Oportunidades en Triángulo Norte

Seminario de OportunidadesOficina Comercial para el Triángulo Norte

Colombia, Mayo de 2014

… las inversiones de empresas Colombianas en el TN suman más de U$4.500 mm en 10 años

… las inversiones de empresas Colombianas en el TN suman más de U$4.500 mm en 10 años

…el TLC de Colombia y el TN cumple 5 años en 2014?

…el TLC de Colombia y el TN cumple 5 años en 2014?

… estos países son reconocidos mundialmente por azúcar, hule, melón y cardamomo? Además por la Cajita Feliz y el Zacapa y el Pollo Campero?

… estos países son reconocidos mundialmente por azúcar, hule, melón y cardamomo? Además por la Cajita Feliz y el Zacapa y el Pollo Campero?

… el Triángulo Norte está compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras?

… el Triángulo Norte está compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras?

…los tres mercados del Triángulo Norte y Belice suman 29,6 mm de habitantes?

…los tres mercados del Triángulo Norte y Belice suman 29,6 mm de habitantes?

Sabía usted que…

…los tres mercados del TN y Belice sumaron importaciones desde Colombia por U$971 mm?

…los tres mercados del TN y Belice sumaron importaciones desde Colombia por U$971 mm?

…existen > 8 navieras que conectan a Colombia con el TN y hay rutas aéreas directas (2.45 hs)?

…existen > 8 navieras que conectan a Colombia con el TN y hay rutas aéreas directas (2.45 hs)?

Tener en cuenta que Colombia está de moda en el TN?

Empresa País Monto U$ MM

EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV) GT y SV 680,0 Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM GT 1.591,0 Avianca se fusiona con TACA SV (C.A.) 40,0 Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador CR (C.A.) 800,0 Colombina abre operación en Guatemala GT 36,5 Conconcreto construye terminal GT 25,0 Gerfor abre operación en Guatemala GT 17,0 Corona adquiere a Incesa Standard GT, Nic y CRCarvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar GT y SV 180,0 Grupo Mundial adquiere KATIVO CR (C.A.) 120,0 Nutresa adquiere Helados POPS PAN (C.A.) 110,0 PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala GT 15,0 Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio GT 25,0 EEB consituyé TRECSA GT 370,0 Grupo AVAL compra Banco Reformador GT 411,0 Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala GT 0,3 Juan Valdez entra a El Salvador SV 1,0 Premex + Avizor GT 5,8

Subtotal 4.427,6

Empresa País Monto U$ MM

EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV) GT y SV 680,0 Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM GT 1.591,0 Avianca se fusiona con TACA SV (C.A.) 40,0 Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador CR (C.A.) 800,0 Colombina abre operación en Guatemala GT 36,5 Conconcreto construye terminal GT 25,0 Gerfor abre operación en Guatemala GT 17,0 Corona adquiere a Incesa Standard GT, Nic y CRCarvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar GT y SV 180,0 Grupo Mundial adquiere KATIVO CR (C.A.) 120,0 Nutresa adquiere Helados POPS PAN (C.A.) 110,0 PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala GT 15,0 Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio GT 25,0 EEB consituyé TRECSA GT 370,0 Grupo AVAL compra Banco Reformador GT 411,0 Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala GT 0,3 Juan Valdez entra a El Salvador SV 1,0 Premex + Avizor GT 5,8

Subtotal 4.427,6

Población TotalCrecimiento de la

población (% anual)

Población, mujeres (%)

Población, Hombres (%)

Belice 324.060 3,4 50,7 49,3

El Salvador 6.297.394 0,3 52,5 47,5

Guatemala 15.082.831 1,9 50,7 49,3

Honduras 7.935.846 1,8 50,0 50,0

TN 29.640.131 1,8 51,0 49,0

Población entre 0 y 14 años de edad

(%)

Población entre 15 y 64 años de edad

(%)

Población de 65 años de edad y

más (%)

Esperanza de vida al nacer

(años)

Belice 34,0 62,0 4,0 73,7

El Salvador 28,9 64,4 6,7 72,1

Guatemala 36,8 59,1 4,1 71,7

Honduras 35,5 60,6 3,9 73,5

TN 33,8 61,5 4,7 72,8

Población rural (% de la población total) Año: 2011

Población urbana (% de la población

total) Año: 2012

Belice 55 45

El Salvador 36 64

Guatemala 51 49

Honduras 48 52

TN 48 53

Algunas cifras…

Belice El Salvador Guatemala Honduras

Nivel de ingresos

Ingreso per cápita (US$ a precios actuales) U$4.720 U$3.790 U$3.330 U$2.322

Moneda Dólar Beliceño Dólar Quetzal Lempira

TRM (por U$) 2,0 1,0 7,6 20,0 Crecimiento del PIB (% anual) 1,9% 1,5% 3,1% 3,9%

Tasa de incidencia de la pobreza (% de la población) 33,5% 34,5% 53,7% 60,0%

IPC (% anual) Año: 2012 1,3% 1,7% 3,8% 5,2%Tasa IVA (%) Año: 2012 12,5% 13,0% 12,0% 12,0%

Usuarios de internet (por cada 100 habitantes) 25,0 25,5 16,0 18,1

Países de ingreso mediano bajo

Cuanto exporta Colombia al TN?EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN

ACUMULADO DICIEMBRE 2013

FOB U$

PAIS 2.013

Part % por país

Total

Part % por país No

Trad

No mineras y sin café 180,0 56,50%

Mineras y Café 490,5

Total 670,4 69,05%


Mineras y Café 8,1

Total 82,3 8,48%



Total 216,4 22,29%

BELICE No mineras y sin café 1,8

Total 1,8 0,19% 0,57%

No mineras y sin café 318,5


Total 971,0

TRIANGULO NORTE

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN

ACUMULADO DICIEMBRE 2013

FOB U$

PAIS 2.013

Part % por país

Total

Part % por país No

Trad



Total 670,4 69,05%


Mineras y Café 8,1

Total 82,3 8,48%



Total 216,4 22,29%

BELICE No mineras y sin café 1,8

Total 1,8 0,19% 0,57%

No mineras y sin café 318,5


Total 971,0

TRIANGULO NORTE

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

Guatemala Acuerdo FechaAcuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

21-jul-95

Uniones aduaneras

Miembros del MCCA 13-dic-60

C.A. - Unión Europea (Costa

Rica, SV, GT, HN, Nicaragua y

Panamá)

29-jun-12

C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y

Nicaragua )22-nov-11

Triángulo del Norte -Colombia (SV, GT y

HN)09-ago-07

Taiwán 22-sep-05

CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos -

Rep. Dom.)05-ago-04

C.A. - Panamá (Costa Rica, GT, SV,

HN y Nicaragua)06-mar-02

C.A. - Chile (Costa Rica, SV, GT y HN)

18-oct-99

C.A. - Rep. Dom. (Costa Rica, SV, GT,

HN y Nicaragua)16-abr-98

Ecuador (AAP.A25TM N°42)

15-abr-11

Belize 26-jun-06

Venezuela (ACE N° 23)

10-oct-85

Acuerdos comerciales suscritos aún no vigentes

Perú 06-dic-11

Acuerdos de libre comercio

Guatemala Acuerdo FechaAcuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

21-jul-95

Uniones aduaneras

Miembros del MCCA 13-dic-60



Panamá)

29-jun-12

C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y

Nicaragua )22-nov-11

Triángulo del Norte -Colombia (SV, GT y

HN)09-ago-07

Taiwán 22-sep-05

CAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos -

Rep. Dom.)05-ago-04


HN y Nicaragua)06-mar-02


18-oct-99


HN y Nicaragua)16-abr-98

Ecuador (AAP.A25TM N°42)

15-abr-11

Belize 26-jun-06

Venezuela (ACE N° 23)

10-oct-85


Perú 06-dic-11


Belice Acuerdo Acuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

Uniones aduaneras

Miembros de CARICOM


CARICOM - Costa Rica

GT

CARICOM - Colombia

(AAP.A25TM N°31)CARICOM - Venezuela

(AAP.A25TM N° 24)Acuerdos de asociación económica

CARIFORUM - Comunidad Europea


CARICOM - Rep. Dom.

Acuerdos de alcance parcial

Belice Acuerdo Acuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

Uniones aduaneras

Miembros de CARICOM


CARICOM - Costa Rica

GT

CARICOM - Colombia

(AAP.A25TM N°31)CARICOM - Venezuela

(AAP.A25TM N° 24)Acuerdos de asociación económica

CARIFORUM - Comunidad Europea


CARICOM - Rep. Dom.

Acuerdos de alcance parcial

El Salvador Acuerdo Acuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

Uniones aduaneras

Miembros del MCCA



Panamá)C.A. - México (Costa Rica, SV, GT, HN y

Nicaragua )Triángulo del Norte -Colombia (SV, GT y

HN)Taiwán (República de China) - HN, SVCAFTA-DR (C.A. - Estados Unidos -

Rep. Dom.)


HN y Nicaragua)



HN y Nicaragua)

Venezuela (AAP.A25TM N° 27)


El Salvador Acuerdo Acuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

Uniones aduaneras

Miembros del MCCA






Rep. Dom.)


HN y Nicaragua)



HN y Nicaragua)



Honduras Acuerdo Acuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

Uniones aduaneras

Miembros del MCCA






Rep. Dom.)


HN y Nicaragua)



HN y Nicaragua)



Canadá


Honduras Acuerdo Acuerdos multilaterales

Miembros de la OMC

Uniones aduaneras

Miembros del MCCA






Rep. Dom.)


HN y Nicaragua)



HN y Nicaragua)



Canadá


Con cual país iniciar?

Qué oportunidades hay?

AgroindustriaAgroindustria

ManufacturasManufacturasPrendas y confeccionesPrendas y confecciones

1. Leche en polvo 2. Consumo masivo para

Guatemala y Nicaragua en productos.

3. Alimentos congelados y complementos alimenticios

4. Premezclas para nutrición animal.

5. Productos para food service6. Granos básicos7. Materia prima dulce

1. Leche en polvo 2. Consumo masivo para

Guatemala y Nicaragua en productos.

3. Alimentos congelados y complementos alimenticios

4. Premezclas para nutrición animal.

5. Productos para food service6. Granos básicos7. Materia prima dulce

1. Productos que se vendan en cadenas de tiendas retail y para venta directa por catalogo

2. Preparaciones de belleza para el segmento profesional (salones)

3. Cosméticos naturales.4. Medicamento y equipo medico

hospitalario5. Productos veterinarios

6. Cables, maquinaria de transporte para la industria agrícola

7. Maquinaria para eficientizar procesos en industria de alimentos y textil

8. Equipo eléctrico industrial y sistemas de ahorro de energía y eficiencia energéticaSistemas relacionados con tratamientos de agua y procesos biológicos.

9. Partes de sistemas de refrigeración

10. Empresa fabricante de partes y accesorios para motocicletas sin intermediario.

1. Productos que se vendan en cadenas de tiendas retail y para venta directa por catalogo

2. Preparaciones de belleza para el segmento profesional (salones)

3. Cosméticos naturales.4. Medicamento y equipo medico

hospitalario5. Productos veterinarios

6. Cables, maquinaria de transporte para la industria agrícola

7. Maquinaria para eficientizar procesos en industria de alimentos y textil

8. Equipo eléctrico industrial y sistemas de ahorro de energía y eficiencia energéticaSistemas relacionados con tratamientos de agua y procesos biológicos.

9. Partes de sistemas de refrigeración

10. Empresa fabricante de partes y accesorios para motocicletas sin intermediario.

1. Telas y cuero para tapizar muebles

2. Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4)3. Productos para venta directa

por catalogo4. Articulos para viaje5. Insumos para calzado, bolsos y

accesorios, billeteras, estuches 6. Insumos para la industria

(marquillas, herrajes, telas)7. Ropa casual para dama y

caballero. Ropa de maternidad

1. Telas y cuero para tapizar muebles

2. Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4)3. Productos para venta directa

por catalogo4. Articulos para viaje5. Insumos para calzado, bolsos y

accesorios, billeteras, estuches 6. Insumos para la industria

(marquillas, herrajes, telas)7. Ropa casual para dama y

caballero. Ropa de maternidad

11. Materiales de construcción, estructuras constructivas y acabados

12. Ventanería en PVC, con vidrio-13. Productos de tabla yeso

14. Molduras para cuadros en cartón para la industria del enmarcado

15. Productos para señalización vial e implementos para la seguridad industrial

16. Químicos para combatir roya

17. Productos de hule18. Bolsas zyplock para empaque

de alimentos y doypack para empaque de insumos alimenticios (oportunidad en café)

19. Mobiliario de Oficina, salas, closets centros de entretenimiento, puertas, zócalos, interiores para casas,

20. Insumos del área de hoteles y restaurantes, ammenities, orgánicos, desechables

11. Materiales de construcción, estructuras constructivas y acabados

12. Ventanería en PVC, con vidrio-13. Productos de tabla yeso

14. Molduras para cuadros en cartón para la industria del enmarcado

15. Productos para señalización vial e implementos para la seguridad industrial

16. Químicos para combatir roya

17. Productos de hule18. Bolsas zyplock para empaque

de alimentos y doypack para empaque de insumos alimenticios (oportunidad en café)

19. Mobiliario de Oficina, salas, closets centros de entretenimiento, puertas, zócalos, interiores para casas,

20. Insumos del área de hoteles y restaurantes, ammenities, orgánicos, desechables

Reactivación del gasto del Gobierno y la inversión pública (APP)

Reactivación del gasto del Gobierno y la inversión pública (APP)

Construcción modular de vivienda, hoteles (U$140 tf) y centros comerciales (U$25 mt2)… Conciencia ecológica

Construcción modular de vivienda, hoteles (U$140 tf) y centros comerciales (U$25 mt2)… Conciencia ecológica

Población joven - “Americanización”… Comercio electrónico en crecimiento y movilidad

Población joven - “Americanización”… Comercio electrónico en crecimiento y movilidad

Emprendimiento + diversificación de ingresos y complementación de portafolio de productos

Emprendimiento + diversificación de ingresos y complementación de portafolio de productos

A pesar de la baja penetración del internet, el comercio electrónico está creciendo. Movilidad

A pesar de la baja penetración del internet, el comercio electrónico está creciendo. Movilidad

Acuerdos comerciales ( Alianza del Pacífico) y aumento en la promoción de otros países

Acuerdos comerciales ( Alianza del Pacífico) y aumento en la promoción de otros países

Tendencias

Exportador

Distribuidor Especializado

Minoristas

Exportadores

Consumidor Final

Mayoristas

Representantes de Marca

Canal más especializado … Incremento en los “Clubes” tipo Pricesmart y venta por catálogo

Canal más especializado … Incremento en los “Clubes” tipo Pricesmart y venta por catálogo

Encadenamiento Productivo de ida y de vuelta

Encadenamiento Productivo de ida y de vuelta

Aceite vegetal Galleta dulce Papalina Arequipe

Leche en polvo

descremada Café soluble Endulzante CompotasMayonesa

natural

Capullo Oreo Wafer Frito Lay Santa Clara AustralianMembers Mark (Juan Valdez)

Members Mark Heinz Pouch Kern's

400 Mlt 156 Gramos 42,4 Gramos 500 Gramos 1.500 Gramos 300 Gramos 660 Sobres 113 Gramos 400 Gramos

USD 1,1 USD 1,6 USD 1,1 USD 2,6 USD 15,1 USD 9,5 USD 9,6 USD 0,8 USD 1,8

$ 2.165 $ 3.167 $ 2.103 $ 4.924 $ 29.148 $ 18.310 $ 18.558 $ 1.212 $ 3.514

Crema para cuerpo

nutriciónJabón íntimo

liquido Labiales Shampoo +

acondicionadorDetergente en

polvo Ladrillo Fachaleta Tejas

Dove Lactasyd REVLON Dove Fab 3

1 Litro 200 Mlts Unidad750 Mlts / 400

Mlts900 Gramos Unidad Unidad Unidad

USD 11,3 USD 6,3 USD 12,6 USD 10,7 USD 2,2 USD 2,0 USD 2,1 USD 2,4

$ 21.774 $ 12.124 $ 24.224 $ 20.661 $ 4.219 $ 386 $ 405 $ 463

Colchón Queen

Mueble televisor con

vidrio

Bolso dama colores tipo

playaBody

Reductor Jeans Dama Levanta cola

Traje de baño color negro

Zapato Casual Hombre Baleta Dama

Serta ClubCoClubco -

GuatemalaCatálogo-

Look at me Catálogo-

Agora Catálogo-

Agora Adoc / Zara Nine West

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par Par


$ 1.583.342 $ 544.112 $ 135.842 $ 103.923 $ 83.881 $ 61.612 $ 210.321 $ 136.090

Aceite vegetal Galleta dulce Papalina Arequipe

Leche en polvo

descremada Café soluble Endulzante CompotasMayonesa

natural

Capullo Oreo Wafer Frito Lay Santa Clara AustralianMembers Mark (Juan Valdez)

Members Mark Heinz Pouch Kern's

400 Mlt 156 Gramos 42,4 Gramos 500 Gramos 1.500 Gramos 300 Gramos 660 Sobres 113 Gramos 400 Gramos

USD 1,1 USD 1,6 USD 1,1 USD 2,6 USD 15,1 USD 9,5 USD 9,6 USD 0,8 USD 1,8

$ 2.165 $ 3.167 $ 2.103 $ 4.924 $ 29.148 $ 18.310 $ 18.558 $ 1.212 $ 3.514

Crema para cuerpo

nutriciónJabón íntimo

liquido Labiales Shampoo +

acondicionadorDetergente en

polvo Ladrillo Fachaleta Tejas

Dove Lactasyd REVLON Dove Fab 3

1 Litro 200 Mlts Unidad750 Mlts / 400

Mlts900 Gramos Unidad Unidad Unidad


$ 21.774 $ 12.124 $ 24.224 $ 20.661 $ 4.219 $ 386 $ 405 $ 463

Colchón Queen

Mueble televisor con

vidrio

Bolso dama colores tipo

playaBody

Reductor Jeans Dama Levanta cola

Traje de baño color negro

Zapato Casual Hombre Baleta Dama

Serta ClubCoClubco -

GuatemalaCatálogo-

Look at me Catálogo-

Agora Catálogo-

Agora Adoc / Zara Nine West

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par ParUSD 820,4 USD 281,9 USD 70,4 USD 53,8 USD 43,5 USD 31,9 USD 109,0 USD 70,5

$ 1.583.342 $ 544.112 $ 135.842 $ 103.923 $ 83.881 $ 61.612 $ 210.321 $ 136.090

Recordar que son países de bajo precio…

Registrar las marcas de los productos a mayor brevedadRevisar en detalle requisitos de etiquetado.

Registrar las marcas de los productos a mayor brevedadRevisar en detalle requisitos de etiquetado.

Definir desde el principio obligaciones, responsabilidades y gastos compartidosExplorar

Definir desde el principio obligaciones, responsabilidades y gastos compartidosExplorar

Definir desde el principio los acuerdo de pago y crédito.

Definir desde el principio los acuerdo de pago y crédito.

Honrar los compromisos, por pequeños que sean (mail).…Seguimiento y cumplimiento

Honrar los compromisos, por pequeños que sean (mail).…Seguimiento y cumplimiento

Hacer uso de los instrumentos de promoción: Catálogo de Exportadores, misiones, agendas y ferias

Hacer uso de los instrumentos de promoción: Catálogo de Exportadores, misiones, agendas y ferias

Buenas prácticas para enfrentar retos

Presentar correctamente los precios y enviar muestras con alta calidad.

Presentar correctamente los precios y enviar muestras con alta calidad.

Buscar alternativas logísticas para compensar costos y exigencias en precio y margen requerido

Buscar alternativas logísticas para compensar costos y exigencias en precio y margen requerido

Oportunidades en Triángulo Norte

Government & Nonprofit

Transcript of Oportunidades en Triángulo Norte