Salesforce Tech TODO LO QUE NECESITA PARA EMPEZAR A ...
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Tenga en cuenta lo siguiente: Empezaremos
uno o dos minutos después de la hora para
esperar a los que faltan.
Automatización de Procesos Empresariales con
Lightning Process Builder
Presentado por:
El equipo de la comunidad de Primeros pasos en
Salesforce
TODO LO QUE NECESITA PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON SALESFORCE
Salesforce Tech
Lounge
Previsiones: Enlace
Previsiones
Declaración en virtud de la ley de reforma estadounidense de litigios sobre valores privados de 1995: Esta presentación puede contener
previsiones que conlleven riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si alguna de estas incertidumbres se materializase o si cualquiera de
las conjeturas acabase siendo incorrecta, los resultados de salesforce.com, inc. podrían ser muy diferentes de los que se expresan,
explícita o implícitamente, en nuestras previsiones. Cualquier declaración aparte de las declaraciones sobre hechos históricos puede
ser considerada como una previsión, incluida cualquier proyección de crecimiento del número de suscriptores, ganancias, ingresos o
cualquier otro dato económico, así como cualquier declaración relativa a las estrategias o planes de gestión para futuras operaciones,
opiniones, cualquier declaración relativa a servicios o desarrollos tecnológicos nuevos, planificados o actualizados, contratos de clientes
o uso de nuestros servicios.
Entre los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente se incluyen, entre otros, los riesgos asociados al desarrollo y suministro de
nuevas funciones para nuestro servicio, nuestro nuevo modelo de negocio, nuestras pérdidas operativas en el pasado, posibles
fluctuaciones en nuestros resultados operativos y la tasa de crecimiento, interrupciones o retrasos en nuestro alojamiento web, la
violación de nuestras medidas de seguridad, el mercado inmaduro en el que trabajamos, nuestro historial operativo relativamente
limitado, nuestra capacidad para ampliar, retener y motivar a nuestros empleados y gestionar nuestro crecimiento, nuevas versiones de
nuestro servicio y una implementación adecuada para nuestros clientes, nuestro historial limitado en la reventa de productos no
pertenecientes a salesforce.com y el uso y venta a grandes clientes empresariales. Se ofrece más información sobre los factores que
podrían afectar a los resultados económicos de salesforce.com, inc. en nuestro informe anual del Formulario 10-K del año fiscal
finalizado el 31 de enero de 2009 y en el resto de nuestros archivos. Estos documentos pueden obtenerse en el apartado Balances SEC
de la sección "Información para inversores" de nuestro sitio web.
Los servicios o funciones no publicados a los que se hace referencia en esta o en otras notas de prensa o declaraciones públicas
no están disponibles actualmente y es posible que no puedan ofrecerse en el tiempo indicado o incluso en ningún momento. Los
clientes que adquieran nuestros servicios deben tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles
actualmente. Salesforce.com, inc. no asume ninguna obligación y no tiene intención de actualizar estas declaraciones prospect ivas.
Primero, algunas cuestiones logísticas Preguntas, respuestas y mantenerse en contacto.
• ¿Cómo formular una pregunta?
Plantee la pregunta en el grupo Preparación
para el lanzamiento y la adopción de funciones y
utilice el hashtag #ProcessBuilderLIVE
• ¿Se va a grabar la presentación?
Sí.
• ¿Dónde puede encontrar la presentación?
Consulte el widget de chat.
• ¿Dónde puede obtener más información?
Utilice el grupo Preparación para el lanzamiento
y la adopción de funciones
http://bit.ly/ReleaseReadinessHome
Orden del día
• Introducción al Generador de procesos
• Mejoras de Summer „16
• Demostración (tres casos de uso)
• Prácticas recomendadas
• Puntos clave
• Preguntas y respuestas
Generador de procesos de Lightning
El Generador de procesos forma parte de Lightning y es una de las tres
principales herramientas tipo “point and click” para la automatización de
procesos de la plataforma de Salesforce. Se trata de la regla de flujo de
trabajo de última generación.
Introducción al Generador de procesos
Generador
de procesos
Reglas de flujo
de trabajo
Visual
Workflow
Usuario
principiante Usuario
intermedio
Usuario
avanzado
Introducción al Generador de procesos
Automatización de procesos empresariales sin código
Creado para administradores, tanto principiantes
como avanzados
Función predeterminada para todos los
administradores, desde ediciones
Professional a Unlimited
Fácil edición: responda rápidamente a los cambios
del negocio
Cree una nueva versión del proceso y modifíquela
cuando proceda
Crea un lienzo compartido para que diferentes
equipos empresariales colaboren
Utilice la acción “Publicar en Chatter” para avisar a las
personas pertinentes del cierre de grandes tratos
100 mil
millones El Generador de procesos llegó al hito de los 100 mil
millones de transacciones en menos de un año
Interfaz del generador de procesos
Temas de interés (y algunas instrucciones)
¿Qué herramienta debo utilizar?
http://bit.ly/which_tool
Casos de uso masivos y límites de la
plataforma
▪ - Se aplican los límites de la plataforma
▪ - El generador de procesos todavía no
está optimizado para casos masivos
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?i
d=process_considerations.htm&language=es_
Mejoras del verano 2016: Los procesos pueden ejecutar acciones en más de un criterio
Creación de series de acciones
Ahora puede decidir qué ocurre después de que un
proceso ejecute un grupo concreto de acciones.
Generador de procesos para los clientes de la edición
Professional de Lightning
La edición Professional de Lightning ahora incorpora el
Generador de procesos con una serie de limitaciones (#5
sin procesos).
El mensaje de correo electrónico es ahora un objeto
de primera clase y está disponible en el Generador de
procesos
Los mensajes enviados desde Salesforce se guardan
como registros EmailMessage y se realizan varias
acciones en ellos.
Demostración
Objetivo:
Aprenda a navegar por el Generador de procesos y a crear un proceso con una sencilla acción Publicar
en Chatter.
Tareas:
1. Cree un nuevo proceso con el Generador de procesos que publique automáticamente en el grupo de
Chatter “Principales operaciones de 2016” cuando se cierre una oportunidad con un importe de más
de un millón.
2. Oportunidad cerrada como ganada para probar el proceso.
Situación:
Nuestra organización cuenta con un equipo de partes interesadas que se encarga de las principales cuentas. Este equipo utiliza un grupo de Chatter para colaborar y compartir las novedades. Cuando una oportunidad (con un importe superior a un millón de dólares) se marque como “Cerrada como ganada”, queremos avisar al equipo mediante la publicación de un mensaje en el grupo de Chatter (Principales operaciones de 2016).
Caso de uso 1: Principiante: administración de Sales Cloud EJERCICIO
Objetivo:
Aprenda a navegar por el Generador de procesos y a crear un proceso de registro sencillo con acciones de
creación y programación.
Tareas:
1. Establezca un nuevo proceso con el Generador de procesos que cree automáticamente casos secundarios
cuando el Tipo de caso sea Garantía y se actualice el estado del caso principal a En curso.
2. Envíe una notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta si el estado del caso secundario es
Nuevo
3. Cree un nuevo caso con el tipo Garantía para probar el proceso.
Situación:
Cuando el tipo de caso es “Garantía”, el equipo de asistencia desea ahorrar tiempo creando el caso secundario y asignándoselo al propietario del caso automáticamente. También desean actualizar el estado del caso principal a “En curso”. Si el estado del caso secundario es “Nuevo”, entonces envíe una alerta por correo electrónico al propietario de la cuenta. Podemos utilizar el “Generador de procesos” para automatizar estas dos situaciones.
Caso de uso 2: Usuario intermedio: administración de Service Cloud
Situación: Utilice el script de demostración de Automation 101
Caso de uso 3: Usuario avanzado: Sales Cloud (opcional)
Consejos y prácticas recomendadas
Prácticas recomendadas
Cree procesos con acciones sencillas independientes
como la publicación en Chatter
Construya un proceso completo en un lugar en vez de
usar varias reglas de flujo de trabajo.
Minimice el número de procesos mediante la creación
de un solo proceso para cada objeto.
Los procesos se ejecutan en el mismo orden en el que
aparecen en el Generador de procesos.
Consejos y trucos
Para que el campo de texto se borre, puede utilizar
{!GlobalConstant.EmptyString}
Si utiliza el Generador de procesos, no podrá eliminar
los registros.
No podrá borrar un proceso activo: En primer lugar,
desactívelo.
Si en un proceso se hace referencia a un campo
personalizado, no podrá eliminar el campo en
cuestión.
Si el proceso falla en el tiempo de ejecución o se
produce un error, el propietario del Generador de
procesos recibirá un correo electrónico de Salesforce.
El proceso sigue todos los límites del controlador que
se aplican a Apex.
Puntos clave
Comprender la relación del Generador de procesos con
otras herramientas de automatización
Conocer la gama de acciones mejoradas disponibles de
tipo point and click
Navegar por la interfaz de usuario del Generador de
procesos y crear procesos
Construir todo su proceso en un lugar con varias reglas y
grupos de acciones
Usar el Generador de procesos para crear o manipular los
registros de Salesforce
Puntos clave
Recursos
Automatice los procesos empresariales clave con el Generador de procesos de Lightning
Recursos personalizados que le
ayudarán a comenzar.
COMPRENDA LOS
CONCEPTOS BÁSICOS: Sepa
cómo enfocar la automatización
y elegir la herramienta
adecuada
SIGUIENTES PASOS:
Descubra la útil herramienta de
flujo de trabajo del Generador
de procesos de Lightning
DEBATES: Obtenga un buen
asesoramiento y respuestas de
expertos y clientes de Salesforce
Siga los pasos para agilizar el éxito
Enlace: Automatización de los procesos empresariales
Para obtener más recursos de prácticas recomendadas,
visite http://www.salesforce.com/achievemore
Puntos clave Conozca más rápido el Generador de procesos de Lightning con Trailhead Guiado. Ameno. Interactivo.
http://bit.ly/process_builder_trailhead https://developer.salesforce.com/trailhead
/en/super_badges/superbadge_lex
Primeros pasos
¿Qué herramienta debo utilizar para automatizar mi proceso?
https://developer.salesforce.com/trailhead/business_process_automation/process_
whichtool
Trailhead: Automatización de procesos
http://bit.ly/process_builder_trailhead
Tutorial semanal de Lightning para desarrolladores de Salesforce: Generador de procesos
http://bit.ly/process_lightning_tutorial
Vídeos de demostración
https://www.salesforce.com/form/conf/platform-lightning-process-builder.jsp
Blogs recomendados
jenwlee.wordpress.com/
salesforceweek.ly automationchampion.com
Blogs útiles
Rakesh Gupta: Información sobre el Generador de procesos (tutoriales con casos de uso)
https://rakeshistom.wordpress.com/learning-process-builder/
Andrew Fawcett (casos de uso avanzados)
Ampliación del Generador de procesos de Lightning y Visual Workflow con Apex
http://bit.ly/lpb-extend-with-apex Control de los dispositivos de Internet a través del Generador de procesos de Lightning
http://bit.ly/lpb-control-internet-devices
Keir Bowden: Generador de procesos de Lightning y métodos invocables
http://bit.ly/lpb-invocable
Recursos de Comunidad y Ayuda y formación:
Suscríbase al grupo de automatización
del flujo de trabajo de Salesforce:
Consulta un proceso de muestra en
Ayuda y formación: Gestión de
oportunidades
Los seminarios para grupos se centran en temas y retos clave
relacionados con la adopción. Estas sesiones se desarrollan en tiempo
real, son interactivas, espontáneas y consultivas. Las imparten y
moderan expertos en éxito del cliente de Salesforce.
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Preguntas y respuestas
muchas gracias