MVZ. JUAN DE DIOS ARTEAGA CASTELAN

TENDENCIAS

TENDENCIAS

PRODUCCION NACIONAL

Se ha logrado el crecimiento de la oferta, en la mayoría de los principales alimentos de origen pecuario, superiores al aumento demográfico promedio anual.

p/ pronóstico Fuente: * SIAP ** CGG

1.85 2.33 1.12 0.71 3.47 -1.32

TMCACarnes 1.84

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/p

Mil

lon

es d

e to

nel

ad

as

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNES 2006-2012

Ave Bovino Porcino Caprino Ovino Guajolote

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000 8,105,562 CBZ

Fuente: SIAP con información de la Delegaciónes de SAGARPA

COMPORTAMIENTO DEL INVENTARIO OVINO EN MEXICO

PERIODO 1999-2010

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO

PERIODO 1991-2011

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

56,215 TON

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

PRODUCCION NACIONAL DE CARNE EN EL 2011

LA PRODUCCION DE CARNE OVINA REPRESENTO EL .95% DEL LA PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL EN EL 2011 Y EL 1.8% DE LAS CARNES ROJAS

56,215 TONS.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN MÉXICO. MILES DE TONELADAS.

Fuente: FAO y OCDE

0

25

50

75

100

125

150

Consumo Producción

PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO POR ESTADO

PERIODO 1991-2011

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

BAJA CALIFORNIA SUR

COLIMA

DISTRITO FEDERAL

NAYARIT

QUINTANA ROO

BAJA CALIFORNIA

TABASCO

NUEVO LEÓN

MORELOS

DURANGO

AGUASCALIENTES

GUERRERO

SONORA

COAHUILA

QUERÉTARO

YUCATÁN

CAMPECHE

CHIAPAS

TLAXCALA

MICHOACÁN

GUANAJUATO

OAXACA

CHIHUAHUA

SINALOA

SAN LUIS POTOSÍ

TAMAULIPAS

ZACATECAS

PUEBLA

JALISCO

VERACRUZ

HIDALGO

MÉXICO

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION OVINA POR PRODUCTO PERIODO 1990-

2011

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000 GANADO EN PIE

CARNE EN CANAL

LANA SUCIA

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

IMPORTACIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE

1991-2011

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Ganado en Pie

Carne Congelada

Total de Importaciones

IMPORTACIONES DE CARNE DE CORDERO EN MÉXICO. MILES DE TONELADAS

Fuente: FAO y OCDE

10

25

40

55

70

IMPORTACIONES DE OVINO EN PIE

PERIODO 2002-2011 (CABEZAS)

450,455

144,517

85,949

79,004

126,569 120,043 97,952 78,733

64,471

21,052

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES DE OVINO EN PIE PRIMER SEMESTRE

PERIODO 2002-2012 (CABEZAS)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012

237,730

89,334

40,274 40,133 50,505 73,856

54,900

33,522 34,705

12,813 0

IMPORTACION ES DE CARNE CONGELADA

PERIODO 2002-2011 (KG)

42,052,833.63

41,533,933.86

29,685,286.24

34,371,504.89

28,068,535.61

30,490,424.37

29,659,686.33

19,269,905.05

14,389,069.27

10,302,971.69

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES DE CARNE CONGELADA PRIMER SEMESTRE

PERIODO 2002-2012 (KG)

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012

25,933,480.38

28,743,529.64

19,326,253.74

21,404,031.22

15,757,665.13

19,552,015.62

18,159,413.47

12,003,364.12 11,358,565.65

6,064,045.39 3,937,998.53

IMPORTACION ES DE CARNE 2011 (TON)

TOTAL: 10,701,867.45

AUS, 1,398,969

CHL, 420,248

NZL, 7,252,520

URY, 40 USA, 1,630,091

2007

2008

2009

2010

2011

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

AUS CHL NZL URY USA CAN ARG AUT NCL

2007

2008

2009

2010

2011

COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES DE CARNE OVINA

POR PAIS

Fuente: CNOG con datos de SECOFI, BANXICO y SAGARPA

0.638

0.716 0.857

0.931 0.942

0.853 0.772

0.857 0.828

0.85 0.855

0.738 0.648

0.604

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

16% Importaciones 84% Producción Nacional

CONSUMO NACIONAL APARENTE

PERIODO 1998 -2011

IMPORTACIONES/CONSUMO (PORCENTAJE)

Fuente: FAO y OCDE

0

20

40

60

carne de vacuno carne de porcino

carne de aves carne de cordero

EXPORTACIONES

16 34

134

386

324

627

190

75

282

202

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTACIONES DE OVINOS REPRODUCTORES 2002 -

2011

BELICE ECUADOR GUATEMALA PANAMA

6

127

14

55

PAISES A DONDE SE EXPORTARON OVINOS EN EL 2011

EXPORTACIONES EN PIE ENERO - JUNIO – DEL 2012

41

37

Mar May

ECUADOR

AMENAZAS

En México……………………

CAMBIO CLIMATICO

FUENTE: SAGARPA

SEQUIAS

Norte y Centro – Norte

CAMBIO CLIMATICO

INUNDACIONES

Sur y Sur - Este

CAMBIO CLIMATICO

HELADAS

Sur y Sur - Este

CAMBIO CLIMATICO

DISMINUCION DE INVENTARIO

NOS ESTAMOS COMIENDO EL INVENTARIO

REDUCCION DE INVENTARIOS

Productores. Mandan Hembras a Rastro por: • Sequia, Heladas, Insumos caros • Eliminación de Programas de

repoblación.

Baja en rentabilidad

Incremento de precios en los alimentos

Alimentos caros: Granos -- 2008

INCREMENTO DE PRECIOS

INCREMENTO PORCENTUAL DE LOS INDICES DE

PRECIOS DE ALIMENTOS

Ago 06 –Feb 08 May-10-Feb 2011 Feb 11 –Jun 12 Agos 06- Jun 12

Alimentos 72.4 40.3 -15.4 59.2

Carnes 19.8 12.4 1.8 40.5

Lácteos 96.2 10 -24.6 40.8

Cereales 131.5 66.7 -14.7 86.4

Aceites 130.2 64.1 -21.5 88.6

Azúcar -6.6 93.9 -30.7 51.8

Maíz 117.9 76.1 -6.8 94.7

Trigo 108.2 77 -25.6 73.2

Arroz 170 20.6 11.6 135.8

Fuente: GIEW, FAO

FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DE PRECIOS

INTERNACIONALES DE ALIMENTOS

• Continuo deterioro de los precios de productos agropecuarios en el largo plazo.

• Sub-inversión en agricultura.

• Marginación rural.

• Pérdida acumulada de recursos naturales.

• Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.)

• Desbalance deficitario acumulativo.

Fuente: FAO

POLITICA PUBLICA

- Crisis económica

- Programas de gobierno:

*Retiro de apoyo de SAGARPA en la

Repoblación.

* Los Estímulos de recría,

distorsionados y mal planteados.

* Requisitos incumplibles y mala

difusión.

- Corrupcion.

Consecuencias de la política actual

• No existen condiciones (rentabilidad y financiamiento)

para aumentar inversión => no aumenta el empleo.

• No encuentran condiciones para aumentar y poner en

operación sus capacidades productivas propias.

• El sector agroalimentario se mantiene estancado a

pesar del gasto público.

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (% DEL PIB).

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

América del Norte

Asia oriental

Mundo

Unión Europea

A L y C

Brasil

Chile

Argentina

Cuba

Uruguay

México

Costa Rica

Bolivia

Panamá

Colombia

Perú

Ecuador

El Salvador

Paraguay

Jamaica

Guatemala

Nicaragua

2007 1997

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD EN EL

GASTO DE FOMENTO PRODUCTIVO

Control Sanitario y Fitosanitario

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Ecuador

Rep. Dominicana

El Salvador

Honduras

México

Paraguay

Perú

Panamá

Jamaica

Brasil

ALC

Venezuela

Nicaragua

Uruguay

Chile

Costa Rica

Guatemala

Argentina

Fuente: GPAGRURAL. FAO/RLC

AL/C: CRECIMIENTO AGROPECUARIO

Fuente: CEPALSTAT | http://www.eclac.org/estadisticas/bases/

-1 0 1 2 3 4 5

Haití Cuba

Colombia Belice

México Nicaragua

Guatemala Venezuela (República Bolivariana de)

Panamá Argentina

América Latina Honduras

Bolivia (Estado Plurinacional de) Costa Rica

República Dominicana Uruguay

El Salvador Brasil

Perú Ecuador

Paraguay Chile

América Latina: Producto Interno Bruto Agropecuario 2000-2010

• Es recomendable que los países se abastezcan internamente

por lo menos en 75% de su demanda total de alimentos. • México puede depender en el 2030 en más del 80% de las

importaciones de Alimentos..” • Se tiene que cambiar el modelo de políticas públicas. • Cooperación Pública y Privada • No repetir errores del pasado • Fondeo competitivo (tipo USDA) • Modernización del sistema de garantías banca y

productores. • Capacitación, extensionismo y acceso a nuevas

tecnologías

OPORTUNIDADES

DEBEMOS ACTUAR

IMPLEMENTAR ACCIONES

VOLUMEN DE PRODUCCION

Incremento de inventario.

Mejora en la Productividad.

Estratificación e integración de productores.

VOLUMEN DE PRODUCCION

• Programa de Repoblación, Equipamiento y fomento a la producción.

• Estados del centro-sur-sureste. Aprovechar su potencial

Complemento de infraestructura de

sacrificio y abasto.

Equipamiento a nivel micro Ratros TIF Mecanización Redes Frío Almacenes Empaques Centros de Acopio y distribución

CALIDAD

Mejoramiento Genético.

Esquemas de cruzamiento dirigidos.

Transferencia de Tecnología.

MEJORAMIENTO GENETICO REAL • Evaluaciones Genéticas • Adquisición de Semen

y embriones para mejoramiento genético.

• Marcadores genéticos

ESQUEMAS DE CRUZAMIENTO DIRIGIDOS.

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA

• Acceso a nuevas tecnologías .

• Sistemas de control Productivo.

• Ultrasonido (medición de musculo y grasa).

OPORTUNIDAD EN EL ABASTO

• Planeación de la Producción.

• Organización Económica de productores.

• Complemento de infraestructura de sacrificio y abasto.

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

OPORTUNIDAD EN EL ABASTO

Comportamiento Mensual de Precios Cordero en el Centro del País

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

NO ES POSIBLE TRABAJAR AISLADOS……….

PRODUCCION

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE PRODUCTORES

ESLABONES

PRODUCCION TRANSFORMACION COMERCIALIZACION CONSUMO

Insumos y

servicios

Innovación Tecnología

Sanidad Información de mercados

Es Necesaria la integración de eslabones

PRECIO

Ajustes en sistemas de Producción.

Integración de productores a la red de valor.

Diversificación de productos y Nichos de mercado.

Ajustes en sistemas de Producción

Reducir costos de Producción.

Integración de productores a la red de valor.

2DO.

Intermediario

-Centros de acopio

-Corrales de engorda

- Comercialización conjunta a través de organizaciones

1ER.

Intermediario

MAYORISTA ACOPIADOR

BARBACOYERO

Productor de ganado de ABASTO

Centro del país

Intermediario de carne

Productor de ganado de ABASTO

Norte y Sur del país

Rastro TIF

Importador de ganado en pie

DEJAR DE SER PROVEEDORES DE CORDERO GORDO

Diversificación de productos y nichos de mercado.

DIVERSIFICAR COMERCIO

Comercio Nacional

Comercio Internacional

COMERCIO INTERNO

• Aprovechar mercado interno

• Buenas practicas comerciales

• Aprovechar bajo consumo percapita y reduccion de importaciones

COMERCIO INTERNACIONAL

• Estrategia Agresiva de promoción de Exportaciones.

• Ampliar Protocolos Zoosanitarios con otros países

• Exportación tanto de genética, ganado comercial , cortes finos , cueros y lana

• Conservar y Mejorar el Status zoosanitario de México

• Blindar la Ovinocultura en nuevos Tratados o Acuerdos (TPP, Brasil)

TENDENCIAS

POR SU ATENCION

GRACIAS !!

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