Informe Subcontratación Industrial en Hungría€¦ · actividad e internacionalización de las...

InformeSubcontratación Industrial

en Hungría

Elaborado por:

Bolsas de Subcontratación Industrial de Álava, Bilbao y Barcelona

Informe elaborado tras Misión de EstudioHungría, 27 de junio a 1 de julio de 2005

Con apoyo de ICEX

Misión de Estudio

Sector Subcontratación Industrial Hungría, 27 de Junio a 1 de Julio de 2005

Informe elaborado por las

Cámaras de Comercio e Industria de Álava, Bilbao y Barcelona

Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 2 / 32

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................... 3

OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE ESTUDIO.................................................................................. 4

Antecedentes ............................................................................................................................ 4

Objetivos de la misión............................................................................................................... 4

Metodología empleada ............................................................................................................. 4

Este informe.............................................................................................................................. 5

ASPECTOS GENERALES SOBRE HUNGRÍA ............................................................................ 6

PROGRAMA DE VISITAS REALIZADAS ..................................................................................... 8

CONCLUSIONES........................................................................................................................ 10

Conclusiones respecto al país ................................................................................................ 10

Conclusiones respecto a la subcontratación industrial........................................................... 10

NOTAS SOBRE LAS DIVERSAS EMPRESAS Y ORGANISMOS VISITADOS ........................ 12

RESUMEN DE ENTREVISTAS.............................................................................................. 12

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS ............................................................................................. 13

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BUDAPEST ...................................................... 13

INSTITUCIONES HÚNGARAS............................................................................................... 14

ITDH.................................................................................................................................... 14

HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY .......................................... 15

ASOCIACIONES HÚNGARAS ............................................................................................... 18

MAGOSZ (NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN ENGINEERING INDUSTRIES)18

MGSZ (FEDERACIÓN HÚNGARA DE EMPRESAS DEL AUTOMÓVIL).......................... 19

OKISZ (ASOCIACIÓN INDUSTRIAL HÚNGARA) ............................................................. 21

MÖSZ (ASOCIACIÓN DE FUNDICIONES HÚNGARAS).................................................. 22

MATTIP (ASOCIACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES) ................................................ 23

MAJOSZ (ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE COMPONENTES DEL AUTOMÓVIL). 24

EMPRESAS ESPAÑOLAS ..................................................................................................... 26

GESTAMP HUNGARIA ...................................................................................................... 26

SALICRU ............................................................................................................................ 28

FINCAS CORRAL............................................................................................................... 29

HUNGRÍA: PÁGINAS WEB DE INTERÉS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL............................ 31

Plan Sectorial de Subcontratación – Cámaras de Comercio – www.subcont.com

Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 3 / 32 AGRADECIMIENTOS

En nombre de las tres Cámaras de Comercio participantes en el estudio quisiéramos agradecer a la

Oficina Comercial de España en Budapest por la ayuda recibida en la preparación de la misión de

estudio, y de manera especial a la Sra. Agnes Csomos, de la Oficina Comercial de España en

Budapest, por su dedicación e interés.

Igualmente quisiéramos dejar constancia de la excelente acogida recibida por cada una de las

instituciones húngaras a lo largo de las entrevistas mantenidas, así como la información facilitada.

También queremos agradecer la atención dispensada por las empresas españolas ubicadas en

Hungría y que pudimos visitar. Sus comentarios y atenciones nos han sido de gran utilidad a la hora

de elaborar estas páginas.

Finalmente agradecer el interés del Consejo Superior de Cámaras, representado por el Sr. Ignacio

Jiménez, en dar continuidad a iniciativas como las de este estudio, y destinadas a favorecer la

actividad e internacionalización de las empresas subcontratistas españolas, así como el apoyo

recibido por el ICEX para el desarrollo de esta acción.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 4 / 32 OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE ESTUDIO

Antecedentes

Dentro del Plan Sectorial de Subcontratación Industrial 2005 que gestionan las Cámaras de

Comercio con apoyo de ICEX, ha correspondido a las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y

Barcelona la organización de una misión estudio sobre subcontratación industrial en Hungría.

El presente estudio es una continuación de los ya realizados durante el año 2004 en Polonia y la

República Checa, y que tienen por objetivo conocer la realidad industrial de los países de la Europa

del Este y la potencial amenaza que presentan para las PYMES subcontratistas españolas.

La incorporación a partir de Mayo de 2004 a la Unión Europea de países del Este de Europa plantea

una serie de retos a las empresas industriales españolas. La industria española de subcontratación,

PYMES en su práctica totalidad, está empezando a notar la competencia de estos países ante los

tradicionales clientes europeos. Consideramos que la mejor forma de ayudar a nuestras empresas

en la potencial toma de decisiones pasa por conocer esta realidad.

Objetivos de la misión

Los objetivos que hemos marcado las Bolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio con

esta misión son los siguientes:

• Obtener el máximo de información posible sobre el mercado de la subcontratación industrial

en estos países, con vistas a evaluar tanto el nivel real de amenaza que suponen las

empresas subcontratistas locales para los sectores y mercados con los que trabajamos

como apuntar las oportunidades que puedan existir para las empresas subcontratistas

españolas, especialmente en temas de cooperación.

• Establecer contactos con entidades u organismos situados en estos países que nos puedan

servir de interlocutores dentro del sector.

• Conocer qué eventos sectoriales se organizan y sus organizadores.

Este estudio, sin ánimo de ser exhaustivo, pretende recopilar una serie de datos e informaciones

sobre la realidad industrial de Hungría que puedan ser de utilidad para las empresas subcontratistas

españolas a la hora de tomar decisiones sobre el mercado.

Metodología empleada

El estudio recoge una serie de comentarios e impresiones de las entrevistas mantenidas con

instituciones y empresas a lo largo de la semana del 27 de Junio al 1 de Julio de 2005 gracias a la

agenda preparada por la Oficina Comercial de España en Budapest.



Se ha pretendido contrastar opiniones de distintas entidades y organizaciones, así como las

consideraciones de empresas españolas industriales implantadas en el país. El objetivo final es

disponer de un conjunto de datos e informaciones que puedan ser de utilidad para conocer la

realidad industrial de Hungría y que puedan ayudar a las empresas subcontratistas españolas en su

toma de decisiones.

Este informe

Hemos incluido en este informe información obtenida durante la misión de estudio. No se hace

especial hincapié en información general sobre el país ya que es fácilmente localizable a través de

Internet. Como sitios adecuados para empezar a obtener información sobre Hungría, se ha incluido

una relación de sitios web de interés sobre este país al final del informe. En cualquier caso, se

incluyen unas notas generales sobre Hungría al inicio del informe.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 6 / 32 ASPECTOS GENERALES SOBRE HUNGRÍA DATOS GENERALES:

Superficie: 93030 Km2

Población: 10,096 millones de habitantes

Densidad: 108,5 hab./km2

Capital: Budapest (1,695 millones de habitantes)

Ciudades principales: Debrecen (211.038 hab.), Miskolc (184.129hab.), Szeged (163.699), Pécs

(159.794), Győr (129.287).

Tasa de alfabetización: 99%

Crecimiento demográfico: -0,32%

Moneda nacional: Forinto húngaro (HUF)

Religión: El 68% de la población es católica y el 25% es protestante.

ECONOMÍA:

Tasa de crecimiento PIB: 4,0% en 2004

PIB: 80.330 millones de euros en 2004

PIB/hab.: 13.500 euros en 2004

Población activa / Población total: 38,63%

Tasa de paro: 6,1% en 2004

Economía sumergida:

Saldo de la Balanza Comercial: -3.847millones de euros en 2004

Balanza de Operaciones Corrientes: -7.123millones de euros en 2004

Flujo de IDE:

Inflación: 6,8% en 2004

Deuda pública: 57,6% del PIB (2004)

Tasa de Cambio: 1 € = 244,70 forintos (31.08.05)

1 USD = 200,39 forintos (31.08.05)

POLÍTICA:

Forma de estado: República Parlamentaria

Presidente de la República: Lászlo Sólyom

Primer Ministro: Ferenc Gyurcsány

Principales Sectores de Actividad (2004):

Agricultura: 5,3% de la población activa

Industria y construcción: 32,8% de la población activa

Servicios: 61,9% de la población activa


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 7 / 32 Distribución por sectores (%PIB total):

Agricultura: 6%

Industria: 34%

Servicios: 60%

COMERCIO EXTERIOR: Cuentas exteriores:

2004 M €

Importaciones 47.910

Exportaciones 44.063

Balanza Comercial -3.847

Principales socios comerciales (2004)

Clientes % Proveedores %

1. Alemania 34 1. Alemania 25

2. Austria 8 2. Italia 7

3. Italia 6 3. China 7

4. Francia 6 4. Austria 6

5. Reino Unido 5 5. Rusia 6

6. Países Bajos 4 6. Francia 5

… otros 37 7. Japón 4

España 1,5% …otros 40

España 1,67%

Índice de percepción de corrupción (fuente: Transparency Internacional, 2004):

4,8 sobre 10. Hungría ocupa la posición 42 en el índice, similar a la ocupada por Italia, sobre 146

estados calificados. España ocupa la posición 22 en esta tabla, con un índice de 7,2 (similar al de

Francia). La República Checa recibe un índice de 4,2, mientras que Polonia tiene una calificación de

3,5. La escala va de 0 (corrupción absoluta) a 10 (ausencia de corrupción).


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 8 / 32 PROGRAMA DE VISITAS REALIZADAS A continuación se presenta el programa de visitas preparado por la Oficina Económica y Comercial

de España en Budapest a petición de las Cámaras participantes en la acción, con información

adicional sobre personas de contacto, sitios web y descripción de actividad.

Lunes, 27 de Junio de 2005 Hora Empresa Persona de contacto /

idioma Actividad

15.30-16.30

HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND

INDUSTRY

Dr. Tényiné Stark Mária Directora Internacional

Tel. +36 14745100

Promoción y representación de

las empresas húngaras

Martes, 28 de Junio de 2005

Hora Empresa Persona de contacto / idioma Actividad 09.00- 10.00

OFECOME BUDAPEST Walden Fernández Lobo Consejero Económico y

Comercial Tel. +36 13020074

Promoción de inversiones y exportaciones españolas en

Hungría

10.30- 11.30

MAGOSZ (National Association of Hungarian Engineering Industries)

www.magosz.hu

Mocsányi Sándor Secretario General Tel. +36 12023985

Asociación húngara de empresas industriales

12.30- 13.30

MGSZ (Federación Húngara de Empresas

del Automóvil)

Lukács Pál Gerente

Tel. +36 13829902

Asociación húngaras de grandes empresas de

automoción en Hungría

15.00- 16.00

OKISZ (Asociación Húngara Industrial)

András Kémeri Director Internacional

Tel. +36 13436214

Asociación de cooperativas industriales húngaras

Miércoles, 29 de Junio de 2005

Hora Empresa Persona de contacto / idioma

Actividad

10.00- 11.00

MÖSZ (Asociación de Fundiciones Húngaras)

www.foundry.matav.hu

Sra. Gabriella Bicskei Tel. +36 14204812

Asociación de empresas de fundición húngaras

12.30- 13.30

FINCAS CORRAL Ingatlanközvetítô Kft

Sra. Zita Marzsin Gerente

Tel. +36 14795380

Inmobiliaria española

16.00- 17.00

MATTIP (Asociación de Parques Industriales)

Péter Székely Presidente

Tel. +36 14670236

Asociación húngara de parques industriales


http://www.magosz.hu/

Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 9 / 32 Jueves, 30 de Junio de 2005


Actividad

09.00- 10.00

MAJOSZ (Asociación de Fabricantes de

Componentes de Automóvil)

www.majosz.hu

László Bogdanovich Tel. +36 12038144

Asociación húngara de fabricantes de componentes del

automòvil

11.00- 12.00

SALICRU

www.salicru.com

Zoltán Bottka Tel. +36 12614914

Equipos de alimentación eléctrica y estabilizadores de tensión

15.00- 16.00

GESTAMP-HUNGÁRIA Termeló és

Kereskedelmi Kft (Estampaciones

Martínez)

Dr. Miklós Siska Gerente

Sra. Ildikó Bognár Directora Recursos

Humanos Tel. +36 22560600

Prensa de piezas metálicas para automóviles

Viernes, 1 de Julio de 2005


Actividad

09.00- 10.00

ITDH (Asociación Húngara de Inversión y

Desarrollo) www.itd.hu

Gabriella Hajas Responsable España y

Portugal Tel.+36 14738218

Sociedad Pública para la Promoción de las Inversiones y

Desarrollo del Comercio en Hungría


http://www.majosz.hu/

http://www.salicru.com/

Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 10 / 32 CONCLUSIONES

Conclusiones respecto al país

De los países de la Europa del Este incorporados a la Unión Europea en el mes de Mayo de

2004, podemos considerar que Hungría es junto a la República Checa el país que ha alcanzado

un más alto grado de desarrollo económico e industrial. El país ha realizado una rápida transición

a la economía de mercado, gracias en parte a la existencia de formas de empresa privada

incluso en los años de régimen comunista, y prácticamente la totalidad de la industria en Hungría

está en manos privadas. Proyectos como el de la privatización del aeropuerto de Budapest, y de

las líneas húngaras Malev servirán para culminar en buena medida este proceso.

Hungría es un país acostumbrado a recibir inversión extranjera, y de hecho la mayoría de

grandes empresas y grupos industriales están ya controlados por grandes grupos

multinacionales. Debido a la proximidad geográfica y afinidad cultural, Alemania es el primer

socio comercial e inversor extranjero en Hungría.

A nivel industrial, el sector del automóvil es el más importante del país, seguido del de la

electrónica.

En cuanto a las relaciones entre España y Hungría, la distancia (más de 2.500 Kilómetros) es un

freno a la hora de entablar relaciones y procesos que conlleven subcontratación industrial. La

escasez de vuelos directos entre España y Hungría, así como las dificultades del idioma húngaro

(en el supuesto de querer tener un socio local), son elementos que condicionan las posibilidades

de negocio.

No obstante, la presencia en el país de algunas reconocidas grandes empresas españolas –

SEAT, Mango, Zara, Fadesa – puede servir de puente para que otras empresas se interesen por

Hungría.

Conclusiones respecto a la subcontratación industrial Puntos fuertes de la industria subcontratista húngara.

•

•

Larga tradición industrial.

Buena preparación técnica de los trabajadores y mandos a un coste 3 - 4 veces inferior al

de España.



•

•

•

•

•

•

•

Posición estratégica del país, situado en el centro de Europa, y vía de acceso a Ucrania y

Rusia.

Proximidad al “cluster” centroeuropeo del sector del automóvil.

El sector del automóvil es el más importante, pero existen otros sectores como el de la

electrónica que deben ser tenidos en consideración.

Impuesto de sociedades húngaro a un tipo del 16%.

Disponibilidad de terrenos para la implantación de industrias.

Presencia de multinacionales extranjeras en el país.

Respecto a la subcontratación, la distancia (más de 2500 Kilómetros desde España).

Puntos débiles de la industria subcontratista húngara.

• Los costes salariales en Hungría crecerán con rapidez. Se nos indica en varias entrevistas

que el coste de la mano de obra no es un factor determinante para la implantación el país.

• La industria húngara está prácticamente controlada por empresas extranjeras, que

contratan a los mejores trabajadores y dejan a las pequeñas y medianas empresas con

algunos problemas de cualificación.

• Esta misma circunstancia hace que la labor comercial de empresas subcontratistas

húngaras en los mercados europeos sea muy reducida, al no existir grandes empresas

subcontratistas con capital propio y capacidad de decisión local.

• El coste de las materias primeras es prácticamente el mismo que en España, o en algunos

componentes más caro.

• Elevados costes de la energía, especialmente del petróleo, que penalizan el transporte de

mercancías y el desarrollo del sector logístico en general.

• Zonas de desabastecimiento eléctrico.

• Los frecuentes cambios de gobierno conllevan cambios de política económica, que puede

afectar a las empresas.

• Determinados problemas de suministro de productos semielaborados y de suministros

industriales.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 12 / 32 NOTAS SOBRE LAS DIVERSAS EMPRESAS Y ORGANISMOS VISITADOS

RESUMEN DE ENTREVISTAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

Oficina Comercial de España en Budapest

INSTITUCIONES HÚNGARAS

ITDH

Hungarian Chamber of Commerce&Industry

ASOCIACIONES HÚNGARAS

Magosz (National Association of Hungarian Engineering Industries)

Mgsz (Federación húngara de empresas de automoción)

Okisz (Asociación húngara industrial)

Mösz (Asociación de fundiciones húngaras)

Mattip (Asociación de parques industriales)

Majozs (Asociación de fabricantes de componentes de automóvil)

EMPRESAS ESPAÑOLAS

Gestamp Hungría

Salicru

Fincas Corral


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 13 / 32 INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BUDAPEST Sr. Walden Fernández, Consejero Económico y Comercial Sr. Ignacio Martínez, Analista de mercado

El Consejero nos transmitió una serie de informaciones y opiniones sobre la situación general de la

economía húngara que consideramos de interés para enmarcar la situación en la que se

desenvuelve la actividad económica en este país, y que recogemos a continuación.

Hungría dispone de una buena red de carreteras y ferroviaria, hecho que facilita el desarrollo

industrial del país. La economía húngara presenta una notable tasa de crecimiento económico que

ha provocado un importante incremento de precios. Si tomamos como punto de referencia los

países del Este vecinos, Hungría presenta los precios más elevados. En algunos productos, como la

gasolina, los precios son mucho más altos, incluso, que en España.

Referente a la industria, es preciso destacar la notable presencia de empresas alemanas, que

“monopolizan” en buena parte las empresas más destacadas de Hungría. Alemania es el principal

socio comercial de Hungría, y representa un tercio de la inversión extranjera del país. Hungría

siente, debido a motivos históricos y culturales, una cierta cercanía al mundo germano en general

(Alemania y Austria). Además el prestigio del “Made in Germany” ayuda a facilitar las ventas de

productos industriales alemanes muy por encima de otros competidores cómo Francia o España. Es

importante resaltar también que Viena ostenta una capitalidad oficiosa del centro de Europa, por lo

que los vínculos y relaciones con Austria son muy importantes.

A nivel de Europa Central, el principal país competidor de Hungría es Eslovaquia, que con costes y

salarios más bajos está realizando una política muy activa de captación de inversión extranjera.

En estos momentos, distintos grupos empresariales españoles han mostrado su interés por licitar en

proyectos de grandes infraestructuras o empresas húngaras, en concreto el proyecto de

privatización del aeropuerto de Budapest, el de la compañía aérea Malev, y la compañía de telefonía

húngara. Sin lugar a dudas la materialización de dichos proyectos abriría enormes posibilidades

para empresas industriales españolas vinculadas con ingenierías, construcción y

telecomunicaciones.(nota: las empresas españolas quedaron excluidas del proceso de licitación en

septiembre de 2005)

Cabe señalar que la inestabilidad política que conlleva frecuentes cambios de gobierno y constantes

luchas entre los partidos políticos.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 14 / 32 INSTITUCIONES HÚNGARAS

ITDH

Sra. Gabriella Hajas, Project manager Spain, Portugal

ITDH es la agencia gubernamental de promoción de comercio exterior húngaro y de captación de

inversiones extranjeras. Tienen delegaciones en 32 países del mundo (disponen de oficina propia en

Madrid y Barcelona) y 16 oficinas regionales en Hungría.

Este organismo señala la ubicación estratégica de Hungría en el centro de Europa, con salarios

inferiores respecto a los países occidentales. Sin embargo reconocen que en Budapest el nivel de

salarios es superior al resto del país.

En cuanto a los sectores industriales que ofrecen mayores posibilidades de negocio y de inversión

extranjera en Hungría se destaca, en primer lugar, el sector de auxiliar de automoción. A

continuación se mencionan los siguientes: electrónica; tecnologías de la información; plástico;

alimentación; metalúrgico y farmacéutico. La existencia de 160 parques industriales repartidos por

toda la geografía húngara representa notables ventajas para la implantación de industrias

extranjeras al disponer de un tejido industrial ya establecido.

Otro sector que está experimentando un gran potencial es la construcción y el inmobiliario, además

del turismo, especialmente en lo referente a proyectos vinculados a aguas termales.

ITD dispone de un departamento específico dedicado a la subcontratación industrial y a la

localización de suministradores industriales húngaros.

Desde ITD consideran que la presencia de la Banca Española en Hungría (actualmente sólo el

Banco de Santander tiene abierta una oficina de representación en el país) ayudaría a incrementar

la presencia de empresas españolas en Hungría.

El gobierno húngaro ofrece una serie de incentivos a la inversión extranjera en Hungría. El importe

de la ayuda está en función del desarrollo de cada región y del número de puestos de trabajo a

crear. Cabe destacar también que los municipios ofrecen la posibilidad de ayudas directas a las

empresas que se quieran implantar. Los proyectos de inversión de más de 25 millones de Euros

tienen un tratamiento específico por parte del gobierno húngaro.

En relación a la divisa europea, Hungría prevé incorporarse al EURO en un horizonte fijado en el

año 2010. Antes lo consideran difícil. En cuanto a las ayudas estructurales provenientes de la Unión

Europea, éstas se van a concentrar en infraestructuras y logística, así como temas

medioambientales.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 15 / 32 HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Maria Stark, Directora

Szonja Bender, assistant

La Hungarian Chamber of Commerce and Industry es la entidad que agrupa al conjunto de las 23

cámaras de comercio existentes en Hungría. Tras la reforma del año 2000, el sistema de afiliación a

las Cámaras en Hungría es voluntario.

La señora Stark nos indica que en Hungría existen actualmente 800.000 empresas, de las cuales

700.000 son consideradas microempresas. El 90% de la economía está ya privatizada y, a su juicio,

no quedan ya grandes privatizaciones por realizar. La Hungarian Chamber of Commerce and

Industry representa actualmente a unas 43.000 empresas de todos los tamaños y sectores. A

destacar que de las 1000 grandes empresas existentes en Hungría, las 2/3 partes están

representantas por la misma. La Cámara se ofrece a cooperar con posibles empresas industriales

españolas interesadas en Hungría. El Presidente de la comisión de relaciones con España es el Sr.

Miklós Siska, director general de la empresa Gestamp Hungría.

La Cámara realiza acciones de promoción comercial en el extranjero. La mayor parte de las

exportaciones húngaras las realizan grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas

empresas tienen poca experiencia en exportación y marketing internacional, y están poco

capitalizadas.

La Cámara realiza también funciones de Lobby empresarial (por ejemplo intenta que sistema

educativo húngaro se adapte a las necesidades actuales de las empresas).

La industria húngara está mas desarrollada en el sector electrónico, a diferencia de otros países del

este que se han volcado en el sector automoción. En este sentido lamenta la competencia que

representa actualmente la República Checa y Eslovaquia, dado que han recibido notables

inversiones por parte de los grupos automovilísticos Peugeot y Hyundai.

No obstante, aunque el ensamblaje de automóviles se realice en otros países, Hungría cuenta con

una industria auxiliar muy desarrollada, siendo una buena plataforma para suministrar componentes

y piezas del sector de automoción a plantas de producción localizadas en estos dos países.

En relación con el resto de países del centro de Europa, Hungría tiene unos costes laborales bajos,

dispone de trabajadores con una buena preparación técnica (por ejemplo en el caso de los

ingenieros).

Debido a la estratégica ubicación de Hungría, existen también buenas oportunidades en el sector

logístico y del transporte, al igual que en el sector inmobiliario (donde ya hay algunas empresas

españolas establecidas), y el del turismo.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 16 / 32 Para el sector servicios, Hungría también posee notables oportunidades de inversión. Dada la

proximidad geográfica, costes laborales más bajos y afinidad idiomática, empresas alemanas o

austriacas han deslocalizado a Hungría una parte de su actividad.

El primer socio comercial de Hungría es Alemania, seguido de Austria. A comentar que referente a

materias primeras y electricidad, Hungría necesita importarlas de Rusia y Ucrania.

Los impuestos locales pueden variar según la zona del país. En cuanto a las ayudas para

inversiones extranjeras, éstas son más elevadas en el Este de Hungría, debido al alto desempleo

existente (sobre todo en las zonas con alto empleo agrícola).

La tasa de paro en Hungría se sitúa entre el seis y el siete por ciento. En el Este del país llega a ser

del 20% en algunas zonas.

Zonas industriales:

La zona de Győr, estratégicamente situada a mitad de camino del corredor Viena Budapest,

concentra una parte del sector del automóvil del país. En esta área se fabrican motores para Audi y

se ensambla el Audi TT.

La zona de Székesfehérvár concentra las empresas del sector de la electrónica.

Otras zonas industriales importantes del país son Miskolc y Debrecen.

Unión Europea:

Sobre la integración de Hungría en la Unión Europea, y transcurrido un año desde su incorporación,

la visión por parte del tejido empresarial es positiva. Hungría ha incrementado del 75% al 82% el

peso de la UE como cliente de su comercio exterior. El país ha realizado un notable esfuerzo de

adaptación. El 90% de la economía húngara está privatizada.

China:

Existe una creciente preocupación por la competencia que ejerce China sobre la economía de

Hungría, y sobre todo de qué manera puede afectar al sector de la electrónica. El déficit comercial

con China es considerable.

Por otra parte, se observa que Hungría se está convirtiendo en un importante centro de distribución

de productos chinos (incluidos sector metal) para Europa Central.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 17 / 32 Forinto húngaro:

El Forinto húngaro se encuentra actualmente en la banda baja de la banda de flotación respecto al

Euro, por lo que en el supuesto de que bajara del listón de 236 Forintos por Euro, el Banco Central

Húngaro tendría que intervenir. Esta apreciación de la divisa perjudica notablemente a la

competitividad de las empresas exportadoras húngaras. El tipo de interés del Banco Central

Húngaro era del 7% en el momento de visita (del 6,25% a fecha 1.09.05). La inflación actual ronda el

6%.

Ventajas de Hungría con respecto a sus vecinos:

• Coste de mano de obra todavía no muy elevado.

• Ambiente económico seguro.

• Buena formación superior.

• La gente joven habla varios idiomas

• Impuesto de sociedades del 16%


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 18 / 32 ASOCIACIONES HÚNGARAS

MAGOSZ (NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN ENGINEERING INDUSTRIES) Sr. Sándor Mocsányi, Director

Magosz es la principal asociación húngara que agrupa el sector de maquinaria e industrial en

general. Actualmente representa aproximadamente un total de 1000 empresas de todos los tamaños

de los siguientes sectores: máquinas y sus partes; maquinaria eléctrica y electrónica; vehículos y

sus partes. La asociación no agrupa a empresas del sector de la electrónica, que tienen su propia

asociación.

Se trata de un sector privatizado en su totalidad, y entre un 80 y 90 % del total está en manos de

empresas extranjeras o de capital mixto. En el proceso de privatización, el sector ha recibido 30.000

millones de dólares de inversión por parte del capital extranjero. La industria húngara ha padecido

un enorme proceso de transformación a partir de principios de los 90: buena parte de la industria

pesada ligada a la siderurgia (por ejemplo la dedicada a la fabricación de autobuses que fue puntera

en época comunista, con la empresa Ikarus), se ha ido transformando hacia una producción más

especializada, y dedicada al ensamblaje de piezas y componentes.

El sector de maquinaria representa el 50% del sector industrial del país. Gracias a la inversión

extranjera se trata de un sector que dispone de maquinaria moderna. La gran mayoría de

componentes para maquinaria son extranjeros y simplemente se ensamblan en Hungría para ser

posteriormente reexportados. Hungría es una excelente plataforma para acceder al mercado

alemán.

El sector industrial en Hungría está controlado en buena parte por empresas alemanas, austriacas e

italianas, que han buscado en el país unos costes laborales más bajos que los de sus países de

origen y una mejor fiscalidad.

Sobre las posibilidades de cooperación entre empresas húngaras y españolas, hemos de tener

presente en primer lugar la distancia entre ambos países. En el campo de la subcontratación

industrial existirían algunas posibilidades en la mecanización de grandes piezas.

El señor Mocsanyi señala que en Hungría existe un buen nivel técnico en actividades vinculadas con

la soldadura y con el corte de chapa. Nos indica también que, pese a que la producción de máquina

herramienta, que fue importante, prácticamente ha desaparecido, sí que existe un notable número

de suministradores de componentes húngaros para este sector.

Si comparamos Hungría con sus vecinos del Este, podemos destacar que en líneas generales todos

los países de la Europa Central son competidores entre sí. A juicio de nuestro interlocutor, cabe

destacar que en estos momentos el principal competidor de Hungría es Eslovaquia ya que ofrece

unos costes salariales más bajos, aunque la calificación profesional de los trabajadores también es


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 19 / 32 más baja. Ya se han dado algunos casos de empresas húngaras que están estudiando la posibilidad

de deslocalizar una parte de su producción a Eslovaquia.

La asociación considera que en estos momentos es posible contratar en Hungría a trabajadores

para la industria en puestos calificados. La alta calificación de los trabajadores es un punto fuerte de

Hungría, y fue uno de los aspectos que condicionó la inversión de la multinacional AUDI en Győr (en

esta zona se producen motores para AUDI). Por otra parte, Hungría se abastece también de mano

de obra barata y especializada en Rumania (madera) y Polonia (soldadores).

El Sr. Mocsanyi reconoce sin embargo que puede haber problemas en el futuro. La formación

técnica impartida en los centros docentes en la actualidad es peor que años atrás. Ni las empresas

ni el gobierno han dedicado suficientes esfuerzos a la educación ni a la formación de los

trabajadores. En estos momentos, a título de ejemplo, existen problemas para encontrar

trabajadores de control numérico para maquinaria.

Hungría no dispone de materias primas para su industria y necesita por lo tanto importarlas. Los

precios de las mismas están fijados por el mercado internacional de materias primas. A destacar que

toda la industria del aluminio en Hungría está en manos de empresas extranjeras.

Ferias:

La principal feria industrial y de subcontratación que se celebra en Hungría es la “Feria Industrial de

Mayo”. La edición de este año se ha celebrado del 24 al 27 de Mayo. No obstante, muchas firmas

extranjeras presentes en el país no han participado, por lo que la feria no refleja la realidad industrial

húngara.

China:

Las importaciones chinas han provocado prácticamente la desaparición de la industria húngara en

los sectores textil y calzado (aunque de hecho este sector no es muy relevante en el país). Desde la

incorporación a la Unión Europea de Hungría, China está especialmente interesada en el mercado

húngaro como plataforma de distribución de sus productos en la Europa Central.

MGSZ (FEDERACIÓN HÚNGARA DE EMPRESAS DEL AUTOMÓVIL) Sr. Lukács Pál, gerente

La Federación Húngara de Empresas del Automóvil se fundó en el año 1998 y agrupa actualmente a

27 grandes empresas del sector del automóvil (fabricantes, proveedores, importadores de

automóviles).


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 20 / 32 Desde la asociación se promueve la creación de centros de formación especializados y en concreto

de centros de investigación para el sector del automóvil y la creación de universidades técnicas. A

destacar el “Automotive Competitive Center” dedicado a proyectos de I + D relacionados con el

automóvil y sus partes, y que cuenta con el apoyo del gobierno húngaro.

El sector del automóvil representa el 25 % del total de las exportaciones húngaras. La producción de

AUDI en Hungría (30.000 vehículos, pero sobre todo 1,4 millones de motores por año), representa el

50% del mercado del automóvil en Hungría. También destaca HYDRO, con una producción de 2,3

millones de bloques de motor anuales

En el noreste de Hungría se concentran las mayores posibilidades de inversión del sector del

automóvil. Las multinacionales Bosch y Lear tienen previstas inversiones en esta zona.

Por el lado de los suministradores, Europa central es un “cluster” del sector del automóvil. En un

radio de unos 200 Kilómetros que incluye partes de Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia, existen

unos 350 proveedores de los grupos automovilísticos, capaces de trabajar JIT con los principales

fabricante de la zona. En esta zona se producen 3 millones de coches.

La producción de vehículos en Hungría alcanzó en el año 2004 la cifra de 118.590 coches,

distribuidos en AUDI (fabricación de 23.589 AUDI TT dedicados íntegramente a las exportación), y

95.000 Suzuki, de los que el 70% se exportan.

Un hecho a tener en cuenta según lo que nos dice el señor Pàl y que refleja cuál es la situación de

Hungría con respecto a sus vecinos, es que el gobierno húngaro no aceptó la propuesta del grupo

KIA-Hyundai para establacerse en Hungría, por lo que este grupo acabó instalándose en

Eslovaquia.

Existen posibilidades de cooperación con empresas españolas y húngaras del sector del automóvil

en el campo de I + D, y sobre todo en seguridad del tráfico y prevención de accidentes. También hay

oportunidades en el campo de los vehículos industriales. En concreto nos informa de contactos

realizados por un fabricante español para instalarse en Pecs.

Comparativa con los países respecto Hungría en el sector del automóvil

República Checa: tiene históricamente la cultura del coche. Ofrece industria de mayor valor añadido.

Polonia: Han empezado tarde, pero están captando inversiones en automoción. Empresas como

MAN y OPEL han trasladado plantas de Hungría a Polonia.

Eslovaquia: Se centra en mano de obra barata. Capta fuertes inversiones de fabricantes del sector

automoción (KIA-HYUNDAI, RENAULT-CITROEN) que opina son de bajo Valor añadido. Además lo


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 21 / 32 ha conseguido a costa de fuertes apoyos públicos (rebajas fiscales y otros) que le pueden costar

caro en el futuro.

Hungría: Se basa en mano de obra mas cualificada, aunque los costes laborales son más altos que

los de sus países vecinos. Gracias a esto está captando inversiones que generan mayor valor

añadido. Como ejemplo, proyectos relacionados con I+D (Knorr-Bremse ha abierto en Budapest una

Oficina de “desarrollo estratégico”), o la empresa OPLl, que ha trasladado la planta de fabricación de

vehículos de Hungría a Polonia, pero ha mantenido en Hungría la planta de motores. Nos señala

nuestro interlocutor que considera que Hungría no esta aún en condiciones de asumir tareas que

incluyan gran innovación, pero que está trabajando en la creación de un “Automotive Competence

Center” para evolucionar en ese campo.

OKISZ (ASOCIACIÓN INDUSTRIAL HÚNGARA)

Sr. András Kémeri, director de marketing y relaciones internacionales

La Asociación Industrial Húngara es la heredera de la antigua asociación de cooperativas. Con la

transición hacia la economía de mercado, la asociación ha ido paulatinamente perdiendo

importancia. Actualmente agrupa un total de 1100 empresas y 250 cooperativas industriales de los

siguientes sectores: mueble; textil; metalmecánica; iluminación: maquinaria. Se ofrece para la

distribución de las demandas de empresas españolas entre sus asociados.

Hungría dispone de una larga tradición industrial anterior a la 2ª Guerra Mundial. A nivel histórico es

importante destacar que el primer metro del continente europeo se construyó en Budapest.

Añadimos a esto, a título de ejemplo, el fabricante de autobuses Ikarus, hoy prácticamente inactivo y

absorbido por otras multinacionales del sector, que fue en su momento suministrador de todo el

bloque soviético.

Uno de los problemas que podría tener que afrontar Hungría en los próximos años es la escasez de

mano de obra. La tasa de crecimiento de población en Hungría disminuye ligeramente y se

incrementa notablemente el número de población en edad avanzada. A esto hay que sumar que a la

población húngara está muy arraigada a su ciudad y territorio. En los últimos años, las empresas

con capital europeo han ido contratando a los mejores trabajadores, alejándolos de las pequeñas

empresas.

Por lo que se refiere a las relaciones laborales, cabe destacar la escasa presencia sindical en las

empresas húngaras. Los sindicados han ido perdiendo fuerza a medida que disminuía la importancia

de la industria estatal húngara. En la práctica, no existen en las empresas de capital extranjero. El

salario mínimo en Hungría está fijado actualmente en 55.000 Forintos brutos mensuales (unos 224

€), aunque la retribución media es de 150.000 Forintos brutos por mes (unos 612 €). Hay que tener


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 22 / 32 también en cuenta el hecho de que el costo laboral no es alto, pero el añadido (SS, tasas locales,

etc...) sí.

En cuanto a materias primas, Hungría depende en un 90% de la importación de gas de Rusia.

Otro de los factores que pueden limitar el desarrollo industrial en Hungría son los de medioambiente

relacionados con el uso y explotación de la aguas del río Danubio.

MÖSZ (ASOCIACIÓN DE FUNDICIONES HÚNGARAS)

Sra. Gabriella Bicskai, Directora

La Asociación de Fundiciones Húngaros agrupa un total de 86 empresas (se incluye también alguna

empresa de servicios y proveedores de materias primas, junto con algunas ingenierías y empresas

de robótica).

De las 150 fundiciones existentes en Hungría, un total de 65 pertenecen a la asociación, siendo

éstas las más representativas.

A partir de 1993, la transformación de Hungría hacia una economía de mercado provocó la crisis de

una buena parte de las fundiciones, cuyo principal cliente era Rusia. Muchas de ellas cerraron. Hoy

las fundiciones de hierro siguen en manos húngaras, mientras que las fundiciones no férricas están

a manos extranjeras. Recientemente se han creado dos fundiciones de acero, una con capital

canadiense para el sector del automóvil y una alemana que trabaja para el sector ferroviario.

Las fundiciones de acero en Hungría son poco relevantes, con un total de 5.000 T. Anuales, frente a

las 60.000 T. de la fundición férrica.

En cuanto a las fundiciones no ferrosas, éstas disponían de maquinaria moderna, y las más

importantes fueron adquiridas por empresas extranjeras: Lebelia por parte de empresas francesas, y

Precast por parte de empresas de Alemania.

Las fundiciones de aluminio ya tenían un cierto desarrollo previo a la caída del comunismo. Hoy en

día exportan sobre todo a Alemania, con buenas perspectivas de futuro ante la expansión del sector

automoción en Centro Europa.

La maquinaria utilizada por las fundiciones es extranjera.

Como principales competidores de las empresas húngaras, se destacan las empresas Polacas y

Checas. Las empresas de fundición de Bulgaria y de Rumania representan una amenaza, aunque

actualmente, por falta de infraestructuras y por distancia, no pueden trabajar JIT para los clientes del

sector de automoción, por lo que la amenaza es a medio y largo plazo. En cuanto a China, la


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 23 / 32 competencia en piezas forjadas afecta a las piezas de poca dificultad de producción y por lo general

más fáciles de fabricar.

El sector de la forja es poco relevante en Hungría y no cuenta con una asociación representativa.

Con respecto a la mano de obra, si bien tienen personal cualificado a nivel de ingeniería, no ocurre

lo mismo en otros departamentos, ya que la Formación profesional ha perdido mucha calidad. en la

parte de El sector de la fundición húngaro necesita importar trabajadores de Rumania (sobre todo de

la zona de Transilvania) y de Eslovaquia. En el campo del acero la situación es mejor y es más fácil

incorporar profesionales.

Hungría no dispone de un centre específico de investigación y desarrollo dedicado a fundiciones,

aunque tiene acuerdos en este sentido con la Universidad de Cracovia en Polonia.

Las Asociaciones de Fundidores de Europa Central cooperan con las asociaciones de Alemania y

Austria, que ejercen una cierta tutela y control sobre éstas, sobre todo a nivel tecnológico y de

producción.

Existe en general poco interés de cooperación con empresas españolas del sector dado que ven

pocas posibilidades. Más aún, se consideran competidores directos, y se ven mas cercanos en

calidad y precio a Portugal y España que a Rumania o Bulgaria.

Los costes de producción en Hungría de las industrias del sector son similares a los de sus países

vecinos. No obstante, los costes del petróleo y de la electricidad son más elevados.

El futuro del sector en Hungría requiere necesariamente ofrecer servicios incorporados al diseño y

con maquinaria altamente especializada. En ese sentido, algunas empresas están incorporando

unidades de mecanizado. En caso contrario, las empresas no podrán sobrevivir a la competencia

China y muchas de ellas se verán obligadas a cerrar.

Rusia sería un gran mercado para las empresas húngaras del sector si se garantizara la fiabilidad en

el pago (ahora no lo es), así como garantizar un correcto suministro de materias primas.

MATTIP (ASOCIACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES)

Sr. Péter Székely, Presidente Sr. Zoltán Hantos, Director Sra. Polgárné Májer, Asistente de la dirección

La Asociación fue creada hace 8 años y agrupa en la actualidad a 36 de los 160 parques industriales

existentes en Hungría. La Asociación ofrece servicios a sus miembros aunque también asesora a


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 24 / 32 las empresas que quieran establecerse en uno de ellos sobre la mejor ubicación posible en función

del sector.

Existen parques industriales dedicados al sector automóvil, electrónica, informática, biotecnologías,

logística, medio ambiente, agricultura. El 20% de la producción industrial del país está localizada en

los parques industriales. Algunos parques industriales colaboran con Universidades para realizar

proyectos de investigación. Es importante destacar que se trata de parques dedicados a la industria

y específicamente al de la Investigación y Desarrollo no hay ninguno.

Las ventajas de una empresa extranjera para establecerse en un parque industrial es la existencia

de una mayor seguridad jurídica a la hora de implantar una industria, dado que el espacio está

definido como suelo industrial.

En cuanto a precios, los costes de alquiler de espacio en los parques industriales oscilan de los 3,50

y 6 € metro cuadrado / mes. Los precios de compra dependen de las distintas ubicaciones: por

ejemplo, en Budapest van de los 30 a los 80 metros cuadrado. En el Este del país los precios son

más baratos, de los 20 a los 35 € por metro cuadrado.

La señora Májer nos indica, en relación con la posible competencia de otros países de la zona, que

Eslovaquia no dispone de un suficiente desarrollo tecnológico y su sistema formativo es peor que el

húngaro, lo mismo que su sistema fiscal. Polonia, además de la fuerza que pueden tener los

sindicatos, cuenta con una fuerza laboral poco preparada. Por último, nos indica que en Ucrania

existen en ocasiones problemas para garantizar un suministro eléctrico de calidad.

MAJOSZ (ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE COMPONENTES DEL AUTOMÓVIL) Sr. Lázlo Bogdanovics, Secretario General

La Asociación de Fabricantes y Componentes agrupa a unas 300 empresas del sector: de éstas sólo

dos son propiamente fabricantes de automóviles (Audi y Suzuki); 8 se dedican al montaje de

autobuses y vehículos industriales; el resto son fabricantes de partes y componentes del sector de

automoción. De los 300 socios, 70 empresas pertenecen a firmas multinacionales extranjeras

(europeas, de Estados Unidos, japonesas y coreanas). En cuanto al tamaño, hay todo tipo de

empresas.

La industria húngara del sector de auxiliar de automoción está compuesta por unas 350 empresas,

emplea unas 100.000 personas en Hungría y compite con el resto de la industria de componentes

europea. Se consideran competidores de la industria española.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 25 / 32 Algunas empresas de componentes pertenecen a las dos asociaciones existentes en el país

dedicadas al sector de automoción y fabricación de componentes.

La industria europea del automóvil está realizando una apuesta muy fuerte en el centro de Europa, y

puede convertirse en el horizonte del 2010 en la principal zona de fabricación de Europa. A

diferencia de Eslovaquia, que está especializada en ensamblaje, la industria húngara está más

especializada en componentes.

Las principales empresas húngaras del sector cumplen todos los requisitos técnicos, de calidad, de

equipamiento informático, de gestión y logísticos exigidos por el resto de firmas europeas, y pueden

ofrecer la misma calidad. El problema que obstaculiza a muchas pequeñas y medianas empresas es

la falta de capital para llevar a cabo las inversiones que exige el sector.

Cabe destacar que se está produciendo un notable proceso de concentración en el sector,

provocado por la compra de empresas por parte de firmas extranjeras. El 60% del sector se halla en

manos privadas con capital húngaro, mientras que del resto, la mitad está en manos extranjeras y la

otra mitad son joint-ventures.

Están dispuestos a colaborar con firmas españolas interesadas en Hungría en la localización de

empresas húngaras interesadas en acuerdos de colaboración y joint-venture. La ventaja competitiva

de Hungría en el sector de automoción es que en un radio de 150 Kilómetros se encuentran

ubicadas las principales industrias europeas del sector.

Como futuros competidores a nivel internacional, se encuentran a empresas Chinas y de la India.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 26 / 32 EMPRESAS ESPAÑOLAS

GESTAMP HUNGARIA

Dr. Miklós Siska, director general

La empresa Gestamp Hungaria es una planta de producción del Grupo Gestamp. La empresa se

dedica a estampaciones metálicas para el sector de la automoción y el de la electrónica y cuenta

con una plantilla de 250 trabajadores, organizados en tres turnos de producción. La empresa trabaja

en Euros y vende una parte de su producción a Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza, Estados

Unidos, Japón y Corea. La actual fluctuación del Forinto húngaro les afecta muy poco.

La empresa está ubicada en Mór, localidad situada a unos 80 kilómetros de Budapest y con una

larga tradición en el sector de automoción, puesto que la antigua empresa de autobuses Ikarus tenía

planta en Mór. Cuando se implantó Suzuky el país, las industrias auxiliares que trabajaban para

Ikarus empezaron a trabajar para Sukuzi. En la actualidad, de los quince mil habitantes de Mör,

cinco mil trabajan en el polígono industrial en el que se halla Gestamp. La empresa gozó en su

momento de ayudas a fondo perdido por parte del Estado.

El Sr. Miklós Siska es el Vicepresidente del Comité Español de la Cámara de Comercio Húngara.

En cuanto a las ventajas de Hungría como país receptor de

inversión industrial española, se destaca su manera actuar, que

es más próxima a la manera de hacer española que a la de los

otros países europeos. En Hungría existe una tradición

industrial y, aun a pesar de ser un país ex-comunista, desde el

año 1968 se permitieron algunas formas de gestión privada de

pequeñas y medianas empresas. Este hecho le otorga a

Hungría una cierta ventaja sobre Eslovaquia.

Sin embargo Hungría no posee riquezas naturales.

Comparativamente a los países limítrofes, Hungría estaría

situada en la franja del medio entre Chequia (país con unos

costes un poco más elevados), y Polonia (con unos costes más bajos), aunque el mercado tiende a

equilibrar la situación entre estos países.

Evolución de la propiedad privada en Hungría en los últimos años 1968 –Explotaciones agrarias privadas. 1972- Se permiten empresas mixtas, con mayoría de capital húngaro. 1982 – Se permiten empresas privadas. 1990 – Llegan empresas extranjeras, de gran tamaño.

Si tomamos como referencia España, y en lo que afecta a los salarios, en Hungría a más nivel de

formación existe menos diferencia con España. No obstante, por regla general en Hungría los

salarios son entre 3 y 4 veces más bajos que los existentes en España. A pesar de ello, consideran

que los costes laborales no son un factor determinante para su implantación en Hungría, y en

cambio cobra mucha más determinación los aspectos logísticos y la proximidad con el cliente final.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 27 / 32 Sobre materias primas, Hungría importa gas y petróleo de Rusia. También se abastece desde un

oleoducto en el Adriático. El combustible es más caro que en España, mientras que la electricidad

tiene un coste similar.

La chapa que consumen no es húngara, dado que no encuentran en el país la calidad de producto

que precisan. La chapa de origen húngaro tiene en cambio como sector destinatario el de la

construcción. La chapa que consumen es ligeramente más cara que en España, con incidencia del

coste del transporte, al ser importada.

Respecto a España, Hungría tiene costes de suelo más bajos, aunque la construcción de las plantas

es más cara. Otra ventaja respecto a España es el mejor trato fiscal a nivel de impuesto de

sociedades (el impuesto de sociedades es actualmente del 16%) y los ahorros logísticos que

conlleva la situación geográfica de Hungría, cercana al centro de Europa.

Sobre los utillajes y troqueles, necesitan importarlos, pues no han encontrado ningún proveedor

local adecuado. Compran muy pocos componentes al mercado local (tuercas, tornillos, pernos).

Realizan en Hungría labores de mantenimiento de troqueles y mantenimiento de instalaciones, con

un grado alto de satisfacción. Adquieren también algunos componentes de plástico y resortes. En el

entorno hay empresas con maquinaria de electroerosión. No tienen problemas de servicio con estos

suministradores locales.

Para ciertos tipos de estampación, existe competencia local en Hungría. En Eslovaquia también

existe una fuerte competencia en troquelería y estampación.

En materia de mano de obra, no tienen dificultades en para contratar algunos trabajadores

especializados, como por ejemplo matriceros. También tienen dificultades en encontrar ingenieros

con idiomas, o técnicos muy cualificados. Actualmente, todos los trabajadores de la planta en Mör

son húngaros. El señor Siska nos indica que los trabajadores con los que cuenta la planta de Mör

son homologables en cualificación a los del resto del grupo Gestamp, y que los técnicos de esta

planta podrían trabajar en otras plantas del grupo.

La formación que reciben los trabajadores de su planta es la misma que la del resto del grupo. La

empresa Gestamp también tiene una planta de producción propia en Polonia. Destacan la poca

conflictividad social y la muy baja afiliación a los sindicatos, presentes principalmente en sectores

públicos.

Como factores negativos de Hungría se destaca la inestabilidad política, que provoca frecuentes

alternancia de poder con cambios en la política económica, y las reformas pendientes del sector

público en general (seguridad social y enseñanza).


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 28 / 32 SALICRU

Sr. Zóltan Bottka, general manager

La empresa Salicru se dedica a la fabricación de sistemas de alimentación ininterrumpida y

estabilizadores de tensión de uso industrial. Están presentes en Hungría desde el año 1993,

inicialmente vía la adquisición de una participación de una empresa que fabricaba productos

similares a los suyos. Desde 1996 se dedican tan sólo a la comercialización de los productos de

Salicru y también un producto de una firma de Estados Unidos de una gama más baja que el suyo.

Actualmente la empresa ocupa a 4 personas dedicadas a la instalación, reparación y mantenimiento

de sus productos.

En alguna ocasión han localizado en Italia a algunos proveedores de componentes para su matriz

en España. Las firmas italianas son las principales competidoras de la empresa en Hungría. Las

baterías que utilizan sus equipos son mayoritariamente de origen Chino. China supone ya una

amenaza para empresas como lo suya en Hungría.

En su sector tienen presente también el desplazamiento que se está produciendo de la industria en

general hacia los países al Este de Hungría (Rumania y Ucrania), con costes laborales más bajos

aunque produciendo (hasta el momento), artículos de menor calidad.

El trasporte de mercancías desde España se realiza vía camión, y el trayecto suele durar de 2 a tres

días desde Barcelona. Para paquetes de 1 a 150 kilogramos, el coste establecido con la empresa de

transporte es de 150 €.

El señor Bottka nos informó sobre algunos costes ligados a su actividad en Hungría. Así, por

ejemplo, el coste / hora que factura su empresa es, para un electricista de 6 a 8 € por hora. El

facturado por un ingeniero especializado es de 32 € por hora. Hay que tener presente además que

las retenciones practicadas a los trabajadores en concepto de renta y seguridad social son más altas

en Hungría que en España. En el caso de los ingenieros, por ejemplo, el empleado recibe un 55%

neto sobre el salario bruto.

El precio de la electricidad en Hungría para consumidor final es de 10 céntimos de € por Kilowatio.

El kilómetro de desplazamiento se paga a 0,55 euros, mientras que un chófer cuesta 7 €/hora.

En cuanto a las vacaciones, el sistema húngaro se basa en la edad del trabajador. Si tiene hijos,

cuenta con diez días más. La baja por maternidad es de tres años, con sueldo pagado.

Sobre la presencia de los sindicatos en el país, el señor Bottka nos indica que no existe una

presencia sindical perceptible, ni siquiera en las grandes compañías. En algunos casos, sobre todo

en empresas grandes filiales de firmas extranjeras, las ventajas que los propios convenios conceden


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 29 / 32 a los trabajadores son mayores que los que prevé la legislación húngara. Eso sí, casi ninguna

empresa trabaja solo 40 horas semanales, y se dan casos de llegar hasta las 48 horas a la semana.

El Sr. Bottka comenta que Hungría se trata de un mercado estratégicamente situado y que cuenta

con importantes poblaciones de origen húngaro en países vecinos, hecho que facilita la relación

comercial.

FINCAS CORRAL

Sra. Zita Marzsin, gerente

La empresa de intermediación inmobiliaria Fincas Corral está presente en Hungría desde hace 5

años. Se dedican tanto a la intermediación inmobiliaria como a la promoción de viviendas y

promociones industriales. Es la única empresa presente en un país del Este. Realizan también

tareas de apoyo a empresas españolas que quieran implantarse en el país.

En estos momentos no existen limitaciones en Hungría para la adquisición por parte de extranjeros

de viviendas o terrenos industriales. Sin embargo continúan existiendo limitaciones para la

adquisición de terrenos agrícolas.

Hungría, y sobretodo Budapest, presenta notables posibilidades de inversión en el sector

inmobiliario, tanto en lo que se refiere a compra como a la rehabilitación de edificios. Como

curiosidad, destacar que en la capital el centro de la ciudad (Pest), es más barato que Buda. Los

ciudadanos húngaros prefieren la vivienda de propiedad a la de alquiler.

Si comparamos las capitales, los precios de venta son entre 3 y 4 veces más baratos que en

España. Los alquileres de oficinas en Budapest van de los 10 a los 18 Euros metro cuadrado al mes,

y la vivienda nueva está de media sobre los 200.000 Forintos Húngaros por metro cuadrado.

No existen en la actualidad problemas de seguridad jurídica con el registro de la propiedad.

Un factor que limita el crecimiento del sector en Hungría es los límites al crédito hipotecario que

otorga la banca húngara (financian por regla general un máximo del 40% del valor de la vivienda), y

la no pertenencia de Hungría a la zona Euro.

Cabe destacar que están implantadas en Hungría diversas empresas del sector inmobiliario

españolas.



Durante esta visita pudimos contactar con una firma húngara que estaba trabajando en el sector de

las energías renovables. La empresa deseaba o bien buscar inversores o bien adquirir tecnología

para la fabricación de paneles solares, en principio para alimentar un parque de tratamiento de

residuos. Nos indicaron que en Hungría hay 150.000 personas con problemas de abastecimiento

eléctrico, y hay apoyo gubernamental para solucionar esta situación, por lo que hay un campo de

actividad amplio e interesante.


Misión de Estudio a Hungría - Junio 2005 Pág. 31 / 32 HUNGRÍA: PÁGINAS WEB DE INTERÉS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

PÁGINAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIO

Asociación Nacional de Industrias de Ingeniería de Hungría:

www.magosz.hu

Operativa y con versión en inglés. Misión de coordinar empresas húngaras del sector de la

ingeniería.

Asociación de Fundiciones Húngaras:

www.foundry.matav.hu

Operativa y con versión en inglés.

Asociación de Fabricantes de Componentes de Automóvil:

www.majosz.hu

Operativa y con versión en inglés.

Asociación Húngara de Inversión y Desarrollo:

www.itd.hu

Operativa y con versión en inglés. Información detallada del país y de sus oportunidades de

inversión.

www.icex.es

Introduciendo en el buscador de la página “Hungría” es posible acceder a distintos estudios e

informaciones elaborados por la Ofcomes.

OTRAS PÁGINAS WEB

www.ksh.hu

Recoge todo tipo de datos y estadísticas económicas.

www.mnb.hu

Información monetaria y económica que ofrece el Banco Central.

www.globalaudit.org

Artículos financieros, comerciales y de análisis económico y político.


http://www.magosz.hu/

http://www.foundry.matav.hu/

http://www.majosz.hu/

http://www.itd.hu/

http://www.icex.es/

http://www.ksh.hu/

http://www.mnb.hu/

http://www.globalaudit.org/



www.cel.hu/

Oportunidades de negocio en Hungría. Servicio de información de negocios.

www.mac.doc.gov/ceebic/

Centro de Información de Negocios de Europa del Este.

http://www.cel.hu/

http://www.mac.doc.gov/ceebic/

SpanishSubcontracting

Network

www.subcont.com

Informe Subcontratación Industrial en Hungría€¦ · actividad e internacionalización de las...

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