Evaluación de las capacidades de las microfinancieras peruanas

para ofrecer servicios financieros a través del celular

Diciembre de 2010

www.fundacionafi.org

Objetivos del proyecto

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• Evaluar capacidades y deficiencias para emplear el celular como

instrumento de inclusión financiera

• Identificar los cuellos de botella existentes para la adecuación a la

nueva ley de dinero electrónico para la inclusión financiera

• Contribuir a la definición de una estrategia para ASOMIF en el ámbito

de los servicios financieros a través del celular

• Divulgar las necesidades detectadas entre donantes y potenciales

financiadores

• Difundir las conclusiones del estudio en Perú y en España

Plan de trabajo

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• La duración prevista para el proyecto es de 6 meses, comprendiendo

el periodo del 1 de noviembre de 2010 al 13 de mayo de 2011.

• La ejecución está prevista en tres fases:

– Preparatoria (hasta el 19 de noviembre 2010)

– Diagnóstico (22 de noviembre- 15 abril)

– Difusión (15 abril – 13 mayo)

• Durante la fase de diagnóstico tendrán lugar dos visitas de campo a las

entidades seleccionadas.

• Esta primera visita de campo debe servir para la toma de contacto

con las gerencias y para la recopilación de información necesaria para

la elaboración del informe.

• La segunda visita, prevista para marzo de 2011, incluirá la realización

de grupos focales con clientes de las entidades.

Oferta de servicios financieros móviles

• Oferta de servicios:

– Ingreso y retirada de efectivo

– Servicios de información

– Envíos de dinero (domésticos e internacionales)

– Pagos

• En comercios

• Tiempo-aire

• Contenidos digitales (tonos, juegos, etc.)

• Facturas de utilidades, cuotas de créditos, impuestos …

– Asociación con tarjetas (crédito, débito o prepago)

– Depósitos y crédito

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Caracterización de servicios financieros a través del celular

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Servicios sobre valor almacenado

en cuenta bancaria

(banca móvil)

Servicios sobre valor en

almacén no bancario

(monederos móviles)

Link Celular (Argentina)

Pichincha Celular (Ecuador)

Banco do Brasil (Brasil)

BCP (Perú)

Interbank (Perú)

…

Nipper (México)

Mobipay (España)

mChek (India)

Pago Móvil (Perú)

Modelos aditivos

MTN Banking (Sudáfrica)

Wizzit (Sudáfrica)

M-Pesa (Kenia)

Gcash (Filipinas)

Smart Money (Filipinas)

Orange Money (Costa de

Marfil)

Zap (Kenia, Tanzania, Uganda)

Oi Paggo (Brasil)*

Tigo Cash (Paraguay)

Mobile Money

(Jamaica)

Modelos transformacionales

Crandy (EEUU,

Francia)

Obopay (EEUU)

PayPal Mobile (EEUU)

Fuente: Afi

Modelos de colaboración entre operadores móviles y entidades financieras

6 Fuente: Afi

Ejemplos de SFM ligados a tarjetas de pago

7

Tarjeta de crédito

Tarjeta prepagada

Cuenta de ahorro

Tarjeta de débito

Cuenta de dinero

electrónico

Cuenta corriente

Pago móvil (Perú)Nipper (México)

Mobipay (España)

MTN Mobile Money (Sudáfrica)Wizzit (Sudáfrica)

Smart Money (Filipinas)

Tigo Cash (Paraguay)M-Pesa (Kenia)Gcash (Filipinas)

…

Flujo de fondos bidireccional

Flujo de fondos unidireccional

El SFM incluye estos productos

El SFM requiere uno de estos productos

LEYENDA

Fuente: Afi

Marco regulatorio para los servicios financieros a través del celular

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• Servicios de valor añadido

• Interoperabilidad

• Portabilidad numérica Regulación telecomunicaciones

• Acceso a sistemas de pagos

• Dinero electrónico Regulación pagos

• Prudencia

• Corresponsales / agentes

• AML/CFT Regulación bancaria

• IVA / IGV

• ITF Fiscalidad

• Firma electrónica Comercio electrónico

• Información y capacitación

• Mecanismos de resolución de conflictos Protección al consumidor

Normativa de corresponsales no bancarios (CNB) en Perú

• Normativa de CNB existente desde 2005, actualizada en 2008:

– Resolución SBS nº 775-2008

• Entidades deben solicitar autorización para apertura a la SBS, y

cumplir requisitos de solvencia, prudencia, capacidad operativa,

seguridad, control de riesgos e información.

• Catálogo de operaciones limitado a abonos y/o cargos automáticos

en cuentas y/o líneas de crédito, sin que requieran conciliaciones o

verificaciones distintas a aquellas que se realicen en terminales

electrónicos que estén interconectados con la empresa.

• En ningún caso se permite abrir cuentas de depósitos a través de

CNB.

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Procedimientos AML/CFT

• Excepción a la verificación de información para “clientes cuyas

operaciones involucran importes que se encuentran por debajo de

los límites requeridos para el registro de operaciones”.

• Registro de operaciones guarda constancia de operaciones de

pagos, retiros de fondos y cobro de cheques por importes iguales o

superiores a 10.000 USD o equivalentes, para las entidades

captadoras de depósitos.

• Existe, pues, un cierto ajuste a riesgo en la normativa peruana en

las exigencias de KYC.

• Sin embargo, no existe una figura regulatoria de cuentas básicas o

de baja denominación, caracterizadas por:

– Limitaciones en saldos y operaciones

– Bajo costo

– Requerimientos AML/CFT más ligeros

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Dinero electrónico

• A día de hoy no existe regulación específica de dinero electrónico,

ni definición regulatoria por parte de SBS ni BCRP.

• Actualmente, un proyecto de Ley de Dinero Electrónico se

encuentra en trámite parlamentario desde julio de 2010

• El BCRP introduce en la Ley de los Sistemas de Pagos la

diferenciación entre sistemas de pago de importancia sistémica

(supervisados) y acuerdos de pago (requerimientos de información).

• El dinero electrónico es la base de los modelos de monedero móvil,

por lo que la ausencia de regulación introduce incertidumbre de

cara a la aparición de servicios de este tipo.

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Regulación de las telecomunicaciones

• Los servicios de valor añadido (SVA) prestados por operadores o

terceros, dentro de las modalidades descritas en el TUO de la Ley

de Telecomunicaciones y en su Reglamento, están autorizados,

siempre que se respeten los principios de inviolabilidad y secreto de

las telecomunicaciones definidos en la Ley de Telecomunicaciones.

• Los SFM no figuran explícitamente dentro de la relación de SVA,

aunque sí aparece la transferencia electrónica de fondos.

• La normativa de portabilidad ha sido aprobada por la Ley nº 28999 y

su entrada en vigor quedó fijada para el 1 de enero de 2010.

• El registro de usuarios de telefonía celular prepago está en marcha,

aunque la calidad y el alcance del mismo son limitados. Sería

necesario habilitar el acceso para verificar la información de los

titulares de SFM.

• No existe ni está previsto introducir en el corto plazo la figura de los

Operadores Móviles Virtuales en la regulación peruana.

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Sistemas de pagos

• El sistema de pagos de bajo valor (Cámara de Compensación

Electrónica) permite compensar cheques y efectuar transferencias

entre entidades bancarias, pero su acceso está limitado a los

bancos y unas pocas Cajas Municipales, siendo las principales

barreras de entrada:

– El costo de la infraestructura tecnológica (aspecto en el que ya se está

trabajando).

– El control de riesgo de contrapartida, manifestado mediante la

exigencia de una calificación crediticia B o superior a las empresas que

deseen conectarse a la CCE.

• El acceso electrónico al sistema de liquidación bruta en tiempo real

(LBTR, el sistema de pagos de alto valor) sólo está al alcance de

los bancos por motivos de costo, por lo que las operaciones entre

entidades no bancarias deben realizarse a través de otros

mecanismos.

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Banca electrónica

• La subcontratación de procesos u operaciones por parte de las

empresas del sector financiero está contemplada, siempre que se

mantengan las características de seguridad de la información

requeridas por la SBS.

• Los requerimientos de seguridad para las operaciones de

transferencia de fondos por canales electrónicos exigen una

autenticación de al menos dos factores y, en el caso de la banca

por Internet, uno de ellos debe ser de generación o asignación

dinámica. No se describen medidas específicas para banca móvil ni

para operaciones de baja cuantía.

• Las entidades tienen obligación de poner en marcha controles de

seguridad de información. No se describen medidas específicas

para banca móvil ni para operaciones de baja cuantía.

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Diferencias en cobertura y nivel económico

• Penetración móvil,

condiciones económicas y

demográficas, por

departamentos

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Fuente: OSIPTEL (2009) e INEI (2007)

Penetración móvil (marzo de 2009)

Población urbana (2007)

Incidencia de la pobreza total (2007)

Amazonas 24,9 44,2% 55,0% Cuartiles de pobreza

Ancash 55,9 64,2% 42,6% 1º 25,3%

Apurímac 28,5 45,9% 69,5% 2º 44,8%

Arequipa 97,7 90,6% 23,8% 3º 63,7%

Ayacucho 50,5 58,0% 68,3% 4º 85,7%

Cajamarca 38,8 32,7% 64,5%

Cusco 58,6 55,0% 57,4% Cuartiles de penetración móvil

Huancavelica 11,6 31,7% 85,7% 1º 41,3

Huánuco 33,7 42,5% 64,9% 2º 56,5

Ica 88,7 89,3% 15,1% 3º 78,0

Junín 64,4 67,3% 43,0% 4º 119,3

La Libertad 74,8 75,4% 37,3%

Lambayeque 79,0 79,5% 40,6% Cuartiles de población urbana

Lima y Callao 119,3 98,0% 19,1% 1º 53,7%

Loreto 25,8 65,4% 54,6% 2º 66,4%

Madre de Dios 77,0 73,3% 15,6% 3º 80,8%

Moquegua 91,7 84,6% 25,8% 4º 98,0%

Pasco 45,8 61,9% 63,4%

Piura 53,3 74,2% 45,0%

Puno 57,2 49,7% 67,2% -

San Martín 42,1 64,9% 44,5% Condiciones

Tacna 105,9 91,3% 20,4%

Tumbes 77,7 90,7% 18,1% + Ucayali 52,0 75,3% 45,0%

Tecnologías para servicios financieros móviles

• Segmentación del

mercado de SFM por

tecnología del canal y

segmento bancario

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Fuente: Krugel (2007)

SMS/IVR 100% del mercado,

independencia del dispositivo, baja

dependencia de niveles de

alfabetización, baja experiencia

gráfica de usuario

USSD disponible en 95% de

terminales, bajo coste, tan sencillo

de iniciar como realizar una

llamada, mayor dependencia de

alfabetización que SMS/IVR

STK mayor coste debido al cambio

de SIM (o envío OTA), mayor

exigencia de alfabetización para

descargar aplicación o navegar por

aplicación en el terminal, bajo coste

WAP/JAVA Apenas 30% de

terminales y exigencia de alto nivel

de alfabetización. Segmento

superior del mercado debido al

coste del terminal. GPRS puede

ser sólo para clientes postpago

Población

cubierta

+

-

Potencial: reducción de la brecha entre telefonía móvil y bancarización

17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Líneas celular prepago /100 Hab. No. Depósitos /100 Hab. (con proyecto) No. Depósitos /100 Hab. (sin proyecto)

Línea de base Penetración móvil prepago (a)

% Depositantes (f)

Brecha (a-f)

¿A qué nos referimos con el uso del celular para la inclusión financiera?

Generar soluciones novedosas aplicables a

necesidades, problemas o retos bien identificados

¿Cuántos clientes tendrían mejor servicio hoy?

¿A cuántos nuevos clientes podríamos atender?

¿Qué nuevos productos podríamos ofrecer?

18

¿En qué se puede innovar empleando el celularen microfinanzas?

19

Precio

Conveniencia

Capacitación

Valor añadido

Repago de cuotas

de crédito

Compra de

productos y saldo

de comunicación

Remesas y envíos

de dinero

Microseguros

Pago de subsidios y

salarios públicos

Cuentas básicas –

coste cero

Redes de agentes corresponsales en México

• Pilotos con tiendas

gestionadas por Diconsa

(2008)

• Apoyo de la Gates

Foundation

• Pagos programa

Oportunidades

• Infraestructura basada en

TPV móvil

• Menores desplazamientos,

mayor conveniencia y

ahorro

• Seguridad biométrica

20 © 1999-2010 Bill & Melinda Gates Foundation

Pagos móviles en Afganistán

• Servicio lanzado por Roshan en 2008

• Emplea tecnología de Vodafone (M-Pesa)

• Ofrece las siguientes funcionalidades a través del móvil:

– Pagos P2P

– Pagos y repagos de créditos de microfinanzas

– Compra de saldo de comunicación (tiempo-aire)

– Pagos en comercio

– Pago de salarios

• Desde mitad de 2010, la policía nacional paga salarios con M-Paisa

– Sistema combinado SMS e IVR (en Dari, Pashto e Inglés)

– La mayoría pensó que había recibido un aumento (hasta del 33%)

– El dinero es trazable, por lo que se pueden reportat abusos

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Microseguros en Kenia

• Kilimo Salama (cultivo seguro), microseguros:

– Fundación Syngenta para la Agricultura Sostenible

– UAP Seguros

– Safaricom

• Seguros para cultivos desde 1 acre (~4.000m2)

• Herramienta en gestión de riesgos + tecnología móvil

• Modelos actuariales basados en experiencia local

• Cobertura de semilla, fertilizante y otros insumos

• Funcionamiento:

– 5% de sobrecoste para contratar seguro

– Poliza contratada al escanear código de barras

– Estaciones meteorológicas informan en tiempo real

– En caso de siniestro, pago automático por M-Pesa

22 Fotografías © 2010 Fundación Syngenta

Ejemplos de potenciales donantes y/o cooperantes

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Evaluación de las capacidades de las microfinancieras peruanas

para ofrecer servicios financieros a través del celular

Diciembre de 2010

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