Informacion Copecoh -Ejecutivo 2013
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Presentación del Estudio
de Inteligencia de
Mercado 2012 Desayuno Empresarial – Primera Parte
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
Análisis Macro Económico Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
Fuente: BCRP y FMI
Elab: COPECOH
República
Dominicana
PBI MUNDIAL 2002- 2012 VARIACIÒN % PROMEDIO ANUAL MAYOR AL 6%
PBI MUNDIAL ACUMULADO 2002 – 2012 - Variación Porcentual -
Fuente: BCRP y FMI Elab: COPECOH
0
50
100
150
200
250
Ch
ina
Ind
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Pan
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Re
p. D
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sia
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Bo
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Bra
sil
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Esp
aña
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man
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Fran
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Jap
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Ital
ia
219
129 122 97 88 82 73 72 71 67 66 65 61 60 49
21 21 14 14 9 2
INFLACIÓN LATINOAMÉRICANA
2002-2015* - (Var. Prom. Anual %)
Fuente: FMI
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Ve
ne
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tin
a
Bra
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Bo
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Ecu
ado
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Co
lom
bia
Me
xico
Ch
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Pe
rú
24,5
10,4 6,1 5,5 4,9 4,5 4,1 3,1 2,5
Inflación incluye inflación proyectada 2013*,2014*,2015*
Déficit Fiscal: superávit del 2% del PBI
↑ PBI 2012 : 6.3%
Inversión Privada 2012 22 % del PBI
Saldo de la Balanza Comercial al 2012 supera los US$ 4,527’
millones.
(2% del PBI)
Indicador Riesgo país entre los menores de la
región
Inflación 2012: 3%
RIN al 2012
US$ 63, 991’ millones.
PERÚ
Fuente: MEF, BCRP, FMI, INEI
COYUNTURA ECONÓMICA AL 2012
PBI GLOBAL PERÚ -2002-2012-
Fuente: BCRP Datos expresados en millones de soles
MIL
LON
ES.
S/
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
5% 4% 5% 7% 8% 9% 10% 1%
9% 7%
6%
INFLACIÓN PERÚ (1985-2012)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP
49%
24%
11% 7% 4% 2% 2% 2% 6% 3%
0
50
1985 1990 1995 2000 2005 2010
163%
1993 1998 2003 2008 2012
7481,7%
1985 1990 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2003 2005 2008 2010 2012
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2008 2009 2010 2011 2012
79’ 67’
83’ 95’
112’
INVERSIÓN PRIVADO / PÚBLICA -2008-2012-
INVERSIÓN PRIVADA
Cifras expresadas en millones de soles. Fuente: INEI , BCRP
INVERSIÓN PÚBLICA
2008 2009 2010 2011 2012
16’ 19’ 25’ 21’ 27’
3.13 2.93 3.01 2.83 2.75 2.64
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TIPO DE CAMBIO -Nuevo Sol x US$-
-6% 3% -4% -6% -3%
Fuente: BCRP
-4%
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
MÉXICO
PERÚ 8 %
14 %
15%
11 %
10 %
31%
Fuente: IEDEP- CCL
AMÉRICA LATINA: STOCK DE RESERVAS INTERNACIONALES 2012 (% PBI)
ECUADOR
VENEZUELA
BOLIVIA
4 %
7 %
50 %
RANKING SOBRE FACILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS
130 Brasil
124
37
43
139
48
180 45
155
113 Venezuela
Bolivia
Argentina
Chile
Perú
Ecuador
Colombia
El Salvador
México
Fuente: Doing Business 2013
ARANCELES PERÚ - LATINOAMÉRICA
Tomando como referencia partidas arancelarias de maquillaje Fuente: SUNAT y Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmética - CASIC
País
Bolivia Colombia Ecuador
Brasil Paraguay Argentina
Importaciones
0% 0% 0%
0.6% 0.6% 0.6%
Exportaciones
0% 0% 0%
1.8% 1.4% 1.4%
ARANCELES PERÚ - LATINOAMÉRICA
*Por entrar en vigencia Tomando como referencia partidas arancelarias de maquillaje Fuente: SUNAT y Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmética - CASIC
País
Chile México Panamá
El Salvador Guatemala
Importaciones
0% 0%
3.6% 6%
6%*
Exportaciones
0% 0% 0%
15% 15%*
7%
3%
14%
8% 9% 7%
4%
0%
6%
30%
6%
16%
18%
7% 7% 6% 5%
2% 2%
-10%
TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI DE PERÚ - POR SECTORES –2012 Vs 2011-
Fuente: BCRP
PB
I
Glo
bal
Co
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H
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Man
u-
fact
ura
Pe
sca
TASA DE CRECIMIENTO COMPARATIVA 2012
Las cifras están expresadas en % de crecimiento al 2012 2012
% Crecimiento
0
5
10
15
20
25
3027%
20% 18% 16% 15%
9%
AUTOMOTRIZ CONSTRUCCIÓN COSMÉTICA E HIGIENE
TURISMO RECEPTOR
CENTROS COMERCIALES
FARMACEUTICA
30%
24% 16%
15% 8% 5% 2%
345 mil millones de US$ Elab. COPECOH
Asia
Pacífico
Europa
Occidental Latinoamérica
Norteamérica
USA-Canadá
Europa
Oriental
Medio
Oriente
África Australia
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
A NIVEL MUNDIAL AL 2012
USD$
Años
DECISIÓN 516
INTERCAMBIO COMERCIAL SUB - REGIONAL ANDINO
Cifras expresadas en millones de dólares
Estudio de Inteligencia de
Mercado 2012 Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
A través de un muestreo estratificado por:
PROYECCIÓN DEL MERCADO TOTAL A PRECIO PÚBLICO
MARCA
CATEGORIA
TIPO
ORIGEN
CANAL DE DISTRIBUCION
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 * 2015 * 2016* 2017*
451 1,745
3,600 3,921 4,444 5,046
5,938 7,007
8,338
9,922
11,808 13,933
TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE - ANUAL 2012 -2017 EN SOLES-
Datos expresados en soles Elab. COPECOH
S/
287% 106%
9% 13% 14%
18% 18%
19%
19%
19% 18%
Participación por Canal Estudio de Inteligencia de Mercado 2012
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
PARTICIPACIÓN POR CANAL DE DISTRIBUCION PERU
- Año 2011 Vs. Año 2012 -
2011 2012
Elab. COPECOH
S/ 5,046 S/ 5,938
Valores expresados a PP en millones de soles
45% 55%
RETAIL VENTA
DIRECTA RETAIL VENTA
DIRECTA
45% 55%
RETAIL VENTA
DIRECTA
CENTROS COMERCIALES EN EL PERU - 2012 -
Tumbes: 1
Piura: 1
Chimbote: 3
Lima: 21 Callao: 1
Ica: 1
Cajamarca: 1
Trujillo:1
Tarapoto: 1
Huánuco:1
Junín:1
Cusco: 2
Arequipa:1 Tacna: 2
Norte chico:1 Sur chico: 3
Fuente: ACCEP – Inversiones y Asesorías Araval
57 Centros Comerciales
CENTROS COMERCIALES EN EL PERU - En operación al 2013 -
Tumbes: 1
Chimbote: 1
Lima: 2
Chincha: 1
Cajamarca:1 Tarapoto: 1
Junín:1
Cusco: 1
Arequipa:1 Norte chico:1
Fuente: ACCEP – Inversiones y Asesorías Araval
13 Centros Comerciales
Ucayali: 1 Chachapoyas: 1
Iquitos: 1
Impacto económico del
sector Estudio de Inteligencia de Mercado 2012
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
Datos expresados en millones de dólares Fuente: SUNAT - ADUANAS
IMPUESTOS, OCUPACIÓN E INNOVACIÓN
420 mil personas
2% del total de
impuestos
1000 productos
nuevos
Balanza Comercial del
Sector Estudio de Inteligencia de Mercado 2012
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
BALANZA COMERCIAL - Anual en Dólares-
*Expresado en Millones de Dólares a precios FOB Elab. COPECOH
2008 2009 2010 2011 2012
$66 $70 $73 $90 $129
$258 $220 $270
$301 $366
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
43%
Déficit Comercial:
$ 192’
Déficit Comercial:
$ 150’
Déficit Comercial:
$ 197’
Déficit Comercial:
$ 211’
Déficit Comercial:
$ 237’
-15% 23% 12%
22%
6% 4% 23%
Regulación Sanitaria Estudio de Inteligencia de Mercado 2012
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
CO
MU
NID
AD
AN
DIN
A
DECISION 516 : Armonización de Legislaciones
DECISION 705: Muestras sin valor comercial.
DECISION 777: No traducción de ingredientes según nomenclatura INCI en
los rotulados
NO
RM
ATIV
A P
ERU
AN
A LEY 29459:
Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios.
DS 016-2011 y DS 001-2012
Reglamento de registros, control y vigilancia
*Reacondicionado (Art 17)
DS 014-2011 y DS 002-2012
Reglamento de establecimientos farmacéuticos
*Certificaciones voluntarias (Art.110)
MARCO REGULATORIO SANITARIO
Fecha de Vencimiento
• Se encuentra en discusión en el Tribunal de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial, sobre la inclusión de la Fecha de Vencimiento en los productos cosméticos, contradiciendo lo establecido en la norma supranacional (Decisión 516).
Módulo Comunitario del Sistema Andino de Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO)
• Permitirá a las Autoridades Nacionales Competentes en materia de productos cosméticos transmitir las operaciones realizadas en el ámbito nacional tanto en el registro, la modificación, la renovación, el cambio de estado así como en el reconocimiento de información de las NSO. Asimismo que el intercambio de datos se efectué de forma estandarizada entre el Módulo Comunitario y los Países Miembros, dando cumplimiento a lo establecido en las Decisiones 516 y 706 y en las Resoluciones 1333 y 1370.
INVOLUCRAMIENTOS FUTUROS CAN
Consumo per-cápita en
América Latina Estudio de Inteligencia de Mercado 2012
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
CONSUMO PER CAPITA - Año 2011 Vs. 2012-
PAÍS PER CAPITA
2011 PER CAPITA
2012 CRECIMIENTO
VENEZUELA 390 417 7%
BRASIL 380 426 12%
MEXICO 330 356 8%
COLOMBIA 320 342 7%
PERU 290 331 14%
CHILE 280 300 7%
ARGENTINA 270 284 5%
ECUADOR 220 229 4%
BOLIVIA 200 210 5%
Cifras expresadas en dólares americanos
Análisis FODA Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
Fuente: IEDEP – CCL
• Estabilidad y solvencia macroeconómica • Potencial de crecimiento • Solidez del sistema financiero • Calidad de país atractivo para la
inversión extrajera • Tratados de Libre Comercio (TLC)
firmados con las principales economías mundiales.
• Vinculación con las economías emergentes (China).
• Diversos sectores con alto potencial de crecimiento.
• Posibilidad de expandir la cartera del TLC. • Tendencia al alza del precio de las materias
primas y la significativa brecha existente de infraestructura que genera un potencial de inversión.
• Frágil institucionalidad. • Ineficaz e ineficiencia del sector público. • Bajos niveles de salud y educación. • Alta dependencia de la exportación de la
materia prima. • Marginal importancia a la innovación. • Inadecuada política laboral y tributaria .
Externo: Contexto económico internacional (no hay “blindaje” alguno en el mundo globalizado) Interno: • Alta informalidad. • Inseguridad interna y corrupción. • Numerosos conflictos sociales (actividad
minera).
FOR
TALE
ZAS
AM
ENA
ZAS
DEB
ILID
AD
ES
OP
OR
TUN
IDA
DES
ANÁLISIS FODA – 2012 del sector cosmética
“Lo bueno posible, se
alcanza buscando lo
imposible mejor” Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013
Gracias por su gentil
atención… Desayuno Empresarial
Cámara de Comercio de Lima
13 de marzo de 2013