LOGÍSTICA FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO: OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES Ing....

LOGÍSTICA FACTOR CLAVE PARA EL LOGÍSTICA FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO: OPORTUNIDADES PARA EL ÉXITO: OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONESSECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

Ing. José Alejandro González GarcíaIng. José Alejandro González GarcíaPresidente - PROMPEXPresidente - PROMPEX

Abril 2005Abril 2005

Logística y Comercio ExteriorLogística y Comercio Exterior

Adecuada Adecuada Infraestructura Infraestructura

vinculada al vinculada al Comercio ExteriorComercio Exterior

•CarreterasCarreteras•FerrocarrilesFerrocarriles•AeropuertosAeropuertos•Puertos: marítimosPuertos: marítimos fluviales y lacustresfluviales y lacustres•Enlaces MultimodalesEnlaces Multimodales

Sector Exportador RequiereSector Exportador Requiere

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo PortuarioFuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario

Problemática Portuaria PeruanaProblemática Portuaria Peruana

• Deterioro por antigüedad– Mayoría de muelles tienen más de 65 años y algunos como el Nº 5 del

Terminal Portuario del Callao, alrededor de 40 años.

• Limitaciones Físicas– Limitada longitud de los amarraderos para naves de eslora mayor a 200m.– Ancho de canales de entrada y de zonas de maniobra menores a 100m,

limitando operaciones simultáneas y en doble sentido.– Profundidad de agua de los canales de acceso acuático y de la poza de

maniobras son de solamente -10.5 m.– Profundidad de los amarraderos es limitada a -10.5 m.

• Obsolescencia de las instalaciones portuarias– Instalaciones construidas principalmente entre las décadas de 1940-1960

para el manejo de carga general o a granel en naves de la clase de 15,000 DWT.


Problemática Portuaria PeruanaProblemática Portuaria Peruana

Fuente: Perú Competitivo. Fuente: Perú Competitivo. Paul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin SgutPaul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin Sgut

• Productividad 2004:– Callao: 16 TEUs-hora– Regional: 80 TEUs-hora

• Estimación del costo operacional por TEUs: – Callao: US$ 105.5– Puerto Limón (CR): US$65.1– Buenos Aires (AR): US$ 83.4

• Comercio contenedorizado regional, miles de TEUs 2004:– Santos: 1,182.8– San Antonio: 639.8– Callao: 627.9– Cartagena: 595.0– Guayaquil: 516.6

La cuarta revolución del transporte marítimo de La cuarta revolución del transporte marítimo de contenedores contenedores

((PostPanamax III – 8000 TEUsPostPanamax III – 8000 TEUs))

Fuente: Perú Competitivo. Fuente: Perú Competitivo. Paul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin SgutPaul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin Sgut

CallaoCallao

Los ÁngelesLos ÁngelesLong BeachLong Beach

BalboaBalboa

KingstonKingston

FreePortFreePort

New YorkNew YorkAlgecirasAlgeciras

RotterdamRotterdam

SingaporeSingapore

Hong KongHong Kong

ShanghaiShanghaiBusanBusan

Transhipment PortsTranshipment Ports

ManzanilloManzanillo

Callao Puerto Pivote SubregionalCallao Puerto Pivote Subregional


• Posición geográfica ventajosa: ubicado frente a la Cuenca del Pacífico; siendo convenientes las distancias geográficas a los principales

mercados de los importantes países de la Cuenca.

• Protegido: situado en “uno de los accidentes costeros más propicios de la costa del Pacífico para el funcionamiento de instalaciones portuarias” (protección de Isla San Lorenzo) pero ubicado en zona sísmica.

• Con profundidades naturales relativamente apropiadas, pero requiere dragado para buques Panamax y obviamente para buques Postpanamax si alguna vez llegan a venir.

• Tiene importante carga propia: Callao manipula 90% de la carga total del Perú en contenedores, y 75% de la carga total de la República.

Exportaciones Peruanas a Estados UnidosExportaciones Peruanas a Estados Unidos(millones de US)(millones de US)

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX

328 416 485 730 748 692 742 793 842 1,0291,459

377519

681

8621,109 1,079 1,164 957

1,137

1,381

2,139

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

No Tradicional Tradicional

Crecimiento Promedio Anual: 20% 3,598

Participación de las Exportaciones a EE.UU. en las Participación de las Exportaciones a EE.UU. en las Exportaciones Totales Peruanas Exportaciones Totales Peruanas

(porcentaje)(porcentaje)


16 17 20 2332 29 28 25 26 27 29

84 83 80 7768 71 72 75 74 73 71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones a EE.UU. Exportaciones al Resto del Mundo

Crecimiento de la Exportaciones a Estados Unidos Crecimiento de la Exportaciones a Estados Unidos de los Países de la Región 1997 - 2004de los Países de la Región 1997 - 2004


Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX

23.7

52.5

8.1

-9.0

6.1

-2.8

12.8

41.8

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Colombia Chile Ecuador Peru

Crecimiento % 2004/03Crecimiento % 2004/03Ecuador: 55.4%Ecuador: 55.4%Perú: 52.5%Perú: 52.5%Chile: 25.8%Chile: 25.8%Colombia: 16.0%Colombia: 16.0%

Exportaciones de Textiles y Confecciones Peruanas Exportaciones de Textiles y Confecciones Peruanas por Sectores a Estados Unidospor Sectores a Estados Unidos



147 193 221305

382 370 383

503

676

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Resto Tejidos Hilados Prendas de Vestir

Crecimiento 160% Crecimiento 160%

Crecimiento 83% Crecimiento 83%

Prendas de VestirPrendas de VestirConcentran 98% Xs a EE.UU. 2004Concentran 98% Xs a EE.UU. 2004

Aduana de salida de Textiles y Confecciones Aduana de salida de Textiles y Confecciones Peruanos enviados a EE.UU.Peruanos enviados a EE.UU.



40.5

59.5

35.2

64.8

0

10

20

30

40

50

60

70

Aérea del Callao Marítima del Callao

FOB VOLUMEN


Importaciones de Textiles y Confecciones Peruanos Importaciones de Textiles y Confecciones Peruanos de Estados Unidos por Distrito Aduanerode Estados Unidos por Distrito Aduanero

2004 2004

MiamiMiami22%22%

CharlestonCharleston7%7%

New YorkNew York29%29%

Los ÁngelesLos Ángeles14%14%

ClevelandCleveland8%8%

Los de mayor dinamismo:Baltimore: 761%Cleveland: 328%Tampa: 266%


Importaciones de Textiles y Confecciones Importaciones de Textiles y Confecciones ChinasChinas, , ColombianasColombianas y y PeruanasPeruanas de Estados Unidos por de Estados Unidos por

Distrito Aduanero 2004 Distrito Aduanero 2004

Los ÁngelesLos ÁngelesChina: 14%China: 14%Perú: 14%Perú: 14%

Colombia: 2%Colombia: 2%

MiamiMiamiColombia: 77%Colombia: 77%

Perú: 22%Perú: 22%China: 1%China: 1%

SeattleSeattleChina: 14%China: 14%Perú: 1%Perú: 1%

New YorkNew YorkPerú: 14%Perú: 14%China: 27%China: 27%

Colombia: 7%Colombia: 7%

CharlestonCharlestonPerú: 14%Perú: 14%

Colombia: 5%Colombia: 5%China: 2%China: 2%


Importadores de Textiles y Confecciones a EE.UU. Importadores de Textiles y Confecciones a EE.UU. con mayor dinamismo en 2004con mayor dinamismo en 2004

(millones de US$)(millones de US$)

RK Country 2002 2003 2004 Var. % 04/03 Part. % 04

1 Madagascar 90 196 324 65.3 0.32 Jordan 385 582 956 64.3 1.03 Kenya 126 188 277 47.3 0.34 Peru 398 518 694 34.0 0.75 Mongolia 158 181 229 26.5 0.26 Netherlands 164 191 240 25.7 0.37 Nicaragua 434 484 596 23.1 0.68 China 12,602 15,426 18,902 22.5 20.19 Japan 725 814 965 18.6 1.010 Colombia 374 546 647 18.5 0.711 Lesotho 321 392 456 16.3 0.512 Cambodia 1,061 1,252 1,441 15.1 1.513 Pakistan 2,130 2,347 2,671 13.8 2.814 Macao 1,147 1,283 1,438 12.1 1.515 India 3,381 3,668 4,106 11.9 4.4

58,073 59,156 60,099 1.6 63.981,569 87,224 94,041 7.8 100.0Total general

Sub Total 15

Fuente: MINCETURFuente: MINCETUR

Estados Unidos y el MundoEstados Unidos y el Mundo

En términos de PBIEn términos de PBI

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