Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que … · 2018-07-27 · Investigar...

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE COMPETITIVIDAD DE:

Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto,y pensar lo que nadie más ha pensado.Albert Szent (bioquímico, húngaro, nobel en medicina)

Como Presidente de la Fundación para la Incubación de Empresas (FIDE) y Secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba, me enorgullece presentar “El Monitor Emprendedor”, resultado del esfuerzo articulado entre la Incubadora y la Municipalidad de Córdoba y el financiamiento del Fondo de Competitividad de la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad Córdoba (ADEC).

El Monitor Emprendedor consiste en el primer estudio “local” sobre emprendedores. Esta herramienta

permite una clara comparativa entre emprendedores incubados en FIDE y emprendedores asimilables de la Ciudad de Córdoba y emprendedores incubados en la Ciudad de Buenos Aires.

Tengo la firme convicción que este destacable aporte al ecosistema emprendedor de Córdoba será un puntapié para futuros estudios y permitirá una mejora en la toma de decisiones de instituciones públicas, privadas y del tercer sector que tienen como fin promover y desarrollar la cultura emprendedora en la ciudad de Córdoba.

Marcelo Cossar

Presidente de la Fundación para la Incubación de Empresas (FIDE).

Secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la ciudad de la Municipalidad de Córdoba.

Vicepresidente 2º de la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC).

Presidente de la Fundación para la Incubación de Empresas

Palabras

MonitorEmprendedor

Te invitamos a recorrer el Monitor Emprendedor, un proyecto que recopila y analiza información sobre la actividad emprendedora mediante infografías y gráficos que facilitan su comprensión.

Intenta responder a preguntas tales como: ¿Cuáles son las principales variables que determinan o condicionan la actividad emprendedora en la Ciudad de Córdoba? ¿Cuáles son los sectores predominantes y qué características presentan? ¿Qué herramientas de financiamiento utilizan los emprendedores? ¿Cuál es la tasa de supervivencia de los emprendi-mientos en sus primeros años? ¿Existe diferencias sustanciales de desempeño entre emprendedores que participan en programas de incubación y aquellos emprendedores que no lo hacen?

El Monitor Emprendedor surge de la necesidad de contar con información relevante sobre las distintas variables que determinan la actividad emprendedora en la Ciudad de Córdoba. Los estudios preexistentes sobre la actividad emprendedora hacen referencia y se enfocan en determinantes a nivel nacional o regional, es por ello confiamos que este trabajo será un puntapié para futuras in-vestigaciones y un aporte para el desarrollo del Ecosistema Emprendedor de Córdoba.

DR. MARCELO COSSARPresidente | Consejo de Administración FIDE

Secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico. Municipalidad de Córdoba

DR. ING. FRANCO FRANCISCAPro-Tesorero | Consejo de Administración FIDE

Subsecretario de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica. Universidad Nacional de Córdoba

ING. SALVADOR CARLOS GIORDANO Vice-Presidente | Consejo de Administración FIDE

Director Departamento Ing. Civil. Universidad Tecnológica Nacional

LIC. JULIETA PANEBIANCOFiscal Titular | Consejo de Administración FIDE

Directora de Empren-dedurismo y Proyectos. Municipalidad de Córdoba

ING. CARLOS MANCINI Secretario | Consejo de Administración FIDE

Director de Departamento de Enseñanza de la Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba

LIC. SILVIA AISAFiscal Suplente | Consejo de Administración FIDE

Docente Cátedra de Aplicaciones y Formulación de Proyectos UNC. Universidad Nacional de Córdoba

ING. HÉCTOR TISSERAPro-Secretario | Consejo de Administración FIDE

Director Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad Tecnológica Nacional

MTR. LAURA MASSARIFiscal Suplente | Consejo de Administración FIDE

Directora de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba

ING. MARCELO BRAVOTesorero | Consejo de Administración FIDE

Secretario de RRII y RSU de la Facultad. Universidad Tecnológica Nacional

CANDELARIA ARGÚELLO PITTGerente

ADRIÁN YEPESSub Gerente

CR. NICOLÁS BOSTICOAsesor Contable

DR. JOSÉ MARÍA MAYMÓAsesor Legal

Consejo de Administración

Staff Fide

http://incubadoracordoba.org.ar/staff/

Una incubadora de empresas que promueve, apoya y potencia emprendedores de la Ciudad de Córdoba con ideas innovadoras vinculadas al Diseño Aplicado, Base Tecnológica y Energías Alternativas.

Surge de la iniciativa entre la Municipalidad de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Tecnológica Regional Córdoba. Desde 1997 tiene como misión detectar, acompañar y vincular a emprendedores locales con Ideas innovadoras y/o proyectos en marcha.

Contenido Sección 1: Perfil de los emprendimientos de la Ciudad de Córdoba Sección 2: Perfil de los emprendimientos incubados en FIDESección 3: Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos incubados en FIDESección 4: Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos de la Ciudad de Buenos AiresSección 5: Comparativa emprendimientos incubados en FIDE / emprendimientos incubados en IncuBA Referencias y Créditos

El Monitor Emprendedor es un proyecto que surge por la iniciativa de la Fundación para la Incubación de Empresas (FIDE) en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, financiado por el Fondo de Competitividad de la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad Córdoba (ADEC).

El objetivo es contribuir con información relevante sobre las variables que determinan la actividad emprendedora de la Ciudad de Córdoba y mejorar así la comprensión de la realidad que atraviesan los emprendedores locales.

De este modo, lograr una herramienta que permita - a instituciones públicas y privadas que trabajan con emprendedores - desarrollar mejores prácticas y programas apuntados de una manera más eficiente a un diagnóstico local, contribuyendo al desarrollo del Ecosistema Emprendedor de la ciudad de Córdoba.

El proyecto está dividido en 5 secciones. La sección 1, denominada “Perfil de los emprendimientos de la Ciudad de Córdoba”, analiza 175 emprendimientos en base al ‘Censo de Actividad Económica’ para la Ciudad de Córdoba, de acuerdo a una caracterización específica que permita luego la comparación con em-prendimientos incubados: menos de tres años de trabajo / Pertenecientes a alguno de los siguientes sectores: industriales, desarrollos informáticos y software, diseño aplicado y servicios en general. La sección 2 “Perfil de los emprendimientos incubados en FIDE” desarrolla información sobre 54 em-prendimientos que formaron parte del programa de incubación en FIDE desde el año 2008 hasta el 2016 inclusive. Luego,

en la sección siguiente se realiza una “Comparativa de los emprendimientos de la Ciudad de Córdoba con los empren-dimientos incubados en FIDE”. La sección 4, presenta una “Comparativa de los em-prendimientos de la Ciudad de Córdoba con los emprendimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Para este análisis, se utiliza el ‘Censo de Actividad Económica’ para la Ciudad de Córdoba y los datos obtenidos del ‘Observatorio de Emprendedores’ de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, en la sección 5 se realiza la “Comparativa de los emprendimientos incubados en FIDE con los emprendimien-tos incubados en IncuBA”.

el Monitor Emprendedor?¿Qué es

La Ciudad de Córdoba se caracteriza por tener uno de los mayores polos educativos, industriales y tecnológicos del país, posicionándose como una unidad productiva y económica de gran relevancia para el desarrollo y crecimiento de emprendimientos.

Dentro de este marco, los emprendedores de la Ciudad encuentran sustento y apoyo para llevar adelante sus iniciativas en el Ecosistema Emprendedor Córdoba (EECBA).

El EECBA es un conjunto de más de 50 instituciones y organizaciones conformado por entidades públicas, privadas y del tercer sector que buscan promover el emprendedo-rismo en Córdoba. Forman parte del mismo incubadoras, pre-incubadoras, aceleradoras, Ciudad de Emprendedores, el Municipio, Universidades, entre otras instituciones.

Córdoba: Ciudad de Emprendedores

La visión del EECBA es lograr que la región sea reconocida internacional-mente como un ambiente propicio para el surgimiento y desarrollo de emprendimientos productivos y por la cultura emprendedora de su población. Y su misión es potenciar la cultura emprendedora a través del trabajo colaborativo entre instituciones públicas, privadas y ONGs generando iniciativas que contribuyan con la creación y consolidación de emprendimientos.

¿Querés saber más sobre el EECBA? Visitá www. eecordoba.org

Sección 1: Emprendimientos de la Ciudad de Córdoba

Córdoba: Ciudad de Emprendedores. Algunos Datos

Producto total a precios corrientes 2015

en miles de dólares:

U$S 13.263.060

Población

1.414.273

Con título universitario

9,4%

Producto per cápita en

dólares: U$S 9.378

Elaboración propia en base a la Guía Estadística de la Ciudad de Córdoba “CÓRDOBA UNA CIUDAD EN CIFRAS 2017”

Ecosistema emprendedor:

InstitucionesUniversitarias

8Organizaciones

+ DE

50Incubadoras de Empresas

6Aceleradoras

5

Sección 1 Emprendimientos de la Ciudad de Córdoba Se estudiaron 175 casos, emprendimientos radicados en la

Ciudad de Córdoba y que cumplen con los siguientes criterios: * Menos de tres años de actividad.* Menos de 5 empleados. * Pertenecientes a alguno de los siguientes sectores: industria, desarrollos

informáticos y software, diseño aplicado y servicios en general.

Fuente: “CENSO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA” para la Ciudad de Córdoba, año 2011, Realizado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y el Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Valores indexados a precios del año 2014.


Distribución por género

25%Mujeres

75%Varones


Distribución de los emprendimientos por sectores

Servicios en general

54.90%

Comercio

17.60%

Artesanías, cerámicascarpinteria y otros

8.10%

Maquinarias, equiposy otros industriales

14.80%

Servicios de diseño grá�co

2.10%

Desarrollo de software y servicios informáticos

1.20%Otros

1.30%


Socios Fundadores

Fundadores

52,6%

47,4%

Emprendimientos Familiares

Individual

Equipo

66%

34%S.R.L.

35%

Tipo de Sociedad

SI

NO

S.A.

46%

S.H.18%

Otro tipo de sociedad 2%


Equipo

Cali�cación del personal ocupado

Alta

Baja

Med

ia

31

%

49

%

20

%

Jerarquía

Otros2%

Gerentes (no propietarios)2%

Administradores6%

Supervisores10%

Operativos80%


Infraestructuraedilicia

Procesos industriales,administrativos, etc

Software de gestión

Otro

21%

Maquinas/herramientas/muebles y útiles/rodados 58%

5%

12%

4%

Inversión

¿En qué invierten los emprendimientos de la Ciudad de Córdoba?


Aporte de los socios10%

Aporte/Crédito deotras empresas del grupo

1%

Sistema Bancario9%

Proveedores7%

Recursos propios

73%

Inversión

Fuentes de financiamiento de las inversiones


Inversión

Razones para no realizar inversiones

50% 13%

9%

Falta de disponibilidad de fondos

Aún existe capacidadinstalada para utilizar

Incertidumbre respecto a la actividad económica

28%La demanda esperada

no lo justi�ca


Auto-�nanciamiento67%

Descubiertoen Cuenta Corriente

9%

Préstamosbancarios6%

Clientes(adelantos de compras,

ahorro previo)6%

Financiamientocon proveedores12%

Financiamiento de su operatoria habitual


Comercio Exterior

Exportaciones

Si no exporta, ¿estima hacerlo en el próximo año?

Importaciones

No94%

Sí6%

Sí3%

No11%

Sí87%

No sabe2%

No97%


Proveedores / Abastecimiento

93%

Ventas

29% Otras Provincias

Ciudad deCórdoba

87%

30% Otras Provincias

Ciudadde Córdoba

21% Provincia de Córdoba

7% Provincia de Córdoba

¿Qué sucede con el comercio dentro del país?


Facturación Anual

Valores indexados a precios del 2014

$ 100.000 a $ 200.000

16%$ 200.000 a $ 1.000.000

14%

$ 1.000.000 a $ 2.000.000

7%

$ 2.000.000 a $10.000.000

10%

Más de $ 10.000.000

3%

Menos de $ 100.000

50%

Sección 2 Perfil de los emprendimientos incubados en FIDESe consideraron emprendimientos que hayan formado parte del proceso de incubación en FIDE desde el año 2008 hasta la actualidad (54 emprendimientos y 118 emprendedores), los datos surgen de:

Fuente: • Información recopilada en el proceso de seguimiento interno, a través de una serie de encuestas.• Presentaciones del Plan De Negocios de cada emprendimiento (PDN).Los valores presentados han sido indexados a precios de 2014, utilizando un deflactor con base 2014 = 100

Sección 2: Perfil de los emprendimientos incubados en FIDE

Postulantes e incubados en FIDE

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

| 200

4

1999

| 200

0 | 2

001

| 200

2

95

19

48

617

11 15 11 12 818 7

43

1222

621

219

5

26

1

45

5

58

1

265

11

704Total 105Postulantes Incubados


Emprendimientos | Incubados distribución por sector

Energías Renovables5%

Base tecnológica35%

Salud5%

Alimentos 4%

Servicio20%

Diseño aplicado29%


19%Mujeres81%

Varones

Edad promedio

31

Distribución por edades18 - 25 26 - 30 31 - 35

9% 6% 2%16% 44% 23%

36 - 40 41 - 45 Mayor a 46



Socios Fundadores

Nivel de estudio de los emprendedores

Experiencia previa en emprendimientos

S/D

18%

No

52%

Si

30%Posgrado5.1%

Universitario56.8%

S/D16.9%

Terciario/Medio14.4%

Secundario6.8%


Socios Fundadores

Poseen sociedad jurídica al momento de incubarse

55%

45%

Dedicación al proyecto

Si

No

26%

43%

S/D31%

Tipo de Sociedad

Full time

Part time

S.H.

55%S.A.9%

Monotributo36%


Inversiones

Fuentes de financiamiento de inversiones

Monto promedio invertido(al momento de incubarse)

Monto promedio requerido(cuánto dinero necesitan los emprendedores)

$93.086Promedio $200.409Promedio

Recursos propios 35%Subsidios (Programas Públicos de Financiamiento) 20%

Sistema Bancario 20%

Inversores 12%

Sin datos 10%

Nuevos socios 3%

Para esta sección se utilizó un de�actor con base 2014=100, así podemos expresar los datos de "Monto promedio invertido" y "Monto promedio requerido" a precios del 2014


Empleados

Estadío del proyecto al llegar

Al momento de incubarse

Comercialización (menos de un año)

25%

Evaluación de la idea

26%

11%SI 89%NO

Prototipo terminado

39%

Desarrollo prototipo

10%


Comercio Exterior

Exportaciones

Importaciones

No81%

Sí19%

Sí31%

No69%


Tasa de supervivencia

Principales obstáculos para emprender(Según emprendedores)

¿Qué ocurre con los emprendimientos que "No sobreviven"?

1° Falta de disponibilidad de fondos

2° Dicultad en la comercialización

3° Insuciente apoyo técnico

Cualidades importantes de una incubadora(Según emprendedores)

1° Networking (Vinculación y redes de contactos)

2° Infraestructura y espacio de trabajo compartido

3° Trabajo colaborativo

Tasa de supervivencia(3 años)*

Tasa de superviviencia(más de 5 años)**

38%57%

* De cada 10 emprendimientos, 6 sobreviven y 4 mueren en los primeros tres años**De cada 10 emprendimientos que ingresan en FIDE, 4 superan los 5 años de vida y

siguen funcionando en la actualidad.

85%Abandonan el emprendimiento

15%Mutan a otro proyecto

Sección 3 Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos incubados en FIDE

Sección 3: Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos incubados en FIDE

25%Ciudad de

Córdoba

75%Ciudad deCórdoba

81%FIDE

19%FIDE

Varones Mujeres

Elaboración propia en base a las secciones anteriores



Socios Fundadores

Fundadores

Tipo de Sociedad

S.H.18%

Otro tipo de sociedad2%

Otro tipo de sociedad36%

S.A.46%

S.A.9%

S.R.L.35%

S.H.55%

FIDECiudad de

Córdoba

Ciudad de Córdoba FIDE

Individual 66% Equipo 34% Equipo 100%


Inversiones

FIDE FIDE

Ciudad de Córdoba Ciudad de Córdoba

Fuentes de �nanciamiento de las inversiones Top 4

1° Recursos propios y aportes socios2° Sistema Bancario3° Proveedores4° Créditos de otras empresas del grupo

1° Recursos propios y nuevos socios2° Subsidios públicos (programas de �nanciamiento)3° Sistema bancario4° Inversores

1° Falta de disponibilidad de fondos2° Incertidumbre respecto a la actividad económica3° La demanda esperada no lo justi�ca

1° Falta de disponibilidad de fondos2° Problemas para comercializar3° Insu�ciente apoyo técnico

Principales obstáculos para emprender |Top 3


Comercio Exterior

Exportaciones

Importaciones

No 94% Sí 6%

No 81% Sí 19%

No 97% Sí 3%

No 69% Sí 31%

Ciudad de Córdoba

FIDE

Ciudad de Córdoba

FIDE

Sección 4 Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresFuente: • Para Ciudad de Córdoba (652 emprendimientos): “CENSO DE ACTIVIDAD

ECONÓMICA”,Ciudad de Córdoba, año 2011.• Para Ciudad Autonoma de Buenos Aires: “Encuesta emprendedores de la

Ciudad 2014” en el marco del “OBSERVATORIO DE EMPRENDEDORES” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sección 4: Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Top 3

Socios Fundadores

Ciudad de Córdoba Ciudad Autónoma de Buenos Aires1° Industriales y otros productivos

2° Servicios de diseño gráco

3° Desarrollo de software y servicios informáticos

1° Industriales y otros productivos

2° E-Comerce

3° Desarrollo de Software

Individual66%

Equipo34%

Individual49%

Equipo51%

Ciudad de Córdoba

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sección 4: Comparativa emprendimientos de la Ciudad de Córdoba / emprendimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inversión

Comercio Exterior

Exportaciones

No 94% Sí 6%

No 91% Sí 9%

Ciudad de Córdoba

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ciudad de Córdoba Ciudad Autónoma de Buenos Aires1° Falta de disponibilidad de fondos

2° Incertidumbre respecto a la actividad económica

3° La demanda esperada no lo justi�ca


2° Complejidad �scal, legal y administrativa

3° Incertidumbre respecto a la actividad económica

Razones para no realizar inversiones

Sección 5 Comparativa de emprendimientos incubados en FIDE y en IncuBAFuente: • Para INCUBA (incubadora de Buenos Aires): “Perfil de emprendimientos incubados INCUBA

generación X de 2015” obtenidos del “OBSERVATORIO DE EMPRENDEDORES” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Para FIDE: Información recopilada en el proceso de seguimiento interno, y del Plan De Negocios de cada emprendimiento (PDN), de 2008 en adelante.

Sección 5: Comparativa de emprendimientos incubados en FIDE y en IncuBA

EdadPromedio

19%FIDE

81%FIDE

70%INCUBA X

30%INCUBA X

Varones Mujeres

INCUBA X

33FIDE

31



Nivel de estudio de los emprendedores

Posgrado6%

Secundario8%

Terciario/Medio17%

Universitario68%

Posgrado3%

Secundario5%

Terciario/Medio13%

Universitario80%

INCUBA XFIDE

Fuente: Para INCUBA: "Per�l incubados INCUBAX 2015" obtenidos del "OBSERVATORIO DE EMPRENDEDORES" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Para FIDE: Información recopilada en el proceso de seguimiento interno, y del Plan De Negocios de cada emprendimiento (PDN).


Fuentes de financiamiento a la hora de incubarse

Principales obstáculos para emprender

FIDE INCUBA X1° Recursos propios y nuevos socios

2° Subsidios (Programas Públicos de Financiamiento)

3° Sistema bancario

1° Recursos propios

2° Amigos y familia

FIDE INCUBA X1° Falta de disponibilidad de fondos

2° Di�cultad en la comercialización

3° Insu�ciente apoyo técnico


2° Di�cultad en la comercialización

3° Falta de equipo

• Paraelanálisisdelosemprendimientosdela Ciudad de Córdoba se utilizó el “CENSO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA” para la Ciudad de Córdoba en el año 2011, realizado por el Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, realizado a pedido de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (último dato disponible con la información relevante para este estudio). Se estudiaron 175 emprendi-mientos que cumplieron con las siguientes características, de modo que permita la comparación con emprendimientos incubados : Menos de tres años de trabajo / Pertenecientes a alguno de los siguientes sectores: industriales, desarrollos informáticos y software, diseño aplicado y servicios en general.

• Paralasección‘Perfildelosempren-dimientos incubados en FIDE’ se analizaron aquellos emprendimientos que hayan formado parte del programa de incubación en FIDE desde el año 2008

hasta la actualidad: 54 emprendimien-tos. Los datos analizados surgen de la información recopilada en el proceso de seguimiento interno, a través de una serie de encuestas, como también de la propia presentación del Plan de Negocios de cada emprendimiento (PDN).

• Paraelanálisisdeemprendimientosdela Ciudad de Buenos Aires se utilizó la “Encuesta emprendedores de la Ciudad 2014” en el marco del “OBSERVATORIO DE EMPRENDEDORES” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y GEM (Global Entre-preneurship Monitor) para la “Actividad emprendedora porteña 2014” (últimos datos disponible con la información relevante para este estudio).

• Paralasección‘Perfildelosemprendimien-tos incubados en IncuBA’ se analizaron emprendimientos incubados en la generación X año 2015, obtenidos en base al “OBSERVATORIO DE EMPRENDEDORES” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Importante: para la elaboración del Monitor Emprendedor se recopilaron datos de distintas fuentes, utilizando los últimos datos disponibles. Por ello, la información presentada corresponde a diversos años obligando a utilizar variables proxy, con lo que implica en el riesgo metodológico del estudio.

Referencias

Elaborado por:

Coordinación y edición de la publicaciónPablo Ignacio Peralta

Equipo de investigaciónEvelyn Botasso | Daniel Parisi | Fernando Pronello | Andrés Sperman

Diseño gráfico e infografíasCandelaria Argúello Pitt | Virginia Scardino

Gracias ;)

Agradecemos los comentarios, sugerencias y los invalorables aportes de los siguientes referentes del Ecosistema Emprendedor: Julieta Panebianco, Laura Massari, Silvia Aisa, Maria Elena Provensal, Luciano Crisafulli y Facundo Barrionuevo.

Créditos

SOCIOS FUNDADORES: SOCIO ADHERENTE: MIEMBRO

incubadoracordoba@[email protected]

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