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La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) de Centroamérica:
“La escasa oferta de financiamiento que las atiende”
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA LIC. EUGENIO SÁNCHEZ
XXXVI Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC)19 y 20 de octubre del 2004.
Washington DC, Estados Unidos.
XXXVI GRIC / SIRGGRIC inf 17/04
octubre 19, 2004 Original : Español
INDICEI. Importancia de la MIPYME en el desarrollo de
la región y obstáculos para su crecimientoII. Acceso al Financiamiento: principal obstáculo
para el crecimiento de la MIPYMEII a. Estimación de la demanda de financiamiento de
las MIPYMEII b. Estimación de la oferta de crédito del Sistema
Financiero a las MIPYMEIII. Estrategia del BCIE en apoyo a la oferta de
servicios financieros a la MIPYME
I. Importancia de la MIPYME en el desarrollo de la región y
obstáculos para su crecimiento
¿Por qué son importantes las MIPYME en la región?
Se estima que:
• Emplean a más del 44% de la PEA de Centroamérica
° 50.7% del empleo en las MIPYME es cuenta propia
• La MIPYME contribuyen con más del 26% del PIB
• Son más del 97% de las empresas de la región
• Más del 37% de la población que trabaja en las MIPYME se encuentra en situaciones de pobreza
• Representan un importante papel como instrumento para el trabajo familiar
Pero… ¿Cualés obstaculos se presentan para su desarrollo?
• El proceso de formalización de una empresa lleva mucho tiempo y los costos son elevados
• Barreras para la penetración en los mercados
• Bajo nivel de capacitación técnica, tecnológica y empresarial
• El aumento de las contribuciones fiscales afectan considerablemente a las MIPYME
• Costos elevados de los insumos de producción
• ““Poco acceso al financiamiento”Poco acceso al financiamiento”
II. Acceso al Financiamiento: Principal obstáculo para el crecimiento de la MIPYME
Primero… ¿Cuántas MIPYME existen en la región?
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE MIPYME EN CAEn miles de establecimientos
* No incluye al sector agrícola
• FUENTE: Elaboración propia en base a: para la Micro y Pequeña Empresa, estudios de Juan Diego Trejos (1999-2000); y para la Mediana Empresa en base a: Informe del Ministerio de Economia para un préstamo del BCIE (Guatemala, 2000), Informe CID-Gallup/Covelo (Honduras, 2000), Ministerio de Economia, Industria y Comercio (Costa Rica, 2002), Directorio Economica Urbano INEC/MEDE/GTZ (Nicaragua, 1996) y Encuesta Economica Anual (El Salvador, 1999)
TOTAL2,721
GUATEMALA1,028
HONDURAS545
COSTA RICA250
EL SALVADOR532
NICARAGUA367
Med
iana
Peq
ueña
M
icro
II a. ¿Cuál es la demanda estimada del sector MIPYME
en CA?
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA:MEDIANAS EMPRESAS
En millones de US $
Necesidades financieras estimadas de las MIPYME
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA:PÉQUEÑAS EMPRESAS
En millones de US $
Bajo los siguientes supuestos:
1. Al 30% de las MIPYME se puede llegar.
2. Los préstamos promedios son:– Mediana Empresa: US $100,000.00
– Pequeña Empresa: US $45,000.00
– Micronegocio: US $5,500.00
FUENTE: Elaboración propia en base a cálculos.
FUENTE: Elaboración propia en base a cálculos.
TOTAL
$333.2
GUA
191
HON
28
CR
78
EL SAL
15
NIC
21
Med
iana
Peq
ueña
Mic
ro TOTAL
$1,043
GUA
338
HON
162
CR
193
EL SAL
257
NIC
94
Med
iana
Peq
ueña
Mic
ro
Necesidades financieras estimadas de las MIPYME
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA:MICRONEGOCIOS
En millones de US $Bajo los siguientes supuestos:
1. Al 30% de las MIPYME se puede llegar.
2. Los préstamos promedios son:– Mediana Empresa: US $100,000.00– Pequeña Empresa: US $45,000.00– Micronegocio: US $5,500.00
• El total estimado de la demanda de servicios financieros para las MIPYME en CA es de US $5,720 millones
FUENTE: Elaboración propia en base a cálculos.
TOTAL
$4,344
GUA
1,645HON
878
CR
384
EL SAL
845
NIC
592
Aut
oem
pleo
Mic
roem
pres
a
II b. ¿Cómo esta atendiendo el sector financiero formal y
no formal de CA a las MIPYME?
Mecánica del Sistema Financiero
FUENTE: Elaboración propia en base a informacion de Superintendencias, Federaciones y Fundaciones.
BANCOS, FINANCIERAS, FONDOS DE SEGUNDO PISO
Bancos Comerciales
SECTOR FORMAL
IFNB reguladas Banca EstatalBANCO CENTRAL
SUPERINTENDENCIA
Asociación de Ahorro
Otras
SECTOR NO FORMAL
OPD Micrcredito Rural
FUNDACIONES DE SEGUNDO PISO
ONG
COOPERATIVAS
De Ahorro Y Crédito
Otras
FEDERACIONES DE SEGUNDO PISO
SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
Mixtas
Principales Instituciones de Apoyo Financiero a las MIPYME
1. Bancos Comerciales: Estatales y Privados
2. Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB)a) IFNB reguladas: Financieras
b) IFNB No reguladas:• Cooperativas; principalmente Cooperativas de Ahorro y
Crédito (CAC) • Organizaciones No Gubernamentales (ONG)• Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras (OPDF)• Cajas de Crédito (CC)
• Se estima que existen alrededor de 600 entidades que ofrecen servicios financieros a las MIPYME de la región centroamericana.
1. BANCOS COMERCIALES
• Destina sus recursos a grandes financiamientos, principalmente, debido a los costos mayores en que incurre la metodología de Microfinanzas.
• Existen cerca de 80 bancos operando en Centroamérica. Sin embargo, los bancos estatales (~10) son lo de mayor participación en las microfinanzas.
• Existe iniciativas de bancos privados por el sector, colocando en su organigrama departamentos de Microfinanzas
Oferta Estimada de los Bancos Comerciales
• Aunque poseen entre el 80 y 95% de las carteras de crédito de los países aportan cerca del 1.5% (US $286 millones) para las MIPYME en Centroamérica
OFERTA ESTIMADA DE LOS BANCOS COMERCIALES Y PORCENTAJE DE SU CARTERA (al 31 de Julio del
2004)En millones de US $
$0
$25
$50
$75
$100
$125
GUA HON CR EL SAL NIC
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
Cartera MIPYME % en la cartera total
FUENTE: Elaboración propia en base a informacion de Superintendencias, CONAMIPYME, Weidesmann Associates.
2. IFNB
• Existen cerca de 50 Financieras en CA
• En general, son las instituciones con menor incidencia en las MIPYME: préstamos con montos grandes y generalmente hacia el sector servicio.
• Constituye el paso que podrían seguir algunas ONG o OPDF para constituirse en instituciones reguladas y así poder captar recursos del público.
a) IFNB reguladas
b) IFNB No reguladas• Dentro de las IFNB no reguladas se estima que existen
aproximadamente: – 5,276 cooperativas: (~830 son CAC).– 630 ONG/OPDF.
Oferta Estimada de las IFNB
% de su cartera total
dirigida a la MIPYMEUS $
Financieras 16.4% $119
CAC 38.8% $311
ONG/OPDF 100.0% $179
Otras $145
TOTAL IFNB $754
• Estas cifras son estimadas debido a que se desconoce el número exacto de IFNB no reguladas; por lo que se tomó aquellas más grandes y principalmente que forman parte de la Base de Intermediarios del BCIE.
(al 31 de Julio del 2004)En millones de US $
FUENTE: Elaboración propia en base a informacion Federaciones y Fundaciones.
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL Y PARTICIPACIÓN EN LA CARTERA TOTAL
DEL SISTEMAEn millones de US $ y porcentaje
• La oferta para las MIPYME considerando las carteras de las más importantes instituciones del sistema financiero formal y no formal es cerca de 5% (US $1,041 millones)
FUENTE: Elaboración propia en base a informacion de Superintendencias, Redes, Federaciones y Fundaciones.
TOTAL1,041
GUATEMALA$1373%
HONDURAS$1475%
COSTA RICA$2285%
EL SALVADOR
$4146%
NICARAGUA$11510%
CA5%
Entonces…¿Cuánta demanda se podría estar satisfaciendo?
• Participación estimada del Sistema Financiero Formal y No Formal para cubrir la demanda estimada de las MIPYME
18%
• Se deduce que el sistema financiero formal y no formal no están atendiendo adecuadamente la demanda de financiamiento de la MIPYME en Centroamérica.
POR EL LADO DE LA DEMANDA…• Apoyar mecanismos más flexibles en la formalización de empresas.• Apoyar el desarrollo de marcos normativos apropiados.• Apoyar el establecimiento de un sistema formal de garantías ya que
generalmente, en este sector, el cliente carece de historia crediticia y de garantías propias.
• Apoyar el desarrollo de una precisa segmentación y cuantificación del Sector MIPYME a fin de que las atenciones en el financiamiento sean mejor dirigidas.
…Y POR EL LADO DE LA OFERTA
• Desarrollar reglas de juego claras para las Instituciones Microfinancieras (IMF).
• Propiciar la eliminación de topes a las tasas de interés. • Incentivar el fomento a la competencia de las IMF.• Apoyar la creación de un marco de regulación y supervisión adecuada
que contribuya al desarrollo del sector e incentive las innovaciones en la entrega de servicios financieros.
¿Cómo se podría apoyar el acceso de la MIPYME al financiamiento?
III. Estrategia del BCIE en apoyo a la oferta de servicios financieros a la
MIPYME
Estrategia del BCIE
COMBATE A COMBATE A LA POBREZA LA POBREZA
INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN GLOBALIZACIÓN GLOBALIZACIÓN
ESTRATEGIA GLOBAL DEL BCIE (2004 – 2009)
ESTRATEGIA DE APOYO A LA MIPYME
Facilitar el acceso al crédito transformado al Banco en el lider de microfinanzas de la región
Propiciar la armonización de marcos regulatorios y la adopción de mejores prácticas a nivel regional
Articular a las MIPYME en las cadenas productivas
Generar oportunidades que conduzcan a la generación de empleo formal
Impulsar y fortalecer el mercado financiero regional
Fortalecer la transferencia de tecnología de información y comunicación
¿Cómo el BCIE ha estado apoyando al sector financiero dirigido a las
MIPYME?
→ Apoyando el crecimiento y consolidación de las microfinancieras de la región.
→ Canalizando recursos a las MIPYME a través de la base de intermediarios del BCIE
Apoyo al fortalecimiento y consolidación de las Microfinanzas
BASE DE INTERMEDIARIOS DE INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MIPYME:
→ 56 IFNB no reguladas→ 5 IFNB reguladas
DATOS RELEVANTES• La cartera de estas instituciones asciende a mas de US $365
millones• Atienden a mas de 440 mil clientes en la región a través de 342
agencias• Utilizan metodología de crédito individual (52%), de grupos
solidarios (21%) y de bancos comunales (27%)• Del total de sus clientes, 60% representan mujeres• De la cartera dirigida al sector empresarial (79%): el
micronegocio representa (73%), la pequeña empresa (24%) y la mediana empresa (3%)
CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA BASE DE INTERMEDIARIOS DE IFNB DEL BCIE Y RECURSOS
DESEMBOLSADOSEn numero y millones de US $
0
20
40
60
80
100
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
$0.0
$20.0
$40.0
$60.0
$80.0
$100.0N° de IFNB Desembolsos
FUENTE: Unidad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. BCIE
¿Cómo canalizamos recursos a las MIPYME?
1. PROMYPE (Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa)
• Facilitar el acceso a servicios financieros.• Promover el espíritu empresarial.• Capacitación y acceso a tecnologías.
2. ICDF-Taiwán• Aliviar restricciones al desarrollo de las PYME• Fortalecer el sector privado regional• Proporcionar líneas de crédito a corto y mediano plazo
3. Microcréditos España-BCIE• Contribuir a la erradicación de la pobreza, mediante la
concesión de microcrédito, que contribuya a la restauración de hábitat productivos.
CARTERA ACTIVA POR PROGRAMA(Al 28 de Julio del 2004)
En millones de US $ PROMYPE ICDF-Taiwán Microcreditos TOTAL %
GUA $4.9 $0.5 $3.7 $9.1 9.0
EL SAL $28.4 $0.08 $5.8 $34.2 33.9
HON $5.3 $4.0 $5.3 $14.6 14.5
NIC $14.8 $1.3 $8.8 $24.9 24.7
CR $10.2 $5.6 $2.3 $18.1 17.9
TOTAL $63.6 $11.5 $25.8 $100.9 100.0
% 63.0 11.4 25.6 100.0FUENTE: Unidad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. BCIE
¿Cuáles son algunos desafíos a futuro?
• Continuar fortaleciendo el sector microfinanciero contribuyendo a convertir las instituciones en entidades más sólidas y eficientes.
• Apoyar a más IFNB a acceder a recursos del BCIE.
• Aumentar el apoyo institucional como complemento necesario al financiamiento.
• Monitorear que en la búsqueda de la eficiencia las IMF no pierdan en el camino su fin último: acercar recursos a los más pobres.
La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) de Centroamérica:
“La escasa oferta de financiamiento que las atiende”
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA LIC. EUGENIO SÁNCHEZ
XXXVI Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC)19 y 20 de octubre del 2004.
Washington DC, Estados Unidos.