RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APPs EN COSTA RICA
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RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN COSTA RICA
Por: Ricardo José Chacón Vega, M.Eng. San José, Costa Rica. Diciembre, 2016
Ricardo Chacón Vega Correo: [email protected] LinkedIn: https://cn.linkedin.com/in/richveg
Vivimos infraestructura.
www.infraestructurainquieta.org
Derechos Reservados © 2016 por Infraestructura Inquieta
422 millones de habitantes
579 millones de habitantes
39 millones de habitantes
285 días con energía renovable 2015*
*Mellino Cole. (2015). Costa Rica Powers 285 Days of 2015 With 100% Renewable Energy . Source: http://ecowatch.com/2015/12/24/costa-rica-renewables/
Provisión del servicio 99,4% 95% energía limpia
Independientes desde 1821 Abolición del ejército 1949
8 de 10 nunca han visto un soldado
Elecciones democráticas cada 4 años
Las personas esperan vivir 15 años más que el promedio mundial.
Esperanza de vida 79 años*
4 veces más probable sobrepasar los 100 años
Educación secundaria: 1st LatAm**
Alfabetización 96.1%
*International Business times (2013). Nicoya, Costa Rica: A paradise of good health and long lives. Retrieved in May 2016 at: http://www.ibtimes.com/nicoya-costa-rica-paradise-good-health-long-lives-1013464
**Global Competitiveness Report 2014-2015
Transparency International 2015:
Costa Rica 3er lugar América Latina
2do puesto LatAm 1er puesto LatAm
Global rank: 52/140 3er América Latina
Global Competitiveness Report 2015-2016
Global rank: 35/140 1er América Latina
Global rank: 50/140 2do América Latina COMPETITIVIDAD
El país más feliz más feliz del mundo
Happy Planet Index Report 2012
PERO…
LOS FACTORES MÁS PROBLEMÁTICOS PARA HACER NEGOCIOS
Suministro inadecuado de INFRAESTRUCTURA
Ineficiente burocracia pública
Global Competitiveness Report 2015-2016
Puertos 109 de 140 Transporte aéreo 60 de 140
Carreteras 115 de 140 Ferrocarriles 95 de 140
La condición es crítica… Panamá 40
El Salvador 69 Guatemala 70
Costa Rica 103
¿CÓMO LO SOLUCIONAMOS?
4. RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SITUACIÓN ACTUAL
Inversión
1.1% del PIB
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Demanda 3.7% del PIB
Abril 1998
Ley 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos
HUELGAS Y CONMOCIÓN SOCIAL
PROYECTO CORREDOR SAN JOSÉ – SAN RAMÓN
Laura Chinchilla Miranda Presidenta 2010-2014
LA LITERATURA MUESTRA…
FACTORES DE ÉXITO PARA PROYECTOS APP CRITICAL SUCCESS FACTORS (CSF) FOR PPP PROJECTS
Zhang, X. (2005). Critical success factors for Public-Private Partnerships in Infrastructure Development. J. Constr. Eng. Manage., 2005, 131(1):3-14.
1 • Viabilidad económica
2 • Distribución de riesgos vía arreglos contractuales
3 • Paquete financiero sólido
4
• Consorcio de concesionario sólido y con conocimiento técnico
5 • Entorno de inversión favorable
TRANSFERENCIA DE RIESGOS (Alfen et al., 2005)
Contratos de servicio
(baja)
Contratos de administración
Arrendamiento Build-
Operate-Transfer
Privatización
(Alta)
Alfen, H. Q., Kalidindi, S., Ogunlana, S., Wang, S.Q., Abednego, M., Frank-Jungbecker, A., Jan, A., Ke, Y., Liu, Y.W., Singh, L.B., Zhao, G. F. (2009). Public-Private Partnership in Infrastructure Development: Case Studies from Asia and Europe. Bauhaus-Universität Weimar
CONTRATACIÓN PÚBLICA VS. ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
Los beneficios de una potencial privatización dependen de cómo los riesgos fueron distribuidos.
(Irwin et al., 1999).
Irwin, T., Klein, M., Perry, G., Thobani, M. (1999). Managing Government Exposure to Private Infrastructure Risks. The World Bank Research Observer, vol. 14, no. 2
Entre menor el grado de mala distribución de riesgos -risk misallocation- más exitoso será el proyecto
(Ke et al, 2013)
1
Sector Público
2
Usuarios
3
Sector Privado
Ke, Y., Wang S.Q., Chan, A. and Lam, P. (2013). Risk misallocation in public–private partnership projects in China. International Public Management Journal, 16(3), pages 438–460
TRANSFERENCIA DE RIESGOS
Abednego, M.P., Ogunlana, S.O. (2006). Good project governance for proper risk allocation in public–private partnerships in Indonesia. International Journal of Project Management 24 (7), 622–634.
EVIDENCIA DE MALA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS RISK MISALLOCATION EVIDENCE (ABEDNEGO AND OGUNLANA, 2006)
1 • Una decisión no se puede hacer en el momento oportuno
2 • El contrato tiende a dar más ventajas al dueño del proyecto
3 • Desinformación
4 • Una respuesta apropiada no puede ser dada de una manera efectiva
5 • Falta de planeamiento apropiado y control del proyecto
6 • La relación entre las partes pública y privada se ve más jerárquica que asociación
7 • Durante la construcción y operación hay una falta clara de efectividad y eficiencia
8 • Los usuarios se mantienen insatisfechos
PROYECTO CORREDOR SAN JOSÉ – SAN RAMÓN
Laura Chinchilla Miranda Presidenta 2010-2014
Falta de una apropiada estrategia de comunicación que pudiera mostrar la asignación de los riesgos entre las partes pública y privada, entre
otros puntos
Villalobos, F. (2015). Public private partnerships for the modernization of Costa Rican Infrastructure. Revista Infraestructura Vial, LanammeUCR, ISSN: 2215-3705, Number 29, p.p. 33-38.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Identificar y analizar la distribución de riesgos en proyectos APP de infraestructura en Costa Rica
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS (APPs)
INFRAESTRUCTURA
RIESGOS
“Instalaciones, estructuras, equipos, o activos similares que son de vital importancia, sino absolutamente esenciales, para las personas en su búsqueda de prosperidad como individuos y su participación en roles sociales, económicos, políticos, cívicos, comunales, familiares, y otros para su propio bienestar y el de esta sociedad...” (Beeferman and Wain, 2012).
Beeferman, L., and Wain, A. (2012) Infrastructure: Defining matters. Pensions and Capital Stewarship Project, Labor and Worklife Program, Harvard School of Law, University of Harvard
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
1. Educación 2. Hospitales 3. Prisiones 4. Turismo
5. Recreación
ECONÓMICA
1. Carreteras y puentes 2. Ferrocarriles
3. Transporte aéreo 4. Puertos
5. Sistemas de drenaje y plantas de tratamiento
6. Energía y telecomunicaciones
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS (APPs)
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS (APPs)
“Cooperación de largo plazo y regulada contractualmente entre el sector público y privado para el cumplimiento de tareas públicas combinando los recursos necesarios (ej. know-how, fondos de operación, capital, personal) de los socios y distribuyendo apropiadamente los riesgos del proyecto según la competencia de la gestión de riesgos de los socios”
Alfen, H. Q., Kalidindi, S., Ogunlana, S., Wang, S.Q., Abednego, M., Frank-Jungbecker, A., Jan, A., Ke, Y., Liu, Y.W., Singh, L.B., Zhao, G. F. (2009). Public-Private Partnership in Infrastructure Development: Case Studies from Asia and Europe. Bauhaus-Universität Weimar
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS (APPs)
Similitudes:
Alfen, H. Q., Kalidindi, S., Ogunlana, S., Wang, S.Q., Abednego, M., Frank-Jungbecker, A., Jan, A., Ke, Y., Liu, Y.W., Singh, L.B., Zhao, G. F. (2009). Public-Private Partnerships in Infrastructure Development: Case Studies from Asia and Europe. Bauhaus-Universität Weimar
1 • Riesgos compartidos
2
• Inversión privada y ciclo de vida del proyecto
3 • Relación contractual de largo plazo
4
• Innovación (resultados, niveles de servicio y mecanismos de pago)
RIESGOS
RIESGOS
“Un evento o condición que, de ocurrir, tendría un efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto” (Project Management Institute)
Características: 1. Son inherentes a todo proyecto 2. Se administran
NATURALES Geotécnicos Ambientales Fuerza mayor
Accidentes Clima
RIESGOS
Riesgos
Políticos
Sociales
De Relación
Construcción
Diseño
Operación Naturales
Financieros
Macro
económicos
Residuales
Legales
CONSTRUCCIÓN Sobre costos
Calidad Atrasos
Disponibilidad RH y equipo Seguridad ocupacional
Inf. existente
DISEÑO Atrasos en aprobar
Errores Nuevas técnicas
OPERACIÓN Congestión
Poca productividad Sobrecostos
Vehículos pesados Competencia
RESIDUALES Condición de transferencia
Valor residual Equipo y tecnología
MACROECONÓMICOS Inflación
Eventos económicos Tasas de interés
Mercado financiero
FINANCIEROS Disponibilidad financiera
Fiscalización Tipo de cambio
Costos financieros Cambio de tarifa
Ingresos
RELACIÓN Cambio de concesionario
Conflicto de intereses Diferencias en métodos
Distribución de autoridad Falta de experiencia en APPs
Falta de compromiso Licitación poco competitiva
TERCERAS PARTES Crisis del personal Disputas laborales Daños a terceros
SELECCIÓN Adquisición de terreno
Disponibilidad de terreno Uso de suelo
Nivel de demanda
LEGALES Cambios regulatorios
Marco legal inconsistente Marco legal inmaduro Contrato inconsistente
Interpretación de contrato
POLÍTICOS Intervención (acciones u omisiones)
Falta de apoyo Pobre toma de decisiones
Hostilidad / oposición Expropiación Inestabilidad
SOCIALES Falta de tradición
Nivel de oposición pública Huelgas, revueltas, conmoción
Corrupción Vandalismo
OBJETIVO GENERAL Identificar y analizar la distribución de riesgos en proyectos APP de
infraestructura en Costa Rica
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
• Identificar riesgos en proyectos de infraestructura en las prácticas internacionales
2
• Identificar las tendencias en la asignación de los riesgos en las prácticas internacionales
3
• Identificar la asignación real de los riesgos en cinco proyectos en Costa Rica
4 • Analizar la distribución de los riesgos en Costa Rica
5
• Comparar las prácticas en Costa Rica con las prácticas internacionales
METODOLOGÍA
¿Cuáles son los principales riesgos en proyectos APP de infraestructura?
Ubicación
A Australia
B Australia
C China Continental
D Grecia
E Hong Kong
F Hong Kong
G India
H Indonesia
I Singapur
J Suráfrica
K Reino Unido
1 • Identificar riesgos en proyectos de infraestructura en las prácticas internacionales
2 • Identificar las tendencias en la asignación de los riesgos en las prácticas internacionales
¿Cuáles de los riesgos identificados se mencionan explícitamente en los contratos de cada caso de estudio? ¿Cómo fueron distribuidos?
Ruta 27 San José Caldera Categoría: Carretera, 76.8km Estado actual: Operación Inversión: USD $335 millones Periodo: 25 años
Corredor San José –San Ramón (CSJSR) Categoría: Carretera, 57.9km Estado actual: Rescindido Inversión: USD $650.4 millones Periodo: 30 años
3
• Identificar la asignación real de los riesgos en cinco proyectos en Costa Rica
Terminal de Contenedores de Moín (TCM) Categoría: Puerto Estado actual: Construcción Inversión: USD $1.000 millones Periodo: 33 años
Terminal Granelera en Puerto Caldera (TGPC) Categoría: Port Estado actual: Operación Inversión: USD $20.5 millones Periodo: 20 años
¿Cuáles de los riesgos identificados se mencionan explícitamente en los contratos de cada caso de estudio? ¿Cómo fueron distribuidos?
3
• Identificar la asignación real de los riesgos en cinco proyectos en Costa Rica
Aeropuerto Daniel Oduber Quirós Categoría: Aeropuerto Estado actual: Operación Inversión: USD $35 millones Periodo: 25 años
¿Cuáles de los riesgos identificados se mencionan explícitamente en los contratos de cada caso de estudio? ¿Cómo fueron distribuidos?
3
• Identificar la asignación real de los riesgos en cinco proyectos en Costa Rica
RESULTADOS
RIESGOS – PRÁCTICA INTERNACIONAL
Riesgos
Políticos
Sociales
De Relación
Construcción
Diseño
Operación Naturales
Financieros
Macro
económicos
Residuales
Legales
Total 89 riesgos 5 5
4
10
17
3
14 8
8
4
4
Referencia Privado Público Compartido Indefinido Total
A Australia 22 65% 1 3% 11 32% 0 0% 34 100%
B Australia 32 71% 1
0 22% 3 7% 0 0% 45 100%
C China Cont. 22 47% 7 15% 12 26% 6 13% 47 100%
D Grecia 22 51% 8 19% 5 12% 8 19% 43 100%
E Hong Kong 20 43% 8 17% 13 28% 5 11% 46 100%
F Hong Kong 14 48% 5 17% 10 34% 0 0% 29 100%
G India 3 43% 2 29% 2 29% 0 0% 7 100%
H Indonesia 6 67% 1 11% 2 22% 0 0% 9 100%
I Singapur 19 46% 7 17% 11 27% 4 10% 41 100%
J Suráfrica 28 67% 1
0 24% 4 10% 0 0% 42 100%
K Reino Unido 35 70% 6 12% 5 10% 4 8% 50 100%
L Banco Mundial 19 50% 4 11% 5 13% 10 26% 38 100%
Promedio - 56% - 16% - 21% - 7% - 100%
“El porcentaje de los riesgos transferidos al sector privado puede ser un indicador de la
madurez del modelo de APPs en el país: mayor el porcentaje más maduro ” (Hwang, 2013)
RIESGOS – PRÁCTICA INTERNACIONAL
Referencia Privado Público Compartido Total
M TCM 28 60% 15 32% 4 9% 47 100%
N TGPC 27 60% 15 33% 3 7% 45 100%
O Ruta 27 29 62% 13 28% 5 11% 47 100%
P CSJSR 31 65% 12 25% 5 11% 48 100%
Q ADOQ 23 52% 12 27% 9 21% 44 100%
Internacional - 56% - - - - - -
Promedio
(excluyendo
Internacional)
- 60% - 29% - 12% - 100%
De 89 riesgos identificados en las prácticas internacionales, 51 (57.3%) fueron identificados en Costa Rica
RIESGOS – PRÁCTICA NACIONAL
• Los contratos tienen estructuras similares
• 14 de 51 riesgos no fueron asignados de manera consistente ni
identificados a través de los proyectos
Geotécnicos / Condiciones de suelo
Contradicción en CSJSR. Clausula 2.1
El riesgo debe ser considerado por el
Concesionario
Si aparecen condiciones
especiales serán compensadas por el
Gobierno
Carretera Ruta 27
Los estudios prel. hechos por el Sector
Público.
Riesgo asignado al Sector Privado
Huelgas y conmoción social
TCM, CSJSR, ADOQ
Fuerza mayor
TGPC
Mencionado en el contrato
Carretera Ruta 27
Ausente del contrato
RIESGOS – PRÁCTICA NACIONAL
Práctica Internacional
• 89 riesgos identificados
• 56% transferidos al Sector Privado
Costa Rica
• 51 riesgos identificados
• 60% transferidos al Sector Privado
En general…
• Falta identificación de riesgos apropiada (Políticos, Sociales, Relación)
• Distribución de riesgos en sintonía con las prácticas internacionales
RIESGOS – COMPARACIÓN
Comentarios adicionales
Los proyectos actuales son
exitosos
Fortalecer las Instituciones
Públicas
Cultura hacia los métodos de
manejo de proyectos
El marco jurídico debe
ser actualizado
La transferencia de riesgos no
se da en la práctica
Los riesgos Políticos y Sociales
son los mayores retos
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Distribución de riesgos
Distribución en sintonía con las prácticas internacionales
Las prácticas de identificación y distribución
de riesgos se mantienen intuitivas, subjectivas y
poco sofisticadas
RECOMENDACIONES
Fortalecer
Comunicación, conocimiento y liderazgo
Prácticas de Gestión de Riesgos Fiscalización de los proyectos Procesos de licitación
Guía APP
Investigación Académica
RECOMENDACIONES
Gestión de riesgos Y distribución de riesgos
Gobernanza (transparencia, justicia, sostenibilidad, responsabilidad, eficiencia, efectividad)
Liderazgo
Mejores prácticas de administración
Desempeño de proyecto
En USA reducciones en infraestructura de carreteras durante un periodo de 20 años podría causar: reducción del 3.5% en el PIB, 8% aumento en la inflación 2.2% aumento en el desempleo
Políticas públicas “La complejidad de los proyectos APP
demandan investigación en muchas áreas”(Zhang, 2005)
Zhang, X. (2005). Critical success factors for Public-Private Partnerships in Infrastructure Development. J. Constr. Eng. Manage., 2005, 131(1):3-14.
RECOMENDACIONES ADICIONALES
LAS PRÁCTICAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEBEN ENCONTRARSE CON LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS
5. INFRAESTRUCTURA INQUIETA
“el conductor del pick up invadió por razones que se desconocen la vía férrea en el momento en el que iba pasando el tren.” (Diario Extra, 2016)
Vecina: “al parecer el conductor hizo caso omiso a la pitoreta del tren, el cual viajaba en sentido este- oeste.” (La Nación, 2016)
TREN “URBANO”
INFRAESTRUCTURA INQUIETA es un punto de encuentro de profesionales y una fuente independiente de conocimiento
relacionada con el desarrollo de infraestructura para Costa Rica y América Latina.
¿Quiénes somos?
Cross the river by feeling the stones Cruza el río palpando las piedras
Traverser la rivière en tâtant les pierres 摸着石头过河 (Mōzhe shítou guò hé)
Deng XiaoPing (邓小平) (1904-1997)
¿Quiénes somos?
ACCESO LIBRE Opiniones de vanguardia, Metodologías, Soluciones y Tecnologías Eventos y publicaciones
EXPERTOS Expertos en su campo y siguen los valores de este sitio
LIBERTAD Flujo libre de información,
Críticas constructivas, Acceso libre al conocimiento.
EQUIPO GLOBAL Infraestructura debe cruzar fronteras
y unir regiones del mundo.
Involucra a la gente.
Nuestro deber es construir sociedades más justas. Nuestro derecho es vivir en mejores ciudades.
¿Qué nos motiva?
Interacción.
Bienestar.
Vivimos infraestructura.
Vivimos infraestructura.
Nuestros valores
Visión de largo plazo.
Somos críticos, buscamos cambiar los paradigmas.
Involucramos a la política.
Vivimos infraestructura.
Nuestros valores
Pensamos global.
Ricardo Chacón Vega Correo: [email protected] LinkedIn: https://cn.linkedin.com/in/richveg
Vivimos infraestructura.
¡Muchas gracias!
www.infraestructurainquieta.org
© 2016 por Infraestructura Inquieta