El mercado del vino en Japón

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio.

El mercado del vino en Japón

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Este estudio ha sido realizado por Diego Penadés Penadés bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Emba-jada de España en Tokio. Agosto, 2004.

El mercado del vino en Japón

EL MERCADO DEL VINO EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 9

1. Subsectores relacionados 12

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14 1. Análisis cuantitativo 14

1.1. Tamaño de la oferta 14 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 15

2 Análisis cualitativo 26 2.1 Producción 26 2.2. Obstáculos comerciales 28

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 36 1. Análisis cuantitativo 36

1.1. Canales de distribución 36 1.2. Esquema de la distribución 38 1.3. Principales distribuidores 38

2. Análisis cualitativo 39 2.1. Estrategias de canal y para el contacto comercial 369 2.2. Condiciones de acceso y suministro 42 2.3. Exigencias de promoción 42

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 44 1. Tendencias generales del consumo 44

1.1. Factores sociodemográficos 44 1.2. Factores económicos 46 1.3. Distribución de la renta disponible 48 1.4. Tendencias sociopolíticas 49 1.5. Tendencias culturales 50

2. Análisis del comportamiento del consumidor 52 2.1. Hábitos de consumo 52 2.2. Hábitos de compra 53 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 54 2.4. Preferencias 55

3. Percepción del producto español 56



V. ANEXOS 57 1. Pasos prácticos para exportar vinos a Japón 57 2. Informes de ferias 58

2.1. Foodex Japan 58 2.2. Spain Gourmet Fair 59

3. Listado de direcciones de interés 60 4. Bibliografía 75



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado del vino en 2003:

Los resultados del primer trimestre de 2004 parecen indicar que el progresivo descenso en el consumo de vino en Japón tocó fondo en el 2003.

Durante 2003 los consumidores se decantaron por vinos más baratos y el mercado sufrió los efectos de la nueva Ley de Tráfico, que redujo el mínimo de alcohol permitido en la sangre durante la conducción. Según Wands Review (Mayo, 2004), se calcula que los pro-ductores nacionales de vino vendieron un 8,3% menos y que la venta de productos impor-tados descendió un 4,9%.

Por lo que respecta a los vinos del segmento bajo, los vinos de precio de venta al público menor de 500 yenes suelen ser de producción nacional. En esta franja de precios, la marca Ureshii wine de Sapporo vendió alrededor de 1 millón de cajas. Así mismo, recientemente han entrado en el mercado los vinos importados en recipientes de cartón de tres, cuatro y cinco litros procedentes de California, Australia e Italia.

Los vinos de precios que oscilan entre los 500 y los 850 yenes se dividen en vinos importa-dos baratos y vinos de producción nacional que enfatizan algunos méritos del contenido tales como “sin antioxidantes” o “enriquecidos con poli fenoles”. Los vinos importados ba-ratos incluyen Vins de Table francés, Vino de Tavola italiano y vinos genéricos de Califor-nia (es decir, aquellos que no tienen ningún tipo de indicación sobre el producto, ni el ori-gen, ni el tipo de uva; lo que en Europa se conoce como “vinos de mesa”). Una de las mar-cas que más ha dado que hablar en este segmento ha sido Rivercrest de Suntory, que en el momento de su lanzamiento se propuso vender 1 millón de cajas, aunque sólo alcanzó 414.000 cajas. Carlo Rossi vendió 580.000 cajas, Franzia 150.000 y Almaden algo menos de 100.000. Una caja contine 12 botellas de 0’75 litros, es decir 9 litros en total.

En general, las importaciones en estos dos segmentos de precios subieron respecto al año anterior. Cabe destacar el crecimiento de EEUU, que desbanca a Italia y ocupa el segundo lugar, mientras que Francia sigue ocupando el primer lugar (Wands Review. Mayo, 2004). Los vinos nacionales “sin aditivos”, “orgánicos” se vendieron bien durante 2003, destacan-do Ste. Neige Yuki con 296.000 cajas y Mutenka (que significa: sin aditivos), 170.000 ca-jas.

Una de las alternativas más interesantes aparecidas en el mercado es la propuesta de Suntory “Chill”, con un precio de 500 yenes para una botella de 500 ml. Este producto (con



menos del 7% de alcohol) va dirigido a un público japonés que, según las estadísticas, ge-néticamente tolera menos el alcohol. Además, el tamaño de las familias japonesas aconse-ja la comercialización de productos de menor tamaño.

Por lo que respecta a los vinos de precio medio y alto, el mayor problema es la escasa en-trada de consumidores en este segmento del mercado. Según los expertos, los jóvenes ja-poneses no vivieron el período de la burbuja económica y no han tenido la oportunidad de disfrutar de comida y bebida gourmet, por lo que no aprecian tanto los productos de este segmento de precios. Otro problema es la falta de personal cualificado en las tiendas que sepa aconsejar a los clientes en su elección. Un vino que consiguió una gran cobertura mediática en el 2003 fue Beaujolais Nouveau. Se comentó que esta añada sería la mejor en 100 años, lo que disparó las ventas. Otros vinos que no vendieron tan bien incluyen Bordeux, Rhône, Chianti, Woodbridge, etc.

La nueva Ley de Tráfico y la caída en el número de recepciones y banquetes celebrados en hoteles también han afectado negativamente a las ventas de estos vinos más caros.

Perspectivas para el 2004:

Las ventas de vino durante el primer trimestre han sido mayores que en el mismo período del año anterior. Según los expertos del sector, esto indica que el mercado del vino tocó fondo durante el año 2003. Se considera que la demanda aumentará en torno al 2% ó 3% durante 2004.

Han aparecido nuevas maneras de comercializar el vino que podrían ayudar a aumentar las ventas durante 2004. Los comercializadores se han dado cuenta de que el vino no tiene salida como una bebida diaria en Japón, por lo que han optado por un marketing menos agresivo y proponer el vino como una opción de relax, para distanciarse de los problemas diarios, etc. Se propone beber vino de manera tranquila, durante los fines de semana, co-mo acompañante de comidas placenteras. Una marca que merece la pena mencionar es Papio, cuya imagen es un mono que vive en Sudamérica. La intención del fabricante es dar una imagen más relajada del vino. Otro cambio de tendencia interesante es la presen-tación en envases más pequeños, más de acuerdo con el tamaño de las familias japonesas. Así, se están popularizando envases de 500 ml, 375 ml y 200 ml

Tanto la fortaleza del euro como la nueva ley que obliga a etiquetar los precios con los im-puestos incluidos pueden afectar al precio de los productos y los beneficios de los importadores. Sin embargo, estos costes añadidos se pueden compensar con la debilidad del dólar. Por otro lado, el nuevo sistema de reparto de licencias para vender bebidas alcohólicas hará que aumente el número de puntos de venta de licores. En septiembre de 2003 había registradas cerca de 20.000 solicitudes. Se espera que este incremento de puntos de venta signifique también una mayor demanda de vino.



Los vinos españoles:

Según las estadísticas, las importaciones de vinos españoles (vinos tranquilos, menos de 2 litros) muestran una clara tendencia al alza. El volumen ha aumentado un 29% y el valor un 28% en tres años, desde el año 2001 hasta el año 2003. Esta tendencia persiste en el año 2004, llegando a 2.888KL en el mes de mayo. La importación de vinos españoles (en volumen) de enero a mayo de 2004 es un 15% mayor comparada con el mismo período del año pasado. En el mismo período, la importación total de Japón ha aumentado sólo un 1%

España está entre los 6 mayores exportadores pero su cuota de mercado es aún pequeña. Además, si tenemos en cuenta los siguientes datos:

- Nuestro país es uno de los mayores productores del mundo.

- Los vinos españoles son objetivamente muy competitivos pues muchos poseen una gran calidad y el precio es más reducido que el de otros países.

- El mercado del vino está en un proceso de lento crecimiento y con enormes posibi-lidades.

Podemos concluir que los vinos españoles están aún infrarrepresentados y que se debe as-pirar a aumentar la cuota de mercado.

El mercado japonés del vino está muy dominado por Francia que posee tanto una fuerte imagen país como grandes empresas implantadas y que tienen cierta fuerza en el proceso de distribución. Los vinos franceses, como los italianos se introdujeron mucho antes que los españoles y han disfrutado de una fuerte imagen país y de una asociación de los vinos con sus respectivas cocinas.

Los vinos españoles llegaron a Japón mucho después y el conocimiento general se reduce a unas pocas denominaciones de origen como “Rioja”, “Cava” y “Jerez” y por otra parte una gran cantidad de vinos de precio más bajo. Las ventas de los vinos de alta calidad españo-les han crecido moderadamente y cuando la demanda se disparó a finales de los años no-venta, los vinos españoles pudieron aprovechar de cierta manera la coyuntura para intro-ducirse en el mercado.

Pensamos que el vino español puede ser un producto que podría gozar de un aumento de la demanda en Japón en los próximos años contando con:

- Una correcta promoción tanto privada como institucional

- Un esfuerzo por parte de las empresas exportadoras para aumentar el ta-maño y las variedades de su oferta para buscar la demanda de importadores.

- Una continuación en la tendencia de penetración de la cocina mediterránea en Japón y un mayor reconocimiento de la imagen de país.

- Un aumento general del consumo de vino per capita por parte del consumi-dor japonés siguiendo las tendencias de otros países como Estados Unidos o Reino Unido.

- Una flexibilización en los procesos de distribución ante la desregularización que incrementará la competencia.

Sin embargo, el vino español en Japón se encuentra ante numerosos obstáculos:



- El vino no se identifica como un producto típico de España, y en todo caso, se percibe como de calidad inferior al de otros países.

- La cocina española no está suficientemente representada en Japón y aún no posee la dimensión de excelencia y sofisticación que tienen la francesa o italiana, por ejemplo. Son resaltables aquí los esfuerzos de la administración por promocio-nar la cocina del segmento superior, en especial la promoción con Ferrà Adrià y su restaurante “el Bulli” que han tenido una gran repercusión. Gracias al boom de “El Bulli”, durante 2002 y 2003 abrieron restaurantes españoles de alta calidad en To-kio, como “Conde Ogasawara” y “Sant Pau”. Esperamos que esta tendencia perma-nezca en Japón.

- A menudo los vinos españoles se venden en muy pequeñas cantidades a co-mercios minoristas muy pequeños. La demanda es muy dispersa y con poca con-centración lo que supone unos tramites burocráticos y unos esfuerzos muy costosos para la poca cantidad.

- Las empresas españolas, excepto algunas excepciones, no están implanta-das directamente en el mercado japonés con lo que no tienen un control sobre la promoción del producto y no tienen mucha fuerza ante los distribuidores.

Tradicionalmente las empresas españolas de vino han sido muy pequeñas frente a las de otros países y han tenido muy difícil el competir frente a grupos internacionales pero con-sideramos que en España existen numerosos vinos que son muy competitivos y que, a pe-sar del tamaño, las empresas pueden buscar nichos de mercado que les permitirán, poste-riormente, adquirir una presencia más sólida en este mercado.

La mejora de la calidad y la continua promoción privada como institucional debe servir para que los vinos españoles sean reconocidos en su conjunto y no sólo unas pocas varie-dades y se puedan promocionar en determinadas categorías, como los vinos espumosos, categoría que más ha crecido en los últimos dos años y donde los cavas españoles están bien posicionados.

El mercado japonés, relativamente joven, en crecimiento, y con unas perspectivas positi-vas, se presenta pues como un mercado muy interesante y del que las empresas españolas pueden sacar partido.



I. INTRODUCCIÓN

Japón

La cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo, el dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de EE.UU.

Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana.

En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy depen-diente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosufi-ciente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros gra-nos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales.

Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimien-to descendió drásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja es-peculativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a re-ducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los es-fuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxi-to y fueron obstaculizados en 2000-2001 por el estancamiento de las economías america-na y asiáticas.

Japón es, en efecto, la segunda economía del mundo después de EE.UU. y, aunque con un escaso grado de apertura –en torno al 18%- el tercer socio comercial mundial, ligeramente por detrás de la UE y los EE.UU., por el volumen de transacciones. Con casi 128 millones de habitantes de elevado poder adquisitivo y gran influencia en la zona, constituye un mercado con un enorme potencial, sobre todo si se atiende al todavía relativamente escaso flujo comercial entre este país y la UE en general y, en particular, con España.



Los eventuales exportadores deben ser conscientes de que se trata de un mercado difícil de penetrar y de un período de maduración muy lento, donde la constancia y la perseve-rancia son las claves de entrada y permanencia de las empresas y sus productos. La dis-tribución es ineficiente y cara pues intervienen un gran número de intermediarios, pero efectiva. En el caso de los productos de consumo, se trata de un mercado muy marquista, en el que se necesita, naturalmente, adaptar el producto a las peculiaridades japonesas, debiendo tenerse en cuenta que en muchos casos estas peculiaridades son más abundan-tes que mercados del mismo nivel de desarrollo; el consumidor japonés es muy exigente.

Por último, Japón se caracteriza por lo que podría calificarse como una "idiosincrasia" proteccionista, es decir, un conjunto de circunstancias económicas, comerciales, sociales e incluso culturales, que van más allá de las puras medidas proteccionistas de carácter arancelario y administrativo, pero que tienen el mismo efecto de favorecer a los productos nacionales.

Las claves del éxito en el mercado japonés no son, en realidad, distintas de las necesarias para triunfar en cualquier otro mercado. Lo que ocurre es que, en Japón, hay que aplicar estas reglas universales con mucho mayor esmero y seriedad. Como en cualquier otro pa-ís, hay que disponer de un producto con algún tipo de valor añadido y convenientemente preparado para el mercado japonés (lo que exige una adecuada investigación del mercado) y tratar de encontrar un buen socio comercial (el ideal sería aquel que se identificara con la marca o producto español como si fuera propio y contara con una larga experiencia y contactos dentro del mercado japonés sin ser necesariamente una gran compañía). Tam-bién se debe estar dispuesto a dedicar perseverancia y paciencia, quizá con mayor medida que en otros mercados. Por último, se trata de un mercado que debe abordarse con una vi-sión a largo plazo.

La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual.

A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del “Informe País: Japón”, disponible en la Oficina Comercial de España en Tokio y “Japan in Figures 2004” editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications.

Superficie

377.887 Km2

Situación

Nordeste de Asia

Capital

Tokio (8,135 millones)

Principales ciudades

Yokohama (3,4M), Osaka (2,6M), Nagoya

(2,2M), Sapporo (1,8M), Kobe (1,5M),

Kyoto(1,5M)

Religión

Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%)

Moneda

Yen.

Tipo de cambio medio 2.003

1euro = 131.03 Yenes

Diferencia horaria con España

8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horas (GMT + 8h) en verano



Clima

Templado

Población

127,4 millones (2001)

- Urbana 86,1 %

- Rural 13,9 %

Densidad de población

339,8 hab./Km2 (2000)

Crecimiento de la población

0,11% (2002)

Idioma

Japonés

Tasa bruta de natalidad

(1/1000)

9,2 (2002)

Tasa bruta de mortalidad

(1/1000)

7,8 (2002)

Esperanza de vida

78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002)

Grado de alfabetización

100%

Año fiscal

Abril a Marzo



1. SUBSECTORES RELACIONADOS

Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las partidas arancelarias siguientes y que incluyen otras partidas: 2204.10; 2204.21, 2204.29, 2204.30 y 2205.10 y 2205.90 con las siguientes subpartidas:

Código Producto

22.04 Vinos de uvas frescas, incluyéndose vinos fortificados

2204.10 Vinos espumosos

2204.21

Otros vinos: La fermentación de la uva es detenida o evitada por la adi-ción de alcohol En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados):

-010 Jerez, oporto y otros vinos fortificados

-020 Otros

2204.29 Otros tipos de vinos

-010 En contenedores de hasta 150 litros (a granel)

-090 Otros

2204.30 Otros tipos, conteniendo menos del 1% de alcohol. (mostos)

-111 Con azúcar añadido. La cantidad de sucrosa, natural y añadida, es infe-rior al 10% del peso

-119 Otros

22.05 Vermú y otros vinos de uvas con sabor añadido por plantas u otras sus-tancias aromáticas durante la fermentación

2205.10 -000 En recipientes de hasta 2 litros

2205.90 Otros

-100 De contenido en alcohol inferior al 1% en volumen

-200 Otros

Fuente: Aduanas japonesas.



Básicamente el vino producido en España se exportará a Japón bajo las siguientes sub-partidas:

Código Producto

2204.10-000 Vinos espumosos

2204.21-010 Jerez, oporto y otros vinos fortificados

2204.21-020 Otros vinos (recipientes de hasta 2 litros)

2204.29-010 Otros vinos (recipientes de 2 a 150 litros)

2204.29-090 Otros tipos de vinos

2204.30-200 Mostos (hasta un 1% de alcohol)

2205.10-000 Vermouth y otros vinos (recipientes de hasta 2 litros)

2205.90-200 Vermú y otros vinos (recipientes de más de 2 litros)

Fuente: Elaboración propia



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente pero en aumento. El vino no es una bebida tradicional japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la popula-ridad de la cerveza, de menos graduación e introducida mucho antes. Sin embargo los productores de bebidas alcohólicas han visto en el vino un producto con un gran mercado potencial y han incrementado mucho su producción viéndose, además, favorecidos por un régimen arancelario ventajoso que los impulsará, muy probablemente, en los próximos años.

TABLA.1 OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (kilolitros)

1998 1999 2000 2001 2002

Producción doméstica 115.914 90.977 97.407 110.101 116.100

Importaciones 253.408 137.910 135.153 144.022 143.749

TOTAL 369.322 228.887 232.560 254.123 259.849

Peso relativo de las importaciones 68,61% 60,25% 58,12% 56,67% 55,32%

Fuentes: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón. Agencia Tributaria de Japón



FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS.

(Kilolitros)

Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón. Agencia Tributaria de Japón

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

TABLA 2: PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (Kilolitros) 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fruit wine 83.472 104.227 86.714 85.301 100.213 108.200

Sweetened fruit wine (*)

9.929 11.685 4.263 12.106 9.888 7.900

TOTAL 93.403 115.914 90.977 97.407 110.101 116.100 Fuente: Agencia Tributaria de Japón

FIGURA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (Kilolitros)

Fuente: Agencia Tributaria de Japón

0

100.000

200.000

300.000

1998 1999 2000 2001 2002

Produccióndoméstica

Importaciones

0

50.000

100.000

150.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Sweetened fruit wine

Fruit wine



TABLA 3: DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros) y (millones de yenes)

1999 2000 2001 2002 2003

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

2204.21.020 Vinos

tranquilos (hasta 2

l.)

125.259 74.848 123.604 66.044 130.653 73.847 129.579 77.610 123.168 79.076

2204.29.010 Vinos

tranquilos (de 2 l a

150 l.)

5.125 1.158 4.655 922 6.024 1.080 6.416 1.286 7.063 1.295

2204.10.000 Vinos

espumosos 11.845 16.483 10.697 14.440 12.429 16.963 13.318 18.256 13.883 21.009

2204.21.010 Vinos

generosos

806 622 852 604 940 682 852 635 860 735

Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 3: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros)

Vinos tranquilos (hasta 2 l.)

Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l.)

Vinos espumosos Vinos generosos

7.063

5.1254.655

6.024

6.416

0

1.0002.000

3.000

4.000

5.0006.000

7.000

8.000

1999 2000 2001 2002 2003

125.259123.604

129.579

123.168

130.653

110.000

120.000

130.000

140.000

1999 2000 2001 2002 2003

10.697

11.845 13.883

13.318

12.429

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

1999 2000 2001 2002 2003

860852

806852

940

700

750

800

850

900

950

1000

1999 2000 2001 2002 2003



TABLA 4: PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l) (kilolitros) y (millones de yenes)

1999 2000 2001 2002 2003 Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. % import Valor % import

Francia 53.703 42.555 52.067 38.583 58.153 43.414 60.952 46.438 55.879 45,37% 47.681 60,30%

Italia 22.527 10.024 25.127 8.949 29.327 11.393 27.737 12.394 25.417 20,64% 12.684 16,04%

EE.UU. 13.161 7.163 12.467 5.829 11.357 6.069 10.150 5.868 12.150 9,86% 5.729 7,24%

Chile 6.434 2.767 8.570 3.077 9.085 3.659 7.820 3.273 7.411 6,02% 2.935 3,71%

Alemania 14.602 5.924 11.467 3.887 9.636 3.580 8.546 3.490 6.727 5,46% 3.185 4,03%

España 5.643 2.097 4.728 1.692 5.066 1.825 5.970 2.031 6.536 5,31% 2.337 2,96%

Australia 3.674 1.882 4.341 1.898 3.625 1.722 4.161 1.982 5.034 4,09% 2.423 3,06%

Sudáfrica 1.200 435 1.440 485 1.341 481 1.527 556 1.498 1,22% 534 0,68%

Argentina 1.053 478 872 384 691 327 662 299 702 0,57% 298 0,38%

Portugal 674 254 426 147 433 166 408 157 396 0,32% 169 0,21%

Bulgaria 828 211 447 104 391 104 240 64 61 0,05% 21 0,03%

Otros 1.760 1.058 1.652 1.009 1.548 1.107 1406 1.058 1.384 1,12% 1.080 1,37%

TOTAL 125.259 74.848 123.604 66.044 130.653 73.847 129.579 77.610 123.168 100,00% 79.076 100,00%


FIGURA 4: EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS. (hasta 2 l)

VOLUMEN (kilolitros)

VALOR (millones de yenes)


010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

1999 2000 2001 2002 2003

FranciaItaliaEE.UU.ChileAlemaniaEspaña

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1999 2000 2001 2002 2003

FranciaItaliaEE.UU.ChileAlemaniaEspaña



Italia20,63%

EE.UU.9,86%

Chile6,02%

Alemania5,46% España

5,31% Argentina0,57%

Sudáfrica1,22%

Otros1,49%

Australia 4,09%

Francia45,36%

FIGURA 5. CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS. (hasta 2 l) (2003)




Francia 60,30%Italia

16,04%

Australia3,06%

Sudáfrica 0,68% España

2,96%Alemania

4,03%Chile

3,71%EE.UU.7,24%

Argentina 0,38% Otros 1,61%



TABLA 5: PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (de 2 l. 150 l.) (kilolitros) y (millones de yenes)

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Vol Value Vol Value Vol Value Vol Value Vol % import Valor % import

EEUU 3.314,28 611,90 2.886,93 455,82 4.122,39 592,91 4.674,62 748,88 5.744,86 81,34% 769,91 59,46%

Francia 563,57 311,14 627,52 315,43 637,83 337,93 752,81 404,76 728,04 10,31% 372,84 28,80%

Italia 389,77 81,10 331,52 57,66 348,42 52,50 272,04 44,84 372,69 5,28% 98,08 7,57%

Australia 829,90 102,21 790,31 87,01 898,77 92,27 656,12 76,23 203,26 2,88% 45,18 3,49%

España 0,05 0,57 0,76 1,29 0,09 1,12 4,10 2,73 8,35 0,12% 5,44 0,42%

Brasil - - 8,28 0,90 14,72 1,78 2,39 0,30 4,69 0,07% 0,54 0,04%

Alemania 1,88 0,75 - - - - 5,23 1,54 0,66 0,01% 0,64 0,05%

Chile 6,19 9,67 - - - - 0,07 0,41 0,45 0,01% 1,11 0,09%

Suiza - - 0,01 0,24 0,05 1,59 - - 0,14 0,00% 1,03 0,08%

TOTAL 5.124,63 1.158,16 4.654,96 921,52 6.024,07 1.080,30 6.416,35 1.285,87 7.063,14 100,00% 1.294,76 100,00%

Fuente: Japan Tariff Association FIGURA 6: EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS. (de 2 l. 150 l.)




01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

1.999 2.000 2.001 2.001 2.003

EEUUFranciaItaliaAustraliaEspaña

0

200

400

600

800

1.000

1.999 2.000 2.001 2.001 2.003

EEUU

Francia

Italia

Australia

España



FIGURA 7: CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS. (de 2l. 150l.) (2003)




EEUU81,34%

Francia10,31%

Italia5,28%

Otros0,08%Australia

2,88%

España0,12%

EEUU59,46%

Francia28,80%

Italia7,57%

Australia3,49%

Otros0,26%

España0,42%



0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003

PortugalEspañaItaliaFranciaEE.UU.

TABLA 6: PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS “GENEROSOS”. (kilolitros) y (millones de yenes)


Portugal 417 370 442 354 491 397 415 338 447 51,98% 424 57,69%

España 243 180 251 160 279 191 285 197 245 28,49% 195 26,53%

Italia 97 40 101 39 96 40 89 39 81 9,42% 46 6,26%

Francia 15 18 14 24 15 27 35 45 37 4,30% 48 6,53%

EE.UU. 26 9 29 11 26 10 19 8 43 5,00% 14 1,90%

Otros 8 5 15 16 33 17 9 8 7 0,81% 8 1,09%

TOTAL 806 622 852 604 940 682 852 635 860 100,00% 735 100,00%


FIGURA 8: EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS “GENEROSOS”..




0

100

200

300

400

500

1999 2000 2001 2002 2003

PortugalEspañaItaliaFranciaEE.UU.



FIGURA 9: CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS “GENEROSOS” (2003)




Portugal51,98%

España28,49%

EE.UU. 5,00% Otros

0,81% Francia

4,30%

Italia

9,42%

Portugal57,69%

España26,53%

EE.UU. 1,90% Otros

1,09% Francia6,53%

Italia6,26%



TABLA 7: PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS. (kilolitros) y (millones de yenes)


Francia 5.468 13.135 4.539 11.460 5.281 13.402 5.507 14.235 6.122 44,10% 16.941 80,64%Italia 2.960 1.650 2.732 1.292 3.564 1.737 3.972 2.070 3.868 27,86% 2.074 9,87%España 1.825 957 2.103 1.087 2.041 1.027 2.063 1.082 1.906 13,73% 1.076 5,12%EE.UU. 808 366 547 255 626 310 760 335 808 5,82% 266 1,27%Alemania 593 252 512 187 610 259 657 293 724 5,22% 355 1,69%Otros 191 123 264 159 307 228 359 241 455 3,28% 297 1,41%TOTAL 11.845 16.483 10.697 14.440 12.429 16.963 13.318 18.256 13.883100,00% 21.009100,00%Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 10: EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS.




01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000

1999 2000 2001 2002 2003

FranciaItaliaEspañaEE.UU.AlemaniaOtros

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1999 2000 2001 2002 2003

FranciaItaliaEspañaEE.UU.AlemaniaOtros



FIGURA 11: CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS. (2003)




Como se puede apreciar, la diferencia en términos de valor es aún mucho más favorable para Francia.

En los últimos dos años numerosos productores de cava, tanto pequeños como más gran-des se han interesado por el segmento superior japonés y con una promoción, tanto insti-tucional, como privada, están contribuyendo a popularizar este producto.

Especial mención merece la empresa Freixenet que está implantada en Japón desde 1991 y cuyo establecimiento buscaba tener un control más directo de la promoción y de los ca-nales de distribución. Esta presencia ha tenido un efecto muy positivo para las exporta-ciones de vino español a Japón, principalmente y como es natural, en el cava, que se ha convertido en el cuarto mercado del mundo para la exportación española, tras Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

Francia44,10%

Italia27,86%

España13,73%

EE.UU.5,82%

Alemania5,22%

Otros3,28%

Francia 80,64%

Alemania1,69%

EE.UU.1,27%

Otros1,41%

España

5,12%

Italia

9,87%



En el año 2002 se alcanzaron las 200.000 cajas exportadas y a Freixenet le corresponde aproximadamente un 50% de este volumen, habiendo vendido 105.000 cajas en el año 2002.

FIGURA 12: VENTA DE ESPUMOSOS POR MARCAS

Fuente: Shurui Inryo Nippo

0

50.000

100.000

150.000

Grand Imperial(Francia)

Café de Paris(Francia)

Cinzano & Asti(Italia)

Freixenet(España)

Moet etChandon(Francia)

19981999200020012002



2 ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 . Producción

Historia

La leyenda cuenta que la producción vinícola japonesa empezó en Yamanashi, región poco propicia al cultivo del arroz debido a su poca pluviosidad, pero más idónea al cultivo de la uva.

La primera empresa productora de vino se estableció en Katsunuma (Yamanashi) en 1875. Esta empresa forma parte ahora de Mercian, la segunda productora de vino más grande de Japón.

Viticultura

Japón no es un país adecuado para la viticultura. Existen principalmente tres grandes problemas:

1. Alta húmedad y pluviosidad.

2. Acidez y fertilidad el suelo

3. Escasez de tierra cultivable.

Clima y geografía

La region de Yamanashi cuenta con las menores lluvias de todo Japón. Aún así sobrepa-san los 1000mm por año y los 800mm durante la época del cultivo. Especialmente desafor-tunada es la época de la flor de la viña (junio y principios de julio) que coincide con la épo-ca de lluvias o monzón. A esto se tiene que añadir la llegada de numerosos tifones durante la vendimia en septiembre, con los problemas que acarrean los fuertes vientos y lluvias..

Un exceso de agua y fertilidad en el suelo potencian el crecimiento de la viña pero no con-tribuyen a la calidad de las uvas a no ser que la producción sea sometida a un estricto control. La abundante lluvia trae consigo la consecuente falta de sol, que altera el proceso de maduración.

Los viñedos tradicionales japoneses utilizan espalderas para evitar el exceso de humedad del suelo. Sobretodo para que las uvas de mesa no se dañen y consigan una maduración uniforme. El cultivo en espalderas requiere un trabajo intensivo y una mano de obra bien entrenada. La densidad de plantación es escasa, aunque algunas explotaciones empiezan a utilizar sistemas como la espaldera estrecha en forma de T o Layre para conseguir me-jores resultados con una mayor densidad de plantación.

La estructura de la industria del vino en Japón es poco permeable a los cambios. Existen muchos productores de uva y la extension media de las explotaciones no supera las 0,25 ha en Yamanashi. Incluso en Hokkaido, que cuenta con las explotaciones más grandes, la media es de 0,5 ha. Además, muchos productores son de edad avanzada y reticentes a los cambios.



Variedades

Desde el siglo XIX muchas cepas fueron introducidas desde Europa y Estados Unidos al Japón, donde se cultivaron, seleccionaron y propagaron. Como las cepas americanas se aclimatan bien a lluvia y enfermedades, prosperaron en la isla.

En 1995 el total de viñedos en Japón llegaba a las 23,000 hectáreas y se producían alre-dedor de 250,000 toneladas de uvas, de las cuales sólo un 8% se destinaban a la vinifica-ción. La más importante de las cepas para vino es la denominada Kosyu, que es de la fa-milia de las vitis venifela que se ha adaptado muy bien al clima nipón.

Es una cepa de uvas rosadas especial para vinos blancos secos a semi secos de cuerpo lige-ro. Tiene un estilo aromático, aunque sin toques amaderados. Contrariando su simplici-dad, los jóvenes enólogos le agregan levaduras, fermentación en barricas en roble y otras técnicas para aumentar su complejidad.

Otra variedad adaptada en Japón es la americana Delaware que otorga al vino una carac-terística de sabor "animal". Este vino es aromático y de estilo dulce. Después de fermen-tado se refina y embotella y de inmediato sale al mercado.

En los últimos años en la zona de Hokkaiodo se han desarrollado buenas versiones de Riesling y Muller Thurgau, bajo la herencia de los vinos blancos alemanes dulces.

Productores

Sólo se permite la producción de vino a aquellos productores que posean una licencia otor-gada por el Ministerio de Finanzas. En Japón existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores son MERCIAN, SUNTORY y SAPPORO.

Desde que el consumo de vino empezó a aumentar en los años 80, las empresas producto-ras se han preocupado por mejorar la calidad de sus vinos para no perder cuota de merca-do frente a los vinos importados. Han invertido en equipos de producción modernos así como en la formación del personal en los procesos productivos usados en los principales países productores de vino. Suntory compró Ch. Lagrange en St. Julien y Robert Weil en Alemania. Otros grandes productores compraron bodegas en California. Otro sistema em-pleado por la producción doméstica es la importación de concentrado de uva así como mez-clar vino de producción japonesa con vino a granel importado para aumentar la calidad. Esto originó numerosos problemas de etiquetado ya que la ley marca que se tiene que in-dicar el porcentaje de vino que es importado así como la procedencia del vino. Japón ha adoptado el sistema del Certificado de Origen para designar a aquellos vinos producidos en las diferentes regiones japonesas, lo cual ayuda a los consumidores a diferenciar a los pequeños productores y su oferta de los grandes productores.



2.2. Obstáculos comerciales

Legislación aplicable

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law) que se aplica al queso natural, existe una regulación relativa a las condiciones sanitarias, que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

Ley sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado.

El siguiente gráfico muestra esquemáticamente los distintos pasos del proceso:

FIGURA 13: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado Certificado o notificación de haber superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado



Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documentación facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria lle-vada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por labora-torios oficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, facilitando y agilizando la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrí-an examinar los contenidos de:

Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

• Metano

• Di etileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

Ley de bebidas alcohólicas

La ley de bebidas alcohólicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de septiembre de 2003.

En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia o permiso para la producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el número de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alco-hólicas pero no puede realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emiti-do por la oficina fiscal correspondiente.

Las limitaciones por número de habitantes dejaron de ser válidas en septiembre de 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mínima entre comercios.

Por otra parte esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su gra-duación e independientemente de los aranceles. En mayo de 2003 tuvo lugar la última modificación de tasas que ha sido contestada duramente por muchos países productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la práctica.

Esta ley hace una clasificación de los vinos en dos grupos

Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azú-car. En general graduación inferior a 13º.



Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohólicas y azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación superior a los 13º.

Los vinos espumosos y la sangría pueden clasificarse en cualquiera de las dos categorías dependiendo del grado alcohólico

Las tasas aplicables son:

TABLA 8: TASAS SOBRE EL VINO

Categoría Contenido Impuesto (yenes)

Fruit wine 1 kilolitro

botella de 0,75 litros

70.472

52,85

Sweetened fruit wine 1 kilolitro

botella de 0,75 litros

103.722

77.79Fuente: Elaboración propia. Oficina Comercial de España.

Etiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exporta-dora no deberá de preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un eti-quetado que así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como internacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos produc-tos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Lista de aditivos

Contenido en alcohol

Contenido (expresado en mililitros o litros)

Carbonado o no carbonado

Método de conservación

País de origen

Nombre del importador y del exportador

Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)



Aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado información adicional para poder identificar el origen la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Ma-drid” por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.

Régimen arancelario

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alco-hólicas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.

En la página siguiente se muestra una tabla con las tasas arancelarias que se aplican a las variedades de vino según el país de procedencia y si éste es miembro o no de la Orga-nización Mundial del Comercio. Este es el caso de España.



TABLA 9: RELACIÓN DE ARANCELES PARA EL VINO

(yenes)

Códigos Aduanas Descripción General OMC Preferencial

22.04 Vinos de uvas frescas, incluyéndose vi-

nos fortificados

2204.10 -000 Vinos espumosos 201,60/litro 182/litro 145,60/litro

*(libre)

2204.21

Otros vinos: La fermentación de la uva es

detenida o evitada por la adición de alcohol

En recipientes que contienen hasta 2 litros

(embotellados):

-010 Jerez, oporto y otros vinos fortifi-

cados 123,20/l 112/l

-020 Otros 21,3% ó

156,8/l115% ó 125/l2

2204.29 Otros tipos de vinos

-010 En contenedores de hasta 150 li-

tros (a granel) ídem ídem

-090 Otros 64/l 45/l

22.05

Vermú y otros vinos de uvas con sabor

añadido por plantas u otras sustancias

aromáticas durante la fermentación

2205.10 -000 En recipientes

(hasta 2 litros) 70,60/l 69,3/l

50,40/l

*(libre)

2205.90 Otros

-100 De contenido en alcohol inferior

al 1% en volumen 22,5% 19,1%

-200 Otros 70,6/litro 69,3/litro

Fuente: Aduanas japonesas

*(libre): Se aplica en el caso de los países menos desarrollados 1: Se aplicará la cantidad menor pero con un mínimo de 93 yenes / litro 2: Se aplicará la cantidad menor pero con un mínimo de 67 yenes / litro

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable in-cremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

Transporte



Aproximadamente un 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54’31% y 40’07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el trasporte internacional). Después, el transporte más utilizado es el ferrocarril, con un 4’08% y el aéreo con un 1’47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta cifra, 1’31% correspondería al transporte internacional y el 0’16% al nacio-nal). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6500 Km de autopistas naciona-les. En lo que respecta a los puertos, Japón posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo más importante es la consideración que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia específica, lo que a efectos de la legislación japonesa significa que son impor-tantes para la promoción del comercio internacional.

El tipo de transporte más utilizado en el ámbito internacional en este sector es el maríti-mo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del país, lo más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446).

Establecimiento

En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significativas. De todas formas, para una información detallada sobre como invertir en Japón, es interesante analizar la siguiente bibliografía

A Guide to Investment in Japan, elaborada por la Japan External Trade Organiza-tion (JETRO). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil pa-ra resolver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legisla-ción, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.

Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JETRO. Es más extensa y más completa que la anterior, mostrando incluso imágenes de los formularios que hay que rellenar en japonés y en inglés.

Guía de Negocios: Japón, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guías de JETRO son más completas

Defensa jurídica

Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene di-recciones de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicación muestra también una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultoría o la traducción que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor



Nuestros competidores

Francia:

Sigue siendo el líder del sector, aunque el volumen de importación de vinos tranquilos embotellados cayó un 8,3% en 2003 hasta los 6,29 millones de cajas (Wands Review, Mayo 2004)

Los vinos Vin de Table y Vin de Pays están sufriendo los efectos del incremento en las importaciones de vinos genéricos de California. De la misma manera, han bajado las im-portaciones de vinos AC Bordeaux, Burgundy, Rhône, Lore, etc.

Cabe destacar que la importación de Beaujolais Nouveau rompió un récord en 2003 al aumentar 130.000 cajas y situarse en 717.000 cajas. Este incremento se debe a la difusión en los medios de comunicación de que esta añada sería la mejor del siglo.

Italia:

El volumen de vino italiano cayó (por segundo año consecutivo) un 7,9% hasta los 2,87 mi-llones de cajas (Wands Review, Mayo 2004).

El incremento de los vinos de California afectó a los vinos de precio bajo italianos. Así, su-frieron descensos en las importaciones: Tavernello´s Caviro, Mero, Lagoblu y Zonin.

También bajaron aquellos que oscilan alrededor de 1.000 yenes la botella (PVP), como son Chianti, Soave y Frascati. Barolo y Barbaresco tampoco están registrando buenos resul-tados.

En cambio, los vinos del sur de Italia, procedentes de Campania, Apulia y Sicilia, regis-tran buenas ventas.

EEUU:

El volumen de importaciones de EEUU aumentó un 20,7%. (Wands Review, Mayo 2004)

El precio medio de vino en el año 2001 fue 534 yenes, sin embargo, el precio medio del mes de mayo de 2004 fue de 389 yenes. Esto se debe a la introducción de vinos de “Bag in Box” (vinos en paquete de cartón) por las principales empresas japonesas. El vino de California ocupa el número 2 en el sector de vinos baratos, después de los vinos franceses de este segmento.

Cabe destacar el fuerte aumento de ventas de las marcas Gallo, Carlo Rossi y Rivercrest y el descenso de Franzia.

Recientemente se llevan a cabo numerosas actividades de promoción para promocionar no sólo los vinos de California, sino los de otras regiones como Washington State y Oregón.



Chile:

El volumen de vino chileno importado en 2003 decreció un 5,2% (Wands Review, Mayo 2004).

Casi todas las principales marcas registraron bajadas en las ventas: Concha y Toro, Santa Carolina, San Pedro y Santa Rita.

El vino chileno tiene una imagen de vino barato y dulce. Para acabar con esta imagen los productores de vinos chilenos han empezado a realizar actividades de promoción.

La marca Sunrise se relanzó en febrero con una campaña de promoción a escala nacional.

Algunas marcas de vino de calidad incluyen Almaviva, Casa Lapostolle, Seña, Los Vascos, Montes y Don Merchor.

Alemania:

El volumen de vino alemán importado cayó un 21,3% en 2003, hasta las 747.000 cajas (Wands Review, Mayo 2004)

P.J. Valckenberg y G.A. Schmitt’sches han ido disminuyendo sus ventas gradualmente. Rake y Blue Nun mantienen un nivel de ventas estable.

Debido a la pérdida de interés que se registra en los vinos alemanes, la oficina en Tokio de Deutscher Weinfonds ha empezado una campaña de promoción del vino Riesling mediante seminarios sobre el vino y una campaña de promoción llamada “Drink well-chilled Ger-man Riesling in summer!”

Desde hace 10 años sigue bajando la importación y parece que no hay forma de parar la situación. Se atribuye la razón al cambio del gusto de consumidores japoneses, del típico blanco dulce al tinto. Por primera vez la importación de España superó a la de Alemania el mes de enero de este año.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de bebidas alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en principio, debería haberse eliminado en septiembre de 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada y se ha producido una desregulación que ha favorecido la aparición de nuevos distribuidores alterando las tradicionales estructuras de distribución y se prevé que este proceso se intensifique.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos que los que sigue el vino japonés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distri-bución más rígidas.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses (a granel).

• Importaciones a través de compañías especializadas.

• Importaciones directas de grandes compañías de distribución, grandes almacenes, cadenas de supermercados.

• Importaciones directas por importadores especiales de vino que venden sus pro-ductos directamente a los consumidores.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que está dirigido y al nivel de precios con el que se venderá determinando así el margen.

Los intermediarios más pequeños han modificado sus estructuras con alianzas o especia-lizándose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia continúe en el futuro próximo.



En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competen-cia al estar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercado tradicionales e incluso las tiendas de conveniencia de 24 horas

Así mismo existen tiendas que importan directamente productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un público relativamente minoritario.

También con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de tiendas de conve-niencia. En el sistema de distribución de productos alimenticios en Japón, es muy impor-tante el papel que desempeñan estas tiendas, que son cadenas de pequeños supermerca-dos que están abiertos durante las 24 horas. Estas tiendas suponen hoy un canal muy im-portante de ventas para ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de media-baja calidad que siguen el canal de otros productos de alimentación con grandes empresas de trading.

Por último cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas espe-cializadas se han lanzado a la venta de vino por internet obteniendo muy buenos resulta-dos y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.



1.2. Esquema de la distribución

FIGURA 14: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VINO

Fuente: JETRO

1.3. Principales distribuidores

(Ver Anexo)

Exportadores de Vino Extranjeros (vino a “granel”)

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público

(tiendas de licores, supermercados, grandes almacenes, otros)

Restaurantes y hos-telería

Consumidores



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategia de canal y para el contacto comercial:

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas.

Así, ciertos vinos de calidad superior y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdo con gran-des casas de trading japonesas que se ocupan de su distribución. Desde la década de los 90 entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a través de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades, aquí mostramos algu-nas.

1.- Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (Ej.: productores de cerveza, whisky, y sake entre otros) importan vino. La ventaja que presen-ta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más completas y de mayor alcance.

Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competi-tivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc.

2.- Importación de vino a través de mayoristas especializados.

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximadamente unos 9.000 posee licencia para vender vino. Algunos mayoristas de be-bidas alcohólicas, incluso, tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para ac-tuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista por sí misma. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales.

La ventaja en la utilización de este canal es que el número de intermediarios es mucho menor.



3.-Importación de vino a través de Tradings

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumi-dor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversifi-cado geográficamente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. Por otra parte plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar es muy difícil llegar a te-ner un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomaran todas las decisiones de promoción y marketing. A pesar de que existan más in-termediarios y que por tanto el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ven-taja es que el volumen de ventas será más grande. Estas compañías han perdido algo de importancia en las importaciones de vino frente a otras más especializadas y ahora están más centradas en las importaciones a granel.

4.- Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados, y grandes almacenes importan directamente para sus secciones de importación o subsidiarias, y distribuyen sus importaciones a través de sus propios esta-blecimientos.

Las ventajas de utilizar este sistema son:

La eliminación de los importadores, mayoristas y otros intermediarios;

Las necesidades de los clientes pueden ser fácilmente detectadas y satisfechas

Se permiten elaborar sus propios planes de ventas y promociones.

Cerca del 65% de los consumidores japoneses compran las bebidas en estos establecimien-tos.

Este tipo de canales de distribución enfoca sus importaciones principalmente en el seg-mento de vino de bajo precio (supermercados) o algunas clases de vinos de calidad (gran-des almacenes) donde cada vez están ejerciendo una mayor competencia a los importado-res tradicionales.

5.- Importaciones a través de pequeños establecimientos de bebidas alcohólicas.

Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupación en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminación de los intermediarios en la cadena de distribución y la disminución de los márgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios más bajos.

Este tipo de establecimientos son las llamadas “tiendas de descuento”, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo público. Su dedicación de recursos, atención al público, y esfuerzos en las técnicas de venta de vinos ha crecido también en los últimos años, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza.



6.- Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al consumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incorpora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.

En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoris-tas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminación de toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución esta enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja.

7.- Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensajería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catalogo se han sumado las ventas de tele-compra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ven-tas por internet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posi-bilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vino que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posi-bilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de alma-cenaje.

El productor español debe valorar cuidadosamente la forma de entrada en el mercado ja-ponés. Ciertamente lo más aconsejable es la búsqueda de un socio, importador o agente local que actúe en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vi-nos, posteriormente se trataría de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes / distribuidores y eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ven-tas y considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japón como forma de promocionar directamente los vinos. En la actualidad son escasas las empresas vinícolas españolas implantadas en Japón, hay una oficina y dos delegaciones. La característica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribución como de la adecuada



promoción de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a único tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promoción según su tipo y categoría. Hasta ahora actúan únicamente como representante legal de la empresa española y no realizan tareas de dis-tribución o compra, sino que se centran en la identificación de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.

2.2. Acceso y suministro:

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los méto-dos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las em-presas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos. Así, por ejemplo, una empresa extranjera no podrá vender piezas suel-tas a menos que demuestre su capacidad en materia de control calidad.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un productos) es imperativo para toda la empresa que exporte a Ja-pón.

La calidad implica para los japoneses dos conceptos:

- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabri-cación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índice de error del 1%, el índice de error del producto final será de al-rededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y en gene-ral, a la presentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estre-cha colaboración entre la empresa, sus cliente y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa.

Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.



2.3. Exigencias promocionales:

Promoción efectiva:

Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italia-nos, que, por otra parte, se han apoyado en la fuerte imagen de país y la popularidad de su gastronomía. Además de la promoción institucional que se realiza, sería bueno contar con apoyo del importador o del socio local en este concepto. Por ejemplo, es destacable la promoción de empresas como Freixenet que asocian el consumo del cava al cine español que llega a Japón

Presentación:

La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del pro-ducto, sino además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desper-fectos en la botella, tapón o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre cual producto elegir, el diseño y la apa-riencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración del importador, si cabe, para obtener un produc-to final bien presentado.

Precios y tamaños adecuados:

Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros, no es habi-tual ver botellas con tamaños superiores aunque si es posible encontrar botellas más pe-queñas. El consumidor japonés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos pre-cios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este será un tema a tratar con el importador.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias se pueden adivinar, tanto en el ámbito económico como social (problemas en el mantenimiento de las pensio-nes, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumen-to del déficit público, etc.).

TABLA 10: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA (1980-2003)

1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003

Población (millones) 117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6

Por edad (%)

0-14 23,5 21,5 18,2 16 15,1 14,8 14,5 14,2 14,0

15-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9

65- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,0

Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications of Japan

La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc.) y a que las autoridades japonesas se han plan-teado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de



controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra (0,11%).

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa, su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino.

Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rá-pidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occidentales aún guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japón aún siendo siempre visto como un producto “extraño”.

El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los años 80 y éste fue progresivo hasta 1996-1998 en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales, la forta-leza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia

FIGURA 15: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO EMBOTELLADO:

(10.000 cajas)

Fuente Japan Wines and Spirits Importers Association

Tras esta explosión en las ventas se produjo una corrección de la demanda debida a las existencias no vendidas pero posteriormente, en los últimos dos años, el consumo ha vuel-to a crecer lo que indica que no se está frente a un fenómeno pasajero sino que el mercado de los vinos en Japón esta establecido y en crecimiento.

En la actualidad varios factores contribuyen al crecimiento del vino, en primer lugar una continua occidentalización de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Es destacable, asimismo el hecho de que las mujeres sean uno de los públicos objetivos al recaer sobre ellas la decisión de compra y estar más a menudo en contacto con las últimas tendencias.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1966 1970 1974 1978 1982 1986 1989 1991 1993 1996 2000

Vino importado Vino nacional



El consumo del vino se ha generalizado bastante y se incluye en la oferta de bebidas alcohólicas aunque es necesario precisar que aún se trata de un consumo minoritario frente a otras bebidas como la cerveza o el sake. Esto indica sin embargo el potencial de este mercado en el que los productores de vino no deben verse unos a otros como competidores, sino también ver a la cerveza o los licores tradicionales como otras opciones para el consumidor.

1.2. Factores económicos

Una política monetaria muy expansiva (manteniendo el tipo de interés cero e inyectando liquidez en el sistema financiero), así como una política fiscal moderadamente expansiva, parecen estar surtiendo efectos, y la economía japonesa comienza a dar señales de recupe-ración tras la prolongada crisis.

El tercer y cuarto trimestre de 2003 respaldan signos de reactivación en la economía ja-ponesa. El PIB real creció un 3,4% durante el IV trimestre de 2003 en relación con el mismo período del año anterior (1,6% ajustado temporalmente). El PIB del año 2003 cre-ció con respecto al del año 2002 en un 2,7% en términos reales (0,2% en términos nomina-les). El impulsor de este crecimiento fue la inversión en equipo y las exportaciones. Los datos macroeconómicos del 2004 son más alentadores. El PIB creció un 5,4% en términos reales y un 2,6% en términos nominales durante el primer trimestre del 2004, dirigido fundamentalmente por la demanda interna.

El problema de créditos morosos en las instituciones financieras está en vías de solución, al menos entre los grandes bancos. Bien es cierto que su montante asciende a 272,6 mi-llardos de dólares (7,5% de los préstamos totales) según la Financial Service Agency (úl-timos datos oficiales: septiembre 2003), y persisten entre algunos bancos locales proble-mas de solvencia. Pero la autoridad financiera mantiene una clara política de interven-ción para prevenir nuevos casos de crisis bancaria, como el ocurrido recientemente en el Banco de Ashikaga de la región noroeste de Tokio. La credibilidad del sistema financiero va camino de consolidarse.

Las reformas estructurales y liberalizaciones anunciadas por el Sr. Koizumi cuando tomó el poder están todavía pendientes. En este aspecto se está actuando de forma mucho más lenta a la esperada y anunciada. El ascendente partido de la oposición, el Partido Demó-crata, es más partidario de la línea reformista y critica la falta de liderazgo del Primer Ministro.

A pesar de la crisis económica, Japón disfruta de una gran estabilidad socioeconómica. La tasa de paro medio en 2003 fue del 5,3% (el último dato: 4,6% en junio de 2004). Los acti-vos financieros de las economías domésticas alcanzan casi 1.200 billones de yenes, más de doble del PIB japonés. Japón mantiene constantemente un amplio superávit en la balanza comercial y en la corriente. Las reservas exteriores de Japón alcanzan nada menos que 817.950 millones de dólares (julio de 2004)

Sin embargo, y para el año 2003, la Deuda Pública asciende al 150% del PIB y el Déficit Presupuestario es del 8% del PIB (según datos de la OCDE). Esto no hace presagiar una mejoría a corto plazo.



TABLA 11 - PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE JAPÓN

INDICADORES ECONÓMICOS 2002 2003 2004

PIB a precios corrientes (millones de US$) 3.990.024 4.304.770 -

Tasa de variación real -0,4% 2,7% 5,40%

Tasa de variación nominal -1,5% 0,2% 2,60%

PIB por habitante (US$) 31.234 33.689 -

INFLACIÓN

Media anual -0,9 -0,3 -

Fin de periodo -0,4 0,2 0,0

TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 0,1 0,1 0,1

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (miles) 127.440 127.700 127.590

Población activa 66.890 66.666 65.390

% desempleo s/ población activa 5,4% 5,3% 4,6%

EXPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 415.840 470.740 224.600

IMPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) 336.980 371.900 178.100

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

Millones de US$ 93.360 105.710 -

Porcentaje del PIB 2,35% 2,45%

RESERVAS INTERNACIONALES (mill.US$) 469.700 673.500 826.570

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Media anual 125,31 115,93 107,17

Fin de periodo 122,27 107,09 108,57

(*) Nota: Últimos datos disponibles a julio 2004. Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio, Julio 2004

En esta situación las empresas de alimentación han realizado grandes esfuerzos para op-timizar tanto la producción como los canales de distribución de sus productos para au-mentar la competitividad en un entorno muy duro donde los beneficios, si existen, se re-cortan sucesivamente.

Los vinos, especialmente los que tenían precios más altos, como todo producto de segmen-to superior y con márgenes elevados, han sufrido un descenso en los precios y se han en-frentado en ocasiones, a una competencia creciente por parte de tanto productores japone-ses como vinos de otros países, especialmente los llamados "vinos del nuevo mundo”, esto es vinos de Chile, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, países con poca tradición vinícola pero que producen unos vinos de buena calidad y con precios relativa-



mente bajos. Esto se dio especialmente en el año 1998, donde un exceso de demanda in-crementó los precios de los vinos franceses e italianos y dejó un amplio nicho de mercado para estos vinos y otros de países como Alemania que se introdujeron satisfactoriamente en el mercado.

En la actualidad cabe destacar que la mayor competencia se da en los vinos donde la bote-lla no supera los 1000 yenes o los 8 euros, que además significan más del 50% del merca-do. Los productores domésticos se ven favorecidos por unas condiciones arancelarias favo-rables pero no disponen de la imagen de los vinos foráneos.

TABLA 12:VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO

PVP por botella de 750 ml.

(yenes)

Volumen

(cajas)

Cuota

%

Variación con 2002

%

10.000 y superior

50.000

0

-31,5

Entre 5.000 y 10.000 143.000 1 -29,6

Entre 3.000 y 5.000 356.000 2 -22,3

Entre 2.000 y 3.000 1.034.000 7 -30,6

Entre 1.500 y 2.000 1.231.000 9 -16,8

Entre 1.000 y 1.500 3.537.000 25 -9,7

Entre 500 y 1.000 7.135.000 50 +5,8

500 y menos 764.000 5 +34.2

TOTAL 14.250.000 100 -4,9

Fuente: Wands Review (mayo, 2004)

1.3. Distribución de la renta disponible

Durante el año 2003 las familias japonesas gastaron una media de 3.197.186 yenes (24.400 euros aproximadamente). Las principales cantidades de gasto fueron destinadas a alimentación, un 25,4%, transporte y comunicaciones, un 12,5% y ocio 10,9%. Comparado con el año anterior, el gasto de las familias japonesas ha caído un 1,26%. Las partidas de gasto que más han sufrido este recorte presupuestario han sido las de confección y calzado (un 5,6% menos), ocio (un 3,5 % menos) y alimentación (2,42% menos). Aumenta por otro lado los gastos médicos (un 7,9% más), transporte y comunicaciones (un 2% más) y educa-ción (un 1,8% más).

Los últimos datos disponibles son los correspondientes al segundo trimestre el año 2004. Éstos reflejan un aumento de la importancia del gasto en transporte y comunicaciones, educación y ocio, cuyos porcentajes con respecto al gasto total aumentan un 0,6, 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a los datos para el 2003. Pierden im-portancia el resto de partidas, sobre todo la de alimentación, cuyo porcentaje sobre el total cae 0,7 puntos porcentuales con respecto a los datos para el 2003.



TABLA 13 - DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LOS HOGARES JAPONESES (yenes)

2002 2003 Abril – junio 2004

TOTAL % TOTAL %

Variación 03/02 TOTAL %

TOTAL 3.238.022 100,0% 3.197.186 100,0% -1,26% 797.095 100,0%Alimentación 833.521 25,7% 813.349 25,4% -2,42% 196.550 24,7%Vivienda 253.329 7,8% 255.114 8,0% 0,70% 62.465 7,8%Energía (electricidad, gasolina, etc.) 214.823 6,6% 213.821 6,7% -0,47% 51.212 6,4%Mobiliario, artículos hogar 110.576 3,4% 108.955 3,4% -1,47% 25.604 3,2%Confección y calzado 164.623 5,1% 155.406 4,9% -5,60% 38.940 4,9%Salud 118.676 3,7% 128.041 4,0% 7,89% 31.220 3,9%Transporte y comunicaciones 393.293 12,1% 401.051 12,5% 1,97% 104.354 13,1%Educación 112.037 3,5% 114.031 3,6% 1,78% 33.358 4,2%Ocio 359.759 11,1% 347.128 10,9% -3,51% 90.888 11,4%Otros 677.384 20,9% 660.290 20,7% -2,52% 162.504 20,4%Fuente: Familiy Income and Expenditure Survey2002, 2003 and 2004, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommuni-cations

1.4. Tendencias sociopolíticas

La situación política en Japón es altamente estable, si bien existen algunos elementos de delicado tratamiento.

El Primer Ministro Koizumi gobierna desde abril de 2001. En septiembre de 2003, volvió a conseguir una abrumadora victoria en las elecciones internas a la presidencia del Parti-do Liberal Demócrata. El 23 de septiembre se formó un nuevo gobierno con orientación y objetivos reformistas, nombrándose ministros relativamente jóvenes, muy afines a su ideología, dejando así a un lado las proposiciones de las facciones dominantes del PLD.

El pasado día 9 de noviembre se celebraron las elecciones a la Cámara Baja manteniendo la mayoría absoluta la coalición entre el Partido Liberal Demócrata y el Partido Komeito y confirmando a Junichiro Koizumi como Primer Ministro. La coalición dominante alcanza los 276 escaños, manteniendo la mayoría cualificada estipulada en 269 (domina todas las comisiones en el Parlamento).

Desde el punto de vista diplomático, el Primer Ministro Koizumi viene desarrollando una política activa, habiendo realizado diversas visitas al extranjero: Corea del Norte (sep-tiembre 2002), Rusia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia (2003).

Japón participa activamente en las tareas de reconstrucción que se llevan a cabo en Irak. Se ha comprometido a donar 1,5 millardos de dólares, y desde febrero de 2004 envió fuer-zas de autodefensa (SDF) a Irak. El número de soldados allí desplazados es de unos 550. El gobierno actual tiene la firme intención de seguir manteniendo a sus soldados en Irak.



1.5. Tendencias culturales

Aunque la sociedad japonesa se encuentra sumergida en un proceso de cambio, provocado básicamente por el desarrollo de las nuevas tecnología y la occidentalización de algunos de sus comportamientos, todavía mantiene muchos de sus valores tradicionales. Como resul-tado, nos encontramos con una cultura que trata de compatibilizar tradición y tecnología con la mayor armonía posible.

De hecho, vivir en armonía es uno de los valores que más aprecian los japoneses, junto con el respeto mutuo, lo que resulta en un país en el que se vive con cierta sensación de segu-ridad, con los menores índices de delincuencia del mundo.

Otra de las características de la sociedad japonesa es el amor al arte, la cultura y los de-portes. Las actividades extracurriculares de las familias japonesas son muy variadas. Existe una gran dificultad a la hora de conseguir entradas para eventos públicos como conciertos, exposiciones, teatro o acontecimientos deportivos. Los japoneses son capaces de pagar elevadas sumas de dinero por asistir al concierto de su intérprete favorito o de su equipo de béisbol. Pero si hablamos de aficiones de los japoneses, hay que destacar dos: la comida y las compras.

La saturación del mercado de restauración y la consecuente competitividad ha resultado en una gran gama de restaurantes de gran calidad y a un precio asequible. En las grandes ciudades es fácil encontrar comida procedente de muchos países del mundo, siendo parti-cularmente populares las comidas francesa e italiana por un lado, y china y coreana por otro. Ocurre algo semejante en el mercado de la moda y complementos. Todas las marcas internacionales de prestigio tienen varios establecimientos en Japón. El alto poder adqui-sitivo de los japoneses unido a su alta propensión al consumo de este tipo de bienes hacen de Japón un mercado muy atractivo para las empresas del sector. Éstas son conscientes al mismo tiempo de la calidad y el servicio que demandan los japoneses a la hora de hacer sus compras.

La sociedad japonesa es el referente de sociedad de la información. Gracias a la alta cali-dad y bajo precio de los servicios de banda ancha de Internet, la avanzada tecnología con la que cuentan los teléfonos móviles y las numerosas fuentes de comunicación y publici-dad, adquirir cualquier tipo de información es fácil y rápido.

No obstante, estos factores también tienen su lado negativo. La alta competitividad de la sociedad japonesa desde las primeros años de la escuela provoca muchos casos de estrés, frustración y otros problemas psicológicos que acaban, en un gran porcentaje, en el suici-dio. Durante el año 2003, murieron en Japón 34.427 personas por suicidio, una media de 94,3 personas al día (Fuente: : The Nikkei Net Interactive, noticia del 23 de Julio 2004).

En materia de educación, se está reformando el tradicional sistema escolar, que se en-cuentra en crisis tras alcanzarse los mayores índices de fracaso escolar y absentismo de la historia. Existe una tendencia bastante generalizada entre los jóvenes que acaban de terminar sus estudios pre-universitarios de tomarse un año sabático y aprovecharlo para viajar por el resto del mundo, sobre todo Europa y EE.UU. Muchos de estos jóvenes deci-den ya no volver a estudiar.

Los elevados índices de consumismo provocan también tensiones entre los más jóvenes. Se genera la necesidad de poseer un bolso de una determinada marca o el último teléfono



móvil en el mercado, lo que está fuera del alcance de muchos de ellos. Para conseguir obje-tivos de este tipo, algunos deciden trabajar horas extras después de las clases y durante los fines de semana, con los consiguientes problemas de estrés, dado el alto nivel de ren-dimiento exigido tanto en la escuela / instituto como en el trabajo.

Desde el punto de vista comercial, Europa goza en Japón de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentación. Dentro de Europa cabe subrayar que cada país se percibe con sus particularidades y que en este caso destacan Francia e Italia sobre el resto. Francia tuvo una fuerte imagen hace años y dejó paso a Italia como el país de moda en Japón. Estos dos países tienen además una ca-pacidad de promoción de sus productos a través de los numerosos restaurantes que exis-ten y la fuerte imagen de país.

La influencia no se traduce únicamente en la mayor venta de productos sino que, además, se modifican ciertos hábitos de consumo.

En el campo de la alimentación se puede destacar especialmente el vino. En efecto hace unos años era difícil vender vino en Japón porque el producto no se adecuaba teóricamen-te a la cultura japonesa y el mercado se reducía a ciertos espumosos o vinos blancos. Hoy en día Japón es un gran mercado para el vino y los consumos siguen aumentando.

Tras el vertiginoso aumento de las ventas que se dio a mediados de los 90 y que tocó techo en 1998, se dio el fenómeno de la estabilización en la que se creo un mercado estable de vinos que, hasta entonces, no existía. El vino no se vio sólo como un producto de moda y refinamiento cultural que atraía a ciertos públicos de edades medias y con un poder ad-quisitivo alto, se convirtió además en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se podía disponer de él con relativa facilidad y a precios asequibles.

Hoy en día esta tendencia continúa y tras unos años de cierto estancamiento el vino vuel-ve a tener cierto auge como producto de moda y que atrae especialmente al público feme-nino de edad media. Tradicionalmente este público, como el masculino, prefería el vino blanco y de sabores suaves frente a vinos más fuertes como el tinto. Esto ha cambiado mucho y hoy en día el vino blanco ha dado paso a otras variedades y es de esperar que el vino tinto supere en ventas al blanco muy pronto y que variedades como los espumosos si-gan creciendo a muy buen ritmo. En cualquier caso en la actualidad el mercado está muy equilibrado respecto a las variedades del vino.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

Aunque desde 1994 el consumo de bebidas alcohólicas permanece estable el consumo de vino ha crecido y se hace poco a poco más popular, aunque, como se puede apreciar en la siguiente tabla, es aún muy inferior en cantidad al consumo de cerveza o de otras bebidas alcohólicas

TABLA 14 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓN. (2002)

Total consumo(kilolitros)

%TotalConsumo per

capita (lit) Porcentaje

importación

Cerveza 4.394.512 44,0% 43,2 0.6%

Sake Japonés 907.206 9.1% 8.9 0.0%

Shochu wine 868.394 8.7% 8.5 9,0%

Licores 572.034 5,7% 5,6 2,4%

Vino (fruit wine) 281.671 2,8% 2,7 59,6%

Whiskey/Brandy 120.740 1,2% 1,1 22,3%

Otros 199.044 2,0% 1,9 5,0%

TOTAL 9.976922 100% 98,1 3,8%Fuente: Agencia Tributaria de Japón

Según una encuesta realizada en el año 2000, el consumo del vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales. En es-tos momentos el consumo de vino en Japón es de 2,65 litros anuales frente a los 7,7 de Es-tados Unidos, los 14,6 de Reino Unido o los 60 de Francia.

Sin embargo el hecho de que se desregularice el sector y que disminuyan los aranceles, junto a la continuada occidentalización de los hábitos y formas de vida de la sociedad ja-ponesa, contribuirá a que el consumo tienda a equipararse con otros países occidentales y la frecuencia, y por tanto, la cantidad aumente.

Otro dato es que la mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes, esto es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la recep-tividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia es posible.



FIGURA 16: HÁBITOS DE CONSUMO DE VINO (2000)

Fuente: JETRO, encuesta elaborada en 2001

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, existe aún una preferencia algo mayor por el vino blanco. Les siguen los vinos espumosos y rosados.

En esta misma encuesta se puso de manifiesto que las razones de insatisfacción con el consumo del vino eran principalmente:

• La incapacidad para acabar una botella entera y no saber como guardar la parte restante.

• Las dificultades para extraer el corcho

• La dificultad para identificar la calidad del vino a partir de la etiqueta.

2.2. Hábitos de compra

La adquisición del vino para se produce de dos maneras fundamentalmente, una es en su-permercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar y otra es en res-taurantes o bares donde se consume directamente. Actualmente el volumen de ventas es prácticamente similar.

Los vinos que son consumidos fuera del hogar pueden ser consumidos en restaurantes, generalmente occidentales, en donde el vino se identifica con el tipo de gastronomía del mismo, o en bares especializados.

2 a 3 veces por mes

40%Una vez a la semana

19%

2 a 3 veces a la

semana16%

Alguna vez al año22%

Todos los días3%



Existen varias razones para el incremento de este consumo:

• Occidentalización de la forma de vida

• Atracción por el vino como producto refinado al igual que en países como EE.UU. o Reino Unido.

• Mayor disponibilidad de vinos para consumo

• Mayor número de restaurantes occidentales

• Nueva tendencia a vender vino por copas

Aunque por otra parte también es cierto que las ventas de vino en supermercados o tien-das de minoristas se han incrementado en los últimos dos años debido a diversos factores

• Incremento de la oferta de vinos de bajo coste

• Mayor selección de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimenta-ción

• Mayor preocupación por la salud y conocimiento de las cualidades del vino

• Mayor selección de vinos disponible en estas tiendas

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japón todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor añadido del 5%, el equivalente del IVA en España.

Muchas veces el importador podría tener que asumir algunos costes de promoción para la correcta distribución y comercialización del producto y estos incidirían en el precio final del producto.



2.4. Preferencias

En la mayor parte de los casos, el consumo del vino en Japón no está ligado a la cultura del comer sino a su consumo como una bebida alcohólica más, y a la hora de elegir una marca u otra el patrón guía de la elección final acaba siendo el factor precio, prefiriéndose vinos de precios intermedios, aunque cada vez se exige mayor calidad. En una reciente encuesta se vio que la mayoría de los vinos entre 100-1500 yenes por botella (0,75 litros)

TABLA 150: ORDEN DE PREFERENCIA DE PRECIO POR BOTELLA (2001)

Yenes Euros 1. 1000-1500 8-11 2. 500-1000 5-8 3. 1500-2000 11-14 4. 2000-3000 14-20 5. menos de 500 menos de 5 6. más de 3000 más de 14

Fuente: JETRO, Encuesta elaborada en 2001

Según esta misma encuesta, para el consumo en casa, las tiendas especializadas o de lico-res eran las preferidas por los consumidores

FIGURA 17: PREFERENCIAS DE LUGAR DE COMPRA (2001)

Fuente: JETRO. Encuesta elaborada en 2001

Otro factor de compra es el origen del vino. Según la citada encuesta, las preferencias en 2001 fueron:

1. Francia

2. Japón

3. Italia

4. Chile

5. Alemania

6. Estados Unidos

En cualquier lugar26%

Otros1%Tiendas de

conveniencia6%

Grandes almacenes

7%

Tiendas de descuento de

alcoholes16%

Supermercados8%

Tiendas de licores, especializadas en

vino36%



Y en cuanto a la decisión última de compra los siguientes factores fueron considerados importantes o muy importantes según este orden:

- Precio

- Sabor

- País de origen

- Color

- Marca

- Recomendación de amigos

- Diseño de la etiqueta

- Recomendación del comercio.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento recientemente. Esto se debe al impacto que la visita de Ferran Adrià y El Bulli ha tenido en el público japonés. Se ha llegado a hablar del “boom El Bulli”. Numerosas revistas diri-gidas al público femenino y de cocina recogen artículos sobre el cocinero catalán y sus re-cetas, lo cual ha tenido un efecto positivo sobre el conocimiento del vino español. Cabe destacar también las actividades promocionales patrocinadas por la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio, como son el concurso de vinos, las degustaciones de vinos de calidad y productos gourmet y la Spain Gourmet Fair.

En el sector de precio bajo, UCSA Osama-no-namida alcanzó casi las 100.000 cajas vendi-das. Sin embargo Bodegas y Bebidas Elegido registraron una bajada en el volumen de ventas.

Algunas marcas como Torres (Penedès) y Marques de Riscal (Rioja) mantienen unas ven-tas similares a las del año anterior. La distribución de los vinos Telmo Rodríguez ha mejo-rado aunque el volumen de ventas sigue siendo pequeño. Esta mejora es debida a la aten-ción de los medios de comunicación a las zonas productoras de sus vinos.

En la actualidad existen numerosos vinos del Priorat y de la Ribera del Duero que se co-mercializan en Japón, sin embargo parece ser que sus ventas atraviesan momentos difíci-les debido aumentos de precio.

El precio medio de los vinos españoles, también ha sufrido la negativa situación del mer-cado japonés y ha bajado un 2,5 % respecto al año anterior (de 357 yenes a los 348 yenes, precio CIF en puerto japonés).



V. ANEXOS

1. PASOS PRÁCTICOS PARA EXPORTAR VINOS A JAPÓN

Antes del comienzo de exportación a Japón

Los puntos que se someten en la inspección varían dependiendo del contenido y de los in-gredientes utilizados. Por tanto, siempre se recomienda que se entregue un gráfico del procedimiento de elaboración del producto y la lista de las materias primas y los aditivos utilizados al importador japonés. El importador los presentará al responsable de la oficina de cuarentena en el puerto y consultará qué tipo de análisis es necesario para empezar a importar estos productos.

Notificación para importación de alimentos y bebidas

El importador tiene que entregar el documento llamado “Notification Form for Importa-tion of Food” a la oficina de cuarentena de la aduana del puerto japonés. Ahí los documen-tos son examinados y se decide qué elementos se tienen que someter a inspección.

Inspección

La oficina de cuarentena del Ministerio de Sanidad hace la inspección de la mercancía examinando los documentos presentados por el importador japonés.

Una vez que se ha pasado la inspección, se procederá en la oficina de aduanas a pagar el arancel. Una vez pasados todos los trámites aduaneros el producto pasa la aduana para poder ser vendido libremente en Japón.

Cuando se encuentran descripciones raras o insuficientes o no comprensibles, general-mente se someten los productos a una inspección sanitaria. Por ejemplo, si se encuentra que se ha usado un aditivo no permitido en Japón, la oficina de cuarentena ordenará des-hacerse de la mercancía o la devolución de la misma.

Sin embargo, casi siempre se exige un análisis de los antioxidantes y conservantes, si no se acompaña el certificado de análisis realizado en el país de origen.

Adicionalmente, el vino se puede someter a inspección en el caso de que el país de origen de ese vino hubiera presentado algún problema similar con otras mercancías en el pasado. (Por ejemplo, Etileno Glicol, Metanol y Dietileno Glicol).



2. INFORMES DE FERIAS

2.1. Foodex Japan

La feria de alimentación más importante de Japón es Foodex. Foodex se celebra cada año desde el año 1976 y la edición de este año ha sido la 28ª. La escala de la presentación si-gue creciendo y sobre todo la participación de empresas extranjeras ha aumentado desde la segunda mitad de los años noventa. Es la feria más grande de alimentación en la región asiática. La página de internet es: http://www.jma.or.jp/FOODEX/

Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2004.

Fecha : 9-12 de marzo de 2004

Lugar : Makuhari Messe, (Chiba, Japón)

Organizadores:

Japan Management Association Japan Hotel Association

Japan Ryokan (inns) Association Japan Tourist Hotel Association

Japan Restaurant Association Japan Tourist Accommodation Associa-tion

Patrocinadores:

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

Ministry of Health, Labor and Welfare

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

La Provincia de Chiba, La Ciudad de Chiba

Japan External Trade Organization (JETRO)

Número de expositores:

2.465 empresas

Empresas Japonesas: 746

Empresas extranjeras: 1719

Pabellones extranjeros principales: Italia (aprox.3.340m2), EEUU (aprox.1.386 m2), China (aprox.1.248m2), España (aprox.1.200 m2), Tailan-dia (1.190 m2), Francia (aprox.950 m2), Taiwán (aprox. 810m2), México (aprox.750m2), etc.

Número de visitantes:

105.487 personas



Pabellón oficial de España:

Superficie: 1200m2 Expositores: 69 empresas (incluyendo C de A, Cámaras de Andalucía, Ivex, Prodeca y Anaex y Sipca)

Sectores Principales: aceite de oliva, vino, conservas y la novedad del ja-món..

Datos de la próxima edición (2005):

Fecha:: del 8 al 11 de marzo

Lugar: Makuhari Messe (Nippon Convention Center)

2.2 Spain Gourmet Fair

La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial española en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comer-cio e Industria de España.

Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plata-forma de ayuda a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés, sería pues un buen complemento de FOODEX, más apta para empresas con un tamaño superior. Se incluye a continuación la ficha técnica y las fechas de la última convocatoria.

Fecha: 17 -18 de septiembre de 2003 (de 10:00 a 17:00)

Lugar: Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, sala Yu y sala Rei)

Organizadores: ICEX y Oficina Comercial de España en Tokio.

Cámaras organizadoras: La Coruña, Burgos, Ciudad Real, Murcia y Navarra

Número de expositores: 40 empresas y FIAB (Federación Española de Industria de la Alimentación y Bebidas)

Sectores principales Vino, zumo de fruta, aceite de oliva, conservas vegetales, con-servas de pescado, confitería, queso, vinagre etcétera.

Número de visitantes: 547 personas Importadores / distribuidores: 183 Minoristas: 55 Hoteles / Restaurantes: 95 Prensa: 36 Otros: 178

En 2004, esta feria tendrá lugar, en principio, los días 14 y 15 de septiembre.



3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

ABIS JR. 3-14-13, GINZA, CHUO-KU, TOKYO, 104-0061 JAPÓN Tel: 3 35414581 Fax: 3 34240045 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. NASU Marcas: COLOT VINS I CAVES, GIRO DEL GORNER, CAVA LLOPART, CAVA RECAREDO MATA CASANOVAS, BUIL & GINE

APEX CORPORATION

2-3-14-1F, KUDAN MINAMI, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0074 JAPÓN Tel: 3 32346493 Fax: 3 32346502 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. OKADA Marcas: BELONDRADE Y LURTON, BODEGAS ALIÓN Observaciones: Ribera del Duero (Alion)

ARCANE LTD.

MORITA BLDG., 1-5-6, NIHONBASHI KAKIGARA-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0014 JAPÓN Tel: 3 36646591 Fax: 3 36646599 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MORIYA Marcas: MARQUES DE CACERES, GUELBENZU, MÄHLER-BESSE

ASAHI BREWERIES CO., LTD.

1-23-1, AZUMABASHI, SUMIDA-KU, TOKYO 130-8602 JAPÓN Tel: 3 56085166 Fax: 3 56085167 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. MASAMI USUBA Marcas: EL COTO, SCHENK, C.S.A., CAVAS LAVERNOYA

AVICO 8-13-23-204, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, 106-0031 JAPÓN Tel: 3 57717223 Fax: 3 57717138 E-mail: [email protected] Contacto: MR. TOSHIHIKO AGAKE

BONILI JAPAN 2-15-10, SENRIOKA, SETTSU-SHI, OSAKA, 566-0001 JAPÓN Tel: 6 6339 1919 Fax: 6 6388 0795 URL: www.bonili.com Contacto / Relaciones: MR. TSUNODA Marcas: SÁNCHEZ ROMATE, PALACIOS REALES, VALDELANA, FERMI BOHIGAS, LA VAL



BOND CO., LTD. 1-1-4, SHIMAGAMICHO, HYOGO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 652-0833 JAPÓN Tel: 78 6716001 Fax: 78 6516514 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU Marcas: VIÑA IJALBA, VIÑA BARCEO, IRACHE, GRANDES BODEGAS, COSTERS DEL SIURANA

CGC JAPAN 2-1-14, OKUBO, SHINJUKU-KU, TOKYO 169-8531 JAPÓN Tel: 3 3207 1363 Fax: 3 3207 1227 E-mail: [email protected] URL: www.cgcjapan.co.jp Contacto / Relaciones: MR. IKEUE Marcas: CHERUBINO VALSANGIACOMO, PARES BALTA

CENTURY TRADING CO., LTD. HAKUHO BLDG., 4F, 5-17-11, SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-0022 JAPÓN Tel: 3 32085881 Fax: 3 32074388 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SUDO Marcas: MIGUEL TORRES

DAIHOKU SHUHAN CO., LTD. 1-8-40, ENOKOSHIMA, NISHI-KU, OSAKA, 550-0006 JAPÓN Tel: 6 64481313 Fax: 6 64443931 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. GOTANI Marcas: VILACAVA, RICARD M. DE SIMON, TEODORO RUIZ MONGE, TORRENS I MOLINER, RAVENTOS I BLANC,

CHUBU BOEKI, YOKOHAMA BRANCH YAESU CHIYODA BLDG. 6F, 6-86-1, ONOUECHO, NAKA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 231-0002 JAPÓN Tel: 45 212 5588 Fax: 45 212 5568 E-mail: [email protected] URL: www.ywc.co.jp Contacto / Relaciones: MR. IKAI Marcas: CARLOS SERRES, FRANCISCO CASAS, JAVIER SANZ VITICULTOR, CASTAÑO, ARROYO, ANGLO ESPAÑOLA DE VINOS, LA BARONIA DE

DAI-SHIN 4533-46 NAGAKURA, KARUIZAWA-CHO, KITASAKU-GUN, NAGANO 389-0111 JAPÓN Tel: 267 464861 Fax: 267 464851 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. KANDA Marcas: UNIÓ AGRARIA



TURIS, BLEDA, REAL

DAIEI SANGYO CO, LTD. 4-18, HONJINDORI, NAKAMURA-KU NAGOYA-SHI, AICHI 453-0041 JAPÓN Tel: 52 4827231 Fax: 52 4810499 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MIURA Marcas: MARQUÉS DE IRÚN, PARXET, MIGUEL CALATAYUD, R. LOPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, CELLER VINOS PIÑOL

DOSHISHA CO., LTD. 2-7-28, INARI, NANIWA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 556-8511 JAPÓN Tel: 6 65688872 Fax: 6 65688997 Contacto / Relaciones: MR. SEO Marcas: VINÍCOLA DE CASTILLA, GIRO RIBOT

DAI KYUYOKOYAMA KAWASAKI BLDG. 1F, 3-3-1, BINGO-CHO, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, 541-0051 JAPÓN Tel: 6 62671592 Fax: 6 62632210 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SUZUKI Marcas: JACQUES Y FRANÇOIS LURTON, RODA, ALIÓN, BELDRADE Y LURTON

HIROYA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED KINNI BLDG. 4F , 3-14, NIHONBASHI KOAMI-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0016 JAPÓN Tel: 3 36677091 Fax: 3 36643101 E-mail: [email protected] URL: www.hiroya-inter.com Contacto / Relaciones: MR. TAKAHASHI Marcas: MANUEL SANCHO E HIJAS, VICENTE GANDIA PLA, LAN, VALDUERO

DF SHO-EI CO., LTD. 11-7, NIHONBASHI KOBUNECHO

IIDA GROUP 1-1-29 YASUNAKA-CHO,



CHUO-KU, TOKYO 103-0024 JAPÓN Tel: 3 36622795 Fax: 3 36644188 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. NAKAI Marcas: ROVELLATS, EMILIO HIDALGO, PROTOS, PALACIOS REMONDO, REAL, R. LOPEZ HEREDIA VIÑA TONDONIA, FRANJA ROJA, MARTIN CODAX, VALL DE BALDOMAR, ROTLLAN TORRA, SAN ISIDRO, CENTRO ESPAÑOLAS, ONDARRE, ALVAREZ Y DIEZ, VINOS SANZ, ROQUETA, ARAGONESAS

YAO-SHI, OSAKA 581-0085 JAPÓN Tel: 729-23-6244 Fax: 729-23-9511 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. OOSAWA Marcas: GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, ANTAÑO, LUIS GURPEGUI MUGA, LAN, SANTIAGO RUIZ, SUMARROCA, FONTANA

ENOTECA S.P.A. ARISUGAWA WEST 3, 5-14-15, MINAMI AZABU, MINATO-KU, TOKYO 106-0047 JAPÓN Tel: 3 32806258 Fax: 3 32806279 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. TAKAHASHI Marcas: ENATE Observaciones: Tiene varias tiendas y res-taurantes, y al mismo tiempo importa vinos

IZUMI SHOJI 12-8, ITABASHI 1-CHOME ITABASHI-KU 173-0004 TOKYO JAPÓN Tel: 3 39648255 Fax: 3 39642468 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. TAKABE Marcas: DE MULLER, SALNESUR, MARQUES DEL REAL TESORO, SEÑORIO DE ARANA, DIONISOS, VALDUERO, TORRE ORIA

FUJI TRADING CO., LTD. 3-9-3 SHINYAMASHITA, NAKA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 231-8714 JAPÓN Tel: 45 6222989 Fax: 45 6237022 E-mail: [email protected] URL: www.fujitrading.co.jp Contacto / Relaciones: MR. ITO Marcas: GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, WISDOM & WARTER, ANECOOP

JAPAN IMPORT SYSTEM 6-21-3, TSUKIJI, CHUO-KU, TOKYO 104-0045 JAPÓN Tel: 3 35415469 Fax: 3 35418166 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. KIMURA Marcas: ALVARO PALACIOS, VALDESPINO, DOMINIO DE PINGUS, DESCENDIENTES DE J. PALACIOS, PALACIOS REMONDO



GODO SHUSEI CO., LTD. 6-2-10, GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8162 JAPÓN Tel: 3 35752735 Fax: 3 32891905 E-mail: [email protected] URL: www.godo.jp Contacto / Relaciones: MR. AKIO TAKAHASHI Marcas: CASTILLO DE PERELADA

KIRIN BREWERY CO., LTD. 2-10-1 SHINKAWA, CHUO-KU 104-8288 TOKYO JAPÓN Tel: 3 55403622 Fax: 3 55403674 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU Marcas: SAN VALERO

HATTA CO., LTD. 2-7-17, OMORIHONCHO, OTA-KU, TOKYO 143-0011 JAPÓN Tel: 3 37623121 Fax: 3 37623270 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SAITO Marcas: LAGAR DE FORNELOS, MARQUÉS DE IRÚN, LA RIOJA ALTA, EMILIO LUSTAU, MANUEL CUEVAS JURADO, JOSÉ DE LA CUESTA, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, MIGUEL FONTADEZ FLORIDO, VIDEZ, JUAN GARCÍA JARANA, AGRÍCOLA FALSET-MARCÁ, FONTANA, MON-FERRANT

KOTO CORPORATION 4-31-204, HAZETSUKA-CHO, NISHINOMIYA-SHI, HYOGO 662-0854 JAPÓN Tel: 798 391911 Fax: 798 347477 E-mail: [email protected] URL: www.fbw.co.jp/koto Contacto / Relaciones: MR. OHASHI Marcas: LAN, SANTIAGO RUIZ, SAN VALERO, BSI CORPORACIÓN ALIMENTARIA, SANTA MARÍA LÓPEZ

HONBO SHUZO 118-2, YAMAZAKI, ISAWA-CHO, HIGASHIYATUSHIRO-GUN, YAMANASHI 406-0022 JAPÓN Tel: 552 631072 Fax: 552 624095 E-mail: [email protected] URL: www.hombo.co.jp

MEIDI-YA CO., LTD. 2-2-8, KYOBASHI, CHUO-KU, TOKYO 104-8302 JAPÓN Tel: 3 32711136 Fax: 3 32744890 E-mail: [email protected] URL: www.meidi-ya.co.jp



Contacto / Relaciones: MR. KUNAI Marcas: FAUSTINO

Contacto / Relaciones: MR. YAMAGUCHI Marcas: PALACIO, HIJOS DE ANTONIO BARCELO, JUVÉ Y CAMPS, WILLIAMS & HUMBERT, JULIÁN CHIVITE, FONTANA, MATARROMERA, SALVADOR POVEDA,

IBERIA TRADING 1-3-5, KINUTA, SETAGAYA-KU, TOKYO 157-0073 JAPÓN Tel y Fax: 3 34164433 E-mail: iberia [email protected] Contacto / Relaciones: MR.ADACHI Marcas: SAN PABLO, AYUSO, CAMPAUTE, VALLE BALLINA Y FDEZ

MIKUNI WINE 180 KANO, OKEGAWA-SHI, SAITAMA 363-8601 JAPÓN Tel: 48 7741121 Fax: 48 7777157 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SUSA Marcas: ROGER GOULART, CHIVITE

INABA & CO., LTD. 5-228I, EMATSU, NAKAGAWA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 454-0954 JAPÓN Tel: 52 3011441 Fax: 52 3011701 Contacto / Relaciones: MR. TATSUNO Marcas: BERBERANA, MARQUES DE GRIÑON, COMTE ARNAU, BORSAO BORJA, JULIA ROCH E HIJOS, NEKEAS, ESPINOSA

MILLION SHOJI K.K. 1-15-2, SHINKAWA, CHUO-KU, TOKYO 104-0033 JAPÓN Tel: 3 35517403 Fax: 3 35517402 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. HONMA Marcas: VEGA SICILIA, BELONDRADE Y LURTON, FINCA RETUERTA, EMILIO LUSTAU

JALUX JAL BLDG. 9F, 2-4-11, HIGASHI SHINAGAWA SHINAGAWA-KU, TOKYO

Ó

NIHON GRANDE CHAMPAGNE CO., LTD. 3-20-15, DEKI-MACHI, HIGASHI-KU



140-8638 JAPÓN Tel: 3 54607156 Fax: 3 54607227 E-mail: [email protected] [email protected] URL: www.jalux.com/wine Contacto / Relaciones: MR. NAKAJIMA Marcas: COSTERS DEL SIURANA, FERNANDO REMÍREZ DE GANUZA, VIZCARRA RAMOS

NAGOYA AICHI 461-0032 JAPÓN Tel: 52 7119761 Fax: 52 7211210 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. SUGIYAMA Marcas: MANUEL SANCHO E HIJAS, IGNACIO MARÍN, ARVA VITIS, VIÑA SOLORCA

KIKKOMAN CORPORATION 2-1-1, NISHI-SHINBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-8428 JAPÓN Tel: 3 55215458 Fax: 3 55215499 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. KITAJIMA Marcas: LAN, COVIDES, SAN JOSÉ

NIHON SHURUI HAMBAI CO., LTD. 2-2-1, YAESU, CHUO-KU, TOKYO 104-0028 JAPÓN Tel: 3 32731832 Fax: 3 32731786 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SATO Marcas: UCSA, RENE BARBIER, VIONTA, MORLANDA, VALDUBÓN

KOKUBU CO., LTD., 1-1-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-8241 JAPÓN Tel: 3 32764125 Fax: 3 32751962 E-mail: [email protected] URL: www.kokubu.co.jp Contacto / Relaciones: MR. YONEDA Marcas: MARQUES DE VARGAS, MARCO REAL, JOSE PEMARTIN

NISSHOKU CO. LTD. 9-10, NOZAKICHO, KITA-KU OSAKA-SHI, OSAKA 530-0055 JAPÓN Tel: 6 63143655 Fax: 6 63157356 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MIYAKE Marcas: LAGUNILLA

LUC CORPORATION LTD. ENTSUJI GADERIUS BLDG., 5-2-39,

ODEX JAPAN CO., LTD. 4-1-22, TAKANAWA,



AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-0052 JAPÓN Tel: 3 35867501 Fax: 3 35867504 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SAKURAMACHI Marcas: PAZO DE BARRANTES, MARQUÉZ DE MURRIETA,

MINATO-KU, TOKYO 108-0074 JAPÓN Tel: 3 34456895 Fax: 3 34456288 Contacto / Relaciones: MR. MORI Marcas: GRANJA NTRA. SRA. DE REMELLURI, JEAN LEON, AGAPITO RICO, TELMO RODRIGUEZ

MAXXIUM JAPAN 2-23-1, AZUMABASHI, SUMIDA-KU, TOKYO 105-0001 JAPÓN Tel: 3 3 54016281 Fax: 3 34348425 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. OKA Marcas: WILLIAMS & HUMBERT

OKAJIMAYA 372-12, TOBA, KURASHIKI-SHI, OKAYAMA 710-0012 JAPÓN Tel: 86 4627373 Fax: 86 4626326 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. MIKI Marcas: CAN RAFOLS DELS CAUS, ALBET I NOYA, A.V. COSTERS DEL SIURANA,

MERCIAN CORPORATION 1-5-8, KYOBASHI, CHUO-KU, TOKYO 104-8305 JAPÓN Tel: 3 32313905 Fax: 3 32760152 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. SHIBA Marcas: BERONIA, MASIA BACH, RAIMAT, GONZÁLEZ BYASS, CODORNÍU, RONDEL, LOS LLANOS, VINIGALICIA

PERNOD RICARD JAPAN K.K. SUMITOMO FUDOSAN IIDABASHI BLDG. 5F, 2-3-21, KORAKU, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0004 JAPÓN Tel: 3 58022671 Fax: 3 58022677

E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. LANDRIGAN / MS. YABUKI Marcas: SENDEMAN

MILLESIMES

PIEROTH JAPAN



2-13-7F, KANDA TSUKASA-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0048 JAPÓN Tel: 3 32333801 Fax: 3 32955619 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. TAKEUCHI Marcas: ALEJANDRO FERNÁNDEZ TINTO PESQUERA, CONDADO DE HAZA, BRETON Y CÍA, AGAPITO RICO, PASANAU GERMANS, LUSCO DE MIÑO, ANGEL RODRÍGUEZ, TORO ALBALÁ, FERNÁNDEZ RIVERA

SHINAGAWA NSS BLDG., 5F, 2-13-31, KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075 JAPÓN Tel: 3 34584473 Fax: 3 34584787 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. WHELEHAN Marcas: IGNACIO MARÍN, PIEDEMONTE, PRIMICIA, PAZO DE SEÑORANS, VÁLTRAVIESO, MUÑOZ, SOBRENO, MAS D´EN GIL

MOTTOX INC. 1-9-10, KOSAKAHONMACHI, HIGASHIOSAKA-SHI, OSAKA 577-0802 JAPÓN Tel: 6 67233131 Fax: 6 67233140 E-mail: [email protected] URL: www.mottox.co.jp Contacto / Relaciones: MR. KYOGUCHI Marcas: EGUREN, HEREDAD UGARTE, ALBET I NOYA, TELMO RODRÍGUEZ, BARDINET, MUGA, VINÍCOLA DE CASTILLA, PEÑALBA-LÓPEZ, ARTIGA FUSTEL. RIOJANAS, TORREDUERO, DEL MUNI, HERMANOS DEL VILLAR, ADEGAS VALMIÑOR, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

RYOSHOKU LIQUOR 1-34, TSUKISHIMA, CHIO-KU, TOKYO 104-0062 JAPÓN Tel: 3 55602484 Fax: 3 55601371 E-mail: [email protected] [email protected] Contacto / Relaciones: MR. HASEGAWA Marcas: SEGURA VIUDAS, UNION CELLARS

NICHIGO SHOJI 5-6-10, TSUKIJI, CHUO-KU, TOKYO 104-0045 JAPÓN Tel: 3 32489075 Fax: 3 55508560 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MASAGO

SEIJO ISHII CO., LTD. 5-4-17, SEIJO, SETAGAYA-KU, TOKYO 157-0066 JAPÓN Tel: 3 34821911 Fax: 3 34829119 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS.HASEGAWA Marcas: LAN, MARQUES DE VITORIA, LOS



Marcas: VIÑA EXTREMEÑA CURROS, VALDUERO, VALGRANDE, JULIAN CHIVITE, GRAN BARÓN, SANTIAGO RUIZ

NIHON LIQUOR LTD. RINKAI BLDG. 5F, 2-3-8 SHIBA, MINATO-KU, TOKYO 105-0014 JAPÓN Tel: 3 3 34532208 Fax: 3 34532259 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. SATOMI Marcas: MARTÍNEZ BUJANDA , FINCA ANTIGUA

SENSHO 4-5-1 HARUMI, CHUO-KU, TOKYO 104-0053 JAPÓN Tel: 3 55475711 Fax: 3 35316070 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SAKAGUCHI Marcas: VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, LAGUNILLA, RODA, MAURO-TORO, CASTAÑO, FARIÑA, CELLER DE CANTONELLA, CELLER COOP. CAPÇANES, CELLERS SCALA DEI, MONTESQUIUS, MAURO, ROTTLAN TORRA, IRACHE

NISSEI SHOJI CO., LTD. 252-3, SHINANO-CHO, TOTSUKA-KU YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 244-0801 JAPÓN Tel: 45 8233728 Fax: 45 8231584 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SEKI Marcas: SARRIÁ, PÉREZ BARQUERO, CAVAS FERRET, SAN ISIDRO, SIDRA ESCANCIADOR, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, VINÍCOLA TOMELLOSO, DESTILERIAS ESPRONCEDA, LICORES ALMENDRALEJO, NAVARRA

SHIMIZU 11-4, TAKADA-CHO NAGAHAMA-SHI, SHIGA 526-0037 JAPÓN Tel: 749 627373 Fax: 749 641120 E-mail: [email protected] URL: www.wine432.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU Marcas: VEGA SICILIA, ALION, MONTEBACO LEDA VIÑAS VIEJAS, MAURO, MAURO-TORO, JACQUES Y FRANÇOIS LURTON, BELONDRADE Y LURTON, RODA, RIOJA ALTA, CLOS MOGADOR, J.M. FUENTES, CIMS DE PORRERA, EUROPVIN FALSET

NS SEIKI 7-1-7, KAMISOSHIGAYA, SETAGAYA-KU, TOKYO 157-0065 JAPÓN Tel: 3 53845800 Fax: 3 53845871 Contacto / Relaciones: MR. HANAGATA

SHOSAN SHOJI 1-9-3, ITABASHI, ITABASHI-KU, TOKYO 170-6072 JAPÓN Tel: 3 35796132 Fax: 3 35796185 E-mail: [email protected]



Marcas: PINORD, CAN RAFOLS DELS CAUS, DUART DE SIO, SANTA EULALIA

Contacto / Relaciones: MR. ONISHI Marcas: MAS DOIX

ODD KOGAKUSHA BLDG., 4-20-28, KAMIKITAZAWA, SETAGAYA-KU, TOKYO 156-0057 JAPÓN Tel: 3 53175607 Fax: 3 53175655 E-mail: [email protected] URL: www.odd.co.jp Contacto / Relaciones: MS. TAKAHASHI Marcas: FEDERICO PATERNINA, FRANCO ESPAÑOLAS, JOSEP MASACHS

SU KORUNI CO., LTD. OMI BLDG. 4F, 1-8-6, SHINBASHI MINATO-KU, TOKYO 105-0004 JAPÓN Tel: 3 35747902 Fax: 3 35747906 E-mail: info@sukoruni,co.jp URL: www.sukoruni.co.jp Contacto / Relaciones: MS. OKAWA Marcas: AGRÍCOLA CASTELLANA, ARAGONESAS, MARQUÉS DE VIZHOJA, ORVALAIZ, RAMON RAMOS, CASTELL DEL REMEI, JESUS DEL PERDON, MASSANA NOYA, SAN ALEJANDRO, SOLAR DE URDEZO, VALDAMOR, VENTURA DE VEGA ARROYO, VINÍCOLA DE PRIORATO, DEL CAMPO, NORTE DE ESPAÑA, VINIGALICIA

OKABE TRADING 2-1-A710 MEJIRODAI HACHIOJI-SHI, TOKYO 193-0833 JAPÓN Tel: 426 688961 Fax: 426 688963 E-mail: [email protected] URL: www.okabetrading.co.jp Contacto / Relaciones: MR. OGASA Marcas: RUBERTE, OLIVELLA FERRARI, CASTO PEQUEÑO, IMPERIALES, MORENO, REY FERNANDO DE CASTILLA, GUTIÉREZ COLOSIA, Ma PILAR GARCIA DE VELASCO, ESCANCIADOR

SUNTORY LTD. 1-2-3, MOTOAKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-8430 JAPÓN Tel: 3 34701168 Fax: 3 34700875 E-mail: [email protected] URL: www.suntory.co.jp Contacto / Relaciones: MS. KUME Marcas: AGE, MIGUEL TORRES, FREIXENET



OKANAGA CO., LTD. 1-7-3, NIHONBASHI BAKURO-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8380 JAPÓN Tel: 3 36634845 Fax: 3 36630469 Contacto / Relaciones: MR. HIRANO Marcas: JULIAN CHIVITE, JUAN RAMON LOZANO, DE MULLER,

TOKUOKA 2-3-26, TAKAIDA NISHI, HIGASHI OSAKA-SHI, OSAKA 577-0067 JAPÓN Tel: 6 67828302 Fax: 6 66188156 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. TAKAGI Marcas: COVIDEX, MAS IGNEUS, CASTILLO ROQUERO, PIRINEOS, MATARROMERA, VALSERRANO

PACIFIC YOKO YAESU YS 8F, 1-11-3, HACCHOBORI, CHOU-KU, TOKYO 160-0022 JAPÓN Tel: 3 35517383 Fax: 3 35517660 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. NISHIDA Marcas: BELONDRADE Y LURTON, J & F LURTON, CIM DE PORRERA, J.M FUENTES, AALTO, PRINCIPE PIO

TOSHOKU FUJI BLDG. 3-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 104-0005 JAPÓN Tel: 3 52245618 Fax: 3 52245629 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. KANZAKI Marcas: CASTAÑO

PESUCA 1-14-18, ISEHARA, ISEHARA-SHI, KANAGAWA 259-1131 JAPÓN Tel: 463 936005 Fax: 463 936055 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. KOMINE Marcas: UNIÓ AGRARIA COOPERATIVA

VINOS YAMAZAKI CO., LTD. 2-2-13, TOKIWACHO, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA 420-0034 JAPÓN Tel: 54 2522470 Fax: 54 2210288 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. ITO Marcas: CAVAS HILL, JAUME SERRA, J. GARCIA CARRIÓN



ROYAL OF JAPAN HUMAX EBISU BLDG. 4F, 1-1-1, EBISU-MINAMI, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0022 JAPÓN Tel: 3 37158273 Fax: 3 37158299 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR.HORI Marcas: MEDINA, ENRIQUE MENDOZA, SAN ISIDRO, RODERO, FINCA ALLENDE

YMCO CO., LTD. 3-75-1, HEIIWAGAOKA MEITO-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 465-0097 JAPÓN Tel: 52 7817476 Fax: 52 7817466 E-mail: [email protected] URL: www.ymco.co.jp Contacto / Relaciones: MR. MATSUMOTO Marcas: PEÑALBA LOPEZ, CASTILLA LA VIEJA, CELLERS PUIG Y ROCA, IRACHE, FILLABOA, VINOS DE BIERZO, TORESANAS, MAS COMTAL, ANOIA, LA XARMADA

SAPPORO BREWERIES CO., LTD. 4-20-1, EBISU, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-8686 JAPON Tel: 3 54237222 Fax: 3 54232079 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SUEHIRO Marcas: MARQUÉS DE RISCAL (RIOJA), MARQUÉS DE RISCAL (RUEDA), VINIDELSA, GANDIA

VINO CO., LTD. 1-18-1, YAMAMOTO-CHO, SAKAI-SHI, OSAKA 590-0983 JAPÓN Tel: 72 2295533 Fax: 72 2294433 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. TAKIGUCHI Marcas: R. LOPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, HEREDAD DE BAROJA, OLARRA, CASTILLO FUENMAYOR, VIÑA PATERNA, DE MULLER

SEIWA JAPAN CO., LTD. CANION PLAZA AKEBONOBASHI 3F 23, AIZUMICHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-0005 JAPÓN Tel: 3 33569600 Fax: 3 33569601 Contacto / Relaciones: MR. IWASAKI Marcas: VIÑA BAJOZ,

WINE JAPAN 7-1-7, KAMI SOSHIGAYA, SETAGAYA-KU, TOKYO 157-0065 JAPÓN Tel: 3 53845800 Fax: 3 53845871 Contacto / Relaciones: MR. INOUE Marcas: PINORD, MASÍA FREXIA, SANTA EULALIA



SHIGEMATSU BOEKI 14F., KOBAYASHI BLDG., 4-45-14, SENGOKU, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0011 JAPÓN Tel: 3 59763311 Fax: 3 59763317 E-mail: [email protected] URL: www.shigematsu.co.jp Contacto / Relaciones: MR. IWATA Marcas: JPAN SARDÁ, PRÍNCIPE DE VIANA, MUERZA , LA XAMARDA

SHIRAIMATSU SHINYAKU CO., LTD. ISHIKAWA BLDG. 5F, 4-8-16 NIHONBASHI HONCHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0023 JAPÓN Tel: 3 32718313 Fax: 3 32718466 E-mail: [email protected] Contacto: / Relaciones MR. WATANABE Marcas: ROBERT J. MUR, JOSÉ DE SOTO, AYUSO, MORGADÍO, CAMPANTE, PEÑALBA LOPEZ, CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA, MONT-FERRANT, ALVEAR

SMILE CO., LTD. 49F SUNSHINE 60 BLDG., 3-1-1 HIGASHI IKEBUKURO, TOSHIMA-KU, TOKYO 170-6072 JAPÓN Tel: 3 59505216 Fax: 3 39871248 E-mail: [email protected] URL: www.smilecorp.co.jp Contacto / Relaciones: MS. ISHII Marcas: H. RAINERA PÉREZ MARIN, FÉLIX CALLEJO, FÉLIX SOLÍS,

SUMIRE CO., LTD. SUMIRE BLDG. 3F, 1-4-6, DAIWA-NISHI, KAWANISHI-SHI, HYOGO 666-0112 JAPÓN Tel: 727 946000 Fax: 727 949639 E-mail: [email protected]

[email protected] Contacto / Relaciones: MR. UEDA Marcas: ALBET I NOYA, NEKEAS, VALONGA, EMILIA FREIXEDAS, ALBERT MILA MALLOFRE, EL MAESTRO SIERR

TOA SHOJI 2-19, KANDA TSUKASA-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8530 JAPÓN Tel: 3 32944075 Fax: 3 52809855

TOMEN FOODS CO., LTD. SHINKAWA NS BLDG. 5F, 1-26-2, SHINKAWA, CHUO-KU, TOKYO 104-0033 JAPÓN Tel: 3 55428611 Fax: 3 55428605



Contacto / Relaciones: MR. ITAYA Marcas: COSTERS DEL SIURANA, CAN RAFOLS DELS CAUS, SAN ISIDRO, MUGA,

E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. KAWAKAMI Marcas: FÉLIX SOLÍS

TY TRADING CO., LTD. 8-10-14-8F, GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-0061 JAPÓN Tel: 3 35716509 Fax: 3 35749189 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. AONO Marcas: MURIEL

UNION LIQUORS CO., LTD. 3-7-7, HIROO, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0012 JAPÓN Tel: 3 34868381 Fax: 3 34869541 E-mail: [email protected] URL: www.union-liquors.com Contacto / Relaciones: MR. MARTÍN Marcas: HIDALGO-LA GITANA, RAFAEL REYES, RAMÓN BILBAO, SALNESUR, CRISVE, ANTONIO BARCELO, GOMARA, DIEGO ZAMORA, RIVES PITMAN, DESTILERIAS CAZALLA, AMBROSIO VELASCO , SCALA DEI

YAMASHIN SHOJI CO., LTD. 5-8-4, KIBA, KOTO-KU, TOKYO 135-0042 JAPÓN Tel: 3 38205421 Fax: 3 38205299 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SASAKI Marcas: PIQUERAS, VINÍCOLA DE PRIORATO, LIBERARIA ENOLÓGICA, ESTEFANÍA, MURUA, MONASTERIO



4. BIBLIOGRAFÍA:

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) (2001), “Guía de Negocios Japón”, Madrid, Noviembre 2001.

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN TOKIO “Informe País: Japón”, Tokio. JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) (2003), “Market Research on Al-coholic Beverages”. Publicado en la página web: http://www.jetro.go.jp/ec/e/market/mgb/data_e/1/01.pdf WATT INTERNATIONAL KK, “Wands Review”, publicación especializada mensual, To-kio. JAPAN TARIFF ASSOCIATION (2004), “Japan Exports and Imports”. Publicado en la página web: <http://www.kanzei.or.jp/>, Tokio. MINISTRY OF PUBLIC MANAGEMENT, HOME AFFAIRS, POST AND TELECOMMUNICATIONS. “Japan in Figures 2004”. Publicado en la página web: www.soumu.go.jp/english Tokio. MINISTRY OF PUBLIC MANAGEMENT, HOME AFFAIRS, POST AND TELECOMMUNICATIONS. Households Revenue & Expenditure Survey. Publicado en la página web: www.soumu.go.jp/english/, Tokio.

El mercado del vino en Japón

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