Bogotá, Marzo de 2016

ESTUDIO PARA VALIDACIÓN DE SECTORES

POTENCIALMENTE MICROFRANQUICIABLES

PROPAÍS y el BID-FOMIN han firmado el convenio ATN/ME-14426-CO denominado “Fomentode Modelos de Microfranquicias con formato de negocio para poblaciones de bajosingresos”, el cual tiene como objetivos principales, a nivel de emprendedores, generaringresos sostenibles para población de bajos ingresos, mediante la adquisición de unamicrofranquicia; y a nivel de empresas, apoyar su proceso de crecimiento y expansión,mediante la adopción e implementación del formato de microfranquicias.

El presente documento corresponde a la primera actividad del Componente 3 de la Matriz deMarco Lógico del proyecto, denominado “Validación de 4 sectores potencialmentefranquiciables: alimentos, confecciones, salud y belleza y entretenimiento y servicios”.

Para la realización del presente estudio se utilizó la siguiente metodología: Desde el punto devista macroeconómico, se realizó un estudio para conocer la participación de cada uno de lossectores económicos seleccionados en el conjunto de la economía nacional: su participaciónen el PIB, su evolución, proyección para los próximos años, participación en lasexportaciones, entre otras.

Esta información macroeconómica fue complementada con información microeconómica,sobre la situación de las franquicias de cada sector. Para este trabajo, se partió de unainvestigación realizada por Propais en el año 2012: “Inventario de Franquicias yMicrofranquicias en Colombia”. Como su nombre lo dice, en dicha investigación se hizo ellevantamiento de la información de todas las franquicias y microfranquicias que existían enColombia en dicho año. Esta información fue actualizada para los sectores que se habíanpriorizado en el proyecto del BID FOMIN. Adicionalmente, se utilizó una segunda fuente deinformación, como fue la publicación del Directorio Colombiano de franquicias 2016,elaborado por la firma LFM Leaders for Management, con el apoyo de Colfranquicias, laCámara Colombiana de Franquicias.

En conclusión, el presente estudio está conformado por una primera parte que contieneinformación general del sector económico y una base de datos en excel que contiene lainformación de cada franquicia del respectivo sector.

INTRODUCCION

Como se mencionó anteriormente, en el año 2012 PROPAÍS realizó un inventario defranquicias, que se inició con el levantamiento de información secundaria, a través depáginas especializadas, informes de proyecto de apoyo a la difusión de la franquicia enColombia, como los realizados por el BID, las Cámaras de Comercio y Fomipyme, firmas deconsultoría en franquicias, entrevistas con expertos y entidades de apoyo, entre otros. Dichainformación fue validada a través de un levantamiento de información primaria, contactandodirectamente a cada una de las empresas que aparecían reportada en alguno de los informescomo franquicia. Dicho trabajo se actualizó, gracias a la publicación del Franchise Shop(Directorio oficial de las franquicias en Colombia) A continuación se presenta la evolución dela información generada por los dos estudios:

ANTECEDENTES

El mercado de los 4 sectores priorizados, pasó de tener 204 franquicias en 2012, a 333franquicias en 2015, y presentan la participación descrita en el gráfico. Dichos sectores estánconformados de la siguiente manera:1. Alimentos: Cafés, comidas rápidas, pastelerías y panaderías, restaurantes y bares2. Servicios: Centros de formación, tiendas especializadas, consultoría e informática3. Belleza-Salud: Cosmética, droguerías, perfumes, productos naturistas y servicios de salud4. Confecciones-Accesorios: Moda, joyas, decoración y accesorios de cocina

Alimentos32%

Belleza y Salud14%

Confecciones y Accesorios

25%

Servicios29%

ESTUDIO FRANQUICIAS 2012 PROPAÍS

Alimentos39%

Belleza y Salud15%

Confecciones y Accesorios

20%

Servicios26%

ESTUDIO FRANQUICIAS 2015 COLFRANQUICIAS

Bogotá, Marzo de 2016

SECTOR ALIMENTOS

En nuestro país el concepto de franquicia se está convirtiendo en un término familiar en losúltimos años, debido a que es un modelo de expansión comercial que se ha desarrollado congran éxito en el mundo. Pero falta aún mucho camino por recorrer, con el fin de incentivareste modelo de negocio, no solo para las grandes cadenas sino para que aquellas formatosde negocio ya probados, se expandan hacia nuevos mercados y amplíen su horizonte decrecimiento.

En el mundo de las franquicias, la tendencia de mayor crecimiento es el sector de alimentos.A través de este estudio de investigación de microfranquicias en Colombia, presentamosmarcas nacionales y extranjeras que son franquicias porque decidieron apuntarle a laexpansión, crecimiento y posicionamiento de su marca a nivel nacional e internacional. Asímismo, son conscientes que desean cubrir mercados pero también desean hacerlo con unainversión mínima y que sus clientes, proveedores o empleados puedan acceder a él; porquehan demostrado interés, se identifican con su marca y creen en dicho concepto de negocio.

INTRODUCCION

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN COLOMBIA

Este sector representa en nuestro país el 29,1% de la industria total. Se prevé un crecimientosostenido para los próximos años, con Bogotá como su principal impulsor. Se estima que elsector tendrá ventas anuales en el país por más de US$21.000 millones en 2018. Estosignifica que el consumo de alimentos crecerá aproximadamente un 10,3% anual, mientrasque el mercado de bebidas crecerá a una tasa anual del 8% en los próximos años (1). Ladinámica está relacionada con el consumo de los hogares y el sector agropecuario, por serésta la fuente de materias primas. EL PIB del sector alimentos y bebidas en los últimos cuatroaños registró un crecimiento moderado promedio de 2,4%, pasando de 12,5 billones depesos en el año 2011 a 13,4 billones de pesos en el año 2014 (2). El crecimiento del sector dealimentos se debe particularmente a dos factores: la reactivación de la demanda interna ypor el dinamismo de las exportaciones.

Las franquicias del sector de alimentos en Colombia viene registrando un cambio importante,debido a la entrada masiva de marcas extranjeras que ven en nuestro país una oportunidadde crecimiento y expansión para hacer inversiones y hacer crecer sus negocios. Pero estemovimiento que se viene presentando desde hace seis años, no ha logrado desplazar a lasempresas nacionales y, por el contrario, ha originado que éstas reestructuren su estrategiacomercial, para mantenerse vigentes dentro de un mercado que cada año es máscompetitivo.

En la actualidad las franquicias extranjeras mueven una cuarta parte de lo que mueven lasfranquicias nacionales del sector alimentos (3), lo que significa que el mercado no ha tocadotecho y queda espacio para un mayor desarrollo en el mercado Colombiano. Para lograr estedesarrollo, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país deben diseñar estrategiasvisionarias, apuntarle a nichos de mercado que aún siguen sin cubrir, cambiar el pensamientode minorista y direccionarse hacia un crecimiento y expansión a través de franquicias.

Bogotá, Marzo de 2016

SECTOR CONFECCIÓN

INTRODUCCION

Colombia se ha posicionado con éxito en los últimos años en nichos “premium” en trajes debaño, accesorios y ropa interior femenina.

De otra parte, nuestros diseñadores de moda han ido incursionando con éxito en laspasarelas y semanas de la moda más importantes del mundo, mostrando propuestas ydiferenciándose gracias a la inclusión en sus diseños de técnicas, materiales tradicionales yartesanales.

Este sector se ha caracterizado por ser uno de los sectores más arraigados y dinámicos de laeconomía colombiana y desde sus inicios se constituyó en un factor generador de empleos.

Las franquicias Colombianas en este sector han logrado su reconocimiento y posicionamientopor su expansión a través de este sistema, constituyéndose en el segundo sector con másfranquicias en Colombia, después del sector de alimentos.

Según el DANE, la industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años deexperiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector representa el 7,5%del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más del 5% del total de exportacionesdel país y se compone de la cadena textil (hilados, hilos, tejidos, artículos textiles y prendas devestir) y la cadena del cuero (cueros, calzado y sus partes, y bolsos y artículos de viaje). En 2015, laindustria recibió el año con la feria Colombiatex, con oportunidades de negocio por cerca deUS$267 millones (4).

El crecimiento de la industria textil en los últimos años ha sido impulsado especialmente por loseslabones de la parte de abajo de la cadena. Los eslabones finales, en especial las confecciones, sehan recuperado de forma menos dinámica, no solo recientemente sino también durante la últimadécada (5). Este resultado se ha dado, en especial, porque las empresas de confecciones, al serpor lo general más pequeñas, atomizadas e informales y tener, por tanto, menor capacidad deapalancamiento financiero y más bajas economías de escala, han tardado más tiempo enadaptarse a los cambios en los patrones de consumo y las mayores exigencias en eficiencia,productividad, rapidez, calidad, diseño e innovación que hoy en día son un imperativo, tanto en elmercado doméstico como en los mercados internacionales.

En los últimos años la industria de textiles y confecciones ha enfrentado grandes desafíos. Desafíostradicionales como hacer frente a la informalidad, el contrabando, la subfacturación y larevaluación, y desafíos estructurales como disminuir las brechas de competitividad y mejorar eneficiencia, calidad e innovación. Un desafío adicional que ha enfrentado el sector en los últimosaños ha sido reemplazar el mercado venezolano. Este desafío no ha sido fácil, no solo por eltamaño, conveniencia y cercanía del mercado venezolano, sino también por la mayor competenciay las exigencias más altas en calidad y diseño que se presentan en otros mercados (7).

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN COLOMBIA

Bogotá, Marzo de 2016

SECTOR SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO

En la actualidad, las personas buscan actividades culturales y de entretenimiento que lespermitan compartir y disfrutar momentos de esparcimiento con sus familiares y amigos. Unade esas alternativas se encuentra en las franquicias de entretenimiento, tales como parquestemáticos, los cuales emergen como espacios en donde no solo se puede disfrutar deatracciones mecánicas y participar en dinámicas y actividades de esparcimiento, sinotambién aprender, por medio de educación no formal, acerca de temáticas culturales,sociales e históricas que hacen parte de nuestra comunidad y que demandan sertransmitidas a personas de cualquier edad.

Cada año los colombianos gastan en medios y entretenimiento, sin contar Internet, US$3.796 millones de dólares y ese gasto aumentará 8,2 % por año, es decir que pudo haberllegado a los US$ 5.621 millones en 2015 (8). Para el caso de Latinoamérica se prevé queBrasil tenga el crecimiento más rápido y que en los próximos años, se instalé como el séptimoen el mercado, por encima de Italia, Canadá y Corea del Sur.

A través de este estudio de investigación de microfranquicias en Colombia, presentamosmarcas nacionales que son franquicias porque decidieron apuntarle a la expansión,crecimiento y posicionamiento de su marca a nivel nacional e internacional. Así mismo, sonconscientes que desean cubrir mercados, pero también desean hacerlo con una inversiónmínima y que sus clientes, proveedores o empleados, puedan acceder a él; porque handemostrado interés, se identifican con su marca y creen en dicho concepto de negocio.

INTRODUCCION

El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento enorme, por ellose ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente seestán llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorandolas políticas del sector y ampliar la oferta. Es así como las empresas pertenecientes al sectorservicios son las que más ganancias obtuvieron al cierre de 2014, según las cifras reveladaspor la Superintendencia de Sociedades, que en ningún caso incluye conglomeradosempresariales. Entendido así, en ese universo de compañías líderes, el sector terciario de laeconomía suma utilidades por $ 27,3 billones, con un incremento de 15,9 por ciento ($3,7billones) (9).

Según la Encuesta Anual de Servicios (EAS) del DANE, la cifra de 2014 para los subsectoresentretenimiento y otros, en su nivel de ingreso, representaron el 14,8% del total del sector.Dentro de este subsector, podemos encontrar la economía cultural (denominada por elBanco Interamericano de Desarrollo (BID) como la economía naranja) y que se ha convertidoen un gran elemento que aporta al desarrollo económico del país. En los últimos años suaporte al Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de 3,3% y sus avances han sido significativos,razón por la que desde el Ministerio de Cultura esperan que a 2016 el aporte sea de 3,6%(10).

Los avances en el sector han sido importantes, porque se han encargado de potenciar lapresencia de los servicios y la cultura colombiana en el exterior, a través de diversas ferias ymercados de las artes. El nivel de contratación de los colombianos ha crecido en grandesporcentajes y por el presupuesto que ha venido incrementando año tras año, ha sido posibleevidenciar los buenos resultados en los aportes al PIB.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN COLOMBIA

Bogotá, Marzo de 2016

SECTOR SALUD Y BELLEZA

El sector de salud y belleza depende de la tecnología y la investigación para su crecimientoy desarrollo. La renovación de equipos permite cumplirle a una demanda creciente,conocedora y exigente. Cada día cobra más importancia la imagen personal. Y paracultivarla, la salud y la belleza son los principales insumos. En los últimos años lastendencias del consumo han promovido de manera increíble todos los negocios quecontribuyen a mejorar la apariencia física.

Por su parte, el sector de cosméticos ha tenido un crecimiento en los últimos diez años del100%. Este renglón de la economía ha crecido a través de la modalidad de venta directa,que genera ingresos a más de 400.000 personas vinculadas a la venta multinivel.

Frente a las tendencias de consumo que se caracterizan por la exigencia, la oferta hatenido que adaptarse y cumplir con las necesidades de una demanda que requiereelevados grados de calidad y responsabilidad por tratarse de tratamientos yprocedimientos que involucran la salud.

También se percibe un alto grado de innovación, ya que los avances en tratamientosestéticos llegan a Colombia ahora mucho más rápido dado el amplio número de personasdispuestas a pagar altas sumas de dinero por acceder a ellos.

INTRODUCCION

La Encuesta Anual de Servicios (EAS) del DANE, reveló que la cifra de 2014 para el sectorsalud, en su nivel de ingreso, representó el 11,5% del total del sector. Según la más recienterevisión del Modelo DNPSalud, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP)que analiza el futuro de los recursos de la salud, entre 2016 y 2020 el gasto en salud deColombia habrá crecido 25% y pasará de representar 3,7% a 3,9% del PIB (11).

Por otro lado, Colombia es el quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo enLatinoamérica. Las ventas del sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, y seespera que a 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015 (12).El consumo per cápita de productos de cosméticos del país alcanzó los US$ 79,8, cifra quesupera a países como Perú (US$ 74,9), y representa un tercio del consumo de países comoEstados Unidos y Francia (Euromonitor Internacional 2015).

Ahora bien, el crecimiento del sector de cosméticos y productos de aseo no es solo resultadode más producción sino también de mejoras en la producción. Este es un sector que le estáapostando a la innovación, no solo para diferenciar y agregar valor al producto final, sinotambién para mejorar las materias primas, los ingredientes activos y los envases y empaquesutilizados (13).

En general, se ha registrado una reactivación importante del consumo nacional, impulsadaespecialmente por las estrategias de publicidad, mercadeo y ventas desarrolladas por lasempresas de estos sectores. Los altos índices de confianza y las grandes inversiones en elsector belleza, también han sido motores de crecimiento.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN COLOMBIA

• Colombia es uno de los países de América Latina que hoy son más atractivos porlas empresas extranjeras para expandirse y algunas de ellas lo están haciendo através de la franquicia. Pero además, esa es también la alternativa de la que seestán sirviendo las firmas nacionales para crecer en mercados internacionales.

• Colombia es el cuarto mercado de la región con mayor número de franquicias,después de México, Brasil y Argentina y está por encima de Chile y Venezuela.

• Cada vez son más los colombianos que desean hacer empresa en compañía deun modelo de negocios probado, con el interés de recibir un soporte yacompañamiento, para que su sueño de emprender sea posible.

CONCLUSIONES

(1) Invest in Bogotá. (2015). El mercado de bebidas y alimentos en Bogotá y Colombia continúa creciendo de forma sostenida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: http://es.investinbogota.org/noticias(2) Delegatura de Asuntos Económicos y Contables - Grupo de Estudios Económicos y Financieros. (2015). Desempeño del sector de alimentos y bebidas (EE- Estudio alimentos y bebidas- 2015 IX 7). Bogotá, Colombia. Superintendencia de Sociedades. (3) Propais y Grupo Americano de Franquicias. (2012). Estudio Sectorial de Microfranquicias. Bogotá, Colombia.(4) El Espectador. (2014). ¿Cómo recibe 2015 el sector de confecciones?. Bogotá, Colombia.Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/economia(5) Revista Dinero. (2015). Una de las industrias más antiguas del país no levanta cabeza.Bogotá, Colombia.(6) El Colombiano. (2015). Sector servicios, el más rentable. Bogotá, Colombia.(7) La República. (2015). El sector cultural quiere aumentar su participación en el PIB a 3,6%para 2016. Bogotá, Colombia.(8) Revista Dinero. (2015). La pelea del sector de la salud es por el presupuesto. Bogotá,Colombia.(9) Invierta en Colombia. (2015). Inversión en el sector Cosméticos y Productos deAseo en Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado de:http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticosyproductosdeaseo.

BIBLIOGRAFÍA