Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales
Comparativo América Situación Actual
Indicadores clave para el sector Oportunidades
Septiembre 2013
Población en América Latina
118,6
67,6
28,4 28,017,3 15,0 11,1 8,2
2,0
194,9
113,7
46,140,9
30,0 29,8
17,4 15,03,6
Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Ecuador Panamá
1980 2011
Población de los principales países de América Latina 1980-2011* (millones de personas)
•La población Mexicana creció 1,7 veces en los últimos 30 años.
Fuente: * estimados - FMI – World Economic Outlook – Marzo 2012
1.6 V
1.7 V
1.6 V 1.5 V 1.7 V 2.0 V 1.6 V 1.8 V 1.8 V
2
MÉXICO 2012
Informalidad en América Latina
Fuente: Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe – OIT
/a Datos 2009 y /b Datos 2008
* Estimación Asobancaria 3
• Mayor informalidad laboral implica menor acceso al crédito y mayor déficit habitacional
76% 70% 70% 70% 66% 66%
60% 56% 54% 48% 47% 47% 44% 43% 42% 38% 32%
24% 30% 30% 31% 34% 34%
40% 44% 46% 52% 53% 53% 56% 57% 58% 62%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% % Informalidad % Formalidad
Empleo formal e informal respecto al total no agrícola – OIT 2010
MÉXICO 2012
Relación de Financiamiento Banca Comercial e
Hipotecaria vs PIB
Fontes: Fontes: Global Property Guide, Bancos Centrais Ministério da Fazenda, junho/2009. Elaboração: SUPLA/Cenários
En 1991 se plante la arquitectura del Sistema Bancario El sector bancario representará mas del 40% del PIB, será competitivo y ningún actor tendrá mas del 20% de participación. La banca extranjera tendrá un 25% de participación.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Mexico Brasil Chile Colombia España India UK USA
11% 6%19%
5%
45%
3%
73%86%
25%
47%63%
32%
110%
35%
150%
210%
Cartera Bancaria e Hipotecaria
Cartera Hipotecaria /PIB Cartera Bancaria/PIB
Fuente: Softec
Unidades Valor Total
Parque Habitacional
Media 100m2
( 400,000 - 1100,000)
Social Base 45m2
(119,000 - 260,000)
Social 50m2
(260,000 - 400,000)
Residencial 200m2
(1100,000 - 2,000,000)
El 35% de las viviendas representa
el 75% del valor del mercado
hipotecario
0
%
100%
60%
40%
20%
80%
36 millones 1,890,000MM
Ba
nc
os
So
fole
s
Residencial Plus 350m2
(> 2,000,000)
Mínima Rural 30m2
1.3 veces PIB
Segmentación de Mercado
Infonavit
Formal
Mixto
Informal
Fovissste
Hipotecarias
Banco
Económico
Altos Ingresos Ingresos bajos
Familias sin apoyo
1
Ejemplos Latinoamericanos
Visión Mercado Llegar a 1
millón de casas
Regresar al 5%
PIB
Fortalecer al
sector
Subsidios 10,000 millones
USD
700 millones
USD
450 millones de
USD
Regulación Incentivos a
construcción
Reducción ISAI
Diferimiento de
iniciativas 2010
Incentivos
fiscales
Fomento Recursos
Fiscales
Programa
extraordinario
Incentivos y
Macroproyectos
Incentivos Reducción
tasas
Reducción
Tasas
Reducción
Tasas
Campañas Mi casa
Mi vida
Es un buen
momento para
compra
Compra hoy
Decálogo de Propuestas
OBJETIVO: Foro para generar ideas que permitan presentar ideas a empresarios, legisladores y a
funcionarios del gobierno, respaldadas por las mejores prácticas de otros países, en los
siguientes temas:
1. Coordinación Público Privada con visión de largo plazo
2. Planeación y Financiamiento del Desarrollo Urbano, para que genere Ciudades
Competitivas
3. Programa de subsidio habitacional que permita vincular la producción de vivienda y la
asignación del subsidio, para Generar patrimonio familiar
4. Papel importante (crítico) de la banca de desarrollo o entidades gubernamentales para
esta década
5. Compartir experiencias en regulación y temas legales, basada en mejores prácticas de
gobierno, en lugar de una regulación exhaustiva
MÉXICO 2012
Decálogo de Propuestas (2)
1. Desarrollo de un sólido mercado secundario de hipotecas.
2. PENSAR Y ORIENTARSE AL CLIENTE
3. Esquemas Ganar /Ganar con Privados, Públicos y Familias
4. Esquema ABCD de financiamiento
1. Ahorro, Bono, Crédito, Devolución
5. Desarrollar TODA la cadena de valor de la industria y eliminar
cuellos de botella
MÉXICO 2012
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Comparativo América Situación Actual
Indicadores clave para el sector Oportunidades
Diciembre 2012
Segmentación
Tierra Infraestructura Construcción
Ahorro
y Subsidio
Financiamiento
y Sofoles Permisos
Económica
Tradicional
Media
SHF
Lotes
Vivienda Formal e Informal • Para enfrentar este reto existen dos opciones: la vivienda industrializada y la
vivienda de autoconstrucción informal. Cada año se construyeron, en el país alrededor de 800,000 viviendas formales e informales (entre 1990 y 2010).
• Conforme se aumenta la oferta de vivienda formal, producida por los industriales de la vivienda, se reduce el número de viviendas informales y se combate la ilegalidad habitacional.
• irregularmente no forman patrimonio legal, no obstante, cada año se levantan 220,000 viviendas irregulares, mal edificadas y que, cuando se quieren vender, no encuentran comprador ni banco que les otorgue una hipoteca.
• Estas viviendas irregulares carecen frecuentemente de los servicios urbanos, cuya introducción posterior resulta hasta siete veces más costosa que la de los desarrollos producidos industrialmente.
16 jardines del pedregal | no. 428 | tel. +52 (55) 50 63 88 00 | fax: 50 63 36 77 | email: [email protected] |www.softec.com.mx
Reto: Desarrollo Sector Integralmente Tierra Infraestructura Construcción Ahorro
y Subsidio Financiamiento Hipotecario
Permisos
440,000 uns
$200,000MM
Tierra Infraestructura Construcción Ahorro y Subsidio
Financiamiento Hipotecario
Permisos
680,000 uns
$320,000MM
Financiamiento a Infraestructura Planes Urbanos Fondo de Tierra Capital de inversion en tierra
Coordinación Pública Zonas de Desarrollo Definidas y concertadas Simplificación de tramites
Financiamiento a la Construcción Capital a Promotores Mejoras en calidad Oferta Segmentada Lineas de Liquidez
Aumento en Subsidios Subsidios a la oferta en terrenos Reglas prácticas Fomentar movilidad Combatir ilegalidad
Banca Hipotecaria Movilidad Fortalecer Infonavit y Fovissste Banca de desarrollo Esquemas mas amplios
$30,000MM $60,000MM
$40,000MM
$40,000MM $18,000MM $350,000MM
Parque Habitacional en renta
• De acuerdo a los datos del INEGI del censo 2010, el inventario de vivienda en renta es de 15% del parque total.
• En el censo se identifican otros rubros como prestada, ocupada, opcionada, y otros donde un porcentaje podría ser de renta (3%) adicional.
• Existen programas de renta como – VIS R
– Renta con Opción a Compra (ROC)
– Renta de inversión patrimonial
• Hay resticciones legales, fiscales y de aplicación de prediales que no han hecho atractiva la renta institucional en el país. – Extinción de Dominio
Tenencia de la Vivienda
7
LAC—Región de propietarios
Source: Own calculations based on Andrews and Caldera 2011* 2003 for Australia; ** 2007 for Germany and the US
Tasas de propiedad de vivienda LAC y países de la OECD
3
Creciemiento de la mancha urbana
POBLACIÓN SUPERFICIE
HAS.
ZONA METROPOLITANA PUEBLA
1980 1,823,865 4,660.54
2000 2,220,533 55,071.57
2005 2,470,206 56,434.72
2009 2,647,099 57,987.80
INCREMENTO 1.45 VECES 12.44 VECES
Fuentes: Cartas Topográficas y Cartografía Geoestadística 2000-2009. Censo de Población 1980, XII Censo de Población y Vivienda II Conteo de Pob. y Viv. 2005 INEGI. Proyecciones de la Población de México 2005-2050 CONAPO
CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA ZM PUEBLA.
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,990 1,995 2,000 2,005 2,010
Hogares
Area Urbana
Area Urbana Metropolis
• La mancha urbana de las ciudaes ha crecido en dos periódos
•a) de 1980 a 2000 de una manera muy explosiva •b) De 2000 a 2010 de una manera moderada
• Las mega ciudades crecieron 4 veces en ese periodo •Las ciudades medias y grandes en 12 veces
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