2014 División Promoexport

OPORTUNIDADES

COMERCIALES

DE PUERTO RICO EN

LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Oportunidades Comerciales de Puerto Rico en la República de Perú es una publicación de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE). Este

documento es una compilación de datos, fuentes secundarias seleccionadas e información básica para facilitar a las pequeñas y medianas empresas

puertorriqueñas el proceso de investigación en cuanto a la manera de hacer negocio en Colombia y como entrar al mercado partiendo de las oportunidades

existentes. La guía posee información acerca de la economía, comercio exterior, oportunidades de exportación, acceso al mercado, requisitos de logística y

financiación. Su lectura no implica diligencia razonable de parte del lector y no constituye, ni tiene el propósito de sustituir el consejo legal, financiero, contable o

de otra índole que el lector deba procurar con un profesional. La CCE o sus colaboradores no se hacen responsables por errores u omisiones en la misma. No

dependa únicamente de esta publicación para sus gestiones de negocios. El reconocimiento de nuestros colaboradores no implica en ninguna forma un endoso o

respaldo de la CCE a estas organizaciones, sus productos o servicios.

2

Tabla de contenido

Introducción 1. Datos generales

3

2. Marco económico 10

2.1 Estructura de la economía 10

2.2 Principales sectores 13

2.3 Comercio exterior 14

2.4 Comercio bilateral 16

2.4.1 Productos exportados 16

2.4.2 Productos importados 17

2.4.3 Balanza comercial 18

2.5 Productos puertorriqueños con potencial en el mercado peruano 19

2.5.1 Metodología Ventaja Competitiva Revelada 19

2.5.2 Estudios de Mercado 22

3. Acceso al mercado-Como entrar al mercado peruano 25

3.1 Requisitos arancelarios 25

3.2 Requisitos aduaneros 25

3.3 Distribución 26

3.4 Logística, transporte e infraestructura 26

3.5 Zonas francas 27

3.6 Ferias 27

Conclusión 27

3

Introducción

A continuación se presenta un análisis económico y de los patones comercial de Puerto Rico con la

República del Perú. Se empieza con un perfil económico del citado país a la vez que se resume las

perspectivas económicas para el año 2013. En adición, se determina el índice de ventaja competitiva

revelada para Puerto Rico. Todo esto se hace con el propósito de determinar sectores económicos y

productos potenciales para la exportación de empresas puertorriqueñas al vecino país Latinoamericano.

Otro ángulo de la investigación consiste en examinar diferentes estudios de mercados provistos por el

“US Commercial Services” con el fin de identificar empresas y productos de Puerto Rico para

exportación. Es necesario recalcar que los estudios de mercados presentados por el Gobierno Federal

se deben a aumentos en la demanda del Perú de varios sectores, y responden a la estructura

exportadora de los Estados Unidos. Por lo tanto, no todos los estudios de mercados pueden ser

tomados en cuenta para Puerto Rico dada su diferente oferta exportadora.

Termínanos con un resumen descriptivo de acceso al mercado peruano, requisitos arancelarios,

logística, transporte e infraestructura al igual que ferias comerciales y zonas francas disponibles.

1. Datos Generales

La primera parte de este documento es una compilación de datos básicos sobre Perú. Está dividida en

diferentes áreas: información básica, geografía, demografía, educación, salud, comunicación, medio

ambiente, organización política y administrativa, economía. La misma debe brindarle al empresario una

primera impresión de los números e informaciones más importantes del país.

4

Geografía2

Situación geográfica Sur América

Límites Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile

Área 1,285,216 kilómetros cuadrados

Clima Variado, incluye clima tropical, clima desértico y clima frígido

Demografía2

Población 29,849,303 (Julio 2013)

Composición étnica Amerindios 45% Mestizos 37% Blancos 15% Otros 3% (negros, chinos y japoneses mayormente)

Densidad 23.1 habitantes/km2

Población urbana 75.9 %

Tasa de crecimiento de población 1%

Tasa de fertilidad 2.25 nacimiento/mujer

Estructura de edades 0-14 años: 27.6%

15-24 años: 19.4%

25-54 años: 39.2%

55-64 años: 7.1%

65 años o más: 6.7%

Edad media Total: 26.7 años

Hombres: 26 años

Mujeres: 27.4 años

Esperanza de vida Población total: 72.98 años

Hombres: 71.01 años

Mujeres: 75.05 años

Mortalidad infantil 20.85 /1,000

1 Perú-explorer.com

2 CIA World Factbook

Información Básica1

Nombre Oficial República del Perú

Capital Lima

Nacionalidad Peruano

Idiomas Oficiales Español Quechua Aymara

Religión Católico 81.3% Evangélico 12.5% Otros 3.3%

Fiesta Nacional 28 de julio (Día de la Independencia de Perú)

Hora UTC/GMT -5

5

Ciudad Número de habitantes

Lima 9,585,636

Arequipa 852,807

Trujillo 776,873

Chiclayo 583,159

Cusco 405,842

Huancayo 353,535

Tacna 241,750

Ica 236,772

Pucallpa 211,591

Cajamarca 204,543

Nombre Capital Km2

Población

Amazonas Chachapoyas 39 249,13 375 993

Áncash Huaraz 35 914,81 1 063 459

Apurímac Abancay 20 895,79 404 190

Arequipa Arequipa 63 345,39 1 152 303

Ayacucho Ayacucho 43 814,80 612 489

Cajamarca Cajamarca 33 317,54 1 387 809

Callao Callao 146,98 876 877

Cusco Cuzco 71 986,50 1 171 403

Huancavelica Huancavelica 22 131,47 454 797

Huánuco Huánuco 36 848,85 762 223

Ica Ica 21 327,83 836 586

Junín Huancayo 44 197,23 1 232 611

La Libertad Trujillo 25 499,9 1 617 050

Lambayeque Chiclayo 14 231,3 1 112 868

Lima Lima 34 801,59 8 445 211

Loreto Iquitos 368 851,95 891 732

Madre de Dios Puerto Maldonado 85 300,54 109 555

Moquegua Moquegua 15 733,97 161 533

Pasco Cerro de Pasco 25 319,59 280 449

Piura Piura 35 892,49 1 676 315

Puno Puno 71 999,00 1 268 441

San Martín Moyobamba 51 253,31 728 808

Tacna Tacna 16 075,89 288 781

Tumbes Tumbes 4 669,2 200 306

Ucayali Pucallpa 102 410,55 432 159

Principales ciudades de Perú2 Regiones de Perú2

6

Las principales ciudades peruanas

Lima

Lima, capital de Perú, es la ciudad más poblada del país. En el area

conocida como Lima Metropolitana se concentra sobre el 30% de la

población peruana. Lima es una ciudad costera, por lo que ha sido

considerada una ciudad global, ya que influye mundialmente en los

aspectos económicos y culturales. La economía de Lima se forma

mayormente de la industria manufacturera, el comercio, los servicios y el

turismo. Lima tiene la mayor industria de exportación en América del Sur

y es un centro regional para la industria de carga operativa. Para más información:

http://www.munlima.gob.pe/

Arequipa

Arequipa, la segunda ciudad más poblada e industrializada del país, se

destaca por su manufactura y producción textil de lana. En el periodo

2003-2008 fue la ciudad con mayor crecimiento económico en

Latinoamérica según el reporte del año 2009 de América Economía

presentando una variación porcentual del PBI per capita del 66.1 %. El

sector primario de agricultura y minería representan el 29.6 % del PBI, el

sector secundario de industria y manufactura el 20.7 %, el sector terciario

es representado por el comercio y sus servicios con un 49.7 %. Arequipa fue declarada por la UNESCO

como Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus diferentes espacios escénicos y su arquitectura

religiosa virreinal y republicana. Para más información: http://www.muniarequipa.gob.pe/

Trujillo

Localizada en la costa norte de Perú, Trujillo es considerada la tercera

ciudad más poblada del país. En las afueras de la ciudad se destacan las

zonas arqueológicas de Chan Chan y Huaca del Sol. La ciudad presenta

una tasa de actividad laboral por encima del promedio del país. La ciudad

de Trujillo es considerada como centro comercial de la región La Libertad,

donde se cultiva caña de azúcar y arroz. Es, además, un centro de

distribución de mercancías y cuenta con establecimientos de los sectores

textil y alimentario. Para más información: http://www.trujilloperu.com/

Chiclayo

Chiclayo, situada en la costa noroeste del país, es la capital del

departamento de Lambayeque. Conocida como la Ciudad de la Amistad

por la calidez de su gente, Chiclayo es la cuarta ciudad más importante

del país por su población y comercio. Para más información:

http://www.chiclayo.com.pe/

7

Cuzco

Conocida como la capital histórica del país, Cuzco es la séptima ciudad

más importante en términos de población, principalmente es el centro

turístico nacional e internacional. En el departamento de Cuzco se

encuentra una de las siete maravillas del mundo moderno, Machu

Picchu. La economía de la ciudad de Cuzco se basa en agricultura,

especialmente maíz y tubérculos nativos. Esta ciudad es la segunda en

el país que mantiene empleo pleno. Para más información:

http://whc.unesco.org/en/list/273

Educación3

Gasto público en educación 2.6% del PIB

Tasa de alfabetismo 92.9%

Salud3

Gasto público en salud 5.1% del PIB

Médicos por habitante 0.92 médicos/1,000

Camillas por 1000 habitantes 1.5

Población con acceso a agua potable 85%

Casos de SIDA .4%

Comunicación3

Teléfonos móviles 29,1 millones

Country Code 51

Usuarios de internet 10,785,513 (36,5%)

Medio Ambiente3

Emisiones de CO2 per cápita 1.5t (2007)

Consumo de energía per cápita 1,106 kWh

Organización Política3

Tipo de gobierno República Constitucional

Perfil político Democrático, elecciones regulares, pluripartidista, separación de poderes

3 CIA Factbook

8

Poder Ejecutivo

Lo conforman la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros del Perú y los organismos públicos del Poder Ejecutivo. La Presidencia del Perú, está liderada por el Presidente de la República, quien es a su vez Jefe del Estado y Jefe de Gobierno.

Rama Legislativa unicameral

Rama Judicial Corte Suprema de Justicia

Partidos políticos y líderes

Alianza por el Gran Cambio (Pedro Kuczynski)

Fuerza 2011 (Keiko Fujimori)

Alianza Gana Perú (Ollanta Humala)(Presidente hasta 2016)

Solidaridad Nacional(Luis Castañeda)

Partido Aprista Peruano(Alan García)

9

Economía3

PIB (purchasing power parity)

$325.4 billones

PIB (a tasa de cambio corriente)

$200.3 billones

Tasa de crecimiento del PIB real

6%

PIB per capita (PPP) $10,700

Composición del PIB

Agricultura: 7.8% industria: 33.9% servicios: 58.4%

Población activa (fuerza laboral)

16.2 millones

Tasa de desempleo 7.7%

Inversión 25.4% del PIB

Tasa de inflación 3.6%

Productos agricolas

espárragos, café, cocoa, algodón, caña, arroz, papas, maíz, plátanos, uvas, naranjas, piña, guayaba, guineos, manzanas, l imones, peras, coca, tomates, mangos, cebada, plantas medicinales, aceite de palma, caléndula, trigo, fri jole s; carne de res, aves, carne de cerdo, productos lácteos; cobayas; pescado

Industrias

minería y afinación de minerales; producción de metales; extracción de petróleo y afinación, l icuefacción de gas natural; pesca y procesamiento; cemento, vidrio, texti le s, ornamento, procesamiento de comida, cervezas, bebidas suaves, goma, maquinaria, maquinaria eléctrica, químicos, muebles

Tasa de crecimiento de producción industrial

5%

Balanza en cuenta corriente

-$4.856 billones

Exportación $47.38 billones

Productos de exportación

cobre, oro, plomo, zinc, tin, hierro, molybdenum, plata ; petróleo crudo y productos de petróleo, gas natural; café, espárragos y otros vegetales, frutas, textiles, pescado, químicos, productos de metales y maquinarias

Socios de Exportación

China 18.3%, EE.UU. 15.2%, Canadá 11.4%, Japón 5.4%, España 5.3%, Chile 4.8%, Corea del Sur 4.6%, Alemania 4.1%

Importación $41.15 billones

Productos de importación

Petróleo y productos de petróleo, químicos, plásticos, maquinaria, vehículos, retroexcavadora, cargadora frontal, teléfonos y productos de telecomunicaciones, hierro y acero, trigo, maíz, productos de soja, papel, algodón, vacunas y medicinas

10

Organización administrativa y territorial3

Organización administrativa Regiones: Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima (provincia) Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali

Características de los estados Son entes autónomos destinados a administrar cada una de las regiones, así como dirigir un proceso de conformación de regiones; también, se dotó a la provincia de Lima independencia del gobierno regional de su departamento.

Socios de importación

EE.UU 24.5%, China 13.7%, Brasil 6.7%, Chile 5.9%, Ecuador 4.4%, Corea del Sur 4%

Moneda Nuevo sol

Tasa de cambio 2.65 soles/dollar

11

2. Marco Económico

2.1 Estructura de la economía

Actualmente, Perú se encuentra posicionado como uno de los países con mayor desempeño

económico en la región de América Latina. Con 29.8 millones de habitantes, es el país latinoamericano

con el crecimiento más alto en el PIB, teniendo un incremento de 5,7% en el 2012, y una proyección de

6,1% para el 2013. Aparte de esto, es el país con menos inflación (1.8%), así como el segundo país con

menor desempleo en la región (6.6%)4. Sin embargo, su aportación al PIB de América Latina lo posiciona

como el quinto país. Esto se puede deber a que Perú no ha estado bajo el foco de los empresarios en

años anteriores, y recientemente ha comenzado a atraer a más empresarios en el mercado internacional.

Las industrias principales del crecimiento de la economía peruana son la minera, la manufactura y la

energética4. Para el crecimiento de estos sectores, Perú necesitará de las inversiones extranjeras,

esperando llegar a unos 8.4 billones para este año 2013. El pronóstico de la economía del Perú muestra

que la demanda por productos peruanos en el exterior se mantendrá en un nivel de crecimiento

moderado, mientras que el consumo de la industria privada aumentará a un nivel más lento que la del

crecimiento del PIB4.

Economic Growth Indicators

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Real GDP (% change) 8.8 6.9 6.3 6.0 5.6 5.6 5.4 5.1 Real Consumer Spending (% change) 6.0 6.4 5.8 5.3 5.3 5.0 4.0 4.4 Real Government Consumption (% change) 10.0 4.8 10.6 4.9 4.3 4.3 4.3 4.3 Real Fixed Capital Formation (% change) 23.2 5.1 14.9 8.9 6.4 5.3 5.0 5.1 Real Exports of Goods and Services (% change)

1.3 8.8 4.8 4.1 3.4 1.2 1.6 2.7

Real Imports of Goods and Services (% change)

24.0 9.8 10.4 5.2 3.2 2.2 3.0 2.9

Nominal GDP (US.$ bil.) 153.9 176.7 199.6 219.4 232.6 251.1 272.4 296.2 Nominal GDP Per Capita (US$) 5,292 6,009 6,712 7,294 7,646 8,162 8,761 9,422

Como se puede observar en la tabla anterior, la tasa de crecimiento del gasto del consumidor disminuirá

de 5.8% a 5.3%, así como el porcentaje de las importaciones y exportaciones, mientras que el PIB

continuara en aumento. La baja en algunas de las variables macroeconómicas, comparadas con el año

anterior (2012), se deben en parte a que los bancos no otorgarán crédito fácilmente a la industria

privada, mientras que la tasa de interés se mantendrá estable a un nivel alto. Sin embargo, el

crecimiento en el PIB y el incremento en inversión extranjera ayudarán a mejorar la infraestructura del

país, clave para los negocios y el desarrollo económico.4.

4 Global Insight

12

Crecimiento del PIB de Perú en relación a los demás países latinoamericanos

Evolución del PIB del Perú en la última década

Fuente: Velatel: Market Opportunity

13

PIB de Perú por sectores

Tasa de inflación de Perú

14

Fuente: Inflación Perú 2012-2014. Bolsa Perú. Rankia.pe

Evolución de la tasa de cambio Soles-US DOLLAR (Banco central de reserva del peru)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

2.2 Pricipales sectores de Perú

La economía de Perú es altamente diversificada no existiendo un sector clave para su crecimiento. Esto

se debe a que es un país grande y dividido en varias regiones. Aunque los estados o ciudades presentan

su peculiaridades de acuerdo a los bienes que producen.

Generalmente la economía se divide en tres sectores:

Industria

Servicios

Agricultura

15

2.3 Comercio exterior

Exportación, Importación y Balanza Comercial

Perú es clasificado en la CIA como el país número 61 en términos de exportación. El 58.7% de las

exportaciones peruanas corresponden a la actividad minera, que incluye varios “commodities” como

cobre, oro, molibdeno, plata, zinc, entre otros. A ello hay que sumarle las crecientes exportaciones de

hidrocarburos, de las que se proyecta que el Perú pase, en pocos años, a ser un exportador neto5.

El país también ha incrementado sustancialmente sus exportaciones no tradicionales. Un claro ejemplo

de ello es la expansión de las exportaciones agroindustriales, rubro en el cual Perú ha alcanzado

liderazgo mundial en la exportación de productos como espárragos y café orgánico. Las exportaciones

del sector no tradicional presentaron un crecimiento total de 32.1% (2010)5.

Entre los principales sectores de importación destacan materias primas, productos Intermedio como

químicos farmacéuticos (27.6%) y productos mineros (12.4%). Entre los bienes de capital, la maquinaria

industrial represento ser la de mayor peso, es decir 10.4% de las importaciones5.

5 Fuente: Global Insight

16

2009 2010 2011 2012

Exportación 27.0 35.6 46.3 45.6

Importación 21.0 28.8 37.0 41.1

Saldo Comercial 6.0 6.8 9.3 4.5

Fuente: Global Insight

Evolución del Comercio Exterior en Bienes del Perú

(en billones de $)

Moquegua 6% Arequipa

8%

Cajamarca 10%

Callao 11%

Ica 12% Ancash

13%

Lima 19%

Otros 21%

Exportaciones Regionales

17

2.4 Comercio Bilateral

2.4.1 Productos exportados

A continuación se presentan dos tablas que contienen los principales productos exportados de

Puerto Rico al Perú. Las exportaciones en 2012 aumentaron 95.7%, sobre 5.1 millones de dólares.

Tomando en cuenta los NAICS (North American Industry Clasification System), los sectores que

representaron un mayor peso tienen son: alimentos, químicos, productos de computadora y electrónicos,

y productos de madera. El sector de “otros sectores”, aunque representa ser el más importante se

compone de servicios de reparación y mercancía no clasificadas. Estos cinco sectores representan un

92% de las exportaciones totales para el año 2012.

Dentro de los productos de los sectores que tienen más demanda en el mercado de Perú se encuentran:

2011 2012Tasa de Crec.

2012 (%)

Proporción de las

Exp. 2012 (%)

NAICS TOTAL 2,612,037 5,112,903 95.7%

Otros sectores (1) 945,858 2,042,601 116.0% 39.9%

311 Alimentos 51,063 955,063 1770.4% 18.7%

325 Químicos 475,036 877,600 84.7% 17.2%

334 Productos de computadora y electrónicos 257,192 580,770 125.8% 11.4%

321 Productos de madera 193,223 239,418 23.9% 4.7%

339 Manufactura miscelánea 24,225 165,038 581.3% 3.2%

316 Cuero y productos afines 40,000 159,364 298.4% 3.1%

332 Productos fabricados de metal 0 35,649 - 0.7%

333 Maquinaria 82,607 32,811 -60.3% 0.6%

335 Equipos eléctricos, enseres y componentes 2,754 12,544 355.5% 0.2%

315 Ropa 0 8,954 - 0.2%

336 Equipo de transportación 0 3,091 - 0.1%

11 Agricultura, silvicultura, pesca y caza 0 0 - 0.0%

21 Minería 0 0 - 0.0%

312 Productos de bebidas y de tabaco 0 0 - 0.0%

313-314 Textiles 0 0 - 0.0%

322 Papel 0 0 - 0.0%

323 Imprenta 0 0 - 0.0%

324 Productos de petróleo y de carbón 0 0 - 0.0%

326 Productos de plástico y de goma 14,447 0 -100.0% 0.0%

327 Productos de minerales no metálicos 107,830 0 -100.0% 0.0%

331 Metales primarios 417,802 0 -100.0% 0.0%

337 Muebles y productos relacionados 0 0 - 0.0%

(1) Incluye servicios de reparación y mercancía no clasificada.

Fuente: Junta de Planificación

Exportaciones de Puerto Rico a Perú

18

Alimentos = leche y productos relacionados.

Químicos6 = preparaciones farmacéuticas, adhesivos, y pinturas.

Productos de computadora y electrónicos6 = equipo de audio y video, instrumentos para medir la

electricidad, instrumentos analíticos de laboratorio, entre otros.

Productos de madera6 = paletas de madera.

2.4.2 Productos Importados

El número de importaciones peruanas a la isla fue cerca de 50 millones de dólares para el año 2012.

Observando el volumen y la tasa de crecimiento de las industrias a continuación, se puede mencionar a

las siguientes industrias como las de mayor impacto en nuestras importaciones. Esas son: alimentos,

productos de petróleo y carbón, productos de minerales no metálicos y metales primarios. Estos cuatro

sectores de importación representan 72% de las importaciones totales del 2012.

6 Dichos sectores presentaron una ventaja competitiva revelada mayor que uno, siendo altamente competitivos

con relación al intercambio comercial que llevamos con Perú.

2011 2012Tasa de Crec.

2012 (%)

Proporción de las

Imp. 2012 (%)

NAICS TOTAL 36,293,204 47,543,515 31.0%

311 Alimentos 11,357,144 13,078,667 15.2% 27.5%

324 Productos de petróleo y de carbón 0 10,744,400 - 22.6%

327 Productos de minerales no metálicos 6,340,326 5,612,436 -11.5% 11.8%

331 Metales primarios 5,628,544 4,879,804 -13.3% 10.3%

11 Agricultura, silvicultura, pesca y caza 2,173,590 2,877,672 32.4% 6.1%

326 Productos de plástico y de goma 2,857,075 2,779,896 -2.7% 5.8%

315 Ropa 3,489,509 2,099,103 -39.8% 4.4%

321 Productos de madera 1,006,319 1,902,996 89.1% 4.0%

323 Imprenta 1,702,588 1,547,784 -9.1% 3.3%

325 Químicos 729,854 893,027 22.4% 1.9%

332 Productos fabricados de metal 241,878 499,749 106.6% 1.1%

339 Manufactura miscelánea 204,061 227,856 11.7% 0.5%

322 Papel 196,683 118,802 -39.6% 0.2%

316 Cuero y productos afines 148,464 95,205 -35.9% 0.2%

21 Minería 28,550 72,408 153.6% 0.2%

333 Maquinaria 19,000 39,507 107.9% 0.1%

312 Productos de bebidas y de tabaco 30,040 19,937 -33.6% 0.0%

336 Equipo de transportación 43,260 18,538 -57.1% 0.0%

Otros sectores (1) 57,290 14,280 -75.1% 0.0%

335 Equipos eléctricos, enseres y componentes 0 10,912 - 0.0%

313-314 Textiles 8,484 8,561 0.9% 0.0%

337 Muebles y productos relacionados 23,561 1,975 -91.6% 0.0%

334 Productos de computadora y electrónicos 6,984 0 -100.0% 0.0%

(1) Incluye servicios de reparación y mercancía no clasificada.

Fuente: Junta de Planificación

Importaciones de Puerto Rico desde Perú

19

2.4.3 Balanza comercial bilateral

Las relaciones comerciales entre Perú y Puerto Rico han tenido la siguiente evolución en los últimos

años:

Tasa de Crecimiento del Comercio Exterior de Puerto Rico con Perú

Año Fiscal Exportación Importación

2008 -63.0% 4.5%

2009 38.6% 8.4%

2010 -30.5% -6.4%

2011 -8.0% 12.7%

2012 95.7% 31.0%

Fuente: Junta de Planificación11

Comercio Exterior de Puerto Rico con Perú

Año Fiscal Exportación Importación

Saldo Comercial

2007 7,961 30,356 (22,395,601)

2008 2,946 31,729 (28,783,904)

2009 4,081 34,390 (30,308,537)

2010 2,838 32,196 (29,357,874)

2011 2,612 36,293 (33,681)

2012 5,113 47,544 (42,431)

Fuente: Junta de Planificación11

20

Las exportaciones desde Puerto Rico a Perú son considerablemente menores que las importaciones de

dicho país hacia la isla. Esto se puedo ver reflejado en las gráficas anteriores, en las cuales se muestra

un total de $47,544 millones en importaciones y unos $5,113 millones en exportación para el año 2012.

Sin embargo, se registró un aumento de 95.7% para las exportaciones del año 2012.

2.5 Productos puertorriqueños con potencial en el mercado peruano

Metodología

A continuación, usted como lector encontrará dos tipos de metodologías: Una basada en los índices de

ventaja competitiva revelada y otra basada en los estudios de mercados provistos por el “US Commercial

Services” del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Ambas buscan encontrar los nichos en los que

los productos puertorriqueños puedan tener mayor éxito en el mercado peruano.

2.5.1 Metodología en base al Índice de Ventaja Competitiva Revelada10

Determinar las ventajas competitivas o comparativas tiene como propósito asignar de forma eficiente los

recursos escasos que dispone un país, ampliar el intercambio comercial en un ambiente de mayor

apertura y buscar la especialización en actividades más rentables y con mayor valor agregado. Con todo

lo anterior, es posible evaluar el desempeño productivo y comercial que ha tenido Perú en un período de

tiempo dado y generar estrategias en búsqueda de aprovechar las oportunidades con las que cuenta.

Esta guía contiene el resultado de la aplicación de esta metodología, donde se tomaron los datos

anteriormente expuestos sobre los sectores de exportación y de importación de Perú y Puerto Rico. Los

sectores que se encontraron competitivos en Perú para Puerto Rico y con oportunidades claras según el

análisis de ventaja competitiva revelada (VCR >1) se identifican de la siguiente tabla:

21

NAICS Indice de Ventaja Competitiva (IVC) 2010 2011 2012 IVC

11 Agricultura, silvicultura, pesca y caza 0.1 0.0 0.0

21 Minería - 0.0 0.0

311 Alimentos 0.1 0.1 0.7

312 Productos de bebidas y de tabaco 52.9 0.0 0.0

313-314 Textiles 0.0 0.0 0.0

315 Ropa 0.0 0.0 0.0

316 Cuero y productos afines 0.0 3.7 15.6 > 1

321 Productos de madera 2.2 2.7 1.2 > 1

322 Papel 0.6 0.0 0.0

323 Imprenta 0.0 0.0 0.0

324 Productos de petróleo y de carbón 0.0 - 0.0

325 Químicos - 9.0 9.1 > 1

326 Productos de plástico y de goma 0.0 0.1 0.0

327 Productos de minerales no metálicos 0.0 0.2 0.0

331 Metales primarios 1.6 1.0 0.0

332 Productos fabricados de metal 0.0 0.0 0.7

333 Maquinaria 207.7 60.4 7.7 > 1

334 Productos de computadora y electrónicos 389.4 511.7 - > 1

335 Equipos eléctricos, enseres y componentes 0.0 - 10.7 > 1

336 Equipo de transportación 0.0 0.0 1.6

337 Muebles y productos relacionados 0.0 0.0 0.0

339 Manufactura miscelánea 4.9 1.6 6.7 > 1

Otros sectores (1) 96.5 229.4 1330.1 > 1

22

Los principales productos de los sectores económicos que presentaron una ventaja competitiva revelada

son:

NAICS SECTORES ECONOMICOS CON VENTAJA COMPARATIVA REVELADAProductos de

Exportación

316 Cuero y productos afines Maletas

321 Productos de maderaEnvases y paletas de

madera

Preparaciones

farmaceúticas

Químicos Adhesivos

Pinturas y capas

Artículos

misceláneos para

maquinarias en

general

Maquinarias para

producción de

comida

Maquinaria

comercial y de

servicio

Equipo de audio y

video

Instrumentos para

medir la electricidad

Instrumentos

analíticos de

laboratorio

Equipo para

transmisión de radio

y televisión

Equipo para

comunicación

inalámbrica

Equipo eléctrico

misceláneo

Equipos eléctricos, enseres y componentes

Interruptores y

conmutadores

335

325

333 Maquinaria

334 Productos de computadora y electrónicos

23

En la tabla inferior, se pueden ver los productos que se exportan de Puerto Rico a Perú que tienen una

ventaja competitiva revelada.

2.5.2 Estudios de Mercados7

Aparte de hacer el análisis de VCR, también utilizamos estudios de mercado provisto por el “US

Commercial Services” del Gobierno de Estados Unidos. El propósito de estos estudios consiste en

identificar mercados potenciales para exportar según aumentos en la demanda del país estudiado, para

entonces vincularlos con la oferta exportadora de los Estados Unidos. Es necesario señalar que no

necesariamente la oferta exportadora de la nación Americana es igual a la de Puerto Rico.

Los mejores prospectos para dichas exportaciones se encuentran en los sectores de:

Equipo de la industria minera Equipo de telecomunicaciones Materiales plásticos y resinas8 Bombas de fluido, válvulas, compresores Equipo de construcción

7 Fuente: US Commercial Services

8 Los sectores económicos subrayados presentan una oportunidad de exportación para la estructura económica de

Puerto Rico.

NAICS NAICS Products Exports 2012

316 316991 Luggage 159,364$

321 321920 Wood continers and pallets 304,937$

325 325412 Pharmaceutical preparations 1,486,686$

325520 Adhesives 116,614$

325510 Paints and coatings 45,881$

333 333999 Other miscellaneous general purpose machinery 63,000$

333294 Food product machinery 20,715$

333319 Other commercial and service industry machinery 13,780$

334 334310 Audio and video equipment 59,150$

334515 Instruments for measuring and testings electricity and electrical signals 25,000$

334516 Analytical laboratory instruments 19,549$

334220Radio and television broadcasting and wireless communications

equipment14,330$

335 335999 Miscellaneous electrical equipment and components 17,716$

335313 Switchgear and switchboard apparatus 8,111$

Fuente de los datos: USITC

Principales Productos de Exportación que presentan Ventaja Competitiva Revelado

24

Aire acondicionado y equipo de refrigeración Químicos industriales Computadoras y periféricos Maquinaria de la industria de gas y petróleo

Dentro la estructura exportadora de Puerto Rico se puede identificar como sectores potenciales para exportación: (1) Materiales de plástico y resinas; (2) Químicos industriales.

Materiales de Plásticos y Resinas

El mercado de importación de estos materiales lo comparten: EE.UU. 33.6%, Taiwán 9.8%, China 8.8%, Brasil 8.8%, Corea del Sur 8.6% y Colombia 7.8%. Perú no cuenta con una industria de petroquímicas, las resinas en su mayoría son importadas. La industria plástica peruana está produciendo productos finales entre las que se encuentran: tuberías, bolsas, botellas, envases, contenedores y juguetes. EE.UU. es el principal proveedor de ese país en resinas de PVC, el cual tiene una alta demanda en la industria de construcción.

La industria plástica peruana mostró en el 2010 la mayor tasa de crecimiento en una década con un 19.1%, impulsado por la demanda de tubos de PVC y otros accesorios industriales utilizados en los sectores de minería y construcción. Perú enfrenta una fuerte competencia de los productos acabados importados de China, Corea del Sur e India. Sin embargo, el sector ha mantenido un crecimiento global de casi 4% en el 2012. La mayor demanda de envases, tubería y conexiones de PVC, botellas de plástico, entre otro productos ofrecen oportunidades de inversión en un futuro próximo.

Páginas webs: Global Trade Atlas: http://www.gtis.com/gta/ Manufacturer’s Society – Institute of Economic and Social Studies, Sector Report: http://www.sni.org.pe/iees/sectorial.php/ National Institute of Statistics and Informatics – INEI: http://www.inei.gob.pe/ Commission for the Promotion of Exports and Tourism – PromPeru:

http://www.promperu.gob.pe/

2011 2012 2013* 2014*

Tamaño del Mercado Total 1,319,956 1,372,754 1,448,255 1,520,667

Producción Local Total N/A N/A N/A N/A

Exportaciones Totales 298,609 310,553 327,633 344,015

Importaciones Totales 1,618,565 1,683,307 1,775,888 1,864,682

Importaciones desde EE.UU. 544,677 566,464 597,619 627,500

Fuente: US Commecial Servives.

* Estimado

Nota: Mercado total = (Producción Local Total + Importaciones Totales) - (Exportaciones

Totales)

Materiales de Plásticos y Resina (en miles de $)

25

Químicos Industriales

En el año 2012 los principales importadores en este mercado fueron: EE.UU. 32%, China 14%, Corea del Sur 6.9%, Alemania 4.8%, México 4.7% y Brasil 4.5%. La industria química representa un 2% del PIB. Según los expertos, el sector de químicos es uno de los principales proveedores para la minería, la construcción, agroindustria, pesca, y otros sectores manufactureros. La industria química en el Perú todavía se considera insuficiente para cubrir el mercado local. La producción local se limita a ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, entre otros.

Las exportaciones son principalmente a los países vecinos Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. A pesar del aumento en el 2011 – 2012 de los precios mundiales de los productos químicos, las importaciones peruanas de productos químicos crecieron un 5.5% durante ese período. Se estima que en 2013 el crecimiento se mantendrá. El sector químico seguirá creciendo sobre la base de las importaciones de productos químicos industriales que necesita el sector manufacturero peruano.

Otros sectores de importación son cosméticos, artículos de tocador, detergentes, productos farmacéuticos, fertilizantes y productos de limpieza. La estructura de exportación de productos químicos en Puerto Rico sobresale en el renglón de productos farmacéuticos siendo uno de los sectores donde tenemos ventaja competitiva.

Páginas webs: Global Trade Atlas: http://www.gtis.com/gta/ Manufacturer’s Society – Chemical Industry Committee: http://comitedelaindustriaquimica-sni.com/IndustriaQuimica.html/ National Institute of Statistics and Informatics – INEI: http://www.inei.gob.pe/

2011 2012 2013* 2014*

Tamaño del Mercado Total 567,862 599,094 632,044 663,646

Producción Local Total

Exportaciones Totales 634,965 669,888 706,732 742,069

Importaciones Totales 1,202,827 1,268,982 1,338,776 1,405,715

Importaciones desde EE.UU. 384,576 406,084 428,042 449,444

Fuente: US Commecial Servives.

* Estimado

Químicos Industriales (en miles de $)

Nota: Mercado total = (Producción Local Total + Importaciones Totales) - (Exportaciones

Totales)

26

Private Investment Promotion Agency – ProInversión: http://www.proinversion.gob.pe/

3. Acceso al mercado- Cómo entrar al mercado peruano9

En últimos años, Perú ha buscado incorporarse al mercado internacional exportando su vasta cantidad

de productos. Los inversionistas y comerciantes internacionales ven a Perú, no solo como un exportador

importante, pero también como un país para poder importar aquellos productos que no exhiben una

ventaja competitiva para los peruanos. En estos últimos años, los pasos y trámites para que los

empresarios puertorriqueños puedan incorporarse al mercado peruano, se han facilitado a través del

acuerdo “U.S. Perú Trade Promotion Agreement” y otros acuerdos bajo el “Trans-Pacific Partnership”

Para poder entrar exitosamente al mercado peruano, la empresa puertorriqueña debe indagar en cuanto

a las regulaciones impuestas por Perú a los productos importados desde Puerto Rico. Antes que nada, el

empresario debe hacer una investigación detallada sobre el mercado de su producto y la competencia a

nivel local e internacional. Luego de conocer como es el mercado en el cual se quiere entrar, es

preferible que se hagan vínculos con contactos locales para facilitar las ventas y así poder sobresalir en

cuanto a la competencia. Una manera simple y eficiente para comenzar a crear una red de contactos en

Perú y en todo país, es a través de ferias comerciales. En estas ferias es importante ir completamente

preparado en términos de información para ser más eficientes al momento de presentar el producto a los

prospectos. También, se debe estar consciente de la cultura del país para poder aplicar un

comportamiento adecuado al momento de la presentación y la venta.

3.1 Requisitos arancelarios

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria regula los aranceles del Perú.

En la página web de dicha organización se puede encontrar más información acerca de las regulaciones

para los productos importados. El promedio de aranceles de Perú es de 2,8%. La estructura arancelaria

del Perú es la siguiente10

:

-Se aplica un arancel nulo (0%) al 55,9% de los productos importados (4.224 subpartidas de bienes de

capital, productos intermedios e insumos seleccionados).

-Se gravan con una tasa del 6% el 33,6% de los productos (2.538 subpartidas en su mayoría de

productos terminados y demás insumos no escogidos).

-Se cobra un arancel de 11% al 10,5% de los productos (792 subpatidas). Desde febrero de 2009, Perú y los Estados Unidos (por consiguiente Puerto Rico) tienen un tratado de libre comercio, lo que facilita el comercio entre ambos países al rebajar los aranceles. 3.2 Requisitos aduaneros Para exportar productos a Perú, se tiene que pasar por los procedimientos aduaneros y ser responsable de cualquier impuesto aplicable en el punto de entrada. La SUNAT requiere el Unique Customs Declaration, entre otros. Los requisitos de aduanas se pueden encontrar en la siguiente dirección web: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html

9 Fuente: US Commercial Services

10 Guía País: Perú

27

*Para otras regulaciones en cuanto a la importación a Perú, usted debe accesar a la página web de SUNAT. 3.3 Distribución

11

Alrededor de un 30% de la población peruana vive en Lima. Debido a esta cifra, muchos inversionistas y comerciantes buscan distribuir sus productos en el estado de Lima. La manera más eficiente de distribuir productos es a través de un representante cualificado en la ciudad. El asignar a un representante también ayuda a crear más relaciones en el área, las cuales puedan terminar en mayores ventas. Una opción de mayor costo sería la el de establecer una oficina en la ciudad a donde se quiera importar, lo cual ayuda a la hora de establecer para el servicio al cliente luego de la venta. 3.4 Logística, transporte e infraestructura

11

Como país costero del pacífico, Perú tiene una localización estratégica para recibir productos que transitan por el Pacífico, al igual que por el Atlántico a través del Canal de Panamá. Esto ha llevado a este país a tener una gran cantidad de inmigrantes del hemisferio occidental, así como comerciantes extranjeros que buscan posicionarse en el mercado peruano. -Comunicaciones vía aérea: Perú dispone de 14 aeropuertos equipados para vuelos comerciales, estando 10 de ellos preparados para vuelos internacionales. El más destacado es el aeropuerto Jorge Chávez en Callao-Lima en el que 19 aerolíneas operan vuelos internacionales, mientras que 7 ofrecen vuelos nacionales. En 2011, este aeropuerto soporto un tráfico de pasajeros que alcanzó los 12 millones de pasajeros. -Las principales vías longitudinales son la carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los pueblos y ciudades de la costa del Perú. La carretera Marginal de la Selva une los pueblos del norte central, cercanos a la frontera con Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a la frontera con Bolivia. Transversalmente destaca la carretera Central, que se inicia en Lima y se adentra hacia la Sierra peruana atravesando, en el kilómetro 132, el abra de Ticlio a 4.818 msnm, el punto ferroviario más alto del mundo. La red nacional de carreteras de Perú se compone de 23.000 kilómetros. -Comunicaciones por vía férrea: La red ferroviaria peruana se encuentra constituida por ocho tramos cuya longitud conjunta alcanza casi los 2.000 km, de los que más de 1500 tienen un ancho de vía de tramos operativos, cinco son de uso público y su administración está a cargo de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFER); -Comunicaciones vía marítima: El puerto Lima-Callao es el más importante de Perú y el de más tráfico del Pacífico suramericano. Existen comunicaciones marítimas regulares con las siguientes zonas: • Pacífico Norte: Guayaquil, Buenaventura, Panamá, Los Ángeles. • Pacífico Sur: Antofagasta, Iquique, Valparaíso. • Pacífico Occidental: Kobe, Yokohama, Corea. • Atlántico Norte: Bilbao, Rotterdam, Hamburgo, Liverpool. • Mediterráneo: Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles...

11

US Commercial Services

28

3.5 Zonas francas Existen dos tipos de zonas francas: Tipo I: Bajo supervisión de la aduana la mercancía se mantiene en un espacio determinado. Tipo II: La mercancía se mantiene en almacenes temporales de aduanas. A diferencia de zonas tradicionales, la carga está sujeta a una declaración con el fin de poder beneficiarse de la disposición.

Ilo

Tacna

Matarani

Mollendo

Paita 3.6 Ferias Para introducir y promover un producto nuevo en el mercado peruano, la forma más eficiente de hacerlo, es a través de las ferias que se llevan a cabo en el país. Existen ferias para diversos sectores, por lo cual el empresario debe orientarse para escoger una feria adecuada para su producto. Para obtener información acerca de las diferentes ferias que se llevan a cabo en el país, usted puede acezar a las siguientes páginas:

U.S. Commercial Service-Perú: http://export.gov/peru/tradeevents/perutradeevents/index.asp

PromPerú: http://www.promperu.gob.pe/

Trade Shows in Perú: http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_peru.html Conclusión

Perú se encuentra posicionado como uno de los países con mayor desempeño económico en la región de América Latina. Con 29.8 millones de habitantes, es el país latinoamericano con el crecimiento más alto en el PIB, teniendo un incremento de 5.7% en el 2012, y una proyección de 6,1% para el 2013. Aparte de esto, es el país con menos inflación (1.8%), así como el segundo país con menor desempleo en la región (6.6%)

12. Como hemos visto la estabilidad económica que exhibe este país andino es

excelente a la hora de considerar hacer negocios. Más aún, Estados Unidos y Perú disfrutan de un tratado de libre comercio desde el 2009, lo que significa que la mayoría de partidas arancelarias han sido removidas con el objetivo de incentivar el intercambio comercial entre ambos países.

El objetivo del análisis económico y de mercado efectuado no es otro que promover las exportaciones puertorriqueñas a Perú. Dentro de los sectores industriales que se pueden beneficiar del aumento de los negocios con el país latinoamericano se encuentran: cuero y productos afines, productos de madera, químicos, maquinaria, productos de computadora y electrónicos, materiales de plásticos y resinas, equipos eléctricos, enseres y componentes. Estos resultados se basan en la metodología de ventaja competitiva revelada al igual que los resúmenes de los estudios de mercados provistos por el “US Commercial Services”.

12

Global Insight

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