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SEMINARIO TALLER
PlaneamientoEstratégico y el Balanced
ScorecardHerramientas para una gestión empresarial
eficazCPC Mag. Carlos Sotelo Luna
El Plan Estratégico◦ Visión y Misión
◦ Análisis FODA
◦ Objetivos
◦ Estrategias
◦ Políticas
◦ Implementación estratégica
◦ Presupuesto de Operaciones
◦ Evaluación y Control
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Quién soy ? Somos ?
Dónde estoy ? Estamos ?
A donde voy ? Vamos ?
Es posible lograr mi ( nuestro )sueño?
Cuándo ?
Con qué ?
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Muestra el tipo de organización que se quiere llegar a ser, o cómo queremos ser vistos.
Implanta la dirección en la cual trabajamos.
Muestra el trecho por recorrer para lograr el estado futuro.
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Para qué existe la organización ?
Qué debe hacer ? Clara, concisa y concretamente.
Es relevante y claramente entendida por todos.
Debe ser orientada al cliente, enfocándose en los productos y servicios.
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Estamos en condiciones de lograr nuestra Visión ?
Nos dejarán lograr nuestra Visión ?
Podremos cumplir nuestra Misión ?
Nos dejarán cumplir nuestra Misión ?
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Factores internos y externos que incidirán
en la Visión y Misión
Empresa
Clientes
Proveedores
Competencia
Accionistas
Directos
Indirectos
Político Económico
Social Tecnológico
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DECLARACION
DE VISION Y
DE MISION
POLITICAS OBJETIVOSACCIONES
DE CORTO
PLAZO
ASIGNACION
DE
RECURSOS
MEDICION Y
EVALUACION
DE
RESULTADOS
ESTRATEGIAS
EVALUACION DE
ASPECTOS
INTERNOS
EVALUACION DE
ASPECTOS
EXTERNOS
Retroalimentación
FORMULACION ESTRATEGICAIMPLEMENTACION
ESTRATEGICA
EVALUACION
ESTRATEGICA
ESQUEMA GENERAL
Las Fortalezas generan Ventajas competitivas◦ Son cualidades de la organización que resaltan por ser
mejores (superiores) a los similares de los competidores
Las Debilidades generan Desventajas competitivas◦ Son cualidades de la organización que resaltan por ser
menores (inferiores) a los similares de los competidores
El análisis interno nos permite identificar los Factores críticos de Éxito (FCE)
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Son los 3 a 8 resultados, absolutos y esenciales, para el logro de los objetivos.
Como regla responden a: lo “necesario y suficiente”.
Son medibles, por ejemplo, aumento de 20% en colocaciones a nuevos clientes de la banca empresarial mediante un mejor servicio.
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ENTORNO◦ Impacto en la empresa◦ Factores sociales y culturales◦ Factores demográficos◦ Factores políticos y jurídicos◦ Situación económica Crecimiento de la economía
Tasa de interés
Inflación y devaluación
◦ Factor tecnológíco
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Competidores actuales
Competidores potenciales
Competencia internacional
Competencia de otros sectores
Clientes
Proveedores
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RELACIONES ENTRE LAS FUERZAS
EXTERNAS CLAVE Y UNA ORGANIZACION
“SEPTEC”
Fuerzas Sociales
Fuerzas Económicas
Fuerzas Políticas
Fuerzas Tecnológicas
Fuerzas Ecológicas
Fuerzas Competitivas
Competidores
Proveedores
Distribuidores
Acreedores
Clientes
Empleados
Comunidades
Gerentes
Accionistas
Sindicatos
Gobiernos
Asociaciones comerciales
Grupos especiales de interés
Productos
Servicios
Mercados
Ambiente natural
OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS DE UNA
ORGANIZACION
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Las OPORTUNIDADES son necesidades insatisfechas o inadecuadamente insatisfechas , posibles de satisfacer (Oportunidades de negocio).
Las AMENAZAS ó RIESGOS son aquellos problemas que podrían presentarse a la empresa, que provienen del mercado ó entorno.
Se analiza la situación actual de la empresa mediante:- El análisis de factores externos o entorno
competitivo, para detectar oportunidades yriesgos para la empresa.
- La evaluación de factores internos para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa respecto a la competencia
Se diagnostica dónde estamos, cómo estamos, y hacia dónde podemos ir.Se determinan los factores preliminares del éxito.
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Son las Reglas o Guías que expresan los límites dentro de los cuales deben ejecutarse las actividades empresariales.
Respaldan los objetivos y guía la Toma de decisiones.◦ “ Se reinvertirá el 10% de las utilidades en desarrollo e
investigación”◦ “ Se evaluará semestralmente al personal respecto de
sus objetivos planteados, de no alcanzar sus objetivos 2 períodos consecutivos, implicará su retiro de la empresa”
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De Producción◦ El Plan de producción debe ser coordinado con el área
de Ventas.
Financieras◦ Toda inversión en proyectos nuevos debe sustentarse
en una rentabilidad real no menor al 15% de tasa efectiva.
Comerciales◦ Los costos de distribución no deberán superar el 10%
del precio de venta.
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De Largo Plazo◦ Investigación y desarrollo de nuevos productos◦ De Inversiones◦ De formación de cuadros gerenciales
De Corto Plazo◦ De compras◦ De ventas◦ De inventarios
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Son los propósitos que esperamos alcanzar en un plazo determinado y en una determinada calidad, en concordancia con la posición competitiva determinada.
Tienen las siguientes características :◦ Evaluables, cuantificables.
◦ Comprendidos por todos los miembros de la organización.
◦ Innovadores; pero realistas
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“ La estrategia es la ciencia y el arte de emplear las destrezas y los recursos de una empresa para lograr sus objetivos básicos en las condiciones más ventajosas” THOMAS NICHOLS.
“ La estrategia comprende las formulaciones de objetivos a largo plazo y la elección de acciones y asignación de recursos para lograr esos objetivos ” ANDREWS y CHANDLER
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ESTRATEGIAS BASICAS
• LIDERAZGO EN COSTOS
• DIFERENCIACION
• CONCENTRACION O ENFOQUE
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
• INTENSIVO
• INTEGRADO
• POR DIVERSIFICACION
Un método de enfocar directa y eficientemente nuestros esfuerzos a :
-Desarrollar ventajas competitivas claves
-Mejorar o implementar procesos claves
-Lograr objetivos concretos
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Provee un potencial acceso a una gran variedad de mercados
Contribuye significativamente a la percepción de valor agregado en nuestros productos y servicios
Es dificil de ser imitada
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La definición de un indicador que nos muestre la mejora en un resultado clave (Factor Crítico) con respecto a la mejora o implantación de un proceso
El continuo monitoreo de este indicador
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ESTRATEGIA nos conduce a......
Niveles de calidad internacionales,
Una maximización de la utilidad sobre patrimonio ( R.O.E.),
Alta Competividad Una mayor captación de recursos, y
Un mayor índice de crecimiento sostenible
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Desarrollando el plan estratégico general y a nivel de unidad presupuestal, y sus objetivos específicos respectivos (ej. Aumentar la participación de mercado, incorporando a nuevos clientes)
Identificando los (3 a 8) Factores Críticos (FCs), desde el punto de vista del cliente, para alcanzar tal meta.(ej. Reducción del plazo de entrega de los productos ó servicios)
Identificando los procesos claves para el cumplimiento de los FCªs según lo pide el cliente (ej. Reducción del plazo de entrega)
Midiendo el cumplimiento de FCs y las mejoras en ProcesosClaves mediante”benchmarking” interno y externo (ej. Aumento en clientela / aceleración del proceso)
Asegurando el desarrollo de ventajas competitivas
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Aquellos procesos que afectan más notablemente el cumplimiento de un Factor Crítico (FC), por ejemplo, el 20% de los “cuellos de botella” en un servicio al cliente que causa un 80% de la demora.
Por ejemplo, una etapa en el procesamiento de entrega de un pedido.
Son medibles. Se determinan en base a encuestas
estratégicas a clientes objetivos.
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Determinación de las Acciones de corto plazo
Asignación de Funciones y Responsabilidades
Asignación de Recursos
Alineamiento de Objetivos y Estrategias con la Visión y Misión de la empresa
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Mejora en procesos claves
Implementación de estrategias
Desarrollo de competitividades
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Plan FinancieroPlan de Marketing
Plan Estratégico
Plan de
Recursos Humanos Plan Administración
Plan de Producción
Servicio al cliente
Modernización tecnológica
Reingeniería organizacional
Plan global de mercadeo
Calidad total
Plan estratégico de talento humano
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Se realizan a nivel de unidad operativa
Están dirigidos a optimizar o desarrollar eficientes procesos claves
Por requerir interactuar con otras áreas funcionales, deben tener el apoyo de la alta gerencia.
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El Presupuesto económico financiero es la cuantificación del plan en términos monetarios y tiempo (oportunidad).
Permite proyectar el Flujo de Caja (necesidades de financiamiento y/o inversión permanente y temporal)
Permite proyectar los resultados y la posición financiera en determinados plazos
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Mide los resultados alcanzados comparándolo con los planeados.
Identifica las causas de los resultados alcanzados
Ajusta las fases del Plan necesarios para optimizar la operación el mismo en el (los) siguiente (s) período (s) - RETROALIMENTACION
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Indicadores financieros
Indicadores NO financieros
Control presupuestal
Balanced Scorecard
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El Planeamiento estratégico es un proceso en el que los miembros clave de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo.
Es indispensable para lograr la vitalidad y el crecimiento organizacional, espcialmente en entornos de alta competitividad como los actuales.
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