2017

Informe anual del Sector TIC y de los Contenidosen España2019

Índice

1. El Sector TIC y de los Contenidos

Tendencias del Sector TIC en el mundo

2. El Sector TIC 7. Impacto directo de Internet en la economía

3. El Sector de los Contenidos

8.

4. Principales productos del Sector TICC 9.

Inversión extranjera directa del sector TIC y de los Contenidos

5. El Sector TICC por Comunidades Autónomas

Comercio Exterior

2

El sector TIC y de los Contenidos

En 2018, la evolución del Sector TIC y de los Contenidos es muypositiva, con un crecimiento considerable en sus principales indicadoreseconómicos, lo que revela que el sector atraviesa un momento dedinamismo y expansión.

3

1. El Sector TIC y de los Contenidos en España

Cifra de negocio

5Fuente: Seguridad Social

Nº empresas

2018

+5%2018

Cifras Generales del sector TICC:Número de empresas y cifra de negocio

+3,2%

Inversión

7,3 %

6Fuente: Seguridad Social

Empleo

2018

-8,1%2018

Cifras Generales del sector TICC:Número de empleados e inversión

7Fuente: ONTSI

Cifras Generales del sector TICC:Ocupación por sexo y tipo de ocupación

El 2,8% de las mujeres en este sector ocupan un cargo directivo, frente al

11,4% de hombres.

El 35,3% de las personas empleadas en el sector son mujeres, mientras que los

hombres ocupan el 64,7%.

8Fuente: ONTSI

VABpm del sector de Información y Comunicaciones en España

El VABpm crece un 3,9% en 2018, logrando la cifra más

alta de los últimos 5 años, de 40.481 millones de euros,

con un crecimiento ininterrumpido.

La aportación al VABpm total de la economía

española es del 3,37%, muy similar a los tres últimos

años.

9

VABpm del sector de Información y Comunicaciones en la Unión Europea

PAÍSES UE28 CON MAYOR VABpm TICC EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL VABpmNACIONAL

ALEMANIA137.999 M€

REINO UNIDO134.676 M€

FRANCIA111.959 M€

ITALIA58.343 M€

ESPAÑA40.481 M€

El país europeo en el que el sector de Información y

Comunicaciones tiene un peso mayor sobre la economía es

Reino Unido, donde supone el 5,6% del PIB británico.

Fuente: ONTSI

Fuente: Eurostat. El valor de Reino Unido es de 2016 y el de la UE28 del 2017*Información y Comunicación incluye todas las ramas de actividad del Sector TICC menos Fabricación y Comercio al por mayor TICC

2. El Sector TIC

Fabricación899 empresas

Comercio3.052

empresas

Actividades Informáticas

17.524 empresas

Telecomunicaciones

3.590empresas

11

Número de empresas

+1,5 %

+5,3%

-1,2%

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Cifras Generales del sector TIC:Número de empresas

+4,1%2018

-3,5%

Fabricación3.995 M€

Comercio21.574 M€

Actividades Informáticas

38.053 M€

Telecomunicaciones

28.272 M€

12

+5,4%

+6,4%

-0,5%

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Cifras Generales del sector TIC:Cifra de negocio

+4,1%2018

-9,5%

Cifra de negocio

Fabricación15.247

ocupados

Comercio27.667

ocupados

Actividades Informáticas

309.980 ocupados

Telecomunicaciones

70.647ocupados

13

+0,6%

+12%

-1,2%

Fuente: ONTSI

Cifras Generales del sector TIC:Número de empleados

+8,3%2018

+0,4%

Empleo

Fabricación646 M€

Comercio1.152 M€

Actividades Informáticas

7.117 M€

Telecomunicaciones

5.345 M€

14

+12,3%

-21,2%

+7,1%

Fuente: ONTSI

Cifras Generales del sector TIC:Inversión

-8,3%2018

+29,7%

Inversión

15Fuente: ONTSI

VABpm del sector del sector TIC en España

El VABpm del sector TIC se incrementa en un

6,7% en 2018, hasta alcanzar los 37.582 millones de euros,

sumando cuatro años de crecimiento sostenido.

La aportación del VABpm del sector TIC a la economía española

es del 3,13%, cifra ligeramente superior a

la del año anterior.

3. El Sector de los Contenidos

17

Número de empresas

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Cifras Generales del sector de los Contenidos:Número de empresas

+2,6%2018

Publicaciones3.116 empresas

Cine y vídeo3.043 empresas

Música y sonido190

empresas

TV y radio1.192

empresas

+8 %

+23,4%

0 %

-2,1%

Otros servicios de información

2.494empresas

+2,2%

18

Cifra de negocio

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Cifras Generales del sector de los Contenidos:Cifra de negocio

+8,7%2018

Otros servicios de información

898 M€

+25,9%

Publicidad digital1.972 M€

+15,5%

Publicaciones5.880 M€

Cine y vídeo5.528 M€

Música y sonido361 M€

TV y radio7.803 M€

+12,8%

+0,3%

+3%

+7,5%

Otros servicios de información

817 M€

+22,1%

34,6%

29,7%

14,8%

9,2%

6,7%

3,3% 1,7%

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisiónActividades de programación y emisión de radio y televisiónPublicidad on linePublicación de libros, periódicos y otras actividades de publicaciónVideojuegosOtros servicios de informaciónActividades de grabación de sonido y edición musical

19

Cifra de negocio

Fuente: ONTSI

Cifras del sector de los Contenidos Digitales:Cifra de negocio

+16,4%2018

La cifra de negocio de los Contenidos Digitales continúa creciendo a un ritmo notable por encima del 15%, batiendo un

nuevo record de 13.331 millones de euros

La mayor parte de la facturaciónen Contenidos Digitales se genera

en las ramas de cine, vídeo y programas de televisión y en las

de programación de radio y televisión

20

Empleo

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Cifras Generales del sector de los Contenidos:Número de empleados

+3,3%2018

Publicaciones33.390

empleados

Cine y vídeo31.414

empleados

Música y sonido814 empleados

TV y radio24.422 empleados

+9,1%

+9%

+5,7%

-1,2%

Otros servicios de información

19.241 empleados

-0,7%

Inversión

Fuente: ONTSI

Cifras Generales del sector de los Contenidos:Inversión

-7,3%2018

21

Publicaciones925 M€

Cine y vídeo1.544 M€

Música y sonido136 M€

TV y radio255 M€

+62,3%

+30%

14,1%

-48,4%

Otros servicios de información

77 M€

-16,8%

22Fuente: ONTSI

VABpm del sector de los Contenidos en España

El VABpm del sector de los Contenidos experimenta el aumento más significativo

de los últimos años, superando a la cifra del año

anterior en un 10,3%, hasta llegar a los 8.563 millones

de euros

La aportación al VABpmdel sector de los Contenidos a la

economía española es del 0,71%, el más alto de

los últimos cinco años.

4. Principales productos del Sector TICC

24Fuente: ONTSI

Principales productos del sector TICC

La prestación de servicios TIC genera unos ingresos de 95.054 millones de euros, un 7,7% por encima del año

anterior, frente a los 20.100 millones de euros que aporta la venta de

bienes TIC, un 6,7% menos que el registro anterior.

En términos porcentuales, la prestación de servicios engloba el 83% del total, frente al 17%

de la los bienes.

Fuente: ONTSI

25

Principales productos del sector TICC

Fuente: ONTSI

Actividades de consultoría informática:11.564 M€

Actividades de programación informática:4.677 M€

Servicios de comercio al por mayor de equipos TIC: 5.682 M€

Servicios audiovisuales: 4.338 M€

Los servicios TIC superaron en 2018 los 90.000 millones de euros logrando una cifra de negocio de 95.054 millones de euros.

Equipos de telecomunicaciones:5.303 M€

Componentes electrónicos: 3.680 M€

Ordenadores y equipos periféricos: 7.573 M€

Productos electrónicos de consumos: 2.958 M€

CIFRA DE NEGOCIO DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE SERVICIOS TIC:

CIFRA DE NEGOCIO DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE BIENES TIC:

La cifra de negocio procedente de la venta de los bienes TIC asciende a 20.100 millones de euros.

5. El Sector TICC por Comunidades Autónomas

27

El sector TICC por Comunidad Autónoma

Fuente: ONTSI a partir de datos de Seguridad Social, Registro Mercantil

NÚMERO DE EMPRESAS

Madrid (33,3%), Cataluña(21,6%) y Andalucía (9,7%) sonlas CCAA con mayor número deempresas.

Cantabria, La Rioja, Ceuta yMelilla acumulan entre ellasmenos del 1,5% del total deempresas del sector en España.

Madrid (67,2%), Cataluña (16%)y País Vasco (3,3%) son las CCAAcon mayor cifra de negocio.

Extremadura, La Rioja, Ceuta yMelilla agrupan menos del 1% dela cifra de negocio total del sector.

CIFRA DE NEGOCIO

28

El sector TICC por Comunidad Autónoma

Fuente: ONTSI a partir de datos de Seguridad Social, Registro Mercantil

EMPLEO

Madrid (56,1%), Cataluña(17,8%) y Andalucía (5,9%) sonlas CCAA que más empleogeneran.

Extremadura (0,4%), La Rioja(0,2%), Ceuta (0%) y Melilla(0%) son las CCAA que menosempleo TICC concentran.

Madrid (56,3%), Cataluña(16,3%) y Andalucía (4,5%) sonlas CCAA con mayor inversión.

Extremadura (0,4%), La Rioja(0,3%), Ceuta (0%) y Melilla(0%) son las CCAA con menorinversión TICC.

INVERSIÓN

6. Tendencias del Sector TIC en el mundo

30Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: Standard Edition, 2019. *Salvo Rusia **Salvo China, India, Corea y Japón ***Salvo Brasil

Tendencias del sector TIC en el mundo

Las regiones mundiales en las que se prevén crecimientos mayores de cara

a 2023 son los países del BRIC yAmérica Latina. España alcanzará una evolución ligeramente más sostenida

a la de Europa

Sector TIC a nivel mundial

3,8%

Sector TIC en BRIC5,8%

Sector TIC en Europa 2,7%

sector TIC en España2,3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

EstadosUnidosEuropa*

BRIC

Oriente Medioy ÁfricaAsiaPacífico**AméricaLatina***Total mundo

PRINCIPALES RESULTADOS CAGR (2018-2023)

7. Impacto directo de Internet en la Economía

32

Impacto directo de Internet en la economía

Fuente: ONTSI a partir de datos de Eurostat

El VABpm de las actividades que guardan relación con Internet es en 2018 de

80.574 millones de euros, un 5% por encima del año anterior. VABpm TOTAL

economía de Internet80.574 M€

variación interanual+5%

VABpm Actividades relacionadas con

Internet17.017 M€

variación interanual+44%

VABpm Comercio Electrónico sector

negocios63.557 M€

variación interanual+2%

8. Comercio exterior

34

Comercio exterior

Fuente: AEAT y BdE

En 2018 las importaciones aumentan en mayor medida que las exportaciones, aumentando de forma negativa el saldo comercial

Importaciones21.850 M€

Exportaciones15.754 M€

+9,5% +6,7%

El 69,5% de las importaciones son bienes TIC: 15.190 M€

El 30,5% de las importaciones son servicios TIC: 6.660 M€

El 77,4% de las exportaciones son servicios TIC: 11.143 M€

El 22,6% restante son bienes TIC: 3.632 M€

El saldo comercial se fija en 2018 en -6.096 M€, un 17,6% por encima del año anterior

35

Comercio exterior: Importaciones

Fuente: AEAT y BdE

China, Países Bajos, Alemania, Vietnam, Italia, Francia, Irlanda, Polonia y Reino Unido suponen el 77,5% de todas las

importaciones TIC y solo 3 de ellos, el 50,5% de las mismas

CHINA4.414 M€

29,1%

PAÍSES BAJOS1.996,1 M€

13,1%

ALEMANIA1.267,1 M€

8,3%

La mayor parte de las importaciones chinas en España

han sido equipos de comunicación (42,3%). Los

ordenadores y equipos periféricos han pasado a constituir la segunda categoría de bienes más importada

(38%).

El 44,6% de las importaciones holandesas proviene de

ordenadores y equipos periféricos, destacando los

portátiles, tabletas, notebooks… y las partes y accesorios de

ordenadores.

Los productos más importados de Alemania son: ordenadores y

equipos periféricos (33,4%) y componentes y bienes TIC varios

(32,6%).

36

Comercio exterior: Exportaciones

Fuente: AEAT y BdE

Portugal, Francia, Alemania, Marruecos, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Polonia suponen el 68,8% de

todas las exportaciones TIC y 3 de ellos, el 40,3% de las mismas.

PORTUGAL685,4 M€

19,2%

FRANCIA420,3 M€

11,8%

ALEMANIA332,6 M€

9,3%

El 36,4% de las exportaciones con destino a Francia derivaron de los

equipos de electrónica de consumo, destacando los

receptores de radio y reproductores de sonido de

vehículos.

El 30,2% de las exportaciones a Alemania correspondieron con la

categoría de ordenadores y equipos periféricos,

especialmente las demás máquinas de procesamiento de datos.

El 40,2% de las exportaciones con destino a Portugal se encuentran

en la categoría de ordenadores y equipos periféricos, siendo el

tipo de producto más preeminente el referido a portátiles, PDA,

tabletas, Notebooks y pequeños ordenadores portátiles o similares.

9. Inversión extranjera directa en el sector TIC y de los Contenidos

38

Inversión extranjera directa en el sector TICC

En 2018 las corrientes mundiales de inversión extranjera directa (IED) continuaron disminuyendo, un 19%, hasta alcanzar los 1,2

trillones de euros.En España, los resultados han sido los siguientes:

Flujos de inversión extranjera bruta en el Sector TICC español

20175.161M€

Variacióninteranual+1,6%

Cifra de negocio de las empresas participadas del sector TICC

español 201735.301 M€

Posición inversora en el Sector TICC español 2017

38.995 M€

Personas ocupadas de las empresas participadas del sector TICC

español 2017145.139 M€

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores

Variacióninteranual+12,9%

Variacióninteranual+9,2%

Variacióninteranual+44,9%

39

Inversión directa del sector TICC español en el extranjero

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores

En 2018 la inversión del sector TICC español en empresas extranjeras presenta los siguientes resultados:

Flujos de inversión bruta del sector TICC español en empresas

extranjeras 2018469 M€

Cifra de negocio de las empresas del sector TICC con inversión

española en el exterior en 201733.696 M€

Variacióninteranual

-3,8%

Posición inversora del Sector TICC español en el exterior 2017

43.776 M€

Variacióninteranual-31,1%

Personas ocupadas de las empresas del sector TICC con inversión

española en el exterior en 201798.629 M€

Variacióninteranual

-3,2%

Variacióninteranual-58,8%

www.ontsi.red.es

observatorio@red.es

@ONTSI

Muchas gracias