qué

hacen con ellos?

Estudio online apoyado en la posesión de equipos y ofertas de operadores

Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España

España: 4.000 entrevistas mensuales – 48.000 anuales

Datos extrapolados a total población de más de 13 años.

MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil

Page 3: Panorama de móvil en españa 2013

DemográficosEdad, género, ingresos, educación, empleo,

composición del hogar…

Contrato e información del operadorOperador actual y anterior, tiempo de posesión

del equipo, tiempo de contrato, plan de voz, plan de datos, facturación, satisfacción…

MensajeríaChat, email personal, email profesional,

mensajería instantánea, MMS…

JuegosUso de juegos, tipo de juegos, descargas,

compras, subgéneros, cómo los conoció, cómo los compró…

PersonalizaciónCambio o personalizó tonos/fondos,

compró tonos/fondos, cantidad comprada…

Música y VideoDescargas de música, origende las

descargas, ver emisión de TV en móvil, ver TV bajo demanda…

Social Media + UCGAcceso a redes sociales, envío de fotos a

móvil y a websites, capturas de video, envíos de video…

Métodos de acceso a contenidosCategoría, Subcategoría, acceso a sitios vía

browser móvil, descarga de aplicaciones, vía SMS…

Variables en la base de datos MobiLens

Indicadores generales

Page 4: Panorama de móvil en españa 2013

4

Visión global del mercadoInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias de sites

Índice

Page 5: Panorama de móvil en españa 2013

Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que habitantes

Fuente: CMT. Julio 2013

A día de hoy 2013 hay 55,19 millones de

líneas

-3,7% respecto a 2012

Tasa de penetración 118,2%

Page 6: Panorama de móvil en españa 2013

Sin embargo, la penetración en el hogar es del 94%, por lo que muchos individuos tienen más de un móvil

Evolución de los hogares que contratan servicios de comunicación electrónica

Hogares según los servicios que contratan

La combinación más común en los hogares españoles es la de telefonía móvil, fija e

Internet, con casi el 45%.Fuente: CMT. Julio 2013

Page 7: Panorama de móvil en españa 2013

Según Comscore, actualmente en España, 36 millones de individuos (89%) mayores de 13 años poseen teléfono móvil

Contrato; 80.5%

Prepago; 16.6%

Empresa; 2.9%

Tipo de contrato

> 15 € /mes

16-30 € 31-50 € 51-65 € 66-90 € 91-110 € 111-150 € < 150 € NS/NC0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

El rey es el contrato, donde cada individuo gasta una media de 29 euros al mes (un euro menos que hace un año)

Gasto medio mensual

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 8: Panorama de móvil en españa 2013

Los operadores “low cost” poco a poco van ganando terreno a los grandes…

Jun-2012

Jul-2012

Aug-2012

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Aug-2013

Sep-2013

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,000

Movistar Orange Vodafone Other

Sep´13 vs. Jun´12 -10% -4% -12%

+73%

Movistar36%

Orange17%

Vodafone 22%

Otros25%

Share Operador actualEvolución operador

Suscripción Operador 20% 23% 54%

Menos de un mes

Menos de un año

Entre 1 y 3 años

Más de 3 años

…Y eso teniendo en cuenta el alto índice de fidelidad de los individuos (el 54% lleva con

la misma compañía más de 3 años)

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 9: Panorama de móvil en españa 2013

Movistar es el que más se desmarca del resto de operadoras, con un perfil más adulto y sin diferencias entre sexo

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

Mayores 55 años

Jubilados

Mujeres

13-34

Estudiantes

Mujeres

18-34

Estudiantes

Hombres

25-34

Estudiantes o/y trabajadoresFuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Resto Operadoras

Index Vs. % Total poseedores móvil

Page 10: Panorama de móvil en españa 2013

Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así el resto, casi todos “low cost”, que tienen un porcentaje muy alto de recomendación

To tal C o lu mn a1 Mo vistar Oran ge V o d afo n e Otro s

24

19 20 19

4137 38 39

35 3739

4341

46

23 Promoters Passives Detractors

Recomendación del operador %¿recomendaría su actual operadora a un amigo? Respuesta cerrada entre 1 y 10 (0-6 Detractor; 7-8 Pasivo; 9-10 Promotor)

Total Otros

Es Vodafone la marca con más detractores: casi la mitad de sus poseedores no la recomendarían a un amigo

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 11: Panorama de móvil en españa 2013

La penetración del Smartphone llega al 75% en Septiembre 13, un aumento del 32% en los últimos 15 meses.

jun-12

jul-12

Aug-2012

sep-12

oct-12

nov-12

Dec-2012

Jan-2013

feb-13

mar-13

Apr-2013

may-13

jun-13

jul-13

Aug-2013

sep-13

14,5398,896

20,46127,104

Not Smartphone Smartphone Jun´12 Sep´13

42%25%

58%75%

Not Smartphone Smartphone

Evolución penetración Smartphone

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 12: Panorama de móvil en españa 2013

Sistema operativo del teléfonoSelección de aplicaciones disponibles desde el teléfono

Tarifa de datosCalidad de la red del proveedor

Precio del terminalCoste mensual del servicio

Capacidades de música y vídeoRedes Sociales disponibles

Marca del teléfonoMarca del proveedor del servicio del móvil

Recomendación de la familia/amigosRecomendación del vendedor

7.687.45

7.377.297.247.19

6.976.86

6.796.366.32

5.57

Consideración de compra del terminal – Poseedores de Smartphone

Ratio Medio de Importancia (1-10, 10 puntuación más alta)

El sistema operativo, las aplicaciones y la tarifa de datos son las prioridades a la hora de elegir un smartphone

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Los poseedores de smartphone consideran que el sistema

operativo del teléfono y las distintas aplicaciones

disponibles desde el terminal son más importantes a la hora

de elegir un móvil que su marca o el operador

Page 13: Panorama de móvil en españa 2013

Android se hace con los mandos y lidera el mercado con casi el 75%, mientras Symbian se desploma y cede 21 puntos porcentuales en el último año

jun-12

jul-12

Aug-2012

sep-12

oct-12

nov-12

Dec-2012

Jan-2013

feb-13

mar-13

Apr-2013

may-13

jun-13

jul-13

Aug-2013

sep-13

01,0002,0003,0004,0005,0006,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone Android

Jun´12 Sep´13

47%

74%

12%

10%

9%

4%

4%

4%28%

9%

Android Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone

Evolución Sistema Operativo

AndroidResto sistemas

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Cuota por Sistemas

Page 14: Panorama de móvil en españa 2013

Sistema Operativo Satisfacción Usuario TOP 3 Móvil

8,6

7,5

6,7

7,2

7,1

1.- Iphone 4S2.- Iphone 53.- Iphone 4

1.- Samsung Galaxy Ace2.- Samsung Galaxy Mini3.- Samsung Galaxy SIII

1.- Nokia -5800 XpressMusic2.- Nokia – C6-013.- Nokia -5230

1.- Nokia Lumia 5202.- Nokia Lumia 6103.- Nokia Lumia 710

1.- Blackberry Curve 85202.- Blackberry Curve 93203.- Blackberry Curve 3G 9300

Cuota

10%

74%

4%

9%

4%

Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone

Page 15: Panorama de móvil en españa 2013

Samsung es la marca con mayor cuota, mientras Nokia pierde cuatro millones de usuarios en el último año

Jun-2012

Jul-2012

Aug-2012

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Aug-2013

Sep-2013

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Alcatel Apple BlackBerry Google HTC Huawei LG Motorola Nokia Samsung Sony ZTE Other

Apple ; 7.2 BlackBerry ; 3.1

HTC ; 4.7

LG ; 8.4 Motorola ; 1.5

Nokia ; 18.6

Samsung ; 36.5

Sony ; 11.6

Other ; 4.0

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Marcas Cuota Marcas Sep´13

Page 16: Panorama de móvil en españa 2013

ZTE

Google

Alcatel

Motorola

Huawei

BlackBerry

Other

HTC

Apple

LG

Sony

Nokia

Samsung

0.4

0.6

1.2

1.5

2.2

3.1

4

4.7

7.2

8.4

11.6

18.6

36.5

7.0

7.6

6.5

6.8

7.4

6.7

7.5

7.3

8.6

7.2

6.9

7.3

7.4

25.3

35.4

16.6

22.6

20.4

10.9

23.1

20.5

55.4

19.7

26.6

19.8

26.7

PromotorPasivoDetractor

Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más se recomienda, muy por delante del resto de marcas

Satisfacción Usuario Recomendación (%)Cuota

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 17: Panorama de móvil en españa 2013

La tablet será el siguiente: es el dispositivo con más proyección, ya lo tienen más de 6 millones de individuos (23% de la población con smartphhone), y en sólo 6 meses casi ha duplicado sus cifras

mar-13;

4,322

sep-13;

6,241

+44%

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

52.447.6

5.69.0

21.424.7

16.023.3

52.511.4

14.09.0

2.86.4

4.0

El perfil muestra que hay que trabajar para disponer de uno y que son los hombres los que mayoritariamente lo poseen

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Perfil (penetración en %) Index Vs. Total Smartphones

Page 18: Panorama de móvil en españa 2013

18

Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites

Índice

Page 19: Panorama de móvil en españa 2013

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Aug-2013

Sep-2013

24,394

21,28822,767

Utilizó aplicaciones o el navegador Utilizó el navegadorUtilizó aplicaciones

Casi 25 millones de personas (92% individuos con Smartphone) acceden a Internet por el teléfono móvil y de ellos el 84% utiliza las apps para entrar (hay un 8% de individuos que tienen Smartphone y no entran a Internet)

Continuo crecimiento en el uso de aplicaciones y el navegador, donde la comunicación es el motor de empuje, ya sea vía mensajes, emails o a través de las redes sociales, aunque son las búsquedas las que

experimentan un crecimiento espectacular (49%)

Compartir Fotos/Vídeo

Noticias

Escuchar Música

Juegos

mapas/Direcciones

Búsquedas

Tiempo

Redes Sociales

Email

Mensajería Instantánea

10,375

10,837

11,409

11,489

11,682

13,906

14,599

15,502

17,428

18,556

Top 10 contenidos (‘000)

Último mes (poseedor Smartphone)

39%

35%

33%

43%

49%

32%

25%

16%

35%

38%

YoY%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución en miles acceso Internet desde el móvil

Page 20: Panorama de móvil en españa 2013

Los usuarios de Smartphone, ya utilizan casi en la misma medida la mensajería instantánea que los mensajes de texto, cuyo crecimiento se ralentiza

SMS MI Email Social Network

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0%5%10%

15%20%25%30%35%40%45%

10%

39%35% 33%

Sep´12 Sep´13 YoY%

Sep-2012

Oct-2012

Nov-2012

Dec-2012

Jan-2013

Feb-2013

Mar-2013

Apr-2013

May-2013

Jun-2013

Jul-2013

Aug-2013

Sep-2013

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

SMS MIEmail Social Network

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución en miles acceso a contenidos de mensajería desde el móvil

Page 21: Panorama de móvil en españa 2013

4,074

8,834

10,151

12,447

14,452 +57%

+52%

+18%

-23%

+25%

Acceso Mensajería (´000)Y0Y%

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

Jornada completaMedia Jornada

ParadoEstudiante

Estudia &TrabajaJubilado

Otros

49.350.7

7.111.7

22.023.5

15.520.2

45.910.1

19.013.7

2.84.43.9

WhatsApp lidera la mensajería instantánea, donde encontramos un perfil algo femenino, joven y estudiante o trabajador

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Perfil (penetración en %) Index Vs. Total Smartphones

Facebook

MSN

What´s App

Page 22: Panorama de móvil en españa 2013

Leer posts de gente que conoce personalmente

Actualizar el estado

Acceso a fotos personales o compartir vídeo

postear una foto

Followed Posted Link to Website

Leer posts de organizaciones/marcas/eventos

Leer posts de personajes públicos/celebrities

Postear un link a una website

Hacer clik en página anunciante

Recibir cupones descuentos

46%

39%

38%

34%

34%

31%

29%

27%

26%

22%

Actividades realizadas en las Redes Sociales en el último mes

El 57% de los usuarios de Smartphone (15 millones) accedieron a Redes Sociales en su terminal en el último mes, un 33% más que hace un año

Sep´12 Sep´13

49% 49%

24% 24%

27% 26%

Cada día Una vez semana 1-3 veces mes

Frecuencia Acceso

Y la mitad de los que acceden, lo hacen cada día

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 23: Panorama de móvil en españa 2013

Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más generalista. En general las redes sociales tienen un perfil más femenino y joven

37%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Audiencia

%YoY 46%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

38%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

-16%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

227%

Masculino

femenino

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

15.442 5.407 10.776 3.621 2.086

Page 24: Panorama de móvil en españa 2013

De los 24 millones de personas que usan aplicaciones (88%), más de la mitad lo hace para enviar mensajes instantáneos

1

2.184

2

1.925

3

1.254

4 807

5 694

6 261

7 110

8> 679

MI RRSS Tiempo Mapas Email Compartir fo-tos

Búsquedas Acceso al banco

Noticias Libros/revis-tas

54%

38%33%

26% 25% 24%18% 18% 16% 15%

Acceso aplicaciones por tipologíaDescargas (‘000)

más de 2 millones de personas se han descargado alguna aplicación en el

último mesFuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 25: Panorama de móvil en españa 2013

8 de las 10 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, más variado en el caso del acceso a través del navegador, con solo un 60% de las mismas

APPS Miles.WhatsApp 14.452Mensajería Google 9.983Facebook 9.244Mensegger MSN 6.841Mensajería FB 6.165google Directorios 5.765Line 4.074Google Búsquedas 4.020Twitter 3.990Skype 3.872

NAVEGADOR Miles.Google Búsquedas 11.638Facebook 9.386Youtube 8.622google Directorios 7.720Wikipedia 6.235Google mensajería 5.803Facebook Vídeos 5.656Mensegger MSN 5.622El País 5.387Mensajería FB 5.114

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 26: Panorama de móvil en españa 2013

Más de 2 millones de personas (7%) realizan compras a través del teléfono móvil y el gasto mensual de estos individuos asciende a 196 € mensuales

Muebles

Alquiler coches

Flores

Auto parts

Billetes avión

Cuidado personal

Alimentación

Equipamiento deportivo

Reservas Hotel

Regalos

Comida para llevar

Libros

Cupones descuento

Electrodomésticos/Electrónica

Tickets

Ropa/accesorios

6%6%

8%9%

16%16%16%16%

19%21%21%22%23%

28%30%

33%

Men

os €

20

€21

- €50

€51

- €10

0

€101

- €2

00

€201

- €3

00

€301

- €4

00

€401

- €5

00

€501

- €6

00

€601

- €7

00

€701

- €8

00

€801

- €9

00

€901

- €1

000

Más

de

€100

0

9%

14%

20% 21%

13%

9%

5%3% 2% 1% 1% 1% 2%

Compras realizadasGastos mensuales

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 27: Panorama de móvil en españa 2013

13 millones de personas (48%) juegan a juegos a través del teléfono móvil, con un crecimiento del 113% en un año

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Menos de 1€

De 1€ a 4€

De 4€ a 10€

De 10€ a 15€

De 15€ a 20€

Más de 20€

17%

49%

21%

5%

3%

5%

Gasto dentro de los juegos

% Realizó una compra dentro del juego

Pocos usuarios pagan por los juegos en el móvil, decreciendo casi el 15% respecto al año anterior, y de los que pagan, pocos desembolsan más de 4€

Descarga juegos Descarga gratis Descarga pagando

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%

34% 19%

-14%

Tendencia de los juegos del móvil

sep-12 sep-13 Crecimiento

Núm

ero

de u

suar

ios (

000)

% C

recim

ient

o

Page 28: Panorama de móvil en españa 2013

28

Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites

Índice

Page 29: Panorama de móvil en españa 2013

8,6 millones (32%) de individuos declaran haber visto publicidad en el móvil durante el último mes, un crecimiento de un 30% en el último año

Casi 3 millones (el 33%), declara haber accedido a la

publicidad mostrada

El 34% con una frecuencia diaria

Son los menores de 40 años los que más publicidad

recuerdan

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 30: Panorama de móvil en españa 2013

Apr-2013; 12,659

Sep-2013; 14,403

El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya que 14 millones de personas están conectadas al móvil mientras ven la TV

17% Buscan información

6% Interactúa con el programa o vota

11% Intercambian mensajes de texto

25% Utilizan mensajería instantánea

26% Utilizan las redes sociales

Actividades realizadas en el móvil relacionadas con el programa de TV que están viendo:

Evolución personas conectadas mientras ven TV

+15%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Page 31: Panorama de móvil en españa 2013

Los códigos QR no terminan de afianzarse: pocos lo utilizan y ligero es el crecimiento

Sep-2012; 3,226

Sep-2013; 3,642

+13%

Descargas aplicaciones

Información sobre causas sociales

Cupones oferta

Información sobre un evento

Información sobre un producto

13%

14%

33%

34%

66%

Para qué se usa?

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución personas que utilizan los códigos QR

Page 32: Panorama de móvil en españa 2013

32

Visión global sobre los terminalesInternet móvil y aplicacionesPublicidad móvilAudiencias sites

Índice

Page 33: Panorama de móvil en españa 2013

La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes sociales, las noticias y el tiempo.

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

19.480

15.442

13.828

10.776

10.446

5.884

5.767

5.604

5.410

5.407

5.328

5.200

4.498

4.074

3.638

3.621

3.322

3.260

3.105

2.927

2.770

2.756

2.639

2.414

2.293

2.212

2.140

2.086

2.058

1.980

1.921

1.835

1.814

1.792

1.741

Audiencia en miles

Page 34: Panorama de móvil en españa 2013

Mensajería Noticias Comunidades Directories Búsquedas Entretenimiento Vídeos Finanzas Retail Música0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

38% 39%36%

33%

42%

35%

43% 43%

36%40%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Nos encontramos ante un sector novedoso, y lo vemos por los grandes crecimientos que se producen, destacando la mensajería instantánea, con más de 20 millones de usuarios

Ranking audiencia por categorías

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Google Music

Page 35: Panorama de móvil en españa 2013

WhatsApp Google MSN Facebook LINE Skype Yahoo Tuenti.com Viber Apple Movistar Telefonica Orange Chad2Win MySpace0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

50% 55%

21% 27%

200%

44%

-25% -19%

66%

-4%15%

-15%

29%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

WhatsApps es líder indiscutible y su crecimiento es continuo, dentro de una categoría dominada por los jóvenes

Mensajería

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

49.950.1

93.36.7

11.422.023.6

15.9

Sep´12 Sep´13

15,26921,121+38%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 36: Panorama de móvil en españa 2013

El Pais

Eltiem

po.es

El M

undo

Marc

a.com

Google

AccuW

eather

20 Minutos

Other

as.co

m Ya

hoo M

SN

Antena 3

Aemet

Expan

sión

Telec

inco0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

35%45%

32%

20% 17%

67%

46%

33%23% 25%

18%

59%49%

28%23%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Una de las grandes categorías, con más competidores y donde se alternan los sites de noticias y del tiempo como máximos exponentes

Noticias

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

52.747.3

6.211.7

22.223.6

15.820.6

Sep´12 Sep´13

12,32517,169+39%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 37: Panorama de móvil en españa 2013

Faceb

ook

Twitter

YouTu

be

Google

Tuen

ti.com

Instagra

m

Linke

dIn

Dropbox

Badoo

MySpace Fli

ckr

Blogger

auFe

minin Group

MSN

Foursq

uare0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

37% 46% 38%60%

-16%

227%

76%

8% 24% 22% 39% 38%60%

20%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Facebook lidera una categoría dominada por los crecimientos de todos los integrantes (destacando Instagram) salvo Tuenti

Comunidades

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

56.158.5

56.470.5

74.669.7

60.348.6

Sep´12 Sep´13

11,42015,535+36%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 38: Panorama de móvil en españa 2013

02,0004,0006,0008,000

10,00012,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

36% 32%23% 31% 28%

9%

88%

62%

12% 17%

44%

15% 20%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad una categoría marcadamente masculina y con edades entre 18-34

Directories

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

54.346.8

50.945.4

60.857.3

51.349.1

Sep´12 Sep´13

10,32213,706+33%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 39: Panorama de móvil en españa 2013

Google Yahoo MSN / Windows Live / Bing

Vodafone Ask.com Terra FilesTube Yoigo Hispavista Excite Orange0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

47%18%

32% 28%

82%

-2% 1%18%

-6%

31%

-99%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales y es el site más utilizado de todas las categorías

Búsquedas

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

50.949.1

6.211.2

22.225.3

15.719.4

Sep´12 Sep´13

9,29313,209+42%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 40: Panorama de móvil en españa 2013

Wiki

pedia

Disney

Real A

cadem

ia Esp

a¦ola

rtve.e

s

Canal

Cocina

Mundoreceta

s.com

Unknown

Yahoo

Word

refere

nce.co

m

auFe

minin Group

Electr

onic Arts

OtherVogu

e

Google

Cosmopolita

n0

1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

44%

29%

52%62%

26%38%

10%

53% 48%

19%

36%

19%26%

10%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la Wikipedia con cuatro veces más audiencia que el resto

Entretenimiento

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

51.248.8

92.37.7

13.123.923.0

14.6

Sep´12 Sep´13

7,80910,524+35%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 41: Panorama de móvil en españa 2013

YouTube Facebook Antena 3 rtve.es Telecinco La Sexta Marca.com Yahoo MTV Vimeo Eurosport Google MSN Canal + TV30

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

46% 52% 36%8%

140%

21%71% 70% 77%

-9%

61%

377%

6%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una categoría con un perfil masculino y de jóvenes hasta los 34 años.

video

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

52.947.1

8.214.1

24.824.4

13.814.6

Sep´12 Sep´13

6,8849,867+43%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 42: Panorama de móvil en españa 2013

PayPal

La Caix

a BBVA

ING

Bankia

Santan

der

Banco

Sabad

ell

Banco

Popular

CaixaM

óvil

Finex

o

Banest

o

Forex

Yard

MAPFR

E

NovaCaix

aGali

cia

Open

Bank

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60%46% 47% 46%

85%

39%51%

41%

70%

27%

-7%

23%

3%

28%

64%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

El servicio de pago Paypal aventaja a los bancos en esta categoría, muy masculina y donde dentro de los bancos destaca La Caixa

Finanzas

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

55.444.6

97.62.4

10.124.226.7

15.9

Sep´12 Sep´13

6,6469,535+43%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 43: Panorama de móvil en españa 2013

eBay

Groupon

Amazon.co

m

Groupali

a

LivingS

ocial

triva

go

Booking.c

om

Atrapalo

eDrea

msCiao

Privali

a

Rumbo.es

Logit

ravel

Offerum

Destinia.

com

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%500%

50% 41%

135%

44%11%

450%

43% 40% 28% 42% 40% 38% 54%14%

69%

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Muchos competidores en una categoría en alza, donde las tiendas de descuento online toman el protagonismos, y donde son los hombres 18-34 los heavy users.

Retail/E-commerce

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

53.746.3

4.812.8

26.423.7

14.417.9

Sep´12 Sep´13

5,1466,982+36%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 44: Panorama de móvil en españa 2013

Google YouTube Los40 Spotify Europa FM

Kiss FM Máxima FM

Invenio Carmen

Rock FM TuneIn Radio

Apple Nokia Movistar Last.fm DilanDau0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4.87635228698775

-0.292668610

016386

6.69082706008872

3.63109280494814

4.31110040450882

-0.132049595

74110.040075215

4112252

-0.224949170

006777

-0.415645100

535458

-0.479357244

911213

-0.246474166

822278

Sep´12 Sep´13 Crecimiento

Google y Youtube han lanzado sus apps en el último año para escuchar música a través del móvil convirtiéndose en las opciones más utilizadas. El descenso de Spotyfy viene por pasar a ser de pago

Música

Masculinofemenino

13-17 18-2425-3435-4445-54

55+

52.147.9

89.810.2

15.622.622.2

14.1

Sep´12 Sep´13

3,8215,344+40%

Fuente: MobiLens - ComscoreDatos: Three month average ending September 2013País: España, N= 15.000

Evolución Total CategoríaPerfil. %Penetración Index Vs. Poseedores Smartphone

Page 45: Panorama de móvil en españa 2013

Gracias