Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005
2do Seminario – Orégano Argentino2do Seminario – Orégano Argentino
Alta Gracia – CórdobaAlta Gracia – Córdoba
Comercio y ProducciónComercio y Producción
de Especias y Aromáticasde Especias y Aromáticas
Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005
2do Seminario – Orégano Argentino2do Seminario – Orégano Argentino
Comercio MundialComercio Mundial
Comercio NacionalComercio Nacional
OréganoOrégano
Comercio MundialComercio Mundial
Comercio MundialComercio Mundial
Rubro Miles de Toneladas
Millones de Dolares
Especias 780 2340
Aromáticas 310 1500
Crecimiento anual aproximado: 4 %
Datos 2004Fuente: Cepal
Comercio MundialComercio Mundial
Evolución del Comercio MundialEvolución del Comercio Mundial
Año Miles de Toneladas
Millones de Dolares
U$S/TN
1975 220 300 1.363
1980 311 737 2.369
1985 350 1000 2.857
1993 450 1600 3.556
1995 500 1750 3.500
2004 780 2340 3.000
Principales DemandantesPrincipales Demandantes(Miles de toneladas)(Miles de toneladas)
Rubro Miles de
Toneladas
Millones de Dolares
Especias 780 2340
Aromaticas 310 1500
Aceites Esenciales 50 800
Comercio MundialComercio Mundial
País/región Especias Aromáicas
Unión Europea 396 136
USA 246 62
India 230 45
Japón 146 30
Brasil 10 3
Otros 115 69
Fuente: Cepal-Aladi
Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005
2do Seminario – Orégano Argentino2do Seminario – Orégano Argentino
Comercio MundialComercio Mundial
Comercio NacionalComercio Nacional
OréganoOrégano
Comercio NacionalComercio Nacional
Exportaciones Argentinas - 2004Exportaciones Argentinas - 2004
Rubro Miles de
Toneladas
Millones de Dolares
Especias (cap 9) 1,18 0,93
Aromáticas (cap 12) 1,55 2,95
Totales 2,73 3,88
Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5
Comercio NacionalComercio Nacional
Exportaciones Argentinas - 2004Exportaciones Argentinas - 2004(Millones de Dolares)(Millones de Dolares)
Capitulo 9 Capitulo 12
Coriandro 0,458 Manzanilla 2,452
Capsicum 0,230 Orégano 0,098
Pimientas 0,036 Lupulo 0,079
Nuez Moscada 0,031 Tilo 0,059
Mezclas 0,018 Boldo 0,055
Azafrán 0,016 Albahaca 0,054
Comino 0,009 Cedrón 0,023Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5
Comercio NacionalComercio Nacional
Importaciones Argentinas - 2004Importaciones Argentinas - 2004
Rubro Miles de
Toneladas
Millones de Dolares
Especias (cap 9) 3,28 8,25
Aromáticas (cap 12) 2,28 4,97
Totales 5,56 13,22
Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5
Comercio NacionalComercio Nacional
Importaciones Argentinas - 2004Importaciones Argentinas - 2004(Millones de Dolares)(Millones de Dolares)
Capitulo 9 Capitulo 12
Pimienta 3,080 Orégano 1,071
Azafran 1,931 Lúpulo 0,615
Nuez Moscada 1,300 Tilo 0,500
Mostaza 0,372 Boldo 0,244
Canelas 0,308 Menta 0,124
Curcuma 0,236 Psillum 0,098
Vainilla 0,168 Manzanilla 0,059Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5
Comercio NacionalComercio Nacional
Balanza Comercial - 2004Balanza Comercial - 2004(En Milones de Dolares)(En Milones de Dolares)
Rubro Expo. Impo. Balanza
Especias (cap 9) 0,93 8,25 (7,32)
Aromaticas (cap 12) 2,95 4,97 (2,02)
Totales 3,88 13,22 (9,34)
Fuente: Secretari de Agricultura
Comercio NacionalComercio Nacional
Balanza Comercial Orégano - 2004Balanza Comercial Orégano - 2004(Millones de Dolares)(Millones de Dolares)
Rubro Expo. Impo. Balanza
Aromáticas (cap 12) 2,950 4,970 (2,020)
Orégano 0,098 1,071 (0,974)
Orégano (TN) 41,35 615,87 (574,51)
Fuente: Secretari de Agricultura
Comercio NacionalComercio Nacional
Veamos una OportunidadVeamos una Oportunidad(En Milones de Dolares)(En Milones de Dolares)
Rubro Prod.
Mundial
Expo. Argentina
%
Especias 2340 0,93 0.040%
Aromáticas 1500 2,95 0.197%
Fuente: Secretari de Agricultura
Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005
2do Seminario - Orégano Argentino2do Seminario - Orégano Argentino
Comercio MundialComercio Mundial
Comercio NacionalComercio Nacional
OréganoOrégano
Consumo Interno y ProvisionConsumo Interno y Provision- Oregano -- Oregano -
Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional
Toneladas %
Cosumo Interno 1700
Produccion 885 52,0 %
Importacion 615 36,2 %
Otras 200 11,8 %
Fuente: Secretaria de Agricultura / Caempa
Principales ProductoresPrincipales Productores- Oregano -- Oregano -
Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional
Provincia Hectareas % Produc-tores (est.)
Mendoza 240 51 % 120
Córdoba 113 24 % 100
San Juan 56 12 % 50
Otras Pcias. 66 14 % 50
Fuente: Secretaria de Agricultura
Algunos datos de producciónAlgunos datos de producción- Oregano -- Oregano -
Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional
Concepto §
Hectáres cultivadas 475
TN Producidas 885
Productores 320
Jornales Productor 80000
Jornales Contradados
85800
Kilos abono 142500Fuente: Secretaria de Agricultura
Mano de Obra – ComparaciónMano de Obra – ComparaciónJornales por Hectarea y por añoJornales por Hectarea y por año
Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional
Sector Jor/Ha/Año
Tabaco 140,0 Clarin 25/9
Pampa Humeda 0,2 Clarin 25/9
Orégano 180,0 (*)
Ing Ambrogi/ Ing. Daghero
Balanza ComercialBalanza Comercial(Oregano en millones de dolares)(Oregano en millones de dolares)
Oregano – Sector InternacionalOregano – Sector Internacional
Año Expo. Impo. Balanza
1998 0,036 2,168 (2,131)
1999 0,036 2,409 (2,374)
2000 0.055 2,612 (2,557)
2001 0,043 1,497 (1,454)
2002 (default) 0,056 0,297 (0,240)
2003 0,054 0,709 (0,656)
2004 0,097 1,071 (0,973)Fuente:Secretaria de Agricultura
Principales ImportadoresPrincipales Importadores(Valor estimado U$S 2200/TN)(Valor estimado U$S 2200/TN)
Oregano – Sector MundialOregano – Sector Mundial
Pais / Region Toneladas Mill.de U$S
USA (1) 6500 14,39
Union Europea (1) 4400 9,75
Brasil (2) 1330 1,15
Otros países 5000 11,07
Fuente: Secretaria de Agricultura
(1) Año 2000
(2) Año 2002
Comercio NacionalComercio Nacional
Veamos una OportunidadVeamos una Oportunidad- Oregano -- Oregano -
Rubro Comercio
Mundial
Expo. Argentina
%
Miles de TN 17,23 0,04
0.238%Millones de U$S 37,91 0,09
Fuente: Secretari de Agricultura
Hace algunos años, en Caempa tuvimos un sueño.
Soñamos que no nos “confundiamos” mas con el Oregano
Soñamos que de repente nuestros productores abastecian el mercado interno
Y soñamos que con nuestra ayuda y el esfurzo de los productores comenzamos a abastecer el 6% del mercado mundial
Nuestro Sueño en numerosNuestro Sueño en numeros (Valor estimado U$S 2200/TN)(Valor estimado U$S 2200/TN)
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
Toneladas Mill.de U$S
Confusion 200 0,44
Sustituir Impo. 700 1,54
Exportaciones (6%) 1033 2,27
Deficit a cubrir 1933 4,25
Toneladas Mill.de U$S
Confusion 200 0,44
Sustituir Impo. 700 1,54
Exportaciones (6%) 1033 2,27
Deficit a cubrir 1933 4,25
Como seria el DerrameComo seria el Derrame- Oregano -- Oregano -
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
Provincia % Ton. Mill. U$S
Dolares x Productor
Mendoza 51% 986 2,167 18062
Cordoba 24% 464 1,020 10200
San Juan 12% 230 0,510 10200
Otras Pcias 14% 270 0,605 11900
Provincia % Ton. Mill. U$S
Dolares x Productor
Mendoza 51% 986 2,167 18062
Cordoba 24% 464 1,020 10200
San Juan 12% 230 0,510 10200
Otras Pcias 14% 270 0,605 11900
Algunos numeros por incrementoAlgunos numeros por incremento
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
Concepto DetalleNuevos puestos de trabajo 1396 Empleos
Hectareas nuevas 966 Hectareas
Ahorro divisas 1070000 Dolares
Ingreso Divisas al estado 2270000 Dolares
Ingreso Provincias 185000 Pesos
Ingresos ANA 98000 Pesos
Analisis FODAAnalisis FODA
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
DebolidadesDebolidades
AmenazasAmenazas
FortalezasFortalezas
OportunidadesOportunidades
Analisis FODA - FortalezasAnalisis FODA - Fortalezas
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
• Condiciones climaticas
• Suelos adecauados para el cultivo
• Ecotipos autoctonos de preciadas características
• Grandes redes de Riego (Mendoza)
• Productores regionales con experiencia
• Ténicos de organismos reginales comprometidos
Analisis FODA - OportunidadesAnalisis FODA - Oportunidades
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
• Fuerte crecimiento en America Latina
• Incremento en los costos en Chile y Perú
• Crecimiento en el aprecio por los productos naturales
• Crecimiento en el aprecio por productos antioxidantes
• Situacion cambiaria
Analisis FODA - DebilidadesAnalisis FODA - Debilidades
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
• Situacion cambiaria (peligro de adormecimiento).
• Estado Central Ausente, con poca preocupacion por productos de bajo valor total, sin darse cuenta de la cuantiosa mano de obra utilizada.
• Productos sin proiridad de investigacion.
• Productores no dedicados, que entran y salen de producción según los vaivenes de precios.
• Producciones pequeñas, con dificultad para acceder a tecnologias de produccion.
Analisis FODA - DebilidadesAnalisis FODA - Debilidades
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
• Lejania de los Mercados (exepto Brasil)
• Bajos rindes por hectárea de 2 TN, cuando deberiamos llegar a promedios del al menos 4 TN
•Falta de estudios genéticos para resistencia a virus
• Falta de normas de calidad, e incumplimiento de normas sanitarias
• Desconocimiento de exigencias internacionales
Analisis FODA - AmenazasAnalisis FODA - Amenazas
Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones
• Producto no definido – Mezcla indistinta de variedades
• Tendencia a usar mezclado productos manchados
• Confusiones de plantas botanicas
• Encarecimiento de abonos quimicos
• Organismos adormecidos, y de lenta reaccion a los cambios mundiales
• Tendencia al sectarismo de las entidades gremiales
• Falta de un plan nacional
Cdor. Alejandro GarcíaCdor. Alejandro García
[email protected]@hotmail.com
La Comision Dorectiva de la La Comision Dorectiva de la Camara Argentina de Especias les Camara Argentina de Especias les
agradece su asitencia y agradece su asitencia y partocipacionpartocipacion
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