Todo lo Que Usted Debe Saber Sobre el Futuro de la Industria de ... · ¡Todo lo Que Usted Debe...
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¡Todo lo Que Usted Debe Saber Sobre el Futuro de la Industria de Alimentos!
Dr. Manuel A. Coco MoralesChairmanDr. Manuel E. Maldonado CottoPresidente y CEOwww.intelligenceforecasting.comO.787.523.1712 F.787.523.1717
Un Mundo de Oportunidades y de Peligros
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Desafíos
Los Fundamentos del Futuro de la Industria de Alimentos
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Abordar los desafíos… con esperanza
» Diseño organizacional – Flujo de la cadena de suplidos (Promedio de 25% merma a nivel global).
» Educación y formación para fortalecer la toma de decisiones.
» Activación real de la economía y sus sectores productivos.
» Alianza estratégicas y consorcios entre productores, suplidores, distribuidores, ventas al detal y con miras a integrar el sector de alimentos.
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Abordar los desafíos… con esperanza (Cont.)
» Liderazgo compartido y en todas direcciones.
» Igualdad de género.
» Re-diseñar las modelos de negocios.
» Fortalecer los procesos de sucesión en los negocios.
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Contexto Socio-económico de la Industria de Alimentos
Economico Volatilidad en los mercados de alimentos
permanece Incremento del petróleo y gas Efecto reducido de ARRA Efecto discreto del paquete de estímulo criollo Estabilización de materias primas Inflación proyectada de 8.2% Sistema financiero cerrado al crédito
Geo-político
Inminente apertura del mercado cubano
Ruido y resonancia de la situación de
Venezuela
Incremento del protagonismo de Rep. Dom.
Erosión de la competitividad de PR
Ambiental
Alto riesgo en la temporada de huracanes
Anticipación de terremoto de alta escala
Desarrollo de fuentes de energía renovable
Abastos de agua fresca limitados
Erosión de la infraestructura agrícola.
Social
Baja tasa de participación
Alta tasa de desempleo
Efecto de envejecimiento poblacional
Insatisfacción generalizada con las iniciativas
de política pública
Efecto de fuga de cerebros
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Riesgos y Posibilidades de la Industria de Alimentos
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Evolución del Pensamiento y de la Realidad de la Competitividad Global
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Países Pobres Países en Desarrollo Países Desarrollados
• Compiten en términos de precios (hacer las cosas más baratas)
• Compiten en términos de calidad (hacer las cosas bien y mejores)
• Compiten en innovación (hacer cosas diferentes)
Lo mismo puede ocurrir con los sectores productivos y con las empresas
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3 Elementos Determinantes
La competitividad la industria de alimentos y de lossectores productivos requiere de una cultura:
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TécnicaCientífica Social
El Pasado No Es Igual al Futuro
» La crisis produce condiciones favorables para cambiar las cosas.
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Luchar por un Desempeño Sustentable de País y en la Industria de Alimentos
:1. Rentabilidad vs. Crecimiento2. Corto Plazo vs. Largo Plazo3. Totalidad del Sistema vs. Partes del Sistema
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La Industria de Alimentos de PR Necesita: La Síntesis Mágica de la Innovación
Innovación = Conocimientos x Voluntad x Actitudes x Acciones
Status Quo
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Innovación: De Ideas Creativas a Soluciones de la Industria para el País
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Cultura deInnovación
Hacer losnúmeros en el
año fiscal
Bancode Ideas
Desastres deNegocio y de
Sociedad
Excelencia en la EjecuciónExcelencia en la Ejecución
Alto
Bajo
Bajo Alto
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Generar Interés
Hacer el Caso
Adoptar
Entregar Valor
PR?
¿Pérdida de Ventaja
Competitiva?
Generar Ideas
Experimentar
Tiempo
Respuesta de los Mejores Competidores
Respuesta Emprendedora
Innovación y Ventaja Competitiva de la Industria
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Balanza de Intercambio ComercialCAB = Exportaciones - Importaciones
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Tendencias de la Industria Mundial de Alimentos
» Precios de comida y “commodities” se han convertido en un problema para la industria y los consumidores en general.
» RFID induce la transformación de la gerencia de la cadena de suplidos y del manejo de inventarios.
» Las marcas privadas en los modelos de ventas al detal de alimentos crecen exponencialmente.
» La biotecnología aplicada a la agricultura alcanza niveles dramáticos de innovación, pero también genera controversias.
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Tendencias de la Industria Mundial de Alimentos
» La epidemia de la obesidad detona acciones dramáticas de parte de los gobiernos.« EU – Se transforman las prácticas de mercadeo orientadas
hacia los niños» Las grasas dietéticas se encuentran bajo escrutinio.» En algunas localidades la industria de “food service” es
obligada a listar el contenido de calorías.» Continua la tendencia de crecimiento de los productos
orgánicos y especializados (gluten free).» La seguridad (safety) de alimentos se ha convertido en
un asunto fundamental para los consumidores, la industria y los reguladores.
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La Nueva Era de Commodities Caros
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2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015Aluminium (US$/tonne) 2,594 2,661 2,621 1,707 2,173 2,220 2,143 2,000 2,155 2,200Barley (US$/tonne) 151 263 256 159 188 179 185 190 205 210Coal (US$/tonne, Australia) 49 66 127 72 99 105 93 99 92 90Cocoa (US cents/lb) 72 89 117 131 143 135 132 135 130 128Coffee (Arabica) (US cents/lb) 114 124 140 144 196 246 208 190 180 175Coffee (Robusta) (US cents/lb) 68 87 105 75 77 89 77 70 75 80Copper (US cents/lb) 306 322 316 234 345 380 400 380 390 370Cotton (US cents/lb) 59 65 72 63 105 113 93 85 78 75Gold (US$/troy oz) 604 697 872 973 1,225 1,331 1,233 1,094 963 875Iron Ore (US cents/dry metric tonne unit 75 83 141 114 165 121 110 125 120 130Lead (UScents/lb) 58 117 95 78 98 109 118 120 130 135Maize (US$/tonne) 123 170 228 172 195 261 268 270 260 250Natural gas (US$/mmbtu, Europe) 8 9 13 9 8 8 8 8 8 8Natural gas (US$/mmbtu, US) 7 7 9 4 4 4 5 5 5 5Nickel (US$/lb) 11 17 10 7 10 11 10 10 10 10Oil: Brent (US$/b) 65 73 98 62 80 90 82 78 76 76Oil: Dubai (US$/b) 61 68 94 62 78 89 81 78 75 75Oil: IEA (US$/b) 65 72 97 61 79 89 82 78 75 75Oil: WTI (US$/b) 66 72 100 62 79 88 83 79 76 77Palladium (US$/troy oz, London) 319 350 353 257 526 740 625 550 500 525Palm oil (US$/tonne) 478 780 949 683 898 1,168 1,135 900 915 950Platinum (US$/troy oz) 1,135 1,299 1,563 1,205 1,613 1,728 1,638 1,550 1,500 1,600Rapeseed oil (US$/tonne) 794 969 1,329 859 1,008 1,243 1,256 1,250 1,200 1,225Rice (US$/tonne) 311 335 676 566 508 521 498 490 500 525Rubber (US$/tonne) 2,313 2,474 2,881 2,143 3,756 3,763 3,275 3,000 3,100 3,200Silver (US cents/troy oz) 1,157 1,341 1,500 1,469 2,020 2,577 2,385 2,117 1,863 1,694Sorghum (US$/tonne) 139 185 208 168 186 181 186 190 200 225Soybean oil (US$/tonne) 599 881 1,258 849 949 1,029 983 950 965 970Soybeans (US$/tonne) 266 378 475 410 417 469 448 420 425 430Soymeal (US$/tonne) 220 321 452 420 463 521 497 450 470 500Steel (US$/tonne) 556 555 889 489 647 626 530 570 600 625Sugar (US cents/lb) 15 10 13 17 21 22 18 17 16 16Sunflowerseed oil (US$/tonne) 658 1,022 1,499 855 1,068 1,472 1,491 1,400 1,350 1,300Tea (US$/kg) 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2Tin (US$/lb) 4 7 8 6 9 12 10 9 9 9Wheat (US$/tonne) 200 269 341 235 243 294 245 240 250 260Wool (Aus cents/kg) 753 955 892 804 917 959 925 915 900 900Zinc (US cents/lb) 148 147 85 75 98 110 127 130 132 135 20
Situación de Puerto Rico 2011
» Todavía se están manejando los efectos de una prolongada recesión, aunque comienzan a germinar signos de esperanza.
» Las empresas están manejando la presión de manejar el flujo de efectivo, reducir su estructura de deuda e inducir volúmenes adecuados y márgenes óptimos.
» La industria de distribución de alimentos se encuentra manejando el impacto del “furgonazo”.
» La resonancia de la corrección de precios en bienes raíces no muestra claros signos de estabilización.
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Situación de Puerto Rico 2011
» La industria de “food service” ha perdido cerca de un 12% de su volumen de negocios por una reducción en el tráfico y el ticket promedio de compra.
» Las cadenas de ventas al detal están realizando más compras directas que en el pasado.
» La población de Puerto Rico se redujo en 82k habitantes del 2000-2010.
» La inflación se ha estabilizado pero el ingreso disponible se ha erosionado entre un 15% y un 20%.
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Análisis Demográfico Integrado 2000-2010
Edades 2000 % 2010 % Varianza Varianza %0-4 295,406 7.8% 224,756 6.0% (70,650) -23.9%5-9 305,162 8.0% 240,004 6.4% (65,158) -21.4%
10-14 305,800 8.0% 268,571 7.2% (37,229) -12.2%15-19 313,436 8.2% 284,259 7.6% (29,177) -9.3%20-24 301,191 7.9% 260,850 7.0% (40,341) -13.4%25-29 256,479 6.7% 244,159 6.6% (12,320) -4.8%30-34 277,853 7.3% 248,173 6.7% (29,680) -10.7%35-39 262,988 6.9% 241,270 6.5% (21,718) -8.3%40-44 252,675 6.6% 242,258 6.5% (10,417) -4.1%45-49 240,779 6.3% 247,986 6.7% 7,207 3.0%50-54 222,257 5.8% 239,821 6.4% 17,564 7.9%55-59 188,883 5.0% 223,607 6.0% 34,724 18.4%60-64 160,564 4.2% 218,077 5.9% 57,513 35.8%65-69 139,752 3.7% 175,411 4.7% 35,659 25.5%70-74 101,199 2.7% 136,251 3.7% 35,052 34.6%75-79 79,158 2.1% 100,740 2.7% 21,582 27.3%80-84 57,322 1.5% 67,000 1.8% 9,678 16.9%85+ 47,706 1.3% 62,596 1.7% 14,890 31.2%
3,808,610 3,725,789 ‐82,821©Intelligence Forecasting, Corp. 25
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La Estructura de la Red de Alimentos
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Propósito
Vínculos
Organizaciones, Miembros y Líderes
La Dinámica del Futuro de la Industria de Alimentos
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MiembrosIndependientes
Múltiples Líderes y Empresas
COMPETENCIA
Unidad de Propósito
Unidad de Propósito
COOPERACIÓNCOO‐PETICIÓNCO‐CREACIÓN
GLOCAL
Creando Espacios Creativos, Inteligentes y Competitivos: Un Futuro Común
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Desarrollo Económico• Industria Creativa y con
Fines Económicos• Innovación• Global y local• Participación Esencial de la
Mujer, Palanca del Desarrollo
• Fondo de Activación Agrícola
Desarrollo Educativo• Un Imperativo
Democrático • Una Educación
Comprensiva• Hacia Sinergias Educativas• Énfasis Científico‐Técnico‐
Social
Desarrollo de Infraestructura
• Física• Eficiencia Energética• Medio Ambiente• Infraestructura Agrícola• Actualización
Desarrollo Social• Hacer Frente a la Crisis de Vínculo Social
• Superar las Exclusiones • Educación Cívica y Prácticas Ciudadanas
• Sociedad del Conocimiento y Sociedad Educativa
Plan Estratégico del
Sector de Alimentos del
País
Definición de las Fases
» Fase 1 – Start-Up: Definir los requisitos de los “stakeholders” y establecer la misión.
» Fase 2 – Lanzamiento: Establecer un plan y alcanzar el compromiso de los “stakeholders”.
» Fase 3 – Ejecución: Implantar el piloto o el prototipo acordado.
» Fase 4 – Desempeño: Validar el impacto, alcance y resultados de las iniciativas.
» Fase 5 – Entrega: Diseminar los contenidos; mantener las redes y los vínculos; generar masa crítica.
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Actividades en el Desarrollo de una Política Social y una Red de Industrias del Sector de Alimentos
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“Start‐Up” Lanzamiento Ejecución Desempeño Entrega
Propósito Visión Común
Clarificar Propósito
Detalle del Diseño
Aplicar Criterios Actuar
Miembros ColegasIdentificar Miembros ‐Empresas
Utilizar Destrezas
Validar la Calidad Operar
Enlaces Conexiones Crear Enlaces Capturar el Aprendizaje
Recibir “Feedback” “Network”
Líderes Voces Reconocer Líderes
Dirigir Proyectos
Acometer los Desafíos Gerenciar
Niveles Inclusión Integrar Niveles
Revisar el Progreso
Revisar los Resultados Implantar
Fases en el Desarrollo de una Política Social y una Red de Industrias del Sector de Alimentos
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Start‐Up Lanzamiento Ejecución Desempeño Entrega
1 2 3 4 5
ComienzoTransición
Progreso Intermedio Transición
Conclusión
Fases en el Desarrollo de Un Proyecto de MIDA para Integrar el Sector de los Alimentos en PR
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Fase 1:Start‐Up
Desarrollo Concepto
Clarificar Necesidades
Establecer Sistemas Apoyo
Fase 2:Lanzamiento
Acordar Metas
Definir Tareas
Estimar Tiempos
Implantación
Escoger Dominios impacto
Fase 3:Ejecución
Seleccionar Organizaciones Participantes
Optimismo Técnico-Científico
¡Los problemas y las oportunidades de la industria
tienen solución!©Intelligence Forecasting, Corp. 36