ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCCION DE NECTAR DE MANGO

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Definición del Bien

El néctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azúcar. Opcionalmente los néctares contendrán ácido cítrico, estabilizador y conservante.

El néctar no es un producto estable por sí mismo, es decir, necesita ser sometido a un tratamiento térmico adecuado para asegurar su conservación. Es un producto formulado, que se prepara de acuerdo a una receta o fórmula prestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Debido al notable incremento en el consumo de jugos y bebidas elaborados a base de frutas, los néctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios.

A esto se suma la ventaja de poder contar en nuestro país con una amplia variedad de frutas, entre ellas las denominadas frutas exóticas como: cocona, camu – camu, aguaje, carambola, tumbo, poro poro, guayaba, etc. La tecnología que se requiere para la elaboración de este producto no representa una gran inversión, ni el uso de equipos sofisticados

1.1. DEMANDA HISTORICA

Exportación del Mango El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano, la piña y la palta. Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del año 1990 al año 2000 pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. En el año 2000 el volumen exportado significó un valor de US$ 381 millones. Los principales exportadores son: México, Brasil y Pakistán que conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Perú, Guatemala, Sudáfrica y Bélgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango.

Las exportaciones de mango fresco durante la campaña octubre 2007-marzo 2008 alcanzaron un récord de 115,000 TM, hecho que significó un incremento del 65% con relación a la campaña anterior, según cifras del Minag. Dicho volumen exportado generó ingresos por cerca de US$ 80 millones, mayores en un 63% respecto de la campaña 2006-07 Para los próximos años las exportaciones de mango muestran un panorama positivo. Esta predicción se sustenta en el mayor rendimiento esperado de los cultivos, debido a que las plantaciones jóvenes (alrededor de la mitad de las 17,000 hectáreas) que se vienen incorporando a la producción en los últimos años empiezan a alcanzar su madurez y su máximo rendimiento. De otro lado, si bien se prevé que EE.UU. y Europa continúen siendo los principales mercados de exportación, se estima que el mango peruano pueda acceder a nuevos mercados como México, China y Japón. En el caso de México ya se firmó un protocolo fitosanitario con dicho país. Es importante resaltar que, si bien México es uno de los principales exportadores de mango, nuestra producción sale en contra estación, por lo que cabría una ventana de exportación. Exportación de mango peruano alcanzó las 100.000 toneladas métricas en campaña 2009-2010. El 58 por ciento tuvo como destino la Unión Europea, mientras que el 37 por ciento fue dirigido a Estados Unidos. Se registró un incremento de 127 por ciento, informó la Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM)

Cadena Productiva del Mango de Exportación:

Cadena de valor agregado del Mango: El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purés, mermeladas y almíbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostería en el caso de rebanadas congeladas.

Producción Mundial La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el año 2000, fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción de 25 millones de t. India se sitúa como el principal productor de mango en el mundo con una participación de 11.5 millones de t. (45.8%) de la producción total. Le sigue en importancia China con una producción de 3.2 millones de tn. participando del total en un 12.8%. Un país latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los principales países productores, México, con una producción de 1.5 millones de tn.

Otros países como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de la producción mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85% de la producción mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los países asiáticos en la producción de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la producción mundial

Forma de Exportación del Producto

Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos, néctar, conservas, deshidratado y congelado etc.Partida Arancelaria del mango: 0804.50.2000 mangos frescos y secos.

Exportación mundial de jugo concentrado de mango por países seleccionados, 1987-1995 (toneladas, 50 grados brix)

PAIS EXPORTADOR AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

COLOMBIA 2487 3286 2068 1889 270 1000BRASIL 1800 2994 3877 1350 2115 248

ECUADOR 800 1100 1200 1485 4200 3000PERU 1029 1178 1705 1243 1207 605

SUMA DE LOS 4 PAISES 6116 8558 8850 5967 7792 4853TOTAL MUNDIAL 14000 10000

Importación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen

El mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano y la piña, aunque sólo se comercializa alrededor del 3% de la producción mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: América del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japón; Asia principalmente exporta a países dentro de su propia región y para el Medio Oriente; y África comercializa la mayor parte de su producción al mercado europeo.

El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización y exigencias técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.

1.2.MERCADO POTENCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO

En el desarrollo de nuevos productos generalmente se acude a los diseños mezclas, para optimizar las proporciones de las componentes.

Debido al notable incremento en el consumo de jugos elaborados a base de frutas, los néctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios. El néctar es una bebida alimenticia, elaborada a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azúcar.

Actualmente existe conciencia del valor nutricional y vitamínico de las frutas; por ello los néctares y otros derivados de fruta se han abierto espacio en el mercado urbano principalmente, a un ritmo acelerado de 12% anual.

El mango es un producto de muy buena aceptación en los mercados nacionales e internacionales, por su alto valor nutritivo que presenta, siendo muy beneficioso para el crecimiento y desarrollo de los niños.

La demanda mundial del mango, refleja el crecimiento sostenido de las importaciones de néctares; tomando como referencia a principales países consumidores como Canadá, Países Bajos y Francia.

Canadá muestra un crecimiento favorable en las importaciones de jugos y néctares, el Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) firmado entre nuestro país y Canadá facilita el acceso permanente a dicho mercado.

N° AÑO PRODUCCION NACIONAL (KG)

IMPORTACIONES (KG)

EXPORTACIONES (KG

DEMANDA (KG)

DEMANDA (TN)

1 2008 33649115 102525 69038 33682602 336832 2009 40618551 84128 84467 40618212 406183 2010 61305435 89418 69294 61325551 613264 2011 107293196 166091 135246 107324041 1073245 2012 199204755 166052 2227238 197143569 197144

1.3.PROYECCION DE L DEMANDA

La proyección de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histórico de la demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para el próximo año por medio de métodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del año.

PROYECCION DE LA DEMANDAN° AÑO DEMANDA (TN)6 2014 3437027 2015 5627318 2016 8691539 2017 1277991

10 2018 180427111 2019 246301712 2020 326925413 2021 4238007

PRODUCCION ANUAL (ha)

rendimiento (TN/ha. X

año Total (TN)

% de la producción que se

procesarobjetivo

(TN)85 20 1700 0,35 595

TN NECTAR1488

2. ANALISIS DE LA OFERTA:

A. Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística)

Las características de un mercado que influyen sobre el comportamiento y los resultados de las empresas que venden el mercado.

Por ejemplo: El número de empresas, las posibilidades de establecer acuerdos entre las empresas.

· La competencia monopolística: Es una forma de mercado muy común. Casi todas las operaciones minoristas forman parte de esta forma de mercado. Las pequeñas empresas de cualquier sector pertenecen a esta categoría. Establecer un negocio es relativamente fácil, pero mantenerlo no es tan fácil: se necesita habilidad para convencer a los clientes de que un determinado producto es diferente y mejor que los productos de los competidores.

La competencia monopolística es un tipo de mercado caracterizado por:

,Un gran número de empresas ٭,Productos diferenciados entre sí, que los consumidores no consideran sustitutos perfectos ٭,Una cierta capacidad de los vendedores para fijar los precios libremente ٭,Libertad para entrar y salir del mercado ٭ Gran importancia de las operaciones ajenas al precio con el fin de diferenciar los productos de ٭cada empresa.

B. Variables que afectan a la oferta

a) Precio de las materias primas y/o insumos. Los mayores precios de éstos elevan los costos de producción y a determinados niveles de precios reducen los beneficios del productor, por lo que no se ofrecerán las mismas cantidades de productos, igualmente un descenso en el precio de los insumos aumenta la oferta, lo que desplaza la curva de la oferta a la derecha.

b) Tecnología. Las mejoras en la tecnología hacen posible que las empresas produzcan la misma cantidad de productos e incluso aumente su producción con menores recursos, lo que permite reducir los costos de producción y aumentar la oferta. Estas mejoras tecnológicas desplazan la curva de la oferta hacia la derecha.

c) Número de empresas en el área. Cuando en el mercado se tiene una gran cantidad de empresas en la elaboración del producto, la demanda individual se reduce. En el caso nuestro; si no existiesen las marcas conocidas en néctares, nuestro producto tendría una mayor cantidad demandada. Por otro lado, al existir varias empresas (mayor cantidad ofertada), el precio del producto disminuye como reflejo del comportamiento de las productoras para conseguir más clientes.

d) Otras variables: impuestos. Los impuestos es otra variable importante. Estos al ser altos, causan que el producto tenga un costo elevado y por tanto el precio del bien aumente. En nuestro país, éste es un impedimento importante ya que los proyectos no se materializan debido a que los impuestos correspondientes disminuyen las utilidades convirtiendo la producción en una actividad no rentable.

2.1.Análisis de la competencia

Competencia presente

a. Competencia directa. Al ser nuestro objetivo, a corto plazo, el mercado limeño; nuestra competencia directa está conformada por las grandes marcas como: Frugos, Watts, Pulp, etc.

b. Competencia indirecta. Nuestra competencia indirecta está integrada por productores artesanales o microempresas que recién se abren campo en este rubro. Así tenemos: Merysa , Mandu, Malakasi, etc.

a. Competencia futura

Ya que es un mercado en constante crecimiento, la competencia futura está representada por las personas que decidan invertir en este rubro o por empresas que dirijan parte de su producción a la fabricación de néctares. Inclusive en el mercado de provincias es más fuerte la competencia ya que los pobladores están constantemente innovando en este producto.

2.2.Empresas comercializadoras y productora

En la década pasada, cuando se hablaba de jugos y néctares, sólo había dos marcas que llegaban inmediatamente a la memoria del consumidor. Sin embargo, actualmente la variedad es tanta que las principales empresas han tenido que luchar con este ‘boom’ de jugos que ha desconcentrado al mercado.

Empresas como Ajegroup, que con sus marcas ha logrado colocarse en una posición inmejorable, tanto en el mercado de jugos como en el de bebidas cítricas (Pulp y Cifrut, respectivamente), y Corporación José R. Lindley, con la legendaria marca Frugos, son los que llevan la batuta en el sector.

Detrás de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Perú, y las marcas Gloria, Soalé (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; además de la empresa Laive, con sus productos Watt’s y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos diversificando su línea de productos.

Cabe resaltar que, desde su ingreso a inicios del año, Cifrut ha alcanzado el 60% del mercado de bebidas cítricas, mientras que el jugo Pulp, del mismo grupo empresarial, tiene el 35% del mercado de néctares, pese a no competir en el campo de jugos nutricionales, donde la oferta también se ha incrementado.

MERCADO DE NÉCTARES NUEVOS SABORES

PULP Mango busca incrementar consumo de jugos y néctares en el país.

A casi un año del lanzamiento de PULP sabor durazno, Ajeper lanzó Pulp Mango, producto con el cual se espera incrementar el consumo per cápita de este segmento. PULP Mango será el complemento ideal para la salud, la lonchera escolar, así como la bebida de los jóvenes puesto que ofrece excelente sabor, energía y vitamina C en su contenido.

En muchos lugares del mundo, así como en el Perú, la fruta del mango goza de gran popularidad y aceptación y en muchos casos es reconocida como la "reina de las frutas". Pulp Mango ha sido desarrollado en base al sabor de mango que es preferido por los consumidores peruanos. PULP Mango se lanza a un precio sugerido de un nuevo sol para su envase de 300 mililitros en botella de vidrio no retornable y a 2 soles para su envase de 1 Litro Tetrapack.

Con esta nueva versión de Pulp se busca ofrecer una alternativa atractiva en sabor, calidad y precio, para todos los consumidores, pero también se incidirá en el crecimiento del mercado, el mismo que culminó en unos 80 millones de litros, el 2005, 33% más de lo que totalizó en el 2004, señalan los expertos del sector.

2.3.Capacidad instalada y oferta actual

Debido a que el lugar a comercializar nuestro producto es Lima, se escogió la provincia de Huaral para instalar una pequeña empresa procesadora de néctar de mango, ya que existe un mercado potencial, además que se caracteriza por su clima cálido y templado, favorable para la producción de distintas variedades de frutas, principalmente: cítricos, manzana, durazno. Como se puede apreciar en el Cuadro No. 2 la provincia de Huaral ofrece los insumos necesarios para poder llevar a cabo la implementación de nuestro proyecto

Producción de frutas en Huaral en TM

FRUTA 2010 2011 2012CITRICOS 33000 46346 40820

MANZANA 250000 8200 13660MELOCOTON 6300 5800 5520

MANGO 3240 4500MARACUYA 4600

PLATANO 858 1305 280UVA 952 207 1080

SANDIA 480PAPAYA 50 97

3. Demanda insatisfecha

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta

BALANCE OFERTA-DEMANDA

AÑO OFERTADEMANDA

TOTALDEMANAD

INSATISFECHA %2014 214522 343702 129180 60%2015 424132 562731 138599 33%2016 710542 869153 158611 22%2017 1024523 1277991 253468 25%2018 1439748 1804271 364523 25%

4. DEMANDA PARA EL PROYECTO

La aparición de nuevos sabores, marcas y presentaciones ha sido una constante en este segmento, que ha visto aparecer productos de distintos precios y apuntando a diversos nichos de mercado, como es el caso de los envases familiares de litro y medio, o los que están dirigidos al público infantil.

Un caso notorio es el de la variedad de frutas que se están empezando a usar y donde parece no haber restricciones para los paladares nacionales. Las mezclas de sabores, por ejemplo, a hecho recordar a los clásicos jugos surtidos, por la mezcla de frutas como plátano, piña, mandarina y fresa.

Además están los jugos reforzados con leche o soya, para ser más nutritivos, o los que emplean frutas exóticas como el camu camu, ciruela, kiwi y maracuyá, que actualmente están en fase de investigación, pero que ya están siendo comercializados por algunas empresas de menor presencia en el mercado.

En todos estos casos, el "campo de batalla" entre las marcas de jugos estará en el precio, los canales de distribución y nichos de mercado, en tiempos en que la competencia arrecia y las empresas grandes se ven rodeadas de marcas chicas que pugnan por un lugar en los anaqueles.

Detrás de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Perú, y las marcas Gloria, Soalé (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; además de la empresa Laive, con sus productos Watt’s y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos diversificando su línea de productos.

5. COMERCIALIZACION

Los productos se comercializaran por intermedio de un motocar, el cual distribuye todos los pedidos del día.

- Canales de comercialización:

El plan de negocios propone la distribución mediante la adquisición de una furgoneta, la cual es mucho más rentable.

- Promoción y publicidad (objetivos, medios)

Objetivo: posicionar el néctar de mango como producto diferenciado y de calidad producida.

Medios: publicidad (radio, televisión y prensa escrita), promoción (conferencias de prensa, ferias organizadas por gobierno regional y gobiernos locales, universidades; así como realizar degustaciones en supermercados y locales de mayor concurrencia publica en los colegios, institutos e instituciones públicas, redes sociales como Facebook).

Diagrama de comercialización