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SECTOR ARTESANÍA

MERCADO INTERNACIONAL DE

ARTESANIA

¿De qué artesanía hablamos?

• Cerámica (utilitaría y decorativa)

• Art. de madera (Mueble pintado)

• Art. en vidrio pintado• Textil (plano y de

punto)• Art. de Cuero • Peletería

• Fibras vegetales • Mates burilados.• Instrumentos

musicales.• Piedra• Imaginería• Joyería, orfebrería, y

filigrana.• Bisutería.

Tipos de Artesanía

Artesanía Tradicional o Souvenir

Artesanía Artística o Pieza Única.

Artesanía Contemporánea, Moderna o de Vanguardia.

*Es importante determinar que tipo de artesanía estamostrabajando, para determinar la estrategia y los mercados a atacar.

Artesanía Tradicional o Souvenir

Representa las costumbres o connotación de un país o una región determinada.Organización familiar o individual.Actividad de refugio para complementar ingresos del agro o comercio.Elaboran productos standarizados, que reflejan modos de expresión local o regional.Ofrecen por años los mismos diseños.Orientado al mercado local.Integración vertical: Vivienda – Taller – Tienda.

Artesanía Artística o Pieza Única

Expresión de una tradición cultural, producto altamente estético.Trabajan individualmente, aprovechando nichos de mercado.Poseen capacidad creativa de renombre internacional (Grandes maestros artesanos)Elaboran piezas únicas de alto valor en el mercado.Supeditan visión empresarial a visión cultural.Orientado al mercado de museos.

Artesanía de ContemporaneaDesarrollan diseños propios o adoptan diseños sugeridos por compradores internacionales y/o trader. Tienen identidad. Se pueden hacer en cualquier lugar.Siguen cambios de tendencia del mercado y preferencias de consumidores.Trabajan con soporte de un grupo de artesanos o asociaciones.Empresas con visión empresarial.Elaboran productos funcionales, de moda y novedosos.Orientados al mercado internacional.Compite con productos de regalo que tienen origen industrial.

Tipos de Mercados diferenciados

Mercado limitado.Atendido por artesanos tradicionales y de souveniers.

US$ 10 millones

Conformado por turistas nacionales e internacionales. Estos últimos consideradas una exp. IndirectaUS$ 98 por turista

US$ 98 millones

Altamente exigente.Se requiere de productos constantemente renovados y novedosos en diseño y colores.

US$ 58 mil millones

OfertaArtesanal

MercadoLocal

MercadoTurístico

MercadoInternacional

ESTADISTICAS DE EXPORTACION ESTADISTICAS DE EXPORTACION MUNDIAL DE ARTESANIASMUNDIAL DE ARTESANIAS

1

India Iran Indonesia Vietnam México Colombia Bolivia

1,017.20 1,005.00

717.00685.00

628.00

32.00 26.00

PRINCIPALES MERCADOSPRINCIPALES MERCADOS

5309701750

2950

Mercados de Artesania

Norte América USA y CanadaCEE Comunidad Económica EuropeaJapón y otros AsiaAustralia y otros

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU

2007* - Estimado

Exportaciones del Sector Artesanías 2000 – 2007

39,471 41,300 44,600

93,140 97,70086,000

132,611139,000

130,600

22,86924,949 27,784 29,917 32,486

58,21751,78445,70243,167

80,98370,651

79,56888,133

113,469

66,036

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años

FOB

MIL

ES U

S$

ArtesaníaJoyeríaTotal

Textiles 8%

Ceramica 14%

Peleteria 11%

Otros 11%Bisuteria

35%

Maderas y vidrio

pintado 21%

Exportaciones de artesanía por producto 2007

Fuente: ADUANAS


EEUU 45.4%

MEXICO 7.8%

ALEMANIA 3.2%

PAISES BAJOS 0.7%

ESPAÑA 4.1%

FRANCIA 1.8%

CAN 18.8%

ITALIA 3.9%

REINO UNIDO 1.1%

CHILE 4.7%

JAPON 1.6%

NUEVA ZELANDA 2.7%

Exportaciones de artesanía, por principales países de destino 2007

Europa14.8%

OTROS 4.2%

A.L. 31.3%Fuente: ADUANAS


Exportaciones de Joyería por Producto 2007

Joyería97%

Otros1%Orfebrería

2%

Fuente: ADUANAS


OFERTA EXPORTABLE PERUANA

FOB US$ Mill. 2006

3.33.5 3.6

4.1 4.4

5.8

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Italia4%

Otros3%

N. Zelandia

70%

EE.UU.23%

4303900000 Los demás artículos de peletería de alpaca.

El Perú es poseedor de pieles únicas. Trabajar estas pieles constituye un elemento diferenciador importante para competir en el mercado internacional.Producir moda de pieles es altamente exigente. Se producen en Cusco, Junín, Huancavelica y Puno. Principalmente, artículos de decoración, mantas, cubrecamas, colchas y cojines.

Fuente: ADUANAS


Peletería

Cerámica

4.44.8 4.9

5.55.1 4.9

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

España6%

Otros24%

EE.UU.50%

Italia20%

6913900000 Las demás objetos de adornos, de cerámica, excepto porcelana.6912000000 Vajilla y demás art. De uso doméstico de cerámica

La cerámica de Chulucanas es una de las más reconocidas en el mundo, por sus finos matices logrados por sus ceramistas en el uso del color negro y blanco. Desatacan, también, la cerámica de Ayacucho, Cusco y Puno.

Fuente: ADUANAS


FOB US$ Mill. 2006

Espejos de Vidrio Pintado

0.70.8

1

1.4

1.7 1.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

1 2 3 4 5 6

Turquia

2 %

EE.UU. 78%

7009920000 Espejos de vidrio, excepto retrovisores para vehículos.

La pintura sobre vidrio es una derivación de la práctica de los vitrales, está orientada hacia los artículos como espejos, bandejas, joyeros y aplicaciones en muebles. Se produce en Lima (Cantogrande)

Fuente: ADUANAS


FOB US$ Mill. 2006

Textiles Planos(Telares, alfombras,

cojines)

1.51.9 1.7

2.2

3

5.1

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Finlandia

12%

Otros35%

EE.UU. 47%

Venezuela

22%

Fuente: ADUANAS


FOB US$ Mill. 2006

Mates Burilados• Los "mates burilados" son artesanías

hechas a base de un fruto llamado"calabaza"(legenaria bulgaris).

• Dichos productos son elaborados en el Departamento de Junín en la parte central del Perú, específicamente en el pueblo de Cochas-Huancayo.

• El instrumento utilizado para elaborar este tipo de artesanías es el "buril" y la técnica es llamada "burilado".

• Los artesanos plasman en los mates diferentes motivos, así tenemos "Mates Burilados con diseños tradicionales y "Mates Burilados con diseños modernos.

• Se producen mates utilitarios (ceniceros, cofres, porta lapiceros, servilleteros, paneras) y Decorativos (figuras de aves, animales, bombitas navideñas y mates tradicionales)

• Ventas aproximadas 2005, US$ 360 Mil, crecimiento promedio de 17% comparado con el 2004

EEUU 96%ALEMANIA 0.7%FRANCIA 0.7%

Venezuela 0.7%

Exportaciones de Joyería, por principales países de destino 2007

Europa2%

América Latina2%

Fuente: ADUANAS


Principales Productos de Joyería, por Mercado 2007 (En millones de US $)

DESCRIPCIÓN 2006 PAISES%

JOYERIA DE ORO 81.1EE.UU. BOLIVIA

GUATEMALA

94.5% 99,2% 0.6% 0,2%

JOYERIA DE PLATA 2.6 EE.UU. FRANCIA ALEMANIA

2.5% 50.0 % 6.0% 6.0%

ORFEBRERIA 2.1VENEZUELA ALEMANIA

RUSIA

2.2% 25.8% 17.6% 11.9%

TOTAL 85.8

100.0%

Fuente: ADUANAS


OFERTA EXPORTABLEOFERTA EXPORTABLE

Son los productos con los que cuenta una empresa que se encuentran en condiciones de ser exportados (y que además cuentan con potenciales mercados externos). El concepto de oferta exportable va mas allá del producto en sí:

Capacidad instalada y/o disponibilidad de producto

Capacidad económica

Capacidad de financiamiento

Capacidad de gestión de exportaciones

El análisis de estos elementos definirá la real oferta exportable que posee la empresa y se encuentra en capacidad de ofertar al mercado internacional

EJEMPLO EJEMPLO

E

S

T

R

A

T

E

G

I

A

Mercado Potencial Analisis de la demanda Analisis de la Oferta

Mercado Internacional Diseño tecnologia y produccion

CANALES DE DISTRIBUCION

ARTESANOSARTESANOS

Mercado de Accesorios para el HogarCadenas Comerciales, Catálogos, Páginas Web, Tiendas Minoristas, Revistas

Agentes Importadores

Shows

Importador/Productor

ShowsTiendas/Local ComercialCatalogosPagina Web

Empresas Exportadoras/ProductorasEmpresas Exportadoras

Importadores-DiseñadoresImportadores-Diseñadores


Cadenas ComercialesCadenas ComercialesCatálogosCatálogos RevistasRevistas

Páginas Páginas WebWeb

Importadores-DiseñadoresImportadores-Diseñadores


Cadenas ComercialesCadenas ComercialesCatálogosCatálogosRevistasRevistasPáginas Páginas WebWeb

CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL MERCADO NORTEAMERICANOMERCADO NORTEAMERICANO

▫REGALOS▫MANTELERIA▫ACCESORIOS DECORATIVOS▫HOGAR,OFICINA Y PAPELERIA▫TEXTILES PARA EL HOGAR▫ARTICULOS PARA LA ESTACION▫ACCESORIOS PERSONALES▫JUGUETES▫INSTRUMENTOS MUSICALES▫PRODUCTOS PARA MASCOTAS

MUEBLES

ROPA DE CAMA Y ACCESORIOS PARA NIÑOS

JOYERIA

ROPA DE CAMA

FLORERIA Y JARDINERIA

PRODUCTOS DE COCINA

ALFOMBRAS ARTICULOS DE BAÑO

LAMPARAS

ANÁLISIS EXTERNO:

¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?

¿QUÉ ESPERA EL COMPRADOR INTERNACIONAL?

¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?

.

.

.DIF

EREN

CIA

CIÓ

N

PREC

IO

CA

NTI

DA

DES

DE

PRO

DU

CC

IÓN

PIRAMIDE DE UBICACIÓN DE LA ARTESANÍA EN EL MERCADO MUNDIAL DE EXPORTADORES

Artesanía peruana

Prod mejicanos y centroamericanos

Prod asiáticos

EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR

Expectativas

del comprador

Producto

Calidad Precio

ServicioEntrega

DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO

PRODUCTO

• Diversidad

• Innovación

• Valor & Función

• Calidad



PRECIO

• Realista

• Competitivo

• Consecuente



SERVICIO

• Prácticas básicasde negocio.

• Receptibilidad.

• Precisión.



ENTREGA

• A tiempo

• Todo el tiempo

• Sin excepciones



CALIDAD

• En conformidad

• Controlada

• Consecuente


PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE

ARTESANIA

INCIDENCIAS

EN COSTOS

ETAPAS

DEL PROCESO

Ex TallerEx Taller EmpaqueEmpaque FleteFlete DañosDaños GastosGastos UtilidadUtilidadEmbarque Embarque Interno Interno Roturas Roturas Administrativos Administrativos ExportadorExportadorInternoInterno Del exportadorDel exportador

EEIET FI DR GAE UIFOB

100 +10 +7 +8 +25 +15 = 165

- Materia Prima- Salario operarios- Salario maestro- Gastos generales- Gastos financieros- Gastos administrativos - Depreciación- Utilidad

PROCESO TIPICO DE COMERCILIZACION DE ARTESANIASPROCESO TIPICO DE COMERCILIZACION DE ARTESANIAS

PAIS DE ORIGEN PAIS COMPRADORETAPAS

DE

COMERCIALIZACION

INCIDENCIADE COSTOS

Talleres

100Ex Fabrica

AgenteExportador

60FOB

AEREO

MARITI

MO

40CIF

IMPORTADOR

30Landed

Cost

120Utilidad

Importador

Vendedor

Vendedor

50ComisiónVendedor

Detallista

100Utilidaddetallista

CONSUMIDOR

500PrecioFinal

Talleres

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