PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
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INTRODUCCION
La necesidad del ser humano de sentirse reconocido por los demás, ser
distinguido entre un grupo o sociedad y el reconocimiento a la cortesía y los
detalles que fortalecen el autoestima de los individuos, ha motivado a través de
lo años que los detalles en ocasiones especiales y el interés de embellecer
ambientes con carácter natural, posicionen a las flores como el elemento
principal de decoración, reconocimiento y felicitación numero uno en el mundo.
Las flores por su naturaleza y características tienen condiciones de origen que
las hacen genéticamente calificadas de determinadas zonas del mundo, sin
embargo con los avances de la biotecnología y el desarrollo de las técnicas y el
conocimiento, hoy día es posible producir todo tipo de flores en ambiente aun
hostiles para estas sin embargo resulta altamente costoso en relación a las
producciones de ambiente climático natural. Este es el caso de los Anturios una
flor de origen tropical y de alta demanda mundial, sin embargo los países que
mas la producen no son los que poseen la mejor condición bioambiental, pero
si tienen el conocimiento preciso de su mercado y las mejores practicas para el
cultivo que le permite compensar los altos costos que le representa.
La posesión de extensión territorial apta para el cultivo de flores, el interés de
desarrollar proyectos con altas cualidades económicas, el poseer ventajas
comparativas absolutas y la existencia de un mercado mundial altamente
organizado, demandante e insatisfecho, motivaron al señor Lucas Bello a
contratar un técnico Holandés y al Ingeniero Román Payano para evaluar las
condiciones posibles de producción de anturios, cuya calificación de excelente,
motivó el desarrollo del presente proyecto. El estudio orienta el proyecto
estrictamente a la exportación como una forma de garantizar la participación en
un mercado de moneda fuerte financiada con moneda débil y sirve como
herramienta de análisis para la empresa financiadora y guía de ejecución del
proyecto para los promotores, abarcando los aspectos de Producción, Técnico,
Mercado y Financiero con criterio sinérgico de funcionabilidad.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
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I GENERALIDADES
Los Anturios están considerados como flores de especialidad junto con las
orquídeas, las aves del paraíso y las heliconias. Las flores de anturios, con sus
variados colores en forma de corazón, tienen demanda en el mercado nacional
e internacional por la atractiva vistosidad con que adornan los arreglos, las
flores rojas son las de mayor demanda y las mas cultivadas, pero las rosadas,
blancas y bicolores son también muy apreciadas. Son plantas herbáceas
perennes originarias del bosque lluvioso de Colombia, específicamente de la
zona de Nariño, ciudad cercana a Medellín; fueron introducidos en Hawai
procedentes de Londres, en 1889; en las islas se empezaron a cultivar, y
después de mucho tiempo de hibridación a partir de tonos rosa, se obtuvo una
gama amplia de colores. En la actualidad Hawai y Holanda son los principales
productores de dichas variedades. Lo que comercialmente se conoce como
flor es en realidad una hoja modificada llamada ESPATA.
Es un cultivo que no ha sido explotado en forma extensiva y posee un gran
potencial comercial para mercado local y de exportación.
La planta de Anturio tiene una vida productiva de 7 años; es herbácea, epifica
y monocotiledónea. La raíz es fibrosa, cilíndrica, de consistencia carnosa, no
profundiza mucho en la tierra, blanca, con producción de raíces adventicias.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
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1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ANTURIOS
CONCEPTO CARACTERISTICAS
ASPECTOS BOTANICOS N. científico: Anthorium andraeanum Lindem.
Es una planta perenne, herbácea. Las hojas son grandes, el tallo
principal produce de 3 a 8 hojas por año. Las flores están agrupadas
formando un conjunto con un tamaño de 9.5 cm de colores variados
y hay producción de flores todo el año.
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y
SUSTRATOS
Los anturios son plantas de sombra, el rango anda entre 50 a 90% de
luz de sol, se debe mantener 80% de humedad relativa, la iniciación
floral inicia a 18ºC. Como sustrato se puede usar pergamino de café,
hojas descompuestas de leguminosas, aserrín, pulpa de café, hojas
descompuestas, bagazo de caña y estopa de coco, un pH de 5.5 es
benéfico. factor básico es mantener la humedad relativa en 80 para
obtener buena serosidad en las hojas y flores, lo cual da brillo y
calidad.La iniciación floral y el desarrollo empiezan a temperaturas
de 18º C.,siendo la optima de 27º C. Y una máxima de 30º C.Un
buen substrato debe ser lo mas airado posible, con un alto contenido
orgánico para una adecuada nutrición y que proporcione a la planta
un anclaje idóneo.
VARIEDADES Estas han sido formadas por hibridación, se clasifican de acuerdo
con el color, las dimensiones y forma de la espata, la longitud y color
del espádice, características de producción y agronomía de la planta.
Las principales variedades de Anturios se muestran a continuación:
1) Rojos: Tropical, Avoclaudia, Avonette, Avanti
2) Naranjas: Casino
3) Rosados: Lunette, Avoanneke, Limbo, Scorpion.
4) Blancos: Acrópolis, Fantasía, Cuba, Merengue.
5) Bicolores: Uranus, Paradiso, Champion.
METODOS DE SIEMBRAS La siembra de plantas comerciales puede hacerse en camas o
bancales y/o en bolsas negras grandes; el ancho y largo de los
bancales puede ser variable de acuerdo con la superficie que se vaya
a destinar al cultivo; el ancho no debe sobrepasar de 1.70 m. para que
se puedan maniobrar bien las plantas.
La distancia de plantación puede ser de 30x30, 20x20 o 40x40 Cm.
Es conveniente aislar totalmente la superficie del suelo de la del
substrato de las plantas para impedir el paso de las enfermedades,
para tal efecto se puede utilizar grava en las calles y bajo el substrato
del cultivo, así como también debe haber una pendiente de 5%, de tal
forma que el agua fluya y se evite su acumulación alrededor de las
raíces.
MANEJO DE CULTIVO
El cultivo de Anturios puede hacerse bajo sombra natural o artificial.
La sombra natural puede ser bajo árboles o arbustos que
proporcionen un sombreado mas o menos uniforme y no compitan
con el substrato o lo afecten. El sombreado artificial puede ser a
partir de malla negra, la cual se coloca sobre una estructura metálica
o de madera. En cualquiera de los dos casos anteriores, debe
cumplirse con los condicionamientos de sombra mencionados en
los requerimientos climáticos.
COSECHA Las flores se cosechan cuando la flor aparece completamente abierta.
Los anturios pueden tener de 8 a 18 flores/ año y pueden durar de 15 a 25 días en el florero.
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Este proyecto representa la primera etapa de un macroproyecto de producción
y exportación floral, cuya naturaleza consiste en el uso de una extensión
territorial de 80 tareas para la siembra de flores, de las cuales 10 tareas
iniciales se sembraran de Anturios para su comercialización en el mercado
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Internacional proyectado a 5 años de ejecución. La superficie restante formará
parte de otros proyectos de floricultura y que se desarrollaran de forma
independiente cada uno para garantizar y medir con mas facilidad su
autosostenibilidad.
3.1 EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES
Lucas Bello, Presidente y promotor del proyecto; es un exitoso empresario
Dominicano que divide sus actividades empresariales entre la
importación/comercializacion de neumáticos y partes en el sector automotriz,
desde 1987, y la producción agrícola para comercialización local desde hace
unos 15 años. En lo relativo la gestión de floricultura, este posee formación
básica de agronomía, la cual, utiliza para evaluar y focalizar sus acciones
agrícolas, el sr. Bello desarrolló un proyecto de comercialización de flores con
gran éxito, durante la década de los 80s, por un periodo de 7 años en la
Ciudad de New York, lo que le permitió adquirir importante experiencia en lo
relativo a los canales y métodos de comercialización así como de la naturaleza
y tendencia del mercado de flores y específicamente el norteamericano,
actualmente como miembro de Cámara Holandesa ha logrado establecer lazos
importantes con empresas de alta biotecnología en la unión Europea, los
cuales son aliados estratégicos del proyecto de producción floral en La
Republica Dominicana y que le han garantizado la asistencia técnica necesaria
sin costos adicionales involucrados .
Román Payano Peña, Director Técnico del proyecto ; es Ing. Agrónomo y ha
estado ligado al mundo de las flores por un espacio mayor a los 20 años, el
ingeniero Payano es un gran conocedor de flores y prácticamente ha
participado en las principales proyectos florales de la República Dominicana, en
algunos como asesor técnico y otros como desarrollador o contrapartida de
inversionistas extranjeros además ha desarrollado internacionalmente
proyectos de flores en el Estado de Querétaro en México para el grupo
Campus y en la Ciudad Ovalle de Chile para la Sociedad Agrícola San Jorge,
dentro de los proyectos locales podemos citar : Exportadora del Valle el
convento, Anthuriana Dominicana, Jardin Junar y Ger Plant entre otros.
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1.4 PLAN DE INVERSION
DETALLE CANT. PRECIO
RD$ INVERSION CAPITAL PROPIO FINANCIADO
INVERSION TOTAL PARTICIP.
1- GASTOS DE PREINVERSION 4,719,000 4,719,000 29.54%
1.1 Estudios Tecnicos 1 594,000 594,000 594,000.00 594,000
1.2 Asesoria y Asistencia Tecnica 1 125,000 125,000 125,000.00 125,000
1.3 Adquisicion de terreno 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 4,000,000 25.04%
2- INSUMOS DE PRODUCCION 5,029,536 5,029,536 31.48%
2.1 Compra de Plantas 36,000 89 3,213,000 3,213,000 3,213,000 20.11%
2.2 Preparacion de Sustrato 1 528,736 528,736 528,736 528,736 3.31%
2.3 Preparacion de Terreno 1 150,000 150,000 150,000 150,000 0.94%
2.4 Preparacion de Camas 120 2,965 355,800 355,800 355,800
2.5 Malla de Sombra (Saran) 1 782,000 782,000 782,000 782,000
3- FACILIDADES 341,000 341,000 2.13%
3.1 Construccion area de empaque 1 100,000 100,000 100,000 100,000 0.63%
3.2 Preparacion Oficina 1 100,000 100,000 100,000 100,000 0.63%
3.3 Malla Ciclonica 1 141,000 141,000 141,000 141,000 0.88%
3- EQUIPOS 1,044,536 1,044,536 6.54%
3.1 Equipos de Transporte 2 300,000 600,000 600,000 600,000 3.76%
3.2 Bomba de fumigacion 1 30,000 30,000 30,000 30,000 0.19%
3.3 Dessatron DI16 2 16,000 32,000 32,000 32,000
3.4 Planta Electrica 25 KW 1 170,000 170,000 170,000 170,000
3.5 Equipo de riego por goteo 1 195,400 195,400 195,400 195,400
3.6 Peso Digital de 1 kgr. 1 4,000 4,000 4,000 4,000 0.03%
3.7 Termometros Maxima/Minima 4 408 1,632 1,632 1,632
3.8 Tijeras Felco No. 2 8 1,088 8,704 8,704 8,704
3.9 Cuchillas para corte 4 100 400 400 400
3.10 Cubetas de 20 Lt. 24 100 2,400 2,400 2,400
4- CAPITAL DE TRABAJO 4,375,746 4,375,746 27.39%
4.1 Costos Operativos y de produccion 1 4,375,746 4,375,746 2,625,447.69 1,750,298 4,375,746 27.39%
5- IMPREVISTOS 465,295 465,295 2.91%
5.1 Eventualidades (3%) 465,295 465,294.54 465,295 2.91%
INVERSION TOTAL 15,975,113 7,809,742.24 8,165,370.46 15,975,113 100%
PARTICIPACION PORCENTUAL 100% 49% 51% 100%
Este es un proyecto que implica una inversión en moneda local de unos RD$
15, 975,113.00 ( Quince Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece
pesos con 00/100) de los cuales el 49 % será cubierto con recursos propios y el
51% con financiamiento del Banco Popular Dominicano, con fondos
especializados del Banco Nacional de la Vivienda a una tasa de 19% anual
con un año de gracia sobre el capital y periodo de repago de 5 años para la
inversión de capital y 2 años para los fondos para capital de trabajo.
1.4.1 GASTOS DE PREINVERSION
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Esta partida que es cubierta con recursos propios, se refiere a la realización de
diferentes evaluaciones tanto en el orden técnico como económico, así como la
contratación y costeo de aliados internacionales que servirían de soporte para
la sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Además incluye la adquisición y
posterior titulacion de los terrenos donde se desarrollara el proyecto, asi como
los gastos legales del financiamiento.
1.4.2 INSUMOS DE PRODUCCION Se refiere a todo el habilitamiento productivo del proyecto que implica las
compras de planta , preparación de sustrato y del terreno así como las “camas”
y malla de sombras, esta inversión de capital y se espera sea financiada.
1.4.3 FACILIDADES Incluye las obras de infraestructura que servirán como base operativa del
proyecto que está compuesta por almacén de empaque y área de oficina, se
espera financiamiento bancario de esta partida.
1.4.4. EQUIPOS Esta partida abarca todas las maquinarias y equipos fijos y de transporte
necesarios para la administración eficiente del proyecto que implica desde el
mantenimiento detallado hasta la transportación de materiales y productos
finales a su destino, esta inversión de capital se espera sea cubierta con
financiamiento bancario.
1.4.5 CAPITAL DE TRABAJO Esta partida se refiere a los costos y gastos operativos del proyecto antes de
comenzar la producción inicial y luego la producción de madurez fisiológica,
esta partida será cubierta parcialmente por los promotores en un 60% y el 40%
será cubierto con financiamiento bancario.
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II ASPECTOS TECNICO-PRODUCTIVO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará en República Dominicana, específicamente en el
Municipio de Yamasá de la provincia de Monte Plata.
MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION
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2.2 CRONOLOGIA Y PRODUCCION DEL PROYECTO
F A S E S MESES PRODUC. 1 2 3 TOTAL PROD. PROD. NETA
10,000.00 10,000.00 16,000.00 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 6 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 7 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 8 0.67 6,700.00 6,700.00 6,566.00 9 0.87 8,700.00 8,700.00 8,526.00
10 0.87 8,700.00 8,700.00 8,526.00 11 0.87 8,700.00 8,700.00 8,526.00 12 1.10 11,000.00 11,000.00 10,780.00 63,900.00 62,622.00
13 1.10 11,000.00 11,000.00 10,780.00 14 1.10 11,000.00 6,700.00 10,720.00 28,420.00 27,851.60 15 1.10 11,000.00 6,700.00 10,720.00 28,420.00 27,851.60 16 1.30 13,000.00 6,700.00 10,720.00 30,420.00 29,811.60 17 1.30 13,000.00 6,700.00 10,720.00 30,420.00 29,811.60 18 1.30 13,000.00 6,700.00 13,920.00 33,620.00 32,947.60 19 1.30 13,000.00 8,700.00 13,920.00 35,620.00 34,907.60 20 1.30 13,000.00 8,700.00 13,920.00 35,620.00 34,907.60 21 1.30 13,000.00 8,700.00 17,600.00 39,300.00 38,514.00 22 1.30 13,000.00 11,000.00 17,600.00 41,600.00 40,768.00 23 1.50 15,000.00 11,000.00 17,600.00 43,600.00 42,728.00 24 1.50 15,000.00 11,000.00 17,600.00 43,600.00 42,728.00 401,640.00 393,607.20
25 1.50 15,000.00 11,000.00 20,800.00 46,800.00 45,864.00 26 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 27 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 28 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 29 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 30 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 31 1.50 15,000.00 13,000.00 20,800.00 48,800.00 47,824.00 32 1.50 15,000.00 13,000.00 24,000.00 52,000.00 50,960.00 33 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 34 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 35 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 36 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 607,600.00 595,448.00
37 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 38 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 39 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 40 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 41 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 42 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 43 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 44 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 45 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 46 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 47 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 48 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 648,000.00 635,040.00
49 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 50 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 51 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 52 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 53 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 54 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 55 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 56 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00
57 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 58 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 59 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00 60 1.50 15,000.00 15,000.00 24,000.00 54,000.00 52,920.00
648,000.00 635,040.00
IMPORTACION DE 10,00 PLANTAS (
20 a 25 cms.)
30 Dias despues
IMPORTACION 10,000
PLANTAS
( 8 A12 CMS.)
IMPORTACION 16,00 PLANTAS
( 8,000 de 8 a 12 cms. Y 8,000 de 20 a 25 cms.)
90 Dias despues
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
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2.1.1 RENDIMIENTO ESPERADO Y CAPACIDAD INSTALADA
La madurez fisiológica de la producción general debe ocurrir 18 meses
posteriores a la última siembra.Una vez transcurrido los 5 primeros meses
posteriores a la primera siembra, se espera una producción no menor a 8
flores por planta por año como mínimo, lo que equivale a 0.67 flores por
mes igual 0.16 flores por semana; la producción de la primera fase será por
un total de 6,700 flores por mes luego los niveles de producción irán en
aumento en la medida que la planta alcance su desarrollo fisiológico
llegando a producir hasta 18 flores por planta por año .
La productividad esperada tanto de la segunda como de la tercera partida
una vez alcanzada su madurez fisiológica, será de 1.5 flores por planta por
mes.
La consolidación de los aspectos de cantidad de plantas sembradas y el
nivel de producción esperado, lo presentamos en el cuadro #2 de la página
anterior, donde se muestra la posibilidad de producción de hasta 635,040
flores por año asumiendo un nivel de perdidas esperadas de 2%, porcentaje
establecido por los estándares mundiales de cultivo de anturios.
2.1.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CONDICIONES NATURALES
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
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CONCEPTO REQUERIMINTOS TECNICOS
CARACTERISTICA ZONA DEL PROYECTO
Clima Tropical Subtropical Húmedo
Temperatura Optima 27º C Máxima 30º C 20-30 ( 26.7º.C )
Altura Mínima necesaria 243 mts. sobre el nivel del mar
Pluviometría Disponibilidad mínima 1500mm
1700 a 2000 mm anual ( alta )
Humedad Relativa
Mínimo 50% máximo 80% 50-90%
Tipo de Sustrato ideal
Fibra de Coco o Ceniza e lava o espuma de polifenol (oasis)
Fibra de Coco
Tipo de Suelo N/A Ferrasol ( Sabana )
Subsuelo N/A Arcilloso
Textura del Suelo
N/A Arcilloso
Estructura del Suelo
N/A Granular
Profundidad del Suelo
N/A Moderadamente profundo
Color del Suelo N/A Rojizo
Materia Orgánica N/A Alta ( 4.20 a 5.20 ) 3 a 7
pH 5.5 en el sustrato 4.0 a 5.00 fuertemente ácido
Disponibilidad de Agua
N/A Muy buena
Calidad del Agua Buena Muy buena
Hidrológica Minima deseada Ozama,GuanumaYamasá
Permeabilidad del Suelo
Buena Muy buena
Facilidad Labores
Buena Muy buena
Salinidad N/A Ninguna
Drenaje Bueno Muy bueno
Magnesio (Mg) N/A Bajo ( 0.35 ) 1.5 a 10
Aluminio (Al) N/A Alto ( 2.20 - 1.60) - 0.5
Calcio (Ca) N/A Bajo ( 1.50 - 2.10 ) 3.5 a 30
Potasio (K) N/A Bajo ( 0.17 ) 0.5 a 2
Fósforo (P) Bajo ( 2.7 – 4.4 ) 20 a 80
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
11
Como se puede observar los niveles de requerimientos técnicos deseados,
satisfacen las condiciones optimas de desarrollo del proyecto (ver cuadro # 3),
las expresiones N/A, se refieren a aspectos que no aplican por el sistema de
cultivo elegido para el proyecto, el cual no demanda directamente de esos
requerimientos pero si indirectamente en lo que respecta al manejo de higiene
y fertilización. Sin embargo la presencia de minerales como el calcio,
magnesio, fósforo y potasio fortalecen la disponibilidad de elementos
necesarios para potencializar el pH.
2.2 SISTEMA DE CULTIVO Y SUSTRATO
El cultivo de Anturios puede utilizar varios sistemas y sustratos, usualmente los
países tropicales lo cultivan en la tierra, lo cual no es lo mas recomendado por
los técnicos, para este caso no se utilizará la tierra sino el tipo de cultivo
denominada “Cama” y como sustrato la fibra de Coco o Jícara .
2.2.1 LAS CAMAS
Es el sistema de cultivo mas común , consiste en una lámina de plástico 9
0.1mmde grosor) con un tubo de drenaje para evacuar el exceso de agua
colocado en su punto básico, el lateral de la cama puede consistir en una
plancha de poliestireno o madera .En el caso de este proyecto las camas
tendrán un tamaño de 30 mts2 cada una levantadas 25 cms. del nivel de suelo
mediante el suministro de sustrato de fibra de Coco y serán construidas en
blockes de 6” .
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
12
2.3 INSUMOS DE PRODUCCION
El Anturio es una planta muy exigente de fertilización y crece en una
hidroponía libre de tierra y rica en aireación.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
13
Para el área de producción del proyecto, los insumos y cantidades
necesarias para una optima productividad de las plantas son relacionados
en el siguiente cuadro:
INSUMO CANTIDAD PRECIO MEDIDAS PRECIO CONSUMO
COSUMIDA EN LIBRAS LIBRA MENSUAL
UNIDADES RD$ RD$
Nitrato de Amonio 244 1,462.60 100
14.63 3,568.74
Monoamonio Fosfato 459.67 2758.07 100
27.58 12,678.02
Nitrato de Potasio 100 2,070.00 100
20.70 2,070.00
Sal de Epson 341.16 2,047.00 100
20.47 6,983.55
Sal de Borax 6.66 40.00 1
40.00 266.40 Sulfato de Manganeso 8.16 49.00 2
24.50 199.92
Sulfato de Zinc 9.33 56.00 2
28.00 261.24
Sulfato de Cobre 19 114.00 2
57.00 1,083.00
Carbonato de Calcio 25.8 155.00 100 1.55 39.99
Nutrioferquido 3.5 21.00 1
21.00 73.50
Fertilon-Combi 2 1,500.00 2
1,500.00 3,000.00
COSTOS TOTALES 30,224.36
2.4 PROCESO PRODUCTIVO
El proceso productivo se inicia con la adecuación del ambiente para la
planta en términos de los requerimientos ya citados, luego se realiza la
definición y preparación del sistema de cultivo y sustratos a utilizar, una vez
desinfectado el sustrato se procede a la siembra de la planta la cual tiene
una vida útil de 7 años; de ahí en adelante se inicia un proceso de
mantenimiento y/o tratamiento que justifica el rendimiento de las plantas.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
14
FLUJOGRAMA DEL PROCESO
SIEMBRA
SUMINISTRO
DE AGUA
APLICACIÓN PESTICIDAS
SACADAS DE
MALEZAS
DESOJE
EMPACADO
CORTE Y
SELECCION
DISTRIBUCION
DE FLORES
Limpieza de pasillos
Deshiervos
Fumigaciones
Tumbar plantas
Revision de aspersores
Arrancar plantas
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
16
El gran aliado de este proyecto es el desarrollo de técnicas avanzadas de
biotecnología obtenida a través de la transferencia de conocimiento y asesoria
ANTHURA y la cámara Holandesa unido al conocimiento de su promotor y el
capacidad y experiencia del director técnico, esto facilitará el proceso ya que
salvo la presencia de un siniestro de marca mayor, el manejo ordinario
obedece a rutinas de seguimiento y en los casos peores, simple sustitución
basada en el proceso explicado si así lo requiriere; el nivel de complejidad solo
lo representa la necesidad de conocimiento en lo cual este proyecto en
particular se encuentra bastante protegido.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
17
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional obedece a un esquema sencillo de líneas de
mandos verticales pero muy definidas. Es decir que la administración dirgida
por su presidente ejecutivo fundamentalmente orientado al seguimiento y
soporte económico y logístico del proyecto, las operaciones manejada por el
director técnico y soportado por un equipo que este entrenará para el manejo
operativo , las finanzas que serán manejadas por quienes manejan esta area
de los otros proyectos del sr. Bello y la comercialización que recaerá sobre un
profesional del mercadeo.
Estas direcciones funcionaran como un equipo directivo presidido por el sr.
Bello como forma de un manejo administrativo y gerencial horizontalizado.
Por la características que definen esta actividad, permitirá manejarse con
procesos sencillos y estructura eficiente.
PRESIDENTE
EJECUTIVO
COMERCIAL FINANZAS OPERACIONES
MERCADEO Y
VENTAS
VENTAS INTERNACIONALE
CONTABILIDAD COBROS
AUXILIARES
MANTENIMIENTO
TECNICOS
ASITENTECIA
ADMINISTRATIVA
ASESORES
PRODUCCION
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
18
III EL MERCADO
El presente proyecto está orientado a la comercialización en mercados
internacionales, donde los grandes mercados son Unión Europea, Japón y
Estados Unidos, por razones de conveniencia comercial y de estructuración del
mercado de Anturios, el mercado objetivo principal es el de los Estados
Unidos y como segunda opción la Unión Europea, esto así con el fin de
aprovechar al máximo nuestra posición geográfica para la mitigacion del tiempo
de comercialización. Los diferentes enfoques que presentaremos están
basados en informaciones de estos dos grandes mercados, utilizando
información base del mercado mundial de flores y en particular de los anturios.
3.1 LA DEMANDA 3.1.1 CONSUMO EN LA UNION EUROPEA La Unión Europea consume alrededor de 50% del mercado de flores mundial.
Alemania es el mayor consumidor, seguida por el Reino Unido, Francia e Italia
en orden de importancia.
CONSUMOS TOTALES DE FLORES CORTADAS Y PLANTAS ORNAMENTALES EN EUROPA MILLONES DE €
2002 2003 2004
Alemania 3,098 3,017 2,972
RU 2,400 2,480 2,667
Francia 1,995 1,969 1,939
Italia 2,020 1,950 1,804
España 776 819 969
Holanda 957 860 877
Bélgica 449 440 450
Austria 352 n.a. 370
Suecia n.a. 308 310
Polonia 282 264 252
Dinamarca n.a. 219 220
Grecia n.a. 183 180
Finlandia 179 177 167
Portugal n.a. 163 170
Hungría 126 133 143
Irlanda 119 123 141
Republica checa 97 106 100
Eslovenia 57 58 47
Slovakia 40 38 36
Total* 12,049 11,888 12,014
Fuente: Flower council de Holanda 2005
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
19
El consumo total fue realmente estable entre 2002 y 2004 pero existen
diferencias sustanciales de consumo, entre una nación y otra. El descenso del
consumo en algunos mercados, como el de Alemania, entre 2002 y 2003
puede ser el resultado del débil desempeño de la economía, (ver cuadro tasa
de crecimiento del Producto Nacional Bruto en el apéndice .1).
De lo que se pudiera inferir, que el referido desempeño ha disminuido el poder
adquisitivo de los consumidores y por consiguiente ha descendido el consumo
o compra de flores, sin embargo, el poder de compra no es el único factor
determinante para las ventas de flores ya que por otro lado, podemos
cerciorarnos de que teniendo Holanda un ingreso per capita menor que
Alemania y El Reino Unido, experimenta un consumo de flores mayor que
estos.
En términos generales el consumo per capita en Holanda fue mayor que los
consumos respectivos de países como Australia, Reino Unido, Bélgica y
Dinamarca durante el periodo 2002-2004 el consumo per capita promedio en la
U. E. fue estable con un valor promedio de 27 Euros.
Fuente: Flower council de Holanda 2005
CONSUMO PER CAPITA (EN € ANUAL)
2004 2003 2002
Alemania 38 37 36
Reino Unido 40 42 45
Francia n.a. 33 33
Italia 35 34 31
Holanda 60 n.a. 53
España 19 20 21
Bélgica n.a. 44 43
Austria 44 44 45
Suecia 34 n.a. 34
Polonia 7 7 7
Dinamarca 39 n.a. 41
Grecia 14 n.a. 17
Finlandia 34 34 32
Portugal 16 n.a. 16
Hungría 14 13 13
Irlanda 30 31 35
Republica Checa n.a. 9 10
Eslovenia 28 29 24
Eslovakia 7 7 7
PROMEDIO 27 27 27
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
20
Uno de los mas representativos indicadores de las tendencias del mercado de
flores en la Unión Europea son las cuatros (4) principales subastas de flores en
Holanda (Ver explicación canales de Distribución), donde los volúmenes de
ventas, durante los últimos años, han crecido a una tasa de un 6% anual,
alcanzando en el año 2004 la cifra de 3, 624,384 millones de euros (€).
Fuente: Asociación de subastas holandesas de flores cortadas
Los siguientes cuadros muestran las ventas de las principales flores y plantas
ornamentales por orden de Importancia, vendidas en las referidas subastas.
FACTURACION DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES BAJOS ( x 1000)
2004 % 2003 %
Rosa 705,942 0.426 681,411 0.415
Crisantemo 285,328 0.172 299,086 0.182
Tulipán 184,959 0.112 185,888 0.113
Lirio 158,331 0.096 159,930 0.097
Gerbera 115,904 0.070 105,848 0.064
Cymbidium 65,217 0.039 65,743 0.040
Frisia 59,616 0.036 60,218 0.037
Anturio 39,722 0.024 42,620 0.026
Alstroemeria 38,367 0.023 40,007 0.024
Totales 1,655,390 1,642,756
Fuente:Dutch Flower auctions association (vbn)
FACTURACION DE PLANTA ORNAMENTAL EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES BAJOS ( X 1000)
2004 % 2003 %
Phalaenopsis 109,746 0.275 83,078 0.215
Dracaena 42,189 0.106 42,444 0.110
Kalanchoe 40,203 0.101 41,276 0.107
Anturio 36,044 0.090 35,900 0.093
Ficus 32,511 0.081 35,531 0.092
Chrysanthemum 25,693 0.064 29,130 0.075
Rosa 25,034 0.063 23,009 0.060
Hydrangea 24,441 0.061 23,752 0.061
Spathiphyllum 22,784 0.057 24,901 0.064
Hiedra 38,367 0.096 47,543 0.123
Totales 399,016 386,564
Fuente:Dutch Flower auctions association (vbn)
SUBASTAS FACTURACION FACTURACION CAMBIO FACTURACION CAMBIO
2002 (en €) 2003 (en €) PPORCENTUAL 2004 (en €) PORCENTUAL
2003/2002 2004/2003
Flora Holland 1.917,913 1.919,476 0,1% 1.909,337 -0,5%
VBA 1.583,495 1.597,652 0,9% 1.630,427 2,1%
VON 57425 62351 8,6% 59457 -4,6% Veiling Vleuten 25 22906 23527 2,7% 25163 0.07
TOTAL 3.581,739 3.603,005 0,6% 3.624,384 0,6%
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
21
Se observa en estos cuadros que Anturios esta entre las primeras 9 flores
cortadas y entre las 10 principales plantas ornamentales mas facturadas en las
subastas Holandesas para los años 2003 y 2004.
También cabe señalar que los Anturios, a pesar de haber disminuido su
participación en la facturación de flores cortadas en 2004, únicamente
descendieron en términos porcentuales (0.0019) diecinueve diez milésima de
un (1%) por ciento, lo que expresa que los volúmenes de ventas no fueron
ostensiblemente afectados por la disminución del poder adquisitivo de los
consumidores de algunos países de la Unión Europea
El cuadro siguiente muestra una idea de la magnitud de los mercados de flores
cortadas y plantas ornamentales ya que solamente de Anturios se facturaron
78 y 75 millones de Euros en los años 2003 y 2004 respectivamente,
representando apenas un 2% de la facturación total en las subastas.
Fuente: Asociación de subastas holandesas de flores cortadas
3.1.2 CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS El consumo de flores cortadas en los Estados Unidos alcanzó la suma de mil
cien millones cuatrocientos setenta y siete mil dólares en el año 2004, la tasa
de crecimiento promedio de esta partida en el periodo 2000-2004 ha sido de
2.66%.
En este lapso, el consumo disminuyó tanto en el 2001 como en el 2002,
probablemente a causa de los acontecimientos y consecuencias de
septiembre 11.
FACTURACION CONJUNTA DE FLOR CORTADA Y DE PLANTA ORNAMENTAL DE ANTHURIMS EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES
BAJOS (x 1000 )
Anturios 2004 % 2003 % Flor cortada 39,722 0.01096 42,620 0.011829 Planta Ornamental 36,044 0.009945 35,900 0.009964 Total 75,766 0.020905 78,521 0.021793 Facturacion Subasta 3,624,384 3,603,005
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
22
CONSUMO DE FLORES
MILLONES DE DOLARES
ANOS CONSUMO DOMESTICO
2000 1,000,705,122
2001 943,896,020
2002 932,405,628
2003 1,000,120,000
2004 1,100.477,000
Fuente: Floriculture Crops, NASS; FATUS, ERS; U.S. Bureau of Census.
El consumo per cápita de flores cortadas ha aumentado de $8.64 dólares en el
año 2002 hasta $10.00 Dólares en el 2004, uno de los factores mas
determinantes de esa situación es que un mayor valor del dólar con respecto a
la moneda de los países donde se realizan importaciones de flores, aumenta el
poder adquisitivo de los norteamericanos y por consiguiente su consumo per
capita.
Fuente: Floriculture Crops, NASS; FATUS, ERS; U.S. Bureau of Census.
El siguiente cuadro presenta el caso específico de los valores de ventas de
Anturios de los productores del Hawai, así como la participación porcentual con
respecto a las ventas totales de todo tipo de flores cortadas y plantas
ornamentales, este nos muestra que la participaciones de las ventas de
Anturios se han mantenido estables.
CONSUMO PER CAPITA DE FLORES CORTADA US$ DOLARES
ANOS VALORES
2000 61,003,052.71
2001 59.907,850.87
2002 58,092,219.39
2003 61,086,969.56
2004 64,121,467.33
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
23
.
FLORES CORTADAS DE ANTURIOS: VENTAS, 1992 a 2003
VALOR
ANOS VALOR TODAS LAS VARIEDADES PARTICIPACION
FLORES CORTADAS %
1992 5,915,000.00 778,316,042 0.007599741
1993 7,064,000.00 766,992,410 0.00921
1994 7,320,000.00 824,488,202 0.008878235
1995 7,027,000.00 894,839,847 0.007852802
1996 7,056,000.00 937,748,477 0.007524406
1997 6,892,000.00 1,017,861,886 0.006771056
1998 6,301,000.00 981,404,215 0.006420392
1999 6,725,000.00 982,263,940 0.006846429
2000 7,357,000.00 1,000,705,122 0.007351816
2001 5,929,000.00 943,896,020 0.006281412
2002 4,720,000.00 932,405,628 0.005062175
2003 p 5,794,000.00 1,000,120,000 0.005793305
2004 nd Nd nd 1,100,477,000
2005 nd Nd nd nd p = Preliminar. nd = no disponible
Fuente: Floriculture Crops, NASS.
3.2 SEGMENTACION DE MERCADO 3.2.1 LA UNION EUROPEA
3.2.1.1 SEGMENTACION SEGÚN PROPOSITO DE COMPRA
REGALOS Y OCASIONES ESPECIALES Entre un 50 a un 60% de las flores que se compran son para regalos, alrededor
de un 15% son compradas para funerales y un 20% es para darle un uso
personal, sin embargo, estas cifras varían en función de los países, el uso
personal o propio de las flores es mayor en los países que tienen niveles de
ingresos mayores.Los productos principales que compiten con las flores son:
Chocolates, Joyas y vino.
Todos los anteriores bienes son comprados regularmente con el mismo
propósito. Si el precio de las flores es relativamente alto, o si estas tienen baja
calidad, los consumidores optan por los productos sustitutos. Los criterios
principales para la compra de flores son principalmente: calidad, precio, tipo de
flor, el bouquet, el color de la flor y frescura. La importancia del criterio de la
compra varía considerablemente según el país.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
24
SIMBOLO DE EMOCION
Los europeos no consideran las flores como un regalo ordinario, para ellos
también simbolizan emoción y sentimiento, las flores expresan el sentimiento
de las personas.
DIAS FERIADOS Los días feriados tienen una importante influencia en la demanda de flores y
plantas ornamentales las fecha del día de san Valentín, Navidad, día de las
madres y el día de la secretarias, son los días de mayor relevancia para el
consumo de flores, además la mayoría de los países tienen sus días feriados
especificados en los cuales el consumo se incrementa.
USO PERSONAL El segundo propósito de compra de flores es para su uso personal,
relativamente la utilizan con fines decorativos de su habitad. El mismo
propósito es aplicable a los negocios, restaurantes, hoteles, etc.
PATRONES DE CONSUMO Y TENDENCIAS Los europeos desean que las flores sean coloridas y bonitas, el elemento
emocional es importante. Además la calidad esperada es bastante alta, no
solamente desean frescura en el momento de la compra, además esperan que
tenga larga vida, aunque el precio no es el mayor criterio a la hora de tomar la
decisión, tiene mucha importancia especialmente en las naciones de
economías recesivas.
3.2.2 ESTADOS UNIDOS Sobre el 60% de los consumidores de flores cortadas, las compran para
regalar, otros motivos de compra son para ocasiones especiales y en
porcentajes menores para decoración del hogar y de negocios.
Los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas:
14 de febrero Día de San Valentín
11 de Mayo Día de las Madres
25 de Noviembre Día Internacional de la Mujer
24 de Diciembre Navidad
31 de Diciembre Año Nuevo
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
25
3.3 PRECIOS
3.3.1 FORMACIÓN DE PRECIOS 3.3.1.1 UNION EUROPEA
Tras varios años de poca oferta, actualmente, el mercado de flor cortada, sobre
todo en el caso de las variedades más comunes, ha experimentado una
expansión demasiado elevada para el relativo lento crecimiento de la demanda
en los últimos años, lo cual ha llevado los precios a la baja. La caída de los
precios de las rosas ha sido más destacada que para otro tipo de flores.
Además, hay que tener en cuenta que los precios varían según la época del
año. Los precios alcanzan los niveles más bajos en verano, cuando la
producción ha tocado techo, y los precios más elevados en noviembre y
diciembre. Hay además una serie de factores que condicionan los precios de
los productores de flores y plantas:
FACTORES QUE CONDICIONAN LOS PRECIOS :
A continuación se procede a establecer los precios promedios anuales de las
flores y plantas más comunes, encontrados en las subastas de flores. Teniendo
en cuenta su alta cuota de mercado, estos precios establecidos en las subastas
de flores holandesa se pueden tomar como representativos para Europa ya que
todos los productores y agentes o brokers los toman como referencia cuando
comercializan las flores en puestos de negociación diferentes al de las
subastas . Hay que tener en cuenta que debido al juego de la oferta y la
-Época del año
- La experiencia del comprador con el productor
-Ausencia de pesticidas y enfermedades
-Variedad
-Embalaje
-Tamaño y estado del capullo
-Aspecto de las flores
-Brillo de la flor
-Temperatura de las flores
-Longitud del tallo
-Ausencia de elementos químicos
-Consistencia del lote de flores
-Regularidad de entrega de los lotes de flores
-Color y tamaño de las hojas
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
26
demanda, las fluctuaciones de precio a corto plazo son muy comunes y pueden
llegar a ser muy considerables. Las condiciones climáticas también pueden
influir notablemente en los niveles de los precios a corto plazo.
PRECIO DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LA VBN
FLORA CORTADA PRECIO 2004 PRECIO2003
(EN €) (EN €)
Rosa 0,21 0,20
Crisantemo 0,20 0,21
Tulipan 0,13 0,14
Lirio 0,39 0,41
Gerbera 0,16 0,14
Cymbidium 1,99 2,03
Frisia 0,13 0,14
Anturio 0,58 0,67
Alstroemeria 0,15 0,15
Fuente:Subastas Holandesa de flores cortadas ( VBN)
PRECIO DE PLANTAS INTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA VBN
Planta Precio 2004 (en €) Precio 2003 (en €)
Phalaenopsis 4,61 4,78
Dracaena 1,73 1,91
Kalanchoe 0,64 0,66
Anturio 3,28 3,50
Ficus 1,63 1,70
Chrysanthemum 0,69 0,81
Rosa 1,01 1,01
Hydrangea 2,40 2,66
Spathiphyllum 1,13 1,35
Hiedra 0,19 0,18
Fuente:Subastas Holandesa de plantas ornamentales ( VBN)
En los mercado de flores cortadas y de plantas ornamentales en la Unión
Europea los Anturios se venden al segundo precio mas alto 0 .67 centavos y
3.50 Euros respectivamente.
3.3.1.2 LOS ESTADOS UNIDOS
El precio unitario de importación de Anturios en los Estados Unidos ha ido
creciendo consistentemente a una tasa de 17.5 %, además entre las flores
importadas es la que se valora al precio mas alto, siendo este superior al
próximo inmediato en un 4 a un 6%, y aun mas hay una diferencia de 0.55
centavos de dólares sobre el precio promedio de todas las flores importadas en
el año 2004.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
27
3.4 RELACION PRECIO CANTIDAD
3.4.1 UNION EUROPEA La relación precio cantidad del Anthurim refleja que una disminución de
precios en el 2004 no indujo a un mayor consumo o ventas en el mercado de
subastas, las principales razones son expuestas a continuación:
1) El Anturio es entre las flores de origen Tropical, que se producen en
la Unión Europea, la que se vende a mayor precio.
2) Las devaluaciones de las monedas con respecto al Euro ha permitido
un mayor accesibilidad al mercado Europeo.
3) Se ha registrado una disminución de tareas sembradas de flores en la
Union Europea, a causa del incremento de precio del gas, alto costo
laborales.( ver cuadro del Apéndice)
4) Existe un alto nivel de competitividad en el mercado internacional.
FLORES CORTADAS: VALOR UNITARIO DE IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS
POR VARIEDAD DE FLORES
VALORES UNITARIOS DE
IMPORTACION
EN US$
2002 2003 2004p
Sweetheart roses, fresh 0.28 0.16 0.13
Spray and other roses, fresh 0.19 0.20 0.20
All roses, fresh 0.19 0.19 0.20
Pompon chrysanthemums, fresh 0.09 0.13 0.14
Other chrysanthemums, fresh 0.15 0.17 0.16
All chrysanthemums, fresh 0.10 0.14 0.14
Spray carnations, fresh 0.09 0.09 0.12
Standard carnations, fresh 0.09 0.09 0.09
All carnations, fresh 0.09 0.09 0.10
Dendrobrium orchids, fresh 0.05 0.05 0.05
Other orchids, fresh 0.42 0.48 0.75
All orchids, fresh 0.07 0.08 0.09
Anturios, fresh 0.60 0.78 0.82
Alstroemeria, fresh 0.24 0.22 0.22
Gypsophila, fresh 0.19 0.28 0.28
Lilies, fresh 0.47 0.42 0.43
Snapdragons, fresh 0.48 0.70 0.77
Todas las flores cortadas 0.21 0.23 0.25
= No disponible; p = preliminar.
fuente : FATUS, Economics Researchs.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
28
ANTURIOS 2002 2003 2004
Precios (en €) 0.65 0,67 0,58
Cant. vendidas (en millones €) nd 42,620 39,722
Fuente: Subastas Holandesa de flores cortadas ( VBN)
Una de las características más relevantes de este mercado es que muestra una
alta sensibilidad hacia los precios de los productos sustitutos, de lo que se
puede inferir que aquellos productores que tengan ventajas comparativas de
producir a un costo unitario menor, tienen altas posibilidades de colocar sus
productos en el mercado Europeo.
3.4.2 ESTADOS UNIDOS
A causa de los incrementos de precios, la demanda de la producción interna
ha permanecido débil y por tal razón la participación de las importaciones en el
consumo total ha aumentado , de hecho, se ha anticipado que los precios de
importación continuaran la tendencia a la baja, a causa de un fortalecimiento
del valor del dólar, por otro lado al igual que Europa los efectos de los precios
de los combustibles han constreñido la producción de origen doméstica
reflejado en la disminución de productores y hectáreas sembradas.( ver
apéndice )
RELACION PRECIOS Y CANTIDADES 2000 2001 2002 2003 2004
ANTURIOS
Valores Dólares 7,357,000.00 5,929,000.00 4,720,000.00 5,794,000.00 nd
Precios 0.21 0.17 0.60 0.78 0.82
Fuente : Floriculture Crops,nass
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
29
3.5 DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURACION DE PRECIOS
3.5.1 UNION EUROPA
El esquema general de la distribución de flor cortada y planta ornamental en la
Unión Europea queda configurado de la siguiente forma:
A continuación se procede a analizar cada uno de estos eslabones:
• SUBASTAS DE FLORES
Se trata de cooperativas de flores establecidas por los productores holandeses
de flores y plantas para la venta de sus productos. Estas subastas son
+ Impuesto al valor agregado 7%
Exportador
Agente Aduanero
Subastas
Mayorista
Detallistas
Consumi dores
FOB País de Origen
+ Costo de Aduana.
Costo y Flete + Costo de subasta (15%) de Precio en la subasta.
+ Margen de Mayorista (22%)
+ Margen del Detallista (100 a 200%)
Precio consumidor.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
30
propiedad de los productores locales y de los que pueden ser miembros de las
mismas, todos los productores de la UE, pero no todavía los de fuera de la U.E.
Su principal objetivo es encargarse de la producción de sus miembros.
Actualmente se manejan alrededor de 15.000 códigos de productos diferentes
en estas subastas. Éstas constituyen, por tanto, el principal instrumento de
comercialización en este sector.
Países Bajos cuenta actualmente con 4 subastas de flores, todas ellas afiliadas
y coordinadas por la Asociación Neerlandesa de Subastas (VBN):
� FloraHolland2
� Vereniging Bloemenvellingen
Aalsmeer (VBA)
� Bloemenveiling Oost-Nederland
(VON)
� Veiling Vleuten
De estas 4 subastas, las dos primeras son más interesantes para los
productores extranjeros, ya que son más grandes y tienen un carácter más
internacional, mientras que las otras dos están más orientadas a la venta de la
producción local. Aproximadamente unos 10.000 horticultores especializados
entregan sus productos a una de estas 4 subastas. Anualmente, cerca de
3.500 millones de euros de productos de horticultura ornamental se negocian
en estas subastas a través de 5.000 importadores-exportadores. Además estas
subastas, disponen de departamentos de importación que se hacen cargo de la
producción extranjera. Cuando un exportador extranjero desea colocar sus
productos en otros mercados a través de las subastas, el primer paso será
contactar al departamento de importación de una de estas subastas.
A través de su concentración de oferta y demanda, estas subastas actúan
como un mecanismo de fijación de precios y se han convertido en la principal
plataforma de distribución de producción doméstica y extranjera a nivel de la
UE. Actualmente, por las subastas neerlandesas circula aproximadamente el
89% de la producción doméstica y un 70% de las flores importadas. Las
subastas dominan el comercio mundial y determinan los precios en Europa,
donde mantienen una cuota de mercado de un 30 a un 40%. Las flores y
plantas que se presentan en las subastas se pueden vender a través de dos
mecanismos: el“auction clock” y la Oficina Intermediaria. En ambos casos los
productores tienen la garantía de que los compradores les pagarán en un
máximo de 7 días.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
31
� “Auction Clock”: A través de esta vía el precio de los productos no se
negocia a un
precio fijo. El precio de venta se establece atendiendo a los siguientes factores:
grado de madurez, tamaño, variedad, período de entrega y cantidad.
� La oficina intermediaria (“Bemiddelingsbureau” ): Esta oficina actúa
como intermediario entre los compradores y vendedores de flores y plantas.
Por esta vía se negocian contratos a largo plazo a un precio fijo entre
compradores y vendedores. Su importancia en las ventas de flor cortada aún
no es muy importante pero está en aumento, con un 8% de cuota. Sin
embargo, en el caso de las plantas ornamentales es de gran importancia,
representando la venta intermediaria un 50% de toda la distribución .
• LOS “CASH & CARRY”
Se trata de centros al por mayor establecidos en ciertas subastas, que
aconsejan a los pequeños compradores (detallistas, jardineros, etc.), tanto en
lo referente a flores y plantas, como a material de decoración. Países Bajos
cuenta actualmente con cerca de 50 cash & carry, de los que 7 están
localizados en los mercados de subastas.
• LA VENTA DIRECTA
Esta forma de comercialización está basada en contactos directos entre los
mayoristas/importadores/exportadores. Sin embargo, este modo de comercio
está restringido, ya que las normas en materia de trazabilidad y de medio
ambiente, así como la necesidad de disponer de una organización perfecta de
la logística constituyen un obstáculo para muchas sociedades extranjeras.
• AGENTES
Hacerse cargo de los productos importados no ha sido nunca una de las
actividades principales de las subastas. Es por ello que la mayoría de las
subastas se apoyan en agentes externos que llevan a cabo las funciones de
importación. La creciente importancia de los agentes se atribuye directamente
a los cada vez más sofisticados requisitos de empaquetado exigidos. En
recientes años, los agentes han pasado a hacerse cargo de otros servicios
como son la adquisición de flores de países exportadores, funciones de
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
32
consultoría, información sobre productos, tendencias de consumo y marketing.
Además, distribuyen grandes volúmenes de flores a cadenas de
supermercados, mayoristas neerlandeses e importadores extranjeros.
• IMPORTADORES/MAYORISTAS
Ademas de aconsejar sobre el mejor método para vender el producto, el
importador mayorista actúa como un nexo importante con el mercado,
aportando al exportador extranjero información relevante sobre los requisitos
de calidad, empaquetado, presentación del producto y transporte. Muchos de
estos importadores/mayoristas actúan a su vez como exportadores/mayoristas.
• DETALLISTAS
El canal detallista en la Union Europea se caracteriza por una gran variedad de
puntos de venta. A nivel del comercio detallista, las floristerías y centros de
jardinería representan el 73% de las compras de flores y plantas ornamentales,
que se elevaron a 1.186 millones de euros en el 2003. En el segmento de flor
cortada, en concreto, el 46% de las compras se realizan en floristerías. Estas
tiendas compran la mayoría de sus productos directamente en las subastas. El
resto de flores y plantas se vende en mercados ambulantes y supermercados.
Los mercados ambulantes se caracterizan por ofrecer flor cortada más
tradicional, con un empaquetado sencillo y a precios más bajos. Se suelen
situar en zonas estratégicas para favorecer la compra por impulso. Estos
mercados se esfuerzan sobre todo en atraer consumidores que compran flores
para uso propio. En los últimos años, la parte del comercio especializado está
tendiendo al estancamiento, mientras los supermercados tienden a aumentar
su cuota.
La cooperación entre cadenas detallistas no es común en el sector de flores. El
94% de las tiendas de flores son independientes. Únicamente un 2% de las
tiendas están afiliadas a cadenas más grandes, un 4% de las tiendas operan a
través de grupos de compra, y esta opción ésta ganando importancia. Por otra
parte, para prestar servicios de envío de flores, la mayoría de las tiendas están
afiliadas a empresas de servicio de envíos de flores.
3.5.2 ESTADOS UNIDOS
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
33
3.5.3 PROYECCIONES DEL MERCADO MUNDIAL
DE FLORES
Los cuadros que expresan la tendencia de las ofertas y usos del mercado de
flores para la Unión Europea y los Estados Unidos (ver apéndice), expresan
como uno de los puntos mas relevantes, la participación de las importaciones
en el consumo total en ambos bloques, en el caso de Europa el porcentaje de
las importaciones se ha permanecido relativamente estable, a pesar de
haberse reducido el poder adquisitivo de muchos de los ciudadanos de la unión
por el descrecimiento del P.N.B., Es oportuno recordar que los principales
productores Europeos consumen la mayor parte de su producción local y
utilizan parte de la importación para exportar.
En el caso de los Estados Unidos al reducirse la cantidad de productores, se
ha reducido la producción doméstica en términos absolutos, actuando lanterior
en beneficio de la importación, para este mercado el crecimiento de esta última
ha sido mas que proporcional del aumento del consumo.
RIESGOS DEL PROYECTO
Exportador
Mayorista
Detallistas
Agente
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
34
TIPO DE RIESGO DETALLE
DE RIESGO
CONTROL DE RIESGO
RIESGO DE
DEMANDA
Que se sature la demanda
Internacional y no se puedan
vender el producto en el
mercado Norteamericano.
Desarrollo de un esquema alternativo
de venta local y de mercados no
mayoritarios como nicho opcional para
apertura de nuevas opciones.
RIESGO DE OFERTA
Caída de los precios
internacionales.
Desarrollar un esquema de eficiencia
productiva basado en economías de
escala, que permita que el precio de
equilibrio se mantenga
significativamente inferior al del
mercado de forma tal que se tenga la
holgura necesaria para accionar sin
perdidas en esas situaciones.
RIESGO DE
ABASTECIMIENTO
Que los suplidores de plantas
decidan no continuar supliendo.
Desarrollo de sistema de biotecnología
basado en los conocimientos
aprendidos para perpetuar la
producción luego de su vida útil y crear
la autosostenibilidad productiva.
RIESGO DE
PRODUCCION
Presencia de enfermedades
que aniquilen la producción.
Desarrollo de un sistema estricto de
eliminación y control de plagas y
enfermedades desde el inicio del
proyecto.
RIESGO
CLIMATOLOGICO
Ocurrencia de huracanes,
terremotos u otros eventos
naturales no controlables.
Implementar póliza de seguros contras
siniestros y eventos relacionados.
Además de diseñar un esquema de
seguridad ante situaciones no
controladas.
RIESGO DE
MERCADO
Que el mercado de los anthurim
se deteriore de forma tal que no
sea negocio comercializarlo
Ir desarrollando en paralelo las otras
etapas de proyectos florales como
back up estratégico de inversión,
siempre basado en esquemas de
eficiencia optima.
CONCLUSIONES DEL MERCADO
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
35
El mercado internacional de los Anturios es un mercado organizado y
representado en términos de demanda por las principales naciones de mas alto
poder de compra es decir Japón, Estado Unidos y Unión Europea.
Los precios son significativamente atractivos para los productores que
participan en él y la demanda en relación a la capacidad mundial existente es
insatisfecha continua y no saturada.
La oferta esta significativamente por debajo de la demanda y los consumidores
mayoristas y detallistas y poseen gran fidelidad al tipo de flor a pesar de poseer
productos sustitutos para determinadas ocasiones de consumo.
El sistema de comercialización es relativamente fácil y mancomunado ya que
los importadores mayoristas sirven de soporte a los exportadores en lo relativo
a la agilización operativa de las gestiones.
El tamaño de este mercado actualmente es de aproximadamente 18,000
millones de Dólares el cual mantiene abierta amplias oportunidades de
colocación sobretodo si se toma en cuenta la formalidad de sus operaciones y
el poder adquisitivo de las naciones que mantienen lo mayores niveles de
demanda.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
36
IV EVALUACION ECONOMICO-FINANCIERA 4.1 INGRESOS ESTIMADOS
ANO PRODUCCION PERDIDAS PRODUCCION CANTIDADES PRECIOS VENTAS EN US$ VENTAS EN
RD$
FLORES ESTIMADAS NETA VENDIDAS US$
0
1 63,900.00 1,278.00 62,622.00 51,842.00 1 51,842.00 1,762,628.00
2 401,640.00 8,032.80 393,607.20 361,659.20 1 361,659.20 12,296,412.80
3 607,600.00 12,152.00 595,448.00 585,256.00 1 585,256.00 19,898,704.00
4 648,000.00 12,960.00 635,040.00 635,040.00 1 635,040.00 21,591,360.00
5 648,000.00 12,960.00 635,040.00 635,040.00 1 635,040.00 21,591,360.00
Es la comercialización del 98% de la producción a un precio de exportación de
mayorista de US$ 1.00 por flor a un tipo de cambio de 34 pesos por un dólar.
4.2 COSTOS Y GASTOS 4.2.1 GASTOS ESTIMADOS MENSUALES
CONCEPTO CANT. MONTO TOTAL MENSUAL
Obreros Pasillos,deshiervos y fumigacion 6 6,400.00 38,400.00
Obreros Manejo de Camas 10 7,000.00 70,000.00
Seguridad 1 10,000.00 10,000.00
Secretaria 1 10,000.00 10,000.00
Director Tecnico 1 50,000.00 50,000.00
Telefono 2 3,500.00 7,000.00
Energia 1 2,000.00 2,000.00
Otros Gastos Administrativos 1 20,000.00 20,000.00
207,400.00
4.2.2 COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL
INSUMO CANTIDAD PRECIO CONSUMO
Nitrato de Amonio 244 14.63 3,568.74
Monoamonio Fosfato 459.67 27.58 12,678.02
Nitrato de Potasio 100 20.70 2,070.00
Sal de Epson 341.16 20.47 6,983.55
Sal de Borax 6.66 40.00 266.40
Sulfato de Manganeso 8.16 24.50 199.92
Sulfato de Zinc 9.33 28.00 261.24
Sulfato de Cobre 19 57.00 1,083.00
Carbonato de Calcio 25.8 1.55 39.99
Nutrioferquido 3.5 21.00 73.50
Fertilon-Combi 2 1,500.00 3,000.00
Combustible 450 100.00 45,000
Mantenimiento 1 30000 30,000
105,224
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
37
4.3 COSTOS DE FINANCIAMIENTOS 4.3.1 FINANCIAMIENTOS DEL PROYECTO
Institucion Intermediaria BANCO POPULAR DOMINICANO
Monto PARA INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 1,750,298 Tasa Interes 19.0%
Plazo Total 3 Cuotas 24
Amortización 2 Gracia 1
Pagos Anuales 12
CUOTA NUMERO MONTO CUOTA Interes Capital Saldo
GRACIA 1 27,713.06 1,750,298.46
2 27,713.06 1,750,298.46
3 27,713.06 1,750,298.46
4 27,713.06 1,750,298.46
5 27,713.06 1,750,298.46
6 27,713.06 1,750,298.46
7 27,713.06 1,750,298.46
8 27,713.06 1,750,298.46
9 27,713.06 1,750,298.46
10 27,713.06 1,750,298.46
11 27,713.06 1,750,298.46
12 27,713.06 1,750,298.46
1 88,230.13 27,713.06 60,517.07 1,689,781.40
2 88,230.13 26,754.87 61,475.25 1,628,306.14
3 88,230.13 25,781.51 62,448.61 1,565,857.53
4 88,230.13 24,792.74 63,437.38 1,502,420.15
5 88,230.13 23,788.32 64,441.81 1,437,978.35
6 88,230.13 22,767.99 65,462.13 1,372,516.21
7 88,230.13 21,731.51 66,498.62 1,306,017.59
8 88,230.13 20,678.61 67,551.51 1,238,466.08
9 88,230.13 19,609.05 68,621.08 1,169,845.00
10 88,230.13 18,522.55 69,707.58 1,100,137.42
11 88,230.13 17,418.84 70,811.28 1,029,326.14
12 88,230.13 16,297.66 71,932.46 957,393.68
13 88,230.13 15,158.73 73,071.39 884,322.28
14 88,230.13 14,001.77 74,228.36 810,093.93
15 88,230.13 12,826.49 75,403.64 734,690.29
16 88,230.13 11,632.60 76,597.53 658,092.76
17 88,230.13 10,419.80 77,810.32 580,282.44
18 88,230.13 9,187.81 79,042.32 501,240.12
19 88,230.13 7,936.30 80,293.82 420,946.30
20 88,230.13 6,664.98 81,565.14 339,381.15
21 88,230.13 5,373.53 82,856.59 256,524.56
22 88,230.13 4,061.64 84,168.49 172,356.08
23 88,230.13 2,728.97 85,501.15 86,854.92
24 88,230.13 1,375.20 86,854.92 0.00
Monto PARA INVERSION DE CAPITAL 6,415,072 Tasa Interes 19.0%
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
38
Plazo Total 6 Cuotas 60
Amortización 5 Gracia 1
Pagos Anuales 12
CUOTA NUMERO MONTO CUOTA Interes Capital Saldo
1 77,571.02 4,899,222.28
2 77,571.02 4,899,222.28
3 85,974.55 5,429,971.36
4 101,571.97 6,415,072.00
5 101,571.97 6,415,072.00
6 101,571.97 6,415,072.00
7 101,571.97 6,415,072.00
8 101,571.97 6,415,072.00
9 101,571.97 6,415,072.00
10 101,571.97 6,415,072.00
11 101,571.97 6,415,072.00
12 101,571.97 6,415,072.00
1 166,410.50 101,571.97 64,838.53 6,350,233.47
2 166,410.50 100,545.36 65,865.14 6,284,368.33
3 166,410.50 99,502.50 66,908.00 6,217,460.33
4 166,410.50 98,443.12 67,967.38 6,149,492.94
5 166,410.50 97,366.97 69,043.53 6,080,449.41
6 166,410.50 96,273.78 70,136.72 6,010,312.69
7 166,410.50 95,163.28 71,247.22 5,939,065.47
8 166,410.50 94,035.20 72,375.30 5,866,690.17
9 166,410.50 92,889.26 73,521.24 5,793,168.93
10 166,410.50 91,725.17 74,685.33 5,718,483.60
11 166,410.50 90,542.66 75,867.85 5,642,615.76
12 166,410.50 89,341.42 77,069.09 5,565,546.67
13 166,410.50 88,121.16 78,289.35 5,487,257.32
14 166,410.50 86,881.57 79,528.93 5,407,728.39
15 166,410.50 85,622.37 80,788.14 5,326,940.25
16 166,410.50 84,343.22 82,067.28 5,244,872.97
17 166,410.50 83,043.82 83,366.68 5,161,506.29
18 166,410.50 81,723.85 84,686.65 5,076,819.64
19 166,410.50 80,382.98 86,027.53 4,990,792.11
20 166,410.50 79,020.88 87,389.63 4,903,402.48
21 166,410.50 77,637.21 88,773.30 4,814,629.19
22 166,410.50 76,231.63 90,178.87 4,724,450.31
23 166,410.50 74,803.80 91,606.71 4,632,843.60
24 166,410.50 73,353.36 93,057.15 4,539,786.46
25 166,410.50 71,879.95 94,530.55 4,445,255.91
26 166,410.50 70,383.22 96,027.28 4,349,228.62
27 166,410.50 68,862.79 97,547.72 4,251,680.91
28 166,410.50 67,318.28 99,092.22 4,152,588.68
29 166,410.50 65,749.32 100,661.18 4,051,927.50
30 166,410.50 64,155.52 102,254.98 3,949,672.52
31 166,410.50 62,536.48 103,874.02 3,845,798.49
32 166,410.50 60,891.81 105,518.69 3,740,279.80
33 166,410.50 59,221.10 107,189.41 3,633,090.39
34 166,410.50 57,523.93 108,886.57 3,524,203.82
35 166,410.50 55,799.89 110,610.61 3,413,593.21
36 166,410.50 54,048.56 112,361.94 3,301,231.27
37 166,410.50 52,269.50 114,141.01 3,187,090.26
38 166,410.50 50,462.26 115,948.24 3,071,142.02
39 166,410.50 48,626.42 117,784.09 2,953,357.93
40 166,410.50 46,761.50 119,649.00 2,833,708.93
41 166,410.50 44,867.06 121,543.45 2,712,165.48
42 166,410.50 42,942.62 123,467.88 2,588,697.60
43 166,410.50 40,987.71 125,422.79 2,463,274.81
44 166,410.50 39,001.85 127,408.65 2,335,866.16
45 166,410.50 36,984.55 129,425.96 2,206,440.20
46 166,410.50 34,935.30 131,475.20 2,074,965.00
47 166,410.50 32,853.61 133,556.89 1,941,408.11
48 166,410.50 30,738.96 135,671.54 1,805,736.57
49 166,410.50 28,590.83 137,819.67 1,667,916.89
50 166,410.50 26,408.68 140,001.82 1,527,915.07
51 166,410.50 24,191.99 142,218.51 1,385,696.56
52 166,410.50 21,940.20 144,470.31 1,241,226.25
53 166,410.50 19,652.75 146,757.75 1,094,468.50
54 166,410.50 17,329.08 149,081.42 945,387.08
55 166,410.50 14,968.63 151,441.87 793,945.20
56 166,410.50 12,570.80 153,839.70 640,105.50
57 166,410.50 10,135.00 156,275.50 483,830.00
58 166,410.50 7,660.64 158,749.86 325,080.14
59 166,410.50 5,147.10 161,263.40 163,816.74
60 166,410.50 2,593.77 163,816.74 0.00
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
39
4.3.2 PROGRAMA DE DESEMBOLSOS
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESEMBOLSOS 4,899,222.28 0.00 530,749.08 1,633,074.09 244,961.11 489,922.23 302,118.71 65,322.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DES. ACUMULADOS 4,899,222.28 4,899,222.28 5,429,971.36 7,063,045.45 7,308,006.56 7,797,928.79 8,100,047.50 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46 8,165,370.46
4.4 RESULTADOS FINANCIEROS ESPERADOS
4.4.1 ESTADO DE RESULTADO ANUAL ESPERADOS
PARTIDA A N O S
1 2 3 4 5
INGRESOS POR VENTAS 1,762,628.00 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00
Costos de Producción 362,692.31 362,692.31 362,692.31 362,692.31 362,692.31
MARGEN BRUTO 1,399,935.69 11,933,720.49 19,536,011.69 21,228,667.69 21,228,667.69
COSTOS DIRECTOS
Salarios 2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07 3,015,903.08
Salario 13 178,400.00 193,748.73 211,114.77 230,000.09 251,325.26
Seguridad Social 142,363.20 146,474.04 159,602.77 173,880.07 190,001.89
Plan de pensiones 107,468.16 116,714.23 127,175.54 138,552.05 151,398.33
vacaciones 89,200.00 96,874.36 105,557.38 115,000.04 125,662.63
COSTOS DIRECTOS TOTALES 2,658,231.36 2,878,796.07 3,136,827.70 3,417,433.33 3,734,291.19
GASTOS ADM.
Energia Electrica 24,000.00 26,064.85 28,401.09 30,941.72 33,810.57
Comunicaciones 84,000.00 91,226.98 99,403.82 108,296.01 118,337.00
Vigilancia 120,000.00 130,324.26 142,005.45 154,708.58 169,052.86
Combustible 540,000.00 586,459.15 639,024.53 696,188.61 760,737.88
Mantenimiento 360,000.00 390,972.77 426,016.35 464,125.74 507,158.59
Papeleria y gastos oficina 36,000.00 39,097.28 42,601.64 46,412.57 50,715.86
Gestiones Administ. 108,000.00 117,291.83 127,804.91 139,237.72 152,147.58
Otros gastos Gen. y Adm. 96,000.00 104,259.40 113,604.36 123,766.86 135,242.29
Gastos Financieros 1,487,821.05 1,413,257.42 1,072,533.66 758,370.85 501,431.34
Depreciacion 243,007.20 243,007.20 243,007.20 243,007.20 243,007.20
Gastos Totales 3,098,828.25 3,141,961.13 2,934,402.99 2,765,055.86 2,671,641.18
COSTOS Y GASTOS TOTALES 6,119,751.93 6,383,449.52 6,433,923.00 6,545,181.51 6,768,624.68
GANANCIA O PERDIDAS -4,357,123.93 5,912,963.28 13,464,781.00 15,046,178.49 14,822,735.32
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
40
4.4.2 FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO ANUAL ESPERADO
0 1 2 3 4 5
BALANCE INICIAL 2,625,447.69 2,711,097.97 406,976.01 5,376,267.60 18,615,414.63 33,121,796.36
FUENTES EN EFECTIVO
Aportes de Capital 4,899,222.28 4,078,207.09 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91
Ventas en efectivo 1,445,354.96 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00
Ctas. Cobradas periodo anterior
TOTAL DE FUENTES EN EFECTIVO 4,899,222.28 5,523,562.05 12,389,471.71 19,991,762.91 21,684,418.91 21,684,418.91
USOS
Gastos de Preinversion 719,000.00
Insumos de produccion 2,709,036.00 2,320,500.00
Inversiones Fijas de capital 341,000.00
Compra equipos y maquinarias 1,044,536.00
Mantenimiento 360,000.00 390,972.77 426,016.35 464,125.74 507,158.59
Salarios 2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07 3,015,903.08
Salario 13 178,400.00 193,748.73 211,114.77 230,000.09 251,325.26
Seguridad Social 135,494.80 146,474.04 159,602.77 173,880.07 190,001.89
Plan de pensiones 107,468.16 116,714.23 127,175.54 138,552.05 151,398.33
vacaciones 89,200.00 96,874.36 105,557.38 115,000.04 125,662.63
Energia Electrica 24,000.00 26,064.85 28,401.09 30,941.72 33,810.57
Comunicaciones 84,000.00 91,226.98 99,403.82 108,296.01 118,337.00
Vigilancia 120,000.00 130,324.26 142,005.45 154,708.58 169,052.86
Combustible 540,000.00 586,459.15 639,024.53 696,188.61 760,737.88
Papeleria y gastos oficina 36,000.00 39,097.28 42,601.64 46,412.57 50,715.86
Gestiones Administ. 108,000.00 117,291.83 127,804.91 139,237.72 152,147.58
Otros gastos Gen. y Adm. 96,000.00 104,259.40 113,604.36 123,766.86 135,242.29
Gastos Financieros Y Amort. Creditos 1,487,821.05 3,055,687.54 1,996,926.04 1,996,926.04 1,996,926.04
TOTAL DE USOS EN EFECTIVO 4,813,572.00 7,827,684.01 7,420,180.13 6,752,615.87 7,178,037.18 7,658,419.87
RESULTADO DEL PERIODO 85,650.28 (2,304,121.96) 4,969,291.58 13,239,147.04 14,506,381.73 14,025,999.04
DISPONIBILIDAD AL FINAL DE PERIODO 2,711,097.97 406,976.01 5,376,267.60 18,615,414.63 33,121,796.36 47,147,795.40
4.4.3 CAPACIDAD DE PAGO
DETALLE 1 2 3 4 5
Flujo Libre 406,976 5,376,268 18,615,415 33,121,796 47,147,795
Amortización 1,487,821 3,055,688 1,996,926 1,996,926 1,996,926
INDICE DE COBERTURA 0.27 1.76 9.32 16.59 23.61
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
41
4.5 EVALUACION ECONOMICA
4.5.1 COSTO VARIABLE UNITARIO ( FLOR)
CAPACIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO VIDA COSTO PRODUCCION COSTO COSTO
INSTALADA MANT. UNIT. UNIT. UNIT. UTIL UNITARIO PROMEDIO UNIT. VARIABLE
PLANTAS MENS. MANT. MANT. PLANTA PLANTA MENSUAL MINIMA FLOR UNITARIO
PLANTA PLANTA FLOR MESES PLANTA MENSUAL TOTAL
RD$ RD$ RD$ RD$ (FLOR) RD$ RD$
39,000.00 30,224.36 0.77 0.72 105.00 84.00 1.25 1.08 1.15 1.87
4.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LA CANTIDAD
COSTO GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS COSTO VARIABLE PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO INDIRECTOS MENSUAL TOTALES UNITARIO
34.00 75,000 207,400.00 312,624.36 1.87 8,789
EN FUNCION DEL PRECIO
COSTO GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS COSTO VARIABLE PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO INDIRECTOS MENSUAL TOTALES UNITARIO RD$
? 75,000 207,400.00 312,624.36 1.87 7.19
ECONOMICO
COSTO GASTOS FIJOS COSTOS Y GASTOS
COSTO VARIABLE
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO VARIABLE
MENS. MENSUAL TOTALES UNITARIO RD$
34.00
1.87
312,624.36
312,626.23
1.87 312,624.36
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
42
4.5.6 COSTO PONDERADO DEL CAPITAL
DETALLE INVERSION PONDERACION COSTO COSTO PONDERADO
OPRTUNIDAD
RECURSOS EXTERNOS 8,165,370.46 51% 19% 10%
RECURSOS PROPIOS 7,809,742.24 49% 24% 12%
TOTALES 15,975,112.70 100% 22% 21%
4.5.7 FLUJO DE EFECTIVO ECONOMICO
DETALLE 0 1 2 3 4 5
2,625,447.69
(2,044,846.17)
5,794,015.13
20,843,970.39
37,161,160.34
1- GASTOS DE PREINVERSION 4,719,000.00
2- INSUMOS DE PRODUCCION 2,709,036.00 2,320,500.00
3- FACILIDADES y OBRAS FISICAS 341,000.00
3- EQUIPOS 1,044,536.00
4- CAPITAL DE TRABAJO 4,375,746.16
5- IMPREVISTOS 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91
INVERSIONES TOTALES 2,413,558.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91 93,058.91
VENTAS EN EFECTIVO 1,762,628.00 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00
Mantenimiento 360,000.00 390,972.77 426,016.35 464,125.74 507,158.59
Salarios 2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07 3,015,903.08
Salario 13 178,400.00 193,748.73 211,114.77 230,000.09 251,325.26
Seguridad Social 135,494.80 146,474.04 159,602.77 173,880.07 190,001.89
Plan de pensiones 107,468.16 116,714.23 127,175.54 138,552.05 151,398.33
vacaciones 89,200.00 96,874.36 105,557.38 115,000.04 125,662.63
Energia Electrica 24,000.00 26,064.85 28,401.09 30,941.72 33,810.57
Comunicaciones 84,000.00 91,226.98 99,403.82 108,296.01 118,337.00
Vigilancia 120,000.00 130,324.26 142,005.45 154,708.58 169,052.86
Combustible 540,000.00 586,459.15 639,024.53 696,188.61 760,737.88
Papeleria y gastos oficina 36,000.00 39,097.28 42,601.64 46,412.57 50,715.86
Gestiones Administ. 108,000.00 117,291.83 127,804.91 139,237.72 152,147.58
Otros gastos Gen. y Adm. 96,000.00 104,259.40 113,604.36 123,766.86 135,242.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,019,362.96 4,364,492.58 4,755,689.83 5,181,111.14 5,661,493.83
TOTAL EGRESOS 13,189,318.16 6,432,921.87 4,457,551.49 4,848,748.74 5,274,170.05 5,754,552.74
Rendimiento de Capital de Trabajo 4,375,746.16
FLUJO LIBRE -
13,189,318.16 -2,044,846.17 5,794,015.13 20,843,970.39 37,161,160.34 57,373,713.76
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
43
4.5.8 TIR Y VAN
PERIODO INVERSION FLUJOS TASA DE VAN
TANGIBLE LIBRES RETORNO 21%
(15,975,112.70)
0 (13,189,318.16) #NUM! (RD$10,860,380.52)
1 (2,044,846.17) #NUM! (RD$12,246,836.36)
2 5,794,015.13 -41% (RD$9,012,034.24)
3 20,843,970.39 24% RD$570,298.30
4 37,161,160.34 55% RD$14,637,339.34
5 57,373,713.76 71% RD$32,520,700.54
4.6 CRITERIO UTILIZADO EN LAS PROYECCIONES
Las proyecciones de ingresos obedecen a las variaciones de
producción que se espera basado en los rendimientos esperados de
las plantas, en tanto que los costos y gastos utilizan la inflación
estimada para los proximos periodos de forma tal que exista un niel
de coherencia economica.
El tipo de cambio se mantiene constante y el promedio de
producción un 20% por debajo de lo técnicamente posible , como
forma de sensibilizar el proyecto como prueba de su bondad.
0% 0%
-41%
24%
55%
71%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
1 2 3 4 5
(RD$15,000,000.00)
(RD$10,000,000.00)
(RD$5,000,000.00)
RD$0.00
RD$5,000,000.00
RD$10,000,000.00
RD$15,000,000.00
RD$20,000,000.00
RD$25,000,000.00
RD$30,000,000.00
RD$35,000,000.00
TIR
VAN
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
44
CONCLUSIONES ECONOMICO FINANCIERA
Bajo las condiciones aquí presentadas y basado en la fidelidad de la data
financiera utilizada, este proyecto una vez evaluado arroja los siguientes
resultados:
- Ingresos sostenido aun haciendo uso del precio de exportación siendo
totalmente posible usar el precio de mayorista por la logística de
colocación que se utilizara.
- Costos y gastos minimizados y significativamente controlados y
cómodamente inferiores a los ingresos.
- Flujo de efectivo y Estado de Resultados con niveles muy satisfactorios .
- Punto de equilibrio en función de la cantidad, precio y ventas muy
holgado en relación a los resultados esperados, cuando se tiene la
capacidad de producir y vender hasta 50,000 flores en un mes siendo el
punto de equilibrio 8,789 y el precio de equilibrio equivalente a 22
centavos de dólar (US$ 0.22) teniendo como extremo mínimo de venta
real un dólar ( US$1.00).
- Capacidad de repago del crédito con un índice promedio posible de 20
aproximadamente.
- Tasa interna de Retorno de 71% a los 5 años y llegando antes de
finalizar el tercer año a alcanzar un 24% de retorno es decir en menos
de tres años retorna un nivel mayor al costo del capital invertido en el
proyecto y de igual forma en ese periodo alcanza un valor positivo el
VAN representando que los flujos descontados de la inversión realizada
antes de llegar al tercer año a una tasa promedio de un 21% es
convertida en recursos de rentabilidad.
Basado en estos resultados, reiterando la validez de las informaciones
utilizadas, utilizando los términos de financiamiento aquí expresados y
desarrollando una administración financiera de acuerdo a lo presentado en los
cuadros anteriores podemos afirmar que este proyecto es financieramente
factible con muy bajos niveles de incertidumbre financiera.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
45
APORTE SOCIOECONOMICO Los principales aportes sociales de este proyecto están en la generación de f
de empleo para una de las zonas mas afectada por el desempleo, buscando la
creación de aproximadamente unos 25 empleos directos y mas de 65 empleos
indirectos , la transferencia de conocimiento y fortalecimiento del ecosistema
mediante el desarrollo de estructura de fortalecimiento y cuido a las
condiciones naturales de la zona.
En el aspecto económico frente al país, incuba una fuente de generación
permanente de divisas y dinamización de recursos en actividades no
tradicionales que puede crear importantes atractivos en los mercados
internacionales en relación a las condiciones, capacidad y disposición de
nuestro país al desarrollo de proyectos macros bajo esquema modernos .
CONCLUSIONES GENERALES El desarrollo de este proyecto de producción de anturios para la exportación es
altamente factible en todos los sentidos, siempre y cuando se cumplan los
supuestos, condiciones y técnicas aquí mostradas unidas a la capacidad y
conocimiento de sus promotores.
El manejo adecuado de la guía de cultivo, con un ciclo de producción continua
que inicia solo 5 meses luego de la primera siembra, la inserción en un
mercado externo que ha mostrado un gran interés en la compra del producto
como lo hacen constar mediante comunicaciones enviadas al sr. Bello que se
muestran en los anexos documentales y la comercialización a precios
altamente atractivos hacen de este proyecto una gran promesa.
SI las posibilidades de financiamiento pueden convertirse en realidad y los
aportes comprometidos por lo promotores se llevan a cabo con la
responsabilidad que amerita; recomendamos la ejecución del proyecto con
calificación excelente visto integralmente.
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