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2017 Informe anual del Sector TIC y de los Contenidos en España 2019
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2017
Informe anual del Sector TIC y de los Contenidosen España2019
Índice
1. El Sector TIC y de los Contenidos
Tendencias del Sector TIC en el mundo
2. El Sector TIC 7. Impacto directo de Internet en la economía
3. El Sector de los Contenidos
8.
4. Principales productos del Sector TICC 9.
Inversión extranjera directa del sector TIC y de los Contenidos
5. El Sector TICC por Comunidades Autónomas
Comercio Exterior
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El sector TIC y de los Contenidos
En 2018, la evolución del Sector TIC y de los Contenidos es muypositiva, con un crecimiento considerable en sus principales indicadoreseconómicos, lo que revela que el sector atraviesa un momento dedinamismo y expansión.
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1. El Sector TIC y de los Contenidos en España
Cifra de negocio
5Fuente: Seguridad Social
Nº empresas
2018
+5%2018
Cifras Generales del sector TICC:Número de empresas y cifra de negocio
+3,2%
Inversión
7,3 %
6Fuente: Seguridad Social
Empleo
2018
-8,1%2018
Cifras Generales del sector TICC:Número de empleados e inversión
7Fuente: ONTSI
Cifras Generales del sector TICC:Ocupación por sexo y tipo de ocupación
El 2,8% de las mujeres en este sector ocupan un cargo directivo, frente al
11,4% de hombres.
El 35,3% de las personas empleadas en el sector son mujeres, mientras que los
hombres ocupan el 64,7%.
8Fuente: ONTSI
VABpm del sector de Información y Comunicaciones en España
El VABpm crece un 3,9% en 2018, logrando la cifra más
alta de los últimos 5 años, de 40.481 millones de euros,
con un crecimiento ininterrumpido.
La aportación al VABpm total de la economía
española es del 3,37%, muy similar a los tres últimos
años.
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VABpm del sector de Información y Comunicaciones en la Unión Europea
PAÍSES UE28 CON MAYOR VABpm TICC EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL VABpmNACIONAL
ALEMANIA137.999 M€
REINO UNIDO134.676 M€
FRANCIA111.959 M€
ITALIA58.343 M€
ESPAÑA40.481 M€
El país europeo en el que el sector de Información y
Comunicaciones tiene un peso mayor sobre la economía es
Reino Unido, donde supone el 5,6% del PIB británico.
Fuente: ONTSI
Fuente: Eurostat. El valor de Reino Unido es de 2016 y el de la UE28 del 2017*Información y Comunicación incluye todas las ramas de actividad del Sector TICC menos Fabricación y Comercio al por mayor TICC
2. El Sector TIC
Fabricación899 empresas
Comercio3.052
empresas
Actividades Informáticas
17.524 empresas
Telecomunicaciones
3.590empresas
11
Número de empresas
+1,5 %
+5,3%
-1,2%
Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social
Cifras Generales del sector TIC:Número de empresas
+4,1%2018
-3,5%
Fabricación3.995 M€
Comercio21.574 M€
Actividades Informáticas
38.053 M€
Telecomunicaciones
28.272 M€
12
+5,4%
+6,4%
-0,5%
Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social
Cifras Generales del sector TIC:Cifra de negocio
+4,1%2018
-9,5%
Cifra de negocio
Fabricación15.247
ocupados
Comercio27.667
ocupados
Actividades Informáticas
309.980 ocupados
Telecomunicaciones
70.647ocupados
13
+0,6%
+12%
-1,2%
Fuente: ONTSI
Cifras Generales del sector TIC:Número de empleados
+8,3%2018
+0,4%
Empleo
Fabricación646 M€
Comercio1.152 M€
Actividades Informáticas
7.117 M€
Telecomunicaciones
5.345 M€
14
+12,3%
-21,2%
+7,1%
Fuente: ONTSI
Cifras Generales del sector TIC:Inversión
-8,3%2018
+29,7%
Inversión
15Fuente: ONTSI
VABpm del sector del sector TIC en España
El VABpm del sector TIC se incrementa en un
6,7% en 2018, hasta alcanzar los 37.582 millones de euros,
sumando cuatro años de crecimiento sostenido.
La aportación del VABpm del sector TIC a la economía española
es del 3,13%, cifra ligeramente superior a
la del año anterior.
3. El Sector de los Contenidos
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Número de empresas
Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social
Cifras Generales del sector de los Contenidos:Número de empresas
+2,6%2018
Publicaciones3.116 empresas
Cine y vídeo3.043 empresas
Música y sonido190
empresas
TV y radio1.192
empresas
+8 %
+23,4%
0 %
-2,1%
Otros servicios de información
2.494empresas
+2,2%
18
Cifra de negocio
Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social
Cifras Generales del sector de los Contenidos:Cifra de negocio
+8,7%2018
Otros servicios de información
898 M€
+25,9%
Publicidad digital1.972 M€
+15,5%
Publicaciones5.880 M€
Cine y vídeo5.528 M€
Música y sonido361 M€
TV y radio7.803 M€
+12,8%
+0,3%
+3%
+7,5%
Otros servicios de información
817 M€
+22,1%
34,6%
29,7%
14,8%
9,2%
6,7%
3,3% 1,7%
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisiónActividades de programación y emisión de radio y televisiónPublicidad on linePublicación de libros, periódicos y otras actividades de publicaciónVideojuegosOtros servicios de informaciónActividades de grabación de sonido y edición musical
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Cifra de negocio
Fuente: ONTSI
Cifras del sector de los Contenidos Digitales:Cifra de negocio
+16,4%2018
La cifra de negocio de los Contenidos Digitales continúa creciendo a un ritmo notable por encima del 15%, batiendo un
nuevo record de 13.331 millones de euros
La mayor parte de la facturaciónen Contenidos Digitales se genera
en las ramas de cine, vídeo y programas de televisión y en las
de programación de radio y televisión
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Empleo
Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social
Cifras Generales del sector de los Contenidos:Número de empleados
+3,3%2018
Publicaciones33.390
empleados
Cine y vídeo31.414
empleados
Música y sonido814 empleados
TV y radio24.422 empleados
+9,1%
+9%
+5,7%
-1,2%
Otros servicios de información
19.241 empleados
-0,7%
Inversión
Fuente: ONTSI
Cifras Generales del sector de los Contenidos:Inversión
-7,3%2018
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Publicaciones925 M€
Cine y vídeo1.544 M€
Música y sonido136 M€
TV y radio255 M€
+62,3%
+30%
14,1%
-48,4%
Otros servicios de información
77 M€
-16,8%
22Fuente: ONTSI
VABpm del sector de los Contenidos en España
El VABpm del sector de los Contenidos experimenta el aumento más significativo
de los últimos años, superando a la cifra del año
anterior en un 10,3%, hasta llegar a los 8.563 millones
de euros
La aportación al VABpmdel sector de los Contenidos a la
economía española es del 0,71%, el más alto de
los últimos cinco años.
4. Principales productos del Sector TICC
24Fuente: ONTSI
Principales productos del sector TICC
La prestación de servicios TIC genera unos ingresos de 95.054 millones de euros, un 7,7% por encima del año
anterior, frente a los 20.100 millones de euros que aporta la venta de
bienes TIC, un 6,7% menos que el registro anterior.
En términos porcentuales, la prestación de servicios engloba el 83% del total, frente al 17%
de la los bienes.
Fuente: ONTSI
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Principales productos del sector TICC
Fuente: ONTSI
Actividades de consultoría informática:11.564 M€
Actividades de programación informática:4.677 M€
Servicios de comercio al por mayor de equipos TIC: 5.682 M€
Servicios audiovisuales: 4.338 M€
Los servicios TIC superaron en 2018 los 90.000 millones de euros logrando una cifra de negocio de 95.054 millones de euros.
Equipos de telecomunicaciones:5.303 M€
Componentes electrónicos: 3.680 M€
Ordenadores y equipos periféricos: 7.573 M€
Productos electrónicos de consumos: 2.958 M€
CIFRA DE NEGOCIO DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE SERVICIOS TIC:
CIFRA DE NEGOCIO DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE BIENES TIC:
La cifra de negocio procedente de la venta de los bienes TIC asciende a 20.100 millones de euros.
5. El Sector TICC por Comunidades Autónomas
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El sector TICC por Comunidad Autónoma
Fuente: ONTSI a partir de datos de Seguridad Social, Registro Mercantil
NÚMERO DE EMPRESAS
Madrid (33,3%), Cataluña(21,6%) y Andalucía (9,7%) sonlas CCAA con mayor número deempresas.
Cantabria, La Rioja, Ceuta yMelilla acumulan entre ellasmenos del 1,5% del total deempresas del sector en España.
Madrid (67,2%), Cataluña (16%)y País Vasco (3,3%) son las CCAAcon mayor cifra de negocio.
Extremadura, La Rioja, Ceuta yMelilla agrupan menos del 1% dela cifra de negocio total del sector.
CIFRA DE NEGOCIO
28
El sector TICC por Comunidad Autónoma
Fuente: ONTSI a partir de datos de Seguridad Social, Registro Mercantil
EMPLEO
Madrid (56,1%), Cataluña(17,8%) y Andalucía (5,9%) sonlas CCAA que más empleogeneran.
Extremadura (0,4%), La Rioja(0,2%), Ceuta (0%) y Melilla(0%) son las CCAA que menosempleo TICC concentran.
Madrid (56,3%), Cataluña(16,3%) y Andalucía (4,5%) sonlas CCAA con mayor inversión.
Extremadura (0,4%), La Rioja(0,3%), Ceuta (0%) y Melilla(0%) son las CCAA con menorinversión TICC.
INVERSIÓN
6. Tendencias del Sector TIC en el mundo
30Fuente: Elaboración propia con datos IDC Worldwide Black Book: Standard Edition, 2019. *Salvo Rusia **Salvo China, India, Corea y Japón ***Salvo Brasil
Tendencias del sector TIC en el mundo
Las regiones mundiales en las que se prevén crecimientos mayores de cara
a 2023 son los países del BRIC yAmérica Latina. España alcanzará una evolución ligeramente más sostenida
a la de Europa
Sector TIC a nivel mundial
3,8%
Sector TIC en BRIC5,8%
Sector TIC en Europa 2,7%
sector TIC en España2,3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
2018 2019 2020 2021 2022 2023
EstadosUnidosEuropa*
BRIC
Oriente Medioy ÁfricaAsiaPacífico**AméricaLatina***Total mundo
PRINCIPALES RESULTADOS CAGR (2018-2023)
7. Impacto directo de Internet en la Economía
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Impacto directo de Internet en la economía
Fuente: ONTSI a partir de datos de Eurostat
El VABpm de las actividades que guardan relación con Internet es en 2018 de
80.574 millones de euros, un 5% por encima del año anterior. VABpm TOTAL
economía de Internet80.574 M€
variación interanual+5%
VABpm Actividades relacionadas con
Internet17.017 M€
variación interanual+44%
VABpm Comercio Electrónico sector
negocios63.557 M€
variación interanual+2%
8. Comercio exterior
34
Comercio exterior
Fuente: AEAT y BdE
En 2018 las importaciones aumentan en mayor medida que las exportaciones, aumentando de forma negativa el saldo comercial
Importaciones21.850 M€
Exportaciones15.754 M€
+9,5% +6,7%
El 69,5% de las importaciones son bienes TIC: 15.190 M€
El 30,5% de las importaciones son servicios TIC: 6.660 M€
El 77,4% de las exportaciones son servicios TIC: 11.143 M€
El 22,6% restante son bienes TIC: 3.632 M€
El saldo comercial se fija en 2018 en -6.096 M€, un 17,6% por encima del año anterior
35
Comercio exterior: Importaciones
Fuente: AEAT y BdE
China, Países Bajos, Alemania, Vietnam, Italia, Francia, Irlanda, Polonia y Reino Unido suponen el 77,5% de todas las
importaciones TIC y solo 3 de ellos, el 50,5% de las mismas
CHINA4.414 M€
29,1%
PAÍSES BAJOS1.996,1 M€
13,1%
ALEMANIA1.267,1 M€
8,3%
La mayor parte de las importaciones chinas en España
han sido equipos de comunicación (42,3%). Los
ordenadores y equipos periféricos han pasado a constituir la segunda categoría de bienes más importada
(38%).
El 44,6% de las importaciones holandesas proviene de
ordenadores y equipos periféricos, destacando los
portátiles, tabletas, notebooks… y las partes y accesorios de
ordenadores.
Los productos más importados de Alemania son: ordenadores y
equipos periféricos (33,4%) y componentes y bienes TIC varios
(32,6%).
36
Comercio exterior: Exportaciones
Fuente: AEAT y BdE
Portugal, Francia, Alemania, Marruecos, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Polonia suponen el 68,8% de
todas las exportaciones TIC y 3 de ellos, el 40,3% de las mismas.
PORTUGAL685,4 M€
19,2%
FRANCIA420,3 M€
11,8%
ALEMANIA332,6 M€
9,3%
El 36,4% de las exportaciones con destino a Francia derivaron de los
equipos de electrónica de consumo, destacando los
receptores de radio y reproductores de sonido de
vehículos.
El 30,2% de las exportaciones a Alemania correspondieron con la
categoría de ordenadores y equipos periféricos,
especialmente las demás máquinas de procesamiento de datos.
El 40,2% de las exportaciones con destino a Portugal se encuentran
en la categoría de ordenadores y equipos periféricos, siendo el
tipo de producto más preeminente el referido a portátiles, PDA,
tabletas, Notebooks y pequeños ordenadores portátiles o similares.
9. Inversión extranjera directa en el sector TIC y de los Contenidos
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Inversión extranjera directa en el sector TICC
En 2018 las corrientes mundiales de inversión extranjera directa (IED) continuaron disminuyendo, un 19%, hasta alcanzar los 1,2
trillones de euros.En España, los resultados han sido los siguientes:
Flujos de inversión extranjera bruta en el Sector TICC español
20175.161M€
Variacióninteranual+1,6%
Cifra de negocio de las empresas participadas del sector TICC
español 201735.301 M€
Posición inversora en el Sector TICC español 2017
38.995 M€
Personas ocupadas de las empresas participadas del sector TICC
español 2017145.139 M€
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores
Variacióninteranual+12,9%
Variacióninteranual+9,2%
Variacióninteranual+44,9%
39
Inversión directa del sector TICC español en el extranjero
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores
En 2018 la inversión del sector TICC español en empresas extranjeras presenta los siguientes resultados:
Flujos de inversión bruta del sector TICC español en empresas
extranjeras 2018469 M€
Cifra de negocio de las empresas del sector TICC con inversión
española en el exterior en 201733.696 M€
Variacióninteranual
-3,8%
Posición inversora del Sector TICC español en el exterior 2017
43.776 M€
Variacióninteranual-31,1%
Personas ocupadas de las empresas del sector TICC con inversión
española en el exterior en 201798.629 M€
Variacióninteranual
-3,2%
Variacióninteranual-58,8%
