RESUMEN EJECUTIVO copecoh

Primer Semestre 2012

ESTUDIO DE MERCADO COSMÉTICOS E HIGIENE

PERSONAL

Déficit Fiscal : superávit

del 2% del PBI

Saldo de la Balanza Comercial

$ 2,547’ millones

(2% del PBI)

Con exportaciones

$ 22,110’ millones

Indicador Riesgo país

entre los menores de la

región

Reservas Internacionales

Netas

PERÚ

Fuente: MEF, BCRP

Elaboración: IEDEP-CCL

US$ 60, millones

Inflación : 4%

↑ PBI : 6%

Inversión Privada

14 % del PBI

COYUNTURA ECONOMICA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012

Inversión Pública

41 % del PBI

PBI MUNDIAL 2002- 2011 Variación % promedio mayor al 6%

Fuente: Fondo Monetario Internacional

CRECIMIENTO DEL PBI PERUANO

- 1980-2015 -

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2013*

2014*

2015*

12% 13% 7%

9%

7%

5%* 10% 6%* 6%*

6%*

Expresados en millones de soles (*) Proyecciones Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Cosensus Forecast 2012

Fuente: Fondo Monetario Internacional

PBI Acumulado 2002 – 2011

-Variación Porcentual-

PERÚ: Índice de Competitividad Global - Ubicación Mundial -

Por primera vez, el Perú se ubica en la primera mitad, a nivel

mundial, en términos de competitividad.

2007 2008 2009 2010 2011

86

83

78

73

67

86

83

78

73

67

Fuente: BCRP- Doing Bussiness Report

Elaboración: COPECOH

Asia Pacífico

Europa Occidental

Latinoamérica

Norteamérica

Europa Oriental

Medio Oriente y África

Australia

US

$ M

illo

ne

s a

pre

cio

pú

blic

o

Al 2011 : $ 330,000’

CRECIMIENTO DEL MERCADO COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A NIVEL MUNDIAL

330 mil millones de US$ Elab. COPECOH

Asia

Pacífico

Europa

Occidental Latinoamérica

Norteamérica

USA-Canadá

Europa

Oriental

Medio

Oriente

África

Australia

PARTICIPACI{ON DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL A NIVEL MUNDIAL AL 2011

REGIÓN ANDINA

LATINOAMÉRICA

Elab: COPECOH

50 mil millones US$

10 mil millones US$

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS

E HIGIENE PERSONAL AL 2011

TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI REAL (SIN FACTOR PRECIO) DE PERÚ

-POR SECTORES- PRIMER SEMESTRE 2012

PBI GLOBAL

CONSTRUC-CIÓN

COSMÉ-TICOS

COMER-CIO

OTROS SERVI-CIOS

ELECTRI-CIDAD

AGROPE-CUARIOS

MINERIA E HIDROCAR

BUROS

MANU-FACTURA

PESCA

Fuente: BCRP,INEI, IEDEP

6% 15%

7% 7% 6% 4% 4% 0%

-12%

12%

(*) Con incremento de precios

3% *

PBI REAL EN VALORES ABSOLUTOS (SIN FACTOR PRECIO) DE PERÚ

-POR SECTORES - PRIMER SEMESTRE 2012

PBI GLOBAL

COMER-CIO MANUFAC-TURA AGROPE-CUARIO

CONSTRUC-CIÒN

MINERIA HIDROCAR-

BUROS

COSMÈ-TICOS ELECTRICI-DAD

AGUA

PESCA OTROS SERVICIOS

IMPUESTOS Y

DERECHOS DE IMPORTA-

CION

117,872`

18,878 16,545`

9,337` 7,745` 5,569`

2,766` 2,766` 457`

45,802`

11,179`

VALORES ABSOLUTOS EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES FUENTE: BCRP

14% 8% 16% 7% 5% 2% 2% 0,4% 39% 9%

Datos expresados en millones de soles

Datos expresados en millones de dólares

Fuente - SUNATELAB. : COPECOH

• Proyección de crecimiento

** Avance al primer semestre 2012

’

’

287%

106%

14%(*)

13% 14%

9%

TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PERÚ

- ANUAL EN SOLES -

S./

MIL

LON

ES

15%(*) 15%(*)

16%(*)

’

’ ’

’ ’

’

’

’

’

’

’ ’

’ ’

’

’

’

2,766’ **

48%



• Proyección de crecimiento

** Avance al primer semestre 2012

150%

140% 8%

21%

16%

14% (*)

’

Fuente de Tipo de Cambio: MEF

TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PERU

- ANUAL EN DÓLARES -

USD

$

MIL

LON

ES

15% (*)

16% (*)

16% (*)

’

’ ’

’ ’

’

’

’

’

’ ’

’ ’

’

’

’

’

1,034 **

50%

Datos expresados en millones de soles



* Proyección de crecimiento

AVANCE SEMESTRAL DEL MERCADO DEL SECTOR DE COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL

- PERÚ -

48% 52%

1er Semestre Soles : S./ 2,415’

AÑO 2011 Soles Total: S./ 5,046’(*)

14% 2do Semestre Soles: S./ 2,651’

48% 52%

1er Semestre: S./ 2,766’

AÑO 2012 Soles Total: S./ 5,752’ (*)

14%

CANASTA BÁSICA FAMILIAR Según tipos de Gasto-2007-2011

42%

17% 9%

11%

4% 4%

9% 4%

ALIMENTOS

ALQUILER DE VIVIENDA Y COMBUSTIBLE

CUIDADOS DE LA SALUD

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

MUEBLES Y ENSERES

VESTIDO Y CALZADO

ESPARCIMIENTO DIVERSIÓN Y CULTURA

OTROS GASTOS

Año 2007 2008 2009 2010 2011

GASTO TOTAL 483.3 496.6 515.6 532.1 548.9 % de variación 3% 4% 3% 3%

BELLEZA E HIGIENE PERSONAL

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL PSICOGRAFICO PERÚ ..

23%

49%

28%

A

B

C

Participación expresada en millones de soles

28% C

14% A+B

35% D

• Modernos • Cosmopolitas • Innovadores, informados • Buscan productos de calidad y servicio • Valoran mucho su imagen y les importa su estatus • Segmento mixto y más joven que el promedio de la

población.

Ingreso Promedio Mensual: S./ 10,420.00

• Buscan reconocimiento de la sociedad • Abiertos a la innovación e interesados en su

apariencia • Ven en las marcas una distinción de estatus y

diferencia • Segmento mixto y de edad promedio


• Buscadores constantes del progreso (personal o familiar)

• Emprendedores (obreros, empleados formales e informales)

• Prácticos y modernos (carreras cortas para progreso social)


Fuente : Arellano Marketing , Ipsos APOYO y COPECOH

RAZONES DE CONSUMO

CALIDAD

MARCA

PROMOCIÓN

ORIGEN

PRECIO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Sustentado en fuentes primarias del estado, brindados por la Superintendencia Nacional de Aduanas, el Ministerio de la Producción, la Conasev y entrevistas a las principales empresas del sector.

Muestra = 383

Para la determinación de la muestra, se consideró:

Nivel de Confianza 95%

Margen de error 5% Universo de operaciones realizadas 78`173

FICHA TÉCNICA

$0

$1,000

$2,000

$3,000

DÓLARES SOLES

$878

S/. 2,415

$1,034

S/. 2,766

2011-1 2012-1



Datos expresados en millones de dólares y soles T/C 2.675

´

18%

15%

´

´ ´

MERCADO PERUANO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIENE PERSONAL

- Semestre 2011-1 Vs. Semestre 2012-1-


Fuente - SUNAT

ELAB. : COPECOH

Participación expresada en millones de soles

S./ 2,766’ S./ 2,415’

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS PERÚ PRIMER SEMESTRE

2011 Vs 2012 28%

22%18%

17%

8% 7%

Fragancias Capilares Higiene Personal

Maquillaje Tratamiento Facial Tratamiento Corporal

LA ARMONIA Y LA BELLEZA POR SI SOLAS PERSUADEN

OCTUBRE DEL 2012

William Shakespeare

RESUMEN EJECUTIVO copecoh

Documents

Transcript of RESUMEN EJECUTIVO copecoh