Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS

Oficina Comercial Triángulo NorteJuan Esteban Sánchez Sánchez

Guatemala, Julio – Agosto de 2012

Perfil del mercado

Características del mercado

Triangulo Norte está compuesto por:

1. Guatemala (Sede)2. Honduras3. El Salvador4. Belize (x)

Características del mercado

Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del mercado centroamericano

Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70% de la población regional.

Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que inician su proceso de internacionalización.

Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.

3

1

2

5

Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense. 4

Complementariedad > Sustitución6

Perfil y Acuerdos comerciales vigentes

Gobiernos elegidos democráticamente

DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128

Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes

Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena

Visas a los colombianos. Desde TN solo pasaporte vigente

1

2

3

4

5

Unión Aduanera:MCCA

TLC: ChileCAFTA – DRHonduras – El Salvador y Taiwan,

Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)

Canadá (TN + Nicaragua)

Acuerdos Comerciales - El Salvador

Unión Aduanera: MCCA

TLC: Honduras – El Salvador y Taiwan, Penghu, Kinmen y MatsuMéxico – TNPanamá (C.A. )

Rep. Dominicana (C.A.)Colombia (TN)


Acuerdo de Asociación:

Unión Europea

Acuerdos Comerciales - Honduras

TLC: ChileCAFTA – DREstados UnidosMéxico – TNPanamá (C.A. )Rep. Dominicana (C.A.)

Colombia (TN)


Taiwan

Acuerdos Comerciales - Guatemala

Calificadora Guatemala El Salvador HondurasFitch* BB+ (estable) BB (estable) n/d

Moody´s* Ba1 (estable) Ba2 (estable) B2 (estable)S&P* BB (negativa) BB- (estable) B+ (estable)

OECD** 5 4 6

Calificación de Riesgo País hasta Junio 2012

* Hasta Junio 2012 **Hasta el 30 de marzo 2012

Fuente: Diario Siglo 21. 9 de Juilo 2012

Calificación de deuda

Perfil del Mercado

Fuente: World Indicators &

Global D

evelopment Finance. M

inisterio de Comercio Industria y Turism

o, GT

24.27

24.72

25.18

25.65

26.13

26.62

27.12

27.64

28.18

28.74

1.86%

1.86%1.87%

1.87%1.88%

1.90%

1.92%

1.95%

1.98%

1.78%

1.80%

1.82%

1.84%

1.86%

1.88%

1.90%

1.92%

1.94%

1.96%

1.98%

2.00%

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

de

habi

tant

es

Población Total TNPoblación Total Variación %

Perfil del Mercado


Global D



o, GT

6.48 6.61 6.74 6.88 7.02 7.16 7.30 7.45 7.60 7.75

11.80 12.10 12.40 12.72 13.03 13.36 13.69 14.03 14.39 14.76

5.99 6.01 6.03 6.05 6.07 6.10 6.13 6.16 6.19 6.23

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Población Triángulo Norte (Millones)Honduras Guatemala El Salvador

Perfil del Mercado


Global D



o, GT

3.75

4.55

6.23 6.05 6.57

6.19

4.23

(2.13)

2.77 3.40

3.87

2.53 3.15 3.26

5.38

6.30

3.28

0.53

2.91

3.87

2.34 2.30 1.85

3.56 3.91 3.84

1.27

(3.13)

1.36 1.47

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento % PIB AnualTriángulo Norte

Honduras Guatemala El Salvador

Perfil del Mercado


Global D



o, GT

1,201 1,246 1,316 1,412 1,550 1,720 1,895 1,896 2,0192,226

1,761 1,812 1,9322,140 2,319

2,5542,859 2,689 2,873

3,178

2,389 2,504 2,6202,825

3,0543,295

3,496 3,354 3,4603,702

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB

Per

cápi

ta e

n U

$

Años

PIB per cápita USD - Triángulo NorteHonduras Guatemala El Salvador

Perfil del Mercado


Global D



o, GT

7.70 7.678.11

8.81

5.58

6.94

11.41

5.49

4.70

6.768.13

5.60

7.58

9.11

6.56 6.82

11.36

1.86

3.86

6.22

1.87 2.12

4.45 4.694.04

4.58

6.71

1.06 1.18

5.13

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inflación% AnualTriángulo Norte

Honduras Guatemala El Salvador

Perfil del Mercado

7.82

7.94 7.95

7.637.60

7.67

7.56

8.16

8.06

7.79

1.52%

0.07%

-3.93%

-0.41%

0.93%

-1.48%

7.96%

-1.27%

-3.38%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

7.20

7.30

7.40

7.50

7.60

7.70

7.80

7.90

8.00

8.10

8.20

8.30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Que

tzal

es/U

$

Guatemala - Tipo de CambioQuetzal/U$ Variación %

Perfil del Mercado


Global D



o, GT

16.43

17.35

18.21

18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.905.55%

4.96%

3.44%

0.33%0.00% 0.05% -0.05% 0.00% 0.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lem

pira

s/U

$

Honduras - Tipo de CambioLempiras/U$ Variación %

Perfil del Mercado


Global D



o, GT

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

U$/

U$

El Salvador - Tipo de CambioU$/U$ Variación %

Evolución de Import/Export TN vs CA

(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

53%56%

52% 53%

49%

41%

47%48% 47%

45%47% 49% 48% 50%

52% 52% 51%55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

U$

MM

Evolución de Exportaciones TN vs CA

El Salvador Guatemala Honduras

Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA

Evolución de Import/Export TN vs CA

(p) - Cifras PreliminaresFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

62%

65%

60% 60%

58%

57%

63%

61%60%

61%

62%61%

61%

62%

60% 61%60%

61%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 (P)

2008 (P)

2009 (P)

2010 (P)

2011 (p)

U$

MM

Evolución de Importaciones TN vs CA

El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA

Detalle de importaciones

Balanza Comercial del TN con Colombia

Balanza Comercial con el TNValores en MM US$2011 (p)

País Origen/Destino Importaciones Exportaciones Saldo

Guatemala 569.1 23.2 (546.0)Honduras 318.1 19.0 (299.1)El Salvador 182.4 1.9 (180.5)Total Selección 1,069.7 44.0 (1,025.6)

(p) Cifras PreliminaresImportaciones: Expresadas en Valor CIF incluye Costo, Seguro y FleteExportaciones: Expresadas en FOB (Libre abordo), no incluye seguro y flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila

Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC

Origen de las importaciones

(p) - Cifras PreliminaresExpresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquilaFuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

Guatemala El SalvadorHonduras

1 2 3

Importación

País OrigenValores en

MM US$% Frente a

TotalEEUU 3,278.2 35.95%Guatemala 975.1 10.69%México 734.9 8.06%China 490.1 5.38%Honduras 370.4 4.06%Costa Rica 292.0 3.20%Ecuador 255.7 2.80%Venezuela 232.7 2.55%Japón 207.9 2.28%Panamá 202.4 2.22%Subtotal 7,039.4 77.20%Total 9,118.0

2011 (p)Importación


MM US$% Frente a

TotalEEUU 5,925.2 40.76%México 1,671.3 11.50%China 902.0 6.21%El Salvador 714.6 4.92%Colombia 569.1 3.92%Costa Rica 451.0 3.10%Panamá 445.6 3.07%Honduras 310.6 2.14%Japón 240.7 1.66%Alemania 240.2 1.65%Subtotal 11,470.2 78.91%Total 14,535.1

2011 (p) Importación


MM US$% Frente a

TotalEEUU 4,127.0 46.10%Guatemala 787.5 8.80%México 507.3 5.67%El Salvador 486.5 5.43%China 369.2 4.12%Costa Rica 363.3 4.06%Panamá 320.3 3.58%Colombia 318.1 3.55%Ecuador 223.8 2.50%Alemania 120.7 1.35%Subtotal 7,623.8 85.15%Total Mundo 8,953.2

2011 (p)

Colombia: U$182 MM Aprox 2%

Estructura logística

Infraestructura

Infraestructura Guatemala Honduras El Salvador

Puertos

3 puertos multipropósito. Atlántico: Puerto Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios (297 Km de la Capital). Pacífico: Puerto Quetzal (98 Km)

3 puertos. Atlántico: Puerto Cortés. Poacífico: Amapala y San Lorenzo.

3 puertos. Atlántico: Puerto Acajutla a 103 km de la Capital. Pacífico: Puerto de La Unión a 185 km. Existe el Puerto La Libertad en el Pacífico pero es de baja operación (32 Km).

Aeropuertos

9 aeropuertos. Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad Guatemala. Aeropuerto Internacional Mundo Maya (Petén). Aeropuertos locales en Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque, Puerto de San José, y Puerto Barrios.

4 aeropuertos internacionales: Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula y Roatán.

Aeropuerto Internacional de El Salvador(AIES) a 50 km del casco urbano.

Carreteras6.418 Km de carreteras asfaltadas. 5.126 Km de terracería y 3.642 Km de caminos rurales.

13.603 km de carreteras manejadas por el Ministerio de Obras Públicas, empresas privadas y personal particular.

2.394 Km de vías principales, 7.983 Km de vías mejoradas, 10.643 Km de caminos de tránsito de verano, y 9.687 de caminos de herradura.

Zonas Francas16 zonas francas activas y 6 por iniciar operaciones.

24 parques industriales privados en operación o bajo construcción.

17 Zonas Francas ubicadas en 6 de los 14 departamentos.

Rutas aéreas - Avianca

Rutas aéreas - Copa

Honduras - Tegucigalpa

Guatemala El Salvador

Honduras – San Pedro Sula

Doing Business 2012 – Indicadores de comercio

Indicadores de Comercio Intrafronterizo Honduras Guatemala El SalvadorAmérica

Latina y el Caribe

Documentos para importar (numero) 8 9 8 7

Tiempo para importar (dias) 22 17 10 20

Costo de importación (US$ por contenedor) 1,420 1,302 845 1,546

Naturaleza de los procedimientos de la importación

Duración (días)

US$ CosteDuración

(días)US$ Coste

Duración (días)

US$ Coste

Preparación de documentos 10 317 14 265 3 380

Autorización de aduana y control técnico 2 175 4 130 2 75

Puertos y manejo terminal 3 260 2 215 3 90

Transporte interior y manejo 2 550 2 810 2 300

Total 17 1,302 22 1,420 10 845

Guatemala Honduras El Salvador

Cultura de negocios

(Ver anexo 2 para detalle de protocolo y anexo 3 para detalle legal)

Perfil del comprador

Formales en su cultura empresarial. Conservadores y adversos al riesgo

Hay exigencias fuertes en precios.

Valoran la disponibilidad y veracidad de la información

Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio.

Excelente anfitriones

Tardan en tomar decisiones

Confían en la calidad del producto colombiano

Conseguir un buen partner local (Algodón)

Presentación de facturas (FOB y U$)

Compensar costos de fletes (Libros + 20%)

Manejo de imagen del producto (morrales)

Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!)

Exportador > Vendedor

A tener en cuenta…Perfil

Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil

Tratada de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte

(Ver anexo 1 para detalle legal)

Antecedentes

Historia

• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.

Objetivos del TLC

• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

Exclusiones (no negociables…!!!)

• Carnes de bovino y porcino.• Lácteos.• Fríjoles.• Café.• Maíz• Arroz• Oleaginosas (aceites y sólidos)• Azúcar• Chocolates• Preparaciones alimenticias.

Agroindustria

• Jabones• Perfumes y cosméticos• Pinturas y barnices• Abonos y herbicidas• Resinas y bienes finales de la

industria plástica• Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas• Calzado; algunos bienes de la

metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.

Manufactura

Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!)

• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.

• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas.

• Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.

Agroindustria

• Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes.

• Acceso en 5 años (aprox 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes.

• Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles.

Manufactura

Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte

Metodología

Oportunidades a partir de:

1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.

2. Evaluación diaria de información económica y comercial:

– Investigación de mercados en Proexport– Informes de gremios, academia, Gobierno y demás.– Noticias en diarios– Otros

Identificación de oportunidades comercialesAgroindustria

Oportunidades en Agroindustria

1. Confitería: alto consumo de dulces para eventos.

2. Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una marca bien posicionada.

3. Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una multinacional, tipo de producto en segmento medio y medio bajo.

4. Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo

5. Pastas: Interés por fideos populares.

Oportunidad Demanda existente identificada en visitas comerciales

Alimentos de consumo masivo con valor agregado para segmentos medio alto

• El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se ubica (capítulos 15 a 22) en el rango 5-15%

• Restricciones fitosanitarios para lácteos y cárnicos. Productores locales fuertes.

• Lista amplia de exclusiones TLC

Acceso a Mercado

Canal de Distribución

• El principal canal es el tradicional. Se estima que en Ciudad de Guatemala existen más de 100.000 tiendas de barrio y 15.000 en San Salvador

• Fuerte presencia de Wal-Mart.

Exportador Distribuidor Mayorista

Supermercados y especializadas

Canal Tradicional

Farmacias

Institucional

Consumidor Final

Oportunidades puntuales en Agroindustria

• Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por 45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo.

• Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa y EE UU, es decir 9 MM de libras.

• Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo.

Alimentos para

animales

• Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasez de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos.

• Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica.

Alimentos básicos

• Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santa Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).

• Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU

Materias primas para panificación

Identificación de oportunidades comercialesManufactura

Caracterización general

Sector Característica Oportunidad ?

Autopartes Fuerte presencia de productos colombianos y con gran percepcion de calidad.Competencia china, mexicana y usa. AA

Envases/empaques Competidores con poco valor agregado. Oportunidades para envasesdiferenciados. AAA

Articulos de hogar oficina hoteles y hospital

Fuerte competencia de productos chinos, mexicanos y locales. Buenapercepción de calidad del producto colombiano. A

Muebles y maderas Producción local en guatemala de muebles rusticos. ?Plastico y caucho Productores de caucho y sus derivados. ?

Quimico Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local AAAJuguetes y articulos promocionales

Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productosde consumo masivo. ?

Farmaceutico Presencia local de productores colombianos. Gran demanda de genericos. AAAInstrumentos y aparatos Poca competencia local, pero gran competencia del resto del mundo. AA

Materiales de construccion Sector en expansión. Precios al alza. Falta penetración de productoscolombianos. AAA

Metalmecanica Produccion de herramientas en el salvador. Poca industria local. AA

Oportunidades en Manufacturas

1. Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012.

2. Productos de madera: Puertas y aglomerados.

3. Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte alternativos como la motocicleta.

4. Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros.

5. Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares.


Productos con valor agregado con precios más competitivos

• El arancel que impone el TN sobre este tipo de prioductos se ubica en el rango 5-15 - 20%

• En ocasiones se solicitan certificados de calidad homologables con EEUU.

Acceso a Mercado


• Importancia de distribuidor mayorista con flota propia o en leasing.

• Distribuidor mayorista con cobertura regional.

• Importancias de la red de contactos y la confianza en el representante local de la marca.

Exportador

Distribuidor Especializado

Minoristas

Exportadores

Consumidor FinalMayoristas

Representantes de Marca

Oportunidades puntuales en Manufactura

• GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una.

• GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses CentraNorte. Participa ConConcreto.

• GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones.

• GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000 viviendas en 2013.

• SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala.

• SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador

• HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras.

• HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad vial.

• HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios

Materiales de

Construcción


• Expansión sistema eléctrico – El Salvador: – Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador.– Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM.

Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía solar.

– Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW.

• Expansión sistema eléctrico - Guatemala : – La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600

MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos. – INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW).

• Expansión sistema eléctrico - Honduras: – Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de

energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar.– Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que

generarían 700 MW.

Aparatos y Material de Const.

Oportunidades puntuales en Manufacturas

• Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, que permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas.

• Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para comercializar gas como alternativa a las gasolinas.

Aparatos

• Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento del mercado del 10%.

• Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo sedán.– Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621,

Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi 359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.

Autopartes


• Dinámica de cultivos – El Salvador:– Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre

30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz. – Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas de

terreno.

• Dinámica de cultivos – Guatemala:– Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%.– Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural.

• Dinámica de cultivos – Honduras– Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la

producción de 10 MM de quintales de Azúcar. – Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías,

entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en Honduras.

Fertilizantes y

coadyudantes

Identificación de oportunidades comercialesPrendas y confecciones



Calzado Competencia china y local. A

Joyeria y piedras preciosas Principal canal ventas por catalogo. AA

Cuero y sus manufacturas Poca produccion local. AAA

Textiles y confecciones Maquila principalmente. No ingreso en negociación del tlc.Principal canal ventas por catalogo. A

Oportunidades en Prendas

1. Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres por tener una mejor figura.

2. Brasier y prendas de tela sintética: producción local baja y la calidad exhibida es inferior a la colombiana.

3. Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo-abril-diciembre.

4. Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño.


Diseño + Valor Agregado + Precio

• El arancel que impone el TN sobre este materias primas es en promedio del 10%.

• Cuando se trata de confección se solicita % de contenido

Acceso a Mercado


• El canal de ventas por catálogo es el que más volumen representa para la distribución de confecciones colombianas en la región ya que lleva un gran porcentaje del territorio centroamericano, donde no llega el comercio formal.


Supermercados y especializadas

Institucional

Consumidor FinalVenta por

Catálogo

Identificación de oportunidades comercialesServicios



Software Fuerte produccion local. Especialización en call centers. AAA

Editorial e industria grafica Libros para colegios y universidades. Poca calidad local. A

Educacion y consultoria Presencia de eafit, upb y otras universidades extranjeras. AA

Ingenieria y servicios de construccion Licitaciones. Proyectos del bcei AA

Oportunidades en Servicios

1. Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto propio de cada país (lenguaje y numeración)

2. Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del inventarios.

3. Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos farmacéuticos.


Material editorial y Software con contenido propio de

cada país

• El arancel que impone el TN sobre estos productos es 0%.

• Para editorial, el costo del flete incrementa el precio en aproximadamente 18% al 22%

Acceso a Mercado

Canal de Distribución para Editorial

• El canal de idóneo es el distribuidor mayorista especializado.


Tiendas especializadas

Institucional

Consumidor FinalVenta por

Catálogo

www.proexport.com.co

Juan Esteban Sánchez Director

Triángulo [email protected]

Guatemala

www.proexport.com.co

Anexo 1: TLC

Antecedentes

Historia

• Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.• Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.• Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.• Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.

Objetivos del TLC

• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

Beneficios

Exportación de Mercancías

• Se otorga un trato de nacional a las mercancías de las Partes, es decir, un trato no menos favorable que el trato más favorable que cada país conceda a cualesquiera mercancías de origen domestico, directamente competidoras o sustituibles.

• El Triangulo Norte y Colombia eliminarán progresivamente sus aranceles para las mercancías originarias.

• Son originarias las mercancías:

– Obtenidas en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una de las Partes.– Producida enteramente en el territorio de una de las Partes, a partir de materiales que califican

como originarios.– Producida enteramente en el territorio de una de las Parte a partir de materiales no originarios que

cumplan con un cambio de clasificación arancelaria

• Una mercancía será considerada originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en su producción no excede del 10% del valor de transacción de la mercancía, salvo excepciones.

Beneficios

• Un juego o surtido de mercancías se considerará originario, si el valor de todas las mercancías no originarias utilizadas en la formación del juego o surtido no excede del 15% del valor de la transacción de la mercancía.

• Los envases, materiales de empaque, contenedores y materiales de embalaje no se toman en cuenta para determinar si todos los materiales de la mercancía son originarios.

• El importador podrá solicitar tratamiento arancelario preferencial basado en un certificado de origen escrito o electrónico emitido por el exportador o productor. El importador debe:

• Declarar por escrito en el documento de importación requerido por su legislación, con base en un certificado de origen válido, que la mercancía califica como originaria.

• Tener el certificado de origen en su poder al momento en que se haga la declaración.• Si se le solicita, proporcionar a la autoridad aduanera el certificado de origen o una copia.

• Si no se aplicó un tratamiento preferencial arancelario cuando era procedente, el importador podrá, a más tardar 1 año después de la fecha de la importación, solicitar la devolución de los aranceles aduaneros pagados en exceso. El importador debe:

Beneficios

• Presentar una declaración por escrito indicando que la mercancía califica como originaria en el momento de la importación.

• Presentar certificado de origen o su copia.• Presentar cualquier documentación relacionada con la importación.

• Los certificados de origen emitidos por los exportadores o productores son válidos por un año a partir de la fecha en la cual el certificado fue firmado y sellado.

• No se exigirá certificación de origen cuando el valor aduanero no exceda de US$ 1,500

• Se le aplicará un tratamiento arancelario preferencial a mercancías de origen, aunque las mismas sean facturadas por una empresa que no se encuentra en el territorio de una Parte.

• Se permite la admisión temporal libre de aranceles, independientemente de su origen: equipo profesional, incluido equipo de prensa y televisión, programas de computación y equipo de radiodifusión y cinematografía, mercancías destinadas a exhibición, muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias y mercancías para propósitos deportivos.

Beneficios

– La persona interesada de ingresar temporalmente una mercancía debe presentar una solicitud a la autoridad aduanera.

– La mercancía debe ser reexportada y no puede ser objeto de venta o arrendamiento, de lo contrario se le aplicará el arancel aduanero correspondiente.

• Se permite la importación libre de arancel aduanero a muestras comerciales con valor de US$ 1 o menor, independientemente de su origen.

• Los materiales de publicidad impresos se pueden importar libres de aranceles aduaneros. La autoridad aduanera podrá requerir:

• Que las muestras se importen sólo para efectos de solicitar pedidos de mercancías o servicios.• Los materiales de publicidad impresos se importen en paquetes que no contenga más de un

ejemplar de cada impreso y ni los materiales ni los paquetes formen parte de una remesa mayor.

• Restricciones a la importación y exportación en Guatemala:

Beneficios

– Controles impuestos sobre la exportación de madera– Controles impuestos sobre la exportación de café– Controles impuestos sobre la importación de armas

• Restricciones a la importación y exportación en El Salvador:

– Controles impuestos sobre las importaciones de armas y municiones– Controles impuestos sobre las importaciones de vehículos automotores de más de 8 años, y de

autobuses y camiones de más de 15 años– Controles impuestos sobre la importación de sacos y bolsas de yute y otras fibras textiles– Controles sobre la importación de productos señalados en el Decreto Legislativo No. 647– Controles impuestos a la exportaciones de desechos y desperdicios de fundiciones, acero, hierro,

cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc y estaño

• Restricciones a la importación y exportación en Honduras:

– Controles impuestos sobre la exportación de madera de selvas de hoja ancha

Beneficios

– Controles Controles impuestos sobre la importación de armas y municiones– Controles impuestos sobre la importación de vehículos y autobuses– Controles impuestos sobre la importación y uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono– Controles impuestos sobre la importación y uso de productos con asbesto y de medidas sanitarias– Controles impuestos a la importación de todos los productos derivados del petróleo

• Restricciones a la importación y exportación en Colombia:

– Controles sobre la importación de mercaderías usadas, imperfectas, saldos etc.– Controles sobre la importación de vehículos automotores.– Controles sobre la exportación de café

Facilitación del Comercio

• Las Partes adoptará o mantendrán procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre ellas. Dentro de estas medidas se encuentran:

– Permitir que las mercancías sean despachadas en el punto de llegada, sin traslado temporal a bodegas u otros recintos.

– Permitir el despacho de mercancías en un periodo no mayor al requerido para asegurar el cumplimiento de su legislación aduanera, y en la medida de lo posible, dentro de las 48 horas siguientes al inicio del proceso de despacho.

– Permitir que los importadores retiren las mercancías de las aduanas antes de la liquidación y pago de derechos aduaneros, impuestos y cargos que sean aplicables.

Medidas de Salvaguardia

• A pesar de que las Partes tienen la potestad de establecer medidas de salvaguardia para proteger sus ramas de producción nacional es importante resaltar que:

– A partir del año 2019 ya no será posible establecerlas.

– Únicamente podrá suspender una reducción futura de cualquier tasa arancelaria o bien aumentar la tasa a un nivel que no exceda la tasa arancelaria de Nación Más Favorecida.

– No pueden exceder de 3 años, a menos que se prorroguen por 1 año.

– Se notificará por escrito a la otra Parte cuando se inicie un procedimiento de salvaguardia.

Contratación Pública

• Se concede a las mercancías, servicios, incluidos los servicios de construcción y proveedores, un trato no menos favorable que el que se conceda a sus propias mercancías, servicios y proveedores.

• Colombia no puede aplicar a estos beneficios en Guatemala:

– Las contrataciones hechas por una entidad guatemalteca de una mercancía o servicio obtenido de otra entidad guatemalteca.

– Las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, seguridad alimenticia, apoyo a la agricultura y alimentación a escolares.

– Las contrataciones de alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado y productos de cuero que realice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Gobernación para la Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario.

• Colombia no puede aplicar a estos beneficios en El Salvador:– Presidencia de la República


– Corte de Cuentas de la República– Banco Central de Reserva de El Salvador– Ministerio de la Defensa Nacional– Fondo de Conservación Vial– Academia Nacional de Seguridad Pública– Policía Nacional Civil– Municipalidades– Órgano Judicial– Órgano Legislativo– Tribunal Supremo Electoral– Lotería Nacional de Beneficencia– Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)– Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)– Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Ría Lempa (CEL)


• Colombia no puede aplicar a estos beneficios en Honduras:

– Las empresas gubernamentales y entidades con régimen de contratación privado– Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas– Las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social y seguridad

alimentaria, apoyo a la agricultura o procesos de paz y de servicios de alimentación a escolares

– Programas para fomentar la participación de MIPYMES hondureñas en la contratación pública

– La contratación pública de combustibles y derivados del petróleo– Las concesiones

Inversiones y Servicios

• Se concede a los inversionistas y a los proveedores de servicios un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas o a los inversionistas de cualquier otro país, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio.

• También pueden aplicar a estos beneficios las inversiones cubiertas, es decir, las inversiones que ya existían a la fecha de entrada en vigor del TLC.

• Se permite que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se hagan libremente y sin demora justificada desde y hacia su territorio (aportes de capital, rentas de inversión, pagos por regalías etc.).

Entrada Temporal de Personas de Negocios

• Se facilita la entrada temporal de personas relacionadas con el comercio de bienes, servicios e inversiones. Para aplicar a este beneficio se debe:– Avocarse al Consulado del país al que se pretende entrar temporalmente– Probar la nacionalidad– Señalar el propósito de la entrada y que se acrediten las actividades que se realizarán.– Probar el carácter internacional de la actividad de negocios que se propone realizar y que

no se pretende entrar en el mercado laboral local.

• Permanencia en Guatemala: Por un plazo de 180 días, renovable por una sola vez.

• Permanencia en El Salvador: Por un plazo de 90 días renovables o residencia temporal de 1 año, dependiendo de la naturaleza de los negocios.

• Permanencia en Honduras: Por un plazo de 90 días prorrogables.

• Permanencia en Colombia: Hasta por 1 año, renovables.

Anexo 2: Vehículos Jurídicos para hacer negocios en

Guatemala

A continuación se sugiere una serie de mecanismos por medio de los cuales se puede incursionar en el mercado de Guatemala

Sociedades Mercantiles

Tipo de sociedades:

I. Sociedades de personas

– Colectiva– Comandita simple– Responsabilidad limitada

II. Sociedades de capital

– Comandita por acciones– Sociedad Anónima

SOCIEDAD ANÓNIMA

• Elementos subjetivos– Accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras.– Dos o más accionistas. No importa la composición

accionaria.

• Elementos objetivos– Capital autorizado, suscrito y pagado.– Aportaciones dinerarias o no dinerarias.

• Acciones: Nominativas

• Contrato solemne: Debe constar en Escritura Pública

– Se puede firmar en Guatemala, en Colombia por Notario guatemalteco, o a través de Mandato Especial

• Capital Pagado Mínimo: El capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser de mínimo Q.5,000.00

Sucursal

• Otra forma para establecerse en Guatemala, es a través de una sucursal extranjera. Esto es una sucursal de una sociedad radicada en otro país.

Requisitos para establecer una sucursal

• Comprobar que la sociedad está debidamente constituida de acuerdo a las leyes del país donde se hubiere organizado

• Copia certificada de la escritura constitutiva, estatutos y modificaciones

• Que se haya adoptado la resolución por el órgano competente

• Constituir en Guatemala mandatario con amplias facultades, incluso judiciales

• Constituir una fianza a favor del Estado por US$50,000.00 y mantenerla vigente cada año

• Someterse a la jurisdicción de los tribunales de la República de Guatemala

• Declaración que no se podrán invocar derechos de extranjería

• Presentar el último balance general y estado de pérdidas y ganancias

• Se requiere de permiso para retirarse del país

Alianza Estratégica o Joint Venture

• Es un acuerdo de colaboración entre empresarios para la realización de un proyecto o negocio determinado el cual puede o no crear un nuevo sujeto de derecho

• Existen dos tipos

– Contractual:

• Se pactan todos los aspectos de colaboración por medio de un contrato

– Societario:

• Se crea una sociedad con el fin de la colaboración

Contrato de Agencia y Distribución

Contrato de Agencia

• Es un contrato por medio del cual una parte denominada comitente encarga a otra llamada agente, la promoción de negocios por su cuenta y orden

Tipos de Agentes

– Dependientes:

• Actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a éste por una relación de carácter laboral

– Independientes:

• Actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia

• Si se desea incursionar en Guatemala, es recomendable contratar con un agente independiente. De esta manera no se requiere una gran inversión ni se asumen muchos riesgos.

Algunos Aspectos del Contrato de Agencia

• Exclusividad:

• Agente:

– Salvo pacto en contrario, pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y aun actuar por cuenta de otros principales, cuyos productos o servicios no compitan entre sí.

• Principal:

– Salvo pacto en contrario, el principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, en la misma zona y para el mismo ramo de actividad

• Es recomendable siempre plasmar el contrato por escrito

• La legislación guatemalteca presenta un gran proteccionismo a favor de los agentes por lo que es necesario siempre pactar concretamente todas las disposiciones

Contrato de Distribución

Es aquel por el cual el distribuidor se obliga a promocionar, adquirir, comercializar y vender a nombre o cuenta propia los productos de un fabricante o principal en los términos y condiciones de venta que éste señala

• El principal expande su mercado en Guatemala pero no incurre en costes de organización, es el distribuidor el que incurre en la inversión

• El principal debe ejercer controles relativos a la comercialización del bien

• El distribuidor tiene el beneficio del mayor precio que percibe del cliente o usuario por el producto adquirido al concedente

Diferencias entre contrato de agencia y distribución:

AGENCIA DISTRIBUCIÓN

Solo promociona Adquiere en propiedad, promociona y vende

Gana por comisión Gana por diferencia de precios (Ganancia= precio de venta- precio de adquisición)

Actúa en nombre y cuenta del principal (Representación Comercial)

Actúa en nombre y cuenta propia

Resolución de Controversias

• Salvo pacto en contrario en el cual se establezca que se resolverá por la vía sumaria judicial, dichos conflictos se resolverán en proceso arbitral

• Los procesos judiciales deben tener lugar en Guatemala, de acuerdo a las leyes nacionales aplicables a los procedimientos judiciales

• Si se pacta la vía arbitral, si se puede llevar a cabo en otro país

Contrato de Franquicia

Franquicia

• Contrato basado en una relación de cooperación permanente por el cual una de las partes es titular de un nombre comercial, de una marca o signos distintivos, de diseños o emblemas con que identifica su empresa o negocio y otorga a la otra parte un conjunto de derechos que lo facultan para vender, y/o explotar comercialmente a su propio riesgo, en un lugar preestablecido, uno o varios productos y/o servicios, amparándose no solamente en la marca con la que el otorgante identifica sus productos, sino también en la imagen comercial y en los métodos operativos que utiliza.

Características del contrato de franquicia:

– Derecho a usar una marca y a explotar una negociación mercantil en uno o varios establecimientos.

– Licencia: autorización de uso de marca y de nombres y avisos comerciales o explotación de patentes.

– Exclusividad territorial.– Control de calidad del servicio o productos, según especificaciones.– Transmisión de conocimientos o tecnología (normas, manuales, guías, capacitación,

inspecciones, etc.).– Contraprestación ligada a resultados.– Largo plazo

Compraventa de Mercaderías

Compraventa Internacional de Mercaderías

• Una forma rápida de incursionar en un mercado extranjero es por medio de compraventas aisladas de mercaderías.

• Por tratarse de un negocio internacional es recomendable hacer las compraventas contra documentos de conformidad con los Incoterms

• Incoterms: Son un conjunto de normas de entendimiento formados por acrónimos que, de forma universal, concretan con claridad el significado de los principales términos utilizados en los contratos de compraventa internacional de mercadería

Propiedad Intelectual

Propiedad intelectual

Marcas:

– Marcas: Todo símbolo que distingue productos o servicios.– Nombres Comerciales: Todo símbolo que identifica una empresa.– Señales De Publicidad: Toda frase para atraer la atención del consumidor.– Denominación De Origen: Todo símbolo que identifique un producto como originario de una región

o lugar.– Indicaciones Geográficas: Todo símbolo que identifique un producto con las características de una

región o lugar.

Patentes:

– Invenciones: Toda creación humana que transforme la materia natural para su aprovechamiento.– Dibujos o Modelos Industriales: Toda combinación de figuras o colores que le den apariencia

particular. Toda forma tridimensional que tenga fines funcionales técnicos.

Derechos de autor

• El derecho de autor y los derechos conexos protegen los derechos de los autores, artistas intérpretes y ejecutantes, productores y radiodifusores, y contribuye al desarrollo cultural y económico de los pueblos. Se protegen:

– Obras literarias y artísticas– Obras de arte– Diseños arquitectónicos

Importancia de la inscripción de las marcas

– La protección a los derechos de propiedad intelectual juega un papel significativo dentro del desarrollo de las compañías frente a la competencia nacional y a la extranjera, sobre todo en un entorno globalizado.

– La protección registral de los derechos intelectuales garantiza las actividades económicas de la industria y del comercio, otorgando protección a la inventiva y a la originalidad aplicada para obtener beneficios económicos

Derechos que confiere

• Derecho exclusivo al uso de la marca

• Impedir a terceros su uso en el ejercicio del comercio o que usen dibujos o signos idénticos o semejantes para productos o servicios que se relacionen con los protegidos, en los casos en que exista la probabilidad de confusión

• Oponerse al registro de otras marcas que puedan causar confusión con la propia

• Entre otros

Vigencia de la inscripción

• Marcas: Tienen una vigencia de 10 años.• Nombres comerciales: Tienen una vigencia por tiempo indefinido.• Señales de publicidad: Tienen una vigencia de 10 años.

Procedimiento

Cobranza extrajudicial y judicial

Cobranza Judicial

• Se da inicio a los siguientes procesos del Ciclo de gestión dependiendo del título de cobro, cuando el monto de la deuda o cuenta lo amerita y/o las instrucciones de nuestros Clientes son expresas en el sentido de iniciar una acción Judicial.

Etapas:

• Las gestiones de cobranza son abordadas en las siguientes etapas:

– Etapa de Análisis:

• Verificación de la existencia de la persona Natural o Jurídica.

• Ubicación de nuevos antecedentes o domicilio particular o comercial.

• Contacto personal con el deudor, a fin de negociar la deuda pendiente de pago

– Notificación Directa: a través de Carta de Cobranza

– Cobranza Telefónica: En esta etapa procedemos a gestionar la recuperación de cuentas, con personal calificado y técnico, debido a que la gestión de cobro requiere de un trato especializado.

– Cobranza personal: Consiste en la visita y entrevista personal con el Deudor, si el caso lo amerita.

– Reportes de Gestión: Son Informes del avance de las gestiones al Cliente, detallando respuestas tipo e indicando porcentajes en los diferentes tipos de reclamos obtenidos del deudor.

– Etapa de Resolución: En esta etapa se determina, con aprobación del cliente, si la cuenta amerita ser trasladada a Cobranza Judicial.

Herramientas legales para el cobro en Guatemala

• Las herramientas para el cobro judicial en Guatemala, son todos aquellos medios que se utilizan para el logro de un fin, en este caso el cobro efectivo de cuenta morosa, existen varias herramientas para ejercer la acción judicial, tales como el equipo de oficina, el tribunal con competencia y el titulo o documento donde consta la obligación de pago.

• Medidas Precautorias: Por medio de medidas precautorias (arraigo, embargo, intervención), puede lograrse el acercamiento del deudor para saldar su cuenta, así como asegurar el resultado de los procesos.

• Pruebas Anticipadas: Reconocimiento Judicial y Declaración de Parte y reconocimiento de documentos.

Procesos Judiciales

• Sumario: Proceso de conocimiento, donde se le otorga al deudor la posibilidad de oponerse al cobro o demanda

• Ejecutivo: Por su naturaleza un procedimiento mas breve, ya que para entablarlo es necesaria la existencia de un titulo liquido y exigible, donde se encuentre incorporada la obligación

Títulos o documentos utilizados en Cobranza

• Como documentos o títulos más comunes se encuentran los siguientes:

– Títulos de crédito; – Testimonios de escrituras públicas; – Documentos privados con firmas legalizadas o reconocidos ante juez;– Certificaciones de pruebas anticipadas donde se reconoce la deuda; – Sentencias y laudos arbitrales;– Acta Notarial de Saldo Deudor;

• Existe una gran importancia en la redacción cuidadosa, tanto en su forma como en el fondo de estos documentos, para que el cobro sea eficaz y lo mas rápido posible.

Títulos de crédito más Importantes:

PAGARE:

– Título de crédito o a la orden, emitido por el deudor a favor del acreedor, formal y completo que incorpora la promesa incondicional de pagar una suma de dinero a su legítimo tenedor.

FACTURA CAMBIARIA

– Es un título de crédito que en la compraventa del mercancías el vendedor puede librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compraventa

– Debe ser nominativa por lo tanto debe de consignarse en ella el nombre del tomador o beneficiario

– En la factura cambiaría es obligatoria la aceptación de la misma, ya que expresa la recepción de las mercaderías

– Debe hacerse en el plazo establecido en la factura y también puede pactarse el pago por abonos los cuales se anotarán en la misma factura y se les extenderán al interesado constancias de los abonos que vaya haciendo.

Títulos de crédito más Importantes:

ACTA NOTARIAL DE SALDO DEUDOR

– Cuando en la contabilidad de la empresa acreedora aparece registrada la cuenta por cobrar o pendiente de pago a nombre de determinada persona jurídica o individual, se puede constituir título ejecutivo con la autorización de Acta Notarial mediante la cual un Notario haciendo constar que los libros de contabilidad se encuentran habilitados por el registro respectivo, y que en los mismos aparece un saldo pendiente de pago

DOCUMENTOS PRIVADOS CON FIRMA LEGALIZADA

– Son aquellos documento redactado en papel simple en el cual comparece únicamente el deudor o ambos (acreedor y deudor) y el deudor se obliga a pagar o cumplir cierta obligación. Como requisito necesario para que tenga la fuerza ejecutiva se requiere que la firma del deudor o en su caso de ambos si ambos comparecen (deudor y acreedor), sean legalizadas por un Notario o en su caso que sean reconocidas ante juez competente, esto último mediante una prueba anticipada de reconocimiento de documento.

Anexo 3: Protocolo para negociar con empresarios del TN

Cultura de negocios

Documentos exigidos para entrar al país 1. Pasaporte válido

2. Visado ordinario o Visado EEUU.3. Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días.

Requisitos para solicitud de visa de negocios

1

2 1. Pasaporte vigente mínimo 6 meses2. Formulario diligenciado y firmado por el solicitante3. Dos fotocopias recientes 3X4 a color4. Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje5. Fotocopia legalizada del pasaporte6. Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar7. Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía)8. Fotocopia visa americana (si es el caso)9. Valor visa de negocios US$ 50.0010. Legalización pasaporte US$10.0011. Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer

negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas extranjeras

Fuente: Reysa Consulting Group

Cultura de negocios

Preparación de las reuniones 1. Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo

por hora aprox U$10).2. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar

imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).3. Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas

de negocios.4. Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las

mismas.5. Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de

acceso al mercado.6. La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB.

Protocolo

3

4 1. Tarjetas de Presentación: Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros).

2. Pagina WEB: Es bien visto tener página propia con detalle de productos y servicios.

3. El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español.


Cultura de negocios

Protocolo (cont) 4 4. Etiqueta de Vestido: La forma de vestir es conservadora. En cenas en restaurantes elegantes y en clubes privados o empresariales donde se exige elegancia.

5. Puntualidad: Se aprecia bastante.6. Etiqueta de Saludo: Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de

los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. En Guatemala se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD)

7. Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes


Recomendaciones puntuales 4 1. Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores

locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN)

2. Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al consumidor los atributos del producto.

3. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas marcas similares.

Oportunidades Comerciales en el Triángulo Norte

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