ESTUDIO ANUAL DE LA VENTA DIRECTA
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Julio 2021
ESTUDIO ANUAL DE LA VENTA DIRECTA
OPORTUNIDADES DE LA VENTA DIRECTA - 2020
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Comprender el comportamiento de la venta directa en México durante 2020.
Entender la importancia de las categorías (belleza, nutrición, hogar y moda) en
este período.
Comprender la estructura de las empresas participantes del estudio (composición
del equipo, sistema de ventas, etc.).
OBJETIVO
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AGENDA
Diseño de la investigación
Capítulo 1 : Contexto Económico
Capítulo 3: Composición de la Industria de Venta Directa en México
Capítulo 2: Desempeño de la Industria de Venta Directa en México
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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ENTREVISTAS ONLINE
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA15 minutos aproximadamente
TARGET Miembros de la Asociación Mexicana de Ventas Directas
CAWI (Computer Assisted WebInterviewing) cuestionarios digitalesdistribuidos a través de medios online(emails y distribución de links en redessociales, inbox o en sitios web).
32 empresas participantes:
Participación del 86% de la membresía de la asociación
•Immunotec•Isagenix•Jeunesse•Kitchen Fair•Leonisa•Mary Kay•Natura•Nature’s Sunshine
•Neora•New Age•Nikken•Nu Skin•Omnilife•Oriflame•Royal Prestige•Scentsy
•Stanhome•Swissjust•Usana•Yanbal•Young Living•Younique•Yves Rocher•Zermat
•4Life•Amway•Arabela•Avon•Cristian Lay•Enzacta•Forever Living•Herbalife
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CONTEXTO ECONÓMICO
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NOMENCLATURA
CCI (Índice de Confianza del Consumidor) – Herramienta global de Nielsen
realizada cada trimestre para entender el consumidor con base en el monitoreo de cambiosen sus expectativas económicas, laborales y financieras, así como entender cuáles son suspreocupaciones y sus intenciones de gasto y ahorro.
Quarter by Numbers – Reporte trimestral de Nielsen que proporciona un
entendimiento completo de los indicadores económicos de México, así como los cambios enel panorama de los productos de consumo masivo.
Noticias en México
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NOTICIAS
Fuente: El economista, The New York Times, Forbes.
EN LAS NOTICIAS
Espías, hackeos y agencias de seguridad: la otra cara de las vacunas contra el coronavirus –9 Sep, 2020- Link
• Las guerras de los servicios de inteligencia por la investigación de vacunas se han
intensificado a medida que China y Rusia amplían sus esfuerzos para robarse el trabajo
estadounidense, tanto en institutos de investigación como en empresas.
SAT presenta a empresarios un “Plan Maestro” para fiscalizar en 2020 – 6 Mar, 2020 – Link
• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se reunió con la iniciativa privada para
presentar el “Plan Maestro de Operación 2020”.
• El órgano recaudador, a cargo de Raquel Buenrostro, indicó que este programa de trabajo es
implementado por la Administración General de Grandes Contribuyentes y detalló cuatro
acciones que seguirán.
Foro Negocios 2020: ¿Cuál es el futuro político de México con López Obrador? – 11 Nov, 2020 – Link
• Analistas políticos debaten acerca de la situación del país, luego de los dos años de la gestión de
Andrés Manuel López Obrador.
• En 2018, la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente evidenció la crisis de
partidos que se vive no sólo en México, sino en el mundo, de acuerdo con Emilio Rabasa
Gamboa, doctor en Derecho y docente-investigador del Insituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.
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Economía mexicana será de las más afectadas por la pandemia, prevé la Cepal – 21 Abr, 2020 - Link
OMS declara pandemia por el coronavirus Covid-19 – 11 Mar, 2020 – Link
• Al dar a conocer que el impacto de la pandemia por coronavirus provocará la peor contracción que
ha sufrido América Latina desde 1914 y 1930, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) estima que la economía mexicana estará entre las más afectadas, con una caída
de 6.5%.
• Ante los niveles alarmantes de propagación y gravedad, el organismo internacional determinó que el
Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus Covid-19 ya es una
pandemia.
NOTICIAS
Fuente: Forbes
EN LAS NOTICIAS
La pandemia se ceba con la economía mexicana – 31 Ago, 2020 - Link
• La situación que presenta la economía mexicana es bastante preocupante. El mayor deterioro
registrado sitúa al país a la cabeza de los países más afectados por el Covid-19.
• Como era de esperar, la paralización de la actividad económica por la pandemia ha dejado, al igual
que en otras muchas economías, un escenario desolador para México.
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Si bien, con la entrada de la pandemia, la economía mexicana tuvo afectacionesnegativas importantes; a medida que nos acercamos al final del 2020, y aún enpandemia, esta logra recuperarse.
Evolución del PIB y la inflación en 2018/2020
Quarter by Numbers
Fuente: Quarter by numbers*Q4, 2020
1.6 2.7 2.6 2.2 1.4
-0.7 -0.4
0.3 0.2
-13.7-11.8
-5.5
5.1 4.6 5 4.8 4.3 3.9 3.0 3.1 3.6 2.8 40.5
Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20
PIB Inflación
ECONOMÍA GENERAL
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PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
Las bebidas tienen el mejor desempeño ya que manejan los precios más bajos, variedad de tamaños y valor agregado.
Quarter by Numbers
Desde el tercer trimestre del 2019, las categorías de cuidado personal han retenido su participación en el mercado mientras que las categorías de bebidas sigue sin recuperarse del todo; aún así estas se mantiene como las más importantes en el canasto mexicano.
Desempeño de la canasta
Fuente: Quarter by numbers*Q4, 2020
33.7%35.5% 36.4% 36.5% 36.8% 37.5% 36.5% 36.5% 36.4% 36.1% 35.9% 35.9%
23.5% 23.0% 23.3% 23.2% 22.7% 23.0% 22.5% 22.4% 22.4% 22.9% 23.2% 23.3%
17.8% 18.0% 18.1% 18.2% 18.3% 18.5% 18.1% 18.1% 18.0% 17.9% 17.8% 17.6%
14.1% 13.1%11.7% 11.7% 11.7% 11.9%
13.5% 13.6% 13.7% 13.5% 13.4% 13.3%
8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 7.8% 7.9% 7.8% 7.9% 8.0% 8.1% 8.2% 8.3%
2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%0.9% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019 Q3'2019 Q4'2019 Q1'2020 Q2'2020 Q3'2020 Q4'2020
Bebidas
Comida
Refrigerios
Cuidado personal
Cuidados del hogar
Farmacia
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104 105 105 106 104106 107 106 107 107 107 107
92
98
85 8387 86 87
918893
96100
97101
9698
90 91
77
84
77 78
83 83 8588
87
8886
9093
95
91 92 9192
72
86
Q1, 16 Q2, 16 Q3, 16 Q4, 16 Q2, 17 Q3, 17 Q4, 17 Q1, 18 Q2, 18 Q3, 18 Q4, 18 Q1, 19 Q2, 19 Q3, 19 Q4, 19 Q1, 20 Q2, 20 Q4, 20
Promedio Global*
MX
Promedio LATAM
LA PANDEMIA TAMBIÉN GOLPEÓ FUERTEMENTE LA CONFIANZA DE TODOS LOS
CONSUMIDORES A NIVEL GLOBAL, PERO EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL 2020 TAMBIÉN
SE PRESENTA UNA RECUPERACIÓN
CCIConsumer Confidence Index
Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2020 Basado en encuesta en línea en 61 países
PRINCIPALES
PREOCUPACIONES
ECONOMÍA
SEGURIDAD EN EL EMPLEO
SALUD
43% (+9% VS Q4 2019)
40% (+8% VS Q4 2019)
35% (+21% VS Q4 2019)
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¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO ESTUDIO SINDICADO “DESBLOQUEANDO
EL CONSUMO RECESIVO”?
Fuente: UNLOCKING RECESSIONARY CONSUMPTION - Una encuesta mundial sobre el sentimiento y el comportamiento de los consumidores después de un año de la pandemia.Periodo de levantamiento: Diciembre 2020
6 de cada 10 de ellos declararon una disminución en los ingresos de su
hogar y en sus situaciones financieras(vs. el promedio global de 5 de cada 10);
y solo la mitad de los consumidores mexicanos tiene suficiente dinero para cubrir los alimentos, el alojamiento y
los elementos básicos.
El COVID-19 ha golpeado a los consumidores mexicanos más fuerte que al promedio global
La cantidad de consumidores que sufrieron un impacto en sus hábitos de gasto debido al COVID-19 también es
mayor, el 61% de ellos están ahora catalogados como nuevos restringidos
(vs. el promedio global de 47%).
Por otra parte, el impacto del COVID-19 también ha creado otro segmento que es más cuidadoso con respecto al gasto, losconsumidores protegidos cautelosos.
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¿QUÉ HAY RESPECTO AL
COMERCIO ELECTRÓNICO?
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Las ventas en línea en México han crecido 37% en lo que va de 2020 – 15 Nov, 2020 – Link
Banca digital se ha acelerado durante la contingencia– 23 Dic, 2020 – Link
• En lo que va del año, los principales bancos que operan en México han visto un incremento importante
en el número de clientes y transacciones digitales.
• De acuerdo con información de la Asociación de Bancos de México (ABM), a septiembre pasado había
47 millones de contratos ligados a un teléfono celular, que representó un incremento de 113%
respecto a diciembre del 2018.
NOTICIAS
Fuente: El Economista
• Las ventas en línea registran una trayectoria de crecimiento sostenido, apenas ralentizado por periodos
de estacionalidad. La pandemia significó un mayor empujón al índice, que supera cinco veces su base
de 100 puntos. La reapertura del comercio físico, en junio, impactó ligeramente la tendencia, que pronto
recuperó el ritmo y en agosto creció 6.1%. El avance anual es de 50% y de 37% desde enero de
2020, según datos del Inegi.
EN LAS NOTICIASFraudes en consumo electrónico se disparan a 400% durante el confinamiento – 31 Ago, 2020 - Link
• En México este rubro aumentó de 25 a 40% con respecto al 2019, de acuerdo con datos de la
Asociación de Internet MX; sin embargo, dicho efecto también ha provocado que los ciberdelitos y
la falsificación de productos de venta en línea estén al alza, 400% más que antes del
confinamiento.
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Fuente: NIELSENIQ – SINDICADO E-COMM 2020
¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO ESTUDIO SINDICADO E-COMM 2020?
ETAPA 0 - EMERGENTE ETAPA 1 - CRECIMIENTO ETAPA 2 - MADUREZ
% que el canal online
contribuye al
omnicanal
Bajo porcentaje de eComm <1%
pero alto crecimiento(+50%)
Bajo porcentaje de eComm< 10%
se mantiene creciendo (+20~30%)
Porcentaje de medio alto del eComm
el crecimiento de reduce (<20%)
Principales categorías
que mueven el eCommLibros, electrónica y viajes
Cuidado personal, bebé, cuidado del
hogar y modaAlimentos y bebidas
Principales barrerasInfraestructura (Internet, Métodos de
Pago y Logística)
Rentabilidad,
DiferenciaciónOmnicanalidad
eRetailer Pureplay, crecimiento orgánicoTodos los retailers ha lanzado su
eCommerce, fragmentado
Construcción del Ecosystem, crecimiento
inorgánico / partnership
eShopper Orientados al precios y promociónConveniencia – Entrega,
facilidad en los pagosExperiencia del shopper
El e-Commerce en México se encuentra aquí
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EL 2020 TIENE UN CRECIMIENTO
RELEVANTE EN TODAS LAS CATEGORÍAS
RESPECTO A LA VENTA ONLINE.
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company
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8 DE 10USUARIOS DE INTERNET
DECLARARON QUE COMPRARON ONLINE
POR ENVIO GRATIS
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company
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EL 64% DE ELLOS
TIENE 1 AÑO O MÁS REALIZANDO
COMPRAS ONLINE
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company
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¿QUÉ HAY RESPECTO A LA
VENTA DIRECTA EN TÉRMINOS GLOBALES?
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EN 2020, EL CONTINENTE AMERICANO LOGRA INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN
CERRANDO AÚN MÁS LA BRECHA EXISTENTE CONTRA ASIA
Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA
48% 48%45%
43%
32% 32% 33%36%
19% 19% 20% 20%
1% 1% 1% 1%
2017 2018 2019 2020
Asia/Pacífico
América
Europa
África/Medio Oriente
REGIONES 2017 A 2020
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DENTRO DEL CONTIENEN AMERICANO, LA PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN NORTE SIGUE SIENDO
FUERTE Y FUE LA QUE MÁS CRECIÓ EN 2020; MÉXICO SE MANTIENE COMO EL SEGUNDO PAÍS
LATINOAMERICANO CON MAYOR PARTICIPACIÓN
Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA
13% 13% 0% Brasil
9% 8% -1% México3% 3% 0% Colombia
4% 3% -1% Perú
1% 2% +1% Argentina
1% 1% 0% Bolivia
1% 1% 0% Chile
2% 1% -1% Ecuador
1% 1% 0% Centroamérica / Caribe
0% 0% 0% Uruguay
0% 0% 0% Otros
SUB-REGIONES DE AMÉRICA 2017 A 2020
PAÍSES LATINOAMERICANOS65% 65% 64%
67%
35% 35% 36%33%
2017 2018 2019 2020
Norteamérica
Latinoamérica
PAÍSES NORTEAMERICANOS
60% 62% +2% Estados Unidos
4% 5% +1% Canadá
2018 2019 Dif
2019 2020 Dif
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EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO, LAS VENTAS EN MÉXICO SIGUEN
OCUPANDO UN LUGAR MUY IMPORTANTE
Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA
19%
19%
9%
9%
9%
4%
3%
3%
3%
2%
20%
Estados Unidos
China
Alemania
Corea
Japón
Brasil
Malasia
México
Francia
Taiwán
Resto de los países
19%
19%
9%
9%
9%
4%
3%
3%
3%
2%
20%
20%
14%
10%
10%
9%
4%
3%
3%
3%
2%
21%
22%
11%
10%
10%
9%
5%
4%
3%
3%
2%
22%
TOP 10 PAÍSES MÁS IMPORTANTES 2017 A 2020
2017 2018 2019 2020
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DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA
DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO
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INSIGHT
Aunque las empresas participantes declararon que sus VENTAS NETAS
CRECIERON 41% respecto al 2019 y que sus ÓRDENES DE COMPRA UN 49%;
también nos encontramos un ticket promedio 18% menor que el del año pasado; lo
que nos indica que seguimos ante un consumidor que GASTÓ UN MAYOR
NÚMERO DE VECES PERO LO HACE CON MONTOS MÁS REDUCIDOS.
El grueso de las ventas se siguen concentrando en los artículos de BELLEZA y
NUTRICIÓN, siendo los cosméticos y suplementos alimenticios los que mayor
impulso tuvieron en 2020.
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INSIGHT
Aunque los PROGRAMAS PREFERENCIALES solo aportaron un 29% DE LAS
VENTAS TOTALES; las empresas que cuentan con ellos, tienden a crecer más que
aquellas que nos las tienen (+61% vs +20% respectivamente).
Adicional, en definitiva el confinamiento impulsó el E-COMMERCE, en 2020
aquellas empresas que contaban con este tipo de plataformas CRECIERON MÁS
en comparación con aquellas que no las tienen (+43% vs +37% respectivamente).
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DE ACUERDO A ESTIMACIONES, EL PESO DE LA TODA INDUSTRIA EN 2020 EQUIVALE A
89.4 MIL MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE
VENTAS TOTALES DE LA INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA EN MÉXICO 2020 | ESTIMACIONES
Socios que participaron en el estudio $50,405,270,667Socios que NO participaron en el estudio (estimado) $5,103,171,000
NO Socios AMVD (estimado)* $33,867,886,000
Total de la Industriade la Venta Directa
$89,376,327,667
++
*Incluye Calzado
2020
Según las estimaciones, la Industria de la Venta Directa en México a total decreció
1.7% vs 2019
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LOS PARTICIPANTES* DECLARARON
$50.4 MIL MILLONES
DE PESOS EN VENTAS NETAS EN
2020
Base: 32Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica)
*El número y la consistencia en la participación de las empresas encuestadas podría no ser el mismo respecto a la edición anterior haciendo que el resultado varíe de una medición a otra
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MARCANDO UN INCREMENTO GENERAL EN VENTAS NETAS DE LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES* DEL
+41% VS 2019
Base: 32Q3. ¿Cuál fue el PORCENTAJE DE INCREMENTO DE SUS VENTAS con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019? (Respuesta numérica)
INCREMENTO POR GIRO QUE DECLARÓ QUE SUS VENTAS CRECIERON:
NUTRICIÓN +26%BELLEZA +63%HOGAR +40%MODA sin datos
*El número y la consistencia en la participación de las empresas encuestadas podría no ser el mismo respecto a la edición anterior haciendo que el resultado varíe de una medición a otra
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LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES TUVIERON UN INCREMENTO EN SUS
VENTAS NETAS RESPECTO AL 2019; LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y HOGAR TUVIERON UN
MEJOR DESEMPEÑO
Base: 32Q3.1 Con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019, ¿las VENTAS NETAS de su compañía CRECIERON O DECRECIERON en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020?
72%de las empresas afiliadas
participantes declaran que sus VENTAS NETASCRECIERON vs 2019
POR GIRO:
NUTRICIÓN 85%BELLEZA 61%HOGAR 100%MODA 0%
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LOS PARTICIPANTES DECLARARON
49,795,570ÓRDENES DE
COMPRA EN 2020
Base: 32Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020? (Respuesta numérica)
+49% vs 2019
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LO QUE SE TRADUJÓ EN UNA ORDEN PROMEDIO DE
$1,012.00APROXIMADAMENTE
Base: 32Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica) / Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020? (Respuesta numérica)
-18% vs 2019
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Base: 32Q5 ¿Cómo distribuiría el total de ventas durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020 entre las diferentes categorías? (Respuesta numérica).
BELLEZA EN CONJUNTO ES DONDE SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS VENTAS,
SIENDO COSMÉTICOS LA CATEGORÍA CON MAYOR CRECIMIENTO DENTRO DE ELLA
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS
44%
34%
13%
9%
44%
34%
15%
7%
46%
33%
14%
7%
0%
Belleza Nutrición Hogar Moda Otros
15.1 13.6 13.7 +0.1 Cuidado de la piel
11.5 13.2 13.8 +0.6 Cosméticos
7.9 7 7.3 +0.3 Fragancias
7 7.3 7.3 - Cuidado personal
2.4 2.8 3.7 +0.9 Otros
30.1 30.3 31.6 +1.3 Suplementos alimenticios
2.9 0 0 - Remedios herbolarios
0.3 0 0.6 +0.6 Fitness
0.9 4.2 0.7 -3.5 Otros
13 14.6 14 -0.6 Hogar
3.9 2.7 2.5 -0.2 Joyería
3.5 2.8 3.4 +0.6 Lencería
0.1 0.7 0.3 -0.4 Ropa
0 0 0.2 +0.2 Calzado
1.3 0.6 0.6 - Otros
0.3 Otros*
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SUBCATEGORÍA
2018 2019DIF vs 2019
2019 20202018
2020
Otros
Tecnología
*Nueva categoría incluida al Estudio AMVD 2020
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88
0
Base: 32Q9.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE COMPENSACIÓN. (Respuesta numérica). / Q10.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE VENTAS. (Respuesta numérica).
EL SISTEMA MULTINIVEL MANTUVO SU RELEVANCIA EN 2020, SIENDO EL GIRO DE
HOGAR EL QUE MÁS LO APROVECHÓ RESPECTO AL AÑO PASADO
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SISTEMAS (%)
81
15
4
89
101
90
6 4
Multinivel Un nivel Otro
69
2011
69
22
9
84
151
Persona apersona
Reunión de grupo Otro
e-Commerce
+
Hibrido Multinivel
e-Commerce
SISTEMA DE COMPENSACIÓN SISTEMA DE VENTAS
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
23
0
10
50
0
2
0
50
73
98
90
0
32
15
0
0
17
0
0
50
52
85
100
50
8
0
20
50
0
10
0
0
92
96
80
50
25
6
22
0
0
2
0
0
59
83
47
100
+-5% vs año anterior
92
90
100
50
75
92
78
100
0
50
0
4
0
0
29
8
48
0
12
9
5
0
2019
2020
2018
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Base: 32Q7.1. ¿Su compañía cuenta con un PROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES? (Respuesta única). / Q7.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de PROGRAMAS DE CLIENTES PREFERENTES durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020. (Respuesta numérica).
AUNQUE LA PROPORCIÓN DE VENTAS TOTALES DERIVADAS DE LOS PROGRAMAS
PREFERENCIALES BAJÓ CONTRA EL AÑO PASADO, LAS EMPRESAS QUE CUENTAN CON ELLOS
TIENDEN A INCREMENTAR MÁS SUS VENTAS
PROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES
NutriciónBelleza Hogar Moda
LO QUE REPRESENTÓ UN
29%DE SUS VENTAS
TOTALES
Aquellas empresas que tienen
Programa de Clientes Preferenciales tuvieron un
incremento en ventas del
+61% vs 2019
(Aquellas que no tienen, incrementaron +20% vs 2019)
Por giro:
-42% vs 2019
42% 22% 4%
63
37
475353
47
No tienen Sí tienen
2019
2020
2018
28%
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Base: 32Q8.1. ¿Su compañía cuenta con una PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO? (Respuesta única). / Q8.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de la PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020. (Respuesta numérica).
EL MISMO PANORAMA ES OBSERVADO ENTRE AQUELLAS EMPRESAS QUE CUENTAN CON
ALGUNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
LO QUE REPRESENTÓ UN
47%DE SUS VENTAS
TOTALES
Aquellas empresas que tienen
Plataforma de Comercio Electrónico tuvieron un
incremento en ventas del
+43% vs 2019
(Aquellas que no tienen, incrementaron +37% vs 2019)
Por giro:
NutriciónBelleza Hogar Moda
54% 40% 55% 36%
30
70
33
67
25
75
No tienen Sí tienen
+2% vs 2019
2019
2020
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COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA
DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO
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INSIGHT
Al igual que las ventas netas, las empresas están declarando un INCREMENTO EN
SU FUERZA DE VENTAS, SIENDO DEL +29% respecto al 2019.
El grueso de esta fuerza la siguen conformando las MUJERES CON UN 73% DEL
TOTAL pero cabe resaltar que el SEGMENTO MASCULINO CRECIÓ de manera
importante durante este año (+10% vs 2019).
Adicional, LA CANTIDAD DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA TAMBIÉN CRECIÓ en
un 12%; mientras que la cantidad de proveedores se mantuvo con un promedio de
179.
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LA FUERZA DE VENTAS SIGUE CRECIENDO RESPECTO A LA MEDICIÓN PASADA
IMPULSADA POR EL GIRO DE BELLEZA PRINCIPALMENTE
FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA
Base: 32Q11. Pensando únicamente en la FUERZA DE VENTAS QUE NO ESTÁ CONSIDERADA DENTRO DE SU NÓMINA, por favor indique… (Respuesta numérica).
FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA
NutriciónBelleza Hogar Moda
Número de vendedores hasta
el 31 de diciembre de 2019
Número de vendedores que
se unió durante 2020
Número de vendedores que
se dio de baja durante
2020
Número de vendedores hasta
el 31 de diciembre de 2020
+-
+7%Incremento de Fuerza de
Ventas 2018 vs 2017+17% +3% -13% -6%
+13%Incremento de Fuerza de
Ventas 2019 vs 2018-7% +6% ** -21%
3,355,731 1,169,859 1,653,813 523,494 8,565
3,327,895 2,365,203 600,013 358,488 4,191
2,361,077 1,808,594 253,788 295,990 2,705
4,322,549 2,105,810 2,011,088 195,621 10,030
**Sin dato exacto debido a la inclusión de Tupperware al Estudio AMVD
+29%Incremento de Fuerza de
Ventas 2020 vs 2019+80% +22% *** +17%
***Sin dato exacto debido a la inconsistencia en la participación de las empresas encuestadas del giro Hogar
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Base: 32Q12. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS son? (Respuesta numérica). / Q13. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS están en los siguientes RANGOS DE EDADES? (Respuesta numérica).
LA PROPORCIÓN DE HOMBRES DENTRO LA FUERZA DE VENTAS CRECIÓ DURANTE
2020; ESPECIALMENTE DESTACA EL GIRO DE HOGAR
DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS – GÉNERO Y EDAD (%)
Nutrición
Belleza
Hogar
Moda
12
20
55
7
1
23
0
1
87
57
45
92
26
17
44
48
31
21
27
15
25
28
19
15
11
25
8
15
7
9
2
7
71
1910
80
128
73
22
5
Mujeres Hombres Parejas
26 26 2516
7
2126 28
19
6
2129 26
168
Menos de 35años
35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 años o más
Distribución de la Población de México
entre los 20 y los 65 años o más*
Entre 20 y 34 años – 38%
Entre 35 y 44 años – 22%
Entre 45 y 54 años – 17%
Entre 55 y 64 años – 11%
65 años o más – 11%*Datos de Inegi - 2015
7
26
62
10
3
10
0
5
90
65
38
85
23
17
35
10
36
24
25
20
21
30
19
40
14
19
14
25
7
10
8
6
+-5% vs año anterior
2019
2020
2018
92
63
85
91
6
20
14
6
2
17
1
4
6
6
2
10
22
18
26
20
30
20
31
20
24
35
25
30
19
11
16
20
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Base: 32Q14. Por favor indique el NÚMERO DE EMPLEADOS que trabajaron en labores ADMINISTRATIVAS, MARKETING, MANUFACTURA, INVESTIGACIÓN, etc. hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y que ESTABAN EN SU NÓMINA (Respuesta numérica). / Q15. Por favor indíquenos el PROMEDIO DE PROVEEDORES que su compañía tuvo para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DURANTE 2020 (artículos de oficina, servicios profesionales, maquiladores, outsourcing, etc) (Respuesta numérica).
TAMBIÉN EL NÚMERO DE EMPLEADOS EN NÓMINA CRECIÓ DURANTE 2020; MIENTRAS
QUE EL PROMEDIO DE PROVEEDORES SE MANTUVO
NÚMERO DE EMPLEADOS EN NÓMINA Y PROVEEDORES
231Promedio de EMPLEADOS
EN NÓMINA
179Promedio de
PROVEEDORES
+12% vs 2019
-3% vs 2019
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66%DE LOS ASOCIADOS CUENTA
CON AL MENOS UN PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Base: 32Q16.1. ¿Su compañía cuenta con PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta única) / Q16.2. ¿Cuál es la causa, enfoque o sector específico al que destinan las iniciativas de RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta abierta)
POR GIRO:
NUTRICIÓNBELLEZA HOGAR MODA
54%85% 50% 50%
CAUSAS MÁS RECURRENTES:
A favor de la infancia 38%A favor del ambiente 33%A favor de la comunidad 29%
-15% vs 2019
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¿EN QUÉ ESCENARIO SE
ENCUENTRA LA VENTA DIRECTA EN
MÉXICO?
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Tendencias 2021; Hacia dónde va el ecommerce y en qué invertir – 10 Feb, 2021 - Link
90% de los mexicanos seguirá apostando por el e-commerce en 2021– 9 Feb, 2021 - Link
• En promedio el presupuesto mensual para 2021 será de 3,642 pesos, un 10% más que el año
pasado, cuando se gastó aproximadamente 3,314.
• Luego de que en 2020 se afianzara el e-commerce, este año se espera que nueve de cada 10
mexicanos continúen apostando por este canal de ventas, lo que significa un aumento de 20%
en comparación con el año pasado, de acuerdo con un análisis de PayPal y Edelman Intelligence.
NOTICIAS
Fuente: Merca2.0, Forbes
¿QUÉ SIGUE?Formas en que la venta directa cambió a causa del covid-19 – 9 Ago, 2020 – Link
• Ante el panorama de la pandemia de covid-19 en México y el mundo, la venta directa tuvo que
reformular sus maneras para adaptarse a la nueva normalidad. En el país son cerca de tres millones
las personas que se dedican a ganarse la vida a través de este sistema de trabajo que tiene en la
socialización y la presencia cara a cara su mejor método de venta.
• La transformación que se está dando en los hábitos de los consumidores, constituye de manera
especial para México y Latinoamérica una gran oportunidad para que las empresas, sin importar
su tamaño o actividad, aprovechen los beneficios del comercio electrónico y soporten su servicio en la
implementación de la tecnología, la cual, sin duda será el recurso vital para el crecimiento y la
optimización de la operación.
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CONSULTOR SENIOR DE PROYECTOSNIELSEN LATAM