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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

El mercado del vino en Canadá

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Este estudio ha sido realizado por Esther Macho García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

Septiembre de 2012

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El mercado del vino en Canadá

EL MERCADO DEL VINO EN CANADÁ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 INTRODUCCIÓN 11 I. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 1. Importación 12 2. Producción Vitivinícola Canadiense 30 3. Exportaciones y Balanza comercial 34

II. ANÁLISIS DEL COMERCIO 36 1. Importación, Distribución y Comercialización de bebidas Alcohólicas en Canadá: Los

Liquor Boards Provinciales 36 2. La Figura del Agente/Representante 38 3. Factores de Comercialización 39

3.1. Sistemas de Importación de los Liquor Boards (Ontario y Québec) 39 Listado y Deslistado de Productos en el Listado General 40 3.2. Sistema de importación y distribución en British Columbia 53 3.3. Sistema de importación y distribución en Alberta 54 3.4. Promoción y Publicidad 55 3.5. Ferias y Eventos 56 3.6. Determinación del Precio de Venta 58 3.7. Regulaciones 61

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 64 1. Tendencias generales del consumo 64 2. Consumo por Provincias 68 3. Percepción del producto español 71

IV. ANEXOS 73 1. Listados de Agentes 73 2. Liquor Boards Canadienses 73 3. El Sector en Internet 76 4. Bibliografía 77



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

A lo largo de este estudio se analiza la situación actual del mercado del vino en Canadá, en tér-minos cuantitativos y cualitativos, y se explican las principales tendencias de consumo. La parti-da arancelaria correspondiente al vino en general es la 22.04 (del HS (Harmonized System), sis-tema arancelario utilizado en Canadá y que coincide con el sistema Taric español), referente a “Vino de uvas frescas, incluido vino fortificado; mosto de uva, excepto en la partida 20.09” (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09).

ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta de vino en Canadá proviene mayoritariamente de la importación (los vinos importados representan casi el 70% del mercado). Así, la importación total de vino en 2011 ha superado los 1.800 millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor como en volumen.

Importación canadiense de vino por país de origen ( en miles de CAD)

2010 2011

% cuota sobre el total

Francia 385.351 433.983 22,91% Italia 349.754 380.353 20,08%

Estados Unidos 276.644 325.930 17,20%

Australia 257.796 250.259 13,21% Chile 99.853 99.166 5,23%

Argentina 102.955 99.016 5,23% España 80.632 98.869 5,22%

Nueva Ze-landa 50.325 61.075 3,22%

Portugal 50.189 51.438 2,71% Sudáfrica 47.341 44.090 2,33%



En el ranking de países exportadores a Canadá, destaca el primer puesto sostenido de Fran-cia, aunque los vinos italianos han recortado distancia en los últimos cinco años. España ac-tualmente se encuentra en la séptima posición, muy cerca de Chile y Argentina, después de haberse incrementado la importación española en casi un 41% en los últimos 5 años y haber al-canzado prácticamente los 99 millones de CAD en 2011.

Por otro lado, en un análisis desglosado de la importación por provincias, se puede observar como las provincias más pobladas son también las que más vino importan. Así, entre Québec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 94,12% del total del país. Québec no solo se mantiene como el mayor mercado de importación de vino, sino que además su tasa positiva de crecimiento (14% en 2011) ha hecho que se afiance más en esa posición. En 2011 Quebec re-presenta el 39.69% del mercado de importación, seguido de Ontario con un 30.95%.

Según datos del estudio The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, publicado por Statistics Canada en 2012, Canadá ha alcanzado record histórico de importaciones de vino con los más de 1.800 millones de CAD importados en este 2011, lo que supone un 8,3% de crecimiento respecto de 2010. De estos, el vino envasado continúa como principal producto im-portado, pues representa, en el total de vinos, en volumen el 71% y en valor el 89%.

En cuanto a las exportaciones españolas de vino a Canadá, en función de la CC.AA. española de origen, éstas están lideradas por Cataluña y Castilla la Mancha, únicas CC.AA. que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros (Cataluña supera los 15 millones de euros y es con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de crecimiento (4%) muy inferior a la media del país, que fue del 17%).

La parte de la oferta que no es importación, es vino de producción local. De la producción local destaca la regulación VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva, origen y año de la vendimia. En Ontario está centralizada en la “Vintners Quality Alliance Ontario” (www.vqaontario) y en British Columbia por el “British Columbia Wine Institute”



(www.winebc.com), únicas provincias que actualmente elaboran vinos siguiendo los estándares VQA.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

En cada provincia existe un organismo responsable de la importación, distribución y comercia-lización de bebidas alcohólicas, que para este estudio vamos a denominar genéricamente Li-quor Board, a excepción de Alberta. Aquí, sin embargo, en 1993, el Gobierno Provincial aprobó la legislación para privatizar la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas.

El procedimiento de listado de un producto en el catálogo de los Liquor Boards es complicado y requiere un conocimiento profundo del mercado. Por tanto, resulta necesario contar con un agente que conozca el mercado y los trámites a realizar. El agente, que puede ser tanto una persona física como jurídica, representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que se debe estar registrado. La bodega podría contar con un agente en cada provincia en la que esté intere-sada en comercializar su producto, sin embargo existen agentes autorizados ante varios Liquor Boards o incluso ante todos.

Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (Liquor Controal Board of Ontario - LCBO) y Québec (Société des Alcools de Québec - SAQ) introducen los productos en sus mer-cados respectivos básicamente mediante los siguientes cuatro sistemas de importación, que, aunque no iguales, tienen características similares en todos los Liquor Boards. No obstante, de los cuatro, los dos más importantes son el Listado General y Especialidades.

1. Listado General (LCBO wines en Ontario y Produits courants en la SAQ) mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los esta-blecimientos de venta de bebidas alcohólicas del Liquor Board.

2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Québec) a través de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida producción hacen que no resulte rentable incluirlos en el Listado General. Sólo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales específicos de las tiendas ge-nerales.

3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes privées en Québec) A tra-vés de este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del mundo.

4. Consignación (Consignment) Es un sistema similar al de los pedidos privados, pero se realiza siempre a través del agente representante de la bodega.

En cuanto a la determinación del precio, el sistema utilizado en todas las provincias para de-terminar los precios de venta de los productos, es el “ad-valorem”, salvo en Alberta. Permite es-tandarizar los precios de venta al público en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canadá, en base al tipo de producto y tamaño del envase. Por regla general, en Ontario a modo



de ejemplo, para el cálculo del precio de venta al público, el LCBO parte del precio del vino ex - bodega o F.O.B., según el Incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la comisión del agente y los fondos promocionales. A este precio se aplicará el tipo de cambio establecido por el LCBO. A este precio inicial se le aplican los aranceles que correspondan, según el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el producto, y el valor de la tarifa de transporte, que varía según el puerto de procedencia y el peso del envío (“Total Landed Cost”).

A este precio C.I.F. se aplica un margen dependiendo del origen del vino:

• 71,5% para los vinos de mesa importados1

• 65,5% para los vinos de Ontario vendidos a través del Liquor Board

• 2% para los vinos con denominación VQA (vinos producidos con uvas 100% canadienses) vendidos en la bodega.

Además, hay que añadir un impuesto por volumen para el vino de 1,62 CAD/litro, el impuesto sobre el envase, de 0,29 CAD/botella, la tasa ecológica, de 0,0893 CAD/botella. Esto nos daría un Precio Básico (“Basic Price”), al que se le suman el impuesto sobre el valor añadido, que tras la armonización realizada en 2010 entre el impuesto federal “Goods and Services Tax” (GST) y el regional “Provincial Sales Tax” (PST), consiste en el “Harmonized Sales Tax” (G.S.T.) del 13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 céntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630 ml2.

Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categorías, y efectivos desde el día 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en función de la graduación del vio. Así, se gravan con 1,87 céntimos de CAD/litro los vinos cuyo volumen de alcohol no exceda del 13,7% por volumen y con 4,68 cén-timos de CAD/litro los vinos que no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos forti-ficados y espumosos, en la actualidad no existe arancel aplicable.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En un análisis del mercado de las bebidas alcohólicas en Canadá se comprueba que la cerveza aún es la bebida más consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espiri-tuosas. En 2011, la cuota de la cerveza ha caído a un 45% y la del vino ha subido hasta repre-sentar un 30% del mercado, muestra del cambio en la demanda. En el año 2011 las ventas de alcohol3 se han incrementado un 2% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millo-nes de dólares canadienses.

1 Se consideran vinos importados tanto los vinos procedentes de otros países, como los de otras provincias cana-dienses.

2 Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.

3 Fuente: Statistics Canada



En un análisis global de las ventas de vino, se puede demuestra como, tanto en valor como en volumen, éstas se han incrementado en los últimos cinco años. Concretamente, de 2010 a 2011 las ventas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las ventas de vino en valor ya han superado en 2011 los 6 mil millones de dólares canadienses.

Evolución de las ventas de vino en Canadá ( en valor y volumen)

2007 2008 2009 2010 2011

Vino tinto 2.869.653 3.092.792 3.249.559 3.351.096 3.501.541

Vino blanco 1.594.528 1.720.832 1.797.294 1.871.434 1.988.587

Otros vinos 580.889 600.148 615.097 613.210 639.926Ventas en valor (CAD) Total vinos 5.045.070 5.413.772 5.661.950 5.835.740 6.130.054

Vino tinto 210.096 221.960 231.346 238.907 246.012

Vino blanco 131.719 137.899 141.818 146.758 152.959

Otros vinos 63.623 65.448 68.269 70.793 71.017

Ventas en

volumen (litros) Total vinos 405.438 425.307 441.433 456.458 469.988

Analizando las diferencias entre provincias, Québec es la provincia con mayor consumo de vino de Canadá, con unas ventas de más de 2.000 millones de CAD en 2011 y un 34.48% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2011 ha representado el 32.96% del mercado. Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol están viviendo cambios en Québec, ésta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglófonas. Así, con 22 litros de vino per capita anual, los habitantes de Québec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canadá). El 78.5% de las ventas de la SAQ en 2011 fueron vino, seguido por los espirituosos (14.6%), coolers (5.1%), cer-veza (1.5%) y sidras y otras bebidas (0.3%)4.

En las provincias anglófonas, generalmente la bebida alcohólica que se consume en mayor can-tidad es la cerveza. No obstante, se observa en general una mejoría en la evolución del vino fren-te a la cerveza. En cuanto a los hábitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir un producto, se guía por la imagen y la información que contenga el etique-tado.

4 Fuente: SAQ 2011 Annual Report



En el caso de Ontario, las ventas del LCBO en el último ejercicio se han incrementado un 4.7%5. De las ventas registradas en el último ejercicio, el 37.2% eran vinos (incluidos los de Vintages), el 20.4% cerveza y sidra y el 42.3% bebidas espirituosas. Los vinos europeos aún siguen teniendo mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en tasas de crecimiento anual (un 4.3% frente a un 3.6% respectivamente).

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del vino español en Canadá está en plena transición. Tradicionalmente, el consu-midor de vino español era aquel que ya conocía el producto y su satisfactoria relación calidad – precio. Los clientes potenciales de los vinos españoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivinícola de otros países.

La imagen del vino español para el gran público suele ser de vino barato, por lo que es difícil en-contrar vinos españoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad está cam-biando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards más marcas con estas características, sobre todo en las secciones de especialidades. Así, se detecta un interés creciente por los vinos y la cultura vitivinícola de España, tanto entre los consumidores como entre los profesionales del sector.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Basándose en un nivel de precios más competitivo, los vinos procedentes de los países pro-ductores del Nuevo Mundo (por orden Argentina, Nueva Zelanda, Australia, y Chile) han ido ga-nando cuota de mercado a los exportadores tradicionales, especialmente Francia e Italia.

- El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de funcionamiento como de los operadores del mercado. Asimismo, requiere un significativo es-fuerzo profesional y económico por parte de las bodegas que deseen introducirse en él.

- El mercado canadiense ofrece buenas oportunidades para el vino español. Sin embargo, y da-das sus especiales características, no se trata de un mercado fácil y exige paciencia. Como se ha señalado anteriormente, no deben esperarse resultados inmediatos. Conseguir un producto en el listado de productos de un Liquor Board es difícil, y una vez conseguido no siempre es fácil mantenerlo.

5 Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011



- Otra manera posible de penetrar en el mercado es presentarse a las licitaciones para los lista-dos de especialidad. El Liquor Board puede hacer una compra pequeña, pero si el mercado re-acciona bien al producto, se puede presionar mejor al Liquor Board para que lo pasen al Listado General.

- Una posibilidad para entrar en el mercado, sin necesidad de vender al Liquor Board directa-mente para sus establecimientos, es a través de los pedidos privados (“private ordering”) o a tra-vés de los agentes utilizando el sistema de consignación (“consignment”)

- El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto español es escaso y, aunque se reconoce cada vez más nuestra buena relación calidad-precio, a igualdad de precio el consumidor todavía tiende a elegir un vino francés, italiano o de california frente a un español.

- El etiquetado y la presentación del vino son extremadamente importantes en este mercado. Es importante que la bodega se esfuerce en que el producto sea atractivo e incite a la compra, ya que el vino español no se encuentra frecuentemente en los lineales más atractivos. Nos referi-mos a la presentación además, en un doble aspecto: por un lado el estético, ya que, a la hora de la elección, muchos canadienses se dejan llevar por la imagen; y por otro lado, en su conte-nido informativo: incluir información sobre el varietal y los potenciales maridajes del vino son de-talles muy apreciados por los consumidores canadienses. Para los consumidores de la zona an-glófona principalmente, lo más importante es la variedad de uva (por influencia de las campañas, sobre todo, estadounidenses). Una dificultad añadida en este aspecto para los vinos españoles es que por ejemplo, el Tempranillo (o la Garnacha, Mazuelo, etc.) es una uva poco conocida (frente al Merlot o el Cabernet Sauvignon) e incluso difícil de pronunciar. Sin embargo cabe des-tacar que los consumidores canadienses se están familiarizando cada vez mejor con las diferen-tes denominaciones de origen y estas están cobrando una importancia cada vez mayor (siendo denominaciones como Rioja o Ribera del Duero populares entre los entendidos).

- La elección de un buen agente es fundamental. La comunicación frecuente con el agente así como el apoyo que reciba de la bodega son aspectos importantes. Los agentes canadienses representan por lo general a un número elevado de bodegas de diversos países. Por lo tanto, es importante centrar la atención del agente en la marca, los agentes trabajarán con más dedica-ción por aquellas bodegas que demuestren un apoyo y un interés mayor en el desarrollo de sus negocios. Es importante que los representantes de las bodegas planifiquen visitas periódicas a Canadá para que, de este modo, puedan reunirse tanto con sus agentes como con los medios de comunicación o el personal del Liquor Board correspondiente. Es importante apoyar al agen-te en tantas labores de promoción como sea posible.

- A pesar de las dificultades que presenta este mercado, las exportaciones españolas van en aumento y se detecta un lento, pero creciente interés del consumidor y los agentes por nuestros productos. Asimismo, prescriptores de opinión de prestigio coinciden cada vez más en la buena relación calidad-precio de los vinos españoles.



INTRODUCCIÓN

A lo largo de este estudio se analizará la situación actual del mercado del vino en Canadá, en términos cuantitativos y cualitativos, y se explicarán las principales tendencias de consumo.

El vino se incluye en el Capítulo 22 del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en Canadá y que coincide con el sistema Taric español: “Bebidas, licores y vinagre” (Beverages, spirits and vinegar).

La partida arancelaria correspondiente al vino en general es la 22.04, referente a “Vino de uvas frescas, incluido vino fortificado; mosto de uva, excepto en la partida 20.09” (Wine of fresh gra-pes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09).



I. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. IMPORTACIÓN

La oferta de vino en Canadá proviene mayoritariamente de la importación (los vinos importados representan casi el 70% del mercado). La producción vitivinícola canadiense no alcanza para abastecer el mercado. Así, la importación total de vino en 2011 ha superado los 1.800 millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor como en volumen (ver tabla 1)

A pesar de ello, en las provincias productoras de Ontario (principalmente la región de Niágara) y British Columbia, el vino local goza de una posición preeminente. Sin embargo, en las demás provincias canadienses los vinos de importación se encuentran en un mejor posicionamiento respecto a los locales, a pesar de los esfuerzos de promoción y el apoyo de las autoridades y organizaciones del país. En todo caso, las exportaciones de vino son meramente residuales si las comparamos con los datos de importación como muestra la tabla 3.



Análisis de las importaciones en función del país de origen de las mismas

Volviendo a las importaciones canadienses de vino, si lo que hacemos es un análisis de los prin-cipales países de los que Canadá importa vino, la siguiente tabla muestra la evolución de las im-portaciones provenientes de los diez principales países, que, en conjunto, representan más del 97% del total de las importaciones de todo el mundo.

Importación canadiense de vino por país de origen ( en miles de CAD)

2007 2008 2009 2010 2011

Francia 392.423 431.047 400.979 385.351 433.983

Italia 301.600 315.160 326.196 349.754 380.353

Estados Unidos 207.335 233.724 233.196 276.644 325.930

Australia 306.767 285.445 251.394 257.796 250.259

Chile 79.796 88.826 95.158 99.853 99.166

Argentina 48.775 62.534 96.068 102.955 99.016

España 70.147 68.889 75.031 80.632 98.869

Nueva Zelanda 30.333 37.148 42.317 50.325 61.075

Portugal 47.929 47.071 51.429 50.189 51.438

Sudáfrica 39.938 43.280 45.825 47.341 44.090

Tabla 16

Destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han venido recortando distancia en los últimos cinco años. España actualmente se encuentra en la séptima posición, muy cerca de Chile y Argentina, después de haberse incrementado la importación española en casi un 41% en los últimos 5 años.

El caso de España es destacable, pues presenta la mayor variación interanual con un crecimien-to del 22.62%, alcanzando prácticamente los 99 millones de CAD en 2011.

Como se ha citado anteriormente, el principal proveedor a Canadá en 2011 siguió siendo Fran-cia, con un valor en sus exportaciones de 434 millones de CAD (tabla 1). La influencia de la cul-




tura francesa en Canadá, tanto en Québec, provincia francófona, como en el resto del país, es muy importante. A pesar de que en los últimos años Francia había sufrido una progresiva dismi-nución de sus exportaciones en 2008, 2009 y 2010. Sin embargo, en 2011, con un incremento interanual del 12.62%, las importaciones canadienses con origen Francia han remontado llegan-do a su nivel más alto en los últimos cinco años.

Italia cuenta con una posición fuerte en este mercado siendo su cuota de importación en 2011 del 20.08% (gráfico 2). Esta fortaleza se debe principalmente al gran número de canadienses de origen italiano. En el periodo 2007-2011 incrementó su cuota de importación en un 26.11%. En 2011 mantiene la segunda posición adquirida en 2008, y el valor de las importaciones canadien-ses de vino italiano ha aumentado en un 8.75 % en 2011 (tabla 1).

Estados Unidos con un 57.20% de crecimiento en los últimos 5 años se mantiene en la tercera posición, con más de 325 millones de CAD exportados en 2011. Además, en el último año ha presentado un crecimiento en dos cifras, un 17.82%, solo por detrás de España y Nueva Zelan-da.

Australia es el único país de los 10 principales que ha reducido sus exportaciones en valor en los últimos 5 años, con una caída desde 2007 de casi el 20%. Actualmente mantiene una cuota del 13% y a pesar de que sus ventas siguen una tendencia decreciente, Chile, país que le sigue en valor de sus exportaciones, presenta una cifra aún muy lejana.

En el 5º lugar se encuentra Chile, primer país con un valor de exportación por debajo del millón de dólares. En los últimos cinco años, sus exportaciones se han incrementado un 24.27%, aun-que en este último ejercicio han caído ligeramente.

Argentina presenta un caso curioso. Así, aunque en los últimos 5 años ha más que duplicado sus exportaciones, en el último año sus exportaciones a Canada se han reducido respecto del ejercicio precedente un 3.83%.

Nueva Zelanda también ha duplicado sus exportaciones en los últimos 5 años y ya en 2010 su-peró a Portugal, colocándose en 8ª posición, con un 3,22% de la cuota de mercado.

Así, Portugal ocupa desde 2010 la 9ª posición, tras haber incrementado sus exportaciones un 2.49% en 2011.

El 10º país en importancia es Sudáfrica que, con 44 millones de CAD exportados en 2011, ha reducido sus exportaciones a Canadá un 6.87% en este último ejercicio.



A continuación se presenta un gráfico de barras en el que se recoge la evolución de las importa-ciones de estos diez países en los cinco últimos años (gráfico 1). Asimismo, se presenta otro gráfico con la distribución de la cuota de importación de estos diez países en el año 2011 (gráfi-co 2).

Gráfico 17

Gráfico 28





En el caso de España, la cuota de importación se ha incrementado en los últimos cinco años de un 4,4% a un 5,2%, una muestra más de la tendencia sostenida de crecimiento que están vi-viendo los vinos españoles en el mercado canadiense. Con este incremento hasta el 5,2% Es-paña se coloca en 7º lugar en valor, mientras que en volumen se coloca en 5ª posición, al alcan-zar los 389 millones de litros, tras adelantar a Chile y Argentina

Análisis en función de la provincia canadiense de destino de las importaciones

Por otro lado, en un análisis desglosado de la importación por provincias, se puede observar como las provincias más pobladas son también las que más vino importan. Así, entre Québec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 94,12% del total del país, como se observa en la siguiente tabla (tabla 2). Además, en los siguientes gráficos se puede encontrar la información de 2011 tanto en términos absolutos de importación en valor, como la cuota que representa cada provincia en el total del país (gráficos 3 y 4)

9 Fuente: OEMV Informe “Excepcional crecimiento de los vinos españoles en Canadá en 2011”



Evolución de las importaciones de vino en valor (CAD), por provincias canadienses

2007 2008 2009 2010 2011 Var

10/11

Quebec 585.494.694 594.860.881 695.467.930 660.076.391 752.129.263 13,95%

Ontario 489.087.248 540.391.989 494.912.391 565.486.999 586.498.949 3,72%

Alberta 236.008.538 233.967.927 210.881.172 242.713.436 265.596.647 9,43%

British Co-lumbia 189.226.667 216.300.346 172.757.059 178.444.276 179.381.012 0,52%

Nova Scotia 27.253.499 28.264.845 25.543.565 30.007.790 33.384.905 11,25%

Manitoba 4.770.682 4.332.988 24.356.279 26.495.563 30.277.180 14,27%

Newfoundland and Labrador 13.310.787 14.494.571 13.891.880 15.178.510 16.185.686 6,64%

New Bruns-wick 14.739.889 13.889.819 12.908.976 15.625.882 14.224.738 -8,97%

Saskatchewan 9.630.986 12.473.240 12.654.442 12.791.227 13.316.256 4,10%

Prince Ed-ward Island 2.222.146 2.139.504 2.224.402 2.940.888 3.611.506 22,80%

Yukon Territo-ry 5.201 -- -- -- --

Nunavut -- -- -- -- --

Northwest Te-rritories -- -- -- -- --

Tabla 210

Québec no solo se mantiene como el mayor mercado de importación de vino, sino que además su tasa positiva de crecimiento (14% en 2011) ha hecho que se afiance más en esa posición. En 2011 Quebec representa el 39.69% del mercado de importación, seguido de Ontario con un 30.95%. Ontario sin embargo, aunque ha crecido, únicamente lo ha hecho en un 3.72%




Gráfico 311

Gráfico 412





Seguidamente se presentan las cuotas de importación de los diez principales países exportado-res a las cuatro principales provincias importadoras canadienses.

Italia es el principal origen de las importaciones de Ontario (ver gráfico 5), seguido de Estados Unidos, Francia y Australia. Entre estos 4 países copan casi tres cuartas partes del mercado de importación, y presentan todos cotas positivas de crecimiento en el último año, destacando EE. UU. con casi un 20% de crecimiento. España queda en 7º lugar, con una caída interanual del 0.7% (después del incremento del 13.5% vivido en el ejercicio 2009/2010). El conjunto de las importaciones de Ontario se ha incrementado en este año un 3.72%.

Gráfico 513

En el caso de la provincia de Québec las importaciones provienen en un 36.55% de Francia (con un crecimiento internual del 17%), líder indiscutible de las importaciones de esta provincia, y muestra una vez más de las diferencias culturales que presenta Québec y del tradicional vínculo entre Francia y esta provincia.. Le siguen por orden de importaciones en valor Italia, EE. UU. y España ( que en el último año creció un 30.17%). (gráfico 6)




Gráfico 614

Caso diferente es el de British Columbia (gráfico 7) en que las importaciones están más reparti-das, no habiendo un país destacado como lo es Francia en Québec. En esta provincia el vino se importa, principalmente y por orden de la importancia en valor, de EE.UU., Australia, Francia e Italia. España vuelve a crecer en cuota de importación, siendo la provincia en la que proporcio-nalmente está incrementando más su presencia (55% en 2011)

Gráfico 715





En Alberta, como ocurre en British Columbia, la influencia de EE. UU. es mayor que la europea, de aquí que éste sea el principal origen de los vinos importados ( con un 27.40% del total de im-portaciones de vino). Le siguen Australia (17.74%), Italia (14.86%) y Francia (10.16%). España se encuentra en 9ª posición y en el último año ha incrementando sus exportaciones un 10.36% (gráfico 8).

Gráfico 816




Análisis en función del producto importado

De entre las bebidas alcohólicas que se importan en Canadá, el vino representa el grupo mayori-tario.

Importacio-nes

y exportaciones

Tipo de bebida

2007 2008 2009 2010 2011

Espirituo-sa 448.332 469.732 486.708 468.780 514.724

Vino 1.504.0

701.640.4

221.740.6

06 1.704.0

94 1.845.8

11

Importacio-nes

Cerveza 476.553 524.713 592.301 622.432 623.706

Espirituo-sa 380.455 301.996 311.191 286.123 285.308

Vino 32.154 31.020 27.717 28.838 38.448

En valor (CAD)

Exportacio-nes Cerveza 333.225 312.720 304.111 245.318 242.998

Espirituo-sa 52.605 41.225 37.743 55.124 32.912

Vino 305.380 320.023 317.662 331.191 358.603Importacio-

nes

Cerveza 271.898 295.49 326.939 342.679 343.463

Espirituo-sa 71.949 119.472 123.888 121.462 122.631

Vino 7.183 7.754 12.054 13.133 19.365

En vo-lumen (litros)

Exportacio-nes Cerveza 396.657 398.392 343.756 308.691 332.022

Tabla 317

Así según estos datos, Canadá ha alcanzado record histórico de importaciones de vino con los más de 1.800 millones de CAD importados en este 2011, lo que supone un 8,3% de crecimien-to respecto de 2010.

17 Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, Mayo de 2012.



Desglosando los distintos tipos de vino, el vino envasado continúa como principal producto im-portado, pues representa, en el total de vinos, en volumen el 71% y en valor el 89%18.

La siguiente tabla muestra la evolución de las importaciones canadienses de vino en función del tipo de producto, tanto en valor como en volumen, así como el precio medio que se paga por ellas19. Asimismo recoge la variación interanual 2010-2011, variaciones positivas en todo caso, lo que demuestra que las importaciones de vino están creciendo y con ello el tamaño del mer-cado.

Evolución de las importaciones canadienses de vino por tipo de producto

VALOR (millones de CAD) 2007 2008 2009 2010 2011 Var 10/11

Espumoso (220410) 91,6 98,1 91 108,7 119,9 10,30%

Envasado (220421) 1412,3 1483,2 1493,5 1559,2 1664,1 8%

Granel (220429) 67,8 79,8 81,1 81,9 90,5 10,60%

Total vino 1571,8 1661,1 1665,6 1749,8 1894,5 8,30%

VOLUMEN (MILLONES DE LITROS) 2007 2008 2009 2010 2011 Var 10/11

Espumoso (220410) 7,8 8,1 8,8 9,8 10,4 5,80%

Envasado (220421) 226,8 227,1 239,1 252,5 255,3 1,10%

Granel (220429) 77,1 84,6 80,4 87,8 92,7 5,60%

Total vino 311,8 319,9 328,2 350,1 358,3 2,40%

Precio medio (CAD/Litro) 2007 2008 2009 2010 2011 Var 10/11

Espumoso (220410) 11,73 12,1 10,38 11,11 11,58 4,20%

Envasado (220421) 6,23 6,53 6,25 6,17 6,6 6,80%

Granel (220429) 0,88 0,94 1,01 0,93 0,98 4,70%

Total vino 5,04 5,19 5,07 5 5,29 5,80%

Tabla 420

18 Fuente: OEMV. Informe “ Excepcional crecimiento de los vinos españoles en Canadá en 2011”





Gráfico 9

Gráfico 10



Si lo que analizamos es la importación de espumosos de los tres países con mayor cuota en-contramos a España en tercer lugar tanto en valor como en volumen. Si bien es cierto que en valor Francia es el líder indiscutible, en volumen es Italia quien ocupa la primera posición, debido a que el precio de los espumosos franceses (véase el Champagne) es superior al de los italianos. Así, el precio medio de venta de los espumosos franceses en 2011 ha sido de 23.38 CAD/litro, frente a los 7.64 CAD de los italianos y los 6.51 CAD de los españoles.

Evolución de las importaciones de Canadá de vino espumoso (220410) de los 3 principa-les países

VALOR (millones de CAD) 2007 2008 2009 2010 2011

Var 10/11

1º Francia 54,1 57,5 43,2 55,5 62,6 12,80%

2º Italia 11,5 14,2 17,2 19,3 23,2 20%

3º España 9,4 8,2 8,6 10,2 10,4 2,10%

VOLUMEN (MILLONES DE LITROS) 2007 2008 2009 2010 2011

Var 10/11

1º Italia 1,6 1,9 2,3 2,7 3 12,80%

2º Francia 2,2 2,4 2,1 2,4 2,7 12%

3º España 1,6 1,3 1,3 1,6 1,6 0%

Precio medio (CAD/Litro) 2007 2008 2009 2010 2011

Var 10/11

1º Francia 24,11 24,15 20,6 23,2 23,38 0,70%

2º Italia 7,13 7,38 7,48 7,19 7,64 6,30%

3º España 5,9 6,22 6,37 6,38 6,51 2%

Tabla 521




En el caso del vino envasado, España se encuentra en 2011 en séptima posición tanto en valor como en volumen. Los tres países de los que Canadá importa más vino envasado son Francia, Italia y Estados Unidos, aunque una vez más, Francia lidera la clasificación en valor mientras Ita-lia lo hace en volumen. Estados Unidos presenta además las cotas de crecimiento mayores en 2011

Evolución de las importaciones de Canadá de vino envasado (220421) de los 3 principa-les países


Var 10/11

1º Francia 325,3 359,9 345,7 319,1 359,5 12,70%

2º Italia 281 291,7 299,1 321,3 344,1 7,10%

3º Estados Unidos 186,5 206,1 206,8 249,5 298,2 19,60%

España (7º) 56,2 57,6 61,8 63,8 74,2 16,40%


Var 10/11

1º Italia 47,3 47,1 49,8 52,8 54 2,30%

2º Francia 46,8 45,8 46,3 47,1 47,6 1%

3º Estados Unidos 25,5 27,4 28,8 33,9 38,2 12,60%

España (7º) 10,7 10,2 10,6 11,2 12,1 8,80%


Var 10/11

1º Francia 6,95 7,86 7,47 6,77 7,55 11,60%

2º Italia 5,94 6,19 6,01 6,08 6,37 4,70%

3º Estados Unidos 7,32 7,51 7,17 7,35 7,8 6,20%

España (7º) 5,24 5,63 5,82 5,72 6,11 7%

Tabla 622




En cuanto al vino a granel, España no solo se encuentra entre los principales países exportado-res a Canadá, sino que, en el análisis de las cifras de importación en volumen, se encuentra en el número 1 con una tasa de crecimiento de más del 100%, que no solo ha duplicado la cifra si-no que ha hecho que, además, España sobrepasara a Australia. Tanto Australia como Estados Unidos, han reducido sus exportaciones en volumen en este último año pero, a cambio, han subido el precio medio del litro vendido, especialmente en el caso de Australia.

Evolución de las importaciones de Canadá de vino a granel (220429) de los 3 principales países


Var 10/11

1º Estados Unidos 15,8 21,6 18,4 18,3 18,6 1,40%

2º Australia 7,7 5,7 9,6 15,3 15,4 0,20%

3º España 4,5 3,1 4,7 6,7 14,3 113%


Var 10/11

1º España 8,5 4,5 6,6 11,5 24,1 110,80%

2º Australia 7,6 4,4 10,1 17,8 15,1 -15,40%

3º Estados Unidos 16,8 22,8 14,8 15,1 14,3 -5,10%


Var 10/11

1º Estados Unidos 0,94 0,95 1,24 1,21 1,3 6,80%

2º Australia 1,01 1,31 0,95 0,86 1,02 18,40%

3º España 0,53 0,7 0,71 0,58 0,59 1,10%

Tabla 723




Análisis en función de la CCAA española de origen de las importaciones

Las exportaciones españolas de vino a Canadá están lideradas por Cataluña y Castilla la Man-cha, únicas CC.AA. que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros (Cataluña supera los 15 millones de euros y es con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de crecimiento muy inferior a la media del país).

En la siguiente tabla se muestra la evolución de las exportaciones de vinos de las diferentes Co-munidades Autónomas a Canadá. En ella se puede comprobar que éstas han crecido en el últi-mo año un 17%, existiendo grandes diferencias de unas a otras Comunidades. Son pocas las CC.AA. que en este 2011 han reducido sus exportaciones (sólo Cantabria, Madrid y Andalucía), pero los crecimientos varían de unas a otras.



Evolución de las exportaciones españolas de vino a Canadá por CC.AA. ( en miles de euros)

CC.AA. 2009 2010 2011 Variación 10/11

%

GALICIA 182 261 432 65,5

ASTURIAS 4 --

CANTABRIA 83 -100,0

PAIS VASCO 2.489,544 2.863,337 3.843,681 34,2

NAVARRA 732 1.107,149 1.484,953 34,1

ARAGON 6.849,903 7.831,518 8.881,884 13,4

CATALUÑA 11.546,38 15.269,574 15.883,944 4,0

CASTILLA Y LEON 2.362,569 2.917,331 4.283,675 46,8

LA RIOJA 4.600,306 5.836,741 7.000,146 19,9

MADRID 1.069,705 652 551 -15,5

CASTILLA LA MANCHA 5.882,693 9.712,259 13.390,233 37,8

COMUNIDAD VALENCIANA

3.455,84 4.197,468 4.230,214 0,8

BALEARES 5 3 26 895,5

EXTREMADURA 306 571 934 63,4

ANDALUCIA 1.796,719 2.092,39 1.971,489 -6,3

MURCIA 3.030,671 3.517,572 3.642,976 3,6

CANARIAS 0 11 --

CEUTA 0,0

MELILLA 0,0

Total España 44.311,076 56.915,553 66.583,796 16,9

Tabla 824

24 Fuente: Estacom



2. PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA CANADIENSE

El clima canadiense es muy frío y seco durante el invierno, y caluroso y húmedo durante el vera-no. Las temperaturas medias (min. y máx.) en Ottawa, capital del país, son las siguientes: de -16 a - 6º C en enero y de 14 a 27º C en julio. Por ello, y pese a encontrarse a la misma latitud que las principales regiones productoras europeas, la superficie de tierra adecuada para el cultivo de uva de calidad es limitada.

Siendo el tipo de uva y el clima dos de los factores determinantes para la elaboración de vinos de calidad, las posibilidades de la producción canadiense no pueden mejorar sustancialmente, dentro de los parámetros de producción disponibles hoy en día.

Los vinos canadienses se elaboran tanto monovarietales como con mezcla de varias uvas25. En-tre las uvas blancas más utilizadas en Canadá destaca la uva Riesling, primera en mostrar su po-tencial de crecimiento con las condiciones de suelo y clima canadiense, particularmente en On-tario y, en British Columbia, Pinot Gris y especialmente Pinot Blanc. La uva híbrida francesa Vidal es la uva blanca de uso más extendido en Canadá por su versatilidad, ya que se utiliza tanto pa-ra vinos de mesa, como para vinos de cosecha tardía y Icewine. En los últimos tiempos, ha sur-gido como novedad en los vinos canadienses la uva Syrah/Shiraz, pues sorprendentemente está respondiendo muy bien a pesar de que el clima canadienses es más frío de lo que suele requerir esta uva para crecer en perfectas condiciones. En el caso del Icewine, tanto en Ontario como en British Columbia, se elabora o con uva Riesling o con Vidal, de piel más gruesa.

La industria canadiense del vino está relativamente concentrada, en términos de localización geográfica y propiedad. Así, existen nueve zonas vitivinícolas en las provincias de Ontario y Bri-tish Columbia.

Geográficamente, la provincia de Ontario concentra el 80%26 del total de la producción de vino en Canadá, en concreto en la península de Niagara, con una extensión de aproximadamente 7.000 hectáreas. En términos de propiedad, el mercado se encuentra muy fragmentado: existen más de 500 bodegas autorizadas oficialmente27, pero son dos empresas las que controlan la mayor parte de la producción. En concreto Vincor Canada, propiedad de Constellation Brands Inc. (líder con una cuota de mercado del 50% en volumen de ventas) y Andrew Peller (con una

25 Fuente: www.canadianvintners.com

26 Fuente: Agri-Food Canada. 2009.

27 Fuente: www.winesofcanada.com



cuota del 12%) son las más destacadas y entre estas dos y 30 bodegas más venden y exportan el 90% de la producción local.

Otras regiones vitivinícolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similka-meen, Fraser, la isla de Vancouver y las Gula Islands, todas en British Columbia. En el caso de la provincia de British Columbia, la mayor parte del vino se produce en el valle de Okanagan don-de hay unas 40 bodegas que totalizan cerca del 95% del vino producido en la provincia.

Históricamente, fue a partir de la década de los 80, con el Acuerdo de NAFTA y la necesidad de conformarse a las reglas del GATT y de la OMC, cuando experimentó un cambio radical, y se ha transformado en una industria más competitiva.

La estrategia seguida por los productores locales ha sido mejorar considerablemente la calidad del vino y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro inició una nueva etapa en la que los productores se centraron en vinos de primera cali-dad y en la introducción de nuevos productos, en los que Canadá podría mantener una ventaja competitiva (por ejemplo, Icewine). Tras un periodo de difícil ajuste y con la intención de antici-parse al incremento de la competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provinciales y federales, unió sus fuerzas para responder a los nuevos retos.

A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidor en segmentos clave del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional. El resultado final fue la introducción de nuevas líneas o el lavado de imagen de las ya existentes para posicionarlas en estadios más altos. Algunos vinos, mezclados y/o embotellados con producto importado, fueron también mejorados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Productos únicos como el Icewine y los vinos producidos bajo los estándares Vintners Quality Alliance (VQA), creados por los canadienses como una forma de diferenciar sus vinos de calidad, cuentan con un creciente interés y caracterizan el éxito de la industria del vino canadiense.

Este éxito se ha debido fundamentalmente a la transformación de la industria que comenzó a fi-nales de los años 80 y principios de los 90, cuando los productores pasaron de producir vinos con uvas de especies nativas (Labrusca) a uvas de otra calidad y más conocidas, la firma de la NAFTA (TLC) con Estados Unidos, el programa de reemplazo de las especies de uva y la crea-ción de los estándares VQA.

En 1988, la introducción en Ontario del sistema de denominación VQA estableció un estándar mínimo para la elaboración de vinos de calidad con uvas cultivadas exclusivamente en la provin-cia. Más tarde, en 1990, este sistema se adoptó en British Columbia, y se están llevando a cabo negociaciones en las provincias de Québec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este pro-grama ha actuado como una potente herramienta de marketing que ha ayudado a mejorar la



imagen de los vinos canadienses entre los consumidores locales y extranjeros, que se aseguran de esta forma de que están consumiendo un producto de calidad, 100% canadiense y produci-do de acuerdo a unas prácticas legales.

La regulación VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva, origen y año de la vendimia, en Ontario está centralizada en la “Vintners Quality Alliance Ontario” (www.vqaontario) y en British Columbia por el “British Columbia Wine Institute” (www.winebc.com), únicas provincias que actualmente elaboran vinos siguiendo los estándares VQA.

Actualmente la provincia de British Columbia cuenta con cinco denominaciones de origen (Oka-nagan Valley, Similkameen Valley, Fraser Valley, Vancouver Island y Gulf Islands) y recientemente se han desarrollado varias sub-denominaciones.

Ontario cuenta con las siguientes denominaciones de origen28 en la región (cuyos vinos deberán estar elaborados con un mínimo de un 85% de vinos de la denominación): Ontario Appellation (29% del total de VQA wines), Niagara Peninsula Appellation (58%), the Sub-regions of Niagara (11%), Lake Erie North Shore and Pelee Island Appellation (1%), y Prince Edward County Appe-llation (1%). Dentro de Niagara Peninsula existen 10 sub-denominaciones, cuyos vinos deberán estar elaborados con uva 100% de la sub-denominación.

Aunque se habla de la armonización en el ámbito nacional de la Vintners Quality Alliance (VQA) , de momento sólo el 10% de la producción canadiense adapta sus prácticas a este sistema29. De hecho las ventas de vinos canadienses bajo esta denominación representan sólo el 15% del total de las ventas de vinos locales, aunque con ciertas variaciones entre provincias. En Ontario, en el último ejercicio las ventas de VQA crecieron un 9.6%, con un precio medio de la botella de 750 mL de 10.88 CAD30. En el caso de British Columbia, en 2011 se registró un incremento inter-anual de las ventas de VQA en dólares del 6%, siendo el precio medio de la botella de 750 mL de 17.49 CAD.31

En cuanto a las uvas más utilizadas para los vinos de VQA, en volumen, son: Chardonnay (19%), Riesling (17%), Cabernet Franc (11%) y Merlot (10%)

28 Fuente: 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario

29 Fuente: Wines of Canada – VQA Standards


31 Fuente: BC Wine Institute con datos del BCLDB. http://www.winebc.org/press_room/statistics



A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, dada la limitada capacidad de cultivar uvas de alta calidad, y la producción de variedades de uva de clima frío, las bodegas dependen en gran medida de la importación de vinos y uvas para la mezcla con su propio producto. Así pues, no parece probable que haya un cambio significativo en la cuota de Canadá en su mercado domés-tico. Los vinos canadienses cuentan con menos de un 50% de cuota en el mercado, haciendo a Canadá unos de los pocos países productores de vino donde los vinos producidos en el merca-do doméstico no sostienen una cuota dominante.

De hecho, el producto con más valor fuera de Canadá es el Icewine, vino por el que Canadá es reconocido como país líder, y por el que recibe numerosas medallas anualmente. Las exporta-ciones de Icewine presentan las siguientes cifras:

Exportaciones canadienses a todos los países (HS Code 22042110)

Producto (Valor, CAD) 2007 2008 2009 2010 Var 2007-2010

Icewine, en recipientes de 2 o menos litros

11.588.800 11.602.806 8.614.421 12.035.009 3.9%

Producto (Volumen, LITROS) 2007 2008 2009 2010 Var 2007-2010

Icewine, en recipientes de 2 o menos litros 175.694 193.464 127.858 171.638 -2.3%

Tabla 932

En cuanto a los países receptores de estas exportaciones, son principalmente asiáticos, a ex-cepción de Estados Unidos, no estando España entre los mayores países importadores de Ice-wine canadiense.

32 Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca



Los 10 mayores mercados del Icewine canadiense

(Código HS 22042110, Valor en CAD)

País 2007 2008 2009 2010 Var 2007-2010

TOTAL: 11.588.800 11.602.806 8.614.421 12.035.009 3.9%

China 2.157.300 1.657.209 2.519.011 4.673.747 116.6%

Estador Unidos 1.810.280 2.725.655 1.266.567 1.579.739 -12.7%

Korea del Sur 2.767.062 2.226.465 1.343.696 1.551.298 -43.9%

Hong Kong 623.713 704.403 352.807 1.027.549 64.7%

Singapur 1.108.240 841.730 1.070.718 955.543 -13.8%

Reino Unido 304,320 540,197 402,706 656,976 115.9%

Japón 723,632 932,974 499,162 381,237 -47.3%

Taiwan 594,432 543,124 322,486 297,639 -49.9%

Emiratos Árabes Unidos 58,354 30,090 72,831 254,605 336.3%

Malasia 198,287 207,659 182,348 158,697 -20.0%

Tabla 1033

3. EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL34

Las exportaciones de vino de Canadá han aumentado en el periodo 2007-2011 un 69.38%. Es-te gran incremento se ha producido principalmente el último año, en el que las exportaciones crecieron un 40.66% respecto a 2010.

Las exportaciones canadienses de vino sólo representan un 2.16% en valor de las importacio-nes.

33 Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca

34 Fuente: World Trade Atlas.



La balanza comercial de España respecto a Canadá en el sector de vinos es positiva. En el año 2010 las importaciones canadienses de vino español fueron de 98.9 millones de CAD mientras que en el mismo año se registraron unas exportaciones prácticamente nulas de vino de Canadá a España.



II. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CANADÁ: LOS LIQUOR BOARDS PROVINCIALES

En cada provincia existe un organismo responsable de la importación, distribución y comercia-lización de bebidas alcohólicas, que para este estudio vamos a denominar genéricamente Li-quor Board, a excepción de Alberta.

En la provincia de Alberta, sin embargo, en Septiembre de 1993, el Gobierno Provincial aprobó la legislación para privatizar la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas. Esta priva-tización supone que el Liquor Board continúa siendo el único importador de esta provincia y la distribución y comercialización se realiza a través de un sistema de establecimientos privados. Con la privatización, el Liquor Board vendió todas sus propiedades y el canal de distribución y concedió licencias a un total de 595 tiendas. Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a las licencias aprobadas es más lento que al principio pero el gobierno sigue otorgando licencias de distribución y ventas; hoy en día existen 1344 establecimientos privados en la provincia35.

En British Columbia, en 2004 se inició un proceso de privatización con un objetivo similar al de Alberta. No obstante, se paralizó totalmente ante la presión de los sindicatos de trabajadores del sector. El resultado ha sido la modificación de ciertas leyes provinciales y el aumento del número de licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas. En este momento existen 672 es-tablecimientos comerciales privados en la provincia (“private retail outlets”), pero los estableci-mientos del Liquor Board (British Columbia Liquor Distribution Branch - BCLDB) venden el 41,3% del vino en la provincia36.

35 Fuente: Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report 2010/2011.

36 Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010/2011.



Los Liquor Boards deciden qué productos importar y ofrecer al público a través de su cadena de tiendas, y cuándo retirarlos del mercado, siguiendo un procedimiento que se podría considerar estándar, aunque con ciertas diferencias en cada provincia37.

Este sistema proporciona a los gobiernos de las distintas provincias importantes beneficios fi-nancieros, por lo que ningún plan de privatización se ha propuesto desde principios de los no-venta.

Distribución y Comercialización de Vino

Los establecimientos en los que se distribuyen y comercializan bebidas alcohólicas se clasifican de la siguiente manera:

1. Establecimientos de los Liquor Boards. En estos establecimientos se incluyen los pro-ductos del catálogo o Listado General, y en algunas tiendas los productos de especiali-dades38, con una sección específica. Existen también establecimientos que sólo comer-cializan especialidades. La oferta completa de productos no está disponible en todas las tiendas, pero el personal de la misma gestiona el envío a petición del cliente.

2. Licencias especiales. En lugares donde no hay población suficiente para el estableci-miento de una tienda del Liquor Board, se concede a comerciantes de la zona una licen-cia especial por un periodo determinado de tiempo. Obtienen sus existencias en una tienda de dicho Liquor Board a precio reducido y las comercializan al precio fijado por el mismo.

3. Establecimientos con licencia. Los restaurantes, hoteles, casinos u otros lugares donde se permite la venta de bebidas alcohólicas para consumo en el propio establecimiento, adquieren el producto directamente del Liquor Board (a precio algo reducido, entorno al 5%), directamente de una bodega canadiense, a través de pedidos privados o a través de los agentes de las bodegas utilizando el sistema de consignación39.

4. Establecimientos de productores locales. En algunas provincias (Ontario, Québec y British Columbia), a las bodegas locales se les concede una licencia para la venta de sus productos en la misma bodega, por correo dentro de la misma provincia o en tiendas de su propiedad. Además, en la provincia de Ontario se les permite vender sus vinos en las denominadas popularmente como “Wine Boutiques”. Los productos comercializados en estas tiendas soportan un margen comercial muy reducido establecido por el Liquor

37 No todos los Liquor Boards exigen la misma documentación, ni establecen los mismos plazos durante el pe-riodo en el que evalúan la idoneidad del producto para el mercado. También establecen distintas cuotas de venta que tiene que alcanzar el producto para no ser retirado del mercado.

38 Los productos de especialidades se contemplarán en el apartado III. 3.1. Listado y Deslistado de Productos.

39 Véase apartado III.3.1.



Board40. Asimismo, generalmente los establecimientos se encuentran en lugares estraté-gicos, tales como centros comerciales o cerca de los principales supermercados (como Loblaws y Metro) y en la bodega propia.

5. Otros. En la provincia de Québec los supermercados están autorizados a vender vino embotellado en la provincia, que hayan adquirido de distribuidores autorizados. El vino que se embotella no tiene que ser necesariamente canadiense, de hecho una parte con-siderable del mismo procede de otros países41. En la provincia de Alberta, tras la privati-zación, cualquier establecimiento que desee vender al público bebidas alcohólicas debe-rá solicitar una licencia al Liquor Board. Estos establecimientos tienen la obligación de abastecerse del almacén que corresponde al Liquor Board. En la provincia de British Columbia además de los establecimientos del Liquor Board, también existen estableci-mientos privados autorizados para vender bebidas alcohólicas.

2. LA FIGURA DEL AGENTE/REPRESENTANTE

El procedimiento de listado de un producto en el catálogo de los Liquor Boards es complicado y requiere un conocimiento profundo del mercado42. Por tanto, resulta necesario contar con un agente que conozca el mercado y los trámites a realizar.

El agente, que puede ser tanto una persona física como jurídica, representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que se debe estar registrado. La bodega podría contar con un agente en cada provincia en la que esté interesada en comercializar su producto, sin embargo existen agentes autorizados ante varios Liquor Boards o incluso ante todos.

En términos generales, los Liquor Boards de bebidas alcohólicas de las diferentes provincias re-quieren que las bodegas confirmen por escrito, su disposición a ser representadas por un de-terminado agente. Algunos Liquor Boards, tales como los de Ontario, Québec, Alberta y British Columbia, proporcionan un documento tipo en sus páginas web. No obstante, las fórmulas em-pleadas son muy variadas.

La relación entre la bodega y el agente se regula mediante un contrato mercantil, normalmente sujeto a los usos y costumbres del país. La remuneración del agente suele ser una comisión so-bre el precio ex-bodega. Ambas partes deben dejar claro si esta comisión incluye o no los gas-tos de promoción o cualquier otro gasto.

40 En Ontario, los productos con denominación VQA vendidos en la propia bodega pagan un 2% y el resto de productos locales un 58%, en vez del 64% de los vinos importados.

41 Ver apartado II.2. Producción Vitivinícola Canadiense.

42 El procedimiento de listado y deslistado de productos se contempla en el apartado III.3.1.



Las funciones de un agente podrían englobarse en las siguientes:

• Mantener contacto con los Liquor Boards.

• Acudir a los concursos públicos o licitaciones convocados por cada Liquor Board.

• Proponer la introducción de nuevos productos a los Liquor Boards.

• Realizar un seguimiento de la evolución de los productos en el mercado.

• Desarrollar la actividad de marketing y promoción del negocio de la bodega.

• Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el producto.

La manera más fácil, barata y efectiva de transmitir información y crear interés, ante agentes, Li-quor Boards y consumidores es a través de Internet. Por tanto, es muy importante que las bo-degas que deseen introducir sus vinos en Canadá dispongan de una página Web, al menos, en inglés, que sirva como catálogo de la bodega en la red. Existe una cierta especialización de los agentes en función del canal de comercialización: hay al-gunos más orientados al canal de tiendas del Liquor Board y otros al sector HORECA. La comunicación frecuente con los agentes, así como el apoyo que reciban son aspectos impor-tantes a tener en cuenta. Los agentes canadienses representan por lo general diversas bodegas de diferentes países y trabajarán más duro por aquellas bodegas que demuestren un mayor inte-rés en el desarrollo de sus negocios o por aquellas que den más apoyo en las tareas de promo-ción al agente.

3. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

3.1. Sistemas de Importación de los Liquor Boards (Ontario y Québec)

Como ya hemos indicado anteriormente, cada provincia tiene su organismo público encargado de la importación, distribución y comercialización de las bebidas alcohólicas, a excepción de Al-berta. Además, en British Columbia el sistema es semi-público, pues tras la paralización del in-tento de privatización, conviven establecimientos públicos con tiendas privadas. Así, los siste-mas de Ontario y Québec funcionan de manera similar, y, aunque presentan alguna diferencia, el grueso de su funcionamiento es el mismo.

Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (Liquor Controal Board of Ontario - LCBO) y Québec (Société des Alcools de Québec - SAQ) introducen los productos de importa-ción en sus mercados respectivos básicamente mediante los siguientes cuatro sistemas, que, aunque no iguales, tienen características similares en todos los Liquor Boards.



5. Listado General (LCBO wines en Ontario y Produits courants en la SAQ)

6. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Québec)

7. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes privées en Québec)

8. Consignación (Consignment)

Las características de estos sistemas se detallan más adelante siguiendo los procedimientos es-tablecidos por el Liquor Board de Ontario. No obstante, de los cuatro, los dos más importantes son el Listado General y Especialidades.

A continuación se detallan las características generales del proceso de listado y deslistado de productos llevado a cabo por los Liquor Boards de manera general.

Listado y Deslistado de Productos en el Listado General 43

En términos generales, los Liquor Boards suelen convocar concursos y licitaciones en los que se especifican las características de los productos que cada Liquor Board desea comprar, como la zona vitivinícola de procedencia y el abanico de precios a los que se comercializarán en cada uno de sus establecimientos.

Si el producto de la bodega se ajusta a los parámetros incluidos en la licitación, el agente, en re-presentación de la bodega, debe responder y dirigir su solicitud formal al Liquor Board de la pro-vincia correspondiente, siguiendo el procedimiento que indique cada Liquor Board y adjuntando la documentación que se requiera44.

En algunas ocasiones, una bodega y su agente pueden presentar al Liquor Board correspon-diente productos no incluidos en la licitación. Asimismo, cada Liquor Board puede dirigirse direc-tamente a los productores, si están interesados en algún producto en particular, aunque no es lo habitual.

Como ya se ha comentado con anterioridad, aunque en teoría una bodega podría responder a esta licitación directamente, en la práctica se hace necesaria la figura del agente, que represente a la bodega ante el Liquor Board.

43 Listado General: vinos que forman parte del inventario habitual de las tiendas y que el Liquor Board man-tiene de forma permanente en la medida que el producto genere las ventas mínimas esperadas.

44 Cada Liquor Board puede solicitar distinta información: precios, muestras, programas de marketing, eti-quetas, informe sobre el producto, etc.



En algunos Liquor Boards, se realiza una evaluación previa de la solicitud de la bodega para el listado del producto, antes de que demanden muestras del producto o de las etiquetas para su análisis (es el caso del Departamento de “Vintages” del Liquor Control Board of Ontario). En otros, como en los de Québec o British Columbia, las muestras acompañan la solicitud.

El presupuesto que la bodega propone al Liquor Board para la promoción de su producto y las términos de pago del Liquor Board a la bodega son factores de decisión esenciales en esta eva-luación.

El comité de evaluación que examina el producto tiene en cuenta factores tales como la idonei-dad comercial, los premios y puntuaciones obtenidas por los vinos en revistas especializadas, el atractivo del envase y/o las propiedades organolépticas (mediante análisis químicos y según los parámetros de Health Canada, el Ministerio de Salud Pública).

Este proceso de evaluación para la inclusión de los productos sigue unos plazos distintos en ca-da Liquor Board. Los comités examinadores se reúnen para estudiar las propuestas con mayor o menor frecuencia, dependiendo de sus necesidades. Por tanto, la duración del procedimiento varía en función de las reuniones con el Liquor Board.

Una vez que un producto se incluye en el listado del Liquor Board, debe cumplir varias condicio-nes:

• Cumplir la normativa relativa al envase, etiquetado y parámetros sanitarios y de composi-ción química del vino.

• Alcanzar unos objetivos de ventas en un plazo determinado por el Liquor Board en fun-ción del precio y tipo de vino de que se trate. Estas cuotas mínimas de venta son dife-rentes en cada provincia, dependen del producto.

• Cumplir los compromisos adquiridos en su Plan de Marketing.

• Asegurar el abastecimiento del producto.

Si el vino no cumple las expectativas (cuotas mínimas de ventas provinciales), se retiraría de las tiendas (deslistado). El posible stock en los almacenes o bien se envía de vuelta a la bodega, o bien se destruye, pero siempre con gastos a cargo de la bodega. Las existencias en tienda que no se han vendido, suelen estar sujetas a una rebaja del precio (en el Liquor Control Board of Ontario, entre un 11% y un 30%45 sobre el precio final, que siempre repercute como coste para la bodega).

45 LCBO Website. Febrero 2010.



El incumplimiento de los objetivos de ventas que provoca el deslistado de productos en ocasio-nes puede ser el resultado de que el vino no se encuentre en las tiendas (fuera de stock) o de que esté dentro de lineales poco atractivos y sin delimitar, ya que el Liquor Board decide dónde sitúa los productos en sus establecimientos. Es también el caso del vino español que en algunas tiendas del Liquor Board de Ontario, donde suele carecer de lineal propio y pueden estar inclui-dos en el lineal de vinos del “Oeste de Europa”, normalmente en los rincones menos atractivos del local.

La política de listado y deslistado de productos está orientada a asegurar el mantenimiento de una adecuada selección de productos y la eficiencia en las operaciones del mercado. En reco-nocimiento de acuerdos comerciales internacionales dichas directrices se aplican por igual tanto a vinos domésticos como importados.

Sin embargo, parece existir una tendencia a favorecer a los productores locales de vino, no sólo en las posibilidades promocionales, sino en los márgenes cargados y en sus relaciones con el sector de hostelería, al que las bodegas locales pueden vender directamente sus productos. A estas bodegas también el Liquor Board les suele cargar un margen menor que el que aplican a los vinos importados. En el caso del Liquor Board de Ontario, a los vinos locales con denomina-ción VQA (producidos con uvas 100% canadienses) vendidos en la propia bodega se les aplica un 2% de margen. A los vinos de Ontario vendidos a través de las tiendas del Liquor Board, se les aplica un margen del 58%. Aquellos vinos que se venden tanto en la tienda de la bodega como en las tiendas del LCBO deberán tener el mismo precio en ambas tiendas. A los vinos im-portados, por el contrario, se les carga un 64%46.

Estas consideraciones con respecto a los vinos importados no se tienen en cuenta a la hora de calcular la cuota de venta y decidir la continuidad o no del producto en el listado del Liquor Board, por lo que los vinos importados tienen mayores impedimentos para mantenerse en el mercado.

Sistema de Apelaciones

Existe en todos los Liquor Boards un organismo al que se puede apelar en caso de desacuerdo con las decisiones tomadas por los diferentes comités de evaluación.

Es responsabilidad de la bodega/agente proporcionar al Comité de Apelación por escrito los de-talles del caso indicando las causas por las que el producto no ha alcanzado la cuota de venta o debería permanecer en el catálogo, de una manera clara y concisa. Se debe enviar el escrito en un plazo que varía según el Liquor Board, generalmente de 14 ó 30 días, desde la fecha de noti-ficación de deslistado del producto. 46 Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.



En el caso de apelar una decisión de deslistado, algunos Liquor Boards tienen establecido un porcentaje mínimo de cuota anual de ventas del producto, para que se estudie el caso. Poste-riormente se notifica a la bodega por escrito la decisión tomada y en caso de ser negativa, se darán las razones. En la práctica, se producen muy pocas apelaciones para evitar dificultades en la relación de la bodega o agente con el Liquor Board.

Descripción de los Sistemas de Importación, siguiendo los Procedimientos del Liquor Board de Ontario (LCBO)

El LCBO es uno de los mayores compradores mundiales de bebidas alcohólicas. A continuación se explican sus procedimientos y formas de interactuar con él. En el link siguiente se puede ob-tener información directa de esta institución y de su sistema de funcionamiento: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/

Como se ha señalado anteriormente, los Liquor Boards importan, distribuyen y comercializan las bebidas alcohólicas en sus provincias respectivas a través de alguno de los siguientes sistemas:

1. Listado general

2. Especialidades

3. Pedidos Privados

4. Consignación

A continuación se describen los mismos, tomando como ejemplo los procedimientos del LCBO.

1. Listado General: mediante este sistema se importan los productos que forman parte del in-ventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas del Liquor Board. Actualmente hay aproximadamente 3.400 productos disponibles, de los cuales aproxima-damente 1.500 son vinos. Resulta muy difícil obtener un Listado General. La competencia para obtenerlo es feroz, y el Liquor Board, que compra en grandes cantidades, tiende a fa-vorecer a los productores con mayor presupuesto promocional o que ofrecen mejores facili-dades de pago.

En general, se trata de productos de excelente relación calidad-precio. El precio medio venta de una botella de 750 ml es de 8.53 CAD (mientras que el precio medio de la botella de 750 ml de vino español es de 10.29 CAD)47.




Tanto la bodega como su agente pueden solicitar teóricamente el listado de un producto, aunque como ya se comentó anteriormente, en la práctica se hace a través del agente.

Proceso de listado (un total de 8 meses aproximadamente):

a. Origen de la demanda

La bodega/agente debe registrarse en la base de datos del “New Item Submission System” (NISS), a la que se accede a través de la página web del Liquor Board: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Web-Systems/New-Item-Submission-System.shtml Debe cumplimentar el documento “Application for Access to New Item Sub-mission System (NISS) form”, imprimirlo, firmarlo y enviarlo por fax a la Unidad de Negocio de Vinos del LCBO (“Business Unit – Wines”), para conseguir un nombre de usuario y contrase-ña.

En esta website, la bodega/agente tiene acceso a la “Product Needs Letter”, documento que incluye los vinos por los que el Liquor Board de Ontario tiene interés en comprar. En és-ta se especifica tanto el tipo de vino, como regiones de origen e intervalo de precios de ven-ta al público en el que debe oscilar el nuevo producto. Por ejemplo: vinos blancos españoles de entre 12 y 15 CAD.

En algunas ocasiones, la bodega/agente puede reunirse con el “Category Manager” (Director de la categoría de vino) para presentar vinos que no se incluyen en la “Product Needs Let-ter”. El “Category Manager” es responsable de la evaluación, selección, compra y promoción de productos.

b. Evaluación preliminar del producto (aprox. 4 semanas)

El “Category Manager” evalúa la información contenida en la documentación presentada por el agente y el “Grading Panel” del LCBO (grupo de expertos en cata) realiza un análisis orga-noléptico de la muestra enviada. Si, analizado lo anterior, el LCBO está interesado en investigar más a fondo la solicitud, se pedirá al proveedor un segundo documento, el “Product Profile & Marketing Plan”, donde se detallan las características del producto y el Plan de Marketing. Junto al mismo se incluirá in-formación complementaria con la confirmación de los precios FOB o ex-bodega. La bodega debe pagar cualquier gasto de exportación que se requiera en su país de origen. Esta do-cumentación complementaria se debe enviar por correo con la firma y membrete de la bo-dega.

Si el producto no pasa la primera evaluación, se informará a la bodega/agente por escrito de las razones.



c. Proceso de aprobación (aprox. 4 semanas)

Si el LCBO está considerando hacer un pedido, hace una revisión en detalle del “Product Profile & Marketing Plan”. La evaluación del producto se realiza basándose en consideracio-nes comerciales, atractivo del envase y propiedades organolépticas del vino.

Al mismo tiempo se envía una muestra del producto al laboratorio del LCBO para asegurarse de que se cumple su normativa y la de “Health Canada”. Si se detecta un problema en la primera muestra se pedirá una segunda. Si esta última tampoco pasa los niveles de exigen-cia, el LCBO puede rechazar la solicitud. Esta parte puede evitarse posiblemente presentan-do certificados de análisis de laboratorios que cuenten con acreditación ISO/IEC 17025, ya que realizan los mismos análisis que el LCBO48.

d. Decisión preliminar de compra (aprox. 3 semanas)

Si el producto supera estas pruebas, el LCBO envía al proveedor la “Commitment Letter”, documento donde se detallan las condiciones (“Conditions of Purchase”) que éste tiene que aceptar por escrito para que se emita el pedido. Entre estas condiciones se encuentran:

• Mejor Precio: El proveedor se compromete a no vender el producto a un precio menor (excluyendo impuestos y flete) a cualquier otro Liquor Board. Asimismo, se debe com-prometer a no ofrecer condiciones más ventajosas en materia de ventas y entrega del producto.

• Aceptación de que el proveedor se compromete a disminuir en un 25% el precio FOB o EX CELLAR del producto restante en almacenes y tiendas si se retira el producto.

• Cumplir las normas de empaquetado y embalaje del LCBO49. La bodega debe enviar muestras tanto de la etiquetas, como del envase y el embalaje para su análisis. Recien-temente el LCBO ha implantado una política que favorece el uso de botellas ligeras por parte de las bodegas.

• Confirmación del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que trabaja con el Liquor Board).

El Liquor Board indicará por escrito a la bodega si aprueba el etiquetado o si requiere cam-bios para proceder a un nuevo examen.

Las condiciones de compra del LCBO están disponibles en su website50.

48 Fuente: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-of-Analysis.shtml

49 Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_2011.pdf

50 http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Purchase%20Order%20-Beverage%20Alcohol-%20marked.pdf



e. Compra (aprox. 16 semanas si el vino es importado)

Una vez que el Liquor Board accede a la compra se envía la orden de compra, donde se confirman sus condiciones. Todas las órdenes de compra deberán cumplir la normativa “Conditions of Purchase” del LCBO. La bodega tiene que tener en cuenta que no se permi-ten cambios sobre el producto que presentó al LCBO para su estudio. De tal manera que modificaciones en cualquiera de sus características, tales como la añada, el etiquetado, etc. derivarían en la cancelación de la compra. El Liquor Board se reserva el derecho de revisar la orden de compra y sus condiciones cuando considere necesario.

f. Recepción y Lanzamiento (aprox. 3-4 semanas)

Una vez ha llegado la mercancía a los almacenes, se paraliza el proceso hasta que se realice un segundo análisis químico y organoléptico y se determine el precio final de venta al públi-co. Si los resultados son insatisfactorios, se podrá cancelar el listado y la bodega será res-ponsable de los gastos incurridos para retirar los productos.

En este momento, si los resultados son positivos, se comunica a las tiendas que el producto se encuentra disponible en los almacenes del Liquor Board. La distribución se realizará en los establecimientos señalados por el LCBO. Puede limitarse a zonas o tiendas cuya cliente-la, según el LCBO, tiene un perfil más adecuado al producto. El contacto previo del agente con los responsables de las tiendas ayuda a que soliciten el producto a los almacenes del LCBO.

g. Marketing y Ventas

El LCBO espera que bodegas y agentes trabajen, tanto con el Liquor Board como de forma independiente, con el fin de crear conocimiento de marca y de que crezcan las ventas.

Para consultar los programas de promoción que ofrece el Liquor Board:

http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Promotional-Programs/LCBO-Programs/index.shtml

h. Seguimiento del producto

El LCBO revisa regularmente los resultados de todos los productos listados. Si no alcanzan la cuota de ventas prevista en el periodo establecido por el LCBO en la “Commitment Let-ter”, son deslistados.

El precio de venta al público, acordado en la evaluación preliminar del producto, no debe ser incrementado por parte de la bodega durante los primeros 12 meses de comercialización. No obstante, el Liquor Board puede permitir un incremento en el precio si lo considera opor-tuno, que nunca será superior a un 10%. Después de este periodo inicial de un año, la bo-



dega puede solicitar la revisión del precio al alza, siguiendo los parámetros establecidos por el LCBO.

Por el contrario, la bodega puede bajar el precio cuando considere necesario, siempre que tenga la aprobación del Director de la Unidad de Negocio (“Business Unit Director”) y no baje de un precio mínimo que el LCBO asigna a cada categoría.

La Asociación de Agentes de Ontario (Drinks Ontario) recogió los siguientes datos:

- Normalmente se tardan más de 12 meses en introducir un nuevo producto en el LCBO, y co-mo media, sólo el 10% de los productos que se presentan al Liquor Board para su selección, bien para el LISTADO GENERAL, bien para “Vintages”, llega a ser importado por el LCBO.

- Sólo el 56% de los productos seleccionados por el LCBO en su Listado General sigue están-dolo al cabo de tres años y el 43% al cabo de cinco años; la tasa de eliminación de productos se ha acelerado en los últimos años.

Como ya se ha dicho con anterioridad, el proceso de listado y deslistado de productos en cada Liquor Board es similar al del LCBO. No obstante, los documentos a cumplimentar y los pasos a seguir pueden variar de un Liquor Board a otro.

2. Especialidades (Vintages en el LCBO/Signatures en la SAQ): a través de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida producción hacen que no resulte rentable incluirlos en el Listado General. Sólo se encuentran disponibles en cantida-des limitadas y en tiendas especiales o en lineales específicos de las tiendas generales. Es-tos productos no se benefician de una inscripción permanente y la decisión de renovar las compras depende exclusivamente del Liquor Board.

El LCBO mantiene una política de rotación continua de productos, y por norma general, cuando hacen un pedido de un determinado producto, no volverán a hacer un pedido del mismo producto en un periodo de 2 años. El departamento de “Vintages” saca al mercado nuevos productos dos veces al mes (“monthly releases”). De cada uno de los productos que lanza, este departamento compra sólo un número limitado de cajas. Cuando las existencias se acaba, el producto desaparece del mercado y no existe ninguna garantía de que se vuel-va a pedir por el Liquor Board, independientemente de la rapidez con que se haya vendido y de la respuesta del mercado al producto.

A través de “Vintages”, sección del LCBO que comercializa vinos de “calidad superior” y dis-ponibilidad limitada.



La mayoría de los productos que se comercializan por este sistema solamente están dispo-nibles por un periodo de tiempo determinado, por lo que la oferta cambia constantemente. No obstante, existe una subcategoría denominada “Vintages Essentials Collection” (http://www.vintages.com/circular/essentials.shtml?homepage), una selección de más de 100 productos que el Liquor Board se compromete a mantener siempre en las tiendas debi-do a su popularidad, siempre que cumplan una cuota mínima de ventas que establece el Departamento de “Vintages”. Los vinos españoles que se pueden encontrar son: Gran Feu-do Reserva (Julián Chivite), Muga Reserva y Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Re-serva.

El listado con todos los productos y programas de promoción incluidos en “Vintages” está disponible en la página web www.vintages.com51. Desde principios de 2010 los clientes de “Vintages” que se registran tienen acceso a comprar online una selección de alrededor de 300 productos escogidos especialmente para su venta por Internet.

(https://www.vintagesshoponline.com/vintages/Home.aspx?lang=en)

El sistema de Vintages puede ser interesante para el consumidor a la búsqueda de produc-tos nuevos. Sin embargo, la rotación constante de productos (a excepción de los “Vintages Essentials”) no permite que los productores puedan crear marca, ya que el producto no tiene garantizada su permanencia.

El listado de productos en el catálogo de “Vintages”, sección de especialidades del LCBO, aunque en general es un proceso estándar, no siempre sigue los mismos parámetros. En “Vintages” no existe obligación de abastecerse del producto de forma continuada.

Los consumidores de vinos que “Vintages” ofrece, poseen normalmente un conocimiento medio-alto sobre el mundo del vino. Tienen un alto poder adquisitivo, compran vino habi-tualmente y no dudan en destinar un alto porcentaje de su gasto a la adquisición de vino, si se trata de productos de calidad.

Al igual que en el Listado General, en el Departamento de “Vintages” del LCBO, los produc-tos tienen que alcanzar un objetivo de ventas mínimo establecido por el Liquor Board para cada caso y que revisan semanalmente. Con el fin de alcanzar este objetivo de ventas, “Vin-tages” recomienda a productores y agentes que colaboren con sus acciones promociona-les52.

51 Se hará referencia a los programas de promoción existentes en “Vintages” más adelante.

52 Al final de este apartado se incluye un detalle de las categorías y programas promocionales más interesan-tes para exportadores de vino a Canadá.



Proceso de listado para “Vintages”:

a. Origen de la demanda

El Liquor Board suele convocar de 2 a 3 licitaciones al año, son las llamadas “Product Needs Letter”, donde solicita vinos de diferentes regiones y/o características, especificando los pla-zos de presentación de solicitudes y muestras y cuándo se realizarán catas. Generalmente la bodega/agente responde a esta oferta presentando la documentación necesaria.

Asimismo, existe la posibilidad de que la bodega/agente presente directamente nuevos pro-ductos a los responsables de compra de “Vintages”. Sin embargo, esta sección del LCBO recomienda, en su página web, que solamente se haga si alguno de sus compradores se ha interesado previamente por algún producto de este proveedor. Si finalmente “Vintages” ac-cede a reunirse con la bodega en cuestión y su agente, éstos deben presentar, con tres se-manas de antelación, un resumen con los asuntos que se van a discutir en la reunión, con el fin de asegurarse que están relacionados con sus necesidades y su Plan de Promoción.

Por último, existe otra opción de listar un producto en Vintages, si la bodega o agente cuen-ta con la aprobación previa de los responsables de compra de Vintages. Aunque no cumpla los requisitos de la licitación, puede hacer una oferta de su producto a través de los sistemas llamados “Vintages Adhoc” o “Vintages Direct”, dependiendo de si incluye en su solicitud una muestra del producto o no. Esto sólo ocurre en contadas ocasiones, para cubrir vacíos en el catálogo, para incluir nuevas tendencias o productos que los compradores hayan catado en ferias o viajes de negocios.

b. Evaluación preliminar del producto

La bodega se registra en el “New Item Submission System” (NISS), de la misma manera que para el Listado General y, si su producto coincide con las características requeridas en la “Product Needs Letter”, hace una solicitud antes de la fecha límite especificada en la convo-catoria. Existe un número máximo de productos que cada agente puede presentar.

El proveedor o su agente deben visitar NISS para averiguar si su producto está seleccionado para seguir con el proceso de compra.

En el año 2008, según el departamento de “Vintages”, de los 40.000 productos que cum-plimentaron la solicitud, 5.000 pasaron esta evaluación preliminar, y sólo 2.000 se compra-ron finalmente53.

53 Vintages Trade Day Presentation. Abril de 2009.



c. Documentación y muestras a presentar

Si el producto supera la evaluación preliminar, “Vintages” solicitará a la bodega/agente que envíe lo siguiente:

• “Vintages Product Application Form”, formulario de solicitud debidamente cumplimenta-do.

• Una muestra del producto de 750 ml. o equivalente.

• Comunicación del precio ex-cellar y con una estimación del precio de venta al público previsto por el productor en un documento con membrete de la bodega y firmado por una persona autorizada. Si la bodega no especifica lo contrario por escrito, este precio estará vigente hasta 12 meses después de la solicitud.

• Información de la bodega y del producto, tanto características generales como su plan de marketing.

• Etiquetas, tanto la frontal como la trasera. En el caso de que haya un empaquetado es-pecial de la botella, como por ejemplo un envoltorio de regalo, también se debe enviar una muestra. Ambos deben cumplir los requisitos de etiquetado y embalaje54.

• Notas de cata, información sobre premios, artículos de prensa sobre el producto, etc.

• Confirmación del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que la bodega trabaja con el LCBO).

No se aceptarán las muestras que no adjunten la documentación requerida o que no se re-ciban en el plazo establecido.

d. Evaluación principal

El producto será evaluado en base a calidad, precio, competitividad, términos de pago, re-sultados de la cata, etc. en un proceso similar al de los productos del Listado General.

Las muestras del producto serán analizadas por un Comité de expertos en cata. Las condi-ciones de pago son esenciales: “Vintages” especifica que requieren un mínimo de 60 días desde que reciban el producto en su almacén para hacer efectivo el pago. No obstante, ma-nifiestan que una solicitud con unos términos de pago más amplios, tiene preferencia sobre otra similar que no los tenga. Si el proveedor no ofrece las condiciones de consignación total y no se consiguen el 75% de las ventas de un producto en tres meses, se hará efectivo un descuento del 20% del coste de las existencias restantes, a cargo de la bodega.

54 Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_2011.pdf



Finalmente el Comité decide aceptar o no la solicitud del producto y le comunica a la bode-ga/agente el resultado por e-mail. En el caso de un resultado negativo, se indicarán las razo-nes.

e. Proceso de compra

Los responsables de compra decidirán qué cantidad de producto se va a comprar y envia-rán tanto a la bodega como a su agente una “Commitment Letter”, aproximadamente dos semanas después de la cata de la muestra. En ese documento se indica el plazo y los requi-sitos necesarios para preparar el pedido para el Liquor Board. La bodega debe responder aceptando todas y cada una de las condiciones de compra de la “Commitment Letter”. Si no se responde antes de la fecha límite, la “Commitment Letter” será anulada. De igual manera que en el Listado General, modificaciones de última hora en cualquiera de las características del producto pueden generar la cancelación del proceso de compra.

f. Lanzamiento

El lanzamiento del producto se anunciará en la revista de Vintages (“Vintages Release Cata-logue”) y en su página web (www.vintages.com).

g. Repetición de la compra

Como se ha comentado anteriormente, las cuotas de venta se revisan semanalmente. En el caso de que “Vintages” observe que las ventas llevan un ritmo menor que el que habían pre-visto, comenzarán a reducir sus inversiones para evitar el exceso de existencias.

Seguidamente se detallan las categorías y programas de promoción que “Vintages” ofrece a sus proveedores55:

• “Vintages Releases”: es la principal categoría de “Vintages”. Son más de 3.200 produc-tos que se promocionan a través de un catálogo que se publica en forma de revista quincenalmente y a través de la página web de Vintages (www.vintages.com). Este catá-logo no recoge la oferta completa y en general se centra en un país o región vitivinícola. Existe la posibilidad de que “Vintages” escoja un vino para el reverso de la portada de su catálogo, sección llamada (“Benchmark”) y dos vinos para el reverso de la contraportada en la sección llamada (“Arrive in Style”). Si es el caso, la bodega debe asumir los costes que se deriven. Por último, otro instrumento de promoción en el catálogo de Vintages es la sección “Food & Drink Discovery”, donde se recomiendan potenciales maridajes del vino escogido. Esta promoción sólo se incluye en el catálogo seis veces al año y se complementa con promoción en el punto de venta.

55 En esta enumeración no se han incluido los programas promocionales que están dedicados solamente a vi-nos y bodegas locales.



• “Wines of the Month”: desde septiembre de 2005, esta categoría elige dos productos cada mes que sirvan como ejemplo de un país, una región vitivinícola, denominación o variedad de uva, de los cuales se hace un pedido substancial. Estos productos se bene-fician de una gran promoción en los establecimientos de “Vintages” y en el catálogo quincenal.

• “Vintages Essentials Collection”: un listado con aproximadamente 100 productos que se mantienen disponibles de forma continua en los establecimientos de “Vintages”.

• “Classics Collection Catalogue”: vinos disponibles a través de un catálogo especial. Se trata de una selección de vinos de gama alta de todo el mundo que el Liquor Board ad-quiere esporádicamente. El catálogo se envía a sus suscriptores cinco veces al año e in-cluye una selección de entre 150 y 250 productos. Los catálogos también están dispo-nibles en determinados establecimientos y en la página web de “Vintages” (www.vintages.com). Los pedidos del consumidor se realizan a través del departamento de ventas de Vintages.

• “Special Offers”: se trata de una categoría en la que se ofrecen vinos de una determinada bodega o región. Además, dentro de esta sección se incluye el apartado denominado “Bourdeaux Futures”. Estos vinos pueden solicitarse siguiendo las indicaciones en la pá-gina web de “Vintages”, donde se incluyen la fecha límite de solicitud, límite de cantidad, forma de pago, etc.

Por último, recordar que los programas de promoción ofrecidos por “Vintages” están dispo-nibles en la página web www.vintages.com. Asimismo, “Vintages” tiene previsto el acceso de sus clientes a la compra online de una selección de productos específicos para este canal de comercialización.

3. Pedidos privados (Private Ordering en el LCBO / Commandes Privées en la SAQ)): A través de este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del mundo. En general, los restaurantes ofrecen vinos que no están listados en el Liquor Board (ni en “Vintages” ni en el Listado General) para ofrecer a su clientela una selección di-ferente (y para que el cliente no compare el precio con el del Liquor Board y compruebe el margen que la hostelería impone al vino). Generalmente, existe un pedido mínimo de 1 caja de 12 botellas de 750 ml. En los casos en los que la bodega esté representada por un agen-te, el Liquor Board contacta con el agente de la bodega para hacerle llegar la petición. Pero no es necesario tener un agente en Ontario para recibir pedidos privados, ya que en el caso de que se quiera realizar un pedido privado de un vino de una bodega sin agente, el Liquor Board se pone en contacto directamente con la bodega. El proceso de importación de un pedido privado de un consumidor individual suele durar hasta un máximo de 6 meses.

4. Consignación (Consignment en el LCBO): Es un sistema similar al de los pedidos privados, pero se realiza siempre a través del agente representante de la bodega. Este programa facili-ta la introducción de nuevas marcas en el mercado, aunque de forma limitada, pues existen restricciones en el número de productos que puede solicitar cada agente y en la cantidad de producto importado. Asimismo, el Liquor Board impone al agente la venta del pedido en un



periodo determinado, dependiendo del producto, y bajo penalizaciones en caso de que no se cumpla lo especificado. Rodas las instrucciones acerca del “private ordering” del LCBO se encuentran en el siguiente enlace http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Services/Private-Ordering/index.shtml

En estos dos últimos programas el Liquor Board es también el que gestiona todo el proceso, tanto la compra como el almacenamiento del producto. Sin embargo, existen gastos de al-macenamiento y penalties a los que la bodega deberá hacer frente. Si el vino importado a través de estos dos sistemas va a ser destinado a la venta al público, al igual que ocurría en el Listado General o en “Vintages”, debe pasar el análisis químico del laboratorio del LCBO o presentar el certificado de análisis de un laboratorio que cuente con la acreditación ISO/IEC 17025 (http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-of-Analysis.shtml ). El proceso de importación a través de estos sistemas es de aproximada-mente seis meses. Las instrucciones que el particular o el agente deben seguir para realizar el pedido se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Private-Ordering/Private%20Ordering%20Guidelines.pdf

3.2. Sistema de importación y distribución en British Columbia

Como ya se ha indicado anteriormente, en British Columbia, en 2004 se inició un proceso de pri-vatización aunque se paralizó totalmente ante la presión de los sindicatos de trabajadores del sector. El resultado ha sido la modificación de ciertas leyes provinciales y el aumento del número de licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas, que conviven con los estableci-mientos públicos. En este momento la distribución se encuentra distribuida como sigue56:

- 197 establecimientos propiedad del monopolio, que pueden vender tanto al co-mercio minorista privado como al consumidor final.

- 672 establecimientos privados con licencia de venta de alcohol.

- 223 tiendas de conveniencia en el medio rural con autorización para vender alco-hol.

- 233 puntos de venta en las propias instalaciones de elaboración, véase, bode-gas, cervecera o destilería.

- 35 establecimientos de venta de una bodega ubicados fuera de la propia bodega para la venta de vino de British Columbia.

- 12 tiendas privadas de venta de vino, tanto local como de importación.

- 11 tiendas duty-free.

56 Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010/2011.



Así, teniendo en cuenta las cifras del número de establecimientos de cada clase, el informe anual del Liquor Board informa también de que el 41.3% de las ventas provinciales de alcohol se hacen a través de las tiendas propiedad del monopolio, mientras que el 33.7% se hace a través de los establecimientos privados con licencia, el 16.5% a través del canal HORECA y el 8.5% restante a través de las tiendas de conveniencia del mundo rural.

El funcionamiento del sistema de importación y distribución en la provincia de British Columbia es único. En este caso, es el agente el que importa y almacena el vino, y tanto el monopolio co-mo los establecimientos privados hacen sus pedidos de cada bodega directamente al agente que los representa en la provincia. De esta forma, aunque el monopolio mantiene el control, principalmente en lo que a calidad se refiere, éste no alcanza al surtido de vinos ofrecidos en los establecimientos privados, que de hecho, no suele coincidir con los productos listados por el Li-quor Board en sus propias tiendas.

3.3. Sistema de importación y distribución en Alberta

En la provincia de Alberta, sin embargo, sí que se consiguió en Septiembre de 1993 aprobar la legislación para privatizar la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas. Esta privati-zación supone que el Liquor Board continúa como único importador de esta provincia y la distri-bución y comercialización se realiza a través de un sistema de establecimientos privados. Con la privatización, el Liquor Board vendió todas sus propiedades y el canal de distribución y concedió licencias a un total de 595 tiendas. El almacenaje ha de hacerse aún en las instalaciones del Li-quor Board, sin embargo, la elección del surtido de vinos corre por cuenta de cada una de las tiendas privadas. A 31 de marzo de 2011 estaban disponibles 15.929 productos diferentes, del conjunto de bebidas alcohólicas, cuando en la misma fecha de 2007 eran solo 13.455.57

Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a las licencias aprobadas es más lento que al principio pero el gobierno sigue otorgando licencias de distribución y ventas; hoy en día existen 1344 establecimientos privados en la provincia.

57 Fuente: Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report 2010/2011.



3.4. Promoción y Publicidad

Para participar en este tipo de promociones en las tiendas de los monopolios, diferentes en cada Liquor Board, la bodega debe realizar una petición al Liquor Board que corresponda. El Plan de Promoción propuesto por la bodega, a través de su agente, debe cumplir los plazos y los tipos de promoción especificados por el Liquor Board. Posteriormente el Plan de Promoción debe ser aprobado por el Liquor Board.

Existen varios tipos de promoción, entre ellas podemos destacar:

• Publicaciones de los Liquor Boards, como la guía del consumidor, un medio donde es posible insertar anuncios, concursos y otras promociones.

• Promoción especial de nuevos productos listados: presentar nuevos productos a los

consumidores utilizando pancartas, carteles o exhibiéndolos de una manera especial.

• Concursos con posibilidad de ganar diferentes premios.

• Programas de incentivos para el consumidor en las tiendas: reducción del precio de ven-ta al público por un tiempo limitado, regalos promocionales, paquetes especiales, etc.

• Modificaciones en la presentación del producto en el punto de venta.

• Información al consumidor: folletos o tarjetas con recetas que deben ser previamente

aprobadas por el Liquor Board.

• Degustaciones en los puntos de venta. La publicidad de bebidas alcohólicas en medios de comunicación canadienses debe cumplir los requisitos de los organismos que los regulen, que varían en cada provincia. Los principios básicos a seguir son: 1. El anuncio se debe realizar dentro de los límites del buen gusto y el decoro. 2. La información proporcionada por el anuncio debe ser correcta y verificable. 3. El anuncio debe favorecer el consumo legal, moderado y sin riesgos del alcohol. 4. El anuncio debe ser diseñado con el objetivo de influenciar la elección de cierta marca entre los consumidores de bebidas alcohólicas, pero no debe fomentar el consumo de alcohol en ge-neral. 5. El anuncio no debe promover el uso, consumo o servicio irresponsable de alcohol; represen-tar individuos consumiendo alcohol durante un largo periodo de tiempo; promover el consumo



de alcohol como algo beneficioso para la salud o el bienestar; ni dar la impresión de que el con-sumo de alcohol mejorará el estatus del individuo o su posición. 6. El anuncio no debe diseñarse con los menores de edad como objetivo.

7. No se debe asociar el consumo de alcohol con la utilización de vehículos o con actividades que requieran un grado significativo de destreza o atención.

8. No se permite la publicidad comparativa. 9. La empresa puede decidir la frecuencia y tamaño de los anuncios escritos y la duración y fre-cuencia de los anuncios en televisión y radio. 10. Los Liquor Boards recomendarán y favorecerán las campañas que promuevan el uso res-ponsable de alcohol. 11. La bodega o agente no podrán pagar ninguno de los costes de publicidad de un estableci-miento con licencia, directa o indirectamente. Tampoco pueden cooperar en la publicidad. Para más información, puede consultar el siguiente enlace donde se recogen las normas a se-guir para la promoción y publicidad de bebidas alcohólicas en medios de comunicación en On-tario: http://www.agco.on.ca/pdfs/en/guides/3099_a.pdf La normativa en la provincia de Québec se rige por lo dispuesto en el siguiente enlace: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FP_9_1%2FP9_1R6.htm En el caso de British Columbia: http://www.pssg.gov.bc.ca/lclb/LLinBC/advertising.htm La normativa específica para publicidad de bebidas alcohólicas en radio y televisión en Canadá se encuentra en el siguiente enlace: http://www.adstandards.com/en/clearance/AlcoholicBeverages/ASCAlcoholicBeverageAdvertisingClearanceGuide.pdf

3.5. Ferias y Eventos

A continuación se detalla una lista con las principales ferias y eventos vinícolas que se desarro-llan en Canadá de forma anual:



The Toronto Wine & Cheese Show

Fecha: Marzo 16 – 18, 2012

Lugar: Mississauga (Ontario)

Website: http://www.towineandcheese.com

Winnipeg Wine Festival

Fecha: Abril 29 – Mayo 5, 2012

Lugar: Winnipeg (Manitoba)

Website: http://www.winnipegwinefestival.com

Rocky Mountain Wine & Food Festival

Fecha: Mayo 4-5, 2012 (Banff)

Octubre 12-13, 2012 (Calgary)

Noviembre 2-3, 2012 (Edmonton)

Lugar: Banff, Calgary, Edmonton (Alberta)

Website: http://www.rockymountainwine.com

Halifax Port of Wines Festival

Fecha: Septiembre 26–29, 2012

Lugar: Halifax (Nova Scotia)

Website: http://www.mynslc.com/Content_MarketingPages/Content_Events/Events_PortofFestival.aspx

Ottawa Wine & Food Festival

Fecha: Noviembre 7 – 11, 2012

Lugar: Ottawa (Ontario)

Website: http://www.ottawawineandfoodshow.com

La Grande Dégustation de Montréal 2012

Fecha: Noviembre 8-10, 2012

Lugar: Montréal (Québec)

Website: http://www.lagrandedegustation.com



Toronto Gourmet Food & Wine Expo

Fecha: Noviembre 15-18, 2012

Lugar: Toronto (Ontario)

Website: http://www.foodandwineexpo.ca

Vancouver International Wine Festival

Fecha: Febrero 25 – Marzo 3, 2013

Lugar: Vancouver (British Columbia)

Website: http://www.playhousewinefest.com

3.6. Determinación del Precio de Venta

El sistema utilizado en todas las provincias para determinar los precios de venta de los produc-tos, es el “ad-valorem”, salvo en Alberta. Permite estandarizar los precios de venta al público en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canadá, en base al tipo de producto y ta-maño del envase. Este sistema está basado en:

• Una variedad de márgenes porcentuales.

• Una variedad de márgenes fijos.

• Los niveles de beneficio mínimo según el tipo, el origen y el envase del producto.

• Coste de servicio diferencial que se aplica a los productos importa-dos que utilizan las bodegas del Liquor Board. Varían por categoría de producto y no existen en todas las provincias.

A continuación se expone, a título de ejemplo, la composición del precio de venta del vino de mesa a consumidor final y para licencias en el Liquor Board de Ontario. Los datos suministrados son solamente indicativos, ya que pueden variar con el paso del tiempo.



Tabla 1158

58 Fuente: LCBO



Por regla general, para el cálculo del precio de venta al público, el LCBO parte del precio del vino ex - bodega o F.O.B., según el Incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este pre-cio de partida normalmente se incluye la comisión del agente y los fondos promocionales. A este precio se aplicará el tipo de cambio establecido por el LCBO.

A este precio inicial se le aplican los aranceles que correspondan, según el porcentaje de volu-men de alcohol que contenga el producto59, y el valor de la tarifa de transporte, que varía según el puerto de procedencia y el peso del envío (“Total Landed Cost”).

A este precio C.I.F. se aplica un margen dependiendo del origen del vino:

• 71,5% para los vinos de mesa importados60

• 65,5% para los vinos de Ontario vendidos a través del Liquor Board61

• 2% para los vinos con denominación VQA (vinos producidos con uvas 100% canadienses) vendidos en la bodega.

Además, hay que añadir un impuesto por volumen para el vino de 1,62 CAD/litro, el impuesto sobre el envase, de 0,29 CAD/botella, la tasa ecológica, de 0,0893 CAD/botella.

Esto nos daría un Precio Básico (“Basic Price”), al que se le suman el impuesto sobre el valor añadido, que tras la armonización realizada en 2010 entre el impuesto federal “Goods and Servi-ces Tax” (GST) y el regional “Provincial Sales Tax” (PST), consiste en el “Harmonized Sales Tax” (G.S.T.) del 13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 céntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630 ml62.

Por otra parte, si el pedido al Liquor Board (Liquor Board) de Ontario lo solicita un establecimien-to de restauración con licencia para vender vino, se le aplican al precio final del Liquor Board di-ferentes descuentos dependiendo del origen del vino solicitado:

• 5% para los vinos importados

• 10% para los vinos de Ontario

59 Los aranceles están explicados en el apartado 3. 4. Regulaciones.

60 Se consideran vinos importados tanto los vinos procedentes de otros países, como los de otras provincias ca-nadienses.

61 Los vinos con denominación VQA se contemplan en el punto II.2.

62 Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.



A continuación se destaca la composición del precio de venta del vino de mesa importador a través del Liquor Board de Québec, SAQ (tabla 12).

VINO IMPORTADO EN QUEBEC (EN LAS TIENDAS DE LA SAQ)

Información 26 de marzo de 2011

(en CAD por botella de 750 ml de vino de mesa y en porcentaje sobre el precio total)

Partida Precio % Markup (1) $7,33 45,5% Supplier Price ($CAD, including shipping) $5,65 35,1% Provincial Sales Tax $1,26 7,8% Federal Good and Services Tax $0,71 4,4% Specific Taxes paid to the $0,67 4,2% Government of Quebec Customs Duties Paid to the $0,48 3,0% Government of Canada Retail Price (per bottle) $16,10 100%

Tabla 1263

(1) El “mark up” cubre los gastos de ventas, marketing, distribución y administrativos y genera ingresos netos.

Nuevamente, tras la armonización fiscal del 1 de julio de 2010, el Provincial Sales Tax y el Fede-ral Tax quedan unificados en el impuesto HST (13%).

3.7. Regulaciones

Relaciones UE-Canadá Las relaciones entre la Unión Europea y Canadá en materia de vinos se rigen por el Acuerdo UE-Canadá, negociado después de que el GATT fallara en un panel en contra de Canadá en 1985 por no otorgar el mismo tratamiento a las bebidas nacionales y a las importadas. El Acuerdo databa de 1989 y ha sido recientemente renegociado. El 16 de septiembre del 2003 se firmó un nuevo acuerdo, que entró en vigor el 1 de junio de 2004 y que trata de eliminar cier-tas discriminaciones derivadas de la existencia de los Liquor Boards provinciales canadienses. También trata de obtener el reconocimiento de las denominaciones de origen, de las expresio-nes tradicionales y de las prácticas enológicas comunitarias. Para los vinos de Jerez y Málaga, el




periodo transitorio se establece hasta finales de 2012. A cambio se ha aceptado eliminar las res-tricciones que pesaban sobre el Icewine canadiense. El texto íntegro del Acuerdo está disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0099:ES:PDF

Requisitos de Embalaje y Etiquetado

La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de bebidas alcohólicas es de carácter federal, y se contiene en la “Canadian Food and Drug Act”, en el “Canadian Consumer Packaging and Labelling Act” y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos (Regulations). Asimis-mo, existen especificaciones y estándares al respecto que son comunes para los distintos Liquor Boards. La guía de referencia está elaborada por “The Canadian Association of Liquor Jurisdic-tions” (CALJ). http://www.calj.org/

Con respecto al etiquetado, se debe tener en cuenta que la información impresa debe indicarse generalmente en inglés y francés, ya que son los dos idiomas oficiales del país.

Los Liquor Boards son responsables de que todos los productos que se venden en sus estable-cimientos o bajo su supervisión cumplan los requisitos sanitarios establecidos por “Health and Welfare Canada”, especificados en el “Food and Drug Act” y los establecidos por “Consumer and Corporate Affairs”. Básicamente se trata de que los productos comercializados no conten-gan sustancias perjudiciales o contaminantes y de que no se hayan estropeado bien por el paso del tiempo, bien por una incorrecta manipulación, bien por otras causas. Se especifican una se-rie de estándares para garantizar que, una vez envasado el producto, el sistema de sellado per-mita identificar cualquier defecto que se produzca, y garantice la integridad del producto. Están disponibles en la página de “Health Canada”: http://www.hc-sc.gc.ca/. Para más información, consultar el siguiente enlace, donde se accede a todos los requisitos de embalaje, empaquetado y etiquetado que exige el LCBO, considerados como referencia en el resto del país: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_2011.pdf

Aranceles

El “Customs Tariff Act” recoge la reglamentación arancelaria de Canadá, que desde 1988 em-plea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado.



A las mercancías procedentes de España se les aplica el tipo del epígrafe NMF o de Nación Más Favorecida, que se aplica de forma general a los países desarrollados.

Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por ca-tegorías, y efectivos desde el día 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un aran-cel diferente en función de la graduación del vio. Así, se gravan con 1,87 céntimos de CAD/litro los vinos cuyo volumen de alcohol no exceda del 13,7% por volumen y con 4,68 céntimos de CAD/litro los vinos que no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad no existe arancel aplicable. Las partidas objeto de este estudio que están gravadas por los aranceles anteriores son las si-guientes64:

64 Fuente: http://mkaccdb.eu.int



III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Canadá es el segundo país más grande del mundo en superficie, después de Rusia, con 9.093.507 km2. Posee una población que supera los 34 millones de habitantes, lo que supone una densidad de población extremadamente baja, de 3,7 personas por kilómetro cuadrado65. Los canadienses viven principalmente en dos núcleos: las provincias de Ontario y Québec, con un 62,1% de la población y las provincias de British Columbia y Alberta, con un 24,2%.

El PIB per cápita (PPP) canadiense asciende a 40.300 USD (2011)66.

Otro dato a destacar es la composición de la población canadiense. Según los datos del último censo de 2006, el 32,2% de la población declaró ser de origen canadiense, el 31,6% de origen europeo, el 13,2% de origen asiático y el 22,1% restante de origen múltiple.

En el siguiente enlace puede consultarse el texto íntegro de la Ficha País de Canadá, que con-tiene información general del país, así como datos de interés para exportadores:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_582038_0_-1,00.html (Ficha País de 2006 que puede descargarse de forma gratuita)

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528_4274578,00.html (Ficha País de 2009, de pago)

65 Fuente: Statistics Canada. Abril 2010.

66 CIA World Factbook.



Los ingresos netos de los Liquor Boards canadienses, combinados con otros ingresos relativos al alcohol como licencias y permisos, alcanzaron los 5.872 millones CAD en 2011, un 5,6% más que el año anterior.

En un análisis del mercado de las bebidas alcohólicas en Canadá se comprueba que la cerveza aún es la bebida más consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espiri-tuosas. En el año 2000 la cerveza tenía un 52% de la cuota de mercado, mientras que el vino solo un 23%. Sin embargo, en 2011, la cuota de la cerveza ha caído a un 45% y la del vino ha subido hasta representar un 30% del mercado.

En el año 2011 las ventas de alcohol67 se han incrementado un 2% respecto del ejercicio ante-rior, superando los 20 mil millones de dólares canadienses. En la siguiente tabla se encuentra el desglose de las ventas provincias. Como ocurre con la mayor parte de los productos, Ontario y Québec son los principales mercados de venta de bebidas alcohólicas seguidas de British Co-lumbia y Alberta.




Venta de bebidas alcohólicas por provincias en 2011 (valor en miles de CAD)

Cerveza Vino Espirituosos Total

Newfoundland and Labrador 220.471 55.553 131.767 407.791

Prince Edward Island 40.527 15.202 26.954 82.682

Nova Scotia 301.650 121.963 195.466 619.079

New Brunswick 241.105 80.458 111.432 432.996

Quebec 2.514.610 2.113.857 661.135 5.289.602

Ontario 3.097.160 2.020.412 1.938.586 7.056.158

Manitoba 288.736 130.423 233.815 652.974

Saskatchewan 278.404 80.262 221.514 580.181

Alberta 944.991 518.247 675.951 2.139.189

British Columbia 1.149.399 978.562 825.106 2.953.067

Yukon 18.622 7.337 11.202 37.161

Northwest Territories 20.096 7.124 20.357 47.578

Nunavut 3.427 654 1.939 6.021

TOTAL CANADA 9.119.199 6.130.055 5.055.223 20.304.477

Tabla 1368

68 Fuente: Statistics Canada.



Gráfico 1169

El gasto medio per cápita fue en el 2011 de 712.4 CAD, 4 CAD superior al año anterior70. Este gasto se reparte entre cerveza (320 CAD), vino (215.1 CAD) y otras bebidas alcohólicas (177.4 CAD).

En un análisis global de las ventas de vino, se puede comprobar como, tanto en valor como en volumen, éstas se han incrementado en los últimos cinco años. Concretamente, de 2010 a 2011 las ventas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las ventas de vino en valor ya han superado en 2011 los 6 mil millones de dólares canadienses.

Evolución de las ventas de vino en Canadá ( en valor y volumen)

2007 2008 2009 2010 2011

Vino tinto 2.869.653 3.092.792 3.249.559 3.351.096 3.501.541

Vino blanco 1.594.528 1.720.832 1.797.294 1.871.434 1.988.587

Otros vinos 580.889 600.148 615.097 613.210 639.926Ventas en valor (CAD) Total vinos 5.045.070 5.413.772 5.661.950 5.835.740 6.130.054

Vino tinto 210.096 221.960 231.346 238.907 246.012

Vino blanco 131.719 137.899 141.818 146.758 152.959

Otros vinos 63.623 65.448 68.269 70.793 71.017

Ventas en

volumen (litros) Total vinos 405.438 425.307 441.433 456.458 469.988

Tabla 1471

69 Fuente: Statistics Canada.

70 The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.

71 Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, Mayo de 2012.



El incremento de las ventas de vino puede atribuirse a la creciente popularidad de los vinos tin-tos. Las preferencias de los consumidores han cambiado con el tiempo. Hasta 1998 se consu-mía más vino blanco que tinto, pero a partir de ese año las ventas de vino tinto superaron las de blanco y comenzaron de crecer de forma significativa. Como se puede comprobar en la Tabla , el vino tinto representa más del 50% de las ventas en 2011, tanto en valor (57,12%) como en volumen (52,34%).

2. CONSUMO POR PROVINCIAS

A continuación se definen las tendencias y principales características del mercado en las princi-pales provincias canadienses en lo que a consumo de vino se refiere.

- Québec

Québec es la provincia con mayor consumo de vino de Canadá, con unas ventas de más de 2.000 millones de CAD en 2011 y un 34.48% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2011 ha representado el 32.96% del mercado.

Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol están viviendo cambios en Québec, ésta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglófonas. Así, con 22 litros de vino per capita anual, los habitantes de Québec siguen manifestando preferencia por el vino an-tes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canadá). El 78.5% de las ventas de la SAQ en 2011 fueron vino, seguido por los espirituosos (14.6%), coolers (5.1%), cerveza (1.5%) y sidras y otras bebidas (0.3%)72.

Además, dentro de la categoría del vino, el vino tinto sigue siendo el preferido de los habitantes de Québec, con un 71.7% de cuota de mercado dentro de los vinos tranquilos vendidos en la provincia. A este le siguen los vinos blancos con un 23.7% y los rosados con un 4.6%.

El consumo de vino en esta provincia sigue siendo, además, más responsable que en el resto de provincias, pues existe más cultura de consumo frecuente pero en menores cantidades. Sin embargo, el consumo va en aumento pues si bien el precio medio de la botella de vino se ha mantenido en cotas similares a las de años anteriores (en 2011 el precio medio de la botella de vino tranquilo vendido en Québec fue de 14.82 CAD), las ventas totales en valor han aumentado.




Si lo que analizamos es el origen del vino vendido en Québec hay que distinguir el vino importa-do del vino de elaboración local. Así, las venas de vinos de la tierra han aumentado y en 2011 más de 300 productos elaborados en la provincia tuvieron su lugar en las estanterías de la SAQ, generando más de 14 millones de CAD en ventas. En el caso de la importación, Francia es el lí-der claro. El 30.3% de los vinos importados en Québec son franceses, seguidos de los vinos ita-lianos (23.3%), los vinos americanos (10.4%) y en 4º lugar encontramos los vinos españoles con un 7.8% de la cuota. Concretamente los vinos españoles han incrementado sus ventas en Qué-bec en 2011 en un 8.3%.

- Provincias anglófonas En estas provincias generalmente la bebida alcohólica que se consume en mayor cantidad es la cerveza. No obstante, como se mostrará a continuación, se observa en general una mejoría en la evolución del vino frente a la cerveza. En cuanto a los hábitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir un producto, se guía por la imagen y la información que contenga el etiquetado. Respecto al lugar escogido para el consumo de vino, suele ser su residencia particular. En la elección del tipo de vino, el consumidor anglófono, que tradicionalmente prefería los vinos blancos, ha cam-biado progresivamente hacia los vinos tintos, debido en gran medida por las campañas sobre los efectos saludables del consumo de los vinos tintos.

- Ontario

Las ventas del LCBO en el último ejercicio se han incrementado un 4.7%73. De las ventas regis-tradas en el último ejercicio, el 37.2% eran vinos (incluidos los de Vintages), el 20.4% cerveza y sidra y el 42.3% bebidas espirituosas. En el caso concreto de los vinos, las ventas del listado general de vinos ha registrado en el último ejercicio unas ventas de 1244 millones de CAD (un 4.4% más que el año anterior), mientras que el conjunto de vinos vendidos en Vintages ha gene-rado unas ventas de 422 millones de CAD (un 10.2% más que el año anterior).

Los vinos europeos aún siguen teniendo mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en ta-sas de crecimiento anual (un 4.3% frente a un 3.6% respectivamente). Del total de vinos vendi-dos, el grupo mayor son los vinos de Ontario con una cuota del 27% seguido de Italia con un 18% de la cuota de mercado. España ostenta, con 26 millones de CAD vendidos en el último año, un 2% de la cuota de mercado en esta provincia.

Del análisis exclusivo de los vinos europeos destaca la posición de Italia, pues con 219 millones de CAD, suponen el 54% de la cuota de mercado, además con tasa de crecimiento positiva




(+8.7%). Le siguen Francia y España con una cota de mercado del 37.3% y 6.4% respectiva-mente. Sin embargo, en el caso de España, la variación interanual es decreciente (-1.8%).

En el caso de los vinos del “nuevo mundo” destaca Australia con el 36.8% de la cuota de mer-cado y 182 millones de CAD de ventas. A Australia le siguen California (23.3%), Chile (15.9%) y Argentina (13%), siendo este último el único con tasas negativas de crecimiento.

De entre las tendencias de venta más destacadas por el LCBO en su informe se encuentran los vinos tintos españoles. Se sitúa como área de gran crecimiento Rioja, con unas ventas de 4.4 millones de CAD y un crecimiento interanual del 17.5%. Además, es de interés para los vinos españoles que se pretende desestacionalizar los vinos espumosos para incrementar sus ventas en periodos no festivos, pues España se encuentra actualmente en el tercer puesto en la impor-tación de espumosos.

El precio media de la botella de 750 ml de vino (incluidos los vinos vendidos en Vintages) tam-bién está creciendo, concretamente un 2.90% hasta los 9.83 CAD. Los vinos españoles se han vendido en el último año, de media, a 11.76 CAD, un 2.5% más que el año anterior (en el caso exclusivo de Vintages, España registra un 4% de la cuota de mercado provincial). Las bandas de precios que más han incrementado sus ventas en el último año son 12-15 CAD y sobre todo 15-20 CAD con un crecimiento del 20.6%.

- British Columbia

Esta provincia se diferencia de Ontario en sus patrones de consumo, en gran medida por el componente de la inmigración, que es mayoritariamente oriental.

El consumo de alcohol en esta provincia está repartido equilibradamente entre los grandes gru-pos, así la cerveza con un 38.8% de las ventas lidera el mercado, seguido por el vino con 30.6%, las bebidas espirituosas con 26.1%, y 4.5 % el resto de bebidas74.

Dentro de las ventas de vino, en valor éstas ascendieron en el ejercicio 2010-2011 a 862 millo-nes de CAD, un 4.1% más que el año anterior, de los cuales el 54.79% eran vinos importados. Haciendo el análisis de las ventas en volumen en el ejercicio 2010-2011, de los 60 millones de li-tros de vino vendidos (un 2.1% más que el año anterior), el 47.84% fue vino importado. Estos datos se deben al proteccionismo que el Liquor Board ofrece a los vinos elaborados en la propia British Columbia.

74 Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010-2011



En el último ejercicio los vinos españoles se encuentran en 9º lugar, tanto en valor (con ventas superiores a los 14,7 millones de CAD) como en volumen (con 893.000 litros vendidos). En am-bos casos el mercado se encuentra liderado por Canadá, seguido de Australia y EE. UU. Es destacable que en el último año las ventas españolas en valor en British Columbia crecieron un 14%, solo por detrás de las de Nueva Zelanda y Argentina.

- Alberta

La privatización de la distribución y comercialización del mercado de bebidas alcohólicas en 1993 trajo la apertura a nuevos productos en la provincia y a precios más competitivos que en otras provincias. El número de productos disponibles desde entonces se ha incrementado en un 400%. Sin embargo, en 2011 en la provincia de Alberta se encontraban disponibles 15.929 pro-ductos en las tiendas privadas de venta de alcohol, un 0,21% menos que en 2010.

El consumo de alcohol en la provincia de Alberta está liderado por la cerveza, con un 77.81% de las ventas en volumen, seguido del vino con un 10.34%, los espirituosos con 7.55% y por último los coolers y la sidra con un 4.30% de las ventas en el último ejercicio75.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del vino español en Canadá está en plena transición. Tradicionalmente, el consu-midor de vino español era aquel que ya conocía el producto y su satisfactoria relación calidad – precio. Los clientes potenciales de los vinos españoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivinícola de otros países.

La imagen del vino español para el gran público suele ser de vino barato, por lo que es difícil en-contrar vinos españoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad está cam-biando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards más marcas con estas características, sobre todo en las secciones de especialidades.

Una de las principales razones por las que el consumidor canadiense consume relativamente poco vino español es por desconocimiento de España, en general, y sus vinos, en particular. La ausencia casi absoluta de inmigrantes de origen español no ayuda a incrementar la demanda de nuestros productos. Es el caso contrario del de otros países como Italia, Portugal o Grecia que cuentan cada uno con aproximadamente 500.000 habitantes originarios de estos países respec-tivamente. Este es un factor determinante en el sector HORECA, ya que existe un gran número

75 Fuente: 2010-2011 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission



de restaurantes italianos, griegos o portugueses que ofrecen vinos de sus respectivos países, sin embargo, los restaurantes españoles son casi inexistentes.

No obstante, se detecta un interés creciente por los vinos y la cultura vitivinícola de España, tan-to entre los consumidores como entre los profesionales del sector.

Por otro lado, los vinos de los nuevos países productores están muy establecidos en este mer-cado y las variedades de uva originarias de estos países son muy conocidas, debido principal-mente a las grandes campañas publicitarias y de educación al consumidor que estos países han llevado a cabo en Canadá. Los nombres de las denominaciones y variedades de uva españoles son difíciles de recordar, e incluso de pronunciar para los consumidores canadienses, por lo que el idioma es otra barrera para el vino español.

Respecto a la presentación del producto, los consumidores canadienses se dejan llevar por la imagen cuando eligen un vino. En este sentido, se percibe una evolución en el etiquetado de los vinos españoles hacia formatos menos complejos pero más impactantes, que incluyen mayor in-formación y se presentan en inglés y francés. A pesar de esto, y para transmitir la máxima infor-mación sobre el vino en el etiquetado, el consumidor canadiense valora que se incluya el marida-je adecuado para cada vino.

Los Liquor Boards deciden cómo, cuándo, dónde y qué se vende, y ponen en práctica sus crite-rios respecto a la ubicación y catalogación de cada vino en sus tiendas. Actualmente, en mu-chos establecimientos de venta al público, el vino español no dispone de un identificador propio. Este obstáculo que el producto español encuentra en su presentación al consumidor, dificulta enormemente su localización, difusión y por tanto su venta. No obstante, poco a poco los vinos españoles van consiguiendo un apartado propio en los establecimientos de los Liquor Boards, sobre todo en los de especialidades.

Como se ha comentado anteriormente, el consumo de vino entre los canadienses está crecien-do y, simultáneamente, el interés por conocer el mundo del vino. Generalmente los consumido-res canadienses buscan en un vino una buena relación calidad – precio, que encuentran en los vinos de España, por lo que se observa un lento pero creciente interés del consumidor, la pren-sa, los agentes y los Liquor Boards por nuestros vinos. Aunque los vinos españoles parten de una cuota de mercado relativamente baja en relación con otros países, en los últimos años han crecido rápidamente. En el último año, la tendencia en el mercado canadiense, pese a la crisis, ha mantenido su tendencia positiva.

Por último y según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) cabe señalar que Canadá registró récord histórico en 2011 en cuanto a sus compras de vino español con casi 100 millones de dólares canadienses, tras crecer más del 22%.



IV. ANEXOS

1. LISTADOS DE AGENTES

Al tener los listados de agentes un carácter dinámico, con continuos cambios (altas, bajas, cam-bios de domicilio, etc.) se hace necesaria una continua actualización de los mismos.

Las páginas web de las asociaciones canadienses de agentes importadores de las provincias de Ontario, British Columbia y Québec son los siguientes:

Drinks Ontario (que desde 2010 ha modificado su anterior denominación, OIWSBA, Ontario Im-ported Wine Spirit Beer Association):

http://www.drinksontario.com/

IVSA-BC (Import Vintners & Spirits Association of British Columbia): http://www.ivsa.ca/

AQAVBS (L’Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux): http://aqavbs.com/informations.html

2. LIQUOR BOARDS CANADIENSES

ALBERTA GAMING AND LIQUOR COMMISSION

50 Corriveau Ave.

St. Albert, Alberta T8N 3T5

Tfno (780) 447 8600 fax (780) 447 8917

http://www.aglc.gov.ab.ca

BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH

2625 Rupert St.



Vancouver, BC V5M 3T5

Tfno (604) 252 3000 fax (604) 252 3044

http://www.bcliquorstores.com

LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO

55 Lakeshore Blvd. East

Toronto, ON M5E 1A4

Tfno (416) 365 5900 fax (416) 963 0601

http://www.lcbo.com

MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISSION

1555 Buffalo Place

Winnipeg, Manitoba R3C 2Xl

Tfno (204) 284 2501 fax (204) 475 7666

http://www.mlcc.mb.ca

NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATION

170 Wilsey Road, PO Box 20787

Fredericton, NB E3B 5B8

Tfno (506) 452 6826 fax (506) 462 2024

http://www.nbliquor.com

NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATION

PO Box 8750, Station A

90 Kemount Road

St. John´s, NFLD A1B 3V1

Tfno (709) 724 1100 fax (709) 754 0321

http://www.nfliquor.com

NORTHWEST TERRITORIES LIQUOR COMMISSION

Suite 201, 31 Capital Drive

Hay River, NWT X0E 1G2

Tfno (867) 874-8700



http://www.fin.gov.nt.ca/liquor/

PRINCE EDWARD ISLAND LIQUOR CONTROL COMMISSION

3 Garfield Street, PO Box 967

Charlottetown, PEI C1A 7M4

Tfno (902) 368 5710 fax (902) 368 5735

http://www.peilcc.ca

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

905 Avenue De Lorimier

Montreal, Quebec H2K 3V9

Tfno (514) 854 2020 fax (514) 873 6788

http://www.saq.com

SASKATCHEWAN LIQUOR BOARD

2500 Victoria Avenue, PO Box 5054

Regina, Sask. S4P 3M3

Tfno (306) 787 4213 fax (306) 787 8201

http://www.slga.gov.sk.ca

THE NOVA SCOTIA LIQUOR COMMISSION

93 Chain Lake Drive

Halifax, NS B3S 1A3

Tfno (902) 450 5874 fax (902) 450 5104

http://www.thenslc.com

YUKON LIQUOR CORPORATION

9031 Quartz Rd.

Whitehorse, Yukon Y1A 4P9

Tfno (867) 667 6306 fax (867) 393 7400

http://www.ylc.yk.ca



3. EL SECTOR EN INTERNET

Publicaciones:

Revistas internacionales:

** Wine Spectator: www.winespectator.com

** Decanter: www.decanter.com

Revistas canadienses:

** Vines Magazine: http://www.vinesmag.com

** Wine Access: http://www.wineaccess.ca/

** Wine Tidings: http://www.tidingsmag.com/

Direcciones de interés:

http://www.canadianvintners.com

Asociación de productores de vinos canadienses, publican anualmente las estadísticas de con-sumo de vino del país.

http://www.canadiandistillers.com/index.html

Web de la Asociación canadiense de destilerías.

http://www.winebusiness.com

Web que ofrece diariamente noticias del sector.

http://www.canwine.com

Web creada en 1994 como foro de discusión sobre el mercado canadiense del vino.

http://www.bcwine.com

Web que facilita información online sobre el sector del vino en British Columbia.

http://www.calj.org

Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ)



http://www.iecanada.com/

Canadian Association of Importers and Exporters.

Gobierno de Canadá:

http://www.agr.gc.ca/

Página realizada por el Ministerio de Agricultura de Canadá con gran cantidad de información para el comercio de productos agroalimentarios: estadísticas comerciales, información de ferias, inversiones, etc.

http://www.international.gc.ca

Página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional sobre política exte-rior, comercio, información de viajes para ciudadanos canadienses, etc.

http://www.ccra-adrc.gc.ca/

Página web de la Hacienda canadiense con información acerca de impuestos y aduanas.

http://www.statcan.ca

Estadísticas sobre población (censos, recursos educativos, datos económicos, etc.) y otros as-pectos generales de Canadá.

http://strategis.ic.gc.ca

Esta URL es el acceso principal al Servicio “Strategis” de Industry Canada, acceso a bases de datos de empresas, normas y regulaciones, información al consumidor, análisis estadísticos de importaciones y exportaciones, etc.

http://inspection.gc.ca

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

http://cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

Canada Border Services Agency.

http://www.tfocanada.ca

Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada)

4. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

• Statistics Canada: CANSIM (Statistics Canada's key socioeconomic database)

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

• Statistics Canada.



• Statistics Canada: “The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada”. Mayo de 2012 (datos del año fiscal cerrado a 31 de marzo de 2012).

• OEMV Informe “Excepcional crecimiento de los vinos españoles en Canadá en 2011”

• Base de datos Estacom, estadísticas de exportación españolas.

• Canadian Vintners Association

• Agri-Food Canada. 2009

• www.winesofcanada.com Wines of Canada – VQA Standards

• 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario

• www.vqaontario.com

• LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

• www.winebc.com/ BC Wine Institute con datos del BCLDB

• Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca

• World Trade Atlas.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

• Los Liquor Board provinciales:

o Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report

2010/2011.http://www.aglc.gov.ab.ca

o British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report

2010/2011. www.bcliquorstores.com

o www.lcbo.com

o http://www.doingbusinesswithlcbo.com/

o Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.

o LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

o www.vintages.com

o Vintages Trade Day Presentation. Abril de 2009.

o www.drinksontario.com

o • Acuerdo UE-Canadá:

o http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0099:ES:PDF



• Ferias y Eventos

• Requisitos de etiquetado, envase y embalaje:

o http://calj.org/pdf/lcbo_english_upc.pdf

o http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Packaging_Standards_2011.pdf

o http://www.hc-sc.gc.ca/.

• Aranceles:

o http://mkaccdb.eu.int

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

• Guía país de Canadá:

o http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_582038_0_-1,00.html

o http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528_4274578,00.html

• Statistics Canada. Abril 2010.

• CIA World Factbook.

• Statistics Canada: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.

• SAQ 2011 Annual Report.

• LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011.

• British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010-2011.

• 2010-2011 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission.

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