Reporte Copeme IMFS Marzo2015

Reporte Financiero de Instituciones

de Microfinanzas

INFORMACIN A MARZO 2015

Performance del Sistema de Microfinanzasen el Per

A MARZO 2015

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS

INDICADORES DE PERFORMANCE A MARZO 2015

Indicadores / Instituciones

N Instituciones 1 8 12 10 11 15 19 76

ALCANCE

Saldo Crditos Totales (Mill. S/) 7 403 6 973 13 656 1 575 1 345 1 889 261 33 102 Saldo Crditos Microempresa (%) 3/ 29.9 25.8 22.1 28.3 27.2 36.9 100.0 26.6 N Clientes - Crditos Totales (miles) 3/ 4/ 882 1 519 1 249 176 270 162 188 4 447 N Clientes - Crditos Microempresa (%) 3/ 63.8 32.9 49.2 66.8 40.2 42.6 100.0 48.6 Saldo Crdito Promedio Total (S/.) 8 392 4 589 10 934 8 963 4 973 11 629 1 361 7 443 Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.) 3 939 3 598 4 906 3 797 3 374 10 077 1 361 4 073 Saldo Depsitos Total (Mill. S/.) 5 095 4 230 13 291 1 550 - 1 786 - 25 953 N Cuentas Depsito (miles) 1 902 2 767 3 279 182 - ND - 8 130 Saldo Depsito Promedio Total (S/.) 2 679 1 529 4 053 8 495 - ND - 3 192

CALIDAD DE CARTERA

Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 7.1 7.7 8.2 15.7 5.2 11.2 5.1 8.0 Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 4.9 6.7 7.6 14.5 5.4 ND 5.1 6.9 Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 118.8 121.7 103.1 64.7 116.7 117.0 104.9 107.0

LIQUIDEZ Y ADEUDADOS

Disponible / Adeudados (N veces) 0.5 0.4 3.5 1.4 0.1 7.4 0.3 0.8 Disponible / Activo Total (%) 12.3 13.0 18.4 20.1 9.1 19.6 15.4 13.9 Adeudados (Mill. S/.) 2 503.4 2 783.9 894.7 316.8 1 095.9 63.2 183.2 7 841.1 Adeudados / Pasivos (%) 27.6 39.3 6.0 16.3 93.0 3.3 87.0 21.7 Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 43.7 - 30.5 8.5 44.5 17.6 61.3 39.6

SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO

Ratio de Capital Global (%) 6/ 15.7 15.2 14.4 14.5 19.7 - - 15.2 Pasivo / Patrimonio (N veces) 7.8 6.1 6.2 7.4 2.9 4.0 1.4 6.0 Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N veces) 16.2 6.6 7.0 5.9 2.9 4.3 3.4 7.3 Depsitos / Pasivo (%) 56.2 59.7 89.8 79.9 - 93.6 - 71.7 Depsitos / Cartera Total (%) 68.8 60.7 97.3 98.4 - 94.5 - 78.4

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

N Empleados 9 311 10 366 15 545 2 922 3 395 2 170 1 172 44 881 Saldo Crditos / Empleado (Miles S/.) 795 673 878 539 396 871 213 738 N Crditos / Empleado 95 147 80 60 80 75 157 99 Saldo Depsitos / Empleado (Miles S/.) 547 408 855 530 - 823 - 578 N Cuentas Depsito / Empleado 204 267 211 62 - - - 181 Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 9.0 12.9 11.2 12.3 22.4 8.7 32.0 11.6 Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 139.8 157.0 152.8 116.2 105.2 158.9 107.5 150.7

RESULTADOS

Utilidad Neta (Mill. S/.) 6 50 81 -2 -1 8.1 1.0 143

Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 16.1 24.9 22.1 21.7 32.0 20.0 44.0 23.3 Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 2.8 4.4 4.5 5.9 9.5 6.1 11.3 4.6 Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ 0.2 2.4 1.9 -0.3 -0.3 1.5 1.3 1.2 Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ 2.0 17.3 13.7 -2.4 -1.1 7.3 3.1 9.6

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Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME

Elaboracin: COPEME Microfinanzas

ONGs No

Supervisadas

por la SBS 2/

Total

IMFs

1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientacin relevante a las microfinanzas.

2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrdito que reportan a COPEME y una Sociedad Annima Cerrada (Micredit Per).

3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra sealada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la informacin publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.

4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que est sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.

5/ En el clculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (informacin no disponible).

6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crdito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,

representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el clculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.

7/ Anualizados

ND: No disponible

MiBancoFinancieras

especializadasCMAC CRAC EDPYME

Cooperativas

especializadas

1/

Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Per

COPEME Microfinanzas 3

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS

INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2014

Indicadores / Instituciones MiBancoFinancieras

especializadasCMAC CRAC EDPYME

Cooperativas

especializadas

1/

ONGs No

Supervisadas

por la SBS 2/

Total

IMFs

N Instituciones 1 9 12 10 11 15 19 77

ALCANCE

Saldo Crditos Totales (Mill. S/) 4 140 10 311 13 348 1 593 1 318 1 826 281 32 818

Saldo Crditos Microempresa (%) 3/ 18.2 32.1 22.2 28.0 28.4 36.9 100.0 26.8

N Clientes - Crditos Totales (miles) 3/ 4/ 297 2 157 1 232 176 254 162 188 4 466

N Clientes - Crditos Microempresa (%) 3/ 63.5 41.0 49.3 64.7 42.2 42.6 100.0 48.4

Saldo Crdito Promedio Total (S/.) 13 937 4 782 10 833 9 047 5 189 11 240 1 442 7 348

Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.) 3 987 3 742 4 868 3 922 3 487 9 740 1 442 4 074

Saldo Depsitos Total (Mill. S/.) 3 917 5 695 13 246 1 627 - 1 729 - 26 214

N Cuentas Depsito (miles) 1 873 2 666 3 161 184 - ND - 7 884

Saldo Depsito Promedio Total (S/.) 2 091 2 136 4 191 8 853 - ND - 3 325

CALIDAD DE CARTERA

Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 8.7 6.6 7.8 15.0 4.8 11.2 4.1 7.7

Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 5.9 5.2 7.3 12.7 5.4 ND 4.1 6.4

Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 100.9 129.4 105.1 63.2 120.6 112.6 108.6 107.6

LIQUIDEZ Y ADEUDADOS

Disponible / Adeudados (N veces) 1.2 0.4 4.2 1.7 0.1 6.9 0.3 1.0

Disponible / Activo Total (%) 13.7 12.5 19.1 23.4 9.5 20.5 13.5 14.6

Adeudados (Mill. S/.) 676 3 951 761 320 1 092 68 190 7 060

Adeudados / Pasivos (%) 13.2 34.8 5.2 15.9 93.9 3.7 88.5 19.4

Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 46.8 - 24.0 9.8 43.1 23.5 65.8 36.8

SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO

Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.0 16.1 14.5 15.6 22.0 - - 16.0

Pasivo / Patrimonio (N veces) 8.7 5.0 6.3 7.6 3.0 4.0 1.5 5.6

Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N veces) 9.2 6.5 7.2 6.7 3.0 4.3 3.7 6.6

Depsitos / Pasivo (%) 76.2 50.2 90.8 80.7 - 93.3 - 72.2

Depsitos / Cartera Total (%) 94.6 55.2 99.2 102.1 - 94.7 - 79.9

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

N Empleados 3 706 16 188 15 429 2 993 3 420 2 022 1 261 45 019

Saldo Crditos / Empleado (Miles S/.) 1 117 637 865 532 385 903 214 729

N Crditos / Empleado 80 133 80 59 74 80 148 99

Saldo Depsitos / Empleado (Miles S/.) 1 057 352 859 544 - 855 - 582

N Cuentas Depsito / Empleado 505 165 205 61 - - - 175

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.5 15.3 10.9 12.7 23.6 9.6 32.3 13.2

Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 143.0 154.4 153.0 115.9 105.7 150.9 100.9 146.5

RESULTADOS

Utilidad Neta (Mill. S/.) -68 196 282 -16 14 29 3 439

Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 21.4 30.3 22.1 22.9 33.4 20.9 40.7 25.6

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.1 6.1 4.8 6.4 9.5 6.4 10.2 5.6

Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ -1.2 1.4 1.7 -0.7 0.9 1.4 0.8 0.9

Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ -11.5 8.7 12.1 -6.0 3.5 6.9 1.9 6.8

-------------------------------------------------

Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME

Elaboracin: COPEME Microfinanzas

1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientacin relevante a las microfinanzas.

2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrdito que reportan a COPEME y una Sociedad Annima Cerrada (Micredit Per).

3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra sealada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la informacin publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.

4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que est sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.

5/ En el clculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (informacin no disponible).

6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crdito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y

Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el clculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.

7/ Anualizados

ND: No disponible

Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Per


MicrofinancierasNo Supervisadas por la SBS

A MARZO 2015

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS


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MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS

INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2015

Nmero de Agencias Saldo de Crditos (miles S/.)

Nmero de Crditos (miles) Saldo Crdito Promedio (S/.)


INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2015

Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *

74

2

74

8

3

21

36 6

10

37

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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015

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4.7 3.86.4

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0.6 2.5

23.1

4.2

59.9

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(*) Para efectos grficos se excluy el indice de aprovisionamiento de ADRA y M. Ramos, que ascendieron a 1,678% y 1,438%, respectivamente1/ A Dic.20142/ A Feb.2015




INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2015

Disponible / Adeudados (N veces) * Disponible / Activo Total (%)


INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2015

Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *


INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A MARZO 2015

Pasivo / Patrimonio (N veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N veces)

0.41

0.210.16 0.14 0.15

0.30

0.83

0.36

0.14

0.64

0.19 0.17

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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015, dato no calculable para FOVIDA (no registr adeudados)

14.4

2.7

10.3

6.7 7.5

21.6

13.4

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6.8

10.3

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Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq.

Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.

1/ A Dic.20142/ A Feb.2015, FOVIDA no registr adeudados

0%

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jer

Adeudados LP Adeudados CP

1/ A Dic.2014. Informacin no disponible en el caso de AMA2/ A Feb.2015, FOVIDA no registr adeudados

2.7 7.0 2.0 2.7

115.5

0.4

57.6

0.4

12.3

0.46.9 3.2

0

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140

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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015

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jer

1/ A Dic.20142/ A Feb.2015




INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2015

N Empleados N Analistas

Crditos por Empleado Crditos por Analista

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)

147.6 139.3

114.098.3 97.8 101.9

118.499.8

241.8

106.1

142.6

65.2

90.5

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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015

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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015

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N Crditos / Total Empleados - Eje Der.

1/ A Dic.20142/ A Feb.2015

0

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1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

500

1 000

1 500

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2 500

3 000

3 500

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jer

Saldo Crditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.

N Crditos / Analistas - Eje Der.

1/ A Dic.20142/ A Feb.2015

28.319.3

26.6

47.5

30.1 33.840.1

16.18.0

151.3

30.742.7 40.9

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(*) Anualizado1/ A Dic.20142/ A Feb.2015




INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2015

Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *

668

13812

436

25189 101

740

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(*) Anualizado1/ Informacin No disponible a Marzo 20152/ A Feb.2015

45.028.4

41.555.0

39.1 46.350.5

30.720.3

215.8

46.9 39.3 45.2

0

50

100

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200

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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.

ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.




EDPYMEs

A MARZO 2015

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes


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EDPYMES

INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2015

Nmero de Agencias Saldo de Crditos

Nmero de Deudores Saldo Crdito Promedio

EDPYMES

INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2015

Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

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Cartera en Riesgo Total (%)

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(*) Para efectos grficos se excluy el indicador de Cartera en Riesgo Microempresa de Marcimex, el cual se ubic en 100%

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EDPYMES

INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2015

Disponible / Adeudados (N veces) * Disponible / Activo Total (%)

EDPYMES

INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2015

Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

EDPYMES

INDICADORES DE APALANCAMIENTO A MARZO 2015

Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial

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(*) No se puede calcular el indicador para Credijet (no registra adeudados)

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(*) Credijet no registra adeudados

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Endeudamiento Patrimonial (B) (N veces)

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)

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EDPYMES

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2015

N Empleados Crditos Vs. Empleados

Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)

EDPYMES

INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2015

Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/

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Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad

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ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/

ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/

1/ Anualizados(*) Credijet no registra Gastos Financieros.



Cajas Municipales de Ahorro y Crdito (CMACs)

A MARZO 2015

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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Cajas Municipales


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Reporte Copeme IMFS Marzo2015

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