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NIELSEN SHOPPER SOLUTIONS

Julio 2020

ESTUDIO ANUAL DE LA VENTA DIRECTA

OPORTUNIDADES DE LA VENTA DIRECTA - 2019

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Comprender el comportamiento de la venta directa en México durante 2019.

Entender la importancia de las categorías (belleza, nutrición, hogar y moda) en

este período.

Comprender la estructura de las empresas participantes del estudio (composición

del equipo, sistema de ventas, etc.).

OBJETIVO

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AGENDA

Diseño de la investigación

Capítulo 1 : Contexto Económico

Capítulo 3: Composición de la Industria de Venta Directa en México

Capítulo 2: Desempeño de la Industria de Venta Directa en México

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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

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ENTREVISTAS ONLINE

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA15 minutos aproximadamente

TARGET Miembros de la Asociación Mexicana de Ventas Directas

CAWI (Computer Assisted WebInterviewing) cuestionarios digitalesdistribuidos a través de medios online(emails y distribución de links en redessociales, inbox o en sitios web).

30 empresas participantes:

Participación del 79% de la membresía de la asociación

•Kitchen Fair•Leonisa•Mary Kay•Natura•Nature’s Sunshine•Neora•New Age•Nikken

•Nu Skin•Omnilife•Oriflame•Royal Prestige•Scentsy•Stanhome•Swissjust•Tupperware

•Usana•Yanbal•Young Living•Younique•Yves Rocher•Zermat

•4Life•Amway•Arabela•Cristian Lay•Forever Living•Herbalife•Immunotec•Isagenix

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CONTEXTO ECONÓMICO

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NOMENCLATURA

CCI (Índice de Confianza del Consumidor) – Herramienta global de Nielsen

realizada cada trimestre para entender el consumidor con base en el monitoreo de cambiosen sus expectativas económicas, laborales y financieras, así como, entender cuáles son suspreocupaciones y sus intenciones de gasto y ahorro.

Quarter by Numbers – Reporte trimestral de Nielsen que proporciona un

entendimiento completo de los indicadores económicos de México, así como, los cambiosen el panorama de los productos de consumo masivo.

Noticias en México

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La economía en México no ha crecido en 2019 y muestra caída a tasa anual de 0.4% - 30 Oct, 2019- Link

AMLO se acerca a los seis meses de gobierno y México aún espera la cuarta transformación – 10 May, 2019 – Link

• Después de su amplia victoria del año pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió una

gran transformación del país, a su juicio comparable con la independencia de España y la Revolución mexicana.

• Pero cinco meses después de iniciar su mandato, el nuevo México que afirma estar construyendo se parece mucho

al viejo México que juró dejar atrás.

NOTICIAS

Fuente: The New York Times, Forbes

• El organismo señaló que el resultado reportado de julio a septiembre es mayor al -0.4 por ciento dado a conocer para

igual trimestre de 2018. Esta cifra representa una disminución en este indicador desde el cuarto trimestre de 2009. En

ese momento, la economía mexicana resentía los ‘daños’ de la recesión económica internacional del año previo.

• El PIB de las actividades primarias avanzó 5.3 por ciento, el de las secundarias descendió 1.8 por ciento y de las

terciarias se mantuvo el mismo nivel que el reportado en igual trimestre del año pasado.

EN LAS NOTICIASLas 3 megaobras que comenzarán a construirse este año – 2 Ene, 2019 - Link

• Detrás de estos planes en infraestructura está la promesa de un crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto (PIB)

en este sexenio, una meta más modesta que la del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto de 5%.

• “El primer año de cambio de gobierno siempre suele ser complicado para el desarrollo de infraestructura del país

por el tiempo que los nuevos gobernantes tardan en estructurar y aterrizar los diferentes proyectos”, agregó la firma

financiera en un reporte.

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México vuelve a romper récord de violencia en primer trimestre de 2019 – 21 Abr, 2019 - Link

La actual política exterior de México – 6 Mar, 2019 – Link

• Según el oficial Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo se registraron

8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento de 9.60% respecto al mismo periodo de 2018.

• Ese año fue considerado el más violento de la historia del país con 33,518 asesinatos, la cifra más alta desde que se

inició el registro en 1997.

• Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se esboza un nuevo modelo de política exterior, cuyo

mayor cambio se centra en una mayor cooperación para el desarrollo con Centroamérica y la ortodoxia en la

aplicación de los principios de política exterior. Sin duda, rompe con el estilo de hacer política exterior de los últimos

30 años. Su lema es «La mejor política exterior es la interior».

NOTICIAS

Fuente: foreign affairs, El país, El economista

EN LAS NOTICIAS

México: un año perdido para la economía – 30 Nov, 2019 - Link

• López Obrador, que llegó hace un año al poder prometiendo un gran crecimiento, se da de bruces con una

economía en recesión, que dificulta su ambiciosa agenda social.

• El PIB cayó un 0,1% en la primera mitad del año, tras una revisión de las cifras iniciales del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi).

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ECONOMÍA GENERAL

El impulso que tenía la Tasa de Crecimiento del PIB bajó durante 2019, inclusoencontrando contracciones. Junto con él, la inflación también se desaceleró.

Evolución del PIB y la inflación durante 2018/2019

Quarter by Numbers

Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 | Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019

1.62.7 2.6 2.2 1.4

-0.7 -0.4

0.3

5.1 4.6 5 4.8 4.3 3.9 3.0 3.1

Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19

PIB Inflación

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PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Las bebidas han mantenido el mejor desempeño ya que tienen los precios más bajos, variedad de tamaños y valor agregado.

Quarter by Numbers

Desde el tercer trimestre del 2019, las categorías de cuidado personal han sostenido su participación en el mercado mientras que las categorías de bebidas y comida siguen sin recuperarse; aún así estas se mantienen como las más importantes en el canasto mexicano.

Desempeño de la canasta

Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 | Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019

33.7%35.5% 36.4% 36.5% 36.8% 37.5% 36.5% 36.5%

23.5% 23.0% 23.3% 23.2% 22.7% 23.0% 22.5% 22.4%

17.8% 18.0% 18.1% 18.2% 18.3% 18.5% 18.1% 18.1%

14.1% 13.1%11.7% 11.7% 11.7% 11.9%

13.5% 13.6%

8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 7.8% 7.9% 7.8% 7.9%

2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%0.9% 1.2% 1.3%

Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019 Q3'2019 Q4'2019

Bebidas

Comida

Refrigerios

Cuidado personal

Cuidados delhogar

Farmacia

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2019 TAMBIÉN SE ENCONTRÓ CON LOS NIVELES DE

CONFIANZA MÁS BAJOS DESDE HACE 2 AÑOS

CCIConsumer Confidence Index

Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2019 Basado en encuesta en línea en 61 países

104 105 105 106104

106 107 106 107 107 107

8791 88

9396

10097

101

9698

9085

88

87

8886

9093

95

91 92 91

Q2, 17 Q3, 17 Q4, 17 Q1, 18 Q2, 18 Q3, 18 Q4, 18 Q1, 19 Q2, 19 Q3, 19 Q4, 19

Promedio Global*

MX

Promedio LATAM

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ADEMÁS DE UNA MAYOR PREOCUPACIÓN EN LA ECONOMÍA E

INSEGURIDAD ESTE DECREMENTO EN LA CONFIANZA FUE

IMPULSADA POR UNA MENOR PERSPECTIVA EN EL EMPLEO

Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2019 Basado en encuesta en línea en 61 países

FINANZAS

PERSONALES

-7%

PERSPECTIVAS

DE EMPLEO

-2%

-13%

CONFIANZA DEL

CONSUMIDOR

$13%

14%

32%

33%

34%

11%

13%

29%

30%

30%

Balance trabajo-vida personal

Salud

Seguridad en el empleo

Inseguridad

Economía

Principales preocupaciones

Q4'2018 Q4'2019

TIEMPO PARA

COMPRAR

-4%

CCIConsumer Confidence Index

(Q4’2019 vs Q4’2018)

Dif.Q4’19 vs Q4’18

+4%

+3%

+3%

+1%

+2%

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51

33 35 3223

4832

25 25 21 Q4' 2018

Q4' 2019

Q4’ 2018 Q4’ 2019

53% reducir comida para llevar

42% cambiar a marcas de comestibles más baratas

44% reducir entretenimiento fuera de casa

34% gastar menos en ropa nueva

36% ahorrar en gas y electricidad

Estrategias de ahorro

Una vez que has cubierto todos tus gastos esenciales, ¿qué haces con el dinero sobrante?

LOS CONSUMIDORES ESTÁN DESTINANDO MENOR

PRESUPUESTO AL PAGO DE DEUDAS Y ROPA NUEVA

Fuente: Encuesta Global de Nielsen – Confianza del Consumidor*Q4, 2019 Basado en encuesta en línea en 61 países

40% reducir comida para llevar

37% cambiar a marcas de comestibles más baratas

36% reducir entretenimiento fuera de casa

34% gastar menos en ropa nueva

32% ahorrar en gas y electricidad

+-5% vs 2018Ahorro Entretenimientofuera de casa

Pago de deudas/tarjetas de crédito/

préstamos

Ropa nueva Mejoras enel hogar

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¿QUÉ HAY RESPECTO AL

COMERCIO ELECTRÓNICO?

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Ventas por internet y catálogos recuperan dinamismo con crecimiento de 40% anual – 23 Sep, 2019 - Link

Mexicanos prefieren adquirir productos en línea – 15 Oct, 2019 – Link

• Aunque las tiendas físicas son importantes para los consumidores y siguen acudiendo a ellas, éstos tienen, en promedio,

tres aplicaciones de compras en sus dispositivos móviles, reveló la empresa de gestión de relación con el cliente, Salesforce.

• El informe también arrojó que 62% de los consumidores compró algo en línea para recogerlo directamente en tienda y

84% de los compradores combina diferentes formas de compras como minoristas, establecimientos comerciales y

tiendas en línea.

NOTICIAS

Fuente: El Economista

• En julio del 2019 las ventas minoristas a través de internet, televisión y catálogos incrementaron 40.5% en comparación

con el nivel de ventas de julio del año previo. El total generado por el comercio por plataformas fue significativamente

superior al registrado para las ventas minoristas totales (1.7 por ciento).

• Aunque el comercio electrónico y en otras plataformas continúa incrementando su participación dentro del total del

comercio en México sigue siendo baja.

EN LAS NOTICIASComercio minorista recupera dinamismo; ventas por internet y catálogo impulsan crecimiento – 25 Jun, 2019 - Link

• Los ingresos de la compra y venta de artículos exclusivamente por internet, catálogos impresos o métodos similares

continúan con crecimientos mucho más pronunciados que el comercio general de mercancías.

• En abril el comercio electrónico registró un aumento de 41.6% de sus ingresos en comparación anual. Durante los 12

meses más recientes se ha registrado un crecimiento promedio de 53.9% en la generación económica de este sector..

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SE INTENSIFICA EL USO DEL

INTERNET, LOS INTERNAUTAS

BUSCAN COMPARAR Y COMPRAR.

50% COMPRA EN EL

NAVEGADOR Y 28% COMPRA

MEDIANTE LA APP

Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company

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EL 92% DE LOS

USUARIOS DE INTERNET DECLARARON QUE

COMPRARON ONLINE POR

CONVENIENCIA

Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company

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Y EL 78% DE ELLOS

TAMBIÉN DECLARÓ QUE COMPRARON EN LÍNEA EN

LOS

ÚLTIMOS 3 MESES

Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2019 por The Nielsen Company

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¿QUÉ HAY RESPECTO A LA

VENTA DIRECTA EN TÉRMINOS GLOBALES?

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EN 2019 AMÉRICA CONSIGUIÓ QUITAR 2 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN

SOBRE ASIA EN TÉRMINOS DE DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA

46% 46% 46% 46%44%

33% 33% 32% 32%34%

20%

21% 21% 21% 21%

1% 1% 1% 1% 1%

2015 2016 2017 2018 2019

Asia/Pacífico

América

Europa

África/Medio Oriente

PROMEDIO

REGIONES 2015 A 2019

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AUNQUE EL MERCADO LATINOAMERICANO RETROCEDIÓ EN EL ÚLTIMO

AÑO CONTRA NORTEAMÉRICA, MÉXICO CRECIÓ SU PARTICIPACIÓN

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA

16% 16% 0% Brasil

9% 10% +1% México4% 4% 0% Colombia

3% 3% 0% Perú

3% 2% -1% Argentina

2% 2% 0% Ecuador

1% 1% 0% Centroamérica / Caribe

1% 1% 0% Chile

1% 0% -1% Bolivia

0% 0% 0% Uruguay

0% 0% 0% Otros

SUB-REGIONES DE AMÉRICA 2015 A 2019

PAÍSES LATINOAMERICANOS62% 61% 60% 60% 61%

38% 39% 40% 40% 39%

2015 2016 2017 2018 2019

Norteamérica

Latinoamérica

PAÍSES NORTEAMERICANOS

57% 57% 0% Estados Unidos

3% 4% +1% Canadá

2018 2019 Dif

2018 2019 Dif

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ADICIONAL, LAS VENTAS DE MÉXICO SIGUEN OCUPANDO UN LUGAR

IMPORTANTE RESPECTO AL RESTO DE LOS PAÍSES

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globaleshttps://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA

20%

18%

9%

9%

9%

6%

3%

3%

3%

2%

19%

Estados Unidos

China

Corea

Alemania

Japón

Brasil

México

Francia

Malasia

Taiwán

Resto de los países

19%

18%

10%

9%

8%

6%

3%

3%

2%

2%

20%

18%

18%

9%

9%

8%

5%

3%

3%

3%

2%

21%

18%

19%

9%

9%

8%

5%

3%

3%

3%

2%

21%

TOP 10 PAÍSES MÁS IMPORTANTES 2015 A 2019

2015 2016 2017 2018

20%

13%

10%

10%

9%

5%

3%

3%

3%

2%

22%

2019

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DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA

DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO

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INSIGHT

Aunque las empresas participantes declararon que sus VENTAS NETAS

CRECIERON 14% respecto al 2018 y que sus ÓRDENES DE COMPRA UN 77%;

debido a esto, nos encontramos un ticket promedio 35% menor que el del año

pasado; lo que nos indica que nos encontramos con un consumidor que GASTA UN

MAYOR NÚMERO DE VECES PERO QUE LO HACE CON MONTOS MÁS

REDUCIDOS.

El grueso de las ventas se siguen concentrando en los artículos de BELLEZA y

NUTRICIÓN, siendo los cosméticos y otros productos de nutrición lo que mayor

impulso tuvieron.

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INSIGHT

Las empresas participantes han sabido aprovechar sus PROGRAMAS

PREFERENCIALES; estas están declarando que aportan un 50% EN SUS

NEGOCIOS; adicional, las empresas que los tienen crecieron un 11% más en sus

ventas netas que aquellas que no los tienen.

Por otro lado, aunque la mayoría de las empresas cuenta con PLATAFORMAS DE

E-COMMERCE (7 de cada 10), aún hay OPORTUNIDAD DE SEGUIR

EXPLOTÁNDOLAS ya que el crecimiento en ventas netas es menor que aquellas

que no las tienen (11 vs 20% respectivamente).

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DE ACUERDO A ESTIMACIONES, EL PESO DE TODA LA INDUSTRIA EN

2019 EQUIVALE A 90.9 MIL MILLONES DE PESOS

VENTAS TOTALES DE LA INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA EN MÉXICO 2019 | ESTIMACIONES

Socios que participaron en el estudio $39,817,882,078Socios que NO participaron en el estudio (estimado) $26,665,471,000

NO Socios AMVD (estimado)* $24,403,842,000

Total de la Industriade la Venta Directa

$90,887,195,078

++

*Incluye Calzado

2019

Según las estimaciones, la Industria de la Venta Directa en México a total creció

8.8% vs 2018

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LOS PARTICIPANTES DECLARARON

$39.8 MIL MILLONES

DE PESOS EN VENTAS NETAS EN

2019

Base: 30Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica)

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MARCANDO UN INCREMENTO GENERAL EN

VENTAS NETAS DEL

+14% VS 2018

Base: 30Q3. ¿Cuál fue el PORCENTAJE DE INCREMENTO DE SUS VENTAS con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018? (Respuesta numérica)

INCREMENTO POR GIRO QUE DECLARÓ QUE SUS VENTAS CRECIERON:

NUTRICIÓN +14%BELLEZA +16%HOGAR +11%MODA +3%

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LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES TUVIERON UN

INCREMENTO EN SUS VENTAS NETAS RESPECTO AL 2018; LOS GIROS DE

BELLEZA Y HOGAR TUVIERON UN MEJOR DESEMPEÑO

Base: 30Q3.1 Con respecto al PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018, ¿las VENTAS NETAS de su compañía CRECIERON O DECRECIERON en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019?

73%de las empresas afiliadas

participantes declaran que sus VENTAS NETASCRECIERON vs 2018

POR GIRO:

NUTRICIÓN 63%BELLEZA 83%HOGAR 80%MODA 50%

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LOS PARTICIPANTES DECLARARON

33,319,462ÓRDENES DE

COMPRA EN 2019

Base: 30Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019? (Respuesta numérica)

+77% vs 2018

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LO QUE SE TRADUJO EN UNA ORDEN PROMEDIO DE

$1,195.00APROXIMADAMENTE

Base: 30Q2. ¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019, en pesos mexicanos (sin incluir comisiones, sin IVA)? (Respuesta numérica) / Q6. ¿Cuántas ÓRDENES DE COMPRA se procesaron en el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019? (Respuesta numérica)

-37% vs 2018

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Base: 30Q5 ¿Cómo distribuiría el total de ventas durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019 entre las diferentes categorías? (Respuesta numérica).

BELLEZA EN CONJUNTO ES DONDE SE CONCENTRA LA MAYORÍA DE LAS

VENTAS SIENDO COSMÉTICOS LA CATEGORÍA CON MAYOR CRECIMIENTO

DENTRO DE ELLADISTRIBUCIÓN DE VENTAS

44%

34%

13%

9%

44%

34%

15%

7%

Belleza Nutrición Hogar Moda

15.1 13.6 -1.5 Cuidado de la piel

11.5 13.2 +1.7 Cosméticos

7.9 7 -0.9 Fragancias

7 7.3 +0.3 Cuidado personal

2.4 2.8 +0.4 Otros

30.1 30.3 +0.2 Suplementos alimenticios

2.9 0 -2.9 Remedios herbolarios

0.3 0 -0.3 Fitness

0.9 4.2 +3.3 Otros

13 14.6 +1.6 Hogar

3.9 2.7 -1.2 Joyería

3.5 2.8 -0.7 Lencería

0.1 0.7 +0.6 Ropa

0 0 0 Calzado

1.3 0.6 -0.7 Otros

Nutrición

Belleza

Hogar

Moda

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR CATEGORÍA DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SUBCATEGORÍA

2018 2019 DIF

2018 2019

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Base: 30Q9.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE COMPENSACIÓN. (Respuesta numérica). / Q10.2. Por favor indique el PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS que corresponde a cada SISTEMA DE VENTAS. (Respuesta numérica).

EL SISTEMA MULTINIVEL TUVO UNA MAYOR RELEVANCIA EN 2019,

SIENDO LOS GIROS DE BELLEZA Y MODA LOS QUE MÁS HICIERON USO

DE ÉL RESPECTO AL AÑO PASADODISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SISTEMAS (%)

81

15

4

89

101

Multinivel Un nivel Otro

69

2011

69

229

Persona apersona

Reunión degrupo

Otro

Venta plana

+

Hibrido Multinivel

Redes sociales

Comercio electrónico

SISTEMA DE COMPENSACIÓN SISTEMA DE VENTAS

2018

2019

Nutrición

Belleza

Hogar

Moda

23

0

10

50

0

2

0

50

73

98

90

0

32

15

0

0

17

0

0

50

52

85

100

50

8

0

20

50

0

4

0

0

92

96

80

50

29

8

48

0

12

9

5

0

59

83

47

100

+-5% vs 2018

8 59

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Base: 30Q7.1. ¿Su compañía cuenta con un PROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES? (Respuesta única). / Q7.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de PROGRAMAS DE CLIENTES PREFERENTES durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019. (Respuesta numérica).

UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS DEMOSTRÓ QUE TENER UN

PROGRAMA PREFERENCIAL ES UNA BUENA ESTRATEGIA PARA

INCREMENTAR LAS VENTASPROGRAMA DE CLIENTES PREFERENCIALES

NutriciónBelleza Hogar Moda

LO QUE REPRESENTÓ UN

50%DE SUS VENTAS

TOTALES

12%48% 56% Sin datosAquellas empresas que tienen

Programa de Clientes Preferenciales tuvieron un

incremento en ventas del

+19% vs 2018

(Aquellas que no tienen, incrementaron +8% vs 2018)

Por giro:

+15% vs 2018

56% 37% 40% 70%

63

37

4753

No tienen Sí tienen

2018

2019

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Base: 30Q8.1. ¿Su compañía cuenta con una PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO? (Respuesta única). / Q8.2. Por favor indíquenos, el PORCENTAJE DE SUS VENTAS NETAS TOTALES provenientes de la PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO durante el PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019. (Respuesta numérica).

Y AUNQUE EL COMERCIO ELECTRÓNICO SIGUE FORMANDO PARTE DE

LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS, AÚN EXISTE OPORTUNIDAD DE

MEJORARLO Y EXPLOTARLOPLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

LO QUE REPRESENTÓ UN

46%DE SUS VENTAS

TOTALES

Aquellas empresas que tienen

Plataforma de Comercio Electrónico tuvieron un

incremento en ventas del

+11% vs 2018

(Aquellas que no tienen, incrementaron +20% vs 2018)

Por giro:

NutriciónBelleza Hogar Moda

22%54% 100% 11%58% 35% 51% 20%

30

70

33

67

No tienen Sí tienen

+9% vs 2018

2018

2019

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COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA

DE VENTA DIRECTA EN MÉXICO

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INSIGHT

Al igual que las ventas netas, las empresas están declarando un INCREMENTO EN

SU FUERZA DE VENTAS, SIENDO DEL 13% respecto al 2018.

El grueso de esta fuerza la siguen conformando las MUJERES CON UN 80% DEL

TOTAL pero la relevancia de los jóvenes (menores a 35 años) disminuyó, ahora el

grupo importante lo conforma el rango de 45 A 64 AÑOS.

Por otro lado, LA CANTIDAD DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA DECRECIÓ en un

15%; mientras que la cantidad de proveedores se mantuvo con un promedio de 184.

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LA FUERZA DE VENTAS SIGUE CRECIENDO RESPECTO A LA MEDICIÓN

PASADA IMPULSADA POR LOS GIROS DE BELLEZA Y NUTRICIÓN

FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA

Base: 30Q11. Pensando únicamente en la FUERZA DE VENTAS QUE NO ESTÁ CONSIDERADA DENTRO DE SU NÓMINA, por favor indique… (Respuesta numérica).

FUERZA DE VENTAS FUERA DE NÓMINA

NutriciónBelleza Hogar Moda

Número de vendedores hasta

el 31 de diciembre de 2018

Número de vendedores que

se unió durante 2019

Número de vendedores que

se dio de baja durante

2019

Número de vendedores hasta

el 31 de diciembre de 2019

+-

+7%Incremento de Fuerza de

Ventas 2018 vs 2017+17% +3% -13% -6%

+13%Incremento de Fuerza de

Ventas 2019 vs 2018-7% +6% ** -21%

2,961,896 1,264,685 1,566,676 119,749 10,786

2,935,303 1,755,693 581,908 588,313 9,389

2,541,468 1,850,519 494,771 184,568 11,610

3,355,731 1,169,859 1,653,813 523,494 8,565

**Sin dato exacto debido a la inclusión de Tupperware al Estudio AMVD

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Base: 30Q12. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS son? (Respuesta numérica). / Q13. De acuerdo a su estimación, ¿qué porcentaje de su FUERZA DE VENTAS están en los siguientes RANGOS DE EDADES? (Respuesta numérica).

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES DENTRO DE LA FUERZA DE VENTAS

CRECIÓ; POR OTRO LADO LOS MÁS JÓVENES DEJARON DE SER PARTE

DE LA MAYORÍADISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS – GÉNERO Y EDAD (%)

Nutrición

Belleza

Hogar

Moda

12

20

55

7

1

23

0

1

87

57

45

92

26

17

44

48

31

21

27

15

25

28

19

15

11

25

8

15

7

9

2

7

71

1910

80

12 8

Mujeres Hombres Parejas

26 26 2516

7

21 26 2819

6

Menos de 35años

35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 años o más

Distribución de la Población de México

entre los 20 y los 65 años o más*

Entre 20 y 34 años – 38%

Entre 35 y 44 años – 22%

Entre 45 y 54 años – 17%

Entre 55 y 64 años – 11%

65 años o más – 11%*Datos de Inegi - 2015

6

20

14

6

2

17

1

4

92

63

85

91

22

18

26

20

30

20

31

20

24

35

25

30

19

11

16

20

6

6

2

10

+-5% vs 2018

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Base: 30Q14. Por favor indique el NÚMERO DE EMPLEADOS que trabajaron en labores ADMINISTRATIVAS, MARKETING, MANUFACTURA, INVESTIGACIÓN, etc. hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y que ESTABAN EN SU NÓMINA (Respuesta numérica). / Q15. Por favor indíquenos el PROMEDIO DE PROVEEDORES que su compañía tuvo para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DURANTE 2019 (artículos de oficina, servicios profesionales, maquiladores, outsourcing, etc) (Respuesta numérica).

AUNQUE EL PROMEDIO DE PROVEEDORES SIGUE SIENDO EL MISMO

RESPECTO A 2018, EL PROMEDIO DE EMPLEADOS EN NÓMINA BAJÓ UN

15%NÚMERO DE EMPLEADOS EN NÓMINA Y PROVEEDORES

207Promedio de EMPLEADOS

EN NÓMINA

184Promedio de

PROVEEDORES

-15% vs 2018

-1% vs 2018

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77%DE LOS ASOCIADOS CUENTA

CON AL MENOS UN PROGRAMA DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Base: 30Q16.1. ¿Su compañía cuenta con PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta única) / Q16.2. ¿Cuál es la causa, enfoque o sector específico al que destinan las iniciativas de RESPONSABILIDAD SOCIAL? (Respuesta abierta)

POR GIRO:

NUTRICIÓNBELLEZA HOGAR MODA

73%83% 60% 100%

CAUSAS MÁS RECURRENTES:

A favor de la infancia 52%A favor del ambiente 39%A favor de la comunidad 35%

+20% vs 2018

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¿EN QUÉ ESCENARIO SE

ENCUENTRAN LAS VENTAS DIRECTAS

EN MÉXICO?

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México superará los 63 millones de usuarios de comercio electrónico – 12 May, 2020 - Link

El efecto de COVID-19 en el ecommerce – 24 Abr, 2020 - Link

• Con más de tres mil novecientos millones de personas en cuarentena en el mundo, lo que equivale a la mitad del

planeta, se consolida el boom del e-commerce.

• Aunque hay muchas cosas que todavía no podemos anticipar, no quedan dudas de que el e-commerce saldrá

fortalecido de esta crisis: las personas cambiarán sus hábitos de consumo y las empresas pondrán en valor la

fidelidad y los gustos de sus clientes.

NOTICIAS

Fuente: El Economista, Forbes

¿QUÉ SIGUE?

Compras en línea con tarjetas Citibanamex crecieron 105% durante hot sale– 24 Jun, 2020 – Link

• Según el estudio de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), realizado por Nielsen, en la séptima edición de

Hot Sale 2020 participaron más de 440 empresas, las cuales registraron ventas por más de 20,155 millones de pesos. El

número de visitas a los sitios web de dichas empresas fue de 525 millones y 60% de los compradores durante Hot Sale

2020 fueron compradores nuevos.

• Las 10 empresas que registraron el mayor número de compras con tarjetas Citibanamex fueron: Mercado Libre, Amazon,

PayPal, Liverpool, Walmart, Best Buy, Costco, Sam's Club, Elektra y MacStore.

• En los siguientes meses el crecimiento se verá reflejado no solo en sus usuarios. Hasta el año pasado esta industria

alcanzó un valor estimado de 492,500 millones de pesos.

• Hasta el año pasado en México se contabilizaban 61.9 millones de personas que utilizaban el comercio electrónico ya

sea para realizar sus compras, pagos o para vender algún producto. Sin embargo, después del confinamiento que ha

traído la pandemia de Covid-19, se estima que esta cantidad llegue a más de los 63 millones de usuarios tan solo en

los próximos meses.

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¡GRACIAS! JAVIER VALENCIAjavier.valencia@nielsen.com

CONSULTOR DE PROYECTOSNIELSEN MÉXICO