Entregable 4: Informe Final · Este documento presenta los anexos del ^Entregable 4: Informe final...

Entregable 4: Informe FinalParte II

Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL

20 de noviembre de 2015

Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015

ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 2

Tabla de Contenido 1. Introducción ............................................................................................................................ 3

Anexo 1. Valores incluidos en las canastas de precios de la OCDE ................................................ 4

Anexo 2. Notas e indicadores generales ......................................................................................... 8

Anexo 3. Indicadores del mercado de telefonía móvil ................................................................. 14

Anexo 4. Indicadores del mercado de Internet móvil................................................................... 46

Anexo 5. Cantidad y naturaleza del espectro asignado ................................................................ 61

Anexo 6. Indicadores del mercado de telefonía fija ..................................................................... 67

Anexo 7. Indicadores del mercado de Internet fijo .................................................................... 100



1. Introducción

Este documento presenta los anexos del “Entregable 4: Informe final” del proyecto 2015LA-000007-SUTEL denominado “Contratación de servicios profesionales para la elaboración de un estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones.”



Anexo 1. Valores incluidos en las canastas de precios de la OCDE

Este anexo presenta los porcentajes establecidos en la OCDE para cada una de las canastas con base en la descripción de las mismas, e.g., destino de la llamada, hora de realizada la llamada y duración de la llamada.

Con base en la encuesta del Anexo 1 se obtendrán los mismos valores presentes en este Anexo 2 pero asociado a las características de consumo de Costa Rica con el fin de obtener canastas que representen el mercado costarricense.

1. Telefonía fija residencial

A continuación se presentan las categorías de las canastas de telefonía fija residencial con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado y presentado en el Anexo 1.

Distribución y volumen de destino de las llamadas de telefonía fija

Canasta (OCDE)

Total llamadas (mes)

Fijo a fijo local Fijo a fijo nacional

Fijo a móvil Internacional

20 llamadas 20 61% 20% 17% 2%

60 llamadas 60 60% 15% 21% 4%

140 llamadas 140 58% 15% 23% 4%

420 llamadas 420 73% 17% 8% 2%

Distribución de la hora en que se realizan las llamadas fijo a fijo (local-nacional)

Canasta (OCDE) Día entre semana

Noche entre semana

Fines de semana

20 llamadas 53% 25% 22%

60 llamadas 60% 22% 18%

140 llamadas 52% 26% 22%

420 llamadas 52% 26% 22%

Distribución de la hora en que se realizan las llamadas fijo a móvil


Noche entre semana

Fines de semana

20 llamadas 45% 28% 27%

60 llamadas 57% 22% 21%

140 llamadas 46% 27% 27%

420 llamadas 46% 27% 27%



Distribución de la hora en que se realizan las llamadas internacionales

Canasta (OCDE) Hora pico Hora no pico

20 llamadas 45% 55%

60 llamadas 44% 56%

140 llamadas 47% 53%

420 llamadas 47% 53%

Duración de la llamada fijo a fijo local, en minutos por llamada


Noche entre semana

Fines de semana

20 llamadas 2.6 4.0 2.6

60 llamadas 2.6 3.8 2.9

140 llamadas 3.1 4.8 3.7

420 llamadas 3.6 5.4 5.4

Duración de la llamada fijo a fijo nacional, en minutos por llamada


Noche entre semana

Fines de semana

20 llamadas 4.0 6.3 5.4

60 llamadas 4.1 6.4 6.4

140 llamadas 4.7 7.6 7.1

420 llamadas 5.3 8.1 8.1

Duración de la llamada fijo a móvil, en minutos por llamada


Noche entre semana

Fines de semana

20 llamadas 1.5 2.1 1.3

60 llamadas 1.9 2.4 1.9

140 llamadas 1.7 2.3 2.1

420 llamadas 1.8 2.3 2.3

Duración de la llamada internacional, minutos por llamada

Canasta (OCDE) Hora pico Hora no pico

20 llamadas 4.6 6.2

60 llamadas 4.7 6.8

140 llamadas 4.7 6.8

420 llamadas 5.0 8.1



2. Telefonía móvil

A continuación se presentan las categorías de las canastas de telefonía móvil con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado.

Distribución y volumen de destino de las llamadas de telefonía móvil

Canasta Total

llamadas mes Móvil a

fijo Móvil on-net

Móvil off-net

Mensaje de voz

SMS

30 llamadas pospago 30 16% 55% 25% 4% 100




40 llamadas prepago 40 14% 64% 18% 4% 60

Distribución de la hora en que sea realizan las llamadas y se envían los SMS

Distribución de llamadas de voz Distribución de SMS

Canasta Día entre semana

Noche entre semana

Fines de semana

Hora pico

Hora no pico

On-net Off-net

30 llamadas pospago 46% 29% 25% 66% 34% 53% 47%




40 llamadas prepago 46% 29% 25% 66% 34% 53% 47%

Duración de la llamada móvil, en minutos por llamada

Canasta Total

llamadas mes Móvil a

fijo Móvil on-net

Móvil off-net

Mensaje de voz

30 llamadas pospago 30 2.0 1.6 1.7 0.9




40 llamadas prepago 40 1.9 1.9 2.0 0.9

3. Internet fijo

A continuación se presentan las categorías de las canastas de Internet fijo con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado.



Canastas de Internet fijo

Canasta Velocidad de bajada

(OCDE)

Canasta Internet fijo 1 > 256 Kbps

Canasta Internet fijo 2 > 2.5 Mbps

Canasta Internet fijo 3 > 15 Mbps



4. Internet móvil

A continuación se presentan las categorías de las canastas de Internet móvil con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado.

Canastas de Internet móvil

Canasta Capacidad de datos

(OCDE)

Canasta Internet móvil 1 100 MB

Canasta Internet móvil 2 500 MB

Canasta Internet móvil 3 1 GB



Canastas de Internet móvil a través de teléfonos inteligentes

Canasta Capacidad de datos

(OCDE) Total de llamadas por mes

(OCDE)

Canasta Internet móvil 1 100 MB 30 llamadas

Canasta Internet móvil 2 500 MB 100 llamadas

Canasta Internet móvil 3 1 GB 300 llamadas





Anexo 2. Notas e indicadores generales

1. Notas generales – Servicios Móviles

La fuente de los indicadores generales, población, PIB per cápita y tasa de cambio de moneda local a dólares con poder de paridad adquisitivo (PPA), es el Fondo Monetario Internacional (FMI)1.

La fuente de los cargos de terminación móviles es el reporte Mobile Termination Rate Updates de TMG, Inc., realizado con base en la información publicada por los diferentes reguladores.

La fuentes de las asignaciones de espectro provienen información de operadores, reguladores, la Comisión Europea, la APT, y reportajes de prensa especializada.

Toda la información recopilada cubre cinco años, desde 2010 hasta 2014. En aquellos países en los cuales existe información oficial pública para el año 2015 con corte al primer o segundo trimestre, se incluye dicha información.

La información incluye información únicamente de los operadores móviles de red. A menos que se indique lo contrario, las conexiones de los operadores móviles virtuales (OMV) se incluyen dentro de las conexiones de los operadores móviles de red (OMR) huéspedes. Adicionalmente, se incluye la información de los operadores de tecnología iDEN2 donde se encuentre disponible.

Las conexiones a Internet móvil incluyen conexiones de datos a través de cualquier terminal, teléfono inteligente, tableta, laptop, etc., y conexiones máquina-a-máquina (M2M).

2. Notas generales – Servicios fijos

La fuente de los indicadores generales, población, PIB per cápita y tasa de cambio de moneda local a dólares con poder de paridad adquisitivo (PPA), es el Fondo Monetario Internacional (FMI)3.

La fuente de las tasas de cambio empleada es OANDA – Currency Converter4.

Las fuentes de los cargos de terminación fija y los cargos de desagregación de bucle local son los reguladores nacionales, operadores y/o de informes de/para la Comisión Europea.

Toda la información recopilada cubre cinco años, desde 2010 hasta 2014. En aquellos países en los cuales existe información oficial pública para el año 2015 con corte al primer o segundo trimestre, se incluye dicha información.

1 Fondo Monetario Internacional, “World Economic Outlook database”, disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspx. 2 Integrated Digital Enhanced Network (iDEN), tecnología móvil utilizada para servicios trunking push-to-talk (PTT). 3 Fondo Monetario Internacional, “World Economic Outlook database”, disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspx. 4 Ver http://www.oanda.com/currency/converter/

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspx

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspx

http://www.oanda.com/currency/converter/



N.A. significa que la información no es aplicable debido que el país no regula el cargo en cuestión; N.D. significa que la información no está disponible debido a que es considerada confidencial, no es publicada o no se logró obtener.

3. Indicadores generales para los países de la muestra en orden alfabético

Tabla 1. Indicadores generales -Birmania

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población (en miles) 49.708 50.110 50.537 50.979 51.419 51.846

PIB per cápita en USD-PPA 3.435 3.683 3.989 4.345 4.706 5.101

Tasa de cambio USD-PPA en moneda local

233,370 234,974 237,359 247,230 258,160 277,361

Tabla 2. Indicadores generales - Bulgaria

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014

Población (en miles) 7.505 7.327 7.282 7.238 7.202

PIB per cápita en USD-PPA 15.209 16.214 16.689 17.222 17.860

Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 0,630 0,660 0,659 0,644 0,639

Tabla 3. Indicadores generales -Bután

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014

Población (en miles) 717 729 742 754 766



Tabla 4. Indicadores generales -Catar

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




2,056 2,419 2,511 2,485 2,385 2,069

Tabla 5. Indicadores generales -Chile

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




343,559 348,017 344,646 345,798 359,461 367,886



Tabla 6. Indicadores generales -Colombia

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




1.108 1.162 1.173 1.172 1.203 1.193

Tabla 7. Indicadores generales -Costa Rica

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




338,567 346,738 353,856 364,079 376,266 394,046

Tabla 8. Indicadores generales - Croacia

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 9. Indicadores generales -Ecuador

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




0,508 0,526 0,543 0,551 0,559 0,554

Tabla 10. Indicadores generales -El Salvador

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




0,486 0,503 0,499 0,493 0,497 0,496



Tabla 11. Indicadores generales -Fiji

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 12. Indicadores generales - Filipinas

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 10. Indicadores generales –Grecia

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 11. Indicadores generales -Guatemala

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 10. Indicadores generales - Macedonia

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 12. Indicadores generales -Malasia

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014






Tabla 12. Indicadores generales - Marruecos

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población (en miles) 31.851,0 32.187,0 32.522,0 32.853,0 33.179,0 33.503,0

PIB per cápita en USD-PPA 6.395,8 6.781,7 7.014,7 7.356,3 7.606,2 7.931,3

Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 3,751 3,677 3,627 3,611 3,635 3,668

Tabla 13. Indicadores generales -Maldivas

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 14. Indicadores generales -México

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014



Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 7.438 7.673 7.784 7.804 7.965

Tabla 15. Indicadores generales -Panamá

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




0,535 0,547 0,557 0,570 0,573 0,580

Tabla 16. Indicadores generales -Perú

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




1,476 1,521 1,526 1,529 1,551 1,566



Tabla 17. Indicadores generales -Polonia

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014




Tabla 18. Indicadores generales -Portugal

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015




0,642 0,628 0,614 0,619 0,617 0,618

Tabla 19. Indicadores generales - Turquía

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014






Anexo 3. Indicadores del mercado de telefonía móvil

Menos de 10 años de apertura

o Birmania

o Bután

o Catar

o Costa Rica

o Fiji

o Maldivas

Entre 10 y 20 años de apertura

o El Salvador

o Guatemala

o Panamá

o Perú

o Polonia

Más de 20 años de apertura

o Chile

o Colombia

o Ecuador

o Grecia

o Malasia

o México

o Portugal


Birmania Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura


Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)5

Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

MPT 1.550 3.495 5.440 6.832 9.407 14.000

Telenor

281 9.513

Ooredoo

1.013 4.253

Total 1.550 3.495 5.440 6.832 10.701 27.767

Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio6

Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

MPT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,9% 50,4%

Telenor 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 34,3%

Ooredoo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 15,3%

Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil7

Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Penetración telefonía móvil 3,1% 7,0% 10,8% 13,4% 20,8% 53,6%

Índice de concentración HHI 10.000 10.000 10.000 10.000 7.823 3.951

Número de operadores 1 1 1 1 3 3

Tabla 4. Cargos de terminación móvil8

2010 2011 2012 2013 2014

Cargos de terminación móvil US cent. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,81

Cargos de terminación móvil US cent.-PPA N.A. N.A. N.A. N.A. 6,78

5 Fuente: Base de datos de la GSMA Inteligence, base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Reporte Anual 2014 Telenor disponible en: http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2015/04/Telenor-Group-Annual-Report-2014.pdf, y Reporte Anual Ooredoo 2014 disponible en: http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_eng.pdf. 6 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por los operadores, la GSMA Intelligence y la UIT. 7 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por los operadores, la GSMA Intelligence , la UIT y el FMI. 8 Fuente: Operador de Birmania. El cargo se diferencia en función de la hora pico y no pico. El cargo compuesto que se presenta asume 50% de tráfico hora pico y 50% de tráfico en hora no pico. Antes de 2014 no existía cargo de terminación pues únicamente existía un operador móvil.

http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2015/04/Telenor-Group-Annual-Report-2014.pdf


http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_eng.pdf


Birmania Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura


Información deseable

Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 1.537 3.465 5.402 6.782 10.634 27.595

Postpago 13 30 38 51 67 172

Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago

2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Postpago 1% 1% 1% 1% 1% 1%


Bután Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

B-Mobile 297 341 341 408 455

TashiCell 82 101 114 142 162

Total 378 442 456 550 617


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

B-Mobile 80,0% 79,0% 77,0% 76,0% 76,0%

TashiCell 20,0% 21,0% 23,0% 24,0% 24,0%


Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014

Penetración telefonía móvil 7,3% 17,2% 24,0% 30,6% 43,1%

Índice de concentración HHI 6.800 6.682 6.458 6.352 6.351

Número de operadores 2 2 2 2 2

Tabla 4. Cargos de terminación móvil

2010 2011 2012 2013 2014

Cargos de terminación móvil US cent. 1,25 1,22 1,05 0,96 0,02

Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 3,14 2,95 2,72 2,54 2,37

9 Fuente: Bhutan InfoComm and Media Authority (http://www.bicma.gov.bt/index.php/divisions/telecomm/statistics). 10 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 11 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.

http://www.bicma.gov.bt/index.php/divisions/telecomm/statistics


Bután Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)

2010 2011 2012 2013 2014

Prepago 369 430 546 529 601

Postpago 10 12 15 21 15

Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago

2010 2011 2012 2013 2014

Prepago 97% 97% 97% 96% 98%

Postpago 3% 3% 3% 4% 2%


Catar Mercado telefonía móvil Medio Oriente Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Ooredoo 2.123 2.104 2.254 2.596 2.878 3.153

Vodafone 712 800 1.011 1.286 1.436 1.447

Total 2.835 2.904 3.266 3.882 4.314 4.600


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Ooredoo 74,9% 72,5% 69,0% 66,9% 66,7% 68,6%

Vodafone 25,1% 27,5% 31,0% 33,1% 33,3% 31,4%







2010 2011 2012 2013 2014



12 Fuente: GSMA Intelligence. 13 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence. 14 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.


Catar Mercado telefonía móvil Medio Oriente Menos de 10 años de apertura



Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 2.469 2.502 2.770 3.274 3.602 3.810

Postpago 343 365 441 531 610 672

Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 88% 87% 86% 86% 86% 85%

Postpago 12% 13% 14% 14% 14% 15%

15 Fuente: GSMA Intelligence, Qatar´s ICT Observatory (https://ictobservatory.gov.qa/). 16 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador.

https://ictobservatory.gov.qa/


Costa Rica Mercado telefonía móvil Centro América Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

ICE 3.128 3.916 4.124 4.533 4.527 4.086

Claro (América Móvil) 0 115 806 1.307 1.144 1.319

Movistar (Telefónica) 0 122 448 1.272 1.431 1.493

Total 3.128 4.153 5.378 7.112 7.102 6.898


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

ICE 100,0% 94,3% 76,7% 63,7% 63,7% 59,2%

Claro (América Móvil) 0,0% 2,8% 15,0% 18,4% 16,1% 19,1%

Movistar (Telefónica) 0,0% 2,9% 8,3% 17,9% 20,2% 21,6%







2010 2011 2012 2013 2014



17 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 18 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la SUTEL. 19 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la SUTEL y el FMI.


Fiji Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vodafone 754 600 632 701 752

Digicel 214 127 227 229 248

Total 968 727 859 930 1.001


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vodafone 77,9% 82,5% 73,6% 75,4% 75,2%

Digicel 22,1% 17,5% 26,4% 24,6% 24,8%







2010 2011 2012 2013 2014



20 Fuente: Base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) disponible en http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/, Reporte Anual ATH 2014 disponible en: https://announcements.spse.com.fj/ftp/news/021725470.PDF. 21 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la UIT y los operadores. 22 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la UIT, los operadores y el FMI.

http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/

https://announcements.spse.com.fj/ftp/news/021725470.PDF


Maldivas Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Dhiraagu 383 384 385 376 367

Ooredoo 111 144 176 249 299

Total 494 528 561 625 666


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Dhiraagu 77,5% 72,7% 68,6% 60,2% 55,1%

Ooredoo 22,5% 27,3% 31,4% 39,8% 44,9%







2010 2011 2012 2013 2014



23 Fuente: Autoridad de Comunicaciones de las Maldivas (http://www.cam.gov.mv/Statistics_monthly2014.htm), Reporte Anual Ooredoo 2014 disponible en: http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_eng.pdf. 24 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Autoridad de Comunicaciones y Ooredoo. 25 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Autoridad de Comunicaciones, Ooredoo y el FMI.

http://www.cam.gov.mv/Statistics_monthly2014.htm

http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_eng.pdf


El Salvador Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Tigo (Millicom) 2.728 3.027 2.979 2.619 2.859 2.970

Claro (América Móvil) 2.244 2.440 2.551 2.570 2.661 2.704

Movistar (Telefónica) 1.458 1.632 1.774 1.860 1.962 2.012

Digicel 1.174 1.191 1.199 1.207 1.135 1.098

Red (Intelfon) 68 84 100 114 126 131

Total 7.671 8.375 8.603 8.371 8.743 8.915


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Tigo (Millicom) 35,6% 36,1% 34,6% 31,3% 32,7% 33,3%



Digicel 15,3% 14,2% 13,9% 14,4% 13,0% 12,3%

Red (Intelfon) 0,9% 1,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5%







2010 2011 2012 2013 2014



26 Fuente: GSMA Intelligence. 27 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence. 28 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence y el FMI.


El Salvador Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 6.869 7.379 7.500 7.255 7.522 7.638

Postpago 802 996 1.103 1.116 1.220 1.278


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 90% 88% 87% 87% 86% 86%

Postpago 10% 12% 13% 13% 14% 14%

29 Fuente: GSMA Intelligence. 30 Fuente: GSMA Intelligence.


Guatemala Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Tigo (Millicom) 6.309 7.123 7.922 8.343 8.351 8.313



Red (Intelfon) 150 190 220 242 260 268

Total 13.143 14.306 15.452 16.196 16.498 16.608


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Tigo (Millicom) 48,0% 49,8% 51,3% 51,5% 50,6% 50,1%



Red (Intelfon) 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%







2010 2011 2012 2013 2014





Guatemala Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 12.397 13.511 14.622 15.409 15.825 15.949

Postpago 747 795 830 787 673 659


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 94% 94% 95% 95% 96% 96%

Postpago 6% 6% 5% 5% 4% 4%



Panamá Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Cable & Wireless 2.306 2.347 1.744 2.086 2.248 2.076


Digicel 620 667 701 729 753 765

Claro (América Móvil) 149 250 348 441 528 570

Total 4.724 5.085 4.760 5.353 5.752 5.693


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Cable & Wireless 48,8% 46,2% 36,6% 39,0% 39,1% 36,5%


Digicel 13,1% 13,1% 14,7% 13,6% 13,1% 13,4%








2010 2011 2012 2013 2014





Panamá Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 4.306 4.597 4.255 4.769 5.092 5.014

Postpago 418 489 506 585 660 680


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 91% 90% 89% 89% 89% 88%

Postpago 9% 10% 11% 11% 11% 12%



Perú Mercado telefonía móvil Sur América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1



Entel 1.069 1.379 1.628 1.527 1.737 1.964

Bitel 0 0 0 0 323 428

Total 29.003 32.305 29.370 29.954 31.877 32.210


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1



Entel 3,7% 4,3% 5,5% 5,1% 5,4% 6,1%

Bitel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,3%







2010 2011 2012 2013 2014



41 Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) (https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos). El operador Movistar (Telefónica) dio de baja 5,8 millones de líneas prepago que no reportaban tráfico en noviembre de 2012. 42 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de OSIPTEL. 43 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de OSIPTEL y el FMI.

https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos


Perú Mercado telefonía móvil Sur América Entre 10 y 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Prepago 24.770 26.764 22.442 21.534 22.132 22.444

Postpago 4.233 5.541 6.928 8.419 9.745 9.766


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Prepago 85% 83% 76% 72% 69% 70%

Postpago 15% 17% 24% 28% 31% 30%

44 Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) (https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos). 45 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de OSIPTEL.

https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos


Polonia Mercado telefonía móvil Europa Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

T-Mobile Polska 12.958 13.928 15.820 15.282 15.490

Polkomtel 14.038 13.978 13.798 14.037 13.063

Orange Polska 14.320 14.629 14.876 15.225 15.433

P4 5.165 7.064 8.678 10.641 12.658

Otros 470 501 728 1.415 1.156

Total 46.950 50.100 53.900 56.600 57.800


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

T-Mobile Polska 27,6% 27,8% 29,4% 27,0% 26,8%

Polkomtel 29,9% 27,9% 25,6% 24,8% 22,6%

Orange Polska 30,5% 29,2% 27,6% 26,9% 26,7%

P4 11,0% 14,1% 16,1% 18,8% 21,9%

Otros 1,0% 1,0% 1,4% 2,5% 2,0%







2010 2011 2012 2013 2014



46 Fuente: Office of Electronic Communications (http://www.en.uke.gov.pl/reports-on-telecoms-market-21). 47 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador. 48 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y el FMI.

http://www.en.uke.gov.pl/reports-on-telecoms-market-21


Chile Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2


Entel 7.229 8.356 8.781 8.925 8.538 8.274


Nextel 28 37 112 228 339 233

Otros 1 2 9 11 16 16

Total 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.324


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2


Entel 36,4% 37,4% 36,7% 37,7% 36,1% 35,5%


Nextel 0,1% 0,2% 0,5% 1,0% 1,4% 1,0%

Otros (OMV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%







2010 2011 2012 2013 2014



49 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/. 50 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 51 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/


Chile Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 14.066 15.886 17.283 16.630 16.305 15.857

Postpago 5.786 6.430 6.658 7.031 7.376 7.467


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 71% 71% 72% 70% 69% 68%

Postpago 29% 29% 28% 30% 31% 32%

52 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/. 53 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.



Colombia Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1



Tigo-UNE (Millicom) 5.209 5.991 6.992 8.562 10.454 10.990

Avantel 193 268 313

Total 44.478 46.200 49.066 50.295 55.331 56.140


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1



Tigo-UNE (Millicom) 11,7% 13,0% 14,2% 17,0% 18,9% 19,6%

Avantel 0,4% 0,5% 0,6%







2010 2011 2012 2013 2014



54 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletines trimestrales de las TIC, disponibles en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html. 55 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 56 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html


Colombia Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Prepago 37.141 37.727 39.633 39.543 44.287 45.073

Postpago 7.336 8.474 9.434 10.752 11.044 11.067


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Prepago 84% 82% 81% 79% 80% 80%

Postpago 16% 18% 19% 21% 20% 20%

57 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletines trimestrales de las TIC, disponibles en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html. 58 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Ecuador Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7



CNT 317 256 217 259 605 1.041

Total 14.781 15.333 16.457 16.738 16.698 14.479


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7



CNT 2,1% 1,7% 1,3% 1,5% 3,6% 7,2%


Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7





2010 2011 2012 2013 2014



59 Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/). 60 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. 61 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y el FMI.

http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/


Ecuador Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7

Prepago 12.929 13.296 14.008 14.005 13.666 10.978

Postpago 2.034 2.467 2.976 3.425 3.846 4.343


2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7

Prepago 86% 84% 82% 80% 78% 72%

Postpago 14% 16% 18% 20% 22% 28%

62 Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/). 63 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.



Grecia Mercado telefonía móvil Europa Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Cosmote 6.441 6.335 6.481 5.889 5.734

Vodafone 3.184 3.194 3.730 3.874 4.128

Wind 2.668 2.599 3.143 3.237 3.403

Total 12.293 12.128 13.354 13.000 13.265


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Cosmote 52,4% 52,2% 48,5% 45,3% 43,2%

Vodafone 25,9% 26,3% 27,9% 29,8% 31,1%

Wind 21,7% 21,4% 23,5% 24,9% 25,7%







2010 2011 2012 2013 2014



64 Fuente: Hellenic Telecommunications & Post Commission, Reportes anuales disponibles en: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Journalists/MarketAnalysis/MarketReview/, Reporte anual Cosmote para los años 2013 y 2014 disponibles en: https://www.ote.gr/documents/10280/788469/interactive_report+.pdf/58b45400-d89a-48c7-b872-7ed3ba2e3ddd, y https://www.ote.gr/documents/10280/788469/otecosmote2014eng_final.pdf/be89a162-5390-43e9-a5c3-870c7d677a74. Año 2014 estimado TMG. 65 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y los operadores. 66 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador, los operadores y el FMI:

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Journalists/MarketAnalysis/MarketReview/

https://www.ote.gr/documents/10280/788469/interactive_report+.pdf/58b45400-d89a-48c7-b872-7ed3ba2e3ddd

https://www.ote.gr/documents/10280/788469/otecosmote2014eng_final.pdf/be89a162-5390-43e9-a5c3-870c7d677a74

https://www.ote.gr/documents/10280/788469/otecosmote2014eng_final.pdf/be89a162-5390-43e9-a5c3-870c7d677a74


Malasia Mercado telefonía móvil Asia Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Maxis 13.400 13.300 13.400 12.300 12.500

Celcom 11.200 12.000 12.700 13.100 13.000

DiGI 8.800 9.900 10.500 11.000 11.400

U Mobile 500 1.500 3.500 4.500 4.400

Otros (OMV) 1.200 2.700 3.700

Total 33.900 36.700 41.300 43.600 45.000


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Maxis 39,5% 36,2% 32,4% 28,2% 27,8%

Celcom 33,0% 32,7% 30,8% 30,0% 28,9%

DiGI 26,0% 27,0% 25,4% 25,2% 25,3%

U Mobile 1,5% 4,1% 8,5% 10,3% 9,8%

Otros (OMV) 2,9% 6,2% 8,2%







2010 2011 2012 2013 2014



67 Fuente: Malaysian Communications and Multimedia Commission (http://www.skmm.gov.my/Resources/Statistics/Communications-and-Multimedia-Pocket-Book-of-Stati.aspx?page=2&csrt=16064670226917965443). 68 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador. 69 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y el FMI.

http://www.skmm.gov.my/Resources/Statistics/Communications-and-Multimedia-Pocket-Book-of-Stati.aspx?page=2&csrt=16064670226917965443



Malasia Mercado telefonía móvil Asia Más de 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014

Prepago 27.143 29.595 33.950 35.233 36.780

Postpago 6.716 7.067 7.375 7.763 8.149


2010 2011 2012 2013 2014

Prepago 80% 81% 82% 82% 82%

Postpago 20% 19% 18% 18% 18%

70 Fuente: Malaysian Communications and Multimedia Commission (http://www.skmm.gov.my/Resources/Statistics/Communications-and-Multimedia-Pocket-Book-of-Stati.aspx?page=2&csrt=16064670226917965443). 71 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador.




México Mercado telefonía móvil Norte América Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telcel (América Móvil) 64.138 65.678 70.366 73.516 68.114

Movistar (Telefónica) 19.662 19.742 19.168 21.874 21.388

Iusacell-Unefon (AT&T) 3.989 4.074 4.271 8.109 9.254

Nextel (AT&T) 3.361 3.695 3.902 3.265 2.901

Total 91.150 93.190 97.707 106.764 101.657


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telcel (América Móvil) 70,4% 70,5% 72,0% 68,9% 67,0%

Movistar (Telefónica) 21,6% 21,2% 19,6% 20,5% 21,0%

Iusacell-Unefon (AT&T) 4,4% 4,4% 4,4% 7,6% 9,1%

Nextel (AT&T) 3,7% 4,0% 4,0% 3,1% 2,9%

Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil 74






2010 2011 2012 2013 2014



72 Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones, http://www.ift.org.mx/pagina-de-inicio/informes-estadisticos-trimestrales, Reportes Telcel (América Móvil) disponibles en: http://www.americamovil.com/amx/es/cm/investor/repQ.html?p=2, Reportes Movistar (Telefónica) disponibles en: http://www.telefonica.com/en/shareholders-investors/html/financial_reports/informesanuales.shtml, Reportes Nextel disponibles en: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=137178&p=irol-earnings-releases, y Bank of America Merrill Lynch Global Research. 73 Fuente: Cálculos TMG con base en la información disponible por las diferentes fuentes mencionadas. 74 Fuente: Cálculos TMG con base en la información disponible por las diferentes fuentes mencionadas y el FMI.

http://www.ift.org.mx/pagina-de-inicio/informes-estadisticos-trimestrales

http://www.ift.org.mx/pagina-de-inicio/informes-estadisticos-trimestrales

http://www.americamovil.com/amx/es/cm/investor/repQ.html?p=2

http://www.telefonica.com/en/shareholders-investors/html/financial_reports/informesanuales.shtml

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=137178&p=irol-earnings-releases


México Mercado telefonía móvil Norte América Más de 20 años de apertura


Información deseable sobre líneas en servicio de telefonía móvil prepago y postpago solo se encuentra disponible para el año 2014 (en miles):75

- Prepago: 88.442 (87%) - Postpago: 13.215 (13%)

75 Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.


Portugal Mercado telefonía móvil Europa Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

MEO 7.419 7.444 7.598 7.850 7.914 7.733

Vodafone 5.451 5.711 5.661 5.966 5.773 5.106

NOS 3.604 3.639 3.569 2.483 2.677 3.284

Otros (OMV) 367 368 296

Total 16.474 16.794 16.828 16.666 16.732 16.419


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

MEO 45,0% 44,3% 45,2% 47,1% 47,3% 47,1%

Vodafone 33,1% 34,0% 33,6% 35,8% 34,5% 31,1%

NOS 21,9% 21,7% 21,2% 14,9% 16,0% 20,0%

Otros (OMV) 2,2% 2,2% 1,8%







2010 2011 2012 2013 2014



76 Fuente: Autoridade Nacional de Comunicacoes (http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520), reportes de Portugal Telecom, reportes de Sonaecom (http://www.sonae.com/home/). Antes de 2014 MEO era denominada TMN y NOS era denominado Optimus. 77 Fuente: Cálculos TMG con base en la información antes mencionada. 78 Fuente: Cálculos TMG con base en la información antes mencionada y el FMI.

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520

http://www.sonae.com/home/


Portugal Mercado telefonía móvil Europa Más de 20 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 11.880 12.066 12.032 11.368 9.563 8.609

Postpago 4.594 4.728 4.796 5.298 7.169 7.810


2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Prepago 72% 72% 72% 68% 57% 52%

Postpago 28% 28% 28% 32% 43% 48%

79 Fuente: Autoridade Nacional de Comunicacoes (http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520), reportes de Portugal Telecom, reportes de Sonaecom (http://www.sonae.com/home/). Antes de 2014 MEO era denominada TMN y NOS era denominado Optimus. 80 Fuente: Cálculos TMG con base en la información antes mencionada.

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520

http://www.sonae.com/home/



Anexo 4. Indicadores del mercado de Internet móvil


o Birmania

o Bután

o Catar

o Costa Rica

o Fiji

o Maldivas


o Chile

o Colombia

o Ecuador

o El Salvador

o Guatemala

o México

o Panamá

o Polonia


Birmania Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura


Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)81

Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

MPT 15 105 740 1.752 2.634 4.630

Telenor 1.013 4.253

Ooredoo 65 2.241

Total 15 105 740 1.752 3.713 11.124

Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil82

Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

MPT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 71,0% 41,6%

Telenor 27,3% 38,2%

Ooredoo 1,7% 20,1%

Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil83


Penetración Internet móvil 0,0% 0,2% 1,5% 3,4% 7,2% 21,5%



81 Fuente: GSMA Intelligence, Reporte Telenor de 2014 disponible en: http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2015/04/Telenor-Group-Annual-Report-2014.pdf y estimados TMG. 82 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de los operadores y estimaciones propias. 83 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de los operadores, estimaciones propias y el FMI.




Bután Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

B-Mobile 2 7 19 40 182

TashiCell 0,7 5

Total 2 7 19 41 186


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

B-Mobile 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 97,5%

TashiCell 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,5%



Penetración Internet móvil 0,3% 0,9% 2,5% 5,4% 24,3%



84 Fuente: Estimación realizada con base en la información reportada la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/) y el regulador Bhutan InfoComm and Media Authority (http://www.bicma.gov.bt/index.php/divisions/telecomm/statistics). 85 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de la UIT y el regulador. 86 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de la UIT, regulador y el FMI.


http://www.bicma.gov.bt/index.php/divisions/telecomm/statistics


Catar Mercado de Internet móvil Medio Oriente Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Ooredoo 279 430 797 1.338 1.786 2.131

Vodafone 138 283 427 603 788 868

Total 417 713 1.224 1.942 2.574 2.998


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Ooredoo 66,9% 60,3% 65,1% 68,9% 69,4% 71,1%

Vodafone 33,1% 39,7% 34,9% 31,1% 30,6% 28,9%






87 Fuente: GSMA Intelligence 88 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence. 89 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.


Costa Rica Mercado de Internet móvil Centro América Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

ICE 140 193 2.124 2.419 2.569 2.526

Movistar (Telefónica) 288 538 748 805

Claro (América Móvil) 204 628 700 705

Total 140 193 2.616 3.586 4.017 4.035


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

ICE 100,0% 100,0% 81,2% 67,5% 64,0% 62,6%

Movistar (Telefónica) 11,0% 15,0% 18,6% 19,9%

Claro (América Móvil) 7,8% 17,5% 17,4% 17,5%






90 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Reporte Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones 2014 disponibles en: http://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/sutel-presenta-estadisticas-de-telecomunicaciones-2014, e información suministrada directamente por SUTEL. 91 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por SUTEL. 92 Fuente: Cálculos TMC con base en la información publicada por SUTEL y el FMI.

http://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/sutel-presenta-estadisticas-de-telecomunicaciones-2014

http://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/sutel-presenta-estadisticas-de-telecomunicaciones-2014


Fiji Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vodafone 12 32 62 124 271

Digicel 15 42 67

Total 12 32 77 166 339


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vodafone 100,0% 100,0% 80,5% 74,8% 80,1%

Digicel 0,0% 0,0% 19,5% 25,2% 19,9%






93 Fuente: GSMA Intelligence 94 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de GSMA Intelligence. 95 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de GSMA Intelligence. FMI.


Maldivas Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Dhiraagu 6 13 23 37 63

Ooredoo 9 16 26 48 81

Total 15 29 49 85 143


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Dhiraagu 37,8% 46,0% 46,4% 43,8% 43,7%

Ooredoo 62,2% 54,0% 53,6% 56,2% 56,3%






96 Fuente: Estimación de TMG con base en la información reportada la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/) y la información del servicio de voz móvil. 97 Fuente: Cálculos de TMG con base en estimaciones propias. 98 Fuente: Cálculos de TMG con base en estimaciones propias e información publicada por el FMI.



Chile Mercado de Internet móvil Sur América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2


Entel 1.771 2.730 3.169 3.980 3.828 3.385


Nextel 108 129 157 147

Otros (OMV) 4 10 10

Total 5.255 7.958 8.972 9.795 10.714 10.523


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2


Entel 33,7% 34,3% 35,3% 40,6% 35,7% 32,2%


Nextel 1,2% 1,3% 1,5% 1,4%

Otros 0,0% 0,1% 0,1%






99 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/. 100 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 101 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el FMI.



Colombia Mercado de Internet móvil Sur América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1



Tigo-UNE (Millicom) 1.507 2.084 1.843 1.711 2.898 4.033

Avantel 16 1 1 1 108 165

Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) 24 41 41 23 32 66

UNE Empresas Públicas de Medellín 60 119 162 273

Total 11.869 16.452 18.897 19.240 26.978 28.943


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1



Tigo-UNE (Millicom) 12,7% 12,7% 9,8% 8,9% 10,7% 13,9%

Avantel 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6%

Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

UNE Empresas Públicas de Medellín 0,5% 0,7% 0,9% 1,4%






102 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletines de trimestrales de las TIC. Disponibles en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html. Nota: Tigo (Millicom) y UNE se fusionaron en el segundo semestre de 2014. Las conexiones de UNE Empresas Públicas de Medellín se incluyen en Tigo-UNE (Millicom) para el 2014 y 2015 T1. 103 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 104 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el FMI.



Ecuador Mercado de Internet móvil Sur América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7

Claro (América Móvil) 140 303 357 516 3.152 2.960

CNT 182 191 181 185 1.501 1.714

Movistar (Telefónica) 17 48 92 166 282 487

Total 338 542 630 866 4.934 5.161


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7


CNT 53,7% 35,2% 28,7% 21,4% 30,4% 33,2%



Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7




105 Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/). Datos de 2015 actualizadas al mes de julio. En 2014, el regulador cambió la metodología para reportar la información. Antes de esa fecha no se agregaban las conexiones de telefonía con las conexiones de telefonía + Internet. Los datos de conexiones de “Internet” móvil se agregaban con las de “datos.” A partir de 2014, las cifras que se presentan se refieren a conexiones de Internet móvil (como servicio autónomo) y de Internet móvil empaquetado con voz. 106 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. 107 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y el FMI.



El Salvador Mercado de Internet móvil Centro América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Tigo (Millicom) 200 227 261 302 440 551



Digicel 32 52

Total 322 468 682 975 1.515 1.861


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Tigo (Millicom) 62,1% 48,5% 38,3% 31,0% 29,1% 29,6%



Digicel 2,1% 2,8%






108 Fuente: GSMA Intelligence. 109 Fuente: GSMA Intelligence. 110 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.


Guatemala Mercado de Internet móvil Centro América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Claro (América Móvil) 234 360 548 830 1.232 1.506

Tigo (Millicom) 451 538 707 947 1.270 1.495

Movistar (Tigo) 0 15 89 189 330 441

Total 686 912 1.344 1.966 2.831 3.442


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1


Tigo (Millicom) 65,8% 59,0% 52,6% 48,2% 44,8% 43,4%

Movistar (Tigo) 0,0% 1,6% 6,6% 9,6% 11,7% 12,8%






111 Fuente: GSMA Intelligence. 112 Fuente: GSMA Intelligence. 113 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.


México Mercado de Internet móvil Norte América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telcel (América Móvil) 7.783 12.459 16.540 23.194 32.562

Movistar (Telefónica) 1.589 2.765 4.354 6.275 8.165

Iusacell-Unefon (AT&T) 1.017 1.805 2.856 3.516 4.250

Nextel (AT&T) 59 1.148 1.927

Axtel 274 359 363 332 323

Total 10.663 17.387 24.172 34.465 47.228


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telcel (América Móvil) 73,0% 71,7% 68,4% 67,3% 68,9%

Movistar (Telefónica) 14,9% 15,9% 18,0% 18,2% 17,3%

Iusacell-Unefon (AT&T) 9,5% 10,4% 11,8% 10,2% 9,0%

Nextel (AT&T) 0,2% 3,3% 4,1%

Axtel 2,6% 2,1% 1,5% 1,0% 0,7%






114 Fuente: GSMA Intelligence. AT&T adquirió a Iusacell-Unefon en 2014 y Nextel en 2015. 115 Fuente: GSMA Intelligence. 116 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.


Panamá Mercado de Internet móvil Centro América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Cable & Wireless 69 258 439 639 719


Digicel 16 76 132 188 217


Total 99 267 626 1.011 1.464 1.701


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Cable & Wireless 25,8% 41,1% 43,4% 43,6% 42,3%


Digicel 6,1% 12,1% 13,1% 12,8% 12,7%







117 Fuente: GSMA Intelligence. 118 Fuente: GSMA Intelligence. 119 Fuente: TMG con base en la información de GMSA Intelligence y el FMI.


Polonia Mercado de Internet móvil Europa Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

T-Mobile Polska 627 630 824 998 1.036

Polkomtel 949 1.016 655 886 1.129

Orange Polska 588 766 1.012 1.165 1.511

P4 608 743 911 912 909

Otros 28 145 198 340 1.204

Total 2.800 3.300 3.600 4.300 5.790


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

T-Mobile Polska 22,4% 19,1% 22,9% 23,2% 17,9%

Polkomtel 33,9% 30,8% 18,2% 20,6% 19,5%

Orange Polska 21,0% 23,2% 28,1% 27,1% 26,1%

P4 21,7% 22,5% 25,3% 21,2% 15,7%

Otros 1,0% 4,4% 5,5% 7,9% 20,8%






120 Fuente: Office of Electronic Communications (http://www.en.uke.gov.pl/reports-on-telecoms-market-21). 121 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador. 122 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y el FMI.

http://www.en.uke.gov.pl/reports-on-telecoms-market-21



Anexo 5. Cantidad y naturaleza del espectro asignado

Tabla 1. Espectro asignado a operadores móviles -Birmania

Banda MPT Ooredoo Telenor

850 MHz 40

900 MHz 10 10

1800 MHz 200

1,9/2,1 GHz 120 20 20

Total asignado 360 30 30

Tabla 2. Espectro asignado a operadores móviles -Bután

Banda Tashi Infocom Bután Telecom

850 MHz 20 10

900 MHz 20 20

1800 MHz 40

1,9/2,1 GHz 40

Total asignado 40 110

Tabla 3. Espectro asignado a operadores móviles -Catar

Banda Ooredoo Vodafone

900 MHz 22 22

1800 MHz 40 40

1,9/2,1 GHz 30 30

Total asignado 92 92

Tabla 4. Espectro asignado a operadores móviles -Chile

Banda Movistar Claro Entel Nextel VTR

700 MHz 20 20 30

800 MHz 26

850 MHz 25 25

1900 MHz 30 30 60

1,7/2,1 GHz 60 30

2,5 GHz 40 40 40

Total asignado 115 115 130 86 30



Tabla 5. Espectro asignado a operadores móviles -Colombia123

Banda Claro Movistar Tigo-UNE Avantel

850 MHz 25 25 7,5

1900 MHz 30 30 55

1,7/2,1 GHz 30 30 30

2,5 GHz 30 50


Tabla 6. Espectro asignado a operadores móviles -Costa Rica

Banda Movistar Claro ICE

850 MHz 10 40

1800 MHz 30 40 40

1900 MHz 40

1,9/2,1 GHz 20 30 40

2,5 GHz 190


Tabla 7. Espectro asignado a operadores móviles -Ecuador

Banda Claro Movistar CNT

700 MHz 30

850 MHz 25 25

1900 MHz 40 40 40

1,7/2,1 GHz 30 20 40


123 Los 7,5 MHz de Avantel en la banda 850 MHz son utilizados por tecnología iDEN. DirecTV tiene asignados a 70 MHz de espectro en la banda de 2,5 GHz, sin embargo, el servicio ofrecido por DirecTV es Internet fijo. ETB tiene asignados 30 MHz de espectro en la banda 1,7/2,1 GHz en conjunto con Tigo-UNE.



Tabla 8. Espectro asignado a operadores móviles -El Salvador

Banda Claro Movistar Tigo Digicel

850 MHz 25 25 36,8

1900 MHz 50 30 20

Total asignado 50 55 45 36,8

Tabla 9. Espectro asignado a operadores móviles -Fiji124

Banda Telecom

Fiji Vodafone Digicel

700 MHz 30 30

1800 MHz 30 60 30


Tabla 10. Espectro asignado a operadores móviles -Grecia

Banda Cosmote Wind Hellas Vodafone

800 MHz 20 20 20

900 MHz 20 20 30

1800 MHz 70 30 50

1,9/2,1 GHz 35 25 45

2,5 GHz 60 40 40


Tabla 11. Espectro asignado a operadores móviles -Guatemala

Banda Claro Tigo Movistar

850 MHz 48

900 MHz 12

1900 MHz 40 80


124 No se pudo levantar información sobre las asignaciones en otras bandas móviles. La información es tratada como confidencial.



Tabla 12. Espectro asignado a operadores móviles -Malasia

Banda Telekom Malaysia Maxis Celcom DiGi U Mobile

850 MHz 20

900 MHz 32 14 4

1800 MHz 50 50 50

1,9/2,1 GHz 35 35 35 35

2,5 GHz 20 20 20 20

Total asignado 20 137 119 109 55

Tabla 13. Espectro asignado a operadores móviles -Maldivas125

Banda Dhiraagu Ooredoo

900 MHz 24

1,9/2,1 GHz 30

Total asignado 0 54

125 No se pudo levantar información sobre las asignaciones en otras bandas móviles. La información es tratada como confidencial.



Tabla 14. Espectro asignado a operadores móviles -México126

Operador Región 800 MHz 850 MHz 1900 MHz

1,7/2,1 GHz

Total Asignado

Telcel (América Móvil) 1 20 28,4 30 78,4

2 20 28,4 20 68,4

3 25 28,4 20 73,4

4 20 28,4 20 68,4

5 20 28,4 30 78,4

6 20 28,4 20 68,4

7 20 28,4 20 68,4

8 20 28,4 30 78,4

9 25 28,4 20 73,4

Movistar (Telefónica) 1 20 40 0 60

2 20 40 10 70

3 20 50 10 80

4 22 40 10 72

5 0 50 0 50

6 0 50 10 60

7 0 50 10 60

8 0 30 0 30

9 0 60 10 70

Iusacell/Nextel (AT&T) 1 12,5 0 51,6 30 94,1

2 22,5 0 51,6 30 104,1

3 22 0 41,6 30 93,6

4 22 0 51,6 30 103,6

5 23,5 25 41,6 30 120,1

6 22,9 20 41,6 30 114,5

7 23,7 20 41,6 30 115,3

8 25,5 20 31,6 30 107,1

9 21,95 25 31,6 30 108,55

126 Región 1: Baja – Tijuana. Región 2: Noroeste – Pacífico. Región 3: Norte – Cd. Juárez. Región 4: Noreste – Monterrey. Región 5: Yucatán – SE. Región 6: Oeste – Guadalajara. Región 7: Central – Bajio. Región 8: Golfo/Sur – Veracruz. Región 9: México D.F. Asignación de Nextel en la banda de 800 MHz para servicios troncalizados iDEN.



Tabla 15. Espectro asignado a operadores móviles -Panamá

Banda Cable & Wireless Movistar Claro Digicel

700 MHz 20 20 20

850 MHz 25 25

1900 MHz 20 20 40 30

Total asignado 65 65 60 30

Tabla 16. Espectro asignado a operadores móviles - Perú

Banda Movistar Claro Entel Bitel OLO - Yota

800 MHz 22,4

850 MHz 25 25

900 MHz 32

1900 MHz 25 40 35 25

1,7/2,1 GHz 40 40

2,5 GHz 24

Total asignado 90 65 97,4 57 24

Tabla 17. Espectro asignado a operadores móviles -Polonia

Banda Polkomtel T-Mobile

Orange Polska

P4 CenterNet Mobyland NeNet Aero

800 MHz 10 20 10 10

900 MHz 18 16,4 10 10

1800 MHz 20 19,2 30 19,6 19,6

1,9/2,1 GHz 34,6 34,6 34,6

2,5 GHz 40 30 30 40 50

Total asignado 92,6 76,4 103,8 124,6 19,6 19,6 10 60

Tabla 18. Espectro asignado a operadores móviles -Portugal

Banda MEO Vodafone NOS

800 MHz 20 20 20

900 MHz 16 26 15,6

1800 MHz 40 40 40

1,9/2,1 GHz 40 40 30

2,5 GHz 40 65 40

Total asignado 156 191 145,6



Anexo 6. Indicadores del mercado de telefonía fija


o Bulgaria

o Costa Rica

o Croacia

o Macedonia

o Marruecos

o Turquía

Entre 10 y 20 años de apertura

o Ecuador

o Guatemala

o México

o Perú

o Portugal


o Chile

o Colombia

o Filipinas

o Malasia

o Polonia


Bulgaria Mercado telefonía fija Europa Menos de 10 años de apertura


Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)127

Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vivacom (BTC) 1736,3 1561,5 1460,0 1282,2 1154,4

MobilTel (Telekom Austria) 0,0 128,8 156,4 159,9 153,6

Globul (Telenor) 140,0 210,0 220,0 250,0 244,1

Blizoo 107,8 126,1 134,8 138,1 139,5

Otros 172,8 266,5 103,2 61,0 52,2

Total 2156,9 2292,9 2074,4 1891,2 1743,8

Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio128

Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vivacom (BTC) 80,5% 68,1% 70,4% 67,8% 66,2%

MobilTel (Telekom Austria) 0,0% 5,6% 7,5% 8,5% 8,8%

Globul (Telenor) 6,5% 9,2% 10,6% 13,2% 14,0%

Blizoo 5,0% 5,5% 6,5% 7,3% 8,0%

Otros 8,0% 11,6% 5,0% 3,2% 3,0%

Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija129


Penetración telefonía fija 28,7% 31,3% 28,5% 26,1% 24,2%



127 Fuente: Informes anuales de la autoridad reguladora – CRC; Telekom Austria, Annual Financial Reports; BTC, Consolidated and Separate Financial Statements; Telenor, Annual Report and statements.

A finales de 2010, MobilTel adquirió dos prestadores de servicios fijos; Blizoo fue adquirido por MobilTel en 2015; Cifras para Blizoo de 2010-2012 son estimados. 128 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 129 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Bulgaria Mercado telefonía fija Europa Menos de 10 años de apertura


Tabla 4. Cargos de terminación fijo130

2010 2011 2012 2013 2014

Local

Cargos de terminación fijo US cent. 0,73 0,71 0,65 0,55 0,34

Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,71 1,50 1,50 1,25 0,79

Tandem sencillo



Tandem doble



Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local131

2010 2011 2012 2013 2014

Desagregación completa

Cargo de activación US$ 41,96 44,15 40,73 23,72 23,70

Cargo de activación US$-PPA 50,32 48,03 48,10 27,75 27,95

Cargo mensual US$ 10,10 10,32 9,52 9,84 9,83

Cargo mensual US$-PPA 12,11 11,23 11,24 11,51 11,60

Desagregación compartida



Cargo mensual US$ 3,61 3,50 3,23 3,33 3,33


130 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 131 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de CRC, la RUO de BTC, FMI, OANDA


Costa Rica Mercado telefonía fija Centro América Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

ICE 1.060,4 1.027,8 976,8 936,0 840,0 831,8

Tigo 0 3,1 13,0 21,3 17,2 16,8

Telecable 0 0 1,1 4,9 7,1 6,6

Cabletica 0 0 0,0 1,3 8,3 10,1

CallMyWay 0 0,6 3,8 3,6 3,1 5,2

Otros 0 0 0,2 1,3 5,6 6,3

Total 1.060,4 1.031,6 994,9 968,5 881,2 876,9


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

ICE 100,0% 99,6% 98,2% 96,7% 95,3% 94,9%

Tigo 0,0% 0,3% 1,3% 2,2% 1,9% 1,9%

Telecable 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 0,8%

Cabletica 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 1,2%

CallMyWay 0,0% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6%

Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 0,7%



Penetración telefonía fija 23,4% 22,5% 21,4% 20,5% 18,5% 18,1%



132 Fuente: SUTEL 133 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 134 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Costa Rica Mercado telefonía fija Centro América Menos de 10 años de apertura



2010 2011 2012 2013 2014

Local




2010 2011 2012 2013 2014


Cargo de activación US cent. 0,025 0,025 0,026 0,026 0,021

Cargo mensual US cent.-PPA 0,038 0,037 0,036 0,035 0,030


Cargo de activación US cent. 0,021 0,022 0,022 0,022 0,010

Cargo mensual US cent.-PPA 0,032 0,032 0,031 0,030 0,014

135 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de SUTEL, FMI, OANDA 136 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de SUTEL, FMI, OANDA


Croacia Mercado telefonía fija

Europa Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Hrvatski Telekom (DT) 1279,1 971,8 938,9 989,0 908,1

VIPNet (Telekom Austria) 148,8 143,7 163,0 193,1 219,9

Optima Telekom 334,8 275,8 229,6 166,5 158,5

Otros 97,3 214,7 122,6 82,0 68,9

Total 1.860 1.606 1.454 1.431 1.355


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Hrvatski Telekom (DT) 68,8% 60,5% 64,6% 69,1% 67,0%

VIPNet (Telekom Austria) 8,0% 8,9% 11,2% 13,5% 16,2%

Optima Telekom 18,0% 17,2% 15,8% 11,6% 11,7%

Otros 5,2% 13,4% 8,4% 5,7% 5,1%






137 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – HAKOM; Hrvatski Telekom, Financial and Operating Statistics; Telekom Austria, Performance Indicators Croatia; Optima Telekom, Informes Anuales. VIPNet adquirió a B.Net en 2011, integrándose sus operaciones en 2012. Cifras de Optima Telekom, VIPNET, de 2010 son estimados. Cifras de Hrvaatski Telekom de 2014 son estimados. 138 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 139 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Croacia Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo



Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014




Cargo mensual US$ 7,74 8,02 7,53 7,78 7,77





Cargo mensual US$ 3,23 3,11 2,92 2,93 2,93


140 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 141 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de Comisión Europea – Cullen, FMI, OANDA


Macedonia Mercado telefonía fija




Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Macedonia Telekom 303,1 291,4 267,6 248,4 225,6

ONE 61,9 65,9 63,0 63,4 59,3

Neotel 12,5 17,1 16,1 15,8 15,5

Close 16,6 27,3 36,6 41,0 42,8

Otros 21,2 20,3 24,9 27,9 40,5

Total 415,1 422,1 408,3 396,5 383,6


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Macedonia Telekom 73,0% 69,0% 65,5% 62,6% 58,8%

ONE 14,9% 15,6% 15,4% 16,0% 15,5%

Neotel 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Close 4,0% 6,5% 9,0% 10,3% 11,1%

Otros 5,1% 4,8% 6,1% 7,0% 10,6%






142 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – AEK; Macedonia Telekom, Informes Anuales; Telekom Slovenia (ONE) Informes Anuales. Cifras de Neotel, Close y “otros” de 2010 son estimados. 143 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 144 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador, los operadores y el FMI.


Macedonia Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo



Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014




Cargo mensual US$ 5,14 4,75 4,38 4,53 4,52





Cargo mensual US$ 2,13 2,24 2,07 2,14 2,14




Marruecos Mercado telefonía fija

África Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Itissalat Al-Maghrib 1.230,9 1.240,6 1.268,7 1.384,3 1.482,9 1.542,5

Medi Telecom 16,9 22,1 26,9 30,7 36,6 40,9

Wana Corporate 2.501,6 2.303,3 1.983,5 1.509,8 968,2 752,7

Total 3.749,4 3.566,1 3.279,1 2.924,9 2.487,7 2.336,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Itissalat Al-Maghrib 32,8% 34,8% 38,7% 47,3% 59,6% 66,0%

Medi Telecom 0,5% 0,6% 0,8% 1,1% 1,5% 1,8%

Wana Corporate 66,7% 64,6% 60,5% 51,6% 38,9% 32,2%






147 Fuente: Informes anuales del regulador – ANRT. 148 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 149 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Marruecos Mercado telefonía fija

África Menos de 10 años de apertura



2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo



Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014


Cargo mensual US$ 8,74 9,10 8,54 8,77 8,76



Cargo mensual US$ 2,39 2,49 2,34 2,40 2,40


150 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de ANRT, FMI, OANDA 151 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de ANRT, FMI, OANDA


Turquía Mercado telefonía fija




Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Turk Telekom 15.390,0 14.269,8 12.617,6 11.736,2 10.289,5

TTNet 0,0 4,3 262,3 907,2 1.169,6

Millenicom 202,5 217,6 258,0 147,6 116,5

Superonline 210,6 221,8 222,3 304,5 196,5

Turknet 89,1 138,1 138,6 153,6 221,8

Otros 307,8 358,3 361,2 300,7 536,2

Total 16.200,0 15.210,0 13.860,0 13.550,0 12.530,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Turk Telekom 95,0% 93,8% 91,0% 86,6% 82,1%

TTNet 0,0% 0,0% 1,9% 6,7% 9,3%

Millenicom 1,3% 1,4% 1,9% 1,1% 0,9%

Superonline 0,6% 0,9% 1,0% 1,1% 1,8%

Turknet 1,9% 2,4% 2,6% 2,2% 4,3%

Otros 1,9% 2,4% 2,6% 2,2% 4,3%






152 Fuente: Informes trimestrales del regulador ICTA.

TTNET es una subsidiaria de Turk Telekom. Cifras para TurkTelekom de 2010 son estimados. 153 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 154 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Turquía Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo



Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014




Cargo mensual US$ 16,93 20,39 18,79 18,25 20,92





Cargo mensual US$ 6,35 7,66 7,08 6,86 7,86




Ecuador Mercado telefonía fija

Sur América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

CNT 1.844,2 1.934,4 1.990,7 2.046,1 2.080,7 2.130,8

Etapa 138,8 145,5 148,8 150,9 150,8 151,2

ECUTEL 31,8 60,9 90,0 105,1 107,1 108,1

SETEL 36,7 42,5 49,2 61,6 71,8 78,0

Otros 11,1 10,7 9,6 10,5 11,8 12,4

Total 2.063 2.194 2.288 2.374 2.422 2.481


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

CNT 89,4% 88,2% 87,0% 86,2% 85,9% 85,9%

Etapa 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 6,2% 6,1%

ECUTEL 1,5% 2,8% 3,9% 4,4% 4,4% 4,4%

SETEL 1,8% 1,9% 2,2% 2,6% 3,0% 3,1%

Otros 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%






157 Fuente: ARCOTEL, Informes estadísticos 158 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 159 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Ecuador Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local

2010 2011 2012 2013 2014


Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.




160 Fuente: ARCOTEL. Cargos en Ecuador son diferenciados. Los cargos presentados corresponden al operador incumbente, CNT.


Guatemala Mercado telefonía fija

Centro América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

TELGUA 1.052,8 1.101,3 1.237,3 1.299,5 1.298,7

Telefónica 208,3 209,7 213,3 217,7 127,1

Cablenet 125,9 132,0 146,8 142,3 107,3

Comcel 81,6 79,4 125,7 182,4 173,1

Atel 9,5 9,3 8,8 8,7 8,3

Otros 20,5 19,3 11,9 12,6 3,9

Total 1.498,6 1.551,0 1.743,8 1.863,1 1.718,3


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

TELGUA 70,2% 71,0% 71,0% 69,7% 75,6%

Telefónica 13,9% 13,5% 12,2% 11,7% 7,4%

Cablenet 8,4% 8,5% 8,4% 7,6% 6,2%

Comcel 5,4% 5,1% 7,2% 9,8% 10,1%

Atel 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%

Otros 1,4% 1,2% 0,7% 0,7% 0,2%






161 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, Estadísticas de Operadores de Red Local. 162 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 163 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Guatemala Mercado telefonía fija

Centro América Entre 10 y 20 años de apertura



2010 2011 2012 2013 2014

Local

Cargos de terminación fijo US cent. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Cargos de terminación fijo US cent.-PPA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.


2010 2011 2012 2013 2014

Desagregación total






164 Los cargos de terminación son libremente negociados entre las partes y son tratados como información confidencial.


México Mercado telefonía fija

Norte América Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telmex-Telnor 15.591,0 14.814,0 14.224,0 13.543,0 13.085,1

Grupo Televisa 501,8 650,0 754,0 916,0 3.135,6

Telefónica 566,0 757,6 1.132,0 1.600,0 1.407,0

Axtel-Avantel 1.043,0 1.039,1 997,1 936,4 844,2

Megacable 463,8 495,2 555,9 577,5 723,6

Otros 1.753,1 1.975,5 2.924,8 3.017,5 904,5

Total 19.918,6 19.731,4 20.587,8 20.590,4 20.100,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telmex-Telnor 78,3% 75,1% 69,1% 65,8% 65,1%

Grupo Televisa 2,5% 3,3% 3,7% 4,4% 15,6%

Telefónica 2,8% 3,8% 5,5% 7,8% 7,0%

Axtel-Avantel 5,2% 5,3% 4,8% 4,5% 4,2%

Megacable 2,3% 2,5% 2,7% 2,8% 3,6%

Otros 8,8% 10,0% 14,2% 14,7% 4,5%





Número de operadores N.D. N.D. N.D. N.D. 23

165 Fuente: IFT, Indicadores Estadísticos; Telmex, Reporte Anual; Televisa, Informe Anual. 166 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 167 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


México Mercado telefonía fija

Norte América Entre 10 y 20 años de apertura



2010 2011 2012 2013 2014

Local




2010 2011 2012 2013 2014

Desagregación total






168Datos representan los cargos de terminación en red fija de Telmex según decisiones del regulador en el marco de desacuerdos de interconexión.


Perú Mercado telefonía fija




Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Telefónica del Perú 2.137,9 2.120,5 2.208,3 2.162,4 2.377,8 2.354,4

Telefónica Móviles 515,3 422,8 358,6 320,5 0,0 0,0

América Móvil Perú 141,6 220,8 459,2 537,7 586,6 580,9

Telmex Perú 105,9 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Americatel Perú 30,4 34,8 36,1 38,1 38,7 38,9

Otros 18,8 20,6 21,8 25,4 28,3 28,9

Total 2.950,0 2.951,1 3.084,0 3.084,0 3.031,5 3.003,1


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Telefónica del Perú 72,5% 71,9% 71,6% 70,1% 78,4% 78,4%

Telefónica Móviles 17,5% 14,3% 11,6% 10,4% 0,0% 0,0%

América Móvil Perú 4,8% 7,5% 14,9% 17,4% 19,4% 19,3%

Telmex Perú 3,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Americatel Perú 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3%

Otros 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0%






169 Fuente: OSIPTEL, Informes Estadísticos.

A partir del 01 de octubre de 2014, se aprobó la transferencia de concesiones de Telefónica Móviles S.A. a favor de Telefónica del Perú S.A.A.. A partir del 01 de mayo de 2012 América Móvil Perú SAC asume la totalidad de los derechos y obligaciones de la ex – Telmex Perú S.A. 170 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 171 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Perú Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local




2010 2011 2012 2013 2014







172 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de OSIPTEL, FMI, OANDA


Portugal Mercado telefonía fija

Europa Entre 10 y 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Grupo Portugal Telecom 2.700,7 2.652,9 2.607,2 2.554,8 2.475,0

Grupo ZON Optimus / NOS 664,0 790,4 897,9 1.413,3 1.402,1

Optimus / Sonaecom/ NOS Comunicaciones 578,7 567,8 533,3 0,0 0,0

Vodafone 188,4 199,9 214,2 289,9 439,9

Grupo Altice 0,0 0,0 246,1 253,7 233,7

Cabovisao 260,2 258,9 0,0 0,0 0,0

Otros 94,2 72,7 54,7 22,6 22,9

Total 4.486,2 4.542,6 4.553,5 4.534,3 4.573,6


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Grupo Portugal Telecom 60,2% 58,4% 57,3% 56,3% 54,1%

Grupo ZON Optimus / NOS 14,8% 17,4% 19,7% 31,2% 30,7%

Optimus / Sonaecom/ NOS Comunicaciones 12,9% 12,5% 11,7% 0,0% 0,0%

Vodafone 4,2% 4,4% 4,7% 6,4% 9,6%

Grupo Altice 0,0% 0,0% 5,4% 5,6% 5,1%

Cabovisao 5,8% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros 2,1% 1,6% 1,2% 0,5% 0,5%






173 Fuente: ANACOM, Informes Estadísticos.

En 2013, Optimus fue adquirido por Grupo ZON. Altice adquirió Cabovisao en 2012 y OMINTEL en 2013. 174 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 175 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Portugal Mercado telefonía fija

Europa Entre 10 y 20 años de apertura



2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo



Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014




Cargo mensual US$ 11,92 12,51 11,55 11,94 11,93





Cargo mensual US$ 3,33 3,49 3,23 3,33 3,33


176 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de BEREC, FMI, OANDA


Chile Mercado telefonía fija

Sur América Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Telefónica 1944,7 1853,0 1742,7 1658,8 1583,2 1537,4

VTR 638,2 657,1 689,2 702,5 707,7 714,7

Claro 189,0 227,1 234,6 247,2 265,0 257,5

GTD 363,4 348,7 338,5 331,6 348,5 352,7

Entel 241,0 204,3 200,7 332,7 448,2 513,2

Otros 83,1 79,9 86,7 74,4 73,6 73,2

Total 3459,4 3370,1 3292,5 3347,2 3426,2 3448,7


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

Telefónica 56,2% 55,0% 52,9% 49,6% 46,2% 44,6%

VTR 18,4% 19,5% 20,9% 21,0% 20,7% 20,7%

Claro 5,5% 6,7% 7,1% 7,4% 7,7% 7,5%

Entel 7,0% 6,1% 6,1% 9,9% 13,1% 14,9%

GTD 10,5% 10,3% 10,3% 9,9% 10,2% 10,2%

Otros 2,4% 2,4% 2,6% 2,2% 2,1% 2,1%






177 Fuente: SUBTEL 178 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 179 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Chile Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local

Cargos de terminación fijo US cent. N.D. N.D. 1,15 1,16 1,08

Cargos de terminación fijo US cent.-PPA N.D. N.D. 1,62 1,66 1,71


2010 2011 2012 2013 2014







180 Fuente: SUBTEL. Cargos en Chile son diferenciados. Los cargos presentados corresponden al operador incumbente,

CTC (Telefónica).


Colombia Mercado telefonía fija




Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Colombia Telecomunicaciones 1558,2 1414,1 1270,1 1476,3 1441,3

Empresa de Teléfonos de Bogotá 1923,1 1782,1 1641,1 1529,9 1424,9

UNE EPM 1522,9 1372,9 1223,0 1615,4 1529,8

Telmex 536,5 712,8 889,2 1184,9 1526,0

Empresas Municipales de Cali 480,2 386,1 292,1 364,7 318,7

Otros proveedores 1010,1 992,7 975,2 962,2 940,1

Total 7030,9 6660,8 6290,7 7133,3 7180,9


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Colombia Telecomunicaciones 22,2% 21,2% 20,2% 20,7% 20,1%

Empresa de Teléfonos de Bogotá 27,4% 26,8% 26,1% 21,4% 19,8%

UNE EPM 21,7% 20,6% 19,4% 22,6% 21,3%

Telmex 7,6% 10,7% 14,1% 16,6% 21,3%

Empresas Municipales de Cali 6,8% 5,8% 4,6% 5,1% 4,4%

Otros proveedores 14,4% 14,9% 15,5% 13,5% 13,1%






181 Fuente: MINTIC, Estadísticas Sectoriales. Cifras de 2011 son estimados. 182 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 183 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Colombia Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local




2010 2011 2012 2013 2014







184 Fuente: CRC. Cargos en Colombia son diferenciados. Los cargos presentados corresponden al denominado Grupo 1 que incluye los operadores de mayor escala.


Filipinas Mercado telefonía fija

Asia Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

PDLT 1772,6 1803,1 1792,5 1886,6 2207,9

Globe (Innove) 534,4 420,9 491,0 491,0 762,2

Digitel 260,9 196,3 196,3 206,6 0,0

Banyantel 379,7 379,7 379,7 363,6 0,0

Otros 387,7 755,9 633,6 201,1 140,7

Total 3335,4 3556,0 3493,2 3148,8 3110,8


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

PDLT 53,1% 50,7% 51,3% 59,9% 71,0%

Globe (Innove) 16,0% 11,8% 14,1% 15,6% 24,5%

Digitel 7,8% 5,5% 5,6% 6,6% 0,0%

Banyantel 11,4% 10,7% 10,9% 11,5% 0,0%

Otros 11,6% 21,3% 18,1% 6,4% 4,5%






185 Fuente: Philippines Statistics Authority, Philippines in Figures. Digitel fue adquirida por PDLT en 2011, suscriptores se acumulan en 2014. Banyantel fue adquirido por Globe a partir de 2013 mediante diversas transacciones. La operación cerró en 2015. Cifras de “otros” de 2014 estimadas. 186 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 187 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por la autoridad de estadísticas de Filipinas en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.


Filipinas Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local

Cargos de terminación fijo US cent. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Cargos de terminación fijo US cent.-PPA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.


2010 2011 2012 2013 2014







188 Cargos son libremente negociados y son tratados como confidenciales por los operadores.


Malasia Mercado telefonía fija




Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telekom Malasya 4316,4 4023,7 3810,3 3663,8 3462,9

Time 52,8 57,5 62,4 60,0 75,0

Maxis 26,4 24,7 23,4 22,5 28,6

DiGi 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6

Total 4400,0 4110,0 3900,0 3750,0 3570,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telekom Malasya 98,1% 97,9% 97,7% 97,7% 97,0%

Time 1,2% 1,4% 1,6% 1,6% 2,1%

Maxis 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8%

DiGi 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%






189 Fuente: MCMC, Reportes Estadísticos 190 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 191 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Malasia Mercado telefonía fija




2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo



Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014

Desagregación complete

Cargo de activación US$ N.A. N.A. N.A. 185,56 162,33

Cargo de activación US$-PPA N.A. N.A. N.A. 409,31 370,13

Cargo mensual US$ N.A. N.A. N.A. 11,05 10,61

Cargo mensual US$-PPA N.A. N.A. N.A. 24,38 24,19


Cargo de activación US$ N.A. N.A. N.A. 92,78 81,17

Cargo de activación US$-PPA N.A. N.A. N.A. 204,65 185,07

Cargo mensual US$ N.A. N.A. N.A. 5,52 5,30

Cargo mensual US$-PPA N.A. N.A. N.A. 12,19 12,09

192 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de MCMC, FMI, OANDA 193 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de MCMC, FMI, OANDA


Polonia Mercado telefonía fija

Europa Más de 20 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telekom Polska 6.838 4.977 4.122 3.720 3.478

Netia 374 851 829 734 496

UPC 252 302 466 524 539

Telefonia Dialog 287 437 392 320 136

T-Mobile Polska 278 270 266 238 211

Otros 670 1.113 1.325 1.265 1.339

Total 8.700 7.950 7.400 6.800 6.200


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telekom Polska 78,6% 62,6% 55,7% 54,7% 56,1%

Netia 4,3% 10,7% 11,2% 10,8% 8,0%

UPC 2,9% 3,8% 6,3% 7,7% 8,7%

Telefonia Dialog 3,3% 5,5% 5,3% 4,7% 2,2%

T-Mobile Polska 3,2% 3,4% 3,6% 3,5% 3,4%

Otros 7,7% 14,0% 17,9% 18,6% 21,6%






194 Fuente: UKE, Reportes Anuales. 195 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 196 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por UKE en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.


Polonia Mercado telefonía fija

Europa Más de 20 años de apertura



2010 2011 2012 2013 2014

Local



Tandem sencillo

Cargos de terminación fijo US cent. 0,81 N.A. N.A. N.A. N.A.

Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,35 N.A. N.A. N.A. N.A.

Tandem doble




2010 2011 2012 2013 2014




Cargo mensual US$ 29,10 30,59 28,28 29,22 29,20





Cargo mensual US$ 7,68 8,08 7,47 7,72 7,71


197 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 198 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de UKE, la RUO de Telekom Polska, FMI, OANDA



Anexo 7. Indicadores del mercado de Internet fijo


o Bulgaria

o Costa Rica

o Croacia

o Macedonia

o Marruecos

o Turquía


o Chile

o Colombia

o México

o Perú

o Polonia

o Portugal


Bulgaria Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura


Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)199

Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vivacom (BTC) 343,5 337,8 322,0 327,0 356,0

MobilTel (Telekom Austria) 0,0 123,1 151,6 155,0 145,1

Blizoo 90,8 103,1 104,7 111,9 116,6

Otros 701,2 725,3 730,2 804,4 839,6

Total 1135,5 1289,3 1308,5 1398,3 1457,3

Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo200

Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Vivacom (BTC) 30,2% 26,2% 24,6% 23,4% 24,4%

MobilTel (Telekom Austria) 0,0% 9,5% 11,6% 11,1% 10,0%

Blizoo 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Otros 61,8% 56,3% 55,8% 57,5% 57,6%

Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo201


Penetración Internet fijo 15,1% 17,6% 18,0% 19,3% 20,2%



199 Fuente: Informes anuales de la autoridad reguladora – CRC; Telekom Austria, Annual Financial Reports; BTC, Consolidated and Separate Financial Statements; Telenor, Annual Report and statements.

A finales de 2010, MobilTel adquirió dos prestadores de servicios fijos; Blizoo fue adquirido por MobilTel en 2015; Cifras para Blizoo de 2010-2013 son estimados. 200 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 201 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Costa Rica Mercado de Internet fijo Centro América Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

ICE 219,6 243,5 250,5 252,2 245,8 247,6

Tigo 84,1 91,0 104,6 113,6 117,1 119,3

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. 39,8 52,9 52,6 60,3 76,4 76,7

RACSA 38,1 15,4 10,6 9,5 6,8 6,0

TELECABLE 3,2 7,2 10,9 31,0 43,9 45,9

Otros 10,7 16,7 23,5 22,6 25,9 26,6

Total 395,5 426,6 452,6 489,1 515,8 522,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

ICE 55,5% 57,1% 55,3% 51,5% 47,6% 47,4%

Tigo 21,3% 21,3% 23,1% 23,2% 22,7% 22,9%

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. 10,1% 12,4% 11,6% 12,3% 14,8% 14,7%

RACSA 9,6% 3,6% 2,3% 1,9% 1,3% 1,1%

TELECABLE 0,8% 1,7% 2,4% 6,3% 8,5% 8,8%

Otros 2,7% 3,9% 5,2% 4,6% 5,0% 5,1%



Penetración Internet fijo 8,7% 9,3% 9,7% 10,4% 10,8% 10,8%



202 Fuente: SUTEL 203 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 204 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Croacia Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Hrvatski Telekom (DT) 629,2 655,7 633,0 630,2 614,2

VIPNet (Telekom Austria) 20,1 26,0 31,4 137,1 136,0

Optima Telekom 68,3 73,2 89,0 97,6 97,7

B.Net 64,3 67,8 81,9 0,0 0,0

Amis 16,1 14,8 17,8 20,2 20,9

Otros 5,8 23,8 37,2 38,8 84,1

Total 803,8 861,3 890,3 923,9 953,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Hrvatski Telekom (DT) 78,3% 76,1% 71,1% 68,2% 64,5%

VIPNet (Telekom Austria) 2,5% 3,0% 3,5% 14,8% 14,3%

Optima Telekom 8,5% 8,5% 10,0% 10,6% 10,3%

B.Net 8,0% 7,9% 9,2% 0,0% 0,0%

Amis 2,0% 1,7% 2,0% 2,2% 2,2%

Otros 0,7% 2,8% 4,2% 4,2% 8,8%





Número de operadores N.D. 8 7 7 7

205 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – HAKOM; Hrvatski Telekom, Financial and Operating Statistics; Telekom Austria, Performance Indicators Croatia; Optima Telekom, Informes Anuales. VIPNet adquirió a B.Net en 2011, integrándose sus operaciones en 2012. Cifras de Optima Telekom, VIPNET, B.Net y Amis de 2010 son estimados. Cifras de Amis 2014 son estimados. 206 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 207 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por HAKOM en sus informes, más no incluyen los operadores dentro de la categoría “otros”.


Macedonia Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Macedonia Telekom 154,8 156,8 168,6 147,6 141,6

Close 23,3 28,2 34,3 48,8 50,2

Robbie 25,4 31,1 36,5 45,5 52,1

One 37,1 38,4 40,6 39,9 39,0

Cable Net 4,6 4,8 5,3 5,4 5,7

Otros 14,0 23,0 26,9 51,2 65,5

Total 259,1 282,4 312,3 338,5 354,1


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Macedonia Telekom 59,7% 55,5% 54,0% 43,6% 40,0%

Close 9,0% 10,0% 11,0% 14,4% 14,2%

Robbie 9,8% 11,0% 11,7% 13,5% 14,7%

One 14,3% 13,6% 13,0% 11,8% 11,0%

Cable Net 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

Otros 5,4% 8,2% 8,6% 15,1% 18,5%






208 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – AEK; Macedonia Telekom, Informes Anuales; Telekom Slovenia (ONE) Informes Anuales. Cifras de Cable Net, Close y Robbie de 2010-2012 son estimados. 209 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 210 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador, los operadores y el FMI.


Macedonia Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura



Tabla 6. Distribución de accesos fijos a Internet por velocidad (en miles)211

2010 2011 2012 2013 2014

X ≤ 256 Kbps N.D. N.D. N.D. 0,4 0,3

256 Kbps < X ≤ 1 Mbps N.D. N.D. N.D. 0,0 0,0

1 Mbps < X ≤ 2 Mbps N.D. N.D. N.D. 4,8 4,1




20 Mbps < X N.D. N.D. N.D. 18,0 28,9

211 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador.


Marruecos Mercado de Internet fijo África Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Itissalat Al-Maghrib 494,8 588,9 681,1 835,5 982,2 1065,1

Wana Corporate 1,1 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4

Otros 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 497,6 589,7 681,7 835,9 982,8 1065,5


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Itissalat Al-Maghrib 99,4% 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% 100,0%

Wana Corporate 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Otros 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%






212 Fuente: Informes anuales del regulador – ANRT. No incluye conexiones dial up. 213 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 214 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Marruecos Mercado de Internet fijo África Menos de 10 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

X ≤ 256 Kbps 3,5 2,6 1,9 1,5 0,6 1,1

256 Kbps < X ≤ 500 Kbps 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

500 Kbps < X ≤ 1 Mbps 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 202,1 3,5 2,7 1,9 0,6 0,5

2 Mbps < X ≤ 5 Mbps 275,9 303,9 3,3 2,0 0,2 0,1

5 Mbps < X ≤ 10 Mbps 13,1 274,4 570,7 730,2 878,6 960,5

10 Mbps < X ≤ 25 Mbps 4,0 5,8 103,5 100,7 102,6 103,7 25 Mbps < X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador.


Turquía Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

TTNET 6.109,4 6.182,7 6.042,0 6.360,3 6.391,5

Superonline 333,6 403,3 657,4 898,0 1.248,1

Dogan TV Digital 208,5 248,5 343,2 360,3 374,3

Vodafone Net 139,0 141,9 121,8 109,8 65,2

Millenicom 69,5 98,7 114,4 107,4 89,4

Otros 90,4 127,5 149,3 118,5 185,5

Total 6.950,4 7.202,6 7.428,1 7.954,3 8.353,8


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

TTNET 87,9% 85,8% 81,3% 80,0% 76,5%

Superonline 4,8% 5,6% 8,9% 11,3% 14,9%

Dogan TV Digital 3,0% 3,5% 4,6% 4,5% 4,5%

Vodafone Net 2,0% 2,0% 1,6% 1,4% 0,8%

Millenicom 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,1%

Otros 1,3% 1,8% 2,0% 1,5% 2,2%






216 Fuente: Informes trimestrales del regulador ICTA.

Cifras no incluyen conexiones de cable modem. Cifras para 2010 son estimados. 217 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 218 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Chile Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Telefónica 789,0 848,4 899,7 897,7 976,4 992,9

VTR 698,1 761,8 817,3 877,6 932,0 977,7

Claro 132,1 194,2 229,1 250,4 280,9 306,9

GTD 141,0 156,3 168,5 193,3 210,9 223,2

Entel 22,0 20,4 20,5 30,3 30,5 31,5

Otros 37,4 43,9 51,1 60,2 70,7 82,5

Total 1819,6 2025,0 2186,2 2309,6 2501,4 2614,9


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Telefónica 43,4% 41,9% 41,2% 38,9% 39,0% 38,0%

VTR 38,4% 37,6% 37,4% 38,0% 37,3% 37,4%

Claro 7,3% 9,6% 10,5% 10,8% 11,2% 11,7%

GTD 7,7% 7,7% 7,7% 8,4% 8,4% 8,5%

Entel 1,2% 1,0% 0,9% 1,3% 1,2% 1,2%

Otros 2,1% 2,2% 2,3% 2,6% 2,8% 3,2%






219 Fuente: SUBTEL 220 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 221 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por SUBTEL en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.


Chile Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2

X ≤ 256 Kbps 30,2 13,8 19,8 14,4 11,6 10,9

256 Kbps < X ≤ 512 Kbps 17,4 25,2 9,7 15,0 12,5 12,4

512 Kbps < X ≤ 1 Mbps 137,4 108,9 146,3 118,5 99,3 89,8

1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 621,1 606,6 460,8 465,8 403,8 342,5

2 Mbps < X ≤ 5 Mbps 274,5 315,6 377,8 381,5 465,3 524,2

5 Mbps < X ≤ 10 Mbps 612,6 687,3 742,4 777,9 721,4 666,3

10 Mbps < X 126,3 267,7 429,3 536,5 787,4 968,7

222 Fuente: SUBTEL


Colombia Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telmex 592,0 847,3 1161,9 1429,0 1683,8

UNE EPM 632,5 923,2 1115,8 1171,0 1257,0

Colombia Telecomunicaciones 548,0 612,3 705,4 860,6 963,1

ETB 483,5 561,2 551,6 534,6 563,4

EDATEL 65,4 86,6 188,2 136,7 153,3

Otros proveedores 330,1 300,6 316,0 366,0 431,0

Total 2651,4 3331,2 4038,9 4497,8 5051,6


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telmex 22,3% 25,4% 28,8% 31,8% 33,3%

UNE EPM 23,9% 27,7% 27,6% 26,0% 24,9%

Colombia Telecomunicaciones 20,7% 18,4% 17,5% 19,1% 19,1%

ETB 18,2% 16,8% 13,7% 11,9% 11,2%

EDATEL 2,5% 2,6% 4,7% 3,0% 3,0%

Otros proveedores 12,4% 9,0% 7,8% 8,1% 8,5%






223 Fuente: MINTIC, Estadísticas Sectoriales. 224 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 225 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Colombia Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014

X ≤ 256 Kbps 32,9 17,6 6,1 11,5 25,4

256 Kbps < X ≤ 500 Kbps 38,6 14,2 4,9 4,8 1,5

500 Kbps < X ≤ 1 Mbps 616,3 190,4 1.091,4 687,2 19,6

1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 1.244,3 1.811,6 2.344,9 1.954,2 1.595,8

2 Mbps < X ≤ 5 Mbps 672,7 1.225,6 1.419,8 1.605,4 1.788,8

5 Mbps < X ≤ 10 Mbps 42,3 49,5 99,7 712,4 1.425,5

10 Mbps < X ≤ 25 Mbps 4,0 21,9 53,9 138,4 186,0

25 Mbps < X 0,2 0,3 5,0 2,4 8,9

226 Fuente: MINTIC, Estadísticas Sectoriales.


México Mercado de Internet fijo Norte América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telmex-Telnor 7.349,0 7.952,0 8.497,0 8.908,0 8.358,4

Grupo Televisa 806,5 1.067,0 1.306,0 1.700,0 2.201,6

Megacable 594,0 682,7 834,8 950,7 1.203,2

Axtel-Avantel 315,0 436,0 493,0 506,0 499,2

Maxcom 98,5 107,0 134,0 150,2 166,4

Otros 1.937,9 1.181,3 1.057,7 1.064,1 371,2

Total 11.100,9 11.426,0 12.322,5 13.279,0 12.800,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telmex-Telnor 66,2% 69,6% 69,0% 67,1% 65,3%

Grupo Televisa 7,3% 9,3% 10,6% 12,8% 17,2%

Megacable 5,4% 6,0% 6,8% 7,2% 9,4%

Axtel-Avantel 2,8% 3,8% 4,0% 3,8% 3,9%

Maxcom 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,3%

Otros 17,5% 10,3% 8,6% 8,0% 2,9%





Número de operadores N.D. N.D. N.D. N.D. 13

227 Fuente: IFT, Indicadores Estadísticos; Telmex, Reporte Anual; Televisa, Informe Anual; Megacable, Reportes Anuales; Axtel, Reportes Anuales. Cifras de Maxom para 2010 y 2013 son estimados. Cifras de “otros” para 2010-2013 son estimados. 228 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 229 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Perú Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Telefónica del Perú 822,2 1.077,6 1.264,0 1.357,1 1.438,4 1.417,4

América Móvil Perú 0,0 0,0 140,1 209,5 265,8 271,0

Americatel Perú 6,2 7,3 7,9 7,9 10,5 10,4

Telmex Perú 61,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Star Global 6,8 7,1 7,4 7,5 9,0 10,5

Otros 2,9 1,5 1,0 2,2 6,1 7,9

Total 899,1 1.192,6 1.420,3 1.584,1 1.729,9 1.717,1


Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

Telefónica del Perú 91,4% 90,4% 89,0% 85,7% 83,1% 82,5%

América Móvil Perú 0,0% 0,0% 9,9% 13,2% 15,4% 15,8%

Americatel Perú 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%

Telmex Perú 6,8% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Star Global 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%

Otros 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,5%






230 Fuente: OSIPTEL, Informes Estadísticos.

A partir del 01 de mayo de 2012 América Móvil Perú SAC asume la totalidad de los derechos y obligaciones de la ex – Telmex Perú S.A. 231 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 232 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.


Perú Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura




2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1

X ≤ 256 Kbps 51,2 32,3 10,4 4.507,0 2,2 1,9

256 Kbps < X ≤ 500 Kbps 124,4 19,8 323,8 22,6 14,2 13,2

500 Kbps < X ≤ 1 Mbps 456,7 739,3 212,5 275,0 321,9 332,5

1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 165,4 279,9 517,3 381,1 555,9 612,2

2 Mbps < X ≤ 5 Mbps234 30,4 105,4 319,5 801,3 711,9 613,4

5 Mbps < X ≤ 10 Mbps235 0,0 0,0 45,5 98,2 113,7 112,6

10 Mbps < X ≤ 25 Mbps236 0,0 0,0 0,7 3,5 9,2 29,8

25 Mbps < X237 115,3 25,9 0,2 1,2 1,8 2,2

233 Fuente: OSIPTEL Incluye conxiones xDSL, Cablemodem, WiMAX, Satelital y otras tecnologías, no incluye Dial-up. 234 Cifras de 2010-2011 se refieren a conexiones mayores a 2 Mbps; cifras de 2012-2015 se refieren a conexión entre 2 - 4 Mbps. 235 Cifras de 2012-2015 se refieren a conexiones entre 4 - 8 Mbps. 236 Cifras de 2012-2015 se refieren a conexiones entre 8 - 16 Mbps. 237 Cifras 2010-2011 se refieren a conexiones "sin rango identificado"; 2012-2015 se refieren a conexiones entre 8 - 16 Mbps.


Polonia Mercado de Internet fijo Europa Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telekom Poslka 1.988,1 2.007,9 2.032,6 2.302,9 2.274,3

UPC 535,8 593,9 851,4 999,3 996,4

Netia 420,2 403,3 388,3 434,3 570,4

Vectra 280,6 329,3 386,8 472,0 491,0

Otros 2.765,4 3.085,7 2.330,9 2.741,0 2.888,0

Total 5.990,0 6.420,0 5.990,0 6.949,6 7.220,0


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Telekom Poslka 33,2% 31,3% 33,9% 33,1% 31,5%

UPC 8,9% 9,3% 14,2% 14,4% 13,8%

Netia 7,0% 6,3% 6,5% 6,2% 7,9%

Vectra 4,7% 5,1% 6,5% 6,8% 6,8%

Otros 46,2% 48,1% 38,9% 39,4% 40,0%






238 Fuente: UKE, Reportes Anuales. 239 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 240 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por UKE en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.


Portugal Mercado de Internet fijo Europa Más de 10 años de apertura



Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Grupo Portugal Telecom 997,4 1.105,8 1.226,5 1.294,5 1.373,0

Grupo ZON Optimus / NOS 691,2 740,2 789,0 927,9 990,8

Optimus 140,4 121,1 102,8 0,0 0,0

Vodafone 89,3 94,2 93,2 166,6 300,1

Grupo Altice 0,0 0,0 160,2 161,5 155,7

Cabovisao 168,0 161,5 0,0 0,0 0,0

Otros 44,7 22,4 19,1 12,8 5,7

Total 2.130,9 2.245,3 2.390,8 2.563,4 2.825,3


Operador 2010 2011 2012 2013 2014

Grupo Portugal Telecom 46,8% 49,3% 51,3% 50,5% 48,6%

Grupo ZON Optimus / NOS 32,4% 33,0% 33,0% 36,2% 35,1%

Optimus 6,6% 5,4% 4,3% 0,0% 0,0%

Vodafone 4,2% 4,2% 3,9% 6,5% 10,6%

Grupo Altice 0,0% 0,0% 6,7% 6,3% 5,5%

Cabovisao 7,9% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros 2,1% 1,0% 0,8% 0,5% 0,2%






241 Fuente: ANACOM, Informes Estadísticos.

En 2013, Optimus fue adquirido por Grupo ZON. Altice adquirió Cabovisao en 2012 y OMINTEL en 2013. 242 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 243 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.

Entregable 4: Informe Final · Este documento presenta los anexos del ^Entregable 4: Informe final...

Documents

Transcript of Entregable 4: Informe Final · Este documento presenta los anexos del ^Entregable 4: Informe final...